Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Koncernen Nettoomsättning 7 426 8 329 14 300 15 307 27 375 28 382 Operativt rörelseresultat 1) 306 299 544 517 1 061 1 034 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS 16 2) 296 299 523 517 1 040 1 034 Operativ rörelsemarginal, % 4,1 3,6 3,8 3,4 3,9 3,6 Rörelseresultat 280 274 491 470 964 943 Rörelseresultat, exklusive IFRS 16 2) 270 274 470 470 943 943 Rörelsemarginal, % 3,8 3,3 3,4 3,1 3,5 3,3 Resultat före skatt 251 270 443 458 907 922 Resultat före skatt, exklusive IFRS 16 2) 261 270 461 458 925 922 Periodens/årets resultat 203 216 357 362 729 734 Resultat per aktie, kronor 3) 2,05 2,15 3,55 3,60 7,20 7,25 1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3. 2) Den 1 januari 2019 infördes IFRS 16 Leasingavtal. Bilia har valt att använda en modifierad retroaktiv metod, vilket innebär att räkenskapsåret 2018 inte räknats om. Däremot redovisas vissa poster för 2019 exklusive IFRS 16 för att underlätta jämförelse med 2018. Se Not 1 samt Definitioner och nyckeltal. 3) Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen.
Nettoomsättning 30 000 360 4,8 24 000 300 4,0 18 000 12 000 240 180 120 3,2 2,4 1,6 6 000 60 0,8 0 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 0 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 0,0 Nettoomsättning Mkr Nettoomsättning Mkr, R12 Operativt rörelseresultat Mkr Marginal %, R12
Nettoomsättning per geografisk marknad Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Sverige 4 512 5 356 8 637 9 663 16 716 17 742 Norge 1 786 2 066 3 517 3 977 7 013 7 473 Västeuropa 1 122 902 2 134 1 657 3 620 3 143 Moderbolaget, övrigt 6 5 12 10 26 24 Totalt 7 426 8 329 14 300 15 307 27 375 28 382
Operativt rörelseresultat per geografisk marknad Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Sverige 220 226 407 390 786 769 Norge 80 71 140 131 267 258 Västeuropa 25 20 31 25 79 73 Moderbolaget, övrigt -19-18 -34-29 -71-66 Totalt 306 299 544 517 1 061 1 034 Operativt rörelseresultat per geografisk marknad, exklusive IFRS 16 Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Sverige 214 226 395 390 774 769 Norge 76 71 132 131 259 258 Västeuropa 24 20 30 25 78 73 Moderbolaget, övrigt -18-18 -34-29 -71-66 Totalt 296 299 523 517 1 040 1 034 Operativ rörelsemarginal per geografisk marknad Procent 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Sverige 4,9 4,2 4,7 4,0 4,7 4,3 Norge 4,5 3,4 4,0 3,3 3,8 3,5 Västeuropa 2,2 2,2 1,4 1,5 2,2 2,3 Moderbolaget, övrigt - - - - - - Totalt 4,1 3,6 3,8 3,4 3,9 3,6 Operativ rörelsemarginal per geografisk marknad, exklusive IFRS 16 Procent 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Sverige 4,7 4,2 4,6 4,0 4,6 4,3 Norge 4,2 3,4 3,8 3,3 3,7 3,5 Västeuropa 2,2 2,2 1,4 1,5 2,2 2,3 Moderbolaget, övrigt - - - - - - Totalt 4,0 3,6 3,7 3,4 3,8 3,6
1 120 980 840 700 560 420 280 140 0-140 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Operativt kassaflöde Mkr, R12 1 900 2,0 1 520 1,6 1 140 1,2 760 0,8 380 0,4 0 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Nettolåneskuld, Mkr Nettolåneskuld/EBITDA ggr, R12 0,0
Investeringar i anläggningstillgångar per geografisk marknad Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Sverige 521 377 797 746 1 207 1 156 Norge 72 146 240 220 425 405 Västeuropa 9 7 13 11 59 57 Moderbolaget, övrigt 33 25 60 46 114 100 Totalt 635 555 1 110 1 023 1 805 1 718 2 100 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 1 500 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 9,0 7,2 5,4 3,6 1,8 0,0 Investeringar Mkr, R12 i % av nettoomsättning, R12
Tillväxt i Serviceaffären Andra kvartalet Första halvåret Procent Sverige Norge Totalt Sverige Norge Totalt Förändring mot föregående år Rapporterad omsättning 0,9 1,6 3,1 3,9 5,8 6,0 Underliggande omsättning 0,9-3,2-0,1 3,9 1,5 3,3 Kalendereffekt 1,7 3,3 2,1 0,8 0,8 0,8 Justerad omsättning 2,6 0,1 2,0 4,7 2,3 4,1
