1 (7) Vår handläggare Eva Knutsson, avd.chef Ert datum Er beteckning Revidering av resursfördelningsmodell för grundskola Bakgrund Bildningsnämnden beslutade vid sammanträde 2011-11-22 114 om ny resursfördelningsmodell från och med januari 2012, vari socioekonomiska faktorer införts vid fördelning av budgetramar avseende grundskola, fritidshem och förskola. De socioekonomiska faktorer som införts i modellen, tar hänsyn till föräldrars och barns utländska bakgrund och hur länge de varit i Sverige, samt vårdnadshavares utbildningsnivå. Utöver tilldelningen enligt ovan, utgår tilläggsbidrag till enskilda elever efter utredning av Elevhälsan. Detta bidrag är schabloniserat och utgår från lönenivå motsvarande elevassistent. För många elever behövs annat stöd, exempelvis lärare med specialpedagogisk bakgrund. För områden som har många barn med behov av individuella stödinsatser, innebär detta svårigheter att klara sin verksamhet inom nuvarande tilldelning av budgetmedel. Ärendebeskrivning Skolverkets rapport nr 374 Likvärdig utbildning i svensk grundskola publicerad i april 2012 ger stöd för en fördelningsmodell med socioekonomiska faktorer. Man konstaterar att segregationen beträffande skolresultat mer än fördubblats sedan slutet på 1990-taltet. Man konstaterar vidare att en elevs förväntade resultat tenderar att vara högre i en skola där andelen elever med högutbildade föräldrar är högre samt där andelen utlandsfödda elever är lägre, oavsett elevens egna föräldrars utbildningsnivå och oavsett om eleven själv har utländsk bakgrund eller ej. (s.7) Man påpekar dock samtidigt att det finns andra faktorer, exempelvis lärares förväntningar, som kan förstärka eller minska hur stora dessa resultatskillnader blir. Dock sammanfattar man med att konstatera att det är mycket tveksamt om den kompensatoriska resurstilldelningen varit tillräckligt omfattande för att i någon större utsträckning ha kunnat motverka den negativa utvecklingen för likvärdigheten. (s. 8) Bildningsförvaltningen bedömer att fördelningseffekterna med nuvarande beloppsnivå för socioekonomisk faktor avseende föräldrars utbildningsnivå, ej ger tillräcklig stort utfall i den ekonomiska tilldelningen. Detta visar sig exempelvis för områdena Valla och Bie-Julita.
2 (7) Mot bakgrund till detta föreslår bildningsförvaltningen att bildningsnämnden beslutar om följande förändringar i nuvarande resursfördelningsmodell för grundskolan: Minskning av grundbidrag för att höja budgetramen för tilläggsbidraget från 24 Mnkr till 30 mnkr. Minskning av grundbidrag för att höja budgetramen från 11 till 13 Mnkr för socioekonomisk faktor avseende föräldrars utbildningsbakgrund. Ovanstående förändringar innebär en minskning av grundbidraget med sammanlagt 8 Mnkr. Utökning av tilläggsbidrag Utöver grundresurs enligt fastställd resursfördelningsmodell, kan kommunala och friskolor efter särskild utredning utförd av Elevhälsan, erhålla tilläggsbidrag för enskilda elever. Tilläggsbidrag utgår både för barn i förskola och grundskola/fritidshem enligt följande kriterier; A. Barn/elever med fysiska funktionsnedsättningar som behöver kompensatoriska hjälpmedel och/eller hel eller deltidstöd som inte förändras till det bättre med hjälp av organisation eller pedagogiska insatser. B. Neuropsykiatrisk eller psykosocial problematik där funktionsnedsättningen är en risk för eleven eller kamraters varande i klassrummet. C. Barn/elev som pga. av sjukdom eller olycka behöver hel eller deltidsstöd där det föreligger fara för livet om inte denna insats Här föreslås en förändring, som innebär att tilläggsbidraget utökas från 24 Mnkr till 30 Mnkr, genom omfördelning av grundbidraget med 6 Mnkr. Utökning av socioekonomisk faktor avseende föräldrars utbildningsbakgrund I nuvarande modell fördelas 11 Mnkr till kommunala skolor och friskolor enligt den socioekonomiska faktorn för förälders utbildningsbakgrund. Nytt förslag är att denna faktor utökas med 2 Mnkr, vilket innebär att omfördelning görs inom ramen för grundbidraget. Detta innebär ökad tilldelning till områden där andelen föräldrar med låg utbildningsbakgrund är högre än genomsnittet.
