Erbjudande om att förvärva aktier i Everysport Media Group AB (publ) med villkor och anvisningar för ägarspridning under november/december 2016 Detta dokument är framtaget med anledning av den ägarspridning som genomförs i Everysport Media Group AB (publ) ( Everysport eller Bolaget ) och skall ses som ett komplement till material såsom årsredovisning, kvartalsrapporter, pressreleaser och hemsidan, och inte som ensamt beslutsunderlag för intressenter till emissionen.
Bakgrund och motiv Den 20 juni 2016 ingick Everysport Media Group AB ( Everysport ) ett avtal om förvärv av sport- och spelinformationsföretaget Daytime Media House AB (DMH) med tillhörande dotterbolag. Förvärvet finansierades genom dels en apportemission och dels ett konvertibellån om 25 mkr som förfaller den 31 dec 2016. För att få en större spridning av ägandet i Everysport har NGC ingått ett avtal med Everysport om att konvertera det konvertibellån NGC har med Everysport till aktier och sälja delar av desssa genom en ägarspridning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt en del riktat mot några få externa investerare. Syftet är att öka antalet aktieägare i bolaget och skapa förutsättningar för förbättrad likviditet i aktien. Bolaget kommer att erhålla en del av försäljningsvärdet som tillskjuts genom ett ovillkorat aktieägartillskott om ca 5-6 mkr. I kombination med det löser bolaget en skuld om 25 mkr som därmed ger en betydande förstärkning av balansräkningen. Ägarspridning ( Erbjudandet ) i korthet Anmälningsperiod: 22 november 5 december 2016 Pris per aktie: 8 % lägre än den volymvägda snittkursen under perioden 22 november 5 december 2016, dock lägst 1,15 kr efter rabatt om 8%. Likviddag: Den 9 december 2016 Minsta investering: 5000 aktier och därefter i jämna poster om 1000 aktier Info om tilldelning: Omkring den 6 december 2016 Kort om bolaget och verksamheten Everysport Media Group är ett sportmedia och sportteknologiskt bolag. Everysport äger och driver ett flertal av de främsta digitala sportsajterna och speltipssajterna inom fotboll, ishockey, golf, tennis och trav med varumärken som Svenskafans.com, Fotbolldirekt.se, Hockeysverige.se, Travtjänsten, Sporttjänsten, Eliteprospects.com, Golfing.se m fl. Bolaget når varje vecka dryg två miljoner unika webbläsare hos sportintresserade läsare och kunder. Bolaget är uppdelat i tre affärsområden; Sports Media, Consumer Products och Media Services. Consumer Products erbjuder slutkundsprodukter inom sport, spel och speltips. Via affärsområde Media Services samlas och publiceras sportdata till de flesta andra medier i Sverige och inom Sports Media har Everysport samlat alla digitala och mobila sajter inom fotboll, hockey och golf samt annonsförsäljning för de egna varumärkena och ett antal partners. Vision och mål Bolagets ambition är att bli en ledande partner till betting, sport och spel industrin genom att samla de mest passionerade och engagerade läsarna inom framförallt fotboll, ishockey, golf och trav och kunna erbjuda dem intressant journalistik och bra produkter. 2
Affärsområden Sports Media Everysport Media Group äger och driver ett flertal digitala och mobila sajter med egen redaktionell personal och utveckling. Styrkan med att driva egna mediaprodukter är att det innebär stor frihet att skapa redaktionellt intressanta koncept samt möjligheten att påverka medialt inom ett urval av sporter. Som nischad aktör inom sport innehar Bolaget också försäljningssamarbeten med externa sajter för ökad räckvidd. Totalt når Bolaget 1,5-2 miljoner unika webbläsare och har över 12 miljoner sidvisningar per vecka. Genom dessa kanaler ges annonsörer möjlighet att marknadsföra sin produkt eller varumärke till en målgrupp bestående främst av män (90%) över hela Sverige. Media Services Affärsområdet Media Services erbjuder sportteknologiska lösningar. Everysport tillhandahåller såväl tekniska som manuella lösningar för insamling och publicering av strukturerad sportinformation samt lösningar för distribution av sportdata via api, hostade tjänster, ftp, mail och SMS. Bolaget bevakar det mesta, från högsta serie nertill lägsta serie på såväl herr- som damsidan och samarbetar med internationella aktörer för att kunna erbjuda kunderna data även från internationell sport. Exempel på kunder: Göteborgs-Posten, Nationalencyklopedin, Barometern, Piteå-Tidningen, Östgöta Correspondenten, VLT, Sydsvenskan, Kristianstadsbladet, Norrköpings Tidningar, Uppsala Nya Tidning, Eskilstuna-Kuriren, Smålandsposten, Östersunds-Posten, Sundsvalls Tidning med flera. Consumer Products Consumer Products är affärsområdet för slutkundsprodukter till sport och spelintresserade. Bolaget är marknadsledande på spelinformation till svenska spelombud och spelare genom konsumenttjänsterna Sporttjänsten, Travtjänsten och Dagens Spel. Inom affärsområdet utvecklas även fantasy sportprodukterna Guldfemman, Säsongstipset och Coachen. Genom bolagets satsning inom affiliate så erbjuds våra läsare de främsta bonusarna hos de bettingbolag som bolaget är partner till. 3
