MXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500,

TREND GLOBAL 15 TREND GLOBAL TILLVÄXT 15 MXS30, STIBOR, S&P Total 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, allokering S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROST, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, & OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50 R, S&P 500, DJ EUROSTOXX global 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, exponering NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225 STOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, medaktivomviktning STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIB, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, USA, NIKKEI 225, OMXS30, Europa, STIBOR, S&P 500, Japan, DJ EUROSTOXX Sverige 50, NIKKEI 225, OMXS30, eller STIBOR, S&P korta 500, DJ EUROSTOXX räntepapper 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50 DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, Aktiv OMXS30, Omviktning STIBOR, S&P 500, DJ av EUROSTOXX Underliggande 50, NIKKEI 225, OMXS30, Index ger STIBOR, högre S&P 500, avkastning DJ EUROSTOXX 50, 1 NIKKEI 225, OMXS3 STOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, 100 % STIBOR, kapitalskyddad S&P 500, DJ EUROSTOXX investering 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIB MXS30, STIBOR, S&P 500, Löptid DJ EUROSTOXX 5 år 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROST STOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, Trend Global STIBOR, S&P 15: 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIB IKKEI 225, OMXS30, STIBOR, Lägst S&P 500, 100 DJ EUROSTOXX % Deltagandegrad 2 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ R, S&P 500, DJ EUROSTOXX Trend 50, NIKKEI Global 225, OMXS30, Tillväxt STIBOR, 15: S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225 STOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, Lägst STIBOR, 170 S&P % 500, Deltagandegrad DJ EUROSTOXX 50, 2 NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIB Möjlighet att avyttra Obligationen före förfall (Notering på Stockholmsbörsen) IKKEI 225, OMXS30, STIBOR, Sista S&P anmälningsdag: 500, DJ EUROSTOXX 50, 8 NIKKEI december 225, OMXS30, 2006 STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ MXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, tel. DJ 08-696 EUROSTOXX 181050, www.hq.se NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROST

Trend Global är en unik obligation som representerar det bästa av två världar. 100 % aktiv aktieexponering mot världens ledande marknader, eller i perioder av sämre eller negativt börsklimat en automatisk omviktning mot en stor del korta svenska räntepapper. Obligationens Aktiva Omviktning fångar positiva trender i aktiemarknaderna, vilket ger högre avkastning. 1 Trend Global erbjuder 100 % kapitalskydd. Möjlighet till attraktiv avkastning två alternativ Trend Global är en aktieindexobligation med total allokering och global exponering med Aktiv Omviktning. Trend Global 15 har en Deltagandegrad om lägst 100 % 2. Trend Global Tillväxt 15 har en Deltagandegrad om lägst 170 % 2 (tecknas med 10 % Överkurs). Kapitalskydd 100 % av det Nominella Beloppet tillbaka på Förfallodagen. Exponering mot världens aktiemarknader Indexkorgen är sammansatt av följande index: S&P 500 Index (USA), Dow Jones Eurostoxx 50 Index (Europa), Nikkei 225 Index (Japan), OMXS30 Index (Sverige) och 1 månads STIBOR (korta svenska räntepapper). Aktiv Omviktning för högre avkastning Indexkorgen kommer varje månad att viktas om. På detta sätt fångas positiva trender i aktiemarknaderna. Aktiv Omviktning av Indexkorgen har historiskt genererat en överavkastning jämfört med en Statisk Obligation. 1 Vinstsäkring Om Trend Global 15 och Trend Global Tillväxt 15 har en stark positiv värdeutveckling före Löptidens slut kan vinstsäkring bli aktuellt. Om vinstsäkring erbjuds innebär det i praktiken att det säkrade beloppet ökar genom att investeringen avyttras och kapitalet investeras i en ny obligation med liknande villkor. Möjlighet att avyttra Obligationen före förfall Obligationerna avses noteras på Stockholmsbörsens SOX-lista och blir därför föremål för dagliga kursnoteringar. TREND GLOBAL Trend Global är en aktieindexobligation som erbjuder en "total-lösning". I ett positivt börsklimat kommer obligationen att ha 100 % aktiv aktieexponering mot de aktiemarknader som just då utvecklas bäst. I perioder av sämre eller negativt börsklimat kommer Trend Global att vikta om exponeringen mot en stor del korta svenska räntepapper. Obligationen är därför ett alternativ till alla typer av bredare förvaltningslösningar så som globala aktiefonder, blandfonder och andra allokerings- och förvaltningsmandat med bred exponering. Underliggande Index (S&P 500, Dow Jones Eurostoxx 50, Nikkei 225, OMXS30 TM och 1 månads STIBOR) representerar världens ledande aktiemarknader samt korta svenska räntepapper. Trend Global har en unik egenskap då den under Löptiden, som är 5 år, aktivt viktar om Indexkorgen enligt ett förutbestämt mönster. Varje månad viktas Indexkorgen om enligt vikterna 60 %, 30 %, 10 %, 0 % och 0 %. Det index som de föregående 6 månaderna haft bäst utveckling får för nästkommande månad störst (60 %) vikt i korgen, och det som utvecklats näst bäst får 30 % vikt, och så vidare. De två index som utvecklats sämst är således inte med i korgen för nästkommande månad. När aktiemarknaderna stiger kommer obligationen att nyttja detta fullt ut med 100 % aktieexponering. Om någon eller några aktiemarknader uppvisar en sämre eller negativ utveckling kommer obligationen successivt att öka exponeringen upp till 60 % mot korta svenska räntepapper. Avsikten med denna omviktning är att fånga positiva trender i aktiemarknaderna. Historiskt tenderar riktningen på aktiemarknadernas utveckling (trenden) att hålla i sig under en längre tidsperiod. Enligt historiska data för de Underliggande Indexen har en obligation med Aktiv Omviktning levererat en väsentligt högre avkastning än en motsvarande obligation med fast viktning om 25 % i varje aktieindex. Trend Global 15 och Trend Global Tillväxt 15 erbjuder olika riskprofil. Trend Global 15 tecknas till 100 % och har en Deltagandegrad om lägst 100 %. Trend Global Tillväxt 15 tecknas med 10 % Överkurs och har då en Deltagandegrad om lägst 170 %. Aktiv Omviktning av Indexkorgen har historiskt genererat en överavkastning jämfört med en Statisk Obligation 1 1 Samtliga tidigare emitterade och existerande Trend Global obligationer har levererat en bättre avkastning än motsvarande obligation med statiska vikter om 25 % i vardera aktieindex. Notera dock att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. 2 CSi kommer den 28 december 2006 att fastställa en Deltagandegrad, som beror på de då rådande marknadsförutsättningarna, dock lägst 100 % för Trend Global 15 och 170 % för Trend Global Tillväxt 15.

