Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2009-11-13, Nr 6 Delårsrapport Januari - september 2009 Nettoresultatet efter skatt uppgick till 152,7 MSEK (387,5) Nettoresultatet efter skatt per aktie uppgick till 3,05 kronor (7,75) Substansvärdet den 30 september 2009 var 62 kronor (46) Substansvärdet den 12 november 2009 var 70 kronor en ökning sedan årsskiftet med 59% Resultat 9 månader 2009 Erhållna utdelningar uppgick till 125,7 MSEK (176,2), resultat från värdepappershandel uppgick till 51,0 MSEK (270,2) och övriga intäkter till 0,1 MSEK (0,0). Administrationskostnaderna uppgick till - 3,0 MSEK (-2,5) varvid rörelseresultatet redovisas till 173,8 MSEK (443,9). Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -19,1 MSEK (-35,2) och resultatet efter finansiella poster redovisas till 154,7 MSEK (408,7). Skatt belastades perioden med -2,0 MSEK (-21,2). Nettoresultatet för perioden januari till september 2009 redovisas därmed till 152,7 MSEK (387,5), motsvarande 3,05 kronor per aktie (7,75). Resultat tredje kvartalet 2009 Erhållna utdelningar uppgick till 8,6 MSEK (-),resultat från värdepappershandel uppgick till 58,5 MSEK (4,9) och övriga intäkter till 0,1 (0,0). Administrationskostnaderna uppgick till -1,1 MSEK (- 0,8) varvid rörelseresultatet redovisas till 66,1 MSEK (4,1). Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -10,3 MSEK (-11,5), varvid resultatet efter finansiella poster redovisas till 55,8 MSEK (- 7,4). Skatt för perioden uppgick till -2,0 (0,5) varvid nettoresultatet redovisas till 53,8 MSEK (-6,9), motsvarande 1,08 kronor per aktie (-0,14). SäkI i sammandrag Januari- september okt/sep jan/dec 2009 2008 2008/2009 2008 Rörelseresultat, MSEK 174 444 173 443 Resultat efter finansiella poster, MSEK 155 409-665 -411 Periodens nettoresultat, MSEK 153 387-667 -432 Nettoresultat per aktie, SEK 3,05 7,75-13,34-8,64 Soliditet, % 66 64 38 63 Utdelningsintäkter, MSEK 126 176 126 176 Realisationsvinst, MSEK 51 270 51 271* Substansvärde per aktie, SEK 62 46 62 44 *) Av realisationsvinsten under 2008 bidrog försäljningen av intresseföretaget Securitas Direct med 263 MSEK.
2 SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE (SEK) UTDELNINGSINTÄKTER (MSEK) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2001 2002. 2003 2004. 2005 2006 2007 2008 2009 Alla staplar för 2009 avser värden den 30 september 2009 Likviditet, soliditet och finansiering Likvida medel uppgick till 237 MSEK (1) och synlig soliditet var per balansdagen 66 procent (64). Skulder till kreditinstitut uppgick den 30 september 2009 till 906 MSEK (875) varav nyttjad del av checkkredit uppgick till 6 MSEK (40). Nettoskulden uppgick på balansdagen till 737 MSEK (876), motsvarande värde den 12 november var 724 MSEK. Handel intresseföretagsaktier Under tredje kvartalet 2009 har ingen handel med intresseföretagsaktier förekommit. Totalt under årets första nio månader 2009 har det köpts 150.000 aktier av Loomis B ett värde om 7 MSEK, motsvarande 48 kr per aktie. Handel börsaktier Övriga börsaktier har under tredje kvartalet 2009 köpts för 88 MSEK och sålts för 231 MSEK. Försäljningar av övriga aktier redovisas under tredje kvartalet med en vinst uppgående till 45 MSEK. Resultat från optionshandel redovisas under samma period med en vinst på 14 MSEK. Totalt under årets första nio månader 2009 har det köpts övriga börsaktier för 314 MSEK. Försäljningar under perioden redovisas med en vinst uppgående till 55 MSEK. Resultat från optionshandel uppgick under perioden