Tankar om trä, emballage och marknaden. Svenska Förpackningsföreningen Helsingborg 13 november 2013

Relevanta dokument
Svenska sågverk har det jobbigt varför och hur länge? Virkesforum 2013 Mikael Eliasson Svenskt Trä

Marknaden för sågade trävaror

Förpackningsföreningen 8 november 2011 TRÄVARUMARKNADEN

Marknaden för sågade trävaror. Förpackningsföreningen, Jönköping, 9 juni 2014 Magnus Niklasson, Skogsindustrierna

Svensk trämekanisk industris position och utveckling

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

Marknaden för sågade trävaror. Förpackningsföreningen, Varberg

Stockholms besöksnäring

Turism 2015: Christina Lindström, biträdande statistiker Tel Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Total konsumtion av barrträvaror ca 300 miljoner m3/år

Det ekonomiska läget i Europa - Maj Jan Bergstrand

Inkvarteringsstatistik för hotell

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB juli 2017

Arbetslöshet (%) 5,3 4,8 4,5 4,2 KPI 0,1 1,3 2,1 2,3 Hushållens sparkvot (%) 5,8 5,9 6,0 6,3

Turism 2015: Christina Lindström, biträdande statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Inkvarteringsstatistik för hotell

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

Inkvarteringsstatistik för hotell

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Löneekvationen. Ökad vinstandel och/eller importpriser. Real löner 0% Inflation 3,5% Produktivitet 1,5% Nominella löner 3,5% Nominella löner 3,5%

Inkvarteringsstatistik för hotell

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Turism 2015: Christina Lindström, biträdande statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Global sourcing och makroekonomi

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Turism 2015: Christina Lindström, biträdande statistiker Tel Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Penningpolitiken september Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

VECKOBREV v.19 maj-13

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv Procent

Gödselmarknad En inomhussport

Pressträff. Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening. 17 januari 2019

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

BNP-UTVECKLING I OMVÄRLDEN ENLIGT HANDELSVÄGT INDEX (KIX)

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

VECKOBREV v.33 aug-11

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014

Detaljhandelns Konjunkturrapport - KORTVERSION

Stockholms besöksnäring. November 2014

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Ett rekordår för svensk turism

Turism 2015: Christina Lindström, biträdande statistiker Tel Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell

Teknikföretagen. Höst 2016

Stockholms besöksnäring. December 2014

Inkvarteringsstatistik för hotell

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell

Konjunkturutsikterna 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell

Är hushållens skulder ett problem?

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inledning om penningpolitiken

Inkvarteringsstatistik för hotell

INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) april 2011

Ekonomiska bedömningar

Inkvarteringsstatistik för hotell

- Ålands officiella statistik - Turism 2015: Christina Lindström, biträdande statistiker Tel

Turism 2015: Christina Lindström, biträdande statistiker Tel Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell

VECKOBREV v.47 nov-11

INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND

INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND

Inkvarteringsstatistik för hotell 2004

Inkvarteringsstatistik för hotell

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) mars 2011

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

VECKOBREV v.2 jan-12

Business Region Göteborg

Turism 2015: Christina Lindström, biträdande statistiker Tel Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell

Stockholms besöksnäring. September 2014

Turism 2015: Christina Lindström, biträdande statistiker Tel Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell

BNP OECD 2,5 2,3 1,9 1,7 BNP världen (PPP) 3,8 3,7 3,3 3,5 KPI OECD 2,2 2,6 2,0 2,1 Oljepris, Brent (USD/fat)

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inledning om penningpolitiken

Inför 2016 års avtalsrörelse. en rapport av Industrins Ekonomiska Råd Oktober 2015

EKN:s Småföretagsrapport 2014

Inkvarteringsstatistik för hotell

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Inkvarteringsstatistik för hotell

Transkript:

Tankar om trä, emballage och marknaden Svenska Förpackningsföreningen Helsingborg 13 november 2013

Svenskt Trä Företräder. sågverk, hyvlerier och limträproducenter Mål En förbättrad konkurrenskraft Öka den gemensamma marknaden Sprida det goda klimatbudskapet

Position och strategi Export Europa Frankrike UK EWI Japan Kina Ny marknad Polen Turkiet M,fl Svensk Marknad Bygg, handel, emballage industri Tillväxt marknad MENA Sveriges Träbyggnads kansli E U R O P A F & U K L I M A T

Position och strategi Svensk Marknad Bygg, handel, emballage industri E U R O P A F & U K L I M A T

