COELI STRUKTURERADE PRODUKTER Placering Startdag Förfallodag Teckningskurs Korgutveckling Teoretiskt slutvärde Aktuell Kurs 2017-11-17 Kreditcertifikat High Yield 2013-12-11 2018-12-20 100% - 106,6% 105,0% Kreditcertifikat Investment Grade 2013-05-15 2018-07-15 100% - 105,2% 101,0% Kreditcertifikat Stena 2013-11-27 2019-01-21 100% - 105,9% 106,8% AC BREC Low Barrier 2013-11-06 2018-11-20 100% -22,0% 11 020 kr 10 562 kr AC BRIC Combo 2013-05-16 2018-06-01 100% -26,8% 105,0% 91,8% AC BRIC Combo 2 2014-01-20 2019-02-08 100% -4,9% 110,0% AC BRIC Low Barrier 2013-10-08 2017-10-26 100% -22,8% 109,0% AC BRIC Plus/Minus 7 2013-03-13 2018-03-27 100% -29,2% 100,0% 98,0% AC BRIC Plus/Minus 8 2014-02-14 2019-02-28 100% -14,4% 11 000 kr 10 471 kr AC Developed Markets Combo 2 2013-12-09 2018-12-09 100% -7,6% 105,0% AC Global Plus/Minus 2013-04-15 2018-04-30 100% -14,1% 110,0% 105,5% Global Markets Smart Bonus 2014-06-09 2017-12-28 100% 7,3% 120,0% 116,2% Coeli reserverar sig för eventuella fel i materialet. 2017-11-21 1
COELI STRUKTURERADE PRODUKTER Placering Startdag Ordinarie Förfallodag Teckningskurs Ackumulerande kupong på slutdagen Barriär för förtida förfall AC Amerika Plus/Minus 2012-03-28 2017-03-28 100% 11,0% Ja 100% AC Asien Plus/Minus 3 2013-02-14 2017-02-28 100% 9,0% Ja 80% 100% AC BREC Low Barrier 2013-11-06 2018-11-20 100% 10,3% Ja 80% 100% AC BRIC Combo 2013-05-16 2018-06-01 100% 12 % / 5 % Ja, 1 100%/ 60 % 100% AC BRIC Combo 2 2014-01-20 2019-02-08 100% 10 % / 5 % Ja, 1 90 %/60 % 90% AC BRIC Low Barrier 2013-10-08 2017-10-26 100% 8,9% Ja 90% AC BRIC Maximal 2012-04-25 2017-05-10 100% 13,0% Ja 80% 100% AC BRIC Plus/Minus 7 2013-03-13 2018-03-27 100% 10,0% Ja 80% 100% AC BRIC Plus/Minus 8 2014-02-14 2019-02-28 100% 9,6% Ja 100% AC Developed Markets Combo 2 2013-12-09 2018-12-09 100% 10 % / 5 % Ja, 1 100%/ 100% AC Developed Markets Combo 3 2014-04-08 2019-04-08 100% 9 % / 4 % Ja, 1 100%/ 100% AC Global Plus/Minus 2013-04-15 2018-04-30 100% 10,0% Ja 75% 100% AC Global Combo 2013-06-14 2018-07-02 100% 11,3 % / 5 % Ja, 1 100%/ 60 % 100% Global Markets Smart Bonus 2014-06-09 2017-12-28 100% 18,0% - 70% 70% - Placering Startdag Förfallodag Teckningskurs Deltagandegrad / Kapitalskydd Kreditcertifikat High Yield 2013-12-11 2018-12-20 100% 6,61% 0% Kreditcertifikat Stena 2013-11-27 2019-01-21 100% 5,90% 0% Kreditcertifikat Sverige 3 2012-03-01 2017-04-07 100% 6,05% 0% Kreditcertifikat Investment Grade 2013-05-15 2018-07-15 100% 5,23% 0% på slutdagen 2017-11-21 2
Kalendarium Förväntade händelser Namn Datum Händelse Indexutveckling Barriär för förtida förfall på slutdagen Aktuell Kurs Teoretisk Slutvärde SE0005503117 KC High Yield 2017-07-15 7% 105,0% 106,6% SE0005132248 KC Investment Grade 2017-07-15 5% 101,0% 105,2% SE0005364353 AC BRIC Low Barrier 2017-10-08 Förfall -22,8% 9% 90% SE0005503117 KC High Yield 2017-10-15 7% 105,0% 106,6% NL0010583597 AC BREC Low Barrier 2017-11-06 / Förtida förfall -22,0% 10% 80% 100% 10 562 kr 10 562 kr SE0005497575 AC Developed Markets Combo 2 