till -4 MSEK. Den 30 september 2009 var portföljens marknadsvärde i övriga börsaktier 451 MSEK högre än anskaffningsvärdet. Motsvarande värde var vid årsskiftet 19 MSEK lägre än anskaffningsvärdet. Den 12 nov 2009 var marknadsvärdet 636 MSEK högre än anskaffningsvärdet. Substansvärde Substansvärdet den 30 september 2009 uppgick till 62 kronor (46). Motsvarande siffra vid årsskiftet var 44 kronor en ökning med 41 procent. Intresseföretags information Information avseende intresseföretagen hänvisas till respektive bolags hemsida; Nobia, för mer information, www.nobia.se Securitas, för mer information, www.securitas.com Niscayah, för mer information, www.niscayah.com Loomis, för mer information, www.loomis.com Assa Abloy, för mer information, www.assaabloy.com Fagerhult, för mer information, www.fagerhult.se Academic work, för mer information, www.academicwork.se
3 SäkI-aktien Antalet aktier uppgår till 50 000 000 st. Alla aktier har en röst. Börskursen den 30 september 2009 var 54 kronor (42), vilket motsvarar ett börsvärde om 2.700 MSEK (2.100). Börskursen var vid årsskiftet 34 kronor. Börskursen den 12 nov 2009 var 56 kronor en ökning sedan årsskiftet med 65 procent. Börsvärdet den 12 nov 2009 uppgick till 2.788 MSEK. Aktieportfölj (MSEK) Aktie Antal Bokfört- Marknadsvärde 30 Sep 2009 st värde (MSEK) Börs kurs (KR) Kapital % Röster % Assa Abloy 9.418.818 497 1.067 113,30 2,6 13,6 Securitas 12.642.600 496 851 67,30 3,5 17,4 Nobia* 18.400.050 705 705 38,30 10,5 10,5 Fagerhult 1.900.000 239 247 130,00 15,1 15,1 Loomis 2.678.520 62 183 68,50 3,5 17,4 Niscayah Group 13.080.100 87 206 15,80 3,6 17,5 Academic Work (onoterat) 325.015 110 110 20,4 20,4 Övriga börsaktier - 454 454 - - Totalt 2.650 3.823 Ovanstående bolag förutom Nobia och posten övriga börsaktier redovisas som intresseföretag. För definition se bolagets årsredovisning. Värdering av onoterade aktier sker till anskaffningsvärde vilket bedöms motsvara marknadsvärde. *) I Nobia AB har SäkI ställt ut 225.000 köpoptioner med möjlighet att lösas under perioden 1 okt 2009-31 maj 2010 till ett pris om 102 kr per aktie. För uppdelning av intresseföretagens serie A och B aktier samt röster och kapital, se SäkI s hemsida, www.saeki.se. Substansvärdet sammansättning (MSEK) 2009 2009 2008 12 nov 30 sep 31 dec Intressebolagsaktier* 2.880 2.664 2.196 Övriga aktier 1.334 1.159 859 Nettoskuld -724-737 -864 Substansvärde 3.490 3.086 2.191 *) Assa Abloy, Securitas, Niscayah Group, Loomis, Fagerhult och Academic Work redovisas som intresseföretag. För definition av intresseföretag, se årsredovisning 2008. Substansvärde per aktie (SEK) 2009 2009 2008 12 nov 30 sep 31 dec Intressebolagsaktier 57 53 44 Övriga aktier 27 23 17 Nettoskuld -14-14 -17 Substansvärde per aktie 70 62 44 Börskurs SäkI 56 54 34 Rabatt-/ premie+, % -20% -13% -23% Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer SäkIs övriga väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker i form av en koncentrerad portfölj och hög exponering mot vissa innehav eller sektorer. Det finns också en ökad risk för att innehaven minskar i värde, till följd av den globala ekonomins utveckling. Till detta kommer finansiella risker som i huvudsak är prisrisker, det vill säga risken för en värdeförändring i ett finansiellt instrument som exempelvis aktier och skuldinstrument, på grund av förändringar i antingen aktiekurser eller räntor. Mer om SäkIs väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs även i 2008 års årsredovisning på sidan 25.