Hemsida www.svenskttra.se

Hur ser det ut i siffror Bransch Oms 2011 MSEK ATK 2011 % Antal företag Förändr oms 2012 % Förändr ATK 2012 % Tillväxt 2011 2003 % Tillväxt 2011 2008 % Tillväxt 2008 2003 % ATK 2011-2003 % ATK 2011-2008 % ATK 2008-2003 % Småhus 8,0 5,8 36-10,3 0,6 19,8-35,0 84,3 10,4 4,5 13,3 Dörrar 2,7 10,9 30 2,1-39,6 16,1-4,4 21,5 8,9 9,3 8,7 Fönster 3,2 10,6 29 1,3-30,4 20,5-27,7 66,6 14,2 12,1 15,3 Golv 2,3-7,0 7 12,5-40,0-33,7-28,5-7,8-0,1-3,2 1,4 Kök/bad 3,2 6,7 16 3,5-41,9 52,0 5,4 44,2 9,1 6,4 12,2 Trappor 0,25 9,0 14-9,1-62,2 19,9-18,1 46,2 10,8 7,4 12,4 Snickerier 1,8 7,9 146-1,7-56,4 47,5-3,1 52,1 7,4 6,4 8,4 Träförp. 3,5 11,4 74-14,0-59,3 53,1 1,5 50,9 9,7 8,4 10,3 Panel/lister/ 2,2 1,8 26-17,6-103 25,1-3,1 29,1 5,2 2,3 6,7 limträ/limfog Byggsystem/ 2,7 13,1 16-0,4-28,7 94,3 8,6 78,8 10,4 7,6 11,7 Systemkomp Butiksinredn. 1,6 0,0 8 8,1-96,7 73,1-5,0 82,2 6,3 2,6 8,0 Källa: professor Staffan Brege, Linköpings Universitet

Träförpackningar En stor marknadsandel, fortfarande Internationaliseringen fortsätter Ökat konkurrenstryck En stark konsolidering En relativt stark integration (med primärförädling) likväl med icke träbaserad verksamhet Lönsam Allt högre andel av faktureringen som är service Allt högre krav på den ingående råvaran

Vart vill vi gå?

Kritiska frågeställningar Konkurrens inom materialet som med andra material Kundernas krav, konsolidering och internationalisering Industriklimatet i Sverige, minskad konkurrenskraft både för oss som industri men naturligtvis för våra kunder Effektivare processer Råvarutillgång och priser

index Prisindex för trävaror vs andra material. 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 Uppdaterat t.o.m. juli 2013 Betong Metallstommar Sågade trävaror

Vad ser vi?

Vi behöver en bättre bild av vad som väntas Hur ser framtidens förpackningskund ut, struktur? Vad behöver kunderna i form av funktion och service? Vad gör konkurrenterna? Vår industris konkurrenskraft och position

Ett förslag från Svenskt Trä

En ide Svenskt Trä och TMF kommer att göra en gemensam studie för att ge stöd för en bättre analys samt grund för åtgärder i industrin Linköpings universitet är utsedda att inkomma med offert Tanken är att den skall vara ett viktigt inspel till Skogsnäringsveckans Trädag den 9 april Studien tar utgångspunkt från den studie som gjordes 2004 av Professor Staffan Brege, hans Erik Johansson och Börje Pilkvist En del av studien handlar om träbaserat förpackningar Styrelsen för Svenskt Trä är positiva att sponsra denna del Skälet är att träförpackningsföretagen är en mycket viktig kundgrupp Tycker ni set är bra ide? Kan vi räkna med Ert engagemang?

Marknadsutblick, november 2013

Vad har hänt sedan ett år? Ökad tillväxt i världsekonomin Valutan normaliserad Storbritannien, vår viktigaste exportmarknad har större aptit Kina drar tydligt MENA tillbaka på en normal nivå USA kommer så sakteliga Lagren historiskt låga Utbudet fortsatt begränsat marknaden utbudsstyrd

Riksbankens prognoser KPIF med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring BNP med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden

Global återhämtning men Sydeuropa i 1930-tals depression Återhämtningen i tillväxtländerna i Asien har fått fäste och kommer att bidra till en global återhämtning under 2013 trots fortsatta nedgångar i Europas krisländer. Vi räknar även med draghjälp från USA som kommer att kunna undvika sitt "budgetstup". Det står alltmer klart att Kina behöver reformera sin tillväxtstrategi. Återhämtningen i USA är fortsatt svagare än vad som varit karakteristiskt för jämförliga perioder tidigare I Euroområdet ser vi ingen permanent lösning på problemen i krisländerna. Medan arbetslösheten i Tyskland knappt ökat från lägsta nivån på flera decennier ökar antalet arbetslösa i södra Europa snabbt. Sverige hämmas fortsatt av negativa omvärldsfaktorer. En förväntad uppgång i världshandeln bör dock förbättra exportkonjunkturen gradvis. Sett ur det perspektivet bör vi förvänta oss ytterligare real appreciering av många valutor i Asien. Yenen är ett undantag eftersom Japans prisnivå är hög på grund av yenens styrka. Vi har en jämförlig syn på euron. I frånvaro av en depreciering av euron finns det en risk för att det fastnar i ett japanskt scenario med stagnation och deflationstendenser. Jan Häggström, chefsekonom, Svenska Handelsbanken

