Beställaren AB Aktörernas position på den offentliga marknaden 2015 Plusrapport Indexerad Offentliga marknaden 2015 DoubleCheck Marknadsinstitut
Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Sammanfattning... 5 Den offentliga marknaden i siffror Generella nyckeltal... 6 Fördelning mellan olika branscher... 7 Branschens försäljning Övergripande... 8 Branschens största köpare... 9 Branschens försäljning till Statliga verk och myndigheter, Landsting och Kommuner...10 12 Beställaren Beställarens affärsvärden på den offentliga marknaden...13 Analys av köpare utvalda av Beställaren...14 Konkurrentanalys...15 Ariarys affärsvärden på den offentliga marknaden...16 Bolivars affärsvärden på den offentliga marknaden...17 Cedis affärsvärden på den offentliga marknaden...18 Konkurrentanalys Stat, Landsting och Kommun...19 21 Konkurrentanalys försäljning av egen vald region...22 Bolagens andel av försäljning på privat resp. offentlig marknad...23 Marknadsandelar och betydelse Position på egen vald region...24 Marknadsandel...25 Andel av egen omsättning...26 Information om offentliga marknadens affärer Beskrivning av indata...27 Modellbeskrivning av affärsprocessen...28 Metod...29 Definitioner...30 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 3
Bakgrund DoubleCheck arbetar med att stärka leverantörers konkurrenskraft på den offentliga marknaden. Som en del av detta arbete utnyttjar vi information och kunskap om den offentliga marknadens samtliga affärer. Resultatet av detta presenteras bland annat i DoubleChecks rapporter, som finns såväl standardiserade som utformade efter kundönskemål. Denna rapport består av följande delar med olika fokus och infallsvinklar: I Sammanfattning summeras ett antal övergripande nyckeltal om den aktuella branschen och Beställarens position på marknaden. Delen Offentliga marknadens inköp beskriver övergripande affärsvolymerna på den offentliga marknaden. Branschens olika leverantörernas försäljning till köparna på de tre delmarknaderna (stat, kommun och landsting) redovisas därefter. Konkurrentanalysen tränger djupare ner i branschen och dess aktörer. Här framgår marknad andelar inom olika segment samt respektive leverantörs största kund. Konkurrentanalysen följs av ett avsnitt om marknadsandelar och delmarknaders (stat, kommun och landsting) betydelse för de olika leverantörerna. Rapporten avslutas med en beskrivning av den offentliga marknadens affärer och de metoder som ligger till grund för den här rapporten. Rapporten visar hur informationen kan utformas för större konkurrenskraft utifrån beställarens önskemål och förutsättningar. DoubleCheck kan också bistå med annan information och på så sätt både fördjupa och bredda kunskapen om den offentliga affären, exempelvis genom att presen tera trender över tid. Ett annat exempel på vad DoubleCheck kan bidra med är att ta fram information på såväl avtalssom fakturanivå, aggregerat eller enskilda handlingar. Detta ger en mycket djup insyn i villkoren i de avtal som finns samt hur de faktiska leveranserna sett ut. 4 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Sammanfattning Den marknad som beskrivs i denna rapport baserar sig på den offentliga marknadens totala affär svärden för år 2015. Rapporten har anpassats utifrån de förutsättningar som är relevanta för Beställaren AB och dennes bransch. Totalt gjordes under år 2015 affärer för 429 mkr i denna bransch. Dessa affärer fördelar sig på 13 leverantörer. Antalet köp uppgår till cirka 125 700 och snittförsäljningen per leverantör uppgår till cirka 8,8 mkr för de tio största leverantörerna. De statliga myndigheternas köp uppgår till 159 mkr, kommunerna gör köp för 157 mkr och landstingen köper för 113 mkr. Branschens största leverantör är Beställaren med en marknadsandel på 44,7 procent på den offent liga marknaden. Beställaren gör affärer med 158 myndigheter, 19 landsting och med 113 kommuner i landet. De viktigaste kunderna i delmarknaderna stat, kommun och landsting är Rikspolisstyrelsen (11,5 mkr), Stockholms stad (20,5 mkr) respektive Västra Götalandsregionen (8,9 mkr). Av Beställarens årsomsättning utgör den offentliga affären cirka 17,0 procent. I rapportens sista del finns en allmän beskrivning av den offentliga marknaden utifrån hur man kan påverka den enskilda affären. Det är en modell som, tillsammans med resultaten i rapporten, kan användas för viktiga beslut gällande marknadsinvesteringar för att öka den egna marknadsandelen. Insamlingen av rapportunderlaget är genomförd under första kvartalet 2015 av Double Checks Marknadsinstitut och är unik i sitt slag då den baserar sig på faktiskt gjorda affärer och utbetalda värden, inklusive moms. DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 5
