Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor. projekledare

Transkript

1 Gapanalys funktionella och affärsmässiga luckor Staffan Brege, professor LiTH projekledare 1

2 Kartläggningens syfte Nyckelaktörer som kan verka som katalysatorer för innovation och hur dessa företags utvecklingsverksamhet inriktas mot affärs-, system- och processutveckling. Affärskoncept som går från komponenter och enkla produkter till system- och funktion och som därigenom ökar effektiviteten och kvaliteten i värdekedjornas totala verksamhet. Processtänkande som på ett liknande sätt höjer effektivitet och kvalitet enligt vår uppfattning ofta enligt filosofin runt lean thinking. Kostnadsanalyser som ytterst ger underlag för bedömningar av villkoren för lönsamhet i olika affärskoncept som industriellt byggande i trä, outsourcing av träkomponenter eller satsningar på interiöra lösningar inom möbel- och snickeriindustrierna. 2

3 Värdekedjorna inom trämanufaktur Byggsektorn Byggentrepre- nörer Nybyggnad Byggvaruhandel Bygghantverkare Ombyggnad/ROT Trämek kanik Byggkomponentindustri Andra material Byggvaruhus (GDS) kare Slut tförbru Ytskikt, inredning Konsumentförsäljning Trähusindustri Byggkomp Montage Andra delsystem Trähus Halvfabrikat Möbelindustri Möbelhandel Andra material Möbler Leverantörs- samverkan förekommer 3

4 IS Trämanufaktur integrera motsatta affärslogiker Koordinerande krav - funktionella Divergerande krav - materialkopplade Konsumtion boende Slutprodukt er - funktionella lösningar Koordinerings mekanismer - felande länkar Komponen ter Halv- fabrikat 4

5 Val av värdekedjor Industriellt byggande i trä som är inriktat mot flervåningshus och småhus. Denna sektor har utpekats som den mest outvecklade vad gäller flervåningshus och den med mest innovationspotential. Här föreligger ett stort behov av system- och process-utveckling och aktörer som axlar ansvar som systemintegratörer. Träsystem/komponenter inriktade mot byggmaterialhandeln och industriella end-users (outsourcing). Dessa värdekedjor har hög relevans genom att vara sågverkens mera näraliggande möjligheter att öka förädlingsgraden och gå framåt i värdekedjan. Kontorsmöbelindustrins strategier för konceptutveckling mot att skapa hela interiörlösningar. Främst kan de stora kontorsmöbelföretagen axla rollen som systemintegratörer mellan möbler och snickerier och även tjäna som förebild för andra segment inom möbelindustrin, även sådana med inriktning mot hemsidan. 5

6 IS Trämanufaktur nuläge och vision En uppdatering av omsättningssiffrorna för Trämanufaktur inkl Möbler pekar på en tillväxt från ca 45 miljarder SEK (nedreviderat med 3 miljarder jämfört med den ursprungliga analysen) till drygt 60 miljarder. Trämanufaktur exklusive Möbler har ökat från 28 till 40 miljarder och Möbler (exkl Kök och bad) från 17 till 20 miljarder. Under rådande högkonjunktur (som i efterhand med stor sannolikhet kommer att visa sig att få ett tvärstopp vid halvårsskiftet 2008) har tillväxten inom IS Trämanufaktur nått ungefär halvvägs jämfört med visionen för 2015 på miljarder SEK. 6

7 Industriellt byggande i trä för flervåningshus vision och nuläge Likaså har det i linje med visionerna utvecklats en strategisk grupp med inriktning mot prefabricerade system och komponenter för byggande av flervåningshus och andra byggnader i trä (exklusive småhus). Detta utgör den snabbaste tillväxten för hela Trämanufaktur inklusive Möbler (71%), samtidigt som den genomsnittliga lönsamheten under perioden placerar gruppen bland högpresterarna med en siffra på avkastning på totalt t kapital som överstiger 10 %. Visionen för 2015 var att denna strategiska grupp skulle nå upp i en omsättning på minst 5 miljarder SEK. Även i detta avseende har vi kommit en bra bit mot visionens måltal, även om inte alla de 2,4 miljarderna avser det som vi i snävare mening avser med begreppet industriellt byggande i trä för flervåningshus. En mera realistisk skattning av omsättningen med den snävare definitionen ligger i storleksordningen 1,5-2 miljarder. 7

