pressinformation 4 maj 2006 Rapport för första kvartalet 2006 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3.200 Mkr (2.696). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 33 Mkr (63). Nettoresultatet uppgick till 10 Mkr (8) och vinsten per aktie till 0,45 kronor (0,35). Kassaflödet uppgick till 147 Mkr (-225). I en kommentar till bokslutet säger Bilias VD Jan Pettersson: Resultatet under första kvartalet påverkades negativt främst av sämre marginal i Bilaffären, kostnader för starten av Netbil och en ny skadeverkstad i Oslo. Orderingången av nya bilar har ökat betydligt men till lägre marginal. Orderstocken är 40 procent högre än vid årsskiftet. Verkstadsbeläggningen har successivt förbättrats under året och kundtillfredsställelsen stärktes ytterligare. 1) 2) Första kvartalet April 05 - Helåret Koncernen 2006 2005 mars 06 2005 Nettoomsättning, Mkr 3.200 2.696 12.600 12.096 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster, Mkr 1) 33 63 272 302 Rörelsemarginal exkl jämförelsestörande poster, % 1,0 2,3 2,2 2,5 Rörelseresultat, Mkr 22 71 289 338 Rörelsemarginal, % 0,7 2,6 2,3 2,8 Resultat före skatter exkl jämförels estörande poster, Mkr 1) 27 62 253 288 Resultat före skatter, Mkr 16 70 270 324 Resultat efter skatt men före resultat från avvecklad verksamhet, Mkr 10 53 198 241 Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt, Mkr - -45-6 -51 Nettoresultat, Mkr 10 8 192 190 Vinst per aktie, kronor 2) 0,45 0,35 8,30 8,20 Jämförelsestörande poster framgår av sidan 3. Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av tabellen på sidan 10.
Viktiga händelser under 2006 Bilia i Norge träffade avtal om försäljning av aktieinnehavet i Viking Redningstjeneste AS med en beräknad vinst på 10,8 Mkr. Försäljningen har villkorats av att den norska konkurrensmyndigheten godkänner affären. Vinsten redovisas när godkännandet erhålls. Konkurrensverket sänkte yrkandet om konkurrensskadeavgift mot Bilia Personbilar AB från 121,7 Mkr till 55,3 Mkr. Tingsrättens dom faller den 24 maj 2006. Bilia förvärvade i mitten av februari Tronrud Bil Holding AS som är Norges största BMW återförsäljare. Tronrud Bil Holding AS ingår i Biliakoncernen från förvärvstidpunkten. Årsstämman den 19 april beslutade om utdelning av Bilias fastighetsbestånd, Catena AB, till Bilias aktieägare. Catenas resultatoch balansräkning ingår i Biliakoncernens bokslut för det första kvartalet 2006. Nedanstående kommentarer avser Biliakoncernen inklusive fastighetskoncernen Catena. Första kvartalet 2006 Efterfrågan på nya bilar och service i Bilias marknadsområden var sammantaget på en bra nivå medan efterfrågan på begagnade bilar var fortsatt svag. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 3.200 Mkr (2.696) Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter ökade nettoomsättningen med cirka 70 Mkr eller med 3 procent. Ökningen är främst hänförlig till ökad försäljning av nya bilar. Rörelseresultatet uppgick till 22 Mkr (71), jämförelsestörande poster har påverkat resultatet med -11 Mkr (8). Lägre marginaler och något högre relativa kostnader vid försäljning av bilar resulterade i ett betydligt sämre resultat inom Bilaffären. Serviceaffären utvisade ett bättre resultat med oförändrad marginal jämfört med föregående år. 2/16 Resultatet av kundfinansieringen uppgick till 28 Mkr (30). Jämförelsestörande poster (se tabell på sidan 3) uppgick under kvartalet till -11 Mkr (8) och avser kostnader