Presentation Investeringar till SBA 2015
Aktiviteter per SBA-sektor 120 100 104 80 60 52 Översikt investeringar 2015 40 20 0 23 19 15 14 6 5 2 1 0 Totalt 241 aktiviteter (uppköp, VC & etabl.) i SBA-regionen under 2015. Totalt värde ca 100 miljarder kr, dock har enbart 40 % av aktiviteterna ett uppskattat värde. Flest aktiviteter inom ICT, men Infrastructure hade högst omsättning följt av ICT. Logistics Hospitality Cleantech Metals & Mining Retail Finance Kreativa näringar Life Sciences Other ICT Infrastructure Investeringsvärde per SBA-sektor 0 kr 0 kr 390 Mkr 760 Mkr 891 Mkr 2 994 Mkr 4 700 Mkr 6 712 Mkr 11 120 Mkr 16 958 Mkr 60 674 Mkr Mkr 20 000 Mkr 40 000 Mkr 60 000 Mkr 80 000 Mkr
Aktiviteter per SBA-region Översikt forts. 250 200 150 100 50 0 214 11 3 2 2 1 1 0 Flest aktiviteter (uppköp, VC & etabl) i Stockholms län och Stockholms kommun. Aktiviteter per investerarland Anglosaxiska länder och grannländer står för de flesta aktiviteterna 27 utlandsaktiviteter har skett tillsammans med svensk partner och är markerade SE + foreign. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 45 31 26 26 16 12 11 9 7 7 7 44
Antal uppköp, VC-investeringar och etableringar under 2015 96 uppköp 70 VC-investeringar 75 Etableringar - Varav 28 SBA-kvitton
Antal uppköp, VC-investeringar och etableringar under 2015 Uppköp antal Totalt SBA 96 Dalarnas län 2 Gävleborgs län 1 Stockholms län 80 Södermanlands län 1 Uppsala län 6 Västmanlands län 4 Örebro län 2 VC-investeringar antal Totalt SBA 70 Stockholms län 68 Uppsala län 2 Etableringar antal Totalt SBA 72 Gävleborgs län 1 Stockholms län 63 Södermanlands län 1 Uppsala län 3 Västmanlands län 1 Örebro län 1 Internetbaserade 2
Uppköp värden Endast 28 av 96 uppköp har ett offentligt värde på genomförd affär. Uppköpet av Fortum Distrubution AB (Fortums elnät) på nästan 61 miljarder kr höjer medelvärdet avsevärt. Beräknat på identifierade utländska uppköp i SBA-regionen 2015. Antal uppköp 96 Antal med värdering 28 Totalt värde uppköp 94 863 835 629 kr totalt värde utan Fortum 34 263 835 629 kr Medelvärde 3 387 994 130 kr medelvärde utan Fortum 1 269 030 949 kr Median 314 706 006 kr
Antal uppköp per SBA-sektor Totalt 96 st Retail: 13 st Other: 10 st Cleantech: 2 st Finance: 16 st Metals & Mining: 5 st Life Sciences: 5 st ICT: 31 st Creative business: 2 st Infrastructure: 12 st
Antal uppköp per investerarland Anglosaxiska länder och grannländer står för de flesta aktiviteterna. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 18 17 13 10 8 6 5 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Värde uppköp med offentlig köpesumma per SBA-sektor Totalt 27 st Cleantech: 0 (2) st 0 kr Finance: 2 (16) st 2 202 100 000 kr Inom parentes antalet affärer totalt Other: 6 (10) st 11 099 834 907 kr ICT: 6 (31) st 10 617 700 752 kr Retail: 3 (13) st 587 416 151 kr Metals & Mining: 4 (5) st 759 506 978 kr Life Sciences: 3 (5) st 4 223 154 768 kr Infrastructure w/o Fortum: 2 (12) st 74 122 073 kr Creative business: 1 (2) st 4 700 000 000 kr
VC-investeringar värden Nästan alla VC-investeringar inräknade har publika investeringsvärden 61 av 70. Investeringen i Spotify på ca 4 miljarder höjer medelvärdet mycket. Beräknat på identifierade utländska VCinvesteringar i SBA-regionen 2015. Antal VC-investeringar 70 st Antal med värdering 61 st Totalt värde 8 128 572 864 kr Totalt värde utan Spotify 3 761 426 549kr Medelvärde 133 255 293 kr Medelvärde utan spotify 61 662 730 kr Median 17 839 943 kr
Antal VC-affärer per SBA-sektor Totalt 70 st Life Sciences: 6 st Finance: 3 st Retail: 5 st Other: 1 st ICT: 54 st Cleantech: 1 st
Antal VC-investeringar per investerarland VC-kapital kommer vid flera tillfällen från flera länder. VC-investering är då räknad på primär eller samordnande land. SE + foreign står för då svenska investerare investerat tillsammans med utländska investerare. 16 14 12 10 8 6 4 2 14 13 10 4 4 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 6 0
Värde VC-investeringar med offentlig köpesumma per SBA-sektor Totalt 70 st Life Sciences: 5 (6) st 187 405 891 kr Inom parentes antalet affärer totalt Finance: 3 (3) st 791 667 450 kr Retail: 5 (5) st 603 500 000 kr ICT utan Spotify: 47 (54) st 2 151 703 477 kr Other: 1 (1) st 17 149 731 kr Cleantech: 1 (1) st 10 000 000 kr