8 Strategiska grupper och lönsamhet Högpresterande (över 10% ATK) Småhus Fönster Kök/bad Prefab flervåning Sängar Medelpresterande (6-9 % ATK) Dörrar Snickerier Förpackningar List/panel/trappor Butiksinredningar Kontor IKEA-leverantörer Design hem Traditionella off Inredningar Lågpresterande (3-5 % ATK) Limfog/limträ Golv Design off Traditionella hem Underleveranörer 8

9 Trämanufaktur 18% - 77% Möbler 15% - 73% Företagen över 100 MSEK i omsättning dominerar 9

10 Erbjudande Värdeskapande System Småhus (++) Kök/bad (++) Prefab flervån.(++) Butiksinredn. (+) Hög Prefab flervån (++) Butiksinredn. (+) Fönster (++) Småhus (++) Kök/Bad (++) Produkt Fönster (++) Dörr (+) Golv (-) Förpackn (+) List/panel/trapp (+) Dörr (+) Golv (-) List/panel/trapp (+) Komponent Snickerier (+) Limfog/limträ (-) Låg Förpackn (+) Snickerier (+) Limfog/limträ (-) B2C B2B Kanal Låg Hög Kanalmakt (++) Högpresterande strategisk grupp (+) Medelpresterande (-) Lågpresterande 10

11 Storlek Värdeskapande Design hem (+) Kontor (+) Stora > 200 MSEK IKEA-lev (+) Kontor (+) Sängar (++) Hög Design off (-) Sängar (++) Medel 50 Design hem (+) MSEK Design off (-) Inredn (+) Trad hem (-) IKEA-lev (+) Trad off (+) Inredn (+) Små MSEK Trad hem (-) Underlev (-) Trad off (+) Låg Underlev (-) Låg Hög Kanalmakt Låg Hög Kanalmakt (++) Högpresterande strategisk grupp (+) Medelpresterande (-) Lågpresterande 11

12 Collin & Eckerby Industriellt träbyggande Industriellt byggande vs. Industrialiserat byggande Platsbygge Planelement- Ökande prefabriceringsgrad byggande Volym -byggande

13 Principiell kostnadsfördelning för ett småhus Risk/vinst 10% Arbetsplatskostnader 25% Underentreprenörer 25% Arbete 25% Byggmaterial 25% Byggsystemets Inverkan på Arbetsplats kostnaderna 50% Byggsystemets inverkan på underentreprenadkostnaden 20% Platsbyggerisystem påverkar endast arbetskostnaden prefabricering påverkar alla kostnader Kostnaden för trä I ett småhus är mindre än 2% räknat på totalkostnaden (och 3% av produktionskostnaden) De systemrelaterade kostnaderna är mycket större mer än 25% av produktionskostnaden. Byggsystemets inverkan på arbetskostnaden 35% Volymhusbyggande har störst påverkan på Trämaterialets kostnadsandel 12% kostnadsfördelningen men kräver effektiv industriell styrning och logistik 13

14 Industriellt träbyggande Prefabriceringsgrad och byggtid 14 Collin & Eckerby

15 Industriellt träbyggande Prefabriceringsgrad och byggtid 15 Collin & Eckerby

16 Problemet e för de industriella byggarnaa 16 Collin & Eckerby

17 Problemet e för de industriella byggarnaa 17 Collin & Eckerby

18 Slutsatser se Systemleverantörens affärsmodell 18 Collin & Eckerby

19 Slutsatser se Delsystemleverantörens affärsmodell 19 Collin & Eckerby

20 Slutsatser se Komponentleverantörens affärsmodell 20 Collin & Eckerby

21 De industriella byggarna kan ta befälet De tidigare dominerande aktörerna passar på industriellt byggande Lågkonjunkturen ger träbyggarna möjligheter att ta marknadsandelar Man behåller dessa marknadsandelar i nästa uppgång 21

22 Outsourcing - analysen Strategisk bedömning - kärnkompetens + expansion Risk för + leverantörs- + opportunism Outsourcingkalkylen 22

23 Trämanufaktur en omogen marknad för outsourcing Kostnader främsta drivkraft Hålla nere investeringar Kostnadssänkningar på 20% en tumregel Det finns ingen marknad att outsourca till 23

24 En kostnadskalkyl - råvara % - direkt lön % - indirekt lön 2-3 % - OVPC 12 % - transporter 5 % - övriga fasta kost. 19 % - mafö o försäljning 10 % - marginal 5 % 24

25 Parallell intern produktion och outsourcing Lägga ut den minst effektiva produktionen Skapa möjligheter till bench-marking och konkurrens 25

26 Sågverkens utmaning Skapa kostnadsfördelar med economies of integration som överstiger kundens möjligheter till economies of scale 26