6 700 300 13,0 5 360 240 10,4 4 020 180 7,8 2 680 120 5,2 1 340 60 2,6 0 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 0 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 0,0 Omsättning Mkr Omsättning Mkr, R12 Operativt rörelseresultat Mkr Marginal %, R12 Omsättning per geografisk marknad Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Sverige 1 109 1 098 2 198 2 116 4 230 4 148 Norge 439 432 868 820 1 680 1 632 Västeuropa 202 167 388 322 739 673 Totalt 1 750 1 697 3 454 3 258 6 649 6 453 Operativt rörelseresultat per geografisk marknad Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Sverige 142 136 291 248 563 520 Norge 52 52 108 93 191 176 Västeuropa 23 21 36 37 69 70 Totalt 217 209 435 378 823 766 Operativt rörelseresultat per geografisk marknad, exklusive IFRS 16 Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Sverige 139 136 284 248 556 520 Norge 50 52 104 93 187 176 Västeuropa 22 21 35 37 68 70 Totalt 211 209 423 378 811 766
Marginal per geografisk marknad Procent 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Sverige 12,8 12,3 13,2 11,7 13,3 12,5 Norge 11,9 12,1 12,5 11,3 11,4 10,8 Västeuropa 11,1 12,4 9,2 11,2 9,3 10,4 Totalt 12,4 12,3 12,6 11,6 12,4 11,9 Marginal per geografisk marknad, exklusive IFRS 16 Procent 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Sverige 12,5 12,3 12,9 11,7 13,1 12,5 Norge 11,5 12,1 12,0 11,3 11,1 10,8 Västeuropa 11,0 12,4 9,1 11,2 9,2 10,4 Totalt 12,1 12,3 12,3 11,6 12,2 11,9
Nya bilar per geografisk marknad Leveranser Orderstock 30 juni 30 juni Antal 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 2019 2018 Sverige 9 124 11 738 16 573 20 255 31 278 34 960 7 961 5 031 Norge 1) 2 153 2 612 4 433 5 327 9 002 9 896 2 494 2 104 Västeuropa 2) 1 801 1 536 3 408 2 692 6 184 5 468 1 124 1 189 Totalt 13 078 15 886 24 414 28 274 46 464 50 324 11 579 8 324 1) Jensen & Scheele Bil AS ingår i leveranser under kvartalet med 42 (-) och under första halvåret med 42 (-) samt med 42 (-) i orderstock. 2) Verstraeten och Gent Store by Verstraeten ingår i leveranser under kvartalet med 261 (-) och under första halvåret med 535 (-) samt med 162 (-) i orderstock. Begagnade bilar per geografisk marknad Leveranser Antal 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Sverige 8 599 8 929 16 461 16 931 33 317 33 787 Norge 1) 2 746 2 436 5 328 5 137 9 991 9 800 Västeuropa 2) 1 561 1 333 3 073 2 534 5 065 4 526 Totalt 12 906 12 698 24 862 24 602 48 373 48 113 1) Jensen & Scheele Bil AS ingår under kvartalet med 172 (-) och under första halvåret med 172 (-). 2) Verstraeten och Gent Store By Verstraeten ingår under kvartalet med 257 (-) och under första halvåret med 510 (-).
25 000 125 2,0 20 000 100 1,6 15 000 75 1,2 10 000 50 0,8 5 000 25 0,4 0 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 0 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 0,0 Omsättning Mkr Omsättning Mkr, R12 Operativt rörelseresultat Mkr Marginal %, R12 Omsättning per geografisk marknad Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Sverige 3 266 4 127 6 221 7 335 12 029 13 143 Norge 1 447 1 751 2 857 3 386 5 771 6 300 Västeuropa 941 754 1 790 1 374 2 961 2 545 Totalt 5 654 6 632 10 868 12 095 20 761 21 988
Operativt rörelseresultat per geografisk marknad Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Sverige 72 84 99 122 196 219 Norge 28 19 32 38 76 82 Västeuropa 2-1 -5-12 10 3 Totalt 102 102 126 148 282 304 Operativt rörelseresultat per geografisk marknad, exklusive IFRS 16 Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Sverige 69 84 94 122 191 219 Norge 26 19 28 38 72 82 Västeuropa 2-1 -5-12 10 3 Totalt 97 102 117 148 273 304 Marginal per geografisk marknad Procent 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Sverige 2,2 2,0 1,6 1,7 1,6 1,7 Norge 1,9 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 Västeuropa 0,2-0,1-0,3-0,9 0,3 0,1 Totalt 1,8 1,5 1,2 1,2 1,4 1,4 Marginal per geografisk marknad, exklusive IFRS 16 Andra kvartalet Första kvartalet Juli 18 - Helåret Procent 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Sverige 2,1 2,0 1,5 1,7 1,6 1,7 Norge 1,8 1,1 1,0 1,1 1,2 1,3 Västeuropa 0,2-0,1-0,3-0,9 0,3 0,1 Totalt 1,7 1,5 1,1 1,2 1,3 1,4
1 400 1 120 840 560 280 15 12 9 6 3 3,0 2,4 1,8 1,2 0,6 0 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 0 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 0,0 Omsättning Mkr Omsättning Mkr, R12 Operativt rörelseresultat Mkr Marginal %, R12 Omsättning Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Totalt 362 342 669 631 1 335 1 297 Operativt rörelseresultat Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Totalt 6 6 17 20 27 30 Marginal Procent 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Totalt 1,5 1,8 2,5 3,2 2,0 2,3