Fakta om Trend Global Erbjuder aktiv placering mot världens ledande aktiemarknader i kombination med kapitalskydd Fångar positiva trender i aktiemarknaderna Bästa av två världar 100 % aktieexponering eller omviktning mot räntor vid sämre börsklimat Har levererat bättre avkastning än en motsvarande obligation utan Aktiv Omviktning Alternativ och komplement till globala aktiefonder och blandfonder Trend Global vs globalfonder Grafen nedan visar hur Trend Global Strategin (Aktiv Omviktning) utvecklats i förhållande till ett antal vanliga globalfonder. 1 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 01-09-01 01-12-01 Historisk jämförelse 02-03-01 02-06-01 02-09-01 02-12-01 03-03-01 03-06-01 03-09-01 03-12-01 04-03-01 04-06-01 04-09-01 04-12-01 05-03-01 05-06-01 05-09-01 05-12-01 06-03-01 06-06-01 06-09-01 Trend Global strategin SEB Globalfond Robur Globalfond SEB Etisk Globalfond Nordea Portföljinvest Global Handelsbankens Utlandsfond Historiskt har en Trend Global obligation levererat väsentligt bättre avkastning än en motsvarande obligation utan Aktiv Omviktning. Nedanstående jämförelse bygger på månatliga observationer för de underliggande aktieindexen sedan juli 1990. Trend Global jämförs med en motsvarande obligation med statisk vikt om 25 % i vardera aktieindex. Avkastningen är ett snitt på månatliga förfall i obligationen över hela jämförelseperioden. 2 Statisk Obligation AVKASTNING 46,8 % AVKASTNING TILLVÄXT 79,5 % Trend Global 75,8 % 128,8 % Förenklat avkastningsexempel Exempel: total utbetalning på Förfallodagen av en investering om tio Obligationer á 10 000 kr Nominellt Belopp, det vill säga 100 000 kr Nominellt Belopp. Investerat Nominellt Belopp TREND GLOBAL 15 100 000 kr TREND GLOBAL TILLVÄXT 15 100 000 kr VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring och att de fullständiga Prospekten finns tillgängliga på www.hq.se eller per tel. 08-696 1810. Innan beslut tas om investering skall Investerare ta del av Prospekten. Handel med finansiella instrument är förknippad med risker. Om försäljning sker innan Förfallodag kan förlust uppstå, pga. att försäljningspriset understiger det Nominella Beloppet. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under "Definitioner" på sidan 7. Indexkorgavkastning 50 % 50 % Deltagandegrad 100 % 170 % Avkastning på Nominellt Belopp 50 000 kr 85 000 kr Total utbetalning på Förfallodagen 3 150 000 kr 185 000 kr 1 Globalfondernas utveckling är baserad på följande: NAV i svenska kronor med återinvesterad bruttoinkomst på ex-utdelningsdatum. 2 Samtliga tidigare emitterade och existerande Trend Global obligationer har levererat en bättre avkastning än motsvarande obligation med statiska vikter om 25 % i vardera aktieindex. Notera dock att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. 3 Total utbetalning på Förfallodagen = Nominellt Belopp + (Nominellt Belopp x Indexkorgavkastning x Deltagandegrad).