2017-12-11 / Förtida förfall -7,6% 10 % / 5 % 100%/ 100% SE0005932472 Global Markets Smart Bonus 2017-12-11 Förfall 18% 116,2% 118,0% SE0005503117 KC High Yield 2018-01-15 7% 105,0% 106,6% SE0005505195 KC Stena 2018-01-21 5,90% 106,8% 105,9% SE0005561982 AC BRIC Combo 2 2018-01-22 / Förtida förfall -4,9% 10 % / 5 % 90 %/60 % 90% NL0010651832 AC BRIC Plus/Minus 8 2018-02-14 / Förtida förfall -14,4% 10% 100% 10 471 kr 10 471 kr SE0005034709 AC BRIC Plus/Minus 7 2018-03-13 Förfall -29,2% 10% 80% 100% 98,0% 98,0% SE0005704046 AC Developed Markets Combo 3 2018-03-17 / Förtida förfall 16,3% 9 % / 4 % 100%/ 100% SE0005095387 AC Global Plus/Minus 2018-04-15 Förfall -14,1% 10% 75% 100% 105,5% 105,5% SE0005503117 KC High Yield 2018-04-15 7% 105,0% 106,6% XS0839809661 AC BRIC Combo 2018-05-16 Förfall -26,8% 12 % / 5 % 100%/ 60 % 100% 91,8% 91,8% SE0005503117 KC High Yield 2018-07-15 7% 105,0% 106,6% SE0005132248 KC Investment Grade 2018-07-15 Förfall 5% 101,0% 105,2% SE0005503117 KC High Yield 2018-10-15 7% 105,0% 106,6% NL0010583597 AC BREC Low Barrier 2018-11-06 Förfall -22,0% 10% 80% 100% 10 562 kr 10 562 kr SE0005497575 AC Developed Markets Combo 2 2018-12-10 Förfall -7,6% 10 % / 5 % 100%/ 100% SE0005503117 KC High Yield 2019-01-15 Förfall 7% 105,0% 106,6% SE0005561982 AC BRIC Combo 2 2019-01-21 Förfall -4,9% 10 % / 5 % 90 %/60 % 90% SE0005505195 KC Stena 2019-01-21 Förfall 5,90% 106,8% 105,9% NL0010651832 AC BRIC Plus/Minus 8 2019-02-19 Förfall -14,4% 10% 100% 10 471 kr 10 471 kr SE0005704046 AC Developed Markets Combo 3 2019-03-17 Förfall 16,3% 9 % / 4 % 100%/ 100% 2017-11-21 3
Kreditcertifikat Sverige, Norden och Europa KC High Yield KC Investment Grade KC Stena KC Stena 2 50 000 50 000 50 000 Teckningskurs 100% 100% 100% 100% Kapitalskydd 0% 0% 0% 0% Årlig kupong 6,61% 5,23% 5,90% 5,15% 2013-12-11 2013-05-15 2013-11-27 2015-01-13 2018-12-20 2018-06-20 2019-01-03 2020-01-13 Förfallodag 2019-01-15 2018-07-15 2019-01-21 2020-01-20 SE0005503117 SE0005132248 SE0005505195 SE0006537973 SEB AB SEB AB SG Issuer SG Issuer Referensbolag Kreditcertifikat High Yield är en ränteplacering som ger en exponering mot indexet Itraxx Xover S 20 som består av 50 europeiska bolag av lägre kreditkvalité. Kreditcertifikat Investment Grade är en ränteplacering som ger exponering mot indexet itraxx Europe S19 som består av 125 europeiska bolag med god kreditkvalité. Stena Stena Antal Kredithändelser 2 0 0/0 0/0 Effekt av kredithändelse 5 effektfria 5 effektfria Market Recovery Market Recovery Frekvens per år 4 1 1 1 Utbetalningar Belopp Status Belopp Status Belopp Status Belopp Status år 1 6,61% Utbetald 5,23% Utbetald 5,90% Utbetald 5,15% Utbetald år 2 6,61% Utbetald 5,23% Utbetald 5,90% Utbetald 5,15% Förväntad år 3 6,61% Utbetald 5,23% Utbetald 5,90% Utbetald 5,15% Förväntad år 4 6,61% Förväntad 5,23% Utbetald 5,90% Förväntad 5,15% Förväntad Återbetalning år 5 106,61% Förväntad 105,23% Förväntad 105,90% Förväntad 105,15% Förväntad 2017-11-21 4
