NCC Housing Peter Wågström Affärsområdeschef 1
CONSTRUCTION HOUSING* PROPERTY DEVELOPMENT ROADS *Nytt affärsområde fr.o.m. 1/1-2009 2
NCC Housing Utvecklar och säljer bostäder på utvalda marknader i norra Europa 3
Vision Att bli kundens första val genom att utveckla framtidens bästa boendemiljöer 4
Kunder Andel sålda bostäder maj 2008-april 2009 Investerare 15% 85% Privatkunder 5
Affärskoncept Privatkunder, bostadsfonder och fastighetsföretag Permanentbostäder Utvecklar och säljer Tillväxtmarknader Hansta strand, Södertälje 6
NCC Housing i 9 länder NCC Housing AB 7 April 2009 Antal Byggrätter 31 537 Bostäder i pågående produktion 3 641 Bostäder till försäljning 2 106
Sverige Regionkontor: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala April 2009 Antal Andel av NCC Housing Byggrätter 14 000 44% 1 711 47% 624 30% Bostäder i pågående produktion Bostäder till försäljning Pelaren, Skogås 8
Danmark Regionkontor: Köpenhamn April 2009 Antal Andel av NCC Housing Byggrätter 1 109 4% 0 0% 162 8% Bostäder i pågående produktion Bostäder till försäljning HC Huset, Danmark 9
Finland Regionkontor: Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä Riverside Country, Finland 10 April 2009 Antal Andel av NCC Housing Byggrätter 6 234 20% Bostäder i pågående produktion 477 13% Bostäder till försäljning 666 32%
Norge Regionkontor: Oslo, Bergen April 2009 Antal Andel av NCC Housing Byggrätter 2 129 7% 15 0,4% 7 0,3% Bostäder i pågående produktion Bostäder till försäljning Grefsentoppen, Norge 11
Tyskland Kontor: Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Rostock Antal Byggrätter 1 846 6% Bostäder i pågående produktion 1 307 36% 419 20% Bostäder till försäljning Sonnengarten, Berlin April 2009 Andel av NCC Housing 12
Baltikum och St Petersburg Kontor: Tallin, Riga, Vilnius och St Petersburg Riga, Lettland Tallinn, Estland April 2009 Antal Andel av NCC Housing Byggrätter 6 219 20% Bostäder i pågående produktion* 131 4% Bostäder till försäljning* 228 11% *NCC:s andel av joint ventures 13
Bostadsbyggare i Norden Antal byggstarter Skanska Norden/ Baltikum NCC YIT Finland/ Baltikum JM PEAB Lemminkäinen Veidekke Källa: Delårsrapporter 14
Vikande BNP-trend påverkar den privata bostadsmarknaden negativt % Danmark Q1 Q2 Tyskland Q3 Q4 2006 Estland Q1 Q2 Lettland Q3 2007 Q4 Q1 2008 Källa: Eurostat, kvartal mot kvartal föregående år Litauen 15 Finland Q2 Sverige Q3 Q4 Norge Q1 2009
Ökande arbetslöshet kommer att påverka bostadsefterfrågan negativt % Sverige Tyskland Finland Danmark Norge 2006 2007 2008 Källa: OECD, harmoniserade data 16 2009 mars
Pressad aktiemarknad öppnar för andra investeringsslag OMXSPI 450 10 400 0 350-10 300-20 -30 250-40 200-50 -60 150 jan 2007 maj sep jan 2008 maj sep jan 2009 maj
Utvecklingen har öppnat ett bostadsfönster Räntekurvan % NO 3M DK 3M EU 3M SSVX 3M 2006 2007 2008 Källa: Sveriges Riksbank 18 2009 mars
Fokusering på lagerminskning frigör potentialen i byggrätterna MSEK 12 000 Osålda färdigställda bostäder 10 000 Osålda pågående bostäder 8 000 6 000 4 000 Exploateringsfastigheter 2 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 19 Q1 2009
Stark försäljning under jan-april minskar exponeringen Antal Sålda bostäder 1 600 Byggstartade bostäder 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2002 2003 2004 2005 20 2006 2007 2008 2009 april
21
22
23
vilket har gett ett reducerat antal färdigställda osålda bostäder Antal 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Q1 Q2 Q3 2004 Q4 Q1 Q2 2005 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2006 Q4 Q1 Q2 2007 24 Q3 Q4 Q1 Q2 2008 Q3 Q4 Q1 April 2009