för börsintroduktion av Catena AB med 10 Mkr (-), tvister med 1 Mkr (2) och föregående år realisationsvinster vid försäljning av fastigheter med 10 Mkr. Finansnettot uppgick till minus 6 Mkr (-1). Resultatandel från aktieinnehavet i Volvofinans ingår med 4 Mkr (. Försämringen mot föregående år är främst hänförlig till förvärv av bolag under föregående och innevarande år. Nettoresultatet uppgick till 10 Mkr (8) och vinst per aktie till 0,45 kronor (0,35). Valutakursförändringar påverkade resultatet marginellt. Avyttringen av Micro belastade föregående års nettoresultat med 45 Mkr. Balansomslutningen ökade under kvartalet med 156 Mkr till 6.118 Mkr. Ökningen är hänförlig till förvärven av Tronrud Bil Holding AS och rörelsen i Michaelsson & Nelin AB. Biliakoncernens Eget kapital ökade under kvartalet med 10 Mkr och uppgick vid kvartalet utgång till 1.296 Mkr. Investeringar och avyttringar uppgick till 60 Mkr (63). Ersättningsinvesteringar representerade 7 Mkr (7), expansionsinvesteringar 8 Mkr (7), miljöinvesteringar 1 Mkr (-) och investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 10 Mkr (. Nettoinvesteringar i leasingfordon och finansiell leasing uppgick till 34 Mkr (45). Antalet anställda ökade under kvartalet med 205 personer och uppgick till 3.436 personer. Av ökningen är 185 personer hänförliga till förvärvade bolag under kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 147 Mkr (-225). Nettolåneskulden ökade under kvartalet med 233 Mkr till 1.117 Mkr.
3/13 Förändringar i eget kapital Första kvartalet Helåret Koncernen, Mkr 2006 2005 2005 Ingående balans 1.286 1.490 1.490 Byte av redovisningsprincip, IAS 39-140 140 Lösen av C-aktier - -377-377 Utdelning till aktieägare - - -173 Återköp av aktier 1) 0 - - Omräkningsdifferens m m 0 5 16 Nettoresultat 10 8 190 Utgående balans 1.296 1.266 1.286 1) Vid utgången av första kvartalet 2006 uppgick innehavet av egna aktier till 155 (0). Vägt genomsnittligt antal egna aktier under första kvartalet 2006 uppgick till 81 (0). Jämförelsestörande poster Första kvartalet April 05 - Helåret Koncernen, Mkr 2006 2005 mars 06 2005 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster 33 63 272 302 Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av fastigheter - 10 27 37 - Omstruktureringskostnader och övrigt - - 10 10 - Catena -10 - -19-9 - Tvister -1-2 -1-2 Rörelseresultat 22 71 289 338 Resultat före skatter exkl jämförelsestörande poster 27 62 253 288 Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av fastigheter - 10 27 37 - Omstruktureringskostnader och övrigt - - 10 10 - Catena -10 - -19-9 - Tvister -1-2 -1-2 Resultat före skatter 16 70 270 324
Personbilar 4/13 Leveranser Orderstock Antal nya Första kvartalet April 05 - Helåret 31 mars personbilar 2006 2005 mars 06 2005 2006 2005 Sverige 4.816 4.181 18.428 17.793 3.573 2.378 Norge 1) 948 797 3.773 3.622 796 521 Danmark 2) 966 273 4.170 3.477 654 188 Totalt 6.730 5.251 26.371 24.892 5.023 3.087 1) Tronrud ingår i leveranser för kvartal 1 2006 med 152 och i orderstock per 31 mars 2006 med 188. 2) Scaniadam ingår i leveranser för helåret 2005 med 1.627, för kvartal 1 2006 med 560 och i orderstock per 31 mars 2006 med 330. Nettoomsättning Rörelseresultat, rörelsemarginal Första kvartalet April 05 - Helåret Första kvartalet April 05 - Helåret Mkr 2006 2005 mars 06 2005 2006 % 2005 % mars 06 2005 Sverige 2.086 2.030 8.402 8.346 30 1,4 49 2,4 215 234 Norge 696 504 2.485 2.293-3 -0,5 1 0,2 10 14 Danmark 412 155 1.690 1.433-4 -0,9 0-0,2 4 8 Totalt 3.194 2.689 12.577 12.072 23 0,7 50 1,9 229 256 Lägre marginaler inom Bilaffären Serviceaffären stabil Marknaden för nya bilar ökade med 3 procent i Sverige, 13 procent i Danmark och minskade med 2 procent i Norge. Efterfrågan på begagnade bilar var fortsatt svag. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 3.194 Mkr (2.689). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter ökade omsättningen med 3 procent eller cirka 70 Mkr. Ökningen är främst hänförlig till högre omsättning vid försäljning av nya bilar. Personbilars rörelseresultat minskade med 27 Mkr och uppgick till 23 Mkr. Minskningen är helt hänförlig till Bilaffären som redovisade ett resultat som var 32 Mkr sämre jämfört med föregående år. Resultatet i Serviceaffären ökade under kvartalet medan marginalen var oförändrad jämfört med föregående år. I den svenska verksamheten redovisades ett rörelseresultat på 30 Mkr (49). Försämringen är hänförlig till Bilaffären. Bilia startade en ny försäljningskanal av begagnade bilar på internet under namnet Netbil. Marknadsaktiviteter och andra startkostnader har belastat resultatet i Bilaffären med 7 Mkr. Bilia har också varit aggressiva i marknaden, främst i Göteborg, vilket påverkat marginalen vid försäljning av nya bilar. Bilias leveranser i Sverige ökade med 15 procent medan orderingången ökade med hela 36 procent vilket resulterade i en ökad orderstock med 743 bilar under kvartalet. Rörelseresultatet i Bilias norska verksamhet uppgick till -3 Mkr (1) Mkr. Bilias nya skadeverkstad i Rislökka öppnades först i mitten av mars beroende på försenad leverans av lackboxar vilket tillsammans med flyttkostnader haft en negativ påverkan på resultatet under kvartalet med cirka 7 Mkr. Verksamheten beräknas vara i full drift från slutet av maj månad och har redan en månads bokningstid. Anläggningen är en av de största i Norden och förmodligen den modernaste. Den danska verksamheten redovisade ett rörelseresultat på -4 Mkr (0). Under kvartalet har Scaniadam som förvärvades under 2005 fusionerats med Bilia Personvogne. Fusionen har lett till omfattande förändringar bl a till en gemensam administration, telefonväxel, system, redovisning osv. Sammanslagningen beräknas successivt under innevarande år leda till lägre kostnader och ökad effektivitet.
Personbilar - uppdelat på Service- och Bilaffären 5/13 Nettoomsättning 2) Täckningsbidrag 3) Första kvartalet April 05 - Helåret Första kvartalet April 05 - Helåret Mkr 2006 2005 mars 06 2005 2006 2005 mars 06 2005 Serviceaf fären 1) 1.094 930 4.282 4.118 115 98 459 442 - marginal, % 10,5 10,5 10,7 10,7 Bilaffären 1) 2.273 1.863 8.876 8.466-21 12 11 44 1) 2) 3) - marginal, % -0,9 0,7 0,1 0,5 Service omfattar verkstadstjänster, reservdelar, tillbehör och bensin inom personbilsverksamheten. Försäljning av nya och begagnade bilar samt kundfinansiering ingår i Bilaffären. I nettoomsättningen har inga elimineringar gjorts för intern omsättning. Täckningsbidraget är belastat med kalkylmässiga kostnader. Gemensamma kostnader för administration inom respektive produktområde belastar inte täckningsbidraget. Ökade leveranser och orderingång nya bilar Lägre marginaler i Bilaffären Serviceaffärens försäljning ökade för jämförbara verksamheter med cirka 2 procent. Norge och Danmark ökade med 17 respektive 10 procent medan Sverige minskade med 1 procent. Täckningsbidraget ökade