Årsrapport för 2015 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Rapport 2015:3 Februari 2016 TRV 2015/41258
Uppdrag om uppföljning I enlighet med paragraf 11.10 i avtal träffat mellan parterna angående utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse ska staten ansvara för årlig uppföljning och rapportering till regeringen avseende avtalets uppföljning. Av punkt 11.9 i avtalet framgår att det under statens ordförandeskap ska bildas en styrelse som ska bestå av en ordinarie ledamot och ersättare per part. Regeringen beslutade i december 2014 att utse Hans Rode som ledamot tillika ordförande och Helena Sundberg som ersättare. Regeringen uppdrog samtidigt åt Trafikverket att bistå med resurser för sekretariat åt styrelsen. Uppföljningen innefattar avtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal avseende såväl tunnelbanornas utbyggnad som ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet, finansiering, samhällsekonomi samt trängselskattens utfall och effekter. Uppföljning sker tertial- och årsvis och baseras bland annat på av kommunerna och landstinget insänd redovisning. Redovisningen är uppställd enligt uppföljnings- och utvärderingsprogram som godkändes i styrelsen 140422. Underlag för uppföljning för 2015: 1. Styrelserapport för förvaltning för utbyggd tunnelbana 2. Uppföljningsrapport Stockholm 3. Uppföljningsrapport Nacka 4. Uppföljningsrapport Solna 5. Uppföljningsrapport Järfälla
1. Ökat bostadsbyggande 331 lägenheter har påbörjats under 2015 som motsvarar de i avtalet uppställda kriterierna. Samtliga kommuner redovisar omfattande plan- och programarbeten samt gör bedömningen att villkoren i avtalen ska kunna uppfyllas. Antal lgh enligt avtal Lgh i hittills godkända/antagna detaljplaner Pågående planarbeten Påbörjade eller färdigställda lägenheter Stockholm 2 700 gh per år enligt avtal 6 500 lgh i godkända detaljplaner 331 gh Totalt enligt avtal 45 900 lgh Nacka 800 per år enligt avtal 2 140 lgh i godkända detaljplaner Planarbete för ca 5000 bostäder har startats under 2015 0 lgh Totalt enligt avtal 13 500 lgh Totalt finns/pågår detaljplanering för ca 7 000 bostäder Solna 300 per år enligt avtal Totalt enligt avtal 4 500 lgh 1005-1105 lgh i godkända detaljplaner De antagna planerna är överklagade. Totalt finns/pågår detaljplanering för ca 4 500 bostäder 0 lgh Järfälla 825 per år enligt avtal 50 lgh i godkända detaljplaner 0 lgh Totalt enligt avtal 14 000 lgh Totalt finns/pågår detaljplanering för ca 9 000 bostäder 2. Samhällsekonomisk nytta Samhällsekonomiska kalkyler genomfördes i utredningar som låg till grund för Stockholms-överenskommelsen för projekten Tunnelbana till Nacka och söderort och Tunnelbana till Barkarby. För Tunnelbana till Arenastaden genomfördes ingen samhällsekonomisk kalkyl inför Stockholmsöverenskommelsen. I arbetet med lokaliseringsutredning som har bedrivits av Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana (FUT) har bedömningar av de viktigaste samhällsekonomiska effekterna varit en viktig del.
FUT redovisar att det inte skett några ändringar i förutsättningar som motiverar att nya kalkyler genomförs. Med den noggrannhet som beräkningsmodellerna medger är det endast större förändringar i antaganden om framtida bebyggelsestruktur, stationslokalisering och trafikutbud som skulle innebära tydliga förändringar i projektens samhällsnytta. FUT bedömer därför att det inte finns behov av nya samhällsekonomiska nyttoberäkningar förrän vid uppföljningen av projektens effekter efter trafikstart. Vid den tidpunkten kan de faktiska resenärsmängderna användas för att göra uppföljningskalkyler. 3. Ekonomi i projektet Fakturering FUT har under 2015 fakturerat parterna 707 miljoner kronor. Staten (Trafikverket) 133 miljoner kr, Stockholm stad 354 miljoner kr och Stockholm läns landsting 220 miljoner kr (vilket inkluderar 19 miljoner kr i bidrag från SLL för depå och fordon samt förskottering från SLL på 38 miljoner kr för staten/länsplanen). Inkluderande faktureringen 2014 har projektet till och med 2015 tillförts 1153,7 miljoner kr (varav KPI 2,1 miljon kr). Likviditetsplanering I överenskommelsen styrs inbetalningarna till FUT genom en betalningsplan. Betalningsplanen är utformad utifrån de bedömningar om upparbetning som skedde i samband med Stockholmsförhandlingen. Under 2014 fakturerades parterna 447 miljoner kr under samma år förbrukade FUT 147 miljoner kr (kostnader och investeringsutgifter) varför FUT ackumulerade ett kapitalöverskott. Under 2015 motsvarar utgifter och inkomster varandra enligt gjord prognos vilket gör att kassan ligger kvar på motsvarande nivå. Inför budgeten för 2016 och framåt gjorde FUT en likviditetsprognos som visar på ett överskott under de närmaste åren innan start för byggande. Likviditetsprognosen bygger på nuvarande planering och kommer att ses över i samband med kommande budgetprocess, start av upphandling och byggande då ny kunskap tillkommer. Tidpunkterna för när entreprenaderna kräver finansiering kommer att vara avgörande. Utfall 2014 och 2015 Under 2015 förbrukade FUT totalt 655 miljoner kr. Utfallet för 2014 var totalt 147 miljoner kronor (kostnader och investeringsutgifter).