Den offentliga marknaden i siffror Generella nyckeltal Det totala marknadsvärdet för den offentliga marknaden, som utgörs av statliga myndigheter/ verk, kommuner och landsting, uppgick under 2015 till 820 mdr. Annonserade upphandlingar 1 under året 2015 (senaste kända siffran) uppgick till cirka 20 000 och dessa gjordes av cirka 4 500 upphandlare. Antal anställda 2 i stat, kommun och landsting uppgår till cirka 1 300 000 varav cirka 10 procent av dessa är inköpare/beställare dvs cirka 130 000 st. Dessa 130 000 personer gör köp från cirka 221 000 olika företag och organisationer. Snittköpet per faktura uppskattas till cirka 31 500 kronor och det görs fler än 253 miljoner köp. Andelen offentliga leverantörer uppgick till 1,17 procent till antalet och 36,7 procent av det totala marknadsvärdet. Andelen mikroföretag (färre än tio anställda) uppgår till 78,4 procent till antalet men bara 14,9 procent till marknadsvärdet. Region Stat Landsting Kommun Sverige Marknadsvärde (mdr) 241 211 289 741 Antal leverantörer 90 200 66 200 157 000 218 900 Antal Inköp (miljoner) 4,5 5,5 14,6 25 Snittköp/faktura (kr) 50 500 38 000 18 000 28 500 1 Konkurrensverket: Siffror och Fakta, Rapport 2013:6 2 Statistiska Centralbyrån 6 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Den offentliga marknaden i siffror Fördelning mellan olika branscher Inköpen fördelar sig mellan 270 olika branscher räknat utifrån SNI-nivå 3. Affärsvärdet för statens tio viktigaste branscher, nedbrutet på branschnivå 3, uppgår till 123 mdr, cirka 98 procent av statens totala köp. Affärsvärdet för landstingens tio viktigaste branscher, nedbrutet på branschnivå 3, uppgår till 134 mdr, cirka 63 procent av landstingens totala köp. Affärsvärdet för kommunernas tio viktigaste branscher, nedbrutet på branschnivå 3, uppgår till 119 mdr, cirka 42 procent av kommunernas totala köp. Branschnamn Stat SNI mkr Antal leverantörer Anläggning av vägar och järnvägar 421 19 291 99 Offentlig förvaltning 841 19 051 154 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 682 14 843 3 571 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 620 10 385 2 084 Eftergymnasial utbildning 854 9 448 180 Branschnamn Landsting SNI mkr Antal leverantörer Öppen hälso- och sjukvård, tandvård 862 42 390 2 928 Annan landtransport, passagerartrafik 493 20 610 560 Sluten sjukvård 861 19 979 108 Partihandel med hushållsvaror 464 14 132 1 935 Offentlig förvaltning 841 8 026 174 Branschnamn Kommun SNI mkr Antal leverantörer Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 682 25 036 8 278 Byggande av bostadshus och andra byggnader 412 16 651 1 908 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade 881 15 027 904 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer 873 14 734 279 Grundskoleutbildning 852 12 407 531 3 SNI-kod treställig huvudgrupp DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 7
Branschens försäljning övergripande Generella nyckeltal för branschen Denna del av rapporten baserar sig på Demo-branschen med SNI-kod 12345 och visar branschens 20 största leverantörer. Definitionen på denna SNI-kod är Lorem ipsum dolor sit amet. De totala inköpen som gjordes av offentlig sektor från denna bransch uppgick till 429 mkr från totalt 49 leveran törer under 2015. De tre största leverantörerna till offentlig sektor är Beställaren (192 mkr), Ariary AB (134 mkr) respektive Bolivar AB (42 mkr). Av tabellen framgår också att staten är den viktigaste delmarknaden på den offentliga mark naden med en total försäljningsvolym 2015 uppgående till 159 mkr. Region Stat Landsting Kommun Sverige Marknadsvärde (mkr) 159 113 157 429 Antal leverantörer (org nr) 47 46 46 49 Antal inköp 33 500 45 500 46 600 125 700 Snittköp/faktura (kr) 4 587 2 491 2 898 3 202 Snittköp/leverantör (mkr) 3,4 2,5 3,4 8,8 Leverantör tkr Marknadsandel, % 1 Beställaren 191 927 44,7 2 Ariary AB 134 140 31,2 3 Bolivar AB 42 229 9,8 4 Cedi AB 30 066 7,0 5 Dinar AB 9 322 2,2 6 Florin AB 5 061 1,2 7 Gulden AB 4 182 1,0 8 Hryvnia AB 3 393 0,8 9 Koruna AB 2 818 0,7 10 Lempira AB 2 666 0,6 11 Manat AB 1 505 0,4 12 Naira AB 1 295 0,3 13 Quetzal AB 1 082 0,3 14 Pund AB 710 0,2 15 Kronor AB 705 0,2 16 Dollar AB 702 0,2 17 Schilling AB 300 0,1 18 Euro AB 299 0,1 19 D-mark AB 294 0,1 20 Silverdollar AB 294 0,1 8 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Branschens största köpare Branschens 20 största köpare per delmarknad och deras huvud sakliga leverantör samt dennes andel av försäljningen Av tabellen framgår att oavsett vilken andel huvudleverantören har av kundens totala inköp i branschen, så finns det flera leverantörer som levererar till samma kund. Största kunder tkr Antal leverantörer Huvudsaklig leverantör tkr Andel av kundens affärsvärde, % Stockholms stad 20 549 2 Ariary 17 057 83 Rikspolisstyrelsen 11 457 