med 17 Mkr främst beroende på förvärven i Norge och Danmark. Täckningsbidraget har påverkats positivt med cirka 5 Mkr jämfört med föregående år som en effekt av att påsken 2006 infaller under andra kvartalet. Vidare har förseningen av öppnandet av den nya skadeverkstaden i Norge belastat täckningsbidraget med cirka 7 Mkr. Bilaffärens leveranser av nya bilar ökade under kvartalet för jämförbara verksamheter med 12 procent medan orderingången ökade med hela 37 procent vilket resulterade i en ökad orderstock. Försäljningsökningen är ett resultat av ökade marknadsaktiviteter, vilket resulterat i något sämre marginal och högre marknadsföringskostnader. Täckningsbidraget försämrades med 33 Mkr till minus 21 Mkr och täckningsgraden med 1,6 procentenheter till minus 0,9 procent. Resultatavvikelsen förklaras av lägre marginal vid försäljning av nya och begagnade bilar och något högre relativa kostnader. Utvecklingen med lägre täckningsbidrag i Bilaffären var densamma på alla Bilias marknader även om påverkan var störst i Sverige. Marginalen vid försäljning av begagnade bilar är fortsatt pressad, främst i den norska verksamheten. Biltillverkarnas rabatterbjudanden på nya bilar påverkar värdet av återförsäljarnas lager av nyare begagnade bilar, vilket har en negativ påverkan på marginalen. Den höga orderstocken av nya bilar vid kvartalets utgång kommer att resultera i ökade leveranser av nya bilar och skapa mer arbete inom Serviceaffären under andra kvartalet. Lagren av nya och begagnade bilar har reducerats under kvartalet och är sammantaget på en tillfredsställande nivå. Lagernivån av begagnade bilar i Norge har också minskat men är dock fortfarande på en för hög nivå. Bilaffärens nettoomsättning och täckningsbidrag har justerats enligt IAS 18 för år 2004. 1200 Serviceaffären Nettoomsättning, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader 3000 Bilaffären Nettoomsättning, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader 9000 800 4000 2000 7000 400 3000 1000 5000 0 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 2004 2005 2006 2000 0 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 2004 2005 2006 3000 160 120 80 40 0 Serviceaffären Täckningsbidrag, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 2004 2005 2006 500 400 300 200 100 0 50 40 30 20 10 0-10 -20 Bilaffären Täckningsbidrag, Mkr Isolerade kvartal Rullande 12 månader Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 2004 2005 2006 140 120 100 80 60 40 20 0-20
Bilia Fastigheter (Catena) 6/13 Nettoomsättning Rörelseresultat, rörelsemarginal Första kvartalet April 05 - Helåret Första kvartalet April 05 - Helåret Mkr 2006 2005 mars 06 2005 2006 % 2005 % mars 06 2005 Sverige 36 37 153 154 20 55,2 21 55,6 74 75 Norge 7 14 50 57 5 65,3 5 34,0 19 19 Danmark 2 3 9 10 1 73,9 1 25,8 5 5 Övrigt 0 1-1 0 0-0 - 0 0 Totalt 45 55 211 221 26 57,7 27 48,5 98 99 Årsstämman beslutade att dela ut Catena AB Nettoomsättningen under kvartalet fördelas på hyresintäkter från koncernbolag med 41 Mkr och externa hyresintäkter med 4 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 26 Mkr (27). Avskrivningarna som belastat resultatet uppgick till 9 Mkr (8). Kostnader för att börsnotera Catena uppgick till 10 Mkr (-) vilket inte ingår i ovanstående rörelseresultat utan redovisas som en jämförelsestörande post i Biliakoncernen. Catenakoncernens nettoresultat efter börskostnader, finansnetto och skatter uppgick till 5 Mkr.