Global BNP tillväxt

De nya ekonomierna går om de gamla

Global konsumtion av softwood ~ 290 mill.m3 26% 30% 3% 4% (Russia) 5% 24% 5% 2% Andel av global konsumtion per region 21

Global produktion av softwood ~ 290 mill. m3 29% 35% 0% 10% (Russia) 2% 15% 6% 3% Andel av global produktion per region 22

Utvecklingen i producentländerna

Kina är i fokus 1 Milj m3 export 2014? Shanghai september 2013

Kinas fiberbehov ~ 380 Milj m3 RWE

Utveckling av konsumtion och importbehov

Exportutveckling från Europa 1200 1000 800 1.000 m 3 600 400 200 Europe, other Germany Austria Sweden Finland 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prisutvecklig på trävaror

Demografisk utmaning i Japan 1950 2007 2050 F years 90 and over 80 4.9% 70 60 50 40 59.6% 30 20 10 0 35.4% 6 4 2 0 2 4 6 65 and over 15-64 0-14 males 6 4 21.5% 65.0% 13.5% 2 females 0 2 4 6 6 4 2 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 2 4 6 39.6% 51.8% 8.6%

Ryssland har stor potential..

Volymerna har uppgraderats statistikmässigt

Investeringarna ökar trots allt

Exporten av rundved har minskat!

Dramatisk minskning av timmerexport till Kina

ILIM TIMBER, ett exempel på utvecklingen Total produktion 3,9 Milj m3 sv

Vad händer i USA?

Återhämtningen tar tid

Canada

Mountain Pine Beetle BC/Canada

Avverkningarna kommer att minska -20 % -15 % - 35 %

Mena Egypt Algeria Saudi Libya Tunisia Yemen Morocco

Några ögonblicksbilder 2013

Omflyttning av volymer i marknaden Furuprodukter och marknader - utvecklingsmöjligheter Källa : Woodstat

Furuandelen ökar närmsta tiden men hur är det med marknaderna för sågad furu? 2013-05-17

Förändring av gran produktion per region Sedan 1998

Förändring av furuproduktion per region furuproduktionen ökar i syd och minskar i Norr Sedan 1998

Kraftig omallokering i marknaden 2000-2012 Totalt Furu Gran förändring 2000- förändring 2000- förändring 2000-2012 % 2012 % 2012 % Sverige - 827 031-17% - 1 056 885-45% 213 755 8% Storbritannien - 199 794-9% - 189 027-21% - 10 767-1% Danmark - 581 470-47% - 493 150-63% - 88 320-20% Tyskland - 76 722-7% 174 920 143% - 251 642-27% Nederländerna - 410 793-38% 19 629 42% - 430 422-42% Norge 115 169 15% - 58 604-12% 173 773 64% Japan 197 937 34% 273 997 432% - 76 060-15% Frankrike - 46 048-9% 87 514 425% - 133 562-28% Övriga 1 836 921 53% 1 343 372 65% 493 549 35% Summa 8 169 0% 101 766 1% - 109 696-1%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Miljontal Danmark Furu Gran Tot 1,6 Förändring 2012/2000-493 150-88 320-581 470 1,4 Furu Gran % -63% -20% -47% 1,2 1,0 Andel 2000 Andel 2012 64% 36% 45% 55% 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

Total försäljning IKEA Källa IKEA

000 m3 RWE Utveckling solid wood IKEA 8000 7000 1 6000 5000 4000 7037 7225 5686 5328 5910 5698 preferred solidwood 3000 2000 1000 0 516 643 921 1256 1354 1342 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 Källa IKEA

Marginalutveckling 15% 10% 5% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011, prel -5%

52 Europa

Utvecklingen starkast i Ryssland

Europas exportörer

Mil. m3 / year Produktionen tillbaka på 90 talets nivåer 20 19 Gudrun 18 17 16 15 14 13 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Strukturutveckling i sågverksindustrin Total produktion, milj. m3 Antal sågverk (> 10 000 m 3 ) Prod/sågverk Prod/sågverk 35 000 m 3 118 000 m3

Svensk export av sågade trävaror (barr) Källa: SCB

Marginell minskning av produktionen i Europa i år. Liten ökning 2014. Milj. m 3 70 60 50 40 30 20 10 Produktion de fyra stora 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 p 2013 Tyskland Sverige Finland Österrike p 2014 p 2013 p 2014 Tyskland 0% +5% Sverige - 1% +2% Finland +4% 0% Österrike -4% +4% Europa (15 länder*) -1% +3% Källa: EOS, oktober 2012. *inkl. Ryssland