4 Corona 8 033 69 Västra Götalandsregionen 8 863 3 Bolivar 7 110 81 Försäkringskassan 6 687 2 Naira 6 340 88 SLL SLSO 5 984 4 Corona 6 123 78 Region Skåne 5 464 3 Airary 5 223 91 Försvarsmakten 5 335 2 Beställaren 5 112 91 Skatteverket 4 969 2 Beställaren 4 123 87 Uppsala Kommun 4 848 3 Florin 4 001 82 Domstolsverket 3 860 2 Gulden 3 663 95 Västerås Stad 3 627 2 Dinar 3 345 92 Landstinget i Kalmar län 3 580 2 Lempira 3 101 87 Katrineholms kommun 2 863 2 Bolivar 2 110 81 Dalarnas läns landsting 2 678 2 Naira 1 320 68 Enköpings kommun 1 984 2 Corona 1 123 78 Hallands läns landsting 1 464 3 Airary 955 19 Luftfartsverket 1 335 2 Gulden 912 9 Arboga kommun 969 3 Naira 823 8 Mjölby kommun 848 3 Florin 745 10 Landstinget i Blekinge 580 2 Lempira 701 7 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 9
Branschens försäljning till statliga verk och myndigheter Försäljning och marknadsandelar Tabellen visar affärsvärden och marknadsandelar för branschens tio största aktörer på delmarknaden statliga verk och myndigheter. Beställarens affärsvärde uppgår till 72,5 mkr och marknadsandelen 44,5 procent. Leverantör tkr Marknadsandel, % 1 Ariary AB 74 291 46,6 2 Beställaren 72 588 45,5 3 Cedi AB 4 275 2,7 4 Bolivar AB 3 888 2,4 5 Hryvnia AB 1 072 0,7 6 Naira AB 1 052 0,7 7 Manat AB 680 0,4 8 Dinar AB 634 0,4 9 Lempira AB 360 0,2 10 Koruna AB 322 0,2 10 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Branschens försäljning till Landstingen Försäljning och marknadsandelar Tabellen visar affärsvärden och marknadsandelar för branschens tio största aktörer på landstingsmarknaden. Beställarens affärsvärde är 46,1 mkr och dess marknadsandel är 40,7 procent. Leverantör tkr Marknadsandel, % 1 Beställaren 46 127 40,7 2 Bolivar AB 22 086 19,5 3 Ariary AB 20 416 18,0 4 Cedi AB 10 868 9,6 5 Dinar AB 6 807 6,0 6 Florin AB 2 912 2,6 7 Hryvnia AB 1 797 1,6 8 Koruna AB 1 313 1,2 9 Lempira AB 401 0,4 10 Manat AB 279 0,3 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 11
Branschens försäljning till Kommuner Försäljning och marknadsandelar Tabellen visar affärsvärden och marknadsandelar för branschens tio största aktörer på den kommu nala marknaden. Beställarens affärsvärde är 73,2 mkr och dess marknadsandel är 46,7 procent. Leverantör tkr Marknadsandel, % 1 Beställaren 73 210 46,7 2 Ariary AB 39 431 25,1 3 Bolivar AB 16 254 10,4 4 Cedi AB 14 923 9,5 5 Gulden AB 3 982 2,5 6 Florin AB 1 942 1,2 7 Lempira AB 1 904 1,2 8 Dinar AB 1 879 1,2 9 Koruna AB 1 183 0,8 10 Quetzal AB 983 0,6 12 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Beställarens affärsvärden på den offentliga marknaden Viktigaste kunder, totalt och per delmarknad samt andelar Beställarens affärer med stat, kommun och landsting uppgår till ett totalt värde av 192 mkr fördelat på 290 kunder och med det har Beställaren en marknadsandel på cirka 45 procent. De viktigaste kund er na på respektive delmarknad är Stockholms stad, Rikspolisstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Stat Landsting Kommun Sverige Marknadsvärde (mkr) 72,6 46,1 73,2 191,9 Marknadsandel (%) 45,5 40,7 46,7 44,7 Rangordning (affärsvärde) 2 1 1 1 Största kunder tkr Andel av kundens affär Största konkurrent Största konkurr. försäljning på kunden, tkr Stockholms stad 20 549 68 % Bolivar AB 2 549 Rikspolisstyrelsen 11 457 57 % Gulden AB 1 457 Västra Götalandsregionen 8 863 82 % Lempira AB 863 Försäkringskassan 6 687 20 % Ariary AB 687 SLL SLSO 5 984 27 % Cedi AB 984 Region Skåne 5 464 11 % Manat AB 464 Försvarsmakten 5 335 5 % Florin AB 335 Skatteverket 4 969 37 % Bolivar AB 969 Uppsala Kommun 4 848 18 % Gulden AB 848 Domstolsverket 3 860 7 % Lempira AB 860 Västerås Stad 3 627 8 % Ariary AB 627 Landstinget i Kalmar län 3 580 20 % Cedi AB 580 Örebro Läns Landsting 3 401 27 % Manat AB 401 Jönköping 3 092 11 % Florin AB 092 Kriminalvården 2 888 5 % Bolivar AB 888 Regeringskansliet 2 760 37 % Gulden AB 760 Migrationsverket 2 549 5 % Lempira AB 549 Försvarets materielverk 2 480 3 % Ariary AB 480 Nacka 2 453 68 % Cedi AB 453 Kungl. Tekniska högskolan 2 254 5 % Manat AB 254 SLL Danderyds sjukhus AB 2 019 8 % Florin AB 019 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 13