Finansiell översikt Jan-sept 2016 Jan-sept 2015 Jan-dec 2015 Resultatposter Nettoomsättning 41 897 218 16 379 778 20 891 609 Omsättningstillväxt 156% Bruttomarginal 0,11% -2,30% -3,62% EBITDA 44 355-376 979-756 190 Rörelseresultat -4 785 630-2 354 581-2 829 056 Årets resultat -6 573 081-2 066 046-3 637 156 Balansposter Balansomslutning Anläggningstillgångar 62 370 872 8 035 275 6 778 346 Omsättningtillgångar 22 075 047 7 706 027 8 445 971 Eget kapital 19 525 507 3 640 929 2 219 589 Långfristiga skulder 6 062 969 4 000 000 4 666 667 Kortfristiga skulder 57 573 998 9 235 484 8 348 061 Summa eget kapital och skulder 84 445 919 16 876 413 15 234 317 För den senaste finansiella informationen se delårsrapport för jan-sep 2016 på bolagets hemsida www.esmg.se Där finns även årsredovisningar, pressmeddelanden och övrig offentliggjord information kring bolaget och dess finansiella situation. Medarbetare och bolagets ledning Antal anställda i bolaget uppgick per den 30 september 2016 till 49 stycken. Ledningsgruppen består av följande personer; Gustaf Karling, Verkställande Direktör Mathias Resare, Affärsområdesansvarig Sports media Jonas Aschbacher, Försäljningschef Stefan Lundström, Affärsområdesansvarig Mediaservices Hannes Andersson, Affärsområdesansvarig Consumer products Styrelse Jan Lindgren, ordförande Gustaf Karling, ledamot och VD Göran af Klercker, ledamot Jan Bruneheim, ledamot Jack Melcher-Claësson, ledamot Johan Ejermark, affärsutvecklare och ledamot Michael Hansen, ledamot 4
Aktien Kortnamn: Lista: ISIN-kod: EVERY A Aktietorget SE0002869719 Största ägare per 30 september 2016 ÄGARE* Innehav Innehav % MENMO AB 16 771 338 19,84 SWEDBANK AB 11 367 032 13,45 MENMO VENTURES AB 8 534 747 10,1 PO PA AB 6 932 152 8,2 SEB 5 707 808 6,75 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 4 949 183 5,85 DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL 4 301 314 5,09 ISAC BRANDBERG AB 2 300 755 2,72 PARETO SECURITIES AB 2 200 000 2,6 NORDEA BANK AB (PUBL) 1 994 646 2,36 ÖVRIGA 19 480 307 22,5 *Menmo AB, Menmo Ventures AB och Po Pa AB representeras av Johan Ejermark. Johan äger också privat 1500 aktier samt innehar 431 919 teckningsoptioner i bolaget. 9 miljoner aktier av Swedbanks innehav representeras av Michael Hansen. Carnegies innehav består till 4 738 405 aktier som ägs av VD Gustaf Karling via kapitalförsäkring. Gustaf äger också 457 068 aktier via bolag samt innehar 431 919 teckningsoptioner i Everysport. Risker Everysport har under 2016 vuxit fram genom ett fletal förvärv. Bolaget har idag ca 1,5-2 miljoner besökare på de sajter som bolaget äger och representerar. Huvudaffärsmodellen idag är annonsintäkter. Då annonsintäkter är en konjunkturkänslig affärsmodell med risker så är bolagets ambition att öka intäkterna mot slutkund som är långsiktigt mer trygga och som också har högre marginaler. Bolaget har därför under 2016 genomfört ett flertal förvärv av bolag med produkter och tjänster som kan erbjudas slutkund så som fantasy online spel, speltips, ehandel etc. En risk är bolagets förmåga att paketera och erbjuda dessa produkter och tjänster till målgruppen. 5
Villkor och anvisningar Erbjudandet Erbjudandet omfattar högst 16 000 000 befintliga aktier. Rätt att förvärva aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige. Pris Priset per aktie i Erbjudandet kommer att vara 8 procent lägre än den volymvägda genomsnittskursen under perioden 22 november 5 december 2016, dock lägst 1,15 kronor per aktie. Courtage tillkommer ej. Värdepapprets valuta är i svenska kronor. Det totala erbjudandet kommer, som framgår ovan, inte att överstiga 2,5 MEUR och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt. Anmälan Anmälan ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl 15:00 den 5 december 2016. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast en anmälan per person får göras. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast mottagna att beaktas. Observera att anmälan är bindande. Anmälan om förvärv av aktier ska ske i jämna poster om 1000 aktier, dock lägst 5000 aktier. Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel som kan erhållas från Bolaget och finns tillgänglig på Bolagets hemsida: www.esmg.se. Den som är depåkund hos Avanza Bank ska anmäla sig via Avanza Banks internettjänst. Ifylld och undertecknad anmälningssedel ska postas, faxas eller skickas med epost i inskannat format till: Avanza Bank AB Att: Emissionsavdelningen/ESMG Box 1399 111 93 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Telefon: +46 8-409 421 22 Fax: +46 8 149 357 Email: corpemissioner@avanza.se För personer som saknar VP-konto eller värdepappersdepå måste VP-konto eller värdepappersdepå öppnas innan anmälningssedeln inlämnas. Observera att öppnandet av VPkonto eller värdepappersdepå kan ta viss tid. Anmälan om förvärv av aktier ska ske under perioden 22 november 5 december 2016. Om förvärv avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR (ca 147 000 kronor) och förvärvaren inte är bosatt på sin folkbokföringsadress, ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person som förvärvar för ett belopp som överstiger 15 000 EUR ska alltid en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling för behörig firmatecknare samt ett aktuellt registreringsbevis som 6
