Kapitalmarknadsdag Valhall Park, Ängelholm 30 november 2011

Kapitalmarknadsdag Valhall Park, Ängelholm 30 november 2011

OBS UTKAST Fredrik Wahrolén Kommunikationschef

Program 10.00 Introduktion (Fredrik Wahrolén, Kommunikationschef) 10.10 Nordens samhällsbyggare (Jan Johansson, VD och koncernchef) Peabs strategi 10.50 Peabs finanser och (Jesper Göransson, vvd, Ekonomi och Finans) presentation av Q3 11.30 Frågestund 12.00 Lunch inklusive presentation (Maria Hernroth, VD, Peabskolan) av Peabskolan 13.00 Personalstrategi (Mats Johansson, vvd, Personal och Strategi) 13.15 Verksamhetsområde Bygg Introduktion till verksamhets- (Tore Hallersbo, vvd, Verksamhetsområde Bygg Norden) området Befolkningsexplosionen (Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef SACO) Senior- och trygghetsboende (Pia Andersson, VD, Annehem Bygg och Projekt AB) Bolyftet (Anders Hylén, Affärsutvecklingschef Bostad) 15.00 Avslutning 15.15 Transfer till flygplatsen

OBS UTKAST Jan Johansson VD och koncernchef

Disposition 50 år av tillväxt Peab i korthet Marknad och omvärld Vår vision Nordens samhällsbyggare Finansiella mål Våra verksamhetsområden Samhällsbyggarprojekt Bild

Det började här 1959

Över 50 år av tillväxt Verksamheten etableras och utvecklas Peab börjar växa med förvärv Kraftig tillväxt för koncernen genom organisk tillväxt och ytterligare förvärv 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Peab startar byggavdelning Resan mot att bli Nordens Samhällsbyggare påbörjas Peab börsnoteras samt blir rikstäckande med ytterligare förvärv.

Peabs utveckling 1996-2010 Mkr 45 000 Mkr 2 500 40 000 35 000 2 000 30 000 25 000 1 500 20 000 1 000 15 000 10 000 500 5 000 0 * * 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 * Proforma inkl. Peab Industri Nettoomsättning Rörelseresultat

Peab i korthet Affärside Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med en gedigen yrkesskicklighet, ska vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden. Omsättning: 42 Mdr SEK* Antal anställda: ca 15 300 personer Verksamhetsområden Omsättning ( före elim.) Marknader Andel av omsättningen (2010) Bygg Anläggning Industri 26 Mdr SEK 11 Mdr SEK 10 Mdr SEK Sverige 85% Norge 8% Finland 7% * Rullande 12 mån per september 2011

Nordiska byggmarknaden

Långsiktigt goda förutsättningar Goda grundförutsättningar på de nordiska byggmarknaderna Starka statsfinanser Behov av bygg- och anläggningsinvesteringar Fortsatt marknadsoro kan leda till lägre räntor Hög beredskap för förändrade förutsättningar på grund av marknadsoron

Beredskap för försämring i konjunkturen Finansiella krisen i USA och EU påverkar även Sverige, Norge och Finland Orderläget är rekordhögt och väl fördelat Ökat fokus på: - industriellt byggande och boendekoncept - hyresrätter - Inköpsavtal - Rekryteringsbehovet - kostnadseffektivitet - investeringsbehovet Vi följer utvecklingen noga

Startpunkter för visionen Drivkrafter i omvärlden Byggindustrin Fortsatt snabb teknikutveckling Fortsatt urbanisering Ökade miljökrav Internationalisering och ökad konkurrens Ökade krav på energieffektivitet i byggnader Effektivisering i hela bygg-processen Storlekspolariseringen fortsätter Kunder & medarbetare Ökad privatisering av offentlig verksamhet Ökade möjligheter för infoutbyte & kommunikation Etik & socialt ansvarstagande ökar i betydelse Mer individuella värderingar & ökad mångfald Ökad konkurrens om kompetens för byggindustrin Ökade krav på god arbetsmiljö Ökad samverkan i samhällsbyggandet Drivkrafter i omvärlden driver på trender inom de andra två områdena

Vår vision Nordens samhällsbyggare Peab bygger framtidens hållbara samhälle - vi arbetar resurssnålt och våra klimatsmarta lösningar ligger i framkant Peab är den självklara partnern i samhällsbyggandet i Norden Peab är en magnet för skickliga människor - vi skapar idéer, tar initiativ och är nydanande

Nordens samhällsbyggare: koncernstrategier

Kostnadseffektiv verksamhet Beskrivning Vi ska fokusera på effektiv verksamhet i alla delar av organisationen Mäta, följa upp effektivitet och produktivitet Utveckla vår arbetsorganisation Standardisering/industrialisering Inköp och logistik