Utfall, utgifter och kostnader för 2014 och 2015, miljoner kr (avrundade siffror). Tunnelbana till Nacka och söderort Tunnelbana till arenastaden Tunnelbana till Barkarby Depå och fordon TOTALT Byggherrekostnad 95 31 28 7 161 Planläggning och projektering 214 157 127 8 506 Entreprenader 133 133 TOTALT 309 322 155 16 802 4. Finansiering Finansieringen följer plan. FUT fakturerar i två omgångar, februari och juni. Inbetalningarna regleras med konsumentprisindex (KPI). Förändring av KPI ligger nära noll % (mindre än 0,5) sedan januari 2013. Medfinansiering eller värdeöverföring från privata fastighetsägare/exploatörer sker med koppling till tunnelbanans utbyggnad. Nacka stad har utvecklat en generell modell för detta. Järfälla kommun har under 2015 tecknat två avtal med privata fastighetsägare avseende finansieringsåtaganden med koppling till tunnelbanans utbyggnad. 5. Tunnelbanornas utbyggnad Genomfört 2015 Förberedande arbeten med avtal, planer och projektering pågår för alla tre delprojekten. Lokaliseringsutredningar har tagits fram för samtliga delprojekt. Beslut om lokaliseringsutredning har fattats i landstingsstyrelsen för samtliga projekt utom Depå. Samråd har genomförts kring byggskedet för Tunnelbana till Nacka och söderort samt samråd för Tunnelbana till Arenastaden. Även andra utredningsarbeten har under 2015 börjat ge resultat så som utredning om typstation och normalsektion. Arbetet med typstation färdigställdes i en första version under våren 2015. Efter bland annat en second opinion-analys inom landstinget har
typstationen vidareutvecklats för att säkerställa att de föreslagna lösningarna är kostnadseffektiva. Den reviderade typ-stationen innebär bland annat mindre volymer utsprängt berg och en optimerad placering av installationer. För normalsektionen är FUTs inriktning dubbelspårstunnel med parallell servicetunnel. Planerat arbete 2016 Nästa stora skede i projekten är byggande som inleds med upphandlingar under år 2016. De upphandlingar som genomförs först är till största del olika förberedande arbeten som till exempel ledningsomläggningar, markarbeten och arbetstunnlar. Inför dessa och kommande upphandlingar tar FUT nu fram en övergripande upphandlingsstrategi som syftar till att analysera och ange riktning för hur upphandlingsarbetet ska ske. Statliga följdinvesteringar Tunnelbaneutbyggnaden är ett betydande komplement, som i flera punkter kopplar, till det befintliga transportsystemet. Av den anledningen behövs ett antal statliga följdinvesteringar för att tunnelbanan ska kunna få den funktion som avses. Trafikverket arbetar därför tillsammans med berörda kommuner med bland annat en ny bytespunkt mellan befintlig pendeltågsstation och tunnelbanan vid Barkarby i Järfälla samt ombyggnad och kompletteringar av trafikplatser på Värmdöleden som kan knyta bland annat busstrafiken till tunnelbanan i Nacka. Kostnadsuppföljning och riskhantering FUT arbetar med att fördjupa kalkyler och produktionsplanering för att ge säkrare prognoser för tid och ekonomi. FUT genomför kontinuerliga kostnadsuppskattningar genom successiv kalkyl. Kalkylen är en parallell process där kostnaden uppskattas vid lämpliga kontrollpunkter, till exempel på underlag från olika planskeden. Precisionen i kostnadsuppskattning ökar då successivt allteftersom underlagen blir mer detaljerade. Metoden är ett fortlöpande arbetssätt för att styra projektet mot kostnadseffektiva lösningar samt att hålla projektet inom ekonomiskt uppställda ramar. I ursprungliga tidplaner finns inte utrymme för överklaganden vilket FUT ser som en risk. Även i de grundläggande kalkylerna finns risker som nu blir synliga i och med att fördjupningar sker. Styrning av fortsatt arbete FUT har påbörjat arbete med framtagande av en återkommande projektrapportering med syfte att underlätta styrelsens och delprojektstyrelsernas styrning av arbetet. En första sammanhållen projektrapport planeras till maj 2016. I det arbetet ingår att belysa möjliga kostnadsbesparingar. Aktuell kostnadsuppskattning byggande på successiv kalkyl visar att kostnadsläget för närvarande bedöms vara högre än det avtalade.