3 (7) Omfördelningseffekter för respektive område enligt förslag Minskning av grundbidrag med 8 Mnkr varav 6 Mnkr Om samma nivå tillförs tilläggsanslaget som höjs från 24 till 30 Mnkr samt 2 Mnkr tilläggsanslag tillsom tillförs den socioekonomiska faktorn föräldrars förs resp område Utbildningsbakgrund som vt 2012 på Fördelningshelår blir ökningen effekt på Grundbidrag Grundbidrag av tilläggsanslaget; budgetramen Skola Nuv modell Ny modell Förändring Höjning Bie 2942402 2792159-150243 291955 141712 Julita 2555149 2427883-127266 186767 59501 Björkviik 2366086 2243781-122305 156613 34308 Forssjö 2878874 2717703-161171 187000 25829 Sköldinge 3535713 3357954-177759 175313-2446 Valla 7464107 7133484-330623 642813 312190 Nordvästr 6747593 6441566-306027 151938-154089 Nordöstr 5908069 5635198-272871 151938-120933 Näv 10795284 10287964-507319 338705-168614 Nyhem 9055077 8638254-416823 430100 13277 Ta 12672722 12012047-660675 198688-461987 Sandb 16427849 15525781-902068 385688-516380 Sjöholm 4708214 4449195-259019 432438 173419 Strångsjö 1945734 1843932-101802 198688 96886 Skogsb 11388196 10799076-589120 759688 170568 Sö 13229151 12543806-685345 487888-197457 Summa 114620219 108849782-5770437 5176220-594217 Floda 3830360 3626633-203727 187000-16727 Kommentar; tilläggsbidrag utgår även för förskolor men här finns endast grundskolan redovisade, Ej heller ingår interkulturell enhet som är anslagsfinansierad. Fet och kursiv markering/ innebär ökning av anslag i förhållande till idag om allt annat är lika. Fördelningseffekter om tilläggsbidrag utgår i samma nivå per område på helår som den för våren, samt omfördelning på grund av utökning med 2 Mnkr för föräldrars utbildningsbakgrund Föreslagna förändringar innebär att Bie-Julita, Björkvik-Forssjö, Valla, Sjöholm, Strångsjö samt Skogsborg får utökad ram i förhållande till nuvarande. Nyhem och Sköldinge får marginell förändring. Förslaget innebär att skolorna på Norr, Nävertorp, Sandbäcken, Tallås och Söder får minskade budgetramar.