Investera i lönsam tillväxt i Norden Beskrivning Behålla och utveckla vår marknadsposition i Sverige Peab ska vara bland de ledande i Norge och Finland Skapa beredskap för lönsamma investeringar i byggnation där samhället eller andra aktörer tidigare själva stått för hela investeringen Personalförsörjningsstrategi

Föregångare i hållbart samhällsbyggande Allt som vi planerar och genomför ska i sin helhet vara i linje med våra etiska riktlinjer samt ansvarsfullt och långsiktigt utformat. Vi ska därigenom tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Exempel Peabskolan Telge Tillväxt Etiskt råd Miljöcertifiering

Finansiella mål Räntabilitet på eget kapital > 20% Soliditet > 25% Utdelning > 50% skatt

En nordisk organisation Peabkoncernen Affärsområde Bygg Affärsområde Anläggning Affärsområde Industri Affärsområde Fastighetsutveckling Fr o m 1 januari 2012

Förvärv och etableringar sedan 2010 Fältjägaren Fastigheter, Östersund Ångström & Mellgren, Västerås A-frakt, Arvidsjaur Telemark Vestfold Entreprenör, Skien, Norge Norwegian Aggregates, Verrabotn, Norge Byggverksamhet i Lahti och Jyväskylä, Finland Inkråmsförvärv Vaasa transport och grus, Finland Mora-Orsa Byggtjänst Byggtjänst i Offerdal Hagström i Nås K. Nordang, Stranda, Norge Terje Hansen, Frogner, Norge Betongstation i Helsingfors, Finland

Våra verksamhetsområden Operativ omsättning 2010 per verksamhetsområde Operativt rörelseresultat 2010 per verksamhetsområde Operativ omsättning 2010, geografisk fördelning

Bygg Andel av koncernens operativa omsättning 2010 Andel av koncernens operativa rörelseresultat 2010

Industri Andel av koncernens operativa omsättning 2010 Andel av koncernens operativa rörelseresultat 2010

Verksamhetsområde Industri Bedrivs genom två nordiska divisioner: - Industri - Byggsystem Leverantör till den nordiska byggoch anläggningsmarknaden Merparten av omsättningen till externa kunder Strategisk leverantör till Peabs övriga verksamheter Fortsatt uppbyggnad på den nordiska marknaden

Division Industri Grundläggning Grus och berg Fabriksbetong Tillverkning och utläggning av asfalt Transport och maskintjänster Asfalt och Väg i Strängnäs AB Stark marknadsnärvaro genom lokalt förankrade varumärken

Division Byggsystem Maskiner, kranar mm Tillfällig el Byggelement Byggsystem Stark marknadsnärvaro genom lokalt förankrade varumärken

Verksamhetsområde Anläggning Andel av koncernens operativa omsättning 2010 Andel av koncernens operativa rörelseresultat 2010

Verksamhetsområde Anläggning Ett nordiskt verksamhetsområde Tre produktområden där vi har specialiserat oss: - Lokal marknad - Drift och underhåll Bild - Infrastruktur Merparten av omsättningen till externa kunder Fortsatt arbete med ökad produktivitet Nordisk satsning

Anläggning - produktområden Lokal anläggningsmarknad - Stark marknadstäckning i Sverige Drift & Underhåll - Specialisering för att möta kommande marknad - Flera nya driftområden inom statligt vägunderhåll - Fortsatt utveckling drift och underhåll i kommuner Infrastruktur och tung industri - Mer komplexa och större åtaganden förväntas - Specialisering för att möta kundernas behov - Möta internationell konkurrens

Kaunisvaara Svappavaara Narvik Anrikningsverk byggs i Kaunisvaara. Ordersumma ca 800 Mkr. Peab är med och utvecklar logistikkedja från gruvan i Kaunisvaara till Narvik Uppdragsgivare: Northland Resources Planerar byggande av omlastningsterminal och ny kaj Start årsskiftet 2012-2013. Full drift 2015. 14 000 ton malm om dagen Lastbil Järnväg

Samhällsbyggarprojekt Valhall Park, Ängelholm Dockan, Malmö Varvsstaden, Malmö Porslinsfabriken, Göteborg Arenastaden, Solna Ulriksdal, Solna Norge Finland Dockan, Malmö Arenastaden, Solna

Peab Nordens samhällsbyggare Långsiktigt goda förutsättningar på den nordiska marknaden Rekordhög orderstock Starkt varumärke och tydliga värderingar Rustade för ändrade förutsättningar