Analys av köpare utvalda av Beställaren Av Beställaren utvalda köpares (kunder och/eller prospects) affärs värden inom branschen samt deras största leverantör och dennes andel av affären. Utvalda köpare, kunder och prospects tkr Antal leverantörer Huvudsaklig leverantör tkr Andel av kundens affärsvärde, % Arbetsmiljöverket 16 045 2 Ariary 15 500 93 Blekinge läns landsting 8 940 3 Corona 8 034 89 Katrineholms kommun 8 863 2 Bolivar 7 110 81 Dalarnas läns landsting 6 678 2 Naira 6 320 88 Enköpings kommun 5 984 2 Corona 5 123 78 Hallands läns landsting 5 464 3 Airary 5 155 91 Luftfartsverket 5 335 2 Beställaren 5 112 91 Arboga kommun 4 969 3 Beställaren 4 123 87 Mjölby kommun 4 848 3 Florin 3 345 75 Landstinget i Blekinge 3 580 2 Lempira 3 101 87 Arbetsmiljöverket 16 045 2 Ariary 15 500 93 Blekinge läns landsting 8 940 3 Corona 8 034 89 Katrineholms kommun 8 863 2 Bolivar 7 110 81 Dalarnas läns landsting 6 678 2 Naira 6 320 88 Enköpings kommun 5 984 2 Corona 5 123 78 Hallands läns landsting 5 464 3 Airary 5 155 91 Luftfartsverket 5 335 2 Beställaren 5 112 91 Arboga kommun 4 969 3 Beställaren 4 123 87 Mjölby kommun 4 848 3 Florin 3 345 75 Landstinget i Blekinge 3 580 2 Lempira 3 101 87 20000 16000 12000 8000 4000 0 Arbetsmiljöverket Blekinge läns landsting Katrineholms Kommun Dalarnas läns landsting Enköpings Kommun Hallands läns landsting Luftfartsverket Arboga Kommun Mjölby Kommun Landstinget i Blekinge Totalt, tkr Största leverantörens andel 14 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Konkurrentanalys Av Beställaren utvalda konkurrenters försäljning totalt och fördelad på deras respektive tre största kunder. Leverantör tkr Största kunder tkr/kund Andel av försäljningen, % Ariary 58 930 Stockholm läns landsting 15 090 26 Västra Götalands Reg. 13 980 24 Malmö kommun 9 300 16 Cedi 34 030 RPS 13 432 39 Borås kommun 11 233 33 Räddningsverket 3 467 10 Bolivar 23 987 Försäkringskassan 13 984 58 Blekinge läns landsting 7 976 33 Rikspolisstyrelsen 1 127 5 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 15
Konkurrenten Ariarys affärsvärden på den offentliga marknaden Viktigaste kunder, totalt och per delmarknad samt andelar Ariarys affärer med stat, kommun och landsting uppgår till ett totalt värde av 192 mkr för delat på 290 kunder och Beställaren har en marknadsandel på cirka 45 procent. De viktigaste kund er na på respektive delmarknad är Stockholms stad, Rikspolisstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Stat Landsting Kommun Sverige Marknadsvärde (mkr) 72,6 46,1 73,2 191,9 Marknadsandel (%) 45,5 40,7 46,7 44,7 Rangordning (affärsvärde) 2 1 1 1 Största kunder tkr Andel av kundens affär, % Största konkurrent Största konkurr. försäljning på kunden, tkr Stockholms stad 20 549 68 Bolivar AB 2 549 Rikspolisstyrelsen 11 457 57 Gulden AB 1 457 Västra Götalandsregionen 8 863 82 Lempira AB 863 Försäkringskassan 6 687 20 Beställaren AB 687 SLL SLSO 5 984 27 Cedi AB 984 Region Skåne 5 464 11 Manat AB 464 Försvarsmakten 5 335 5 Florin AB 335 Skatteverket 4 969 37 Bolivar AB 969 Uppsala Kommun 4 848 18 Gulden AB 848 Domstolsverket 3 860 7 Lempira AB 860 Västerås Stad 3 627 8 Ariary AB 627 Landstinget i Kalmar län 3 580 20 Cedi AB 580 Örebro Läns Landsting 3 401 27 Manat AB 401 Jönköping 3 092 11 Florin AB 092 Kriminalvården 2 888 5 Bolivar AB 888 Regeringskansliet 2 760 37 Gulden AB 760 Migrationsverket 2 549 5 Lempira AB 549 Försvarets materielverk 2 480 3 Ariary AB 480 Nacka 2 453 68 Cedi AB 453 Kungl. Tekniska högskolan 2 254 5 Manat AB 254 SLL Danderyds sjukhus AB 2 019 8 Florin AB 019 16 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Konkurrenten Bolivars affärsvärden på den offentliga marknaden Viktigaste kunder, totalt och per delmarknad samt andelar Bolivars affärer med stat, kommun och landsting uppgår till ett totalt värde av 192 mkr för delat på 290 kunder och Beställaren har en marknadsandel på cirka 45 procent. De viktigaste kund er na på respektive delmarknad är Stockholms stad, Rikspolisstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Stat Landsting Kommun Sverige Beställaren AB 72,6 46,1 73,2 191,9 Marknadsandel (%) 45,5 40,7 46,7 44,7 Rangordning (affärsvärde) 2 1 1 1 Största kunder tkr Andel av kundens affär, % Största konkurrent Största konkurr. försäljning på kunden, tkr Stockholms stad 20 549 68 Bolivar AB 2 549 Rikspolisstyrelsen 11 457 57 Gulden AB 1 457 Västra Götalandsregionen 8 863 82 Lempira AB 863 Försäkringskassan 6 687 20 Beställaren AB 687 SLL SLSO 5 984 27 Cedi AB 984 Region Skåne 5 464 11 Manat AB 464 Försvarsmakten 5 335 5 Florin AB 335 Skatteverket 4 969 37 Bolivar AB 969 Uppsala Kommun 4 848 18 Gulden AB 848 Domstolsverket 3 860 7 Lempira AB 860 Västerås Stad 3 627 8 Ariary AB 627 Landstinget i Kalmar län 3 580 20 Cedi AB 580 Örebro Läns Landsting 3 401 27 Manat AB 401 Jönköping 3 092 11 Florin AB 092 Kriminalvården 2 888 5 Bolivar AB 888 Regeringskansliet 2 760 37 Gulden AB 760 Migrationsverket 2 549 5 Lempira AB 549 Försvarets materielverk 2 480 3 Ariary AB 480 Nacka 2 453 68 Cedi AB 453 Kungl. Tekniska högskolan 2 254 5 Manat AB 254 SLL Danderyds sjukhus AB 2 019 8 Florin AB 019 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 17
