Svensk kött- och charkindustris förändring sedan EU-inträdet -95 KSLA:s seminarium 17 februari 2015 Åke Rutegård, leg vet, fd VD för Kött och Charkföretagen 17 februari 2015 1
Stora förändringar sedan 1995 Ökning av köttkonsumtionen såväl totalt som per capita Minskad produktion av svenskt kött, ffa gris Nästan hälften av allt rött kött importeras Kraftigt ökad import på gott och ont - Större valfrihet för konsumenter samt chark- och färdigmatföretag - Hård konkurrens för uppfödare och slakterier Kvalitetsförbättring av svenskt kött Omfattande strukturförändring av slakten Bondekooperativa slakterier har ersatts av aktiebolag, de två största utlandsägda Förbättrad djuromsorg i slakten och i djurtransporter till slakteri Egenkontroll och offentlig kontroll effektivare 17 februari 2015 2
Köttkonsumtionen har ökat Kg/person/år 1995 2013 Nöt 18 27 +50 % Gris 35 38 +9 % Fågel 10 20 +100 % Tot 68 88 +30 % NB: Befolkningen i Sverige har ökat med ca 1 milj. sedan -95! 3
Antal slaktade djur 2013 jämfört med 1994 2013 1994 Storboskap 388 551 495 041-22% Kalv 26 938 38 877-31% Gris 2 541 045 3 772 657-33% Får/lamm 251 292 219 851 +13% 17 februari 2015 4
Självförsörjningsgrad 1.4.2014 (1.10.2013) Andel svenskt kött av den totala konsumtionen Nöt- och kalvkött 48 (45) % Griskött 61 (59) % Lammkött 24 (18) % 17 februari 2015 5
Slakteristrukturen Stora förändringar de senaste 20 åren Några få stora slakterier står för merparten Gris (1.10.14) 11 slakterier 97 % 6 slakterier 83 % 2 slakterier 42 % 1 slakteri - 27 % 17 februari 2015 6
Slakteristrukturen Nöt (1.10.14) 14 slakterier 90 % 5 slakterier - 69 % 2 slakterier - 36 % 1 slakteri - 20 % 17 februari 2015 7
Slakteristrukturen Men, antalet små slakterier ökar och tar marknadsandelar från de större (från en låg nivå!) 81 (76) små slakterier svarade 1.10.2014 (1.10.2013) för: - 3,2 (2,8) % av grisslakten - 7,8 (7,3) % av nötslakten - 10,0 (10,0) % av kalvslakten - 28,4 (27,3) % av får/lammslakten - 53,6 (41,1) % av hästslakten 17 februari 2015 8
Nötslakterier i Sverige företag, lokalisering och andel (%) av antal slaktade storboskap (ej kalv) helåret 2012 (totalt 390 783 st) KCF representerar 92,5 %! Gällivare Karlgrens slakteri AB 0,8 % Gällivare Luleå Norrbottens-gården AB 2,5 % Luleå Ullånger Ullånger Nyhléns & Hugosons AB 1,7 % Delsbo Delsbo Slakteri AB 1,6 % Örebro Närke Slakteri AB 2,3 % Delsbo Rättvik Siljans Chark AB 3,1 % Brålanda AJ Dahlbergs Slakteri AB 3,3 % Krylbo Rättvik Krylbo Bertil Erikssons slakteri AB 1,4 % Örebro Skövde Skövde Slakteri AB 10,2 % Dalsjöfors Dalsjöfors Kött AB 8,1 % Brålanda Dalsjöfors Skövde Hörby Lammhult Linköping Kalmar Visby Hörby Team Ugglarp AB (KLS Ugglarps AB är delägare) 13,7 % Linköping HK Scan Sverige 23,8 % Visby Gotlands 4,0 % Slagteri B Lammhult Ello Livs AB 3,1 % Kalmar KLS Ugglarps AB 12,1 % 17 februari 2015 9