BESKRIVNING AV INDEXKORGEN Indexkorgen Indexkorgen är sammansatt av fyra aktieindex och ett ränteindex: USA (S&P 500 Index) Europeiska Monetära Unionen (DJ Eurostoxx 50 Index) Japan (Nikkei 225 Index) Sverige (OMXS30 Index) 1 månads STIBOR, korta svenska räntepapper (Stockholm Interbank Offered Rate) Indexkorgen är sammansatt för att återspegla utvecklingen på världens ledande börser. Fördelningen av Indexkorgen omviktas varje månad enligt processen Aktiv Omviktning som beskrives i avsnittet Hur beräknas Avkastningen på sidan 5. Underliggande Index USA S&P 500 Index är ett kapitalviktat index sammansatt av de 500 största amerikanska bolagen i mer än 130 branscher. S&P 500 representerar mer än 80 procent av den amerikanska aktiemarknaden och kan därför anses vara en god indikator för den amerikanska aktiemarknaden. För mer information om S&P 500 se www.standardandpoors.com. EUROPA Dow Jones Eurostoxx 50 Index är ett kapitalviktat index sammansatt av de 50 listade europeiska bolagen med högst marknadsvärde inom EMU. Indexet började beräknas 31 december 1991. För mer information om Dow Jones Eurostoxx 50 se www.stoxx.com. JAPAN Nikkei 225 Stock Average är ett prisviktat index sammansatt av 225 aktier handlade på Tokyobörsen. Nikkei 225 är konstruerat för att representera avkastningen på den japanska aktiemarknaden. Sammansättningen förändras kontinuerligt för att representera Japans industriella struktur. Indexet har beräknats sedan den 7 september 1950. För mer information om Nikkei 225 se www.nikkei.co.jp. SVERIGE OMXS30 TM Index är ett prisviktat index sammansatt av cirka 30 aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Aktierna är utvalda efter deras handelsomsättning. OMXS30 beräknas sedan 30 september 1986. För mer information om OMXS30 se www.stockholmsborsen.se. 1 MÅNADS STIBOR, KORTA SVENSKA RÄNTEPAPPER STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är den genomsnittliga räntesatsen (med undantag av högsta och lägsta notering) av de räntesatser som noteras av utvalda banker i Sverige. Denna mätning görs klockan 11:00 varje dag. I Trend Global 15 och Trend Global Tillväxt 15 beräknas STIBOR som ett syntetiskt index som representerar avkastningen för en rullande 1 månads investering i 1 månads STIBOR. Underliggande Index är omsättningsindex och dess underliggande kan komma att ändras under Löptiden och således även branschsammansättningen. En investering i Obligationerna medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar av underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet. Trend Global är en unik obligation som representerar det bästa av två världar. 100 % aktiv aktieexponering mot världens ledande marknader, eller i perioder av INDEX DISCLAIMERS S&P None of the Securities is in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P. S&P makes no representation or warranty, express or implied, to the Securityholders or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in any Securities or the ability of the Index to track general stock market performance. S&P's only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and the tradenames of S&P and of the Index which is determined, composed and calculated by S&P without regard to the Licensee or any Securities. S&P has no obligation to take the needs of the Licensee or the Securityholders into consideration in determining, composing or calculating the Index. S&P is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Securities to be issued, sold, purchased, written or entered into by the Licensee or under the Programme. S&P has no obligation or liability in connection with the administration or marketing of the Securities or the Programme. S&P does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the Index or any data included therein and S&P shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions therein. S&P MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED BY THE LICENSEE, SECURITYHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. S&P MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL S&P HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. STOXX and DOW JONES STOXX Limited ( STOXX ) and DOW JONES & COMPANY, INC. ( Dow Jones ) have no relationship to the Issuer, other than the licensing of the Index and the related trademarks for use in connection with the Securities. STOXX and Dow Jones do not: Sponsor, endorse, sell or promote the Securities. Recommend that any person invest in the Securities or any other securities. Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of the Securities. Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the Securities. Consider the needs of the Securities or the Securityholders in determining, composing or calculating the Index or have any obligation to do so. STOXX and Dow Jones will not have any liability in connection with the Securities. Specifically, STOXX and Dow Jones do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about: The results to be obtained by the Security, the Securityholders or any other person in connection with the use of the Index and the data included in the Index; The accuracy or completeness of the Index and its data;the merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the Index and its data; STOXX and Dow Jones will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the Index or its data; Under no circumstances will STOXX or Dow Jones be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or Dow Jones knows that they might occur. The licensing agreement between the Issuer and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the Securityholders or any other third parties. Nikkei 225 Index THE NIKKEI 