Konkurrenten Cedis affärsvärden på den offentliga marknaden Viktigaste kunder, totalt och per delmarknad samt andelar Cedis affärer med stat, kommun och landsting uppgår till ett totalt värde av 192 mkr för delat på 290 kunder och Beställaren har en marknadsandel på cirka 45 procent. De viktigaste kund er na på respektive delmarknad är Stockholms stad, Rikspolisstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Stat Landsting Kommun Sverige Beställaren AB 72,6 46,1 73,2 191,9 Marknadsandel (%) 45,5 40,7 46,7 44,7 Rangordning (affärsvärde) 2 1 1 1 Största kunder tkr Andel av kundens affär, % Största konkurrent Största konkurr. försäljning på kunden, tkr Stockholms stad 20 549 68 Bolivar AB 2 549 Rikspolisstyrelsen 11 457 57 Gulden AB 1 457 Västra Götalandsregionen 8 863 82 Lempira AB 863 Försäkringskassan 6 687 20 Beställaren AB 687 SLL SLSO 5 984 27 Cedi AB 984 Region Skåne 5 464 11 Manat AB 464 Försvarsmakten 5 335 5 Florin AB 335 Skatteverket 4 969 37 Bolivar AB 969 Uppsala Kommun 4 848 18 Gulden AB 848 Domstolsverket 3 860 7 Lempira AB 860 Västerås Stad 3 627 8 Ariary AB 627 Landstinget i Kalmar län 3 580 20 Cedi AB 580 Örebro Läns Landsting 3 401 27 Manat AB 401 Jönköping 3 092 11 Florin AB 092 Kriminalvården 2 888 5 Bolivar AB 888 Regeringskansliet 2 760 37 Gulden AB 760 Migrationsverket 2 549 5 Lempira AB 549 Försvarets materielverk 2 480 3 Ariary AB 480 Nacka 2 453 68 Cedi AB 453 Kungl. Tekniska högskolan 2 254 5 Manat AB 254 SLL Danderyds sjukhus AB 2 019 8 Florin AB 019 18 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Konkurrentanalys Stat Konkurrentjämförelse av statens köp från branschen Statliga myndigheter och verk köpte 2015 för 159 mkr från branschen. Dessa inköp fördelade sig på 47 leverantörer, varav de tio största tillsammans stod för 99 procent av försäljningen. Tabellen visar Beställarens marknadsposition jämfört med dessa tio utvalda konkurrenter. Av tabellen framgår också respektive bolags viktigaste kund och kundens andel av bolagets omsättning på den statliga marknaden. Av detta kan utläsas bland annat att av de tio utvalda så har Naira AB det största beroendet av en enda kund på den statliga marknaden. 97 procent av Naria ABs affärsvärde på statliga marknaden ligger nämligen på kunden Polarforskningsinstitutet. På motsvarande sätt framgår att det bolag som har minst beroende av en enstaka kund är Ariary AB, vars största kund Rikspolisstyrelsen utgör 10 procent av Ariary ABs affärer på den statliga marknaden. Leverantör tkr Marknadsandel, % Största kund tkr Andel affärs - värde, % Ariary AB 74 291 46,6 Rikspolisstyrelsen 35 000 10,1 Beställaren 72 588 45,5 Rikspolisstyrelsen 15 000 15,8 Cedi AB 4 275 2,7 Linköpings universitet 3 500 16,6 Bolivar AB 3 888 2,4 Göteborgs universitet 3 000 10,0 Hryvnia AB 1 072 0,7 Kammarkollegiet 1 000 54,4 Naira AB 1 052 0,7 Polarforskningssekretariatet 1 000 97,5 Manat AB 680 0,4 Göteborgs universitet 600 56,6 Dinar AB 634 0,4 Uppsala universitet 500 46,2 Lempira AB 360 0,2 Trafikverket 300 39,8 Koruna AB 322 0,2 Göteborgs universitet 200 65,0 Dollar AB 206 0,1 Domstolsverket 113 55,5 Leverantör Marknadsandel Beställaren AB 46,6 % Ariary AB 45,5 % Cedi AB 2,7 % Bolivar AB 2,4 % Hryvnia AB 0,7 % Övriga konkurrenter 2,1 % DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 19
Konkurrentanalys Landsting Konkurrentjämförelse för landstingens köp från branschen Landstingen köpte 2015 för 113 mkr från branschen, dessa inköp fördelade sig på 47 leverantörer, varav de tio största tillsammans stod för 000 procent. Tabellen visar Beställarens marknadsposi-tion jämfört med de tio utvalda konkurrenterna. Av tabellen framgår också respektive bolags viktigaste kund och kundens andel av bolagets omsättning på landstingsmarknaden. Av detta kan utläsas bland annat att av de tio ut valda så har Florin AB det största beroendet av en enda kund på landstingsmarknaden. 100 procent av Florin ABs affärs värde på landstingsmarknaden ligger nämligen på kunden Region Skåne. På motsvarande sätt framgår att det bolag som har minst beroende av en enstaka kund är Beställaren, vars största kund Stockholms läns landsting utgör 34,7 procent av Beställarens affärer på den landstingsmarknaden. Leverantör tkr Marknadsandel, % Beställaren 46 127 40,7 Bolivar AB 22 086 19,5 Största kund tkr Andel affärs - värde, % Stockholms läns landsting 30 000 34,7 Västra Götalandsregionen 12 000 41,3 Ariary AB 20 416 18,0 Landstinget Gävleborg 7 000 30,6 Cedi AB 10 868 9,6 Region Halland 4 000 31,6 Dinar AB 6 807 6,0 Landstinget i Uppsala län 6 600 99,6 Florin AB 2 912 2,6 Region Skåne 2 900 100,0 Hryvnia AB 1 797 1,6 Stockholms läns landsting 1 797 100,0 Koruna AB 1 313 1,2 Landstinget i Uppsala län 500 43,4 Lempira AB 401 0,4 Manat AB 279 0,3 Dollar AB 162 0,1 Stockholms läns landsting 300 66,4 Västra Götalandsregionen 150 58,5 Stockholms läns landsting 162 100 Leverantör Marknadsandel Beställaren AB 19,0 % Ariary