Under ledning av styrelsen kommer under våren 2016 göras en samlad beredning av kostnadsbesparande åtgärder och förutsättningar för projektets genomförande avseende tidplan, kostnader och kvalité. Avsikten är att styrelsens och delprojektstyrelsernas beslut ska inarbetas i respektive genomförandeavtal som tas fram i enlighet med huvudavtalet. 6. Övriga nyttor Samhällsnyttan av tunnelbanan är beroende på såväl kvantifierbara mått som restider, antal byggda bostäder och planering för handel och arbetsplatser men också av kvalité i stadsplanering och utformning samt på placering av stationsentréer och utformning av bytespunkter. Samtliga parter är intensivt engagerade i planeringsarbete med syfte att uppnå goda samhällsnyttor. I detta skede av arbetet görs inte någon kvantifierad bedömning av övriga nyttor som arbetsmarkandsnyttor, miljönyttor eller sociala nyttor. I stället anges exempel på aktiviteter som genomförs i syfte att öka nyttan Stationsutformning och bytespunkter Lokalisering av entréer och utformning av bytespunkter har studerats i de olika lokaliseringsutredningar som har bedrivits för projekten. FUT genomförde en omfattande analys av upptagningsområdet för boende och arbetsplatser inom lokaliseringsutredningen Sofia-Söderort. Analysen var ett underlag till att rekommendera en sträckning med en ny station i Slakthusområdet. Andra exempel är utformningen av bytespunkterna i Nacka Centrum, Arenastaden, Odenplan och Barkarby där effektiva byten är en viktig utgångspunkt vid utformningen. Inom lokaliseringsutredningen Odenplan-Arenastaden analyserades skillnaden i resande vid ett ytligt och ett djupt läge för station Odenplan. Analyserna visade tydligt att ett ytligt läge ger en attraktivare station med kortare gångtider bland annat vid byten. Under året har ett arbete med åtgärdsvalsstudie för framtida utformning av Barkarby station slutförts. Vid Barkarby station integreras tunnelbana, pendeltåg, och bussterminal i ett resecentrum. Förutsättningar finns även att med begränsade investeringsmedel bygga ut stationen för regionaltågstrafik den dag efterfrågan finns. Stadsbyggande. Inom de tillkommande tunnelbanestationernas upptagningsområden arbetar respektive kommun med att forma attraktiv stadsbebyggelse med bostäder och skilda
verksamheter som bidrar till ökad nytta av den goda tillgängligheten i tunnelbanestationernas närhet. Exempel på pågående aktiviteter: Järfälla kommun har genomfört visionsarbete och programsamråd för de olika deletapperna inom Barkarbystaden. Aktiv arbete sker också med etablering av verksamheter inom området. Ett exempel är utveckling av Barkarby College, ett stadskvarter i anslutning till Barkarby station för utbildning, kontor, kultur, bostäder m.m. I Solna vid Arenastaden har Mall of Scandinavia, Skandinaviens största köpcentrum, med drygt 200 butiker och restauranger färdigställts och invigts. Därutöver har all infrastruktur, bortsett från den nya tunnelbanan, färdigställts i Arenastaden. Under 2015 har programsamråd för Norra Hagastaden ägt rum. Nacka kommun har bjudit in till en första anbudstävling för bostadsbyggande på Nya gatan, området som ligger mellan Nacka stadshus och Nacka forum. Området Bergs gård, idag en plats för Bergs oljehamn, har deltagit i en av världens största arkitekttävlingar för unga arkitekter. 7. Trängselskattens utfall och effekter Trafikverket har lett arbetet med förändrad trängselskatt den 1 januari 2016 i samverkan med Transportstyrelsen, Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Förändringen har inneburit att trängselskatt införts på Essingeleden och att skatten höjts för resa ut ur och in till innerstaden. Förändringen har gått utan komplikationer, såväl tekniskt, samverkansmässigt som opinionsmässigt. De analyser som genomförts under de första två veckorna med trängselskatt visar att trafiken generellt flyter bättre nu jämfört med december 2015. Till viss del beror detta på att trafiken generellt är något lägre i januari än december, men Trafik Stockholm rapporterar att de köer som uppstår på Essingeleden är kortare och avvecklas fortare. Vidare noteras förbättrad framkomlighet i Södra länken. Det är för tidigt att dra några slutsatser om intäkterna från den nya trängselskatten, men inget tyder på att de tidigare intäktsberäkningarna är felskattade. Trafikflödena följs upp kontinuerligt. Den första preliminära analysrapporten planeras till 1 maj 2016. Slutredovisning sker i februari 2017. 8. Ändringar och tilläggsavtal Arbete med genomförandeavtal mellan berörda kommuner och landstinget pågår.
Trafikverket 172 90 Sundbyberg Besöksadress: Solna Strandväg 98 Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 www.trafikverket.se