Autocall BREC Low Barrier 110 90 70 50 30 Autocall BREC Low Barrier Autocallbarriär typ Ordinarie förfallodag 10,2% 90% 80% Ackumulerande 5 år 2013-11-06 2018-11-06 2018-11-20 NL0010583597 ING Bank N.V. Förtida förfall Avläsningsdagar 2014-11-06 Nej Nej 2015-11-06 Nej Nej 2016-11-06 Nej Nej 2017-11-06 Nej Nej 2018-11-06 Autocall BREC Low Barrier Startvärde Dagsvärde Fördelning 1 månad 3 månader 6 månader 2013-11-06 Brasilien (EWZ US EQUITY) 48,59 39,83 - -5,8% 2,8% 17,2% -18,0% Ryssland (RDXUSD INDEX) 1 731,37 1 350-1,1% 12,7% 7,9% -22,0% Östeuropa (CECEEUR INDEX) 1 821,36 1 876,33 - -1,0% 3,8% 4,9% 3,0% Kina (HSCEI INDEX) 10 561,57 11 609-0,4% 8,0% 11,9% 9,9% Korg 1,1% 12,7% 11,5% -22,0% 2017-11-21 5
Autocall BRIC Combo 100 80 60 40 20 Autocall BRIC Combo 1 och 2: Autocallbarriär typ Ordinarie förfallodag 12% / 5 % 100% 1: 100% / 2: 60 % Ackumulerande ( 1) 5 år 2013-05-16 2018-05-16 2018-06-01 XS0839809661 SG Issuer Förtida förfall Avläsningsdagar 2014-05-16 Ja (kup. 2) Nej 2015-05-16 Ja (kup. 2) Nej 2016-05-16 Nej Nej 2017-05-16 Ja (kup. 2) Nej 2018-05-16 Autocall BRIC Combo Startvärde Dagsvärde Fördelning 1 månad 3 månader 6 månader 2013-05-16 Brasilien (EWZ US EQUITY) 54,42 39,83 - -5,8% 2,8% 17,2% -26,8% Ryssland (RDXUSD INDEX) 1 617 1 350-1,1% 12,7% 7,9% -16,5% Indien (INR FP EQUITY) 11,35 16,10-1,2% 4,5% 3,4% 41,9% Kina (HSCEI INDEX) 11 019 11 609-0,4% 8,0% 11,9% 5,3% Korg -5,8% 2,8% 17,2% -26,8% 2017-11-21 6
Autocall BRIC Combo 2 110 90 70 50 30 Autocall BRIC Combo 2 Autocallbarriär typ Ordinarie förfallodag 5%/ 10 % 90% 1: / 2: 90 % Ackumulerande 5 år 2014-01-20 2019-01-21 2019-02-08 SE0005561982 SG Issuer Förtida förfall Avläsningsdagar 2015-01-20 Ja (kup. 1) Nej 2016-01-20 Nej Nej 2017-01-20 Ja (kup. 1) Nej 2018-01-22 2019-01-21 Autocall BRIC Combo 2 Startvärde Dagsvärde Fördelning 1 månad 3 månader 6 månader 2014-01-20 Brasilien (EWZ US EQUITY) 41,76 39,83 - -5,8% 2,8% 17,2% -4,6% Ryssland (RDX INDEX) 1 350 1 284-1,2% 13,0% 3,1% -4,9% Indien (INR FP EQUITY) 9,93 16,10-1,2% 4,5% 3,4% 62,2% Kina (HSCEI INDEX) 10 040 11 609-0,4% 8,0% 11,9% 15,6% Korg 1,2% 13,0% 16,9% -4,9% 2017-11-21 7
Autocall BRIC Plus/Minus 7 100 80 60 40 20 Autocall BRIC Plus/Minus 7 Autocallbarriär typ Ordinarie förfallodag 10% 100% 80% Ackumulerande 5 år 2013-03-13 2018-03-13 2018-03-27 SE0005034709 RBS Plc. Förtida förfall Avläsningsdagar 2014-03-13 Nej Nej 2015-03-13 Nej Nej 2016-03-13 Nej Nej 2017-03-13 Nej Nej 2018-03-13 Autocall BRIC Plus/Minus 7 Startvärde Dagsvärde Fördelning 1 månad 3 månader 6 månader 2013-03-13 Brasilien (EWZ US EQUITY) 56,29 39,83 - -5,8% 2,8% 17,2% -29,2% Ryssland (RDXUSD INDEX) 1 717 1 350-1,1% 12,7% 7,9% -21,3% Indien (NZ1 INDEX) 5 868 10 309-1,6% 5,5% 9,2% 75,7% Kina (HSCEI INDEX) 11 037 11 609-0,4% 8,0% 11,9% 5,2% Korg -5,8% 2,8% 17,2% -29,2% 2017-11-21 8
