1. Leverantörer i siffror 2. Frågorna - resonemanget Fredrik Sidahl, Volvo, SAAB-GM, CARAN, Hägglunds. FKG sedan 2011. 30+ år inom fordonsindustrin både i och utanför Sverige Peter Bryntesson, SAAB-GM, Projektledare Go Global. Internationell erfarenhet med företag i Kina och Tyskland, 24 år inom fordonsbranschen. 100 % FKG sedan 2015-01-01 1
FKG vad gör vi Språkrör för branschen SUPPORT Skapa möjligheter nationellt och Internationellt - MÖTESPLATSER Seminarier och studier - KOMPETENSUTVECKLING 350 (ca) medlemsföretag 2 2
Faktaunderlag 1 - Strukturstudien 2015 enkät och intervjuer Hur mår branschen och fakta om fordonsindustrin i Sverige. Strukturstudien har gjorts 4 gånger under en 10 årsperiod. Omsättningsklasser (MSek) Andel av företagen baserat på hela databasen Andel av företagen baserat på urval för studien Antal svarande % av svarande <40 Msek 51% 28% 95 29% <100 Msek 16% 24% 90 27% <250 Msek 11% 16% 55 17% >250 Msek 22% 32% 91 27% Totalt antal 1151 780 (679*) 331 49% Bruttourval 780 företag Nettourval* 679 företag ger en svarsfrekvens på 49 % Not. Omsättning från Lönsamhetsanalys 2013 och www.allabolag.se 3
Faktaunderlag 2 - Lönsamhetsstudien, analys av inrapporterade siffror 2014 (baserat år 2013) FKGs årliga lönsamhetsanalys FKG gör årligen en lönsamhetsanalys av de svenska fordonsleverantörernas ekonomiska utveckling. Årets lönsamhetsanalys avser utvecklingen 2013 och har tagits fram av Inspirico AB och Cavendi AB på uppdrag av Fordonskomponentgruppen (FKG). Data har samlats in av Handels Consulting Analysen omfattar knappt 1000 företag som idag är leverantörer till fordonsindustrin. De finansiella uppgifterna baseras på leverantörernas inrapporterade årsredovisningar perioden 2009 till 2013 och är hämtade via informationsleverantören Retriever (www.retriever.se) I de fall där större företag endast har en andel av sin omsättning till fordonsindustrin har Handels Consulting tagit fram en andelsprocent i samarbete med nyckelpersoner på företagen för att vikta uppgifterna. 4 4
Faktaunderlag 3 - FKGs databas ursprungligen SNI men uppdaterad i mer än 10år FKGs databas uppdateras årligen i samband med Lönsamhetsanalysen. Den senaste omfattande uppdateringen av databasen gjordes 2011/2012. Databasen innehåller omkring 1000 företag som FKG anser vara leverantörer till fordonsindustrin. Till denna studie har drygt 130 FKG-medlemmar, som idag av olika skäl inte ingår i databasen, lagts till i intervjuunderlaget I de fall en koncern till övervägande del är fordonsleverantör är moder-bolaget med i databasen, i annat fall de relevanta enskilda dotterbolagen. Utländska dotterbolag finns ej med i databasen Fler än 5 anställda En väsentlig del av tillverkningen / tjänsten till fordonsindustrin Skall bidraga direkt till slutprodukten (alltså inte stödföretag som ex. PwC eller jurister) 5 5
Faktaunderlag 4 - FKGs VÄGVISAREN Ur FKGs databas väljs ca 500 företag ut som är jämt representerade utifrån verksamhet och lokalisering. Undersökningen är webbaserad och genomförs 2ggr per år. Maximalt tio frågor där majoriteten av frågorna återkommer i alla undersökningar för att se trender. * Utökad analys med telefonintervju medlemsföretagen 6 6
VAD: Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 7
