Magnus Agerström Cleantech Scandinavia. "Ökat intresse för Nordisk Cleantech Kan vi matcha förväntningarna?"

Transkript

1 Magnus Agerström Cleantech Scandinavia "Ökat intresse för Nordisk Cleantech Kan vi matcha förväntningarna?"

2 Om Cleantech Scandinavia Två kommade Lanseringar Dealflow 11 - Om Investeringar och Trender NCO - Cleantech 2.0 Nästa Generation Kommande Evenemang

3 Cleantech Scandinavia Vad? För vem? WHO? Ett medlemsnätverk 1. Tillhandahåller kunskap, kontakter och investeringsmöjligheter 2. En gemensam röst som lyfter fram Cleantechsektorn 3. Driver cleantech innovationer och tillväxt Investorer: Venture capital Private equity Affärsänglar Offentliga fonder Övriga: Industriföretag Inkubatorer Konsulter och Advokatfirmor

4 Medlemmar i Cleantech Scandinavia

5 Nordic Cleantech Dealflow 2011(to be publ Nordic Cleantech Investments ,6 505, , , , Number of deals EUR mln PRIVATE INVESTMENT

6 Public vs Private Number of investments Amounts invested , , Equity Public ,8 177,7 315,7 343,6 384,6 68,7 117, Equity EUR mln Public EUR mln

7 By country Distribution of Private Investments 2011 Total: EUR 117,4 mln Distribution of Public Funding 2011 Total: EUR 68,7 mln 28% 15% 54% 14% 5% 21% 1% 64% Denmark Finland Norway Sweden Denmark Finland Norway Sweden

8 By Sector (2011) Investments by cleantech segment Advanced Materials Air and Environment Energy Efficiency Energy Generation Energy Infrastructure Energy Storage Transportation and Logistics Waste and Recycling Water and Wastewater

9 Energy Efficiency Private Equity Public Funding 60,0 40,0 20,0 EUR 5.4 mln 6 EUR 47.7 mln EUR 29.1 mln EUR 62 mln EUR 26.5 mln EUR 0.3 mln EUR 0.5 mln 10 6 EUR 3 mln 16 EUR 4.7 mln 17 EUR 8 mln ,

10 Seed funding Private Equity 60,0 EUR 55 mln EUR 63.7 mln ,0 20,0 EUR 18.7 mln EUR 35.1 mln EUR 27.6 mln ,

11 Seed funding Public Funding 80 EUR 75.2 mln EUR 54.1 mln EUR 26.7 mln EUR 2 mln 13 EUR 17.2 mln

12 Top Deals Largest Private Equity deals in Amminex (DK), NOx emissions reduction from engines EUR 19,5 mln - Faurecia (FR) 2. Triventus (SE), Wind power developer EUR 10,9 mln - Sustainable Technologies Fund (SE) and Industrifonden (SE) 3. OWEC Tower (NO), Offshore windpower foundations EUR 7,8 mln - Keppel Corporation, Singapore and Trönder Energi Invest (NO) 4. Scandinavian Enviro System (SE), Tyre recycling - EUR 6,54 mln - Håfreström Business Park (SE), KL Ventures (SE), Dalslands Sparbank (SE) 5. Rindi (SE), Heat and energy generation plants EUR 6,45 mln - shares emission on Mangold Fondkomission AB 6. Ocean Saver (NO), Ballast water treatment EUR 5,2 mln - Investinor (NO) and BW Ventures (NO)

13 Market trends Most attractive technology segments Among the most attractive technology areas are: LED lighting: new nanotech LEDs (Glo, Ecospark), lighting solutions (Fionia Lighting, Heliospectra) and process improvements (Aluwave) Wind Energy: wind park developers (Triventus, Greenfield Wind, HS Power, OWEC Tower) Replacement for traditional materials (Deflamo, I-Tech, BT Wood, Ocean Saver, Abeo) Solar Energy (SolVoltaics, Innogie, Parans Solar Lighting, Savo- Solar) Wave and tidal energy (Minesto, Wello, Langlee Wave Power, Vigor Wave Energy, Havkraft)

14 Investeringar 2011 Huvudsakliga Trender Radikalt minskade investeringar Varför? Finanskris Svårare att göra bra Exits t ex Switch (Fi) cancelled, Gjort många investeringar redan En del Cleantech företag har inte lyckats så bra, trots investeringar, t ex Think (No), Moventas (Fi) PRIVATE INVESTMENT

15 Investeringar 2011 Huvudsakliga Trender Positiva Tecken Fortsatt stort intresse från Internationella Investerare (dock lägre aktivitet även där) Industriella aktörer allt mer aktiva (13 % av investeringarna hade med en industriell aktör) Trots allt, flera Exits under 2011 än under tidigare år (en del riktigt bra)! Transic (SE) som såldes till Amerikanska Fairchild Semiconductor, gav Industrifonden (SE) 50% vinst. Norska Arctic Solar Engineering såldes till Amerikanska EGPI FireCree Norska CruSin såldes till Franska Saint Gobain Norska OCAS såldes till Vestas av Investinor m fl. Många industriella förvärv snarare än börsintroduktioner PRIVATE INVESTMENT Internationella Cleantech Investeringar upp 13% 2011 (Källa: Cleantech Group)

16 Investeringar 2011 Positiva Tecken, forts. Flera företag går faktiskt riktigt bra Huvudsakliga Trender Nya fonder ger mer kapital Springfondet (Oslo Innovation Center och Kistefos AS) not CT-specific Energy Ventures Not CT-specific VNT Managament (Fi) PRIVATE INVESTMENT Zouk Ventures - Largest European private cleantech fund

17 Investeringar 2011 Hur ser framtiden ut? Nordic Cleantech 2.0 PRIVATE INVESTMENT

18 Nordic Cleantech Open We put you in front of the right people A business competition that Identifies Upgrades Highlights the top startups in the Nordic cleantech ecosystem

19 Nordic Cleantech Open Finansiärer

20 Nordic Cleantech Open Ansökningar + 23 % Stark Jury 60 personer från ledande industri och riskkapitalbolag

21 Nordic Cleantech Open

22 Nordic Cleantech Open Generellt högre kvalitet på bolagen Högre andel bra bolag större bredd Många nya ej tidigare på radarn Fler must have lösningar

23 Nordic Cleantech Open Topp 25 Förhandsvisning - 5 Norska Bolag på listan Missa inte den spännande finalen den 25 april i Finland!!!

24 Nordic Cleantech Open Final April 2012 Cleantech Venture Day Finland April 25-27TH, Espoo and Lahti, Finland Annual event since 2006 Attracts the European Cleantech investor community (CVD 2010 gathered 75 investors, 90 companies and 300 participants) Over 60 % of presenting companies have obtained financing within two years. This year - special focus on China Pre-agreed meetings against investor and industrial s interests