Autocall BRIC Plus/Minus 8 110 90 70 50 30 Autocall BRIC Plus/Minus 8 Autocallbarriär typ 9,6% 100% Ackumulerande 5 år 2014-02-14 2019-02-14 Ordinarie förfallodag 2019-02-28 NL0010651832 ING Bank N.V. Förtida förfall Avläsningsdagar 2015-02-16 Ja Nej 2016-02-15 Nej Nej 2017-02-14 Ja (x2) Nej 2018-02-14 2019-02-19 Autocall BRIC Plus/Minus 8 Startvärde Dagsvärde Fördelning 1 månad 3 månader 6 månader 2014-02-14 Brasilien (EWZ UP EQUITY) 40,64 39,83 - -5,8% 2,8% 17,2% -2,0% Ryssland (RDXUSD INDEX) 1 577,700 1 350-1,1% 12,7% 7,9% -14,4% Indien (EPI UP EQUITY) 16,49 26,72-1,8% 4,0% 8,0% 62,0% Kina (HSCEI INDEX) 9 933,73 11 609-0,4% 8,0% 11,9% 16,9% Korg 1,1% 12,7% 7,9% -14,4% 2017-11-21 9
Autocall Developed Markets Combo 2 120 110 100 90 80 70 60 Autocall Developed Markets Combo 2 Autocallbarriär typ Ordinarie förfallodag 5%/ 10 % 100% 1: / 2: 100 % Ackumulerande 5 år 2013-12-09 2018-12-10 2019-01-03 SE0005497575 SG Issuer Förtida förfall Avläsningsdagar 2014-12-09 Ja (kup. 1) Nej 2015-12-09 Ja (kup. 1) Nej 2016-12-09 Ja (kup. 1) Nej 2017-12-11 2018-12-10 Autocall Developed Markets Combo 2 Startvärde Dagsvärde Fördelning 1 månad 3 månader 6 månader 2013-12-09 Japan (TPX Index 1 255,32 1 763,76-1,9% 10,6% 12,5% 40,5% Nasdaq (NDX Index) 3 516,172 6 315-3,4% 9,1% 10,8% 79,6% Australien (EWA UP EQUITY) 24,50 22,63 - -2,1% 0,2% 3,6% -7,6% Sydkorea (EWY UP EQUITY) 63,87 76-5,0% 13,0% 13,6% 19,3% Korg -2,1% 0,2% 3,6% -7,6% 2017-11-21 10
Autocall Global Plus/Minus 100 80 60 40 Autocall Global Plus/Minus Autocallbarriär typ Ordinarie förfallodag 10,0% 100% 75% Ackumulerande 5 år 2013-04-15 2018-04-15 2018-04-30 SE0005095387 RBS Plc. Förtida förfall Avläsningsdagar 2014-04-15 Ja Nej 2015-04-15 Ja Nej 2016-04-15 Nej Nej 2017-04-15 2018-04-15 Autocall Global Plus/Minus Startvärde Dagsvärde Fördelning 1 månad 3 månader 6 månader 2013-04-15 Europa (SX5E INDEX) 2 625 3 547 - -1,6% 3,6% -0,8% 35,2% Japan (NKY INDEX) 13 276 22 397-4,4% 15,5% 13,8% 68,7% Ryssland (RDXUSD INDEX) 1 571 1 350-1,1% 12,7% 7,9% -14,1% USA (SPX INDEX) 1 552 2 579-0,1% 6,2% 7,7% 66,1% Korg 1,1% 12,7% 7,9% -14,1% 2017-11-21 11
Global Markets Smart Bonus 130 110 90 70 Ordinarie förfallodag 18,0% 70% 70% 3,5 år 2014-06-09 2017-12-11 2017-12-28 SE0005932472 Commerzbank Global Smart Bonus ( sämsta index) Global Smart Bonus ( indexkorg) Global Markets Smart Bonus Startvärde Dagsvärde Fördelning 1 månad 3 månader 6 månader 2014-06-09 Europa (SX5E INDEX) 3 305,26 3 547,46 - -1,6% 3,6% -0,8% 7,3% Sverige (OMX INDEX) 1 406,44 1 618 - -3,0% 6,1% -0,7% 15,0% Kina (HSCEI INDEX) 10 406,79 11 609-0,4% 8,0% 11,9% 11,5% Korg (sämsta index) -1,6% 3,9% 7,7% 7,3% Indexkorgens utveckling 11,3% 2017-11-21 12
Förfallna Autocalls Produkt Återbetalat belopp Slutgiltig produktlängd AC BRIC 4 11,50 % 111,50 % 1 år 2013-02-15 AC BRIC 5 11,50 % 111,50 % 1 år 2013-07-18 AC Developed Markets 9,00 % 109,00 % 1 år 2013-09-19 AC Råvaruländer Maximal 10,00 % 117,86 % 1 år 2013-05-24 AC Sverige 17,00 % 117,00 % 1 år 2010-04-07 AC Global Recovery 15,00 % 115,00 % 2 år 2013-10-28 AC Global Recovery 2 10,40 % 110,40 % 1 år 2013-10-21 AC Global Combo 11,30 % 111,30 % 1 år 2014-07-11 AC Developed Markets Combo 8,50 % 108,50 % 1 år 2014-09-24 AC Sverige Brasilien Kina Plus/Minus 30,00 % 80,69 % 4 år 2014-12-08 AC Sverige