OBS UTKAST Jesper Göransson vvd Ekonomi & Finans

Disposition Långsiktig tillväxtstrategi Januari september 2011 - Resultat och orderläge - Finansiell ställning Finansiella mål Peabs finansiering

Långsiktig tillväxtstrategi

Peabs utveckling 1996-2010 Mkr 45 000 Mkr 2 500 40 000 35 000 2 000 30 000 25 000 1 500 20 000 1 000 15 000 10 000 500 5 000 0 * * 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 * Proforma inkl. Peab Industri Nettoomsättning Rörelseresultat

50 år av tillväxt Entreprenörsdrivna satsningar oavsett konjunkturläge Offensiva i lågkonjunktur Snabba beslut Drivit strukturprocesser Gör investeringar om det är långsiktigt rätt!

Peabs utveckling 1996-2010 Mkr 2 500 2 000 Förädlingsfas 1 500 1 000 Förädlingsfas 500 0-500 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009 2010-1 000-1 500 Uppbyggnadsfas Uppbyggnadsfas -2 000-2 500 * Proforma inkl. Peab Industri Investeringar och rörelsekap.förändringar Rörelseresultat Uppbyggnadsfas

Nuvarande uppbyggnadsfas Nordens samhällsbyggare Inom samtliga verksamhetsområden på nordisk bas: Förvärv av företag Nya etableringar Uppbyggnad av Fastighetsutveckling Investeringar i delägda bolag Investeringar i helägda projekt Strategiska satsningar Industriellt byggande Löpande investeringar Bostadsutveckling Maskiner

Peabs utveckling 1996-2010 Mkr 45 000 6% 40 000 35 000 5% 30 000 4% 25 000 20 000 3% 15 000 2% 10 000 5 000 1% 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009 2010 0% * Proforma inkl. Peab Industri Nettoomsättning Rörelsemarginal %

Januari september 2011 Resultat och orderläge

Orderingång rullande 12-månader Mkr 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008 Orderingång Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Nettoomsättning Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011

Orderingång Mdr Jan sep 2011 Jan sep 2010 Jul sep 2011 Jul sep 2010 Orderingång 31,1 28,7 +8% 9,8 9,5 +2%

Orderstock, kvar att producera per 2011-09-30 Mdr 2011-09-30 2010-09-30 Procentuell förändring Innevarande räkenskapsår Kommande räkenskapsår 8,2 7,1 +16% 19,0 17,4 +9% Därefter 5,7 6,3-10% Total orderstock 32,9 30,8 +7% Ökning med 22 procent sedan årsskiftet Ökning inom alla produktsegmenten och på samtliga marknader Byggverksamheten står för 22,2 Mdr, Anläggning för 10,7 Mdr Den svenska verksamheten uppgår till 28,4 Mdr

Lönsamhetseffekter i nuvarande uppbyggnadsfas Koncern Visionen Nordens samhällsbyggare ställer högre krav och kräver investeringar i kompetens och organisation Operativt Förvärv» Omkostnader i samband med förvärv» Oftast dröjer resultatgenereringen något år efter förvärv Nya etableringar» Etableringskostnader» Bygger organisation före orderstock Strategiska satsningar» Industriellt byggande Påverkar lönsamheten inom samtliga verksamhetsområden!

Bygg jan - sep Omsättningstillväxt med +14%, justerat för förvärv och avyttringar +11% Perioden har präglats av goda marknadsförutsättningar Projektnedskrivningar i pågående produktion Försiktig resultatavräkning i stora projekt med lång återstående produktionstid Vinterkostnader under första kvartalet Basen är en stabil intjäning i verksamheten! Mkr Jan - sep 2011 Jan - sep 2010 Okt - sep 2010/2011 Jan - dec 2010 Nettoomsättning 1) 18 901 16 634 26 453 24 186 Operativt rörelseresultat 1) 381 594 622 835 Operativ rörelsemarginal (%) 2,0 3,6 2,4 3,5 1) Enligt successiv vinstavräkning (IAS 11)

Bygg Q3 Rörelsemarginal 1) rullande 12 månader 5,0% 4,0% 3,0% 2,4% 2,0% 1,0% 0,0% 0810-0909 0901-0912 0904-1003 0907-1006 0910-1009 1001-1012 1004-1103 1007-1106 1010-1109 1) Enligt successiv vinstavräkning (IAS 11)

Bostadsproduktion Egenutvecklade bostäder Uppgår till 11 procent av den operativa nettoomsättningen rullande 12 månader per 30 september (9 procent för helår 2010) Jan sep 2011 Jan sep 2010 Procentuell förändring Produktionsstartade bostäder 1 427 1 810-21% Sålda bostäder 1 222 1 755-30% Långsiktigt goda förutsättningar men lånetak och finansoro dämpar