4 (7) Höstens elevomflyttningar kommer att förändra tilldelningen av budgetramarna, då många elever kommer att börja i friskolor och Vallas senare årskurser flyttar in i Katrineholms tätorts skolor. Utöver dessa förändringar föreligger förslag om nedläggning av Nävertorp samt Sjöholm. Fördelningseffekter med hänsyn tagen enbart till den del som avser utökning med 2 Mnkr för föräldrars utbildningsbakgrund Nuv Med Höjning Skola nivå utökn Diff utbildnfakt % Bie 2915828 2970789 54961 1,9 Julita 2531907 2584120 52213 2,1 Björkviik 2344390 2389597 45207 1,9 Forssjö 2852298 2896330 44032 1,5 Sköldinge 3503635 3573555 69920 2,0 Valla 7397381 7577087 179706 2,4 Nordvästr 6690723 6823819 133096 2,0 Nordöstr 5857397 5975788 118391 2,0 Näv 10705640 10890507 184868 1,7 Nyhem 8973885 9171273 197388 2,2 Ta 12559342 12757461 198119 1,6 Sandb 16277851 16534016 256165 1,6 Sjöholm 4665830 4734058 68228 1,5 Strångsjö 1927992 1963192 35200 1,8 Skogsb 11288476 11469315 180839 1,6 Sö 13107993 13337048 229055 1,7 Summa 113600567 115647954 2047387 1,8 Floda 3731631 3787859 56228 1,5 Kommentar; Utökning av faktor för föräldrars utbildningsbakgrund med 2 Mnkr innebär följande: Områden som får största utdelningen (2% och över 2%) är; Nyhem, Valla, Julita, Sköldinge, Nordvästra och Nordöstra. Områden som får utdelning med 1,9-1,7%; Bie,, Björkvik, Strångsjö, Nävertorp, Söder. Områden som för utdelning 1,6%-1,5%; Tallås, Sandbäcken, Skogsborg. Forssjö, Sjöholm och Floda friskola.
5 (7) Förslag till resursfördelningsmodell att gälla från och med 1 juli 2012 I det fall bildningsnämnden beslutar om förslagen ovan, ändras fördelningen av grundbidraget för grundskola med 8 Mnkr. 6 Mnkr förs över till tilläggsbidraget som är riktade till enskilda barn med behov av särskilda stödinsatser, samt 2 Mnkr som utökar budgetnivån för fördelning av socioekonomisk faktor avseende föräldrars utbildningsbakgrund. Resursfördelningen till förskola och fritidshem ändras inte se nedan. Bidrag utgår på lika villkor för pedagogisk verksamhet bedriven i extern regi som i kommunal verksamhet. Till friskolor utgår bidrag månadsvis med start från och med 1 juli inför varje nytt läsår. I grundbidraget ingår medel dels för kompetensutveckling, dels för vikarieanskaffning (vardera 1% på lönesumman). Därutöver ingår i bidraget medel för ledning, stödfunktioner; skolmåltider, skolhälsovård, psykolog/kuratorsstöd, specialpedagogiskt stöd (resurser inom elevhälsa och mediatek), läromedel (inkl pedagogiska datorer) verksamhetsresor syo fritidsledare/skolvärd, elevförsäkring, lokaler (hyra, lokalvård, vaktmästeri, kapitaltjänst för utrustning) administration. 6% moms, som är avdragsgillt för kommunen. Sammanfattning resursfördelningsmodell från och med 1 juli 2012 Förskola Fördelningsmodellen för förskolans grundresurs ändras inte. De samlade budgetmedlen för tilläggsbidraget höjs, vilket omfattar såväl förskole- skol- som fritidsbarn. Grundresurs i två steg 93% fördelas schablonmässigt och lägges ut som belopp per barn 7% fördelas som belopp per barn enligt följande socioekonomiska variablar; Utländsk bakgrund; 50% av det belopp som avser socioekonomisk variabel fördelas. Av detta belopp fördelas hälften för barn som är födda utomlands med båda föräldrarna födda utomlands. Den andra hälften fördelas för barn som är födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands.