225 INDEX IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF NIHON KEIZAI SHIMBUN, INC. (THE NIKKEI SPONSOR ). NIKKEI, NIKKEI STOCK AVERAGE AND NIKKEI 225 ARE THE SERVICE MARKS OF THE NIKKEI SPONSOR. THE NIKKEI SPONSOR RESERVES ALL RIGHTS INCLUDING COPYRIGHT, TO THE NIKKEI 225 INDEX. THE SECURITIES ARE NOT IN ANY WAY SPONSORED, ENDORSED OR PROMOTED BY THE NIKKEI SPONSOR. THE NIKKEI SPONSOR DOES NOT MAKE ANY WARRANTY OR REPRESENTATION WHATSOEVER, EXPRESS OR IMPLIED, EITHER AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF THE NIKKEI 225 INDEX OR THE FIGURE AT WHICH THE NIKKEI 225 INDEX STANDS AT ANY PARTICULAR TIME ON ANY PARTICULAR DAY OR OTHERWISE. THE NIKKEI 225 INDEX IS COMPILED AND CALCULATED SOLELY BY THE NIKKEI SPONSOR. HOWEVER, THE NIKKEI SPONSOR SHALL NOT BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY ERROR IN THE NIKKEI 225 INDEX AND THE NIKKEI SPONSOR SHALL NOT BE UNDER ANY OBLIGATION TO ADVISE ANY PERSON, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, A PURCHASER OR VENDOR OF ANY NOTES, OF ANY ERROR THEREIN. IN ADDITION, THE NIKKEI SPONSOR GIVES NO ASSURANCE REGARDING ANY MODIFICATION OR CHANGE IN ANY METHODOLOGY USED IN CALCULATING THE NIKKEI 225 INDEX AND IS UNDER NO OBLIGATION TO CONTINUE THE CALCULATION, PUBLICATION AND DISSEMINATION OF THE NIKKEI 225 INDEX. OMXS30 Index Dessa (Produkter) är inte i något avseende garanterade, godkända, emitterade eller understödda av OMX AB (publ) ("OMX") och OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30 index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30 index vid viss tidpunkt. OMXS30 index sammanställs och beräknas av Stockholmsbörsen AB. Stockholmsbörsen skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 index. Stockholmsbörsen skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30 index. OMX, OMXS30 och OMXS30 INDEX är varumärken tillhörande OMX och används enligt licens från OMX eller av OMX helägt dotterbolag. sämre eller negativt börsklimat en automatiskt omviktning mot en stor del korta svenska räntepapper 4 TREND GLOBAL 15 & TREND GLOBAL TILLVÄXT 15

HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? Placerare i Obligationerna köper en obligation utan kupongränta med möjlighet att erhålla en avkastning utöver det Nominella Beloppet på Förfallodagen. Storleken på Avkastningen beror på två faktorer: Indexkorgavkastningen Deltagandegraden Indexkorgavkastning Indexkorgavkastningen beräknas som medelvärdet av utvecklingen på Indexkorgnivåerna de sista 2 åren av Löptiden på de 25 Genomsnittsdagarna. Steg 1: Beräkning av Indexkorgnivåerna Indexkorgens vikt i varje enskilt Underliggande Index (S&P 500, DJ EuroStoxx 50, Nikkei 225, OMXS30 och 1 månads STIBOR) beror på utvecklingen i de respektive Underliggande Index under de föregående sex månaderna (Halvårsutveckling). Varje månad omviktas Indexkorgen på Observationsdatum och det Underliggande Index som har haft högst Halvårsutveckling får vikten 60 % för den nästkommande månaden. Det Underliggande Index som har haft näst högst Halvårsutveckling erhåller vikten 30 %, det tredje högsta viktas till 10 % och de två som har haft sämst till 0 %. Därefter upprepas processen med Aktiv Omviktning av Indexkorgen varje månad på respektive Observationsdatum. Dessa vikter appliceras på avkastningen för nästkommande månad (Periodavkastning). Observationsdatumen är den 28:e kalenderdagen i varje månad från och med den 28 januari 2007 3 till och med den 28 december 2011. Genom den Aktiva Omviktningen kommer alltså sammansättningen av Indexkorgen att förändras under investeringens Löptid. Se Prospekt för vidare detaljer. Steg 2: Beräkning av Indexkorgavkastningen (medelvärdet) Indexkorgavkastningen fastställs slutligen som ett medelvärde av utvecklingen för Indexkorgnivåerna de sista 2 åren. Utvecklingen beräknas jämfört med 28 december 2006. Beräkning av medelvärdet sker på de 25 Genomsnittsdagarna de sista 2 åren, det vill säga från och med den 28 december 2009 till och med den 28 december 2011. Skulle Indexkorgavkastningen vara negativ kommer CSi att på Förfallodagen återbetala endast det Nominella Beloppet. Deltagandegrad CSi kommer den 28 december 2006 att fastställa en Deltagandegrad, som beror på de då rådande marknadsförutsättningarna (framför allt ränteläge och implicit volatilitet vilket speglar förväntade svängningar i Underliggande Index), dock lägst 100 % för Trend Global 15 och 170 % för Trend Global Tillväxt 15. Avkastning Deltagandegraden multiplicerad med Indexkorgavkastningen ger Avkastningen. Eftersom Trend Global Tillväxt 15 ges ut till Överkurs måste Avkastningen på Trend Global Tillväxt 15 uppgå till minst 10 % av Nominellt Belopp för att hela Investeringsbeloppet skall återbetalas (Courtage ej medräknat). RÄKNEEXEMPEL Beräkning av Indexkorgnivåerna Underliggande Index Periodavkastning 0 1 Periodavkastning 1 Periodavkastning 2 S&P 500 10 % 7 % -2 % Nikkei 225 6 % 11 % 7 % DJ EuroStoxx 50 3 % 1 % 2 % OMXS30-1 % 0 % -1 % 1 månads STIBOR 0,34 % 0,32 % 0,32 % Viktningen fastställes med övervikt i det Underliggande Index som haft högst Halvårsutveckling de föregående sex månaderna. 