Analyser av svenskt näringsliv Anna Sandström Göran Andersson VINNOVA as@vinnova.se, 08-473 3057 och goran.andersson@vinnova.se, 08-473 3083 http://www.vinnova.se/sv/om-vinnova/vinnova-och-omvarlden/trender-i-sveriges-kunskapsintensiva-naringsliv/ Workshop 6 Februari 2014 Bild 1
WS fråga: Hur kan vi stödja er i kunskapsbaserade (strategi) processer? Bild 2
Agenda Beskrivning av det material som finns Hur materialet kan användas som underlag för målgrupps- och strategidiskussion samt uppföljning Diskussion Bild 3
Befintligt material - Status Tio analyser klara, tre startade och en i pipeline Regionerna som sökt i utlysningen har fått och använder data och visualiseringsfiler Kommunikation, användning av data och visualiseringsfiler Metodutveckling nuvarande analyser en början Bild 4
DONE Life Science Automotive Chemicals Cleantech Metals ICT Maritime Minerals and mining Energy IN PIPELINE Pulp and paper Consultancies Machine industry continue with updating these every second or third year Perhaps with some modifications of scope Addressing: Industrial structure and agglomeration, R&D capabilities, environmental aspects, performance and trends Providing possibility to analyse and monitor portfolios
Leverabler Databas Visualisering Rapport Kommunikation Bild 6
Luftkvalitet Antal anställda i procent av befolkningen 16 64 år Vattenkvalitet 2,19% 2,06% 1,76% 1,69% 1,84% Avfallshantering 1,59% 1,36% 1,22% 1,21% 0,95% 1,15% 1,12% 0,93% 0,88% 0,89% 1,03% 1,09% 1,22% 1,35% Energi från förnyelsebara källor 0,73% Energi från icke-fossila bränslen 0,40% Energiöverföring Energi- och resursåteranvändning/effektiviseringar i byggnader och processer Miljötjänster och konsulter Luftkvalitet Avfallshantering Energi från icke-fossila bränslen Energi- och resursåteranvändning/effektiviseringar i byggnader och processer Allmännyttiga företag verksamma inom många segment Vattenkvalitet Energi från förnyelsebara källor Energiöverföring Miljötjänster och konsulter Allmännyttiga företag verksamma inom många segment Explorativ FoU Inkrementell produkt- och tjänsteutveckling Miljöteknik Konsult Produktion inkl. inkrementell processförbättring Solna stad Syd 80 000 70 000 60 000 Antal anställda Väst Öst Allmännyttiga företag verksamma inom många segment Miljötjänster och konsulter Nord Luftkvalitet Stockholms stad Vattenkvalitet Avfallshantering 50 000 Energi- och resursåteranvändning/effektiviseringar i byggnader och processer Energiöverföring 40 000 Energi från icke-fossila bränslen Energi från icke-fossila bränslen 30 000 Energi från förnyelsebara källor Energiöverföring 20 000 Avfallshantering 10 000 Vattenkvalitet Energi- och Helsingborgs resursåteranvändning/effektiviseringar i byggnader och processer Miljötjänster och konsulter Malmö stad 0 Luftkvalitet Energi från förnybara källor Göteborgs stad Allmännyttiga företag verksamma inom många segment stad Lunds kommun Bild 7
Miljöteknik Bild 8
ALLA FÖRETAG INOM RESPEKTIVE OMRÅDE ANALYSER Life Science Automotive Chemicals Verksamhet Cleantech Sysselsättning Metals Geografi ICT Export Maritime Utländskt ägande Mining-Minerals FoU-förmåga Energy Res. e. finansnetto Pulp and paper Nettoomsättning Consultancy Finansiella data Machine EXEMPEL PÅ KUNSKAP FÖRETAG BEV. OCH ANS. MEDVERKAN VINNOVA per program FP7 Eureka Almi STEM INFORMATION SOM PLANERAS KOPPLAS IHOP PER FÖRETAG (ORGNR) CRM Uppföljning Målgrupp ANSÖKAN F&V VINNVÄXT Vinn Nu Etc.
