Trender? Utmaningar? Insatser? Aktörer? Nya frågor? 1
Utveckling eller avveckling? Trender kring produktion Lars Bengtsson Robin von Haartman CLIP/HiG 1. Omvärdering av produktionens betydelse 2. Trender vid lokalisering av produktion 3. Öppen och innovativ produktion 4. Industri 4.0 Grundfrågor Hur ser trenderna ut? Vilka utmaningar och möjligheter innebär de för produktion i Sverige? 2
Krympande industrisektor Andel av världsproduktionen minskar EUs minskat från 33.5% 1990 till 20% 2013 Kina har ökat från 2.6% till 23% Förskjutning från varuproduktion till tjänster 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel av sysselsättningen Officiell indelning Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor plus hushåll 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Källa: OECD (2015) och SCB (2015) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel av sysselsättningen Alternativ indelning Varuproduktion, distribution, teknik och försäljning Rena tjänster Offentlig sektor plus hushåll 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Produktion och tjänster Industritjänster är knutna till produktion Huvuddelen av tjänsteexporten är kopplad till exporten av produkter Varuexporten dubbel så stor som tjänsteexporten (1200 Mdkr) Industriföretagen dominerar exporten Verkstadsindustrin 32% av exporten Skog, papper, stål och energi 21% Musikexport 0.06% Produktion har en fortsatt stark betydelse för ekonomi och sysselsättning Tjänsteutveckling förutsätter produktionsutveckling Implikationer för prioriteringar inom näringsliv, politik och utbildning Källa: SCB (2015) 3
Lönekostnadsskillnaderna avtar Totalkostnaden beror av många faktorer energi, valuta, logistik, snabbhet, risk, flexibilitet, kundanassning, krav på hållbarhet Kostnaden varierar Förskjutning i motiv för lokalisering från kostnad till marknadsnärhet och innovation Den ideala strategin för ett globalt företag vore att placera sina fabriker på flottar och flyta runt världen och dra nytta av kortsiktiga förändringar i ekonomi och växelkurser Jack Welch, CEO, GE (2013) 4
Återflyttning/ Backshoring Utflyttning/ Offshoring Fortsatt men avtagande utflyttning med delvis nya motiv Insorucing Egen produktion nationellt Egen produktion internationellt Utflyttning inom koncerner 80% 2013 mot 25% 2005 Internationell omlokalering 1 av 4 insourcat utomlands 1 av 10 outsourcat utomlands Återflyttning Outsourcing Nationell leverantör Internationell leverantör Mot en ny balans Samlokalisering Globalt optimerad produktion Globalt integrerad produktframtagning Drivs av totalkostnad, innovationslogik och närhet till marknad Källor: Kinkel, S: (2014), HiG (2005); IPS (2009); EMS (2013); SCB (2013 Höga Innovationsfokus driver mot integration Betydelsen av innovation, kundanpassning, utvecklingsförmåga och leveranstid Låga Kostnadsfokus driver mot fragmentering Liten Betydelsen av lönekostnader Stor 5
Enablers - Human resources (1) - Open research systems (2) - Finance and support (4) Firm activities - Firm investments (2) - Linkages and entrepreneurship (5) - Intellectual assets (IPR) (1) Innovation outputs - Innovators on market (5-14) - Economic effects (9-25) Sweden (1) The European Innovation Scoreboard 2015 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf Öppen innovation i hela kedjan ger innovativa produkter snabbare Svenska företag är mer öppna vilket ger försteg Källa: Open innovation Survey (2014). IPS data 6