Västra Sverige har flest företag med verksamhet främst mot personbilar, tunga fordon är mer utspritt Tunga fordon Personbilar Norra och mellersta Sverige 17 % av orterna, där leverantörer till främst tunga fordon är verksamma, finns här 9 % av orterna, där leverantörer till främst personbilar är verksamma, finns här Västra 20 % 35 % Mälardalen 23 % 19 % Småland/Östra 26 % 25 % Södra 14 % 12 % n=266 Not. Endast företag med huvuddelen av omsättningen till tunga fordon eller personbilar. Baseras på en enkätfråga om 8 företagens samtliga verksamhetsorter i Sverige. Högst andel leverantörer med inriktning mot arbetsfordon finns i Småland / Östra 8
Små- och mikrobolagen står tillsammans för över 70% av totala antalet fordonsleverantörer 90% SME Omsättning 2013 (exponentiellt ökande intervall) 7 mdkr Stora 72 leverantörer I kategorin Stora leverantörer finns en stor spridning i omsättning (0,5-7,3 mdkr). Det är endast fyra leverantörer som omsätter över 3 mdkr inom fordonsindustrin 500 mkr 100 mkr Medelstora Små 191 leverantörer 284 leverantörer Det finns en bred bas av mikroföretag som omsätter mindre än 20 mkr. I intervallet 20-25 mkr ser vi en brytpunkt med färre leverantörer 20 mkr Mikro 417 leverantörer Antal bolag 9
Majoriteten av medlemmarna har mer än 75 % av omsättningen till fordonsindustrin* Högre andel än generellt över leverantörsklustret (40% i VV okt 2014) n=155 * De leverantörer som ej passar in i definitionen, samt de som angett 0% av omsättningen till fordonsindustrin har tagits bort. 10 10
Större fokus på PV bland medlemsföretagen än generellt över leverantörsklustret 48 % levererar till både tunga fordon och personbilar 16 % levererar till såväl tunga fordon, personbilar och arbetsfordon (försiktighet dock: Även de företag som inte vet fördelningen har valt detta alternativ!) n=143 Not. Stödmedlemmar samt som har angett 0% av omsättningen till fordonsindustrin har tagits bort. I denna bild har även de företag som ej har kunnat ange fördelningen mellan fordonstyper tagits bort, 11 11
Metallkomponenter och Kompletta moduler / system är, som tidigare, de vanligaste produkterna n=143 12 Not. Endast tillverkande företag samt försäljningskontor. Inkl stödmedlemmar 12
Leverantörernas fokus i fordonet är framförallt på karosseri, chassi och framdrivning n=113 Endast tillverkande företag som levererar produkter till fordonet 13 13
Fordonsbranschen är cyklisk och utvecklingen bör betraktas i ett längre tidsperspektiv 2003-2008 var en bra period, där fordonsleverantörerna växte med nästan 10% per år Efter en toppnotering 2008, tappade branschen över 40% av omsättningen på ett år Enligt Vägvisaren i oktober 2014, tror nästan 70% av leverantörerna att omsättningen i Sverige och utomlands kommer att vara oförändrad eller öka det kommande året 200 Studiens omfattnin g 145 Branschens totala omsättning i ett 10-års perspektiv (mdkr) 125 129 179 161 158 Prognos Vägvisaren oktober 2015 något mindre optimistisk 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mellan 2012 och 2013 hade 57% av leverantörerna en negativ tillväxt. 14
Företag med mellan 250-500 anställda har högst exportandel Oviktat genomsnitt 2014: 33% (FKG medlemmar 38%) Jämfört 2008: 26% 2004: 20% Ger ett exportvärde på 60 Mdkr* n=143 Not. De leverantörer som ej passar in i definitionen, samt de som angett 0% av omsättningen till fordonsindustrin har tagits bort. * Baserat på 159 Mdkr i omsättning, Lönsamhetsstudien 2014 15 15
Nästan 80 % av medlemsföretagen är svenska 2011: 79% n=203 16 16
En majoritet av medlemsföretagen är privatägda Viktigt att veta när vi pratar om satsningar. Ägarna satsar ofta egna pengar n=202 17 17