Stark försäljning i Sverige av egenutvecklade bostäder till konsument Antal bostäder Sålda under perioden Färdigställda osålda vid periodens slut Jan-apr 2009 Jan-apr 2008 30 apr 2009 31 mar 2009 Sverige 606 221 67 109 Danmark 32 23 162 177 Finland 186 380 328 308 Baltikum 18 18 116 127 Norge 28 4 6 10 Tyskland 146 146 51 49 1 016 792 730 780 Totalt Hamnhuset, Göteborg 25
Bostadsprojektsförsäljning till investerare Antal hyresrätter Sollentuna, Sverige 89 Enskede, Sverige 44 Vanda, Finland 24 Vanda, Finland 61 Sollentuna, Sverige 142 Totalt 360 (683 MSEK) 26
Aktiva i hela värdekedjan Idé och analys Markköp Koncept utveckling Design 27 Projekt genomförande Marknadsföring och försäljning Eftermarknad
Riskhantering i bostadsutveckling Kvarvarande risk i projektet Lägesrisk Analys av marknadstillväxt, makroekonomi, demografi, lokal industri Planprocessrisk Avtalsstruktur med betalning vid ex. bygglov, fastighetsreglering, detaljplan Designrisk (produktval) Kundsegmenteringsmodell, plattformsbaserad utveckling Analys Markköp Koncept Design 28 Säljrisk Föravtal vs bokning i Brf, tidigt vs sent tillträde i äganderätt Trygghetspaket ProjektFörsäljning genomförande
Värdeskapande i bostadsutveckling Mark/projektvärde Försäljning av produkt till kund Bygglov DetaljÖversikts- plan plan Analys Markköp Koncept Design 29 ProjektFörsäljning genomförande
Strategiska fokusområden Kapitaleffektivitet Hansta strand, Södertälje 30
Sysselsatt kapital i Värdekedjan Pågående projekt Exploateringsmark Idé och analys Markköp Konceptutveckling Design Projektgenomförande 25 % 55 % Andel av sysselsatt kapital 31 Färdigställda Sålda bostäder bostäder Marknadsföring och försäljning 20 % Eftermarknad 0%
Exempel på effektivt kapitalutnyttjande Markförvärv optioner, betalningstider Etappindelningar Strukturerade finansieringsmodeller Privat kund Investerare 32
Strategiska fokusområden Kapitaleffektivitet Miljö Hansta strand, Södertälje 33
Koncernfokus på energi hälsosamma boendemiljöer Energieffektivitet Lågenergihus / Passivhus Klimatdeklarationer Alternativa energikällor sol, vind, etc Passivhus, Oxtorget, Värnamo 34
Passivhus Hamnhuset, Göteborg Oxtorget, Värnamo Beckomberga, Stockholm Portvakten, Växjö 35
Klimatadeklarering av bostäder En redovisning av hur mycket utsläpp av växthusgaser som bostaden bidrar till under dess livscykel 36
Hur ser framtiden ut? Beslut 23/4 2009 av EUparlamentet: Fr.o.m år 2019 ska alla nya hus producera mer energi än de förbrukar. Fastighetssektorn en ny energisektor! 37
Strategiska fokusområden Kapitaleffektivitet Miljö Kunder och produkter Hansta strand, Södertälje 38
Marknadssegmentering City Center Grupp ljusgrå Grupp röd Grupp lila Grupp grå Grupp brun Funktion Design Introvert Kompromiss Prestige Design Extrovert Drömmen om villa Vi i villa barnen i fokus Natur, frihet 39 Grupp blå Grupp mörkblå
Kundsegmentering 40
Plattformar ger lägre produktionskostnader Exempel Tyskland Prod.kostnad /m² 1000 800 Standardisering av hustyper Byggande med planelement Strategisk utveckling med utvalda partner Optimering av hustyper och metoder 600 94 995 996 997 998 999 000 001 002 003 004 005 006 007 008 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 Ökade kostnader material och löner
Standardiserad och genomtänkt byggprocess Exempelvis monteras trappor i tidigt skede för användande under byggtiden 42
Kundvård och eftermarknad Boskolan Utbildning i hur man själv kan minska energiförbrukningen hemma 43
Kundvård och eftermarknad Energiklockan En hjälp för kunderna att följa energiförbrukningen i den enskilda bostaden 44
NCC Tryggt Boende Avbokningsskydd vid sjukdom Skydd mot dubbla boendekostnader Som tillval: förlängt bokostnadsskydd vid arbetslöshet 45
Summering NCC Housing Kundens första val Permanentbostäder på tillväxtmarknader Öppet fönster mot marknaden bra försäljningsstatistik jan-april Minska lagret frigöra potential i byggrätterna 46
47
NCC Roads AB Housing Holding AB 2009-03-19 48