Avvecklad verksamhet, Micro 7/13 Resultat från avvecklad verksamhet Första kvartalet Helåret Mkr 2006 2005 2005 Nettoomsättning - 31 44 Kostnad för sålda varor - 17 25 Övriga rörelseintäkter - 0 1 Försäljningskostnader - 19 26 Administrationskostnader - 3 7 Övriga rörelsekostnader - 0 2 Finansiella kostnader - 0 1 Resultat före skatter - -8-16 Skatter - 3 5 Resultat efter skatt men före resultat från omvärdering och avyttring av avvecklad verksamhet - -5-11 Resultat från omvärdering och avyttring av avvecklad verksamhet före skatt - -55-55 Skatt hänförlig till resultat från omvärdering och avyt tring av avvecklad verksamhet - 15 15 Resultat från omvärdering och avyttring av avvecklad verksamhet efter skatt - -40-40 Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt - -45-51 Förlust per aktie, kr - -1,95-2,20 Effekter på enskilda tillgångar och skulder i koncernen från avvecklad verksamhet Första kvartalet Helåret Mkr 2006 2005 2005 Immateriella anläggningstillgångar - 2 - Materiella anläggningstillgångar - 15 2 Finansiella anläggningstillgångar - 15 8 Varulager - 44 - Räntebärande fordringar - - 6 Övriga fordringar - 9 - Likvida medel - 1 - Räntebärande skulder - 39 - Avsättningar - 2 - Övriga skulder - 64 3 Leverantörsskulder - 13 - Avyttrade tillgångar och skulder, netto - -32 13
Moderbolaget Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, redovisning, information och affärsutveckling. Dessutom bedriver Bilia AB utbildnings- och ITverksamhet främst åt bolag inom koncernen. Moderbolagets kostnader uppgick till 16 Mkr (15). Kostnader för tvister ingår med 1 Mkr (2). Årsstämma i april Utdelningen med 8,00 kronor per aktie fastställdes. Utdelning av samtliga aktier i Catena AB fastställdes. Styrelsen bemyndigades att återköpa högst 2.312.760 egna aktier. Övrigt Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen med följande ändring. Bilias innehav i Volvofinans AB har under 2005 redovisats i enlighet med reglerna i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering och värderades till verkligt värde, 8/13 vilket motsvarade förändringar i Volvofinans ABs eget kapital. Vid fortsatt analys av redovisningsreglerna enligt IFRS har konstaterats att Bilias innehav i Volvofinans AB skall redovisas enligt reglerna i IAS 28 Innehav i intresseföretag, vilket innebär att Bilias andel av Volvofinans ABs resultat ingår i Bilias resultat. Denna förändrade princip får ingen effekt på Bilias resultat- och balansräkningar. Ändringar av IAS 19 Ersättningar till anställda, ändringar av IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering och IFRS 7 Finansiella instrument: upplysningar och klassificering tillämpas från och med den 1 januari 2006. De nya respektive reviderade IFRSstandardena som trätt i kraft med tillämpning från den 1 januari 2006 får ingen effekt på Biliakoncernens resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och eget kapital. Revision Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av revisorerna. Nästa rapport Rapport för andra kvartalet 2006 publiceras den 2 augusti 2006. Göteborg den 4 maj 2006 Bilia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna VD Jan Pettersson eller CFO Gunnar Blomkvist, telefon 031-709 55 00. Bilia AB (publ) Box 9003, 400 91 Göteborg Besöksadress: Norra Långebergsgatan 3, Västra Frölunda Telefon: 031-709 55 00 www.bilia.se Organisationsnummer: 556112-5690