Andra kvartalet Första halvåret Juli 18 - Helåret Mkr 2019 2018 2019 1) 2018 juni 19 1) 2018 Nettoomsättning 7 426 8 329 14 300 15 307 27 375 28 382 Kostnad för sålda varor -6 169-7 097-11 898-12 989-22 716-23 807 Bruttoresultat 1 257 1 232 2 402 2 318 4 659 4 575 Övriga rörelseintäkter 5 0 6 2 10 6 Försäljnings-/administrationskostnader -980-954 -1 905-1 841-3 686-3 622 Övriga rörelsekostnader -2-4 -12-9 -19-16 Rörelseresultat 1) 280 274 491 470 964 943 Finansiella intäkter 1 1 12 2 12 2 Finansiella kostnader -40-18 -78-33 -109-64 Andelar i intresseföretags resultat 10 13 18 19 40 41 Resultat före skatt 251 270 443 458 907 922 Skatt -48-54 -86-96 -178-188 Periodens resultat 203 216 357 362 729 734 Övrigt totalresultat Poster som kan omföras till årets resultat Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter 17 26 55 81 5 31 Övrigt totalresultat efter skatt 17 26 55 81 5 31 Periodens totalresultat 220 242 412 443 734 765 Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 203 216 357 362 729 734 Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 220 242 412 443 734 765 Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal: - före utspädning 100 951 100 951 100 951 100 951 100 951 100 951 - efter utspädning 101 054 100 986 101 054 100 969 101 056 101 013 Resultat per aktie före utspädning, kr 2,05 2,15 3,55 3,60 7,20 7,25 Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,05 2,15 3,55 3,60 7,20 7,25 Vägt genomsnittligt antal egna aktier, 000-tal 1 849 1 649 1 849 1 649 1 849 1 849 1) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag: - Immateriella rättigheter -31-25 -61-49 -112-100 - Byggnader och mark -14-12 -27-22 -63-58 - Inventarier, verktyg och installationer -28-26 -55-52 -96-93 - Leasingfordon -100-104 -202-208 -421-427 - Nyttjanderättstillgångar -113 0-225 0-225 0 Summa -286-167 -570-331 -917-678 1) Den 1 januari 2019 infördes IFRS 16 Leasingavtal. Bilia har valt att använda en modifierad retroaktiv metod, vilket innebär att räkenskapsåret 2018 inte räknats om. Se Not 1 samt Definitioner och nyckeltal.
30 juni 31 december 30 juni Mkr 2019 1) 2018 2018 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter 698 670 593 Goodwill 868 842 776 Materiella anläggningstillgångar 1 566 1 512 1 369 Byggnader och mark 740 726 600 Pågående nyanläggningar 101 83 48 Inventarier, verktyg och installationer 510 500 478 Leasingfordon 3 210 2 958 3 091 Nyttjanderättstillgångar 2 621 - - Finansiella anläggningstillgångar 7 182 4 267 4 217 Finansiella placeringar 1) 419 449 426 Långfristiga fordringar 2) - - 1 419 449 427 Uppskjutna skattefordringar 96 81 72 Summa anläggningstillgångar 9 263 6 309 6 085 Omsättningstillgångar Varulager, handelsvaror 3 692 3 992 3 543 Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 1) 1 511 1 456 1 872 Likvida medel 2) 245 314 149 Summa omsättningstillgångar 5 448 5 762 5 564 SUMMA TILLGÅNGAR 14 711 12 071 11 649 Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital 257 257 257 Övrigt tillskjutet kapital 167 167 167 Reserver 48-7 43 Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 2 370 2 498 2 133 Summa eget kapital 2 842 2 915 2 600 Långfristiga skulder Obligationslån 3) 1 285 1 281 1 005 Räntebärande skulder 4) 227 282 240 Leasingskuld 4) 2 107 - - Övriga skulder och avsättningar 2 272 2 083 2 251 Kortfristiga skulder 5 891 3 646 3 496 Räntebärande skulder 4) 959 776 855 Leasingskuld 4) 415 - - Övriga skulder och avsättningar 4 604 4 734 4 698 5 978 5 510 5 553 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 14 711 12 071 11 649 Tillgångar Varav räntebärande 410 441 419 2) Räntebärande 245 314 150 Skulder Varav räntebärande 1 300 1 300 1 000 4) Räntebärande 3 708 1 058 1 095 1) Den 1 januari 2019 infördes IFRS 16 Leasingavtal. Bilia har valt att använda en modifierad retroaktiv metod, vilket innebär att räkenskapsåret 2018 inte räknats om. Se Not 1 samt Definitioner och nyckeltal.