Etableringar 10 st etableringar med värderingar, varav en, Astra Zenca, är på 2,3 miljarder kr. 21 st nya etableringar uppskattar antalet skapade jobb. Beräknat på identifierade utlandsetableringar i SBA-regionen 2015 Antal etableringar Antal med värdering Antalet nyetableringar som angett antal skapade jobb Totalt antal angivna skapade jobb Totalt etableringsvärde 75 st 10 st 21 st 618 st 2 708 100 000 kr
Antal etableringar per SBA-sektor Totalt 75 st etableringar För få etableringar har ett värde på etableringen för att värde per sektor ska kunna beräknas Många av nyetableringarna kommer från öppnandet av Mall of Scandinavia och tillhör därför kategorin retail. Retail: 34 st Manufacturing 4 st Cleantech: 3 st Finance: 4 st Hospitality: 1 st ICT: 19 st Life Sciences: 8 st Infrastructure: 2 st
Antal etablering per investerarland Nyetableringarna från USA dominerar bilden för 2015. Flertalet av etableringarna från både USA och andra länder kommer från öppnandet av Mall of Scandinavia. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 18 6 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1
Sammanfattning (intern) 241 investeringar, 211 av dessa i Stockholms län och 145 Stockholms stad Störst redogjort värde står branschen infrastruktur för, följt av ICT Beroende av vilken investeringstyp ser det olika ut var gäller investeringar, ex är retail störst till antalet vad gäller etableringar och ICT inom VC och uppköp. Life science är medelstora och Cleantech är en liten bransch. Deal Number Acquiror name Acquiror country Target name Target region w Target city Deal type Deal Value SEK 1909277645 ACCOUNTOR HOLDING OY FI MATRISEN AB Dalarna VIKMANSHYTTAAcquisition 100% n.a. 1909300593 GEM GLOBAL YIELD FUND LLC SCS LU US ENERGY GROUP AB Dalarna VIMMERBY Capital Increase 11.176% 3 311 000 kr 1909215543 US NATURAL RESOURCES INC. United States Of ASODERHAMN ERIKSSON AB Gävleborg SÖDERHAMN Acquisition 100% n.a. 1907120861 HEINEKEN NV NL UDIAM HOLDINGS AB Stockholm SINGAPORESTOCKHAcquisition 100% 6 427 807 000 kr 1909226189 ALLIANZ RENEWABLE ENERGY PARTNUnited Kingdom JARVSO SORBY VINDKRAFT AB Stockholm DANDERYD Acquisition 100% n.a. 1909257062 SWENCN OU Estonia SWENCN AB Stockholm DJURHAMN Acquisition 100% n.a. 1909251589 OBERTHUR TECHNOLOGIES SA France PRODO TELECOM AB Stockholm EKERÖ Acquisition 100% n.a. 1909259160 GAE LTD Hong Kong SILEX MICROSYSTEMS AB Stockholm JÄRFÄLLA Acquisition 98% n.a. 1909304988 IMPERBEL NV BE BUILDSMART SVERIGE AB Stockholm JÄRFÄLLA Acquisition 100% n.a. 1909278497 OEM INTERNATIONAL AB SE ATC ADHESIVE TAPE CONVERTING AB Stockholm JÄRFÄLLA Acquisition 100% n.a. 1909246595 SEGULAH V LP United Kingdom TEKNIKINTRESSENTER I NORDEN AB Stockholm JÄRFÄLLA Institutional buy-out unknown ma n.a. 1909270408 CIRRUS LOGIC INC. US OPALUM AB Stockholm KISTA Acquisition 100% n.a. 1909304928 BLUEBEAM SOFTWARE INC. US BLUEBEAM AB Stockholm KISTA Acquisition 100% n.a. 1909320275 GATEGROUP HOLDING AG CH INFLIGHT SERVICE EUROPE AB Stockholm KISTA Acquisition 100% 1 100 000 000 kr 1909188801 CLARIANT INTERNATIONAL AG Switzerland AEROCHEM AB Stockholm NACKA Acquisition 100% n.a. 1909185919 EET EUROPARTS A/S Denmark WIKTORS AV-LINE AB Stockholm NACKA Acquisition 100% n.a. 1909259214 ALLER MEDIA AB SE FRIDA FORLAG AB Stockholm SALTSJÖBADEN Acquisition increased from 50% t n.a. 1909297329 NORLANDIA CARE GROUP AS NO KIDS2HOME FORSKOLOR AB Stockholm SKENE Acquisition 100% n.a. 1909200058 GUSTAV PAULIG OY Finland RISENTA AB Stockholm SOLLENTUNA Acquisition 100% n.a. 1909252637 MARLIN MANAGEMENT COMPANY LLCUnited States Of AIBS AB Stockholm SOLNA Institutional buy-out 100% n.a. 1909322171 HUBNER HOLDING GMBH DE COBOLT AB Stockholm SOLNA Acquisition 100% n.a. 1909223822 VIANOVA SYSTEMS AS Norway VIANOVA GEOSUITE AB Stockholm SOLNA Acquisition increased from 35% t n.a. 1909225891 CIRCASSIA PHARMACEUTICALS PLC United Kingdom AEROCRINE AB Stockholm SOLNA Acquisition 100% 1 781 853 000 kr 1909184243 VALNEVA SE France CRUCELL SWEDEN AB Stockholm SOLNA Acquisition 100% 426 301 768 kr 1909285730 INSTITUTIONAL SHAREHOLDER SERVICES INC. United States Of AETHIX SRI ADVISORS AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909250664 SEGULAH V LP United Kingdom SEMANTIX HOLDING