1.Copy cat stage 2.Innovation for China 3.Global innovation Made in China Made by China Rank Company Country Sales revenue 1 Caterpillar Inc. US 37.030 2 Komatsu Ltd. Japan 22.489 3 Hitachi C.M. Japan 10.336 4 Volvo CE Sweden 9.436 5 Liebherr Group Germany 9.049 6 Sany China 8.060 7 Zoomlion China 7.353 8 Terex Corporation US 6.505 9 Atlas Copco Sweden 6.023 10 Sandvik (MC) Sweden 5.295 37 Putzmeister Germany 735 Snabb tillväxt Sany: Start 1994 till 28.000 2014 Zoomlion: Start1992, till 30.000 2014 Global närvaro Globalt etablerade forskningscentra, produktion och marknad Forskningsintensiva och innovativa 5-7% investeras i FoU, (=dubbelt) Patentintensiva Snabb produktutveckling Lärdomar 789 708 693 629 3992 Zoomlion R&D employees 6129 6656 7888 1039 1450 325 382 376 894 750 1061 1187 1482 Total employees 12301 18681 18511 1823 2861 3015 22356 4393 28833 6676 31707 27028 8133 7383 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Caterpillar Zoomlion Sany + Putzmeister VCE Atlas Copco 1175 Putzmeister 513 481 828 858 1049 904 804781 640 622 538 526 343 339 283 259 285 255 276 262 214 219 229 200 98 64 63 76 92 121 160 196 192 146 148 145 123 88 65 91 58 79 93 110 132 138 128 92 1 0 2 13 2 10 7 15 728 53 51 60 65 70 63 33 0 0 0 04 19 15 22 2000 20012002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009 2010 2011 2012 2013 Source: Patentscope (WIPO) 7
Digitalisering Smarta robotar och twittrande maskiner Big data Cyber-Physical Systems (CPS) och IoT Resurseffektiv produktion Virtuell industrialisering Flexibel, kundanpassad produktion (en-styck) Nya kompetenser Leverantörer av sensorer, IT och mjukvara,, ökar Interdisciplinärt tänkande centralt Produktionsnätverk och öppenhet Integrerade försörjningskedjor (SC) Affärsmodeller för nätverk Öppen innovation Förhoppning att automatiserad produktion ska öka kvalitet och effektivitet, konkurrera med låglöneländer, och flytta hem industrijobb Made in China 2025 Målområden Innovation Kvalitet Smart produktion Grön utveckling Nyckelsektorer Guangdong: Investerar 943 Mdr yuan i robotar under 3 år för att ersätta arbetskraft (Jmf SE: 125 Mdkr i FoU) 8
Product lifecycle management systems Simulering av produktdesign Simulering av produktion Digital dataöverföring till leverantörer Samarbetande robotar Automatiserat lagerhanteringssystem Industrirobotar i produktionen 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Procent av produktionsenheterna Planerad användning 2013-2015 Användes 2009-2012 Användes före 2009 En bra början, men en bit kvar till industri 4.0 Samspel med organisations- och kompetensutveckling? Källa: HiG - EMS, 2013 Personalutbildning för kreativitet och innovation Program för utveckling av talanger Avsatt arbetstid för kreativitet och innovation Teamarbetet vid produktionen Ständiga förbättringar Integrerade arbetsuppgifter (planering, drift, kontroll) Metoder för Total Quality Management Metoder för förebyggande underhåll 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Procent av produktionsenheterna Planerad användning 2013-2015 Användes 2010-2012 Användes före 2009 Utmaningar Hur integrera digitala tekniker och organisationsutveckling? Hur få med alla företag i produktionskedjan? Källa: HiG - EMS, 2013 9
Industry 4.0 readiness Produktionens andel av BNP Industry 4.0 readiness: - Avancerad produktion (automation, kompetens, innovation) - Innovativa nätverk - Källa: Roland ) Berger Strategy Consultant (2014) Trender o Uppvärdering av produktionens värde o Mer integrerad global produktion o Mer öppen och innovativ produktion o Rörelse mot kompetensbaserad Industri 4.0 Positiva trender men också utmaningar Vad kan göras? Hur kan företag i Sverige möta utmaningarna? Flera insatser behövs och många aktörer Höga Betydelsen av innovation och mervärden Låga Innovationsfokus driver mot integration Automatisering Human Lean Effektivlogistik Totalkostnad Leverantörssamverkan Integrerad produktframtagning Samlokalisering Öppen innovation Hållbarhetsfokus Lönefokus driver mot fragmentering Liten Betydelsen av lönekostnader Stor 10
TACK! 11