30 juni 31 december 30 juni Mkr 2019 1) 2018 2018 Vid periodens början 2 915 2 620 2 620 Kontantutdelning till aktieägare -483-456 -456 Incitamentsprogram 0 1 0 Omvärdering säljoption -2-15 -7 Årets totalresultat 412 765 443 Eget kapital vid periodens utgång 2 842 2 915 2 600 1) Den 1 januari 2019 infördes IFRS 16 Leasingavtal. Bilia har valt att använda en modifierad retroaktiv metod, vilket innebär att räkenskapsåret 2018 inte räknats om. Se Not 1 samt Definitioner och nyckeltal.
Andra kvartalet Första halvåret Juli 18 - Helåret Mkr 2019 2018 2019 1) 2018 juni 19 1) 2018 Den löpande verksamheten Resultat före skatt 251 270 443 458 907 922 Av- och nedskrivningar 286 167 570 331 982 743 Övriga ej kassapåverkande poster 49-7 49-15 25-39 Betald skatt -80-53 -192-106 -266-180 Förändring av varulager 279 304 428 28-42 -442 Förändring av rörelsefordringar -103-363 -90-302 340 128 Förändring av rörelseskulder -226 325-180 283-468 -5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 456 643 1 028 677 1 478 1 127 Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar (immateriella och materiella) -55-61 -118-137 -252-271 Avyttring av anläggningstillgångar (immateriella och materiella) 8 0 13 0 47 34 Förvärv av leasingfordon -580-494 -992-886 -1 553-1 447 Avyttring av leasingfordon 508 409 748 669 1 178 1 099 Förvärv av nyttjanderättstillgångar -2 0-4 0-4 0 Avyttring av nyttjanderättstillgångar 4 0 4 0 4 0 Operativt kassaflöde 339 497 679 323 898 542 Förvärv av finansiella tillgångar 0-1 -3-1 -5-3 Avyttring av finansiella tillgångar 2 1 2 1 3 2 Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto -49 0-67 -51-350 -334 Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto 0 0 0 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -164-146 -417-405 -932-920 Kassaflöde efter nettoinvesteringar 292 497 611 272 546 207 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 395 2 035 970 2 683 1 669 3 382 Amortering av lån -279-2 021-900 -2 522-1 331-2 953 Amortering av leasingskuld -15-15 -31-29 -62-60 Upptagna leasingskulder IFRS 16 2 0 4 0 4 0 Amortering av leasingskulder IFRS 16-116 0-245 0-245 0 Omvärdering säljoption 0-1 0-7 -8-15 Utbetald utdelning till bolagets aktieägare -483-456 -483-456 -483-456 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -496-458 -685-331 -456-102 Förändring av likvida medel, exklusive omräkningsdifferenser -204 39-74 -59 90 105 Kursdifferens i likvida medel 2 1 5 6 6 7 Förändring av likvida medel -202 40-69 -53 96 112 Likvida medel vid periodens början 447 109 314 202 149 202 Likvida medel vid periodens slut 245 149 245 149 245 314 1) Den 1 januari 2019 infördes IFRS 16 Leasingavtal. Bilia har valt att använda en modifierad retroaktiv metod, vilket innebär att räkenskapsåret 2018 inte räknats om. Se Not 1 samt Definitioner och nyckeltal.
Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen i sammandrag Exklusive IFRS 16 Inklusive IFRS 16 Första halvåret IFRS 16 Första halvåret Mkr 2019 2019 Nettoomsättning 14 300-14 300 Bruttoresultat 2 394 8 2 402 Övriga rörelseintäkter 6-6 Försäljnings-/administrationskostnader -1 918 13-1 905 Övriga rörelsekostnader -12 - -12 Rörelseresultat 470 21 491 Finansiella netto -9-39 -48 Resultat före skatt 461-18 443 Uppskjuten skatt 19 4 23 Skatt -109 - -109 Periodens resultat 371-14 357 Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter 55 0 55 Periodens totalresultat 426-14 412 Summa avskrivningar -345-225 -570 Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag Exklusive IFRS 16 IFRS 16 Inklusive IFRS 16 Mkr 30 juni 2019 30 juni 2019 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 1 566-1 566 Nyttjanderättstillgångar - 2 621 2 621 Övriga materiella anläggningstillgångar 4 561-4 561 Finansiella anläggningstillgångar 419-419 Uppskjutna skattefordringar 92 4 96 Summa anläggningstillgångar 6 638 2 625 9 263 Summa omsättningstillgångar 5 548-100 5 448 SUMMA TILLGÅNGAR 12 186 2 525 14 711 Eget kapital och skulder Summa eget kapital 2 856-14 2 842 Obligationslån 1 285-1 285 Räntebärande skulder 227 2 107 2 334 Övriga skulder och avsättningar 2 272-2 272 Summa långfristiga skulder 3 784 2 107 5 891 Räntebärande skulder 959 415 1 374 Övriga skulder och avsättningar 4 587 17 4 604 Summa kortfristiga skulder 5 546 432 5 978 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 12 186 2 525 14 711
Rapport över kassaflöde för koncernen i sammandrag Exklusive IFRS 16 Inklusive IFRS 16 Första halvåret IFRS 16 Första halvåret Mkr 2019 2019 Resultat före skatt 461-18 443 Av- och nedskrivningar 345 225 570 Övriga ej kassapåverkande poster 49-49 Betald skatt -192 - -192 Förändring av varulager och rörelsefordringar/-skulder 124 34 158 Kassaflöde från den löpande verksamheten 787 241 1 028 Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar -349 0-349 Operativt kassaflöde 438 241 679 Förvärv/avyttring av finansiella tillgångar -1 - -1 Förvärv/avyttring av dotterföretag/rörelse -67 - -67 Kassaflöde från investeringsverksamheten -417 0-417 Kassaflöde efter nettoinvesteringar 370 241 611 Upptagna lån 970 4 974 Amortering av lån -931-245 -1 176 Utbetald utdelning till bolagets aktieägare -483 - -483 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -444-241 -685 Förändring av likvida medel -74 0-74
Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Koncernen Operativt rörelseresultat 306 299 544 517 1 061 1 034 - Resultat vid försäljning av verksamhet 0 0 0 0 0 0 - Strukturkostnader m m -2-6 -4-8 -4-8 - Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar 0-1 -2-2 -6-6 - Avskrivningar på övervärden -24-18 -47-37 -87-77 Rörelseresultat 280 274 491 470 964 943 Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Koncernen Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS 16 296 299 523 517 1 040 1 034 - Resultat vid försäljning av verksamhet 0 0 0 0 0 0 - Strukturkostnader m m -2-6 -4-8 -4-8 - Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar 0-1 -2-2 -6-6 - Avskrivningar på övervärden -24-18 -47-37 -87-77 Rörelseresultat, exklusive IFRS 16 270 274 470 470 943 943
30 juni 2019 Service Bil Drivmedel Summa Segments- Koncernen Mkr avstämningar Nettoomsättning Extern försäljning 2 751 10 868 669 14 288 12 14 300 Intern försäljning 703 703-703 - Summa nettoomsättning 3 454 10 868 669 14 991-691 14 300 Avskrivningar -186-355 -2-543 -27-570 Operativt rörelseresultat/rörelseresultat 435 126 17 578-87 491 Ränteintäkter 12 Räntekostnader -78 Andelar i intresseföretags resultat 18 18 18 Resultat före skatt 443 Periodens skattekostnad -86 Periodens resultat 357 Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten: - Resultat vid försäljning av verksamhet 0 0 0 0 - Strukturkostnader, m m -2-2 -4-4 - Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar -1-1 -2-2 - Avskrivningar på övervärden -24-23 -47-47 Summa -27-26 - -53 - -53 Tillgångar Andelar i intresseföretag 410 410 410 Uppskjutna skattefordringar 96 Övriga tillgångar 14 205 Summa tillgångar 14 711 Investeringar i anläggningstillgångar 38 1 010 2 1 050 60 1 110 Skulder Eget kapital 2 842 Skulder 11 869 Summa skulder och eget kapital 14 711 Service Bil Mkr Sverige Norge Västeuropa Sverige Norge Västeuropa Omsättning Extern försäljning 1 750 657 344 6 221 2 857 1 790 Intern försäljning 448 211 44 Summa omsättning 2 198 868 388 6 221 2 857 1 790 Avskrivningar -108-49 -29-273 -54-28 Operativt rörelseresultat 291 108 36 99 32-5 Andelar i intresseföretags resultat 18 Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten: - Resultat vid försäljning av verksamhet - Strukturkostnader, m m -2-2 - Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar -1-1 - Avskrivningar på övervärden -6-5 -13-6 -6-11 Summa -9-5 -13-8 -6-12 Andelar i intresseföretag 410 Investeringar i anläggningstillgångar 14 21 3 781 219 10
Intäkter från Anläggnings- Mkr externa kunder tillgångar Geografiska områden Sverige 8 649 7 089 Norge 3 517 2 252 Tyskland 632 137 Luxemburg 696 638 Belgien 806 651 Segmentsavstämningar 0-1 600 Totalt 14 300 9 167 30 juni 2018 Service Bil Drivmedel Summa Segments- Koncernen Mkr avstämningar Nettoomsättning Extern försäljning 2 571 12 095 631 15 297 10 15 307 Intern försäljning 687 687-687 - Summa nettoomsättning 3 258 12 095 631 15 984-677 15 307 Avskrivningar -55-253 -2-310 -21-331 Operativt rörelseresultat/rörelseresultat 378 148 20 546-76 470 Ränteintäkter 2 Räntekostnader -33 Andelar i intresseföretags resultat 19 19 19 Resultat före skatt 458 Periodens skattekostnad -96 Periodens resultat 362 Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten: - Resultat vid försäljning av verksamhet 0 0 0 0 - Strukturkostnader, m m -4-4 -8-8 - Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar -1-1 -2-2 - Avskrivningar på övervärden -18-19 -37-37 Summa -23-24 - -47 - -47 Tillgångar Andelar i intresseföretag 419 419 419 Uppskjutna skattefordringar 72 Övriga tillgångar 11 158 Summa tillgångar 11 649 Investeringar i anläggningstillgångar 46 927 4 977 46 1 023 Skulder Eget kapital 2 600 Skulder 9 049 Summa skulder och eget kapital 11 649
Service Bil Mkr Sverige Norge Västeuropa Sverige Norge Västeuropa Omsättning Extern försäljning 1 700 588 283 7 335 3 386 1 374 Intern försäljning 416 232 39 Summa omsättning 2 116 820 322 7 335 3 386 1 374 Avskrivningar -32-10 -13-222 -18-13 Operativt rörelseresultat 248 93 37 122 38-12 Andelar i intresseföretags resultat 19 Intäkter och kostnader som påverkar jämförbarheten: - Resultat vid försäljning av verksamhet - Strukturkostnader, m m -2-1 -1-2 0-2 - Förvärvsrelaterade utgifter och värdejusteringar -1 0-1 - Avskrivningar på övervärden -6-4 -8-6 -4-9 Summa -9-5 -9-8 -5-11 Andelar i intresseföretag 419 Investeringar i anläggningstillgångar 37 7 2 705 213 9 Intäkter från Anläggnings- Mkr externa kunder tillgångar Geografiska områden Sverige 9 673 5 520 Norge 3 977 1 107 Tyskland 538 82 Luxemburg 675 625 Belgien 444 275 Segmentsavstämningar 0-1 596 Totalt 15 307 6 013
Mkr Jensen & Scheele Bil AS Immateriella anläggningstillgångar, kundrelationer 46 Materiella anläggningstillgångar 165 Finansiella anläggningstillgångar 0 Uppskjuten skattefordran 1 Varulager 52 Kundfordringar och övriga fordringar 14 Likvida medel 2 Räntebärande skulder 22 Leverantörsskulder och övriga skulder 199 Uppskjuten skatteskuld 9 Netto identifierbara tillgångar och skulder 50 Koncerngoodwill - Netto identifierbara tillgångar och skulder, inklusive goodwill 50 Erlagd köpeskilling, kontant 50 Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten -2 Nettoeffekt på likvida medel 48 30 juni 31 december 30 juni Mkr 2019 2018 2018 Kortfristiga räntebärande skulder 959 776 855 Långfristiga räntebärande skulder 1 527 1 582 1 240 Leasingskulder IFRS 16 2 522 - - Likvida medel -245-314 -149 Räntebärande tillgångar 0 - -1 Andelar i intresseföretag -410-441 -419 Nettolåneskuld(+)/-fordran(-) vid periodens/årets utgång 4 353 1 603 1 526 Nettolåneskuld(+)/-fordran(-) vid periodens/årets utgång, exklusive IFRS 16 1 831 1 603 1 526