INFORMATION OM RÖRELSEGRENAR Första kvartalet Personbilar Fastigheter Övrigt 1) Moderbolaget Elimineringar Summa Mkr 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 NETTOOMSÄTTNING Extern nettoomsättning 3.194 2.689 4 6 0 1 2 - Intern nettoomsättning 0 0 41 49 - - 6 - -47-49 Summa nettoomsättning 3.194 2.689 45 55 0 1 8 - -47-49 3.200 2.696 RESULTAT Rörelseresultat per rörelsegren 23 50 26 27-11 9-16 -15 0 0 22 71 Finansnetto per rörelsegren -7-2 -9-2 1 1 9 2 - - -6-1 Årets skattekostnad 2) -6-17 Resultat vid avyttring av avvecklad rörelsegren, netto efter skatt - -45 Årets resultat 10 8 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Tillgångar, ej räntebärande 4.994 3.113 2.039 783 28 7 50 34 7.111 3.937 Tillgångar, räntebärande 316 920 0 3 250 299 1.934 766 2.500 1.988 Tillgångar som innehas för försäljning - 86 Elimineringar -3.493-1.024-3.493-1.024 Summa tillgångar 6.118 4.987 Skulder, ej räntebärande 3.150 1.238 206 153 9 6 31 24 3.396 1.421 Skulder, räntebärande 1.520 2.249 1.237 231 3 3 858 605 3.618 3.088 Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning - 118 Elimineringar -896 360-896 360 Summa skulder 6.118 4.987 Investeringar, netto 66 24 5 3 - - 1 1 Avskrivningar 59 48 9 9 1 0 1 0 Summa avskrivningar 70 57 Kostnader utöver avskrivningar som ej motsvaras av utbetalningar 3) 15 4 0 4 - - 0 1 9/13 INFORMATION OM GEOGRAFISKA OMRÅDEN Första kvartalet Nettoomsättning Tillgångar Investeringar Mkr 2006 2005 2006 2005 2006 2005 Sverige 2.089 2.034 3.360 3.091 19 20 Norge 697 505 1.930 1.404 26 8 Danmark 412 156 733 301 26 0 Övrigt 9 1 2.285 1.127 1 0 Tillgångar som innehas för försäljning - - - 86 - - Elimineringar -7 0-2.190-1.022 - - Totalt Biliakoncernen 3.200 2.696 6.118 4.987 72 28 1) 2) 3) Övriga bolag samt jämförelsestörande poster. I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster med -10 Mkr (10). Avser ofördelade skattekostnader. Ej kassapåverkande poster. Inklusive Moderbolaget. 9/13
Koncernresultaträkning 10/13 Första kvartalet April 05 - Helåret Mkr 2006 2005 mars 06 2005 Nettoomsättning 3.200 2.696 12.600 12.096 Kostnader för sålda varor 2.664 2.225 10.464 10.025 Bruttoresultat 536 471 2.136 2.071 Övriga rörelseintäkter 1 10 30 39 Försäljningskostnader 392 310 1.453 1.371 Administrationskostnader 123 100 432 409 Övriga rörelsekostnader 0 0-8 -8 Rörelseresultat 1) 22 71 289 338 Finansiella intäkter 2 5 23 26 Finansiella kostnader 12 6 46 40 Andelar i intresseföretags resultat 4-4 - Finansnetto -6-1 -19-14 Resultat före skatter 16 70 270 324 Skatter -6-17 -72-83 Resultat efter skatt men före resultat från avvecklad verksamhet 10 53 198 241 Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt - -45-6 -51 Nettoresultat 10 8 192 190 Vinst per aktie, kr 0,45 0,35 8,30 8,20 Antal aktier vid periodens utgång, 000-tal 23.129 23.129 23.129 23.129 Vinst per aktie, kr 0,45 0,35 8,30 8,20 Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal 23.129 23.129 23.129 23.129 1) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag - Immateriella rättigheter 4 1 10 7 - Byggnader och mark 9 8 38 37 - Inventarier, verktyg och installationer 19 15 67 63 - Leasingfordon 38 33 149 144 Summa 70 57 264 251 Rörelseresultat per rörelsegren Första kvartalet April 05 - Helåret Mkr 2006 2005 mars 06 2005 Personbilar 23 50 229 256 Fastigheter 26 27 98 99 Moderbolaget -16-15 -65-64 Övrigt, elimineringar -11 9 27 47 Rörelseresultat 22 71 289 338
Koncernbalansräkning 11/13 Mkr 06.03.31 05.12.31 05.03.31 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter 108 48 26 Goodwill 97 62 62 205 110 88 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 734 736 685 Pågående nyanläggningar 45 30 56 Inventarier, verktyg och installationer 284 273 235 Leasingfordon 1) 1.747 1.751 1.400 2.810 2.790 2.376 Finansiella anläggningstillgångar Finansiella placeringar 188 176 164 Långfristiga fordringar 2) 21 20 63 Uppskjutna skattefordringar 73 58 58 282 254 285 Summa anläggningstillgångar 3.297 3.154 2.749 Omsättningstillgångar Varulager, handelsvaror 1.938 1.850 1.493 Kortfristiga