Kapitalmarknadsdag Peab AB 30 november 2011 Andel egenutvecklade sålda bostäder % 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep 2008 2009 2010 2011

Anläggning jan - sep Omsättningstillväxt med +11 % Tillväxt inom alla produktområden Resultatpåverkan av vinterkostnader Upparbetning av projekt erhållna i hård konkurrens Mkr Jan - sep 2011 Jan - sep 2010 Okt - sep 2010/2011 Jan - dec 2010 Nettoomsättning 1) 8 141 7 345 11 460 10 664 Operativt rörelseresultat 1) 262 243 375 356 Operativ rörelsemarginal (%) 3,2 3,3 3,3 3,3 1) Enligt successiv vinstavräkning (IAS 11)

Anläggning Rörelsemarginal 1) rullande 12 månader 6,0% 5,0% 4,0% 3,3% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0810-0909 0901-0912 0904-1003 0907-1006 0910-1009 1001-1012 1004-1103 1007-1106 1010-1109 1) Enligt successiv vinstavräkning (IAS 11)

Industri jan - sep Omsättningstillväxt med +18%, justerat för förvärv och avyttringar +17% Generellt god efterfrågan Tillväxten stark inom transportverksamheten Uthyrningsverksamheten går starkt Bland annat Asfalt belastades av vinterklimatet Mkr Jan - sep 2011 Jan - sep 2010 Okt - sep 2010/2011 Jan - dec 2010 Nettoomsättning 1) 7 387 6 243 9 652 8 508 Operativt rörelseresultat 1) 464 384 624 544 Operativ rörelsemarginal (%) 6,3 6,2 6,5 6,4 1) Enligt successiv vinstavräkning (IAS 11)

Industri Rörelsemarginal 1) rullande 12 månader 9,0% 8,0% 7,0% 6,5% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0810-0909 0901-0912 0904-1003 0907-1006 0910-1009 1001-1012 1004-1103 1007-1106 1010-1109 1) Enligt successiv vinstavräkning (IAS 11)

Från tre verksamhetsområden till fyra affärsområden Extern rapportering från och med Q1 2012 Fastighetsutveckling nytt affärsområde Består av vissa noterade och onoterade innehav, helägda bolag och projekt Ambitionen att bli ledande i Norden på att förvärva, förädla, förvalta och försälja såväl kommersiella fastigheter som bostadsfastigheter med hyresrätt. Rapporteringsstruktur: AO Bygg AO Anläggning AO Industri AO Fastighetsutveckling Koncerngemensamt Summa operativt Justering bostäder Summa legalt Omräkning av jämförelsetal för 2011 presenteras i samband med Q1 2012

Koncernen Omsättning jan - sep Mkr Jan sep 2011 Jan sep 2010 Procentuell förändring Operativ omsättning 30 360 26 615 14% Justering bostäder -65-108 Legal omsättning 30 295 26 507 14%

Koncernen Rörelseresultat jan - sep Mkr Jan sep 2011 Jan sep 2010 Procentuell förändring Operativt rörelseresultat 962 1 094-12% Justering bostäder 39-27 Rörelseresultat 1 001 1 067-6%

Januari september 2011 Finansiell ställning

Finansiellt och skatt - Resultaträkning Finansnetto -236 Mkr (-18) Marknadsvärdering Brinova -81 Mkr (110) Räntenettot uppgick till -181 Mkr (-130) Utdelningar uppgick till 20 Mkr (18) Redovisad skatt -201 Mkr (-263) 26,3% (25%)

Finansiellt och skatt - Balansräkning Nettoskuld -7,9 Mdr (-5,7 vid Q4 2010) Soliditet 24,6% (27,8 vid Q4 2010)

Finansiellt och skatt - Likviditet Kassaflöde före finansiering -1 790 Mkr (-408) Disponibel likviditet 3,6 Mdr (5,3 vid Q4 2010) Företrädesvis långa lånelöften

Kassaflöde Mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde före finansiering Omsättning +14% Jan - sep 2011 Jan - sep 2010 1 386 1 083-1 976-699 -1 200-792 -1 790-408 Omsättning +4% Rörelsen genererar kassa Projekt- och exploateringsfastigheter -616 Mkr (-263) Omsättningsökning binder rörelsekapital Strategiska företagsförvärv Bostadsutveckling Fastighetsutveckling Investeringar i maskiner Finansiell investering Lemminkäinen Disponibel likviditet 30 september 3,6 Mdr

Sammanfattning jan sep 2011 Bra orderläge Hög tillväxt Operativt rörelseresultat i nivå med 2010 Offensiva investeringar