30 juni 31 december 30 juni Mkr 2019 2018 2018 Operativt rörelseresultat 544 1 034 517 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS 16 523 1 034 517 Totala avskrivningar 570 678 331 -avskrivningar på övervärden -47-77 -37 -avskrivningar på nyttjanderättstillgångar -225 - - -avskrivningar på leasingfordon med återköpsavtal -172-366 -181 Avskrivningar som återläggs 351 235 113 Avskrivningar som återläggs, exklusive IFRS 16 126 235 113 EBITDA 895 1 269 630 EBITDA, exklusive IFRS 16 649 1 269 630 Nettolåneskuld i relation till EBITDA rullande 12 månader, ggr 2,8 1,3 1,2 Nettolåneskuld i relation till EBITDA rullande 12 månader, ggr, exklusive IFRS 16 1,4 1,3 1,2
Andra kvartalet Första halvåret Juli 18 - Helåret Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Nettoomsättning 130 118 260 236 509 485 Administrationskostnader -152-140 -299-273 -581-555 Rörelseresultat 1) -22-22 -39-37 -72-70 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 128 69 128 69 116 57 Ränteintäkter från koncernföretag 15 14 30 27 49 46 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 11 1 10 0 Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -13-10 -23-17 -39-33 Resultat efter finansiella poster 108 51 107 43 64 0 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 573 573 Resultat före skatt 108 51 107 43 637 573 Skatt 4 0 5-2 -105-112 Periodens resultat 112 51 112 41 532 461 1) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag: - Immateriella rättigheter 0 0 0 0-1 -1 - Byggnader -3-2 -6-5 -11-10 - Inventarier, verktyg och installationer 0 0 0 0 0 0 Summa -3-2 -6-5 -12-11
30 juni 31 december 30 juni Mkr 2019 2018 2018 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter 0 0 1 Materiella anläggningstillgångar 0 0 1 Byggnader 94 76 77 Pågående nyanläggningar 100 82 47 Inventarier, verktyg och installationer 3 3 3 Finansiella anläggningstillgångar 197 161 127 Andelar i koncernföretag 1 328 1 328 1 328 Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 1 0 Uppskjuten skattefordran 50 45 42 1 379 1 374 1 370 Summa anläggningstillgångar 1 576 1 535 1 498 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar på koncernföretag 445 1 922 13 Övriga fordringar 174 99 144 Kassa och bank 973 82 1 266 Summa omsättningstillgångar 1 592 2 103 1 423 SUMMA TILLGÅNGAR 3 168 3 638 2 921 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 257 257 257 Reservfond 47 47 47 Fritt eget kapital 304 304 304 Överkursfond 167 167 167 Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 442 809 388 609 976 555 Summa eget kapital 913 1 280 859 Obeskattade reserver 727 727 622 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 5 5 5 Långfristiga skulder 5 5 5 Obligationslån 1 285 1 281 1 005 Övriga skulder 5 5 5 Kortfristiga skulder 1 290 1 286 1 010 Skulder till kreditinstitut - 42 200 Skulder till koncernföretag 1 63 22 Övriga skulder 232 235 203 233 340 425 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 168 3 638 2 921
Kv 3 2017 Kv 4 2017 Kv 1 2018 Kv 2 2018 Kv 3 2018 Kv 4 2018 Kv 1 2019 Kv 2 2019 Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning, Mkr 6 302 7 186 6 978 8 329 6 119 6 956 6 874 7 426 Operativt rörelseresultat, Mkr 200 278 218 299 221 296 238 306 Operativ rörelsemarginal, % 3,2 3,9 3,1 3,6 3,6 4,3 3,5 4,1 Rörelseresultat, Mkr 181 258 196 274 201 272 211 280 Rörelsemarginal, % 2,9 3,6 2,8 3,3 3,3 3,9 3,1 3,8 Resultat före skatt, Mkr 176 252 188 270 197 267 192 251 Nettolåneskuld i relation till EBITDA, ggr 1) 1,1 1,0 1,3 1,2 1,1 1,3 2,9 2,8 Biliakoncernen Periodens resultat, Mkr 143 184 146 216 158 214 154 203 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 24,1 23,4 21,0 20,9 21,1 20,5 18,3 16,6 Avkastning på eget kapital, % 1) 27,3 27,0 25,2 26,6 26,6 26,5 26,1 25,7 Soliditet, % 24 24 25 22 25 24 21 19 Data per aktie (kr) 2) Periodens resultat 1,40 3) 1,80 5) 1,45 2,15 1,55 2,10 1,50 2,05 Eget kapital 24 4) 26 28 26 27 29 31 28 1) 2) 3) 4) 5) Rullande 12 månader. Beräknat på antalet utestående aktier, 100 950 952. Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, 102 326 267. Beräknat på antalet utestående aktier per 2017-09-30, 101 575 952. Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, 101 221 876. Kv 3 2017 Kv 4 2017 Kv 1 2018 Kv 2 2018 Kv 3 2018 Kv 4 2018 Kv 1 2019 Kv 2 2019 Omsättning, Mkr 1 317 1 695 1 561 1 697 1 405 1 790 1 704 1 750 Operativt rörelseresultat, Mkr 128 235 169 209 137 251 218 217 Marginal, % 9,7 13,9 10,8 12,3 9,8 14,0 12,8 12,4 Justerad omsättning, tillväxt i % 12,0 7,1 3,1 8,2 2,1 4,3 6,4 2,0 Kv 3 2017 Kv 4 2017 Kv 1 2018 Kv 2 2018 Kv 3 2018 Kv 4 2018 Kv 1 2019 Kv 2 2019 Omsättning, Mkr 4 961 5 575 5 463 6 632 4 655 5 238 5 214 5 654 Operativt rörelseresultat, Mkr 75 62 46 102 81 75 24 102 Marginal, % 1,5 1,1 0,9 1,5 1,7 1,4 0,5 1,8 Levererade nya bilar, antal 11 480 13 317 12 388 15 886 9 672 12 378 11 336 13 078 Orderstock nya bilar, antal 1) 11 236 11 246 12 560 8 324 9 880 9 646 12 385 11 579 Levererade begagnade bilar, antal 11 701 11 486 11 904 12 698 12 358 11 153 11 956 12 906 1) Publicerade siffror kv 3 17 - kv 1 18 för Västeuropa har korrigerats. Kv 3 2017 Kv 4 2017 Kv 1 2018 Kv 2 2018 Kv 3 2018 Kv 4 2018 Kv 1 2019 Kv 2 2019 Omsättning, Mkr 284 293 289 342 339 327 307 362 Operativt rörelseresultat, Mkr 6 7 14 6 5 5 11 6 Marginal, % 2,3 2,3 4,8 1,8 1,5 1,4 3,6 1,5
Kv 3 2017 Kv 4 2017 Kv 1 2018 Kv 2 2018 Kv 3 2018 Kv 4 2018 Kv 1 2019 Kv 2 2019 Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning, Mkr 6 302 7 186 6 978 8 329 6 119 6 956 6 874 7 426 Operativt rörelseresultat, Mkr 200 278 218 299 221 296 227 296 Operativ rörelsemarginal, % 3,2 3,9 3,1 3,6 3,6 4,3 3,3 4,0 Rörelseresultat, Mkr 181 258 196 274 201 272 200 270 Rörelsemarginal, % 2,9 3,6 2,8 3,3 3,3 3,9 2,9 3,6 Resultat före skatt, Mkr 176 252 188 270 197 267 200 261 Nettolåneskuld i relation till EBITDA, ggr 1) 1,1 1,0 1,3 1,2 1,1 1,3 1,1 1,4 Biliakoncernen Periodens resultat, Mkr 143 184 146 216 158 214 161 210 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 24,1 23,4 21,0 20,9 21,1 20,5 20,0 19,6 Avkastning på eget kapital, % 1) 27,3 27,0 25,2 26,6 26,6 26,5 26,4 26,1 Soliditet, % 24 24 25 22 25 24 25 23 Data per aktie (kr) 2) Periodens resultat 1,40 3) 1,80 5) 1,45 2,15 1,55 2,10 1,50 2,05 Eget kapital 24 4) 26 28 26 27 29 31 28 1) 2) 3) 4) 5) Rullande 12 månader. Beräknat på antalet utestående aktier, 100 950 952. Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, 102 326 267. Beräknat på antalet utestående aktier per 2017-09-30, 101 575 952. Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, 101 221 876. Kv 3 2017 Kv 4 2017 Kv 1 2018 Kv 2 2018 Kv 3 2018 Kv 4 2018 Kv 1 2019 Kv 2 2019 Omsättning, Mkr 1 317 1 695 1 561 1 697 1 405 1 790 1 704 1 750 Operativt rörelseresultat, Mkr 128 235 169 209 137 251 212 211 Marginal, % 9,7 13,9 10,8 12,3 9,8 14,0 12,4 12,1 Justerad omsättning, tillväxt i % 12,0 7,1 3,1 8,2 2,1 4,3 6,4 2,0 Kv 3 2017 Kv 4 2017 Kv 1 2018 Kv 2 2018 Kv 3 2018 Kv 4 2018 Kv 1 2019 Kv 2 2019 Omsättning, Mkr 4 961 5 575 5 463 6 632 4 655 5 238 5 214 5 654 Operativt rörelseresultat, Mkr 75 62 46 102 81 75 20 97 Marginal, % 1,5 1,1 0,9 1,5 1,7 1,4 0,4 1,7 Levererade nya bilar, antal 11 480 13 317 12 388 15 886 9 672 12 378 11 336 13 078 Orderstock nya bilar, antal 1) 11 236 11 246 12 560 8 324 9 880 9 646 12 385 11 579 Levererade begagnade bilar, antal 11 701 11 486 11 904 12 698 12 358 11 153 11 956 12 906 1) Publicerade siffror kv 3 17 - kv 1 18 för Västeuropa har korrigerats.