6 (7) Föräldrarnas utbildningsbakgrund; 50% av det belopp som avser socioekonomisk variabel fördelas i relation till vårdnadshavares utbildningsnivå. F- år 9 grundskolan Grundbidraget är minskat med 8 Mnkr (helår), varav 6 Mnkr överföres till tilläggsbidraget som utgår enligt fastställda kriterier efter utredning av kommunens Elevhälsa, samt 2 Mnkr överföres till socioekonomisk faktor omfattande föräldrars utbildningsbakgrund. Den nya resursfördelningsmodellen är följande; Grundresurs i två steg 6 Mnkr har överförts till tilläggsanslaget, som då omfattar 30 Mnkr. Förändringarna i grundbeloppet i grundresursen innebär; 85% fördelas schablonmässigt och lägges ut som belopp per elev (ca 95,5 Mnkr i 2011 års lönenivå). 15 % fördelas enligt följande socioekonomiska variabler; (ca 17,5 Mnkr i 2011 års lönenivå). Utländsk bakgrund; 26% av beloppet för socioekonomiska tilldelning (17,5 Mnkr) fördelas enligt denna variabel, varvid 20% baseras på elever som kommit inom 3 år och 10% till elever som kommit inom 6 år. Ingen förändring i beloppen mot tidigare ( totalt 4,5 Mnkr i 2011 års lönenivå) Att inte större del riktas för utländsk bakgrund motiveras med att resurser för modersmålsundervisning och studiehandledning är anslagsfinansierade inom den Interkulturella enheten och ligger utanför skolorna budgetar. Föräldrarnas utbildningsbakgrund; 74% av beloppet för socioekonomisk tilldelning (totalt 17,5 Mnkr) fördelas enligt denna variabel. Fördelningen görs utifrån andel föräldrar med eftergymnasial bakgrund. Budgetnivån har höjts med 2 Mnkr till 13 Mnkr i 2011 års lönenivå. Utökning av tilläggsbidrag Utöver grundresurs enligt ovan, kan kommunala skolor och friskolor erhålla tilläggsbidrag för enskilda elever efter särskild utredning av Elevhälsan. Tilläggsbidrag utgår både för barn i förskola och grundskola/fritidshem enligt följande kriterier; A. Barn/elever med fysiska funktionsnedsättningar som behöver kompensatoriska hjälpmedel och/eller hel eller deltidstöd som inte förändras till det bättre med hjälp av organisation eller pedagogiska insatser.
7 (7) Fritidshem B. Neuropsykiatrisk eller psykosocial problematik där funktionsnedsättningen är en risk för eleven eller kamraters varande i klassrummet. C. Barn/elev som pga. av sjukdom eller olycka behöver hel eller deltidsstöd där det föreligger fara för livet om inte denna insats Fördelningsmodell för fritidshemmens grundresurs ändras inte. De samlade budgetmedlen för tilläggsanslaget har höjts, vilket omfattar såväl förskole- skol- som fritidshemsbarn. Tilldelning v grundresurs görs enligt följande; Grundresurs i två steg 91% fördelas schablonmässigt och lägges ut som belopp per elev. 9% fördelas som belopp per elev enligt följande socioekonomiska variabel Föräldrarnas utbildningsbakgrund; Hela beloppet för socioekonomisk tilldelning fördelas för denna variabel. Fördelningen görs utifrån andel föräldrar med eftergymnasial bakgrund. Bildningsförvaltningens förslag till beslut 1. Bildningsnämnden beslutar att minska grundbidraget i resursfördelningssystemet för grundskolan med 8 Mnkr dels, -för att utöka tilläggsbidraget med 6 Mnkr (från 24-30 Mnkr), -för att utöka tilldelningen för socioekonomisk faktor avseende föräldrars utbildningsbakgrund med 2 Mnkr (från 11-13 Mnkr) 2. Som följd av ändringen ovan, justera beloppen för tilldelning av grundbidraget för grundskoleverksamheten enligt följande; Förskoleklass; från 21 028 kr/elev/år till 19 346 kr elev/år År 1-6; från 28 037 kr elev/år till 25 900 kr/elev/år År 7-9 ; från 28 793 kr elev/år till 26 490 kr/elev/år 3. Som en följd av ändring i grundbidraget till förmån för socioekonomisk faktor utifrån föräldrars utbildningsbakgrund, justera beloppen enligt följande; Förskoleklass; från 3 140 kr/elev/år till 3 705 kr elev/år År 1-6; från 4 190 kr elev/år till 4 944 kr/elev/år År 7-9; från 4 300 kr elev/år till 5 074 kr/elev/år 4. Ovanstående justeringar i resursfördelningsmodellen träder i kraft från och med 1 juli 2012,