Tankar om trä, emballage och marknaden Svenska Förpackningsföreningen Helsingborg 13 november 2013
Svenskt Trä Företräder. sågverk, hyvlerier och limträproducenter Mål En förbättrad konkurrenskraft Öka den gemensamma marknaden Sprida det goda klimatbudskapet
Position och strategi Export Europa Frankrike UK EWI Japan Kina Ny marknad Polen Turkiet M,fl Svensk Marknad Bygg, handel, emballage industri Tillväxt marknad MENA Sveriges Träbyggnads kansli E U R O P A F & U K L I M A T
Position och strategi Svensk Marknad Bygg, handel, emballage industri E U R O P A F & U K L I M A T
Hemsida www.svenskttra.se
Hur ser det ut i siffror Bransch Oms 2011 MSEK ATK 2011 % Antal företag Förändr oms 2012 % Förändr ATK 2012 % Tillväxt 2011 2003 % Tillväxt 2011 2008 % Tillväxt 2008 2003 % ATK 2011-2003 % ATK 2011-2008 % ATK 2008-2003 % Småhus 8,0 5,8 36-10,3 0,6 19,8-35,0 84,3 10,4 4,5 13,3 Dörrar 2,7 10,9 30 2,1-39,6 16,1-4,4 21,5 8,9 9,3 8,7 Fönster 3,2 10,6 29 1,3-30,4 20,5-27,7 66,6 14,2 12,1 15,3 Golv 2,3-7,0 7 12,5-40,0-33,7-28,5-7,8-0,1-3,2 1,4 Kök/bad 3,2 6,7 16 3,5-41,9 52,0 5,4 44,2 9,1 6,4 12,2 Trappor 0,25 9,0 14-9,1-62,2 19,9-18,1 46,2 10,8 7,4 12,4 Snickerier 1,8 7,9 146-1,7-56,4 47,5-3,1 52,1 7,4 6,4 8,4 Träförp. 3,5 11,4 74-14,0-59,3 53,1 1,5 50,9 9,7 8,4 10,3 Panel/lister/ 2,2 1,8 26-17,6-103 25,1-3,1 29,1 5,2 2,3 6,7 limträ/limfog Byggsystem/ 2,7 13,1 16-0,4-28,7 94,3 8,6 78,8 10,4 7,6 11,7 Systemkomp Butiksinredn. 1,6 0,0 8 8,1-96,7 73,1-5,0 82,2 6,3 2,6 8,0 Källa: professor Staffan Brege, Linköpings Universitet
Träförpackningar En stor marknadsandel, fortfarande Internationaliseringen fortsätter Ökat konkurrenstryck En stark konsolidering En relativt stark integration (med primärförädling) likväl med icke träbaserad verksamhet Lönsam Allt högre andel av faktureringen som är service Allt högre krav på den ingående råvaran
Vart vill vi gå?
Kritiska frågeställningar Konkurrens inom materialet som med andra material Kundernas krav, konsolidering och internationalisering Industriklimatet i Sverige, minskad konkurrenskraft både för oss som industri men naturligtvis för våra kunder Effektivare processer Råvarutillgång och priser
index Prisindex för trävaror vs andra material. 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 Uppdaterat t.o.m. juli 2013 Betong Metallstommar Sågade trävaror
Vad ser vi?
Vi behöver en bättre bild av vad som väntas Hur ser framtidens förpackningskund ut, struktur? Vad behöver kunderna i form av funktion och service? Vad gör konkurrenterna? Vår industris konkurrenskraft och position
Ett förslag från Svenskt Trä
En ide Svenskt Trä och TMF kommer att göra en gemensam studie för att ge stöd för en bättre analys samt grund för åtgärder i industrin Linköpings universitet är utsedda att inkomma med offert Tanken är att den skall vara ett viktigt inspel till Skogsnäringsveckans Trädag den 9 april Studien tar utgångspunkt från den studie som gjordes 2004 av Professor Staffan Brege, hans Erik Johansson och Börje Pilkvist En del av studien handlar om träbaserat förpackningar Styrelsen för Svenskt Trä är positiva att sponsra denna del Skälet är att träförpackningsföretagen är en mycket viktig kundgrupp Tycker ni set är bra ide? Kan vi räkna med Ert engagemang?