fordringar Räntebärande fordringar 2) 35 22 37 Övriga fordringar 796 857 540 Likvida medel 2) 52 63 82 Tillgångar som innehas för försäljning - 16 86 Summa omsättningstillgångar 2.821 2.808 2.238 Summa tillgångar 6.118 5.962 4.987 Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital 231 231 231 Reserver 6 5 102 Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 1.059 1.050 933 Summa eget kapital 1.296 1.286 1.266 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 3) 422 241 580 Övriga skulder och avsättningar 1.448 1.534 1.152 Kortfristiga skulder 1.870 1.775 1.732 Räntebärande skulder 3) 786 748 140 Övriga skulder och avsättningar 2.166 2.150 1.731 Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning - 3 118 2.952 2.901 1.989 Summa skulder och eget kapital 6.118 5.962 4.987 Tillgångar Varav räntebärande 226 238 241 2) Räntebärande 108 105 182 Skulder Räntebärande 1.208 989 720 Varav räntebärande 243 238 254
Koncernens kassaflödesanalys 12/13 Första kvartalet April 05 - Helåret Mkr 2006 2005 mars 06 2005 RÖRELSEN Den löpande verksamheten Rörelseresultat 22 71 289 338 Finansiella poster -6-1 -19-14 Av- och nedskrivningar 70 57 253 240 Övriga ej kassapåverkande poster 12-49 -26-87 Betald skatt -29-101 -104-176 Förändring av varulager 61-166 -8-235 Förändring av rörelsefordringar 129 42 0-87 Förändring av rörelseskulder -112-78 172 206 Kassaflöde från den löpande verksamheten 147-225 557 185 Investeringsverksamheten Investeringar och avyttringar i anläggningar -60-63 -263-266 Räntebärande fordringar -15-44 59 30 Företagsförvärv -123 - -197-74 Avyttringar - 14 78 92 Kassaflöde från investeringsverksamheten -198-93 -323-218 Återstår efter nettoinvesteringar -51-318 234-33 Finansieringsverksamheten Förändring av banklån och övriga lån 49 536-69 418 Lösen förlagsaktier - -377 - -377 Utdelning till aktieägare och återköp av egna aktier 0 - -173-173 Kassaflöde från finansierings verksamheten 49 159-242 -132 Förändring av likvida medel, exkl omräkningsdifferenser -2-159 -8-165 Kursdifferens i likvida medel 0 1 1 2 Förändring av likvida medel -2-158 -7-163 Likvida medel vid årets början 83 246 83 246 Likvida medel vid periodens slut 81 88 76 83
13/13 Kvartalsöversikt K v a r t a l Omräknat enligt IFRS Koncernen 2/04 3/04 4/04 1/05 2/05 3/05 4/05 1/06 Nettoomsättning, Mkr 3.324 2.491 3.180 2.696 3.154 2.855 3.391 3.200 Rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, Mkr 94 70 79 63 102 60 77 33 Rörelsemarginal, exklusive jämförelsestörande poster, % 2,8 2,8 2,5 2,3 3,2 2,1 2,3 1,0 Rörelseresultat, Mkr 89 88 76 71 98 77 92 22 Rörelsemarginal, % 2,7 3,5 2,4 2,6 3,1 2,7 2,7 0,7 Resultat före skatter, Mkr 85 82 68 70 97 69 88 16 Resultat efter skatt men före resultat från avvecklad verksamhet, Mkr 61 64 50 53 68 50 70 10 Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt, Mkr -5-5 -8-45 -5-1 0 - Periodens resultat, Mkr 56 59 42 8 63 49 70 10 Kapitalets omsättningshastighet, ggr 1) 2,41 2,67 2,60 2,46 2,33 2,36 2,29 2,72 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 13,2 17,3 18,3 17,8 17,2 16,2 16,5 13,4 Avkastning på eget kapital, % 1) 13,9 16,1 16,6 14,0 15,2 13,8 15,8 15,4 Nettolåneskuld/ Eget kapital, ggr 0,35 0,20 0,28 0,44 0,70 0,47 0,69 0,86 Soliditet, % 22 23 23 25 21 23 22 21 Data per aktie (kr) 2) Periodens resultat 2,25 3) 2,55 1,80 0,35 2,75 2,10 3,00 0,45 5) Eget kapital 45 48 48 55 51 53 56 56 6) 1) 2) 3) 5) 6) Rullande 12 månader. Beräknat på utestående aktier, 23.129.155. Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 2, 24.622.491. Beräknat exklusive emissionen av 37,7 miljoner förlagsaktier av serie C. Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 1, 23.129.074. Beräknat på antalet utestående aktier, 23.129.000.