4 Händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser finns att rapportera. Redovisningsprinciper Ingen förändring av redovisningsprinciper har skett under perioden. För information om redovisningsprinciperna se bolagets årsredovisning 2008. IFRS Svensk lagstiftning tillåter IFRS endast i koncernredovisningen. SäkI upprättar ingen koncernredovisning. SäkI tillämpar RFR 2.2 vad avser finansiell rapportering. Detta innebär att finansiella instrument värderas till verkligt värde med undantag av innehav i intresseföretag. Valberedning Valberedningen som skall verka inför årsstämman den 19 april 2010 har följande sammansättning: Gustaf Douglas (Ordförande, huvudägare) Ulf Dinkelspiel Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2009 10 februari 2010 Årsstämma, Salénhuset Stockholm 19 april 2010 kl. 17.00 Delårsrapport januari-mars 2010 19 april 2010 Stockholm den 13 november 2009 Fredrik Palmstierna Verkställande direktör Ytterligare information lämnas av Fredrik Palmstierna, VD, tel 08-679 56 00 eller av Mats Löfgren, ekonomichef, tel 0709-200 999 SäkI AB (publ) Box 7158 103 88 STOCKHOLM Tfn 08-679 56 00 Fax 08-611 31 06 Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 1 Org nr 556012-8547 www.saeki.se
5 SäkI RESULTATRÄKNING (MSEK) jan-sep jan-sep juli-sep juli-sep jan-dec 2009 2008 2009 2008 2008 Utdelningsintäkter 125,7 176,2 8,6-176,2 Resultat värdepappershandel 51,0 270,2 58,5 4,9 270,5 Övriga intäkter 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 Administrationskostnader -3,0-2,5-1,1-0,8-3,5 Rörelseresultat 173,8 443,9 66,1 4,1 443,3 Resultat från intresseföretag - - - - -59,3 Resultat från övriga innehav - - - - -749,6 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,4 0,5 0,0 0,1 0,6 Räntekostnader och liknande resultatposter -19,5-35,7-10,3-11,6-45,9 Resultat från finansiella poster -19,1-35,2-10,3-11,5-854,2 Resultat efter finansiella poster 154,7 408,7 55,8-7,4-410,9 Skatt hänförlig till tidigare år - -21,2 - - -21,2 Periodens beräknad skatt -2,0 - -2,0 0,5 - PERIODENS RESULTAT 152,7 387,5 53,8-6,9-432,1 Periodens resultat per aktie (SEK) 3,05 7,75 1,08-0,14-8,64 Ingen utspädning föreligger BALANSRÄKNING (MSEK) TILLGÅNGAR 30 sep 30 sep 31 dec 2009 2008 2008 Anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 1.491,6 1.543,6 1.484,3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 1.158,6 938,4 859,4 2.650,2 2.482,0 2.343,7 Omsättningstillgångar Övriga fordringar 0,1 23,3 7,0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,8 0,9 0,2 Kassa och bank 237,2 1,4 0,8 238,1 25,6 8,0 SUMMA TILLGÅNGAR 2.888,3 2.507,6 2.351,7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1.913,2 1.605,7 1.479,4 Avsättning uppskjuten skatteskuld 14,7 - - Skulder Skulder till kreditinstitut 905,7 874,9 860,3 Leverantörsskulder 0,2 0,0 0,1 Skatteskulder 0,5 21,9 6,3 Övriga kortfristiga skulder 49,0 2,4 3,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5,0 2,7 1,7 960,4 901,9 872,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2.888,3 2.507,6 2.351,7 Ställda säkerheter 1.654,3 859,7 968,8 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
6 SäkI KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) jan-sep jan-sep jan-dec 2009 2008 2008 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 173,8 443,9 443,3 Avgår realisationsvinst -51,0-270,2-270,5 Erhållen ränta 0,0 0,0 0,6 Erlagd ränta -15,9-36,6-48,0 Betald inkomstskatt -7,8-1,2-16,8 Utbetald utdelning -175,0-155,0-155,0-75,9-19,1-46,4 Förändring övriga kortfristiga fordringar 6,7-23,6-7,1 Förändring leverantörsskulder 0,2 0,0 0,0 Förändring kortfristiga rörelseskulder 44,7 1,2 3,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten -24,3-41,5-50,4 Investeringsverksamheten Investeringar i aktier & andra placeringar -321,0-124,5-124,5 Sålda aktier & andra placeringar 536,3 404,1 426,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten 215,3 279,6 302,2 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 900,0 265,0 265,0 Amorting av lån -835,0-500,0-500,0 Förändring kortfristig finansiering -19,6-2,5-16,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45,4-237,5-251,8 Periodens kassaflöde 236,4 0,6-0,0 Likvida medel vid periodens början 0,8 0,8 0,8 Likvida medel vid periodens slut 237,2 1,4 0,8 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (MSEK) 2009 2008 2008 30/9 30/9 31/12 Vid årets början enligt fastställd årsredovisning 1.479,4 2.212,1 2.212,1 Utdelning till aktieägarna -175,0-155,0-155,0 Förändring av fond för verkligt värde 456,1-838,9-145,6 Periodens resultat 152,7 387,5-432,1 Vid periodens slut 1.913,2 1.605,7 1.479,4 SäkI AB (publ) Box 7158 103 88 STOCKHOLM Tfn 08-679 56 00 Fax 08-611 31 06 Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 1 Org nr 556012-8547 www.saeki.se