3 Indexkorgnivå Observationsdatum 1 60 % x Periodavkastning S&P 500 = 60 % x 7 % = 4,20 % + 30 % x Periodavkastning Nikkei 225 = 30 % x 11 % = 3,30 % + 10 % x Periodavkastning DJ EuroStoxx 50 = 10 % x 1 % = 0,10 % + 0 % x Periodavkastning OMXS30 = 0 % x 0 % = 0 % + 0 % x Periodavkastning 1 månads STIBOR = 0 % x 0,32 % = 0 % = Summa av viktade Periodavkastningar 1 = 7,60 % Indexkorgnivå 1 = 7,60 % + 1 = 107,60 % Indexkorgnivå Observationsdatum 2 30 % x Periodavkastning S&P 500 = 30 % x -2 % = -0,60 % + 60 % x Periodavkastning Nikkei 225 = 60 % x 7 % = 4,20 % + 10 % x Periodavkastning DJ EuroStoxx 50 = 10 % x 2 % = 0,20 % + 0 % x Periodavkastning OMXS30 = 0 % x -1 % = 0 % + 0 % x Periodavkastning 1 månads STIBOR = 0 % x 0,32 % = 0 % = Summa av viktade Periodavkastningar 2 = 3,80 % Indexkorgnivå 2 = 107,60 % x 103,80 % = 111,69 % Omviktningen av Indexkorgen upprepas därefter på varje Observationsdatum och Indexkorgavkastningen bestäms slutligen utifrån Indexkorgnivåerna på Observationsdatumen de sista två åren. Beräkning av Avkastningen Trend Global 15 Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på Förfallodagen av en investering om tio Obligationer á 10 000 kr, det vill säga 100 000 kr totalt Investeringsbelopp. Indexkorg- Deltagande- Avkastning på Nominellt Total Årlig nettoavkastning grad Nominellt Belopp Belopp utbetalning avkastning 2 +80 % 100 % 80 000 kr 100 000 kr 180 000 kr 12,10 % +50 % 100 % 50 000 kr 100 000 kr 150 000 kr 8,01 % +20 % 100 % 20 000 kr 100 000 kr 120 000 kr 3,19 % 0 % 100 % 0 kr 100 000 kr 100 000 kr -0,61 % -20 % 100 % 0 kr 100 000 kr 100 000 kr -0,61 % Beräkning av Avkastningen Trend Global Tillväxt 15 Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på Förfallodagen av en investering om tio Obligationer á 11 000 kr, det vill säga 110 000 kr totalt Investeringsbelopp. Indexkorg- Deltagande- Avkastning på Nominellt Total Årlig nettoavkastning grad Nominellt Belopp Belopp utbetalning avkastning 2 +80 % 170 % 136 000 kr 100 000 kr 236 000 kr 16,17 % +50 % 170 % 85 000 kr 100 000 kr 185 000 kr 10,56 % +20 % 170 % 34 000 kr 100 000 kr 134 000 kr 3,51 % 0 % 170 % 0 kr 100 000 kr 100 000 kr -2,54 % -20 % 170 % 0 kr 100 000 kr 100 000 kr -2,54 % 1 Periodavkastning 0 avser avkastningen perioden innan Startdatum. 2 Årlig nettoavkastning är beräknad som årlig avkastning minus Courtage i relation till Investeringsbeloppet. 3 Viktningen av Underliggande Index för den första månaden, från och med 28 december 2006, beror på Halvårsutveckling i respektive Underliggande Index (mellan 28 juni 2006 och 28 december 2006). TREND GLOBAL 15 & TREND GLOBAL TILLVÄXT 15 5

VILLKOR OCH ANVISNINGAR I SAMMANDRAG Säljaren erbjuder investering i Obligationerna enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Obligationen och annan viktig information står i respektive Prospekt, vilka finns tillgängliga på www.hq.se. Anmälan Anmälan skall ske på Anmälningsblankett. Endast en Anmälningsblankett per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Anmälningsblankett kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. Anmälningsblankett finns tillgänglig via Internetadressen: www.hq.se alternativt per telefon: 08-696 1810 Ifylld Anmälningsblankett skall ha kommit HQ Bank tillhanda senast klockan 17.30 den 8 december 2006 Likviddag och betalning Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Obligationer komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden.avräkningsnotan kan komma att makuleras. Betalningen måste vara HQ Bank tillhanda senast den 18 december 2006 Tilldelning I händelse av Överanmälan fördelas Obligationerna i den ordning som Anmälningsblanketter har inkommit och registrerats. Kapitalskydd vid förfall Nominellt Belopp är 100 procent kapitalskyddat genom att Obligationerna skall återbetalas av Emittenten med minst det Nominella Beloppet på Förfallodagen (Se avsnitt Emittentrisk på sidan 7). Vid försäljning före Förfallodagen kan dock delar av Nominella Beloppet och/eller Avkastningen utebli. Inregistrering vid börs CSi avser att inregistrera Obligationerna på SOX-listan vid Stockholmsbörsen. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av Stockholmsbörsen. Courtage Courtage tillkommer Investeringsbeloppet. VPC Obligationerna kommer att vara kontoförda i VPC:s kontobaserade system. Om ägare av 20 procent eller mer av Obligationerna så kräver, kommer fysiska skuldebrev att utfärdas i stället för kontoföring genom VPC AB. I sådant fall kan Obligationerna komma att avregistreras från Stockholmsbörsen. Leveransdag: Obligationerna beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 2 januari 2007 Prospekt och villkor för Obligationerna Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare skall därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Säljaren. Prospektet innehåller viktig information om produkten och risker angående investeringen. Obligationerna är underkastade engelsk rätt och har emitterats av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, Säljarens erbjudande och de bindande obligationsvillkoren. Investerare skall därför ta del av Prospektet i dess helhet. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala Nominella Beloppet för obligationen understiger 50 000 000 kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Säljarens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Säljaren äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden och begränsa Erbjudandets omfattning om Säljaren bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt 500 000 000 kr. Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. HQ Bank has agreed that neither itself nor any subsidiary of HQ Bank will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. SKATT Skattefrågor i Sverige Nedan följer en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan uppkomma som en följd av att äga Obligationer. Sammanfattningen vänder sig till Obligationsinnehavare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de speciella regler som gäller för Obligationer som ägs av handelsbolag eller sådana juridiska personer vars Obligationer räknas som lagertillgångar i en näringsverksamhet. Skattekonsekvenserna för enskilda Obligationsinnehavare kan vara beroende av speciella omständigheter i det enskilda fallet. Detta innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma för vissa kategorier av Obligationsinnehavare, såsom exempelvis investmentföretag, värdepappersfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje Obligationsinnehavare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd av att äga Obligationer exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra speciella regler är tillämpliga. Det bör noteras att det, på grund av viktningen av de underliggande tillgångarna, råder viss osäkerhet om huruvida Obligationerna ska behandlas som delägarrätter eller fordringsrätter. Bedömningen har avgörande betydelse för rätten till avdrag vid en eventuell kapitalförlust och, för fysiker, även vid fastställandet av det värde som skall tas upp vid förmögenhetsbeskattningen. Mot denna bakgrund kommer skattekonsekvenser enligt båda alternativen att beskrivas nedan. Beskattning av fysiska personer bosatta i Sverige Fysiska personer och dödsbon efter svenska medborgare beskattas för all kapitalinkomst, såsom ränta och kapitalvinst, i inkomstslaget kapital. Skatt tas ut med 30 procent. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan ersättningen, efter avdrag för transaktionskostnader, och omkostnadsbeloppet för Obligationerna. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den s.k. genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en Obligation utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för Obligationer av samma slag och sort med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan schablonregeln användas förutsatt att Obligationerna skall behandlas som delägarrätter samt är marknadsnoterade vid inlösentidpunkten eller tidpunkten för försäljningen (eller återbetalningen). Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av ersättningen efter avdrag för transaktionskostnader. 70 procent av en kapitalförlust är som huvudregel avdragsgill mot all skattepliktig inkomst av kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade svenska fordringsrätter samt marknadsnoterade svenska räntefonder är dock fullt avdragsgilla. Kapitalförluster på marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för svenska räntefonder) skall dras av i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar och på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer. För förluster på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer är dock rätten till kvittning begränsad till fem sjättedelar.om kapitalförluster är hänförliga till både marknadsnoterade delägarrätter och onoterade andelar skall förluster som uppstått på marknadsnoterade delägarrätter dras av före förluster på onoterade andelar.till den del en kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter eller onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer inte kunnat dras av enligt ovan skall förlusten dras av mot övriga kapitalinkomster med 70 procent respektive med fem sjättedelar av 70 procent. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för underskott som inte överstiger SEK 100 000 och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår. Förmögenhetsskatt Obligationerna är föremål för svensk förmögenhetsbeskattning. Fysiska personer som är bosatta i Sverige och av dödsbon 6 TREND GLOBAL 15 & TREND GLOBAL TILLVÄXT 15

beskattas för nettoförmögenhet överstigande SEK 1 500 000 (SEK 3 000 000 för sambeskattade). Om Obligationerna skall behandlas som delägarrätter skall 80 procent av det senast noterade värdet vid beskattningsårets utgång tas upp vid förmögenhetsbeskattningen. Om Obligationerna istället skall behandlas som fordringsrätter skall dock 100 procent av det senast noterade värdet vid beskattningsårets utgång tas upp till beskattning. Beskattning av svenska aktiebolag Svenska aktiebolag och andra juridiska personer, med undantag för dödsbon efter avlidna svenska fysiska personer beskattas för all inkomst (inklusive inkomst från försäljning eller inlösen av Obligationerna) i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust och omkostnadsbelopp, se ovan under rubriken Beskattning av fysiska personer bosatta i Sverige. Kapitalförluster på fordringsrätter är fullt avdragsgilla mot all skattepliktig inkomst. Kapitalförluster på delägarrätter kan endast kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter som beskattas på samma sätt som aktier. Sådana kapitalförluster kan även, under vissa förutsättningar, vara avdragsgilla mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter som beskattas på samma sätt som aktier inom en koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. Kapitalförluster på delägarrätter, som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår, får sparas och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter som beskattas på samma sätt som aktier under efterföljande beskattningsår. Särskilda brittiska skattefrågor För närvarande utgår inte brittisk kupongskatt avseende Obligationerna. Samtliga betalningar hänförliga till Obligationerna, gjorda av eller för Emittentens räkning, kommer att ske utan avdrag för brittisk kupongskatt. RISKER M.M. Denna aktieindexobligation är avsedd att ge en möjlighet till god avkastning med en begränsad risk. Investeringen är dock förknippad med vissa risker. Följande risker presenteras inte i någon rangordning och gör inte anspråk på att utgöra en heltäckande riskbeskrivning. Investerare bör vara medvetna om att andra risker än de som beskrivs nedan kan påverka värdet på Obligationen. Inget investeringsbeslut bör fattas utan att Investeraren först har studerat denna Marknadsföringsbroschyr och Prospektet. Emittentrisk Investeringen är en aktieindexobligation som består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationsdelen är den komponent som skall säkerställa att Nominellt Belopp återbetalas på Förfallodagen. Det finns emellertid även risk med obligationer då en obligation kan bli värdelös om emittenten skulle hamna på obestånd. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskeras såväl obligationsdelen som optionsdelen. Emittent är CSi, som beskrivs närmare under avsnittet Emittenten: Credit Suisse International. CSi:s kreditvärdighet kan komma att förändras i såväl positiv som negativ riktning. Valutakursrisk Investeringen medför ingen direkt valutakursrisk. Det är endast Stängningskurserna på Underliggande Index på respektive Observationsdatum som påverkar Avkastningen på Obligationerna. För mer information om Underliggande Index, se avsnittet Beskrivning av Indexkorgen. Avyttring av Obligationerna före Förfallodagen En Investerares personliga situation (den ekonomiska eller i övrigt) kan komma att förändras så att han eller hon tvingas sälja Obligationerna före Förfallodagen. Investeringen bör betraktas som en investering på medellång sikt. Om en Investerare väljer att sälja sitt innehav före Förfallodagen kommer detta ske till den marknadskurs som gäller vid tidpunkten för försäljningen, och kan vara lägre eller högre än det Nominella Beloppet. Det går inte att förutse till vilket värde Obligationerna kommer att handlas eller om det kommer att finnas en likvid marknad. Avkastning Det är möjligt att en investering kan komma att ge en avvikande avkastning eller lägre avkastning än en direkt investering i underliggande tillgång. Historisk avkastning för underliggande index, aktier eller andra ingående värdepapper är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på investeringen kan både sjunka och stiga. Skatter Skatteregler och skattesatser kan komma att ändras. De skattesatser som nämns i denna Marknadsföringsbroschyr är de som gäller vid Erbjudandet och beror på Investerarens personliga situation. Det finns ingen garanti för att skattemässiga och reglerande klassificeringar av investeringen inte kommer att ändras före Förfallodagen. Om sådana ändringar skulle göras kan de få negativa ekonomiska konsekvenser. Rådgör med en professionell rådgivare vid osäkerhet kring de skattemässiga följderna av en investering i Obligationerna. Finansiell rådgivning Varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör finansiell rådgivning enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sin finansiella rådgivare. DEFINITIONER Aktiv Omviktning avser den regelbaserade omviktningen av Indexkorgen där det Underliggande Index som haft högst Halvårsutveckling föregående sexmånadersperiod får vikten 60 % för den nästkommande månaden. Det Underliggande Index som har haft näst högst Halvårsutveckling erhåller vikten 30 %, det tredje högsta viktas till 10 % och de två som har haft sämst till 0 %. Processen med Aktiv Omviktning av Indexkorgen upprepas varje månad, på varje Observationsdatum. Vikterna appliceras på Periodavkastning för respektive Underliggande Index för att räkna fram Indexkorgnivån Anmälningsblankett avser den anmälningsblankett som krävs för deltagande i Erbjudandet Anmälningsperiod avser perioden, från och med 16 oktober 2006 till och med 8 december 2006, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet Avkastning för Obligationen är Deltagandegraden multiplicerad med Indexkorgavkastningen Börs avser börser för de värdepapper som ingår i Underliggande Index, se Prospektet för vidare information Börsdag avser en Börshandelsdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 3 % som tillkommer Investeringsbeloppet CSi och Emittent avser Credit Suisse International, dess efterföljare och övertagare Deltagandegrad avser den faktor som multipliceras med Indexkorgavkastning för att ge Avkastning. Deltagandegraden är lägst 100 % för Trend Global 15 och lägst 170 % för Trend Global Tillväxt 15. Slutlig Deltagandegrad kommer att informeras den 2 januari 2007 Emittent och CSi avser Credit Suisse International, dess efterföljare och övertagare Erbjudandet avser försäljning av Obligationerna av Säljaren Förfallodag avser den dag Nominellt Belopp samt eventuell Avkastning på Nominellt Belopp utbetalas och förväntas bli den 18 januari 2012 Genomsnittsdagar avser den 28:e varje månad från och med 28 december 2009 till och med 28 december 2011. Totalt 25 Genomsnittsdagar Halvårsutveckling avser utvecklingen under 6 månader för ett Underliggande Index uttryckt i procent. Stängningskursen för ett Observationsdatum delas med stängningskursen för Observationsdatumet sex månader tidigare, minus 100 %. Halvårsutvecklingen används för att bestämma Aktiv Omviktning som appliceras på Periodavkastningen för den påföljande månaden Indexkorg avser den korg av Underliggande Index som Avkastningen är knuten till. Följande Underliggande Index ingår i Indexkorgen: S&P 500 Index, Dow Jones Eurostoxx 50 Index, Nikkei 225 Index, OMXS30 Index och 1 månads STIBOR Indexkorgavkastning bestäms som ett medelvärde av Indexkorgnivåerna på de 25 Genomsnittsdagarna minus 100 % Indexkorgnivå avser nivån på Indexkorgen uttryckt som procent på varje enskilt Observationsdatum jämfört med nivån den 28 december 2006, eller om detta datum inte är en Börsdag för ett Underliggande Index, närmast följande Börsdag för detta Underliggande Index Indexsponsor se Prospektet Investerare är den som investerar i Erbjudandet Investeringsbelopp avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga 10 000 kr per Obligation för Trend Global 15 och 11 000 kr per Obligation för Trend Global Tillväxt 15 Leveransdag avser den dag då Obligationerna registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 