Finansiella mål

Externa finansiella mål Utgångspunkt i Bygg- och anläggningsföretag med kompletterande Industriverksamhet Senast reviderade 2007 Långsiktigt perspektiv

Externa finansiella mål Soliditet Räntabilitet på eget kapital Utdelning

Interna finansiella mål Externa finansiella mål sätter ramverket Peab består av verksamheter med olika affärsmodeller Olika kontraktstyper Fördelas på interna operativa mål - Lönsamhet Marginal Omkostnader Avkastning på sysselsatt kapital - Kassaflöde Betalsaldo i projekten Kredittider samt faktureringsmönster - Kapitalbindning Ramar per division Avkastning på sysselsatt kapital

Peabs finansiering

Peabs skuldsättning Nyckeltal? Peabs skuldsättning!? Refinansieringsrisk?

Peabs skuldsättning Nyckeltal? Peabs skuldsättning!?

Skuldsättning Uppbyggnadsfas Förvärv bolag Investeringar i Bostadsutveckling Investeringar i Fastighetsutveckling Investeringar i maskiner Övriga satsningar (t ex industriellt byggande) Binder rörelsekapital Ökad nettoskuld

Skuldsättning Förädlingsfas Producerar på projektfastigheter Frigör rörelsekapital Relativt lite investeringar Minskad nettoskuld

Slutsats Nettoskuld mycket relaterat till vilken fas man befinner sig i Omslag i vissa nyckeltal kan ske snabbt Soliditetsmålet sätter ramen över tiden och vi är på målet

Peabs skuldsättning Peabs skuldsättning!? Refinansieringsrisk?

Lånebindning 30/9-2011 Bruttoskuld, mkr Totalt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 9 623 1 099 2 567 408 4 180 407 962 11% 27% 4% 43% 4% 11% 38% av Peabs bruttoskuld har en löptid <2012 62% av Peabs bruttoskuld har en löptid >2012

Lånebindning 30/9-2011 Bruttoskuld, mkr Totalt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 9 623 1 099 2 567 408 4 180 407 962 11% 27% 4% 43% 4% 11% Certifikat Personalkonv. Projektkrediter Checkkrediter Leasing Långa lån Leasing

Löftesbindning 30/9-2011 Disponibel likviditet 2011 2012 2014 Disponibel likviditet 3 588 Kassa/korta placeringar -975 Lånelöften 2 613 697 100 1 816 27% 4% 69% Peab har en trygg och långfristig tillgång till likviditet! 69% 2014 Kontinuerligt arbete med refinansieringsfrågan

Finansiering 2 november 2011 Obligationslån 3 år 200 Mkr Obligationslån 4 år 100 Mkr Obligationslån 5 år 700 Mkr Facilitetslån DnB 5 år 200 Mkr Avslutat låneavtal 2,5 år - 300 Mkr Totalt ökad likviditet 900 Mkr

Prissättning Långa lånelöften i bank Idag Framöver Basräntor (tex stibor) Låga Fallande? Marginaler Höga Ökande? Avgiftsstrukturer Höga Ökande? stigande / fallande? Fördel: Kopplas till helhetsaffärer mellan kund/bank Nackdel: Oroligt och oklart avseende regelverk fördyrar

Prissättning Långa obligationer Idag Framöver Basräntor (tex stibor) Låga Fallande? Marginaler Höga Ökande? Avgiftsstrukturer Låga Låga stigande / fallande? Fördel: Avlastar banksystemet, konkurrenskraftig totalkostnad Nackdel: Volatil marknad

Totalkostnaden för finansiering det intressanta Totalkostnaden för lån är idag på samma nivå som november 2007 Totalkostnaden för obligationslån är i dag konkurrenskraftig Obligationer ett bra komplement till banklån

Lånebindning 30/9-2011* Bruttoskuld Totalt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 9 623 1 099 2 567 408 3 380 507 1 662 11% 27% 4% 35% 5% 18% (43%) (4%) (11%) Ny finansiering har ytterligare förlängt lånebindningen * Justerad för ny finansiering 2011-11-02

Löftesbindning 30/9-2011* Disponibel likviditet 2011 2012 2014 2016 Disponibel likviditet 4 488 Kassa/korta placeringar -975 Lånelöften 3 513 697 100 2 516 200 19% 3% 72% 6% (27) ( 4) (69) ( -) Ny finansiering har medfört ytterligare 900 mkr i långfristig likviditet * Justerad för ny finansiering 2011-11-02

MTN-program Låneram Arrangör Dealers 3 000 Mkr Nordea Nordea, Swedbank, SEK, Carnegie, DnB, Danske Bank, Handelsbanken Tidplan 29/11-2011 Prospekt till FI 30/11-2011 Information Kapitalmarknadsdag Dec 2011/ Jan 2012 Prospekt publiceras Syfte Diversifiera finansieringen, emittera vid rätt pris

Peabs skuldsättning - slutsatser Nyckeltal Nyckeltal? Peabs skuldsättning!? Uppbyggnadsfas! Våra finansiella mål sätter gränserna Vi är på målet!