AB 52,2 % Cedi AB 15,9 % Bolivar AB 6,5 % Hryvnia AB 2,1 % Övriga konkurrenter 1,4 % 20 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Konkurrentanalys Kommuner Konkurrentjämförelse för kommunens köp från branschen Kommunerna köpte 2015 för 157 mkr från branschen, dessa inköp fördelade sig på 46 leverantö-rer, varav de tio största tillsammans stod för 000 procent. Tabellen visar Beställarens marknads-position jämfört med de tio utvalda konkurrenterna. Av tabellen framgår också respektive bolags viktigaste kund bland kommunerna och kundens andel av bolagets omsättning på den kommunala marknaden. Av detta kan utläsas bland annat att av de tio utvalda så har Florin AB det största beroendet av en enda kund på den kommunala marknaden. 80 procent av Florin ABs affärs värde på kommunala marknaden ligger nämligen på kunden Helsingborgs kommun. På motsvarande sätt framgår att det bolag som har minst beroende av en enstaka kund är Ariary AB, vars största kund Göteborgs kommun utgör 14,2 procent av Ariary ABs affärer på den kommunala marknaden. Leverantör tkr Marknadsandel, % Största kund tkr Andel affärs - värde, % Beställaren 73 210 46,7 Stockholms stad 23 000 28,1 Ariary AB 39 431 25,1 Göteborgs kommun 10 000 14,2 Bolivar AB 16 254 10,4 Göteborgs kommun 4 000 20,3 Cedi AB 14 923 9,5 Linköpings kommun 3 500 25,7 Gulden AB 3 982 2,5 Haninge kommun 2 100 48,2 Florin AB 1 942 1,2 Helsingborgs kommun 1 600 80,5 Lempira AB 1 904 1,2 Solna kommun 550 36,9 Dinar AB 1 879 1,2 Uppsala Kommun 300 35,7 Koruna AB 1 183 0,8 Varbergs kommun 200 15,7 Quetzal AB 983 0,6 Borås kommun 300 31,5 Dollar AB 544 0,4 Göteborgs kommun 123 22,7 Leverantör Marknadsandel Beställaren AB 19,0 % Ariary AB 52,2 % Cedi AB 15,9 % Bolivar AB 6,5 % Hryvnia AB 2,1 % Övriga konkurrenter 1,4 % DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 21
Konkurrentanalys försäljning på egen vald region Branschens tio största konkurrenters försäljning på av Beställaren vald region Köparna på den utvalda regionen köper för 62 mkr från 45 olika leverantörer i branschen. Nedan framgår Beställarens marknadsposition jämfört med tio utvalda konkurrenter på denna marknad aggregerat. Leverantör tkr Marknadsandel, % Beställaren 32 199 52,2 Ariary AB 11 750 19,1 Bolivar AB 9 793 15,9 Gulden AB 3 982 6,5 Cedi AB 1 309 2,1 Lempira AB 886 1,4 Koruna AB 527 0,9 Manat AB 454 0,7 Hryvnia AB 433 0,7 Florin AB 276 0,5 Dollar 18 0,1 Leverantör Marknadsandel Beställaren AB 46,6 % Ariary AB 45,5 % Cedi AB 2,7 % Bolivar AB 2,4 % Hryvnia AB 0,7 % Övriga konkurrenter 2,1 % 22 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Konkurrentanalys bolagens försäljning på privat respektive offentlig marknad Fem leverantörers försäljning fördelad på offentlig marknad respektive privat sektor Bolag Omsättning, mkr Försäljning offent lig marknad, mkr Andel offentlig marknad, % Försäljning privat marknad, mkr Andel privat marknad Ariary 234 54 23 180 77 % Bolivar 345 152 44 193 56 % Cedi 678 223 33 454 67 % Dinar 376 68 18 308 82 % Beställaren 552 149 27 403 73 % Ariary 234 54 23 180 77 % Bolivar 345 152 44 193 56 % Cedi 678 223 33 454 67 % Dinar 376 68 18 308 82 % Beställaren 552 149 27 403 73 % Beställaren Omsättning 552 MSEK varav 27 % på offentlig marknad Ariary Omsättning 234 MSEK varav 23 % på offentlig marknad Branschens försäljning på den offentliga marknaden Bolivar Omsättning 345 MSEK varav 44 % på offentlig marknad Dinar Omsättning 376 MSEK varav 18 % på offentlig marknad Cedi Omsättning 678 MSEK varav 33 % på offentlig marknad DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 23
Marknadsandelar och betydelse position på egen vald region Beställaren och tio konkurrenters marknadsposition lokalt på egen vald region Styrkeindex visar hur stark position de respektive leverantörerna har på den av Beställaren valda regionen. Index över 1 betyder att marknadsandelen är högre än den Beställaren har på riksnivå, medan ett index under 1 visar en lägre marknadsandel och möjlig potential till utveckling. Leverantör Omsättning, mkr Affärsvärde Region Marknadsandel Region Marknadsandel Riket Styrkeindex Beställaren 149 36 34 % 44,7 % 0,8 Ariary AB 54 25 23 % 31,2 % 0,7 Bolivar AB 152 11 10 % 9,8 % 1,0 Cedi AB 223 10 9 % 7,0 % 1,3 Dinar AB 68 5 4 % 2,2 % 1,8 Florin AB 149 4 4 % 1,2 % 3,3 Gulden AB 55 4 4 % 1,0 % 4,0 Hryvnia AB 49 3 3 % 0,8 % 3,8 Koruna AB 58 3 3 % 0,7 % 4,3 Lempira AB 25 1 2 % 0,6 % 3,3 Manat AB 33 1 1 % 0,4 % 2,5 24 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Marknadsandelar och betydelse Marknadsandel Marknadsandelar per delmarknad Beställaren och konkurrenternas marknadsandelar (i procent) per delmarknad. Rödmarkerade värden visar den största leverantören på respektive delmarknad. Leverantör Affärsvärdde, mkr Stat Landsting Kommun Sverige Beställaren 149 45,5 % 40,7 % 46,7 % 44,7 % Ariary AB 54 46,6 % 18,0 % 25,1 % 31,2 % Bolivar AB 152 2,4 % 19,5 % 10,4 % 9,8 % Cedi AB 223 2,7 % 9,6 % 9,5 % 7,0 % Dinar AB 68 0,4 % 6,0 % 1,2 % 2,2 % Florin AB 149 0,1 % 2,6 % 1,2 % 1,2 % Gulden AB 55 0,1 % 0,1 % 2,5 % 1,0 % Hryvnia AB 49 0,7 % 1,6 % 0,3 % 0,8 % Koruna AB 58 0,2 % 1,2 % 0,8 % 0,7 % Lempira AB 25 0,2 % 0,4 % 1,2 % 0,6 % Manat AB 33 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % Leverantör Marknadsandel Beställaren AB 44,7 % Ariary AB 31,2 % Bilivar AB 9,8 % Cedi AB 7,0 % Dinar AB 2,2 % Övriga konkurrenter 4,7 % DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 25