AB Stockholm STOCKHOLM Institutional buy-out unknown ma n.a. 1909246248 INTERTRUST GROUP BV Netherlands CORPNORDIC HOLDING AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909238517 LIVINGSTONE PARTNERS LLC United States Of AARCTOS CORPORATE FINANCE AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909230802 ARCTIC SECURITIES ASA Norway NORDIC FIXED INCOME AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 55% n.a. 1909232961 PATRIZIA HARALD FUND INVESTMENT 1 SARL n.a. HYRESFASTIGHETER III GUL AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909229680 MIDELFART HOLDING AS, ICON CAPITANorge / Sydafrika AVIDA Finance AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100 % n.a. 1909052937 MELLERSTA FORMEDLINGSBOLAGET ASE SVENSK FASTIGHETSFORMEDLING AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909155692 TRUSTBUDDY AB SE TRUSTBUDDY INTERNATIONAL AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909183336 CIDRON DELFI INTRESSENTER AB SE TBRICKS AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909106724 SPP PENSION & FORSAKRING AB SE SPP LIVFORSAKRING AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909297351 TRIMBLE NAVIGATION LTD US POCKETMOBILE COMMUNICATIONS AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909283625 ENGHOUSE SYSTEMS LTD Canada AKTAVARA AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909276622 MR JAKOB ABRAHAMSSON, MR CG ANDSESE NONSTOP ENTERTAINMENT AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909273080 GFK SE DE NORM RESEARCH & CONSULTING AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909250373 ACCENTURE INC. United States Of ABRIGHTSTEP AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909242552 QUANTCAST CORPORATION United States Of AAD PERFORMANCE AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909239310 DELOITTE DIGITAL GMBH Germany MOBIENTO AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909227192 BAUER CONSUMER MEDIA LTD United Kingdom SBS DISCOVERY RADIO AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909227382 NETNORDIC HOLDING AS Norway SOURCECOM UNIFIED COMMUNICATIONStockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909223786 IPSOFT INC. United States Of AAB1 GROUP AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909211631 CONSCIA A/S Denmark NETSAFE INTERNATIONAL AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909186965 SILVERRAIL TECHNOLOGIES INC. United States Of ALINKON AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 75% n.a. 1909149153 NOKAS AS Norge SVENSK BEVAKNINGSTJANST AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100 % n.a. 1909184366 J2 GLOBAL INC. United States Of ASTAY SECURE SWEDEN AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909318985 MOBIVIA GROUPE SA FR SKRUVAT RESERVDELAR AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909282545 EVOLVER INVESTMENT GROUP AB Finland CREOVENT AB Stockholm STOCKHOLM Institutional buy-out 100% n.a. 1909235625 KRANPUNKTEN AS Norway NOFA JANNENISKA AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909184593 GW SOHLBERG OY FinlandFinland NORDIC REGIONAL AIRLINES AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 60% n.a. 1909150641 SBS DISCOVERY MEDIA HOLDING APS Denmark NORDIC TELEVISION AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909215369 HIG CAPITAL LLC United States Of AFAGELVIKSGRUPPEN FORVALTNINGS AB Stockholm STOCKHOLM Institutional buy-out 100% n.a. 1601479255 ACCENT EQUITY 2012 LP United Kingdom AKADEMIBOKHANDELSGRUPPEN AB Stockholm STOCKHOLM Institutional buy-out 65% n.a. 1909207180 NORDIC MORNING OYJ Finland OTTOBONI GROUP AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909206869 JONES LANG LASALLE INC. United States Of ANEXTPORT BUSINESS RELOCATION PARTNStockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1909112448 RAVENSBURGER AG Germany BRIO AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition 100% n.a. 1601477300 BOREALIS SIEGFRIED HOLDINGS BV Netherlands FORTUM DISTRIBUTION AB Stockholm STOCKHOLM Institutional buy-out 100% 60 600 000 000 kr 1909300100 NASPERS RUSSIA CLASSIFIEDS BV NL AVITO AB Stockholm STOCKHOLM Acquisition increased 50.5% 10 169 822 074 kr
Tack! Vanessa Gisbert vanessa.gisbert@stockholm.se 0761228070