Förädlingsvärde per anställd / Nettoomsättning per anställd samt resultat efter finansiella poster (Life Science) 6000 Value added per employee 5000 4000 3000 2000 1000 0-1000 1000 3000 5000 7000 9000-1000 Net turnover per employee [ksek] 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Value added per employee 0-1000 -500-1000 0 500 1000 1500 2000 2500-2000 -3000 Result after financial Bild 10 items [MSEK]
Pågående VINNOVA-process Ta fram kunskapsunderlag (kort PM syntes av statistik och bilder) Värdera tidigare insatser Formulera hypoteser om relevanta strategiska frågor Workshop med relevanta aktörer (internt eller externt beroende på fråga) Bild 11
Case Uppföljning FP7 Målgrupp Horisont 2020 Bild 12
Företagsmedverkan i FP7 60 50 Antal företag 40 30 20 10 0 *2010 Bild 13
Luftkvalitet Vattenkvalitet Avfallshantering Energi från förnyelsebara källor Energi från icke-fossila bränslen Energiöverföring Miljöteknik Energi- och resursåteranvändning/effektiviseringar i byggnader och processer Miljötjänster och konsulter Allmännyttiga företag verksamma inom många segment Solna stad Solna stad Stockholms stad Stockholms stad Göteborgs stad Göteborgs stad Helsingborgs stad Malmö stad Lunds kommun Helsingborgs stad Malmö stad Lunds kommun Bild 14
Miljöteknik Luftkvalitet Vattenkvalitet Avfallshantering Energi från förnybara källor Energi från icke-fossila bränslen Energiöverföring Energi- och resursåteranvändning /effektiviseringar i byggnader och processer Miljötjänster och konsulter Allmännyttiga företag verksamma inom många segment 74 742 ant. anställda i Miljöteknikbolag Därav 10 263 ant. anställda i FP7-bolag Bild 15
80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Allmännyttiga företag verksamma inom många segment Miljötjänster och konsulter Energi- och resursåteranvändning /effektiviseringar i byggnader och processer Energiöverföring Energi från icke-fossila bränslen Energi från förnybara källor Avfallshantering Vattenkvalitet Luftkvalitet 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Miljöteknik 12 000 10 000 Allmännyttiga företag verksamma inom många segment Miljötjänster och konsulter 8 000 6 000 Energi- och resursåteranvändning /effektiviseringar i byggnader och processer Energiöverföring Energi från icke-fossila bränslen 4 000 2 000 Energi från förnybara källor Avfallshantering Vattenkvalitet 0 2007 2008 2009 2010 2011 Luftkvalitet Bild 16
Miljöteknik Luftkvalitet Avfallshantering Energi från icke-fossila bränslen Energi- och resursåteranvändning /effektiviseringar i byggnader och processer Allmännyttiga företag verksamma inom många segment Vattenkvalitet Energi från förnybara källor Energiöverföring Miljötjänster och konsulter Luftkvalitet Avfallshantering Energi från icke-fossila bränslen Energi- och resursåteranvändning /effektiviseringar i byggnader och processer Allmännyttiga företag verksamma inom många segment Vattenkvalitet Energi från förnybara källor Energiöverföring Miljötjänster och konsulter Explorativ FoU Explorativ FoU Inkrementell produkt- och tjänsteutveckling Inkrementell produkt- och tjänsteutveckling Konsult Konsult Produktion inkl. inkrementell processförbättring Produktion inkl. inkrementell processförbättring Syd Väst Öst Nord Syd Väst Öst Nord Bild 17
Kärnkraft Förnybara energikällor ENERGI Kärnkraft Förnybara energikällor Medverkan i FP7 Fossila energikällor Fossila energikällor El El Värme Värme Fossila drivmedel Energieffektiviseringar Fossila drivmedel Energieffektiviseringar Hela Sverige lever Västerås stad Solna stad Västerås stad Solna stad Stockholms stad Stockholms stad Göteborgs stad Göteborgs stad Helsingborgs stad Helsingborgs stad Malmö stad Malmö stad
Medverkan i FP7 företag inom energiområdet Egen FoU och FoU-samarbete Produktutveckling Produktion Konsult och service Övrigt Södra Västra Östra Stockholms Mellersta Norra Sverige Sverige Sverige län Sverige Sverige
Programvaror Nättjänster Service och underhåll av IKT-system och infrastruktur Utlagd drift av IKT-system Konsulter inom administrativ databehandling Konsulter inom teknisk databehandling Tillverkare av komponenter Tillverkare av kompletta produkter och system Referensobjekt IKT Programvaror Nättjänster Service och underhåll av IKT-system och infrastruktur Utlagd drift av IKT-system Konsulter inom administrativ databehandling Konsulter inom teknisk databehandling Tillverkare av komponenter Tillverkare av kompletta produkter och system Referensobjekt Solna stad Solna stad Sollentuna kommun Danderyds kommun Sollentuna kommun Danderyds komm Västerås stad Västerås stad Sundbybergs stad Sundbybergs stad Göteborgs stad Göteborgs stad Mölndals stad Mölndals stad Borås stad Borås stad Helsingborgs stad Malmö stad Linköpings kommun Stockholms stad Helsingborgs stad Malmö stad Linköpings kommun Stockholms stad Lunds kommun Lunds kommun IKT-företagens medverkan i FP7 Bild 20
Explorativ FoU Explorativ FoU Inkrementell produkt- och tjänsteutveckling Inkrementell produkt- och tjänsteutveckling Uppdrag/ Konsulting Programvaror Nättjänster Service och underhåll av IKT-system och infrastruktur Utlagd drift av IKT-system Konsulter inom administrativ databehandling Uppdrag/ Konsulter inom teknisk databehandling Konsulting Tillverkare av komponenter Tillverkare av kompletta produkter och system Programvaror Nättjänster Service och underhåll av IKT-system och infrastruktur Utlagd drift av IKT-system Konsulter inom administrativ databehandling Konsulter inom teknisk databehandling Tillverkare av komponenter Tillverkare av kompletta produkter och system Produktion Produktion Södra Mellersta Norra Södra Mellersta Norra Södra Mellersta Norra Ingen export Viss export Mycket export Södra Mellersta Norra Södra Mellersta Norra Södra Mellersta Norra Ingen export Viss export Mycket export IKT-företagens medverkan i FP7 Bild 21
Case Klusteranalyser Bild 22
Regional specialisering. Metallindustri Bild 23
Näringslivsanalyser för målgruppsanalys och uppföljning Exempel:Triple Steelix portfölj matchad mot Metallindustrin Abetsmaterial, ej för spridning Bild 24
Miljöteknik Bild 25