Exportsatsning Koncept Go Global Under tio år ca 40 expeditioner (förstudie seminarie genomförande uppföljning) Kina, Brasilien, México, USA, UK, Ryssland, Indien, Taiwan, Tyskland, Iran med flera Lärande, omvärldsbevakning, etablering och en viktig bas för Business Sweden. Upp till 35 % hit rate på vissa Go Global resor. Koncept Samlingsmonter Sedan 2008 deltagande med samlingsmonter på IAA i Hannover Matchmaking Subcontractor, Sverige Samlingsresa till MAN och Daimler FKG hos Sveriges Ambassad i México Aktivt deltagande i Clepa med att marknadsföra svensk fordonsindustri samt lära av europeisk 18 18
Nyindustrialisering ur FKGs synvinkel 1) Forskning Mer operativ forskning (tillämpad strategiska områden) Mer fokus på framtida produkter och processer 2) Utveckling Identifiera Sveriges styrkor (våga välja bort) Utvecklingsstöd, ta produkt/tjänst till marknad 3) Internationalisering Viktigt att hitta nya kunder (99.5 % bor inte i Sverige) 4) Kapitalförsörjning Bankerna fokuserar low hanging fruit. Andra alternativ? 5) Produktionskompetens Hög kunskap inom produktionsteknik (typ Produktionslyftet). Måste vara duktiga/konkurrenskraftiga på att producera i Sverige (halkat efter i automationsgrad jämfört med flera industriländer. Mindre arbete = fler jobb 6) Kunskap och kompetensförsörjning Måste starta med julkalendern. Allt från grundskola till doktorand 7) Samarbete/ kommunikation industri politik Lyssna - lära - förstå Kommunikationsvägar? 8) Kluster och samarbeten Många små och micro företag. Risk att de slås ut. Identifiera och öka miljön för samarbeten mellan dessa 19 19
Hur gör vi detta?? Den absoluta utmaningen är att få med SME företagen. Innebär: - Se till att alla har relevant information - Lär företagen alla möjligheter genom olika program - Genomföra aktiviteten kräver att man förstår men knuffen behövs - Släppa vidare till nästa steg - nyttja hela systemet FFI Andra branscher Marknad Produktionslyftet Myndigheter SME bolag FKG når runt 1000 bolag där 90 % är SME med ca 82 000 anställda. Vi är den röda pusselbiten som kompletterar helheten. 20 20
Sammanfattning - en sektor i Svensk teknikindustri som inte riktigt hänger med stora grannen - men där möjligheterna finns.. Av leverantörerna är närmare 70 procent tillverkande företag. De flesta levererar metallkomponenter samt kompletta system och moduler (som består av ett antal olika ingående komponenter) till främst karosseri, chassi och drivlina. Fordonsleverantörerna är verksamma på orter utspridda över hela Sverige och endast tjugo procent ägs av utländska koncerner. En majoritet av leverantörerna har ett starkt fordonsfokus, i genomsnitt går 62 procent av omsättningen till fordonsindustrin. Av omsättningen till fordonsindustrin går omkring hälften till de svenska fordonstillverkarna. Fordonsleverantörernas export har ökat avsevärt under de senaste tio åren, från 20 procent av omsättningen i genomsnitt till 33 procent (FKG medlemmar 38%). Viktat ger ett exportvärde på motsvarande 60 mdkr, baserat på branschens totala omsättning 158 mdkr (2014) Personbilar har, sett till andel av branschens totala omsättningen, ökat markant under det senaste året, men försäljningen till tunga fordon står fortfarande för den största delen av leverantörernas omsättning. Av företagen har 36 procent produktion utomlands och då främst inom EU och i Asien. En majoritet av de svenska företagen, 63 procent, bedriver utvecklingsarbete och denna sker till största delen i Sverige. 21