Marknadsandelar och betydelse Andel av egen omsättning Offentliga affärer som andel av leverantörernas omsättning Beställaren och konkurrenternas affärsvärde på den offentliga marknaden som en andel (i procent) av bolagets egen årsomsättning. Rödmarkerade värden visar den leverantör på respektive delmarknad som har störst andel av sin omsättning på denna delmarknad. Leverantör Omsättning, mkr Stat Landsting Kommun Sverige Beställaren 552 20,4 % 11,3 % 3,1 % 6,0 % Ariary AB 234 18,8 % 1,3 % 13,7 % 3,8 % Bolivar AB 345 17,0 % 6,4 % 4,1 % 6,5 % Cedi AB 678 13,4 % 1,9 % 4,9 % 6,7 % Dinar AB 376 12,7 % 0,5 % 7,3 % 4,9 % Florin AB 552 7,9 % 0,7 % 4,1 % 3,0 % Gulden AB 225 4,1 % 1,3 % 2,2 % 0,6 % Hryvnia AB 373 3,0 % 0,4 % 0,5 % 2,2 % Koruna AB 268 2,5 % 1,1 % 0,5 % 0,9 % Lempira AB 432 2,1 % 0,2 % 1,0 % 0,9 % Manat AB 214 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Not. Om inget resultat finns beror det på ej registrerad omsättning hos Bolagsverket under föregående år. 25 20 15 10 5 0 Beställaren Ariary AB Bolivar AB Cedi AB Dinar AB Florin AB Gulden AB Hryvnia AB Koruna AB Lempira AB Manat AB Stat Landsting Kommun 26 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Information om offentliga marknadens affärer Beskrivning av indata Offentliga marknaden omfattar samtliga affärer som görs med offentlig sektor såsom kommuner, landsting, statliga verk och myndig heter samt alla av dem ägda bolag. Marknaden regleras till viss del av offentliga upphandlingar men många aktiviteter och stora delar av den offentliga marknaden ligger utanför regelverket för offentlig upphandling. Hit hör bland annat direktupphandlingar men även de aktiviteter som ligger före och efter själva upphandlingsprocessen. Den offentliga marknaden är en ledningsfråga för både köpare och säljare, och inte en endimensionell anbuds- och avtalsprocess avsedd endast för upphandlingsexperter och -jurister. Det finns ett stort behov av en ökad förståelse för att anbudsprocessen, som verkar mitt i affärsprocessen, också är en del av något större. En del av en hel marknad där affärer kan påverkas. Vi talar om Business to Public B2P. Den offentliga marknaden är Business to Public B2P Affärsprocessen är idag till uteslutande del mycket enkelriktad där ofta större leverantörer utgör kontraktsparten och där den enda möjlig heten till påverkan av den enskilda affär en upplevs kunna ske via lobbying eller i extremfall, via mutor och bestickning. Detta är naturligtvis fel och direkt skadligt för tillliten till den offentliga upphandlingen. Affärsprocessen bör istället tillgängliggöras och bör engagera båda parterna i affärsprocessen till att acceptera att den offentliga sektorns inköp är en marknad och fungerar som en marknad. Från och med nu beskrivs marknaden som Business to Public, B2P att jämföra med Business to Business, B2B eller Business to Consumer, B2C. Det är dags att leverantörerna och deras marknadsavdelningar samt den offentliga marknaden i övrigt inser och hyser full förståelse för att detta perspektivskifte är behövligt och nödvändigt. Likväl är det av central betydelse att ledningen hos de offent liga beställarna accepterar att offentliga inköp är en strategisk viktig fråga för att göra bra affärer och även en förutsättning för att uppnå effektiv hantering av våra skattemedel. DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se 27
Information om offentliga marknadens affärer Modellbeskrivning av affärsprocessen Den offentliga marknaden är betydligt mer omfattande och betydande än endast den formella upphandlingsprocessen såsom den beskrivs i upphandlingsrätten. Marknaden består av cirka 4 500 upphandlande enheter 6, cirka 20 25 000 annonserade upphandlingar per år till ett värde om cirka 550 670 mdr enligt Konkurrensverket övriga affärer, inklusive direktupphandlingar, uppgår till cirka 450 600 mdr baserat på de faktiska affärsvärden som de totala offentliga inköpen uppgår till varje år enligt Double Checks insamling. Affär erna görs av cirka 130 000 inköpare och upphandlingarna görs av cirka 4 500 upphandlare från cirka 220 000 leverantörer. Affärerna kan påverkas både före och efter själva upphandlingen. Påverkansmöjligheten kan delas in i olika områden och faser vilket övergripande beskrivs i denna modell. För mer information se: http://sv.wikipedia.org/ wiki/offentlig_marknad OFFENTLIGA MARKNADEN B2P 6 Statistiska Centralbyrån 28 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