Peabs skuldsättning - slutsatser Nyckeltal? Uppbyggnadsfas Våra finansiella mål sätter gränserna Vi är på målet! Peabs skuldsättning!? Måste våga satsa strategiskt Långsiktighet bygger värden Refinansieringsrisk? God tillgång till långfristig finansiering Bra bankrelationer Obligationer ett konkurrenskraftigt komplement

Peab Nordens samhällsbyggare Stabil finansiell grund Peab - Nordens samhällsbyggare

OBS UTKAST Personalstrategi Mats Johansson vvd Strategi och Personal

Lönsam tillväxt Företagsförvärv Fastighets- och bostadsutveckling Organisk tillväxt Personalförsörjning Rekrytering Investeringar i maskiner och inventarier KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET KAPITALEFFEKTIV VERKSAMHET

Nordens bästa arbetsplats Goda utvecklingsmöjligheter Bra ledarskap Hälsosam arbetsmiljö Modern arbetsorganisation Trygg anställning och rätt anställningsvillkor Starkt varumärke och kultur

15 300 anställda

2 200 medarbetare i ledande positioner

Vår utmaning Pensionsavgångar Personalomsättning Mångfald Tillväxt Kampen om de bästa!

Vad tycker våra medarbetare om oss? Handslaget Mycket starkt kundfokus Bra samarbete mellan arbetskamrater Utvecklingsmöjligheter Stolt arbeta på Peab Bra ledarskap Värderingar o o o o Jordnära Utvecklande Personliga Pålitliga

Investera i lönsam tillväxt i Norden Peabskolan Ängelholm Malmö Solna Upplands Väsby Göteborg 2012 96 elever 96 elever 88 elever 96 elever Peabakademin Utvecklingssamtal

OBS UTKAST Gunnar Wetterberg Samhällspolitisk chef, SACO

Gunnar Wetterberg

OBS UTKAST Tore Hallersbo vvd Verksamhetsområde Bygg

Disposition verksamhetsområde Bygg Fakta om verksamhetsområde Bygg Produkter och koncept Nordiska samhällsbyggnadsprojekt Befolkningsexplosionen, Gunnar Wetterberg, SACO Senior- och trygghetsboende, Pia Andersson Bolyftet, Anders Hylén Summering verksamhetsområde Bygg

Verksamhetsområde Bygg Andel av koncernens operativa omsättning 2010 Operativ omsättning per produkttyp 2010 Operativ omsättning per verksamhetstyp 2010

Bygg Norden 7 Divisioner Koncernkunder Tommy Lundh Division Nordost Anders Arfvén Byggservice Hans Nordfeldt Division Finland Petri Suuperko Division Norge Petter Moe Bostadsutveckling Anders Hylén Division Bostad Sofia Ljungdahl Division Väst Sven Kerstis Division Syd Jan Hildingsson Division Stockholm Hus Jan-Olof Nordin

Produkter och koncept

Kostnadseffektiva koncept PGS (Peab Gemensamt System) Småhus PUB (Projekteringsunderlag Bostad) Senior- och trygghetsboende Bolyftet Bild

Peab PGS Industriellt byggande från konstruktion till slutmontering. Alla standardiserade byggdelar tillverkas i Peab PGS egen fabrik eller av samarbetspartners. Byggdelarna tas fram med varierande mått. Denna mångfald gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar. Resultatet blir en snabbare byggprocess och attraktiva, energisnåla och miljövänliga bostäder. Peab PGS bygger industriellt byggda hus från södra Sverige upp till Mälardalen. Färdigställda PGS hus finns idag i Helsingborg, Malmö, Märsta, Stockholm.

Det här handlar inte om att skapa nya miljonprogramsområden, där alla hus ser likadana ut. Det handlar om att helt vanliga småhus eller hyreslägenheter ska kunna byggas i flera kommuner. Ska vi kunna pressa byggkostnaderna så är just de tekniska egenskapskraven, och hur de skiljer sig mellan olika kommuner, en nyckelfaktor.

