Svenska sågverk har det jobbigt varför och hur länge? Virkesforum 2013 Mikael Eliasson Svenskt Trä
Klar bild?
De viktigaste faktorerna för lönsamheten Marknadspriser inklusive valutarelationer Råvarupriser Produktionskostnader
De viktigaste faktorerna för lönsamheten Index 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Källa: Skogsstyrelsen, SCB Timmerpris (leveransvirke, hela landet) Trävarupriser (EXPI) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Varför jobbigt just nu? Låg efterfrågan på traditionella marknader En stark svensk krona vs exportvalutor Konsolidering i kundleden Pressade biproduktsintäkter Fragmenterad bransch Råvarupriser vs färdigvarupriser Stagnerande förädlingsvärde Ökade logistikkostnader
Trots att Produktiviteten har förbättrats, 3 5 % årligen, de senaste 10 åren Nya marknader har kompenserat en svagare efterfrågan från gamla Stort mått av entreprenörskap och flexibilitet Långsiktiga satsningar på FoU Tålmodiga och eller långsiktiga investerare med hovsamt ställda krav
Vad (vem) driver sågverksaffären? Skogsbruket 25 % Entreprenörer 50% Industrin 25 % Råvarudrivet Entreprenörsdrivet Synergidrivet
Profil för bra resultat Affärsorienterat, även med standardprodukter Kostnadseffektivt, liten korrelation mellan storlek vs resultat Logiskt integrerad förädling mot rätt segment
Kraftig omallokering i marknaden 2000-2012 Totalt Furu Gran förändring 2000- förändring 2000- förändring 2000-2012 % 2012 % 2012 % Sverige - 827 031-17% - 1 056 885-45% 213 755 8% Storbritannien - 199 794-9% - 189 027-21% - 10 767-1% Danmark - 581 470-47% - 493 150-63% - 88 320-20% Tyskland - 76 722-7% 174 920 143% - 251 642-27% Nederländerna - 410 793-38% 19 629 42% - 430 422-42% Norge 115 169 15% - 58 604-12% 173 773 64% Japan 197 937 34% 273 997 432% - 76 060-15% Frankrike - 46 048-9% 87 514 425% - 133 562-28% Övriga 1 836 921 53% 1 343 372 65% 493 549 35% Summa 8 169 0% 101 766 1% - 109 696-1%
Leveranser av sågad furu per marknad 2005 2012 Övriga Asien 3% Japan 2% Egypten 4% Övriga Europa 23% Danmark 9% Övriga Afrika 7% Övriga 1% Sverige 36% Storbritan nien 15% Övriga Afrika 18% Övriga Asien 7% Egypten 17% Japan 5% Sverige 20% Övriga Europa 19% Storbritannien 10% Danmark 4% 10
Gamla respektive nya marknader 3% 14% 19% (EMU) 14% 6% 6% BNP tillväxt 2012 andel av världens BNP Källa Nordea 1
Affärsklimat, en utmaning!
Total försäljning IKEA Källa IKEA
Utveckling solid wood IKEA 8000 7000 1 6000 000 m3 RWE 5000 4000 3000 7037 7225 5686 5328 5910 5698 preferred solidwood 2000 1000 0 516 643 921 1256 1354 1342 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 Källa IKEA
Marginalutveckling 15% 10% 5% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011, prel -5%
Total produktion lägsta sedan 90-talet 20 19 18 milj. m3 / 12 mån 17 16 15 14 13 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Produktionen fallande i Europa
Trots allt hög andel av världsexporten. 5,0% 4,5% 4,0% Miljomer m3sv 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Potential finns inte minst i ökat träbyggande! Andel trähusbyggande % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 USA Skand UK Tyskland Frankrike
Framåt i värdekedjan! System Erbjudande Prefab småhus (++) Kök/bad (++) Prefab ind bygg(++) Butiksinredningar (+) Värdeskapande aktiviteter Hög Prefab ind bygg (++) Butiksinredn (+) Fönster (++) Prefab småhus(++) Kök/bad (++) Produkt Fönster (++) Dörrar (+) Golv(-) Förpackningar (+) Paneler/lister (+) Förpackn (+) Dörrar (+) Golv (-) Paneler/lister (+) Komponent Snickerier (+) Limträ/limfog(-) Låg Snickerier (+) Limträ/limfog (-) B2C B2B Kanal Låg Hög Kanalmakt (++) Hög lönsamhet (+) Medel lönsamhet (-) Låg lönsamhet Källa Professor Staffan Brege, Linköpings Universitet
Framtiden Sågverken breddar sin marknad geografisk En ökat träanvändning ger potential Integrationen går framåt i värdekedjorna Processutveckling ökar effektiviteten FoU satsningar och kunskapsuppbyggnad Klimatnyttan
Framtid med fokus på Marknadsutveckling Konkurrenskraften Klimatnyttan
Red flags! Kostnads och valutautvecklingen Fortsatt substitution Ha respekt för nya affärsmodeller Råvaran Kapitalförsörjning
Visa lite partnerskap
Ta ut riktningen framåt, mot marknaden!
Försäkra dig och din skog om en framtid!
Var rädd om sågverken och träindustrin! 1 : 70 Merparten av skogens rotnetto kommer från timmerförsäljningen (80-85%) Ett uppskattat anläggningsvärde inom sågverksindustrin om knappa 1000 kr per m3sv kapacitet (800 1000 kr) Ett normalt virkesflöde ger ca 50/50 massaved/timmer En ha skogsmark (Mellansverige) ger ca 4 m3 råvara årligen Två m3 timmer ger en m3sv Antag 150 m3sk förråd a 400 kr/m3sk i marknadsvärde = på ca 60 000 kr/ha En kr i sågverk säkrar alltså (60 000/900) närmare 70 kr i skogen!
Bättre en krona i sågen än sjuttio i skogen?