Marknadsutblick, november 2013
Vad har hänt sedan ett år? Ökad tillväxt i världsekonomin Valutan normaliserad Storbritannien, vår viktigaste exportmarknad har större aptit Kina drar tydligt MENA tillbaka på en normal nivå USA kommer så sakteliga Lagren historiskt låga Utbudet fortsatt begränsat marknaden utbudsstyrd
Riksbankens prognoser KPIF med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring BNP med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden
Global återhämtning men Sydeuropa i 1930-tals depression Återhämtningen i tillväxtländerna i Asien har fått fäste och kommer att bidra till en global återhämtning under 2013 trots fortsatta nedgångar i Europas krisländer. Vi räknar även med draghjälp från USA som kommer att kunna undvika sitt "budgetstup". Det står alltmer klart att Kina behöver reformera sin tillväxtstrategi. Återhämtningen i USA är fortsatt svagare än vad som varit karakteristiskt för jämförliga perioder tidigare I Euroområdet ser vi ingen permanent lösning på problemen i krisländerna. Medan arbetslösheten i Tyskland knappt ökat från lägsta nivån på flera decennier ökar antalet arbetslösa i södra Europa snabbt. Sverige hämmas fortsatt av negativa omvärldsfaktorer. En förväntad uppgång i världshandeln bör dock förbättra exportkonjunkturen gradvis. Sett ur det perspektivet bör vi förvänta oss ytterligare real appreciering av många valutor i Asien. Yenen är ett undantag eftersom Japans prisnivå är hög på grund av yenens styrka. Vi har en jämförlig syn på euron. I frånvaro av en depreciering av euron finns det en risk för att det fastnar i ett japanskt scenario med stagnation och deflationstendenser. Jan Häggström, chefsekonom, Svenska Handelsbanken
Global BNP tillväxt
De nya ekonomierna går om de gamla
Global konsumtion av softwood ~ 290 mill.m3 26% 30% 3% 4% (Russia) 5% 24% 5% 2% Andel av global konsumtion per region 21
Global produktion av softwood ~ 290 mill. m3 29% 35% 0% 10% (Russia) 2% 15% 6% 3% Andel av global produktion per region 22
Utvecklingen i producentländerna
Kina är i fokus 1 Milj m3 export 2014? Shanghai september 2013
Kinas fiberbehov ~ 380 Milj m3 RWE
Utveckling av konsumtion och importbehov
Exportutveckling från Europa 1200 1000 800 1.000 m 3 600 400 200 Europe, other Germany Austria Sweden Finland 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Prisutvecklig på trävaror
Demografisk utmaning i Japan 1950 2007 2050 F years 90 and over 80 4.9% 70 60 50 40 59.6% 30 20 10 0 35.4% 6 4 2 0 2 4 6 65 and over 15-64 0-14 males 6 4 21.5% 65.0% 13.5% 2 females 0 2 4 6 6 4 2 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 2 4 6 39.6% 51.8% 8.6%
Ryssland har stor potential..
Volymerna har uppgraderats statistikmässigt
Investeringarna ökar trots allt
Exporten av rundved har minskat!
Dramatisk minskning av timmerexport till Kina
ILIM TIMBER, ett exempel på utvecklingen Total produktion 3,9 Milj m3 sv
Vad händer i USA?
Återhämtningen tar tid
Canada
Mountain Pine Beetle BC/Canada
Avverkningarna kommer att minska -20 % -15 % - 35 %
Mena Egypt Algeria Saudi Libya Tunisia Yemen Morocco
Några ögonblicksbilder 2013
Omflyttning av volymer i marknaden Furuprodukter och marknader - utvecklingsmöjligheter Källa : Woodstat
Furuandelen ökar närmsta tiden men hur är det med marknaderna för sågad furu? 2013-05-17
Förändring av gran produktion per region Sedan 1998
Förändring av furuproduktion per region furuproduktionen ökar i syd och minskar i Norr Sedan 1998
Kraftig omallokering i marknaden 2000-2012 Totalt Furu Gran förändring 2000- förändring 2000- förändring 2000-2012 % 2012 % 2012 % Sverige - 827 031-17% - 1 056 885-45% 213 755 8% Storbritannien - 199 794-9% - 189 027-21% - 10 767-1% Danmark - 581 470-47% - 493 150-63% - 88 320-20% Tyskland - 76 722-7% 174 920 143% - 251 642-27% Nederländerna - 410 793-38% 19 629 42% - 430 422-42% Norge 115 169 15% - 58 604-12% 173 773 64% Japan 197 937 34% 273 997 432% - 76 060-15% Frankrike - 46 048-9% 87 514 425% - 133 562-28% Övriga 1 836 921 53% 1 343 372 65% 493 549 35% Summa 8 169 0% 101 766 1% - 109 696-1%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Miljontal Danmark Furu Gran Tot 1,6 Förändring 2012/2000-493 150-88 320-581 470 1,4 Furu Gran % -63% -20% -47% 1,2 1,0 Andel 2000 Andel 2012 64% 36% 45% 55% 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0
Total försäljning IKEA Källa IKEA
000 m3 RWE Utveckling solid wood IKEA 8000 7000 1 6000 5000 4000 7037 7225 5686 5328 5910 5698 preferred solidwood 3000 2000 1000 0 516 643 921 1256 1354 1342 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 Källa IKEA
Marginalutveckling 15% 10% 5% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011, prel -5%
52 Europa
Utvecklingen starkast i Ryssland
Europas exportörer