Miljomer m3sv Trots allt hög andel av världsexporten. 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Svenska kronan vs korg av exportvalutor 120 115 Uppdaterat 2013-08-27 110 105 Average since 2000 100 95 90 85 *weights: EUR: 58% GBP: 22% USD: 13% NOK: 7% 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Timmerkostnaderna generellt höga

Produktion i januari-oktober 2013, Sverige 7 procent högre i oktober vs 2012 Preliminära siffror för oktober 1.000 m 3 Okt 2013 % comp. with 2012 Acc. 2013 % comp. with 2012 RW WW Tot. RW WW Tot. RW WW Tot. RW WW Tot. North 249 183 432 34% -12% 10% 1 936 1 754 3 690 4% 3% 3% Central 250 131 382 5% 1% 4% 2 005 1 202 3 207-5% -1% -4% West 66 128 194-14% 11% 2% 569 999 1 568 5% -1% 1% South 174 486 661-1% 12% 8% 1 389 3 605 4 993-15% 0% -5% Total 742 926 1668 9% 5% 7% 5 922 7 561 13 483-4% 0% -2% Siffrorna är uppskattningar av total produktion. Statistiken baserade på Skogsindustriernas statistikgrupps rapportering. Statistikgruppen representerar ca två tredjedelar av Sveriges totala produktion. Regionindelning Se bifogad karta sist i bildserien. 2013-11-12

milj. m3 / år milj. m3 / år Produktion sågad furu och gran i Sverige och Finland 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 Sverige - produktion av sågade trävaror, september 2013 Rullande 12 månader 6,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Furu Gran 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Finland - produktion av sågade trävaror, augusti 2013 Rullande 12 månader 3,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Furu Gran 2013-11-12

Tusental Producentlagret i Sverige 3000 Lager av sågade trävaror på svenska sågverk. Furu och gran. Januari 2004- oktober 2013. 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gran Furu 12 per. glid. med. (Gran) 12 per. glid. med. (Furu) 2013-11-12

1.000 Million Euro at 2011 prices 1.000 Husing starts Sweden (Euroconstruct, June 2013) Change in % (Euro) 2012 (est) 2013 (f) 2014 (f) 2015 (o) New residential -24,0-3,5 14,4 11,2 Housing starts in 1 000 units 21 23 27 29 Residential renovation -0,7 1,4 3,0 1,7 Non-residential new 8,2-7,3-1,1 3,7 Non-residential renovation -3,9 0,5 1,5 1,8 Civil engineering 1,6 0,2 3,2-1,4 Total -2,9-0,8 3,5 2,1 50 40 30 20 10 0 20 15 10 Housing starts in Sweden Building renovations in Sweden 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1.000 m3 1.000 m3 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 1.000 m3 1.000 m3 Sågverkens timmerlager per region enl. Skogsindustriernas medlemsstatistik lägre lager än femårssnittet i hela landet 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Norra Sverige 2013 2012 Femårssnitt (2008-2012) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Mellansverige 2013 2012 Femårssnitt (2008-2012) Västra Sverige Södra Sverige* 300 250 200 150 100 50 0 2013 2012 Femårssnitt (2008-2012) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2013 2012 Femårssnitt (2008-2012) 2013-11-12 *Obs att lager från stormarna 2005-2007 påverkar femårssnittet för Södra Sverige.

Svensk bygghandel har repat mod

Index 2000=100 Exportprisindex för sågade trävaror rätt riktning! 150 140 130 120 110 100 90 80 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Källa: SCB

Sammanfattning volymsantaganden Sverige 2012 2013 2014 Produktionen - 16 100 16 000 16 400 Lagerminskning - 200 0 0 Export - 11 800 11 400 11 700 Hemmamarknad - 4 500 4 700 4 700

Sammanfattning Fortsatt svag ekonomisk utveckling I Europa Byggandet lag dock fortsatt god nivå på reparation och underhåll KINA drar UK börjar dra men är subventionsstimulerat MENA fortsatt mycket viktiga stabila USA ökar sin konsumtion, brytpunkten flyttas framåt Produktionen I Sverige fortsatt stabil dock med tendens att öka Stabil Österrika, Tyskland men viss ökning i Finland - Ryssland joker Höga råvarukostnaden och lägre avverkning oftast orsaken Lagren små utmed hela försörjningskedjan En fortsatt balans mellan utbud och efterfrågan, dock utbudsstyrd, inte lika bräckligt som för ett år sedan

En optimism om ett bättre 2014 Men se upp för en begynnande protektionism!! (Japan, UK, Frankrike, Kina mfl)

Solen tycks gå upp i väster normalt i öster! Med lite hjälp från UK!