Information om offentliga marknadens affärer Metod hur rapporten är framtagen Insamling Denna rapport är framtagen av DoubleCheck Marknadsinstitut som under första kvartalet 2015 inhämtat information om genomförda affärer direkt ur affärssystemen för stat, kommun och landsting. Rapporten bygger på samtliga, faktiska utbetalningar gjorda under 2015 som registrerats i uppgiftslämnarnas leverantörsreskontra. Den totala mängden data uppgick till över 2 miljoner rader med uppgifter om leverantörsnamn, organisa-tions nummer, affärsvärde, antal fakturor och på vilket sätt betalningarna gjorts. Totalt har cirka 15 miljoner olika data hanterats och bearbetats. Insamlingen av rådata gjordes från sammanlagt 12 olika affärssystem. Bearbetning I arbetet att säkerställa till vilket bolag eller organisation utbetalning verkligen har gjorts skapades först ett gemensamt format för vidare hantering och matchning. Därefter genom fördes en granskning och sortering av all data för att identifiera den mest troliga betalningsmottagaren. I detta arbete kombinerades tjänster från kreditupplysningsföretaget Creditsafe med en matchning av bolags-uppgifter för respektive ut betalningskonto mot bankgiro centralens databaser. Analys När alla filer var matchade och städade påbörjades analysarbetet där respektive leveran törs information kompletterades med ytterligare information såsom bransch (SNIkod). För att definiera vilken bransch respektive leverantör är verksam inom har vi utgått från den SNI-kod som är registrerad huvudkod för varje bolag hos Skatteverket. Eftersom en juridisk person kan ha flera SNI- koder registrerade men att det är frivilligt har endast huvudkoden använts. SNI-kodsystemet är indelat i olika nivåer där den två- och treställiga huvudnivån är använd för de övergripande sammanställningarna. Vid jämförelser för respektive bransch och den enskilda kundens jämförelser med konkurrenter används normalt den femställiga SNI-koden. För mer information om SNI hänvisas till http://www.sni2007.scb.se/ Urval och bortfall I det sammanställda materialet ingår data från samtliga statliga myndigheter och verk, landstingen och regioner samt kommuner. Totalt uppgår insamlad data till cirka 98 procent av totala antalet efterfrågade reskontror. Bland annat är myndigheter med en total omslutning under 30 mkr, 45 stycken, inte med i urvalet. Ej identifierade utbetalningar uppgick till cirka 40 miljarder, 4,98 procent, och ingår i totalunderlagen för hela marknaden men inte i analysunderlagen för de olika delresultaten. Betalning som går till factoringbolag eller dylika och som inte med säkerhet kan hänföras till en unik leverantör anses vara ej identifierad utbetalning. Information om utbetalningar till privatpersoner har tagits bort och förstörts. 29
Information om offentliga marknadens affärer Definition olika begrepp som används i rapporten Affärsvärde: Det bruttobelopp, inklusive eventuella skatter, som är utbetalt till en och samma leverantör under kalenderåret 2015. B2P (Business to Public): Den offentliga affären görs på en marknad och är inte bara en konsekvens av en upphandlingsprocess. Jämför med begrepp som B2B och B2C. Bransch: Branschkoder som används i denna rapport baserar sig på SNI-koder. Konkurrent: Av kunden utvalda företag för den aktuella rapporten eller de företag som har samma branschkod (SNI) som kunden. Leverantör: En juridisk person, som erhållit betalning under kalenderår 2015 alternativt att en kreditering gjorts. Marknadsandel: En beräknad andel av en enskild del av marknaden med utgångspunkt i den aktuella leverantörens affärsvärde för den enskilda delen av marknaden. Direktupphandling: Köp som görs utan före-gående nationell annonsering eller under-stigande cirka 506 000 kronor för varor och tjänster som omfattas av LOU alternativt under cirka 940 000 kronor för varor och tjänster som omfattas av LUF. Icke identif ierad leverantör: De leverantörer som inte kunnat matchas eller och åsatts ett korrekt organisationsnummer eller kunnat kopplas till offentlig organisation. Omsättning: Bolagets senast registrerade omsättning hos Bolagsverket/Kreditupplysningsföretagen. Storstadsregioner: I respektive storstadsregion ingår underlag från de kommuner och landsting som är hänförbara till respektive region. 30 DoubleCheck Marknadsinstitut www.doublecheck.se
DoubleCheck Marknadsinstitut, S:t Eriksgatan 121 B, 113 43 Stockholm www.doublecheck.se