styrker firmateckning bifogas anmälningssedeln för att den ska vara giltig. Juridisk person ska även fylla i information under avsnittet Ägare på anmälningssedeln för att den ska vara giltig. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden. Beslut om sådan eventuell förlängning kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast den 5 december 2016. Tilldelning Beslut om tilldelning av aktier kommer att fattas av Bolagets styrelse i samråd med Avanza. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien. Det datum då anmälan inges är inte avgörande för tilldelningen. Om Erbjudandet övertecknas kan anmälan resultera i utebliven tilldelning eller tilldelning av ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Besked om tilldelning Tilldelning beräknas komma att ske omkring den 6 december 2016. Tilldelningsbesked kommer att lämnas genom att en avräkningsnota sänds ut till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. Som kund hos Avanza Bank meddelas du genom upprättande av nota på din depå. De som inte tilldelas några aktier erhåller inget meddelande. Betalning För den som är depåkund hos Avanza Bank ska likvida medel för betalning av tilldelade aktier finnas disponibelt på depån när anmälningsperioden avslutas, det vill säga klockan 15:00 den 5 december 2016. För den som inte är depåkund hos Avanza Bank ska full betalning för tilldelade aktier erläggas kontant senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota, det vill säga omkring den 9 december 2016. Betalning ska ske enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden. Observera att om tillräckliga medel inte finns på depån den 5 december 2016 (avser Avanza Banks depåkunder) eller om full betalning inte erläggs i tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som erhöll tilldelning av dessa aktier i Erbjudandet komma att få svara för mellanskillnaden. Observera att din anmälan är bindande. Erhållande av aktier Sedan betalning för tilldelade aktier har erlagts levereras aktierna genom bokföring på förvärvarens vp-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare med början omkring 6 december 2016, varefter Euroclear Sweden sänder ut en VP-avi som utvisar det antal aktier i Everysport som har registrerats på mottagarens VP-konto. Kunder som förvärvar och betalar via Avanzas internettjänst erhåller aktier omkring den 6 december 2016. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 7
Handel i aktien Bolagets aktier är noterade på Aktietorget. Aktien handlas under kortnamnet EVERY A och har ISIN SE0002869719. En börspost omfattar en (1) aktie. Rätt till utdelning De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok. Se även Utdelningspolicy för mer information om Bolagets utdelning. Villkor för Erbjudandets fullföljande Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja Erbjudandet. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet av styrelsen i Bolaget bedöms som otillräckligt. Om Erbjudandet återkallas kommer inkomna anmälningar att bortses från samt eventuell inbetald likvid att återbetalas. Offentliggörande av utfallet i emissionen Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande vilket beräknas att ske omkring den 6 december 2016. Övrig information I det fall ett för stort belopp betalats in av en förvärvare kommer Avanza Bank att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 50 kronor kommer dock inte att utbetalas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Om förvärvslikviden inbetalats för sent eller är otillräcklig kan anmälan om förvärv också komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. Avanza Bank agerar emissionsinstitut åt Bolaget. Att Avanza Bank är emissionsinstitut innebär inte i sig att banken betraktar den som anmält sig i Erbjudandet ( förvärvaren av aktier ) som kund hos banken för placeringen, förutom i de fall förvärvaren av aktier har anmält sig via Avanza Banks internetbank. Följden av att Avanza Bank inte betraktar förvärvaren av aktier som kund för placeringen är att reglerna om skydd för investerare i lagen 2007:528 om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen. Förvärvaren av aktier ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med placeringen. Frågor Eventuella frågor från den som är depåkund hos Avanza Bank hanteras via kundsupport på telefonnummer: 08-5622 5000. 8
Everysport Media Group AB (publ) Leverans- & Besöksadress: Gamla Brogatan 11 111 20 Stockholm Postadress: Box 3619, 103 59 Stockholm 08-518010000 info@esmg.se www.esmg.se 9