Brasilien Kina Plus/Minus 2 30,00 % 73,52 % 4 år 2015-01-05 AC BRIC Express 0 % 62,58 % 4 år 2015-03-30 AC USA Mexiko Brasilien Plus/Minus 0 % 45,60 % 4 år 2015-05-27 AC Asien 0 % 100,00 % 4 år 2015-06-30 AC BRIC Plus/Minus 6 24 % 66,68 % 3 år 2015-10-17 AC Råvaruländer Step Down 0 % 52,75 % 3 år 2015-12-14 AC Global Markets Plus/Minus Bas 48 % 95,58 % 5 år 2016-02-15 AC Global Markets Plus/Minus Max 40 % 87,58 % 5 år 2016-02-15 AC BRIC Plus/Minus 39 % 85,06 % 5 år 2016-07-22 AC BRIC Plus/Minus 2 Defensiv 67,50 % 167,50 % 5 år 2016-09-21 AC BRIC Plus/Minus 2 Offensiv 65,40 % 165,40 % 5 år 2016-09-21 Autocall BRIC Plus/Minus 3 75 % 175 % 5 år 2016-11-23 Autocall Asien Plus/Minus 3 36 % 136 % 4 år 2017-02-14 Autocall Developed Markets Combo 3 35 % 135 % 3 år 2017-03-17 Autocall Amerika Plus/Minus 22 % 79,24 % 5 år 2017-03-28 Autocall BRIC Maximal 13 % 113 % 5 år 2017-04-25 Autocall BRIC Low Barrier 35,68 % 135,68 % 4 år 2017-10-08 2017-11-21 13
VIKTIG INFORMATION Denna presentation är framtagen av Coeli AB och riktar sig uteslutande till företagets kunder i Sverige. Presentationen är enbart ämnad som information och utgör inget erbjudande om eller utfästelse att köpa eller sälja finansiella instrument eller att på annat sätt delta i någon transaktion. Informationen i publikationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning. Inga krav kan ställas på Coeli AB med anledning av denna publikation. Publikationen är inte ämnad för distribution till en jurisdiktion eller land där sådan distribution vore olaglig. Mångfaldigande eller spridning av hela eller delar av denna publikation får inte i något fall ske utan Coelis skriftliga medgivande. Varje försäljning av finansiella instrument kommer att göras direkt av en representant för Coeli AB och åtföljas av en lämplighetsbedömning i enlighet med tillämpliga finansiella regelverk. Detaljerad information om försäljning av finansiella instrument framgår av tillämpligt prospekt samt, i förekommande fall, tillämpliga slutliga villkor. De investeringar som diskuteras i detta material är inte lämpliga för alla investerare och innehåller en mängd risker. Investerare ska inte investera i dessa finansiella instrument utan att själv undersöka och bedöma riskerna och vid behov diskutera med sina rådgivare. Alla förutsägelser om framtiden är med nödvändighet behäftade med osäkerhet och några eller alla av de prognoser som görs i detta material kan komma att signifikant avvika från det verkliga utfallet. Historisk utveckling utgör ingen indikation om framtida utveckling. Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli AB kan dock inte garantera nämnda informations riktighet eller fullständighet och uppgifterna i informationen kan komma att förändras vid varje gällande tidpunkt. Coeli AB ikläder sig inte något uttryckligt eller underförstått ansvar för förluster som kan tänkas uppstå genom att någon använder sig av denna publikation eller uppgifter lämnade i publikationen. Svensk lag är tillämplig på denna publikation. 2017-11-21 14