Peab Småhus Kostnadseffektiva lågenergihus Gemensam teknisk plattform Arbetsmetoden ger kortare ledtider, enhetligare marknadsföring, effektivare resursanvändning och tydligare ekonomi. Möjliggör att vi med ökad enkelhet kan möblera obebyggd mark. Friliggande Villa Vänern 1-121 kvm Cirka 1 000 småhus är nu i olika skeden av planering och projektstart Radhus Villa Fagertärn - 94 kvm

Byggservice Byggservice har funnits i Peab sedan starten Verksamhet av löpande karaktär, t ex underhålls- och reparationsarbeten Liten påverkan av konjunkturen Produktområdet står för ca 10% av omsättning inom Bygg Lokal förankring, långa förbindelser, effektiv och serviceinriktad organisation är framgångsfaktorer Koncernavtal med geografiskt utbredda organisationer får vi genom att samordna Byggservice över Norden Exempel på kunder är Posten, Folksam, Volvo, Trygg-Hansa, Nordea, City Gross m.fl.

Koncernkunder Samverkansformer Förtroendeentreprenad Partnering Koncernkunder återkommande gemensamma nordiska enhetlighet

Nordiska samhällsbyggnadsprojekt

Bondistranda, Oslo Bostadsprojekt i Bondistranda med 200 lägenheter, byggs i två etapper Uppdragsgivare: Bondistranda Utvikling AS Färdigställande: Sommar 2012

Max-Lab, Lund Forskningsanläggning åt Lunds universitet Uppdragsgivare: Fastighets AB ML4 Ordersumma: 950 Mkr Färdigställande: 2013 Totalyta: 33 300 kvm

Moveres Business Garden, Helsingfors Två kontorsbyggnader om sammanlagt 10.000 kvm Uppdragsgivare: Valitut Palat Hyresgäster: Reader s Digest G4S SATS Hoya m.fl. Ordersumma: 36 MEUR Nordens första LEED-certifierade byggnad

Triple Towers, Göteborg Gothia Towers - Påbyggnad av nuvarande East Tower och uppförande av ett tredje hotelltorn, 29 våningar högt Beställare: Svenska Mässan Kontraktssumma: cirka 1 Mdr Färdigställt: Crown Tower invigning 2013, East Tower invigning 2014 Partneringavtal

Dockan, Malmö Totalt cirka 800 lägenheter färdigställda minst lika många till som ska produceras. Total kvm, Peab: 225 000 kvm, 160 000 kvm redan byggt Höga krav på återvinning och materialval. Miljöklassning i de senaste kontoren. Dockan 1998 Dockan 2011

Varvsstaden, Malmö Exploateringsområde för bostäder och kommersiella lokaler Markområde cirka 19 ha Kockumsvarvets ursprungliga bebyggelse 2/3 bostäder, 1/3 kommersiella lokaler 285 000 kvm framtida byggrätter

Varvsstaden en hållbar stadsdel Miljöcertifierat enligt BREEAM Omfattar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Certifieringen omfattar åtta områden, som klimat och energi, samhällsplanering och biologisk mångfald

Summering Bygg Kostnadseffektiva koncept Kundsamverkan baserad på kundens behov Hållbart byggande Fortsatt satsning på bostadsutveckling Fokus på lönsam tillväxt

Senior- och trygghetsboende Pia Andersson VD Annehem Bygg och Projekt AB Ett tryggt, bekvämt och aktivt koncept från Peab

Senior- och trygghetsboende Ett tryggt, bekvämt och aktivt boendekoncept från Peab

Det finns många anledningar att bygga fler boenden för äldre Höjd livskvalitet Minskad ensamhet Fler valmöjligheter av boendeform Sänkta vårdkostnader Effektivare hemtjänst Minskad bostadsbrist (starta flyttkedjor)

Vårt koncept: Tryggt, bekvämt och aktivt boende Service Tjänster Produkt Trygghets boende Nätverk Fritid/Ego

Boendet utformas tillsammans med de boende Aktiviteter Gemenskap Servicetjänster Genomtänkta detaljer Husvärd Referensgrupper Samarbetspartners Intressegrupper

Produkt Sex olika exempelhus Gemensamhetslokal Trygghet / Tillgänglighet 30 % lägre energianvändning än normkrav Kostnadseffektivt både i produktion och drift. Miljöarbetet i fokus Genomtänkta detaljer

Exempel 1 Lamellhus fyra lägenheter per plan Integrerad gemensamhetslokal

Exempel hyresrätt 2 RoK Boendekostnader Månadshyra ca 5 900 kr Förutsätter att kommunen hyr de gemensamma utrymmena samt står för kostnaden för värd och servicetjänsterna. Med reservation för ändringar. Exempel på planlösning för tvårumslägenhet

Men ett Annehem-boende är mycket mer än bara en bostad

Våra samarbetspartners Tillsammans med våra samarbetspartners har vi tagit fram förslag på lösningar för allt från försäkringar och trygghetssystem till hjälp med dagliga sysslor som städning, tvätt, leverans av mat, IT-service, ärenden m.m.