Grisslakterier i Sverige företag, lokalisering och andel (%) av slaktade grisar helåret 2012 (totalt 2 585 638 st) KCF representerar 97,5 %! Luleå Luleå Alviksgården AB 1,7 % Brålanda AJ Dahlbergs Slakteri AB 3,9 % Skara HK Scan Sverige 12 % Rättvik Rättvik Siljans Chark AB 1,3 % Skövde Skövde Slakteri AB 9,6 % Dalsjöfors Dalsjöfors Kött AB 11 % Harplinge Ginsten Slakteri AB 3,2 % Brålanda Dalsjöfors Harplinge Skara Skövde Kristianstad Kalmar Visby Visby Gotlands 3,2 % Kalmar KLS 11,1 % Slagteri AB Ugglarps AB Trelleborg Trelleborg KLS Ugglarps AB 8,1 % Kristianstad HK Scan Sverige 32,3 % 17 februari 2015 10
Scan tappar KLS Ugglarps ökar! Slaktandelar Nöt Gris HK Scan 30% 40% KLS Ugglarps 25 25 Skövde 13 10 Dalsjöfors 8 12 76 87 17 februari 2015 11
Importen kommer från (1.10.2014) Griskött - Tyskland 40 % - Danmark 33 % - Holland 5 % - Finland 3 % - Belgien 2 % - Italien 2 % - Irland 2 % - Övriga 13 % 17 februari 2015 12
Nötkött Importen kommer från (1.10.2014) - Irland 26 % - Tyskland 22 % - Holland 18 % - Polen 11 % - Danmark 8 % - Brasilien 3 % - Finland 2 % - Övriga 10 % 17 februari 2015 13
Får/Lammkött Importen kommer från (1.10.2014) - Irland 24 % - Nya Zeeland 24 % - Belgien 10 % - Tyskland 9 % - Övriga 33 % 17 februari 2015 14
Charktillverkare Ca 340 anläggningar, de flesta mycket små Några få stora står för ca hälften av volymen Charkkonsumtionen ökat marginellt sedan -95 Tillgång till köttråvara från övriga EU har stor inverkan på marknaden Pris, kvalitet och leveranssäkerhet betyder mer än ursprung för många företag vid val av köttråvara Men många företag profilerar sig med enbart svensk köttråvara Produktutveckling och kvalitet har stimulerats av ökad konkurrens från importerad chark 17 februari 2015 15
Charkmarknaden Leverantörsandelar volym Sverige tot 35,0 30,0 25,0 28,4 25,7 25,9 31,0 28,5 28,3 27,6 26,3 24,5 20,0 15,0 14,3 13,7 12,1 10,0 5,0 4,4 4,7 4,6 0,0 Scan Atria Retail Tulip Food Company EMV* Övr tillverkare * Inkl Lidl/Netto GfK 2014 KCF Chark Tert II 2014 Jan-Aug 2012 Jan-Aug 2013 Jan-Aug 2014 5 17 februari 2015 16
Charkmarknaden Kanalandelar volym 60,0 50,0 49,0 47,6 46,6 40,0 30,0 20,0 20,2 21,6 22,0 15,8 15,9 16,8 15,0 14,9 14,7 10,0 0,0 ICA tot Coop tot Axfood tot Övriga Jan-Aug 2012 Jan-Aug 2013 Jan-Aug 2014 GfK 2014 KCF Chark Tert II 2014 2 17 februari 2015 17
Framtiden - utvecklingsmöjligheter? Fortsatt effektivisering i industrin konkurrenterna i utlandet blir allt effektivare! Få tillgång till nya exportmarknader Kina m fl länder! Vända den negativa utvecklingen i primärproduktionen Produktutveckling innovation Fortsatt arbete inom företagen med uppförandekoder samt djuromsorgs- och hållbarhetsprogram Inga fler skandaler! 10 december 2013 18
Branschorganisationer Kött och Charkföretagen KCF (Köttbranschens Riksförbund) Svenskt Kött LRF Kött* Svenska Köttföretagen* Sveriges småskaliga slakteriers förening Svensk Fågel Eldrimner Livsmedelsföretagen * Ny! 17 februari 2015 18