Mil. m3 / year Produktionen tillbaka på 90 talets nivåer 20 19 Gudrun 18 17 16 15 14 13 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Strukturutveckling i sågverksindustrin Total produktion, milj. m3 Antal sågverk (> 10 000 m 3 ) Prod/sågverk Prod/sågverk 35 000 m 3 118 000 m3
Svensk export av sågade trävaror (barr) Källa: SCB
Marginell minskning av produktionen i Europa i år. Liten ökning 2014. Milj. m 3 70 60 50 40 30 20 10 Produktion de fyra stora 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 p 2013 Tyskland Sverige Finland Österrike p 2014 p 2013 p 2014 Tyskland 0% +5% Sverige - 1% +2% Finland +4% 0% Österrike -4% +4% Europa (15 länder*) -1% +3% Källa: EOS, oktober 2012. *inkl. Ryssland
Miljomer m3sv Trots allt hög andel av världsexporten. 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Svenska kronan vs korg av exportvalutor 120 115 Uppdaterat 2013-08-27 110 105 Average since 2000 100 95 90 85 *weights: EUR: 58% GBP: 22% USD: 13% NOK: 7% 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Timmerkostnaderna generellt höga
Produktion i januari-oktober 2013, Sverige 7 procent högre i oktober vs 2012 Preliminära siffror för oktober 1.000 m 3 Okt 2013 % comp. with 2012 Acc. 2013 % comp. with 2012 RW WW Tot. RW WW Tot. RW WW Tot. RW WW Tot. North 249 183 432 34% -12% 10% 1 936 1 754 3 690 4% 3% 3% Central 250 131 382 5% 1% 4% 2 005 1 202 3 207-5% -1% -4% West 66 128 194-14% 11% 2% 569 999 1 568 5% -1% 1% South 174 486 661-1% 12% 8% 1 389 3 605 4 993-15% 0% -5% Total 742 926 1668 9% 5% 7% 5 922 7 561 13 483-4% 0% -2% Siffrorna är uppskattningar av total produktion. Statistiken baserade på Skogsindustriernas statistikgrupps rapportering. Statistikgruppen representerar ca två tredjedelar av Sveriges totala produktion. Regionindelning Se bifogad karta sist i bildserien. 2013-11-12
milj. m3 / år milj. m3 / år Produktion sågad furu och gran i Sverige och Finland 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 Sverige - produktion av sågade trävaror, september 2013 Rullande 12 månader 6,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Furu Gran 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Finland - produktion av sågade trävaror, augusti 2013 Rullande 12 månader 3,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Furu Gran 2013-11-12
Tusental Producentlagret i Sverige 3000 Lager av sågade trävaror på svenska sågverk. Furu och gran. Januari 2004- oktober 2013. 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gran Furu 12 per. glid. med. (Gran) 12 per. glid. med. (Furu) 2013-11-12
1.000 Million Euro at 2011 prices 1.000 Husing starts Sweden (Euroconstruct, June 2013) Change in % (Euro) 2012 (est) 2013 (f) 2014 (f) 2015 (o) New residential -24,0-3,5 14,4 11,2 Housing starts in 1 000 units 21 23 27 29 Residential renovation -0,7 1,4 3,0 1,7 Non-residential new 8,2-7,3-1,1 3,7 Non-residential renovation -3,9 0,5 1,5 1,8 Civil engineering 1,6 0,2 3,2-1,4 Total -2,9-0,8 3,5 2,1 50 40 30 20 10 0 20 15 10 Housing starts in Sweden Building renovations in Sweden 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 1.000 m3 1.000 m3 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 1.000 m3 1.000 m3 Sågverkens timmerlager per region enl. Skogsindustriernas medlemsstatistik lägre lager än femårssnittet i hela landet 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Norra Sverige 2013 2012 Femårssnitt (2008-2012) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Mellansverige 2013 2012 Femårssnitt (2008-2012) Västra Sverige Södra Sverige* 300 250 200 150 100 50 0 2013 2012 Femårssnitt (2008-2012) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2013 2012 Femårssnitt (2008-2012) 2013-11-12 *Obs att lager från stormarna 2005-2007 påverkar femårssnittet för Södra Sverige.
Svensk bygghandel har repat mod
Index 2000=100 Exportprisindex för sågade trävaror rätt riktning! 150 140 130 120 110 100 90 80 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Källa: SCB
Sammanfattning volymsantaganden Sverige 2012 2013 2014 Produktionen - 16 100 16 000 16 400 Lagerminskning - 200 0 0 Export - 11 800 11 400 11 700 Hemmamarknad - 4 500 4 700 4 700
Sammanfattning Fortsatt svag ekonomisk utveckling I Europa Byggandet lag dock fortsatt god nivå på reparation och underhåll KINA drar UK börjar dra men är subventionsstimulerat MENA fortsatt mycket viktiga stabila USA ökar sin konsumtion, brytpunkten flyttas framåt Produktionen I Sverige fortsatt stabil dock med tendens att öka Stabil Österrika, Tyskland men viss ökning i Finland - Ryssland joker Höga råvarukostnaden och lägre avverkning oftast orsaken Lagren små utmed hela försörjningskedjan En fortsatt balans mellan utbud och efterfrågan, dock utbudsstyrd, inte lika bräckligt som för ett år sedan
En optimism om ett bättre 2014 Men se upp för en begynnande protektionism!! (Japan, UK, Frankrike, Kina mfl)
Solen tycks gå upp i väster normalt i öster! Med lite hjälp från UK!