2 januari 2007 Likviddag avser den 18 december 2006 och är det datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast skall erläggas av Investerare Löptid avser perioden från och med den 28 december 2006 till och med den 28 december 2011 och avser perioden när Obligationen har en exponering mot Underliggande Index Marknadsföringsbroschyr avser detta dokument Nominellt Belopp avser 10 000 kr per Obligation Obligationer avser Trend Global 15 eller Trend Global Tillväxt 15 Observationsdatum avser, som närmare beskrivits i Prospektet, den 28:e kalenderdagen i varje månad från och med den 28 januari 2007 till och med den 28 december 2011 eller om detta datum inte är en Börsdag, närmast efterföljande Börsdag och är de datum då Indexkorgen viktas om enligt Aktiv Omviktning Periodavkastning avser utvecklingen för ett Underliggande Index under en månad mellan två Observationsdatum uttryckt i procent. Stängningskursen på det senare Observationsdatumet delas med Stängningskursen på det föregående Observationsdatumet, minus 100 % Prospekt avser CSi:s prospekt från oktober 2006 avseende Obligationerna och de handlingar som införlivats däri genom hänvisning samt tillhörande svensk översättning av sammanfattningen i prospektet. Detta hålls tillgängligt hos Säljaren och via Säljarens hemsida på Internet Statisk Obligation avser en obligation som inte Aktivt Omviktar Indexkorgen Stängningskurs för ett Underliggande Index på en Börsdag avser den kurs som Indexsponsorn nyttjar som Börsdagens officiella stängningskurs Säljaren, HQ Bank avser HQ Bank AB, med Internetadress www.hq.se Trend Global 15 avser aktielänkad nollkupongsobligation med ISIN nummer SE0001827023, kortnamn på Stockholmsbörsen CSIO TRD15 och VPC AIO 107 120118 Trend Global Tillväxt 15 avser aktielänkad nollkupongsobligation med ISIN nummer SE0001827031, kortnamn på Stockholmsbörsen CSIO TRT15 och VPC AIO 106 120118 Underliggande Index avser de index som ingår i Indexkorgen, och som beskrivs närmare i avsnittet Beskrivning av Indexkorgen och i Prospektet. Dessa Underliggande Index är S&P 500 Index, Dow Jones Eurostoxx 50 Index, Nikkei 225 Index, OMXS30 Index och 1 månads STIBOR Överanmälan avser situationen då fler Obligationer har sålts än vad Emittenten har emitterat. Se vidare under avsnittet Villkor och anvisningar i sammandrag Överkurs avser 1 000 kr per Obligation för Trend Global Tillväxt 15 TREND GLOBAL 15 & TREND GLOBAL TILLVÄXT 15 7

Anmälningsperiod 16 oktober 2006 8 december 2006 Lägsta Investeringsbelopp Trend Global 15: 100 000 kr (motsvarande 10 Obligationer à 10 000 kr) Trend Global Tillväxt 15: 110 000 kr (motsvarande 10 Obligationer à 11 000 kr. 10 000 kr Nominellt Belopp samt 1 000 kr Överkurs) Betalning Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 18 december 2006 Andrahandsmarknad Obligationerna avses inregistreras på SOX-listan vid Stockholmsbörsen Förvaring Obligationen kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VP-konto kan öppna en kostnadsfri förvaringsdepå hos HQ Bank Löptid 28 december 2006 28 december 2011 Kapitalskydd 100 % av Nominellt Belopp på Förfallodagen Courtage Tillkommer med 3 % av Investeringsbelopp Startkurs och Deltagandegrad Offentliggörs den 2 januari 2007 på www.hq.se Emittent Credit Suisse International (CSi) Kortnamn på Stockholmsbörsen Trend Global 15: CSIO TRD15 Trend Global Tillväxt 15: CSIO TRT15 ISIN nummer Trend Global 15: SE0001827023 Trend Global Tillväxt 15: SE0001827031 Pågående emissioner TREND GLOBAL 15 Löptid 5 år, Deltagandegrad 100 % TREND GLOBAL TILLVÄXT 15 Löptid 5 år, Deltagandegrad 170 % PLUS 14 Löptid 2 år, Deltagandegrad 100 % PLUS TILLVÄXT 14 Löptid 2 år, Deltagandegrad 200 % TILLVÄXT 9 Löptid 4 år, Deltagandegrad 100 % KINA TILLVÄXT 5 Löptid 4 år, Deltagandegrad 110 % PORTFÖLJOBLIGATION Löptid 5 år, Deltagandegrad 110 % HELGARDERING SVERIGE TILLVÄXT Löptid 4 år, Deltagandegrad 125 % Tidsplan 8 december 2006: Sista anmälningsdag 12 december 2006: Avräkningsnotor sänds ut 18 december 2006: Likviddag 28 december 2006: Första dag på Löptiden. Deltagandegrad fastställs 28 december 2011: Sista dag på Löptiden 18 januari 2012: Förfallodag och utbetalning Anmälan inges till HQ Bank AB Strukturerade Produkter 103 71 Stockholm Fax nr: 08-696 2001 HQ BANK AB HQ Bank är en ledande fondkommissionär med fokus på Investmentoch Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel samt egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fyra städer i Sverige. Antalet anställda är cirka185. Moderbolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ). EMITTENTEN: CREDIT SUISSE INTERNATIONAL Credit Suisse International (tidigare känd som Credit Suisse First Boston International) är en Engelsk bank och är som sådan auktoriserad och reglerad som en Europeisk kredit institution av "Financial Service Authority" under "Financial Services and Markets Act 2000". Den 6 september 2006 hade Credit Suisse International en kreditvärdighet på AA- (stabil) enligt "Standard & Poor's Rating Services", en division av "The McGraw-Hill Companies", en kreditvärdighet på Aa3 (stabil) av "Moody's Investor Service" och AA- (stabil) av Fitch Ratings Limited. För en mer detaljerad beskrivning av Credit Suisse International och dess ägare se Prospekt. Credit Suisse International har varken producerat eller godkänt detta marknadsföringsmaterial. Credit Suisse International är inte heller ansvarigt för innehållet häri. VIKTIGT Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på www.hq.se. Nominellt Belopp är kapitalskyddat av Emittenten på Förfallodagen. Om Obligationerna säljs av innehavaren före Förfallodagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det Nominella Beloppet.