Helheten gör vårt erbjudande unikt Allt bygger på samarbete Rätt läge Hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt Hyra från: 5900 kr/mån för 2 RoK (hyresrätt) Flera affärsupplägg

Marknad, i nuläget Fördelat på divisioner inom Peab Göteborg Nordost Stockholm/Mälardalen Syd Oslo Helsingfors Totalt ca 110 150 lgh 180 200 lgh 300 350 lgh 130 150 lgh Anpassning av koncept och marknadsföring pågår Anpassning av koncept och marknadsföring pågår 700-900 lägenheter

OBS UTKAST Anders Hylén Affärsutvecklingschef Bostad

300-500 Mdr investeringsbehov

1 ATTRAKTIVT BOENDE 5 EKONOMISK SAMVERKAN 2 SOCIALT ANSVARS- TAGANDE 4 EFFEKTIV PRODUKTION 3 MEDVERKAN & INFORMATION

Attraktivt boende Attraktivare bostäder och områden för de boende och fastighetsägarna. Potential att skapa fler bostäder genom att utveckla i den befintliga infrastrukturen. Skapa tryggare och trivsammare boende för dagens och morgondagens behov. 5 EKONOMISK SAMVERKAN 1 ATTRAKTIVT BOENDE 2 SOCIALT ANSVARS- TAGANDE Rätta energilösningar Livscykelperspektiv Bra innemiljö 4 EFFEKTIV PRODUKTION 3 MEDVERKAN & INFORMATION Kloka produktval

Socialt ansvarstagande 1 ATTRAKTIVT BOENDE Jobb- och utbildningserbjudande till de boende i området i samarbete med Peabskolan Senior- och trygghetsboende Möjligheter till boendekarriär 5 EKONOMISK SAMVERKAN 2 SOCIALT ANSVARS- TAGANDE 4 EFFEKTIV PRODUKTION 3 MEDVERKAN & INFORMATION

Medverkan och information 1 ATTRAKTIVT BOENDE Boendemedverkan Informerade intressenter 5 EKONOMISK SAMVERKAN 2 SOCIALT ANSVARS- TAGANDE 4 EFFEKTIV PRODUKTION 3 MEDVERKAN & INFORMATION

Effektiv produktion 1 ATTRAKTIVT BOENDE Rätt metodval Hög produktivitet Genomarbetad planering Resurssnål produktion Genomtänkta materialinköp 5 EKONOMISK SAMVERKAN 2 SOCIALT ANSVARS- TAGANDE 4 EFFEKTIV PRODUKTION 3 MEDVERKAN & INFORMATION

Ekonomisk samverkan 1 ATTRAKTIVT BOENDE Samverkan kring finansieringslösningar 5 EKONOMISK SAMVERKAN 2 SOCIALT ANSVARS- TAGANDE 4 EFFEKTIV PRODUKTION 3 MEDVERKAN & INFORMATION

Ekonomisk kalkyl Hyror Förtätning Energibesparingar Samhällspåverkan - Minskad brottslighet och skadegörelse - Minskad arbetslöshet och minskade sociala kostnader - Ökat engagemang och ökad trivsel - Ökad köpkraft och ökat skatteunderlag

Rosengård, Malmö Samarbete Peab, Malmö Kommun, stadsdelsförvaltning, fastighetsägare och boende Nya bostäder och arbetstillfällen Boendekarriär Praktikplatser för vuxenutbildning i Peabskolans regi Samverkan mellan Peabskolan och bygg- och anläggningsverksamhet

Sammanfattning 1 ATTRAKTIVT BOENDE Helheten gör oss unika genom att vi balanserar hållbarhetsbegreppet ur sociala, ekonomiska, miljö- och energimässiga aspekter. 5 EKONOMISK SAMVERKAN 4 EFFEKTIV PRODUKTION 3 MEDVERKAN & INFORMATION 2 SOCIALT ANSVARS- TAGANDE

Summering Bygg Kostnadseffektiva koncept Kundsamverkan baserad på kundens behov Hållbart byggande Fortsatt satsning på bostadsutveckling Fokus på lönsam tillväxt

Sammanfattning Goda marknadsförutsättningar Bygger vidare på stark lokal förankring Rekordstor orderstock Har beredskap Stabil finansiell grund Peab - Nordens samhällsbyggare

Tack för idag! Trevlig resa! eab AB 30 november 2011