Emission Sista teckningsdag

Transkript

1 Emission Sista teckningsdag Produkt Marknadssyn Aktieobligation Globala Bolag Villkorsskydd Goldman Sachs International Positiv 3,5 år Aktieindexobligation OMX Säsongsallokering Natixis Structured Issuance SA Positiv 6 år Sprinter Platå OMX Villkorsskydd Morgan Stanley & Co International Plc Neutral 6 år Sprinter OMX 4 Morgan Stanley & Co International Plc Positiv 5 år Autocall Combo Svenska Bolag Hög Kupong Villkorsskydd +/- Neutral 1-5 år Autocall Svenska Bolag Low Trigger Ack 4 Neutral 1-5 år Autocall Combo Svensk Bank och Verkstad Skyddad Kupong +/- Neutral 1-5 år Autocall Combo Svenska Bolag Kapitalskydd +/- Morgan Stanley & Co International Plc Neutral 1-8 år observera att erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att mangold kan komma att stänga erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknads förutsättningarna ändras så att lägsta villkor ej kan hållas

2 EMISSION 1 - AKTIEOBLIGATIONER Aktieobligation Globala Bolag Villkorsskydd Aktieobligation Globala Bolag Villkorsskydd följer en likaviktad aktiekorg bestående av åtta globala aktier med en indikativ deltagandegrad om 130% (villkorsskyddad). De ingående bolagen i aktiekorgen är HSBC, The Southern Company, AT&T, TeliaSonera, Zurich Insurance Group, Tele 2, Swisscom och Swiss Re. Aktieobligation Globala Bolag Villkorsskydd erbjuds till teckningskursen 100 procent exklusive courtage. Courtaget uppgår till 2 procent. Placeringen har en lägsta återbetalning på 90 procent. Lägsta återbetalning innefattar ej courtaget. Lägsta återbetalning bestäms och beräknas i svenska kronor. Detta betyder att emittenten åtar sig att återbetala 90 procent av det nominella beloppet vid ordinarie återbetalningsdag oavsett underliggande tillgångars utveckling. Lägsta återbetalning innebär också att avkastningen beräknas från en bas på 90 procent av nominellt belopp. Risknivå extremutfall - Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? risk 3 Goldman Sachs Int. (S&P: A, Moody s: A1) Indikativ deltagandegrad Lägsta återbetalning Valutaexponering Genomsnittsberäkning risk 8 globala bolag 130% (villkorsskyddad) 90 % av nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag EUR på uppsidan 3,5 år 12 månader (13 observationer) Goldman Sachs Int. S&P: A/Moody s: A1 100% (exkl. courtage) Bolagskorg MXWO Index

3 EMISSION 1 - AKTIEINDEXOBLIGATIONER Aktieindexobligation OMX Säsongsallokering AIO OMX Säsongsallokering följer OMXS30 Index med en indikativ deltagandegrad om 160 procent. Placeringens löptid är 6 år. Avkastningen bestäms av det underliggande indexets utveckling under allokeringsperioden med en deltagandegrad om indikativt 160 procent. Allokeringsperioden är från och med oktober till och med maj. Placeringen är därför oexponerad mot OMXS30 Index från och med juni till och med september. AIO OMX Säsongsallokering erbjuds till teckningskursen 110 procent exklusive courtage. Courtaget uppgår till 2 procent. Placeringen har ett kapitalskydd på 100 procent. Kapitalskyddet innefattar ej courtaget. Kapitalskyddet bestäms och beräknas i svenska kronor. Detta betyder att emittenten åtar sig att återbetala 100 procent av det nominella beloppet vid ordinarie återbetalningsdag oavsett underliggande index utveckling. Kapitalskyddet innebär också att avkastningen beräknas från en bas på 100 procent av nominellt belopp. Risknivå extremutfall - Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? 2 Natixis Structured Issuance SA Natixis rating (S&P: A, Moody s: A2) OMXS30 Index Indikativ deltagandegrad 160% (lägst 120%) Kapitalskydd 100 % av nominellt belopp Valutaexponering Nej 6 år Genomsnittsberäkning Nej risk Natixis Structured Issuance SA Natixis S&P: A/Moody s: A2 110% (exkl. courtage)

4 EMISSION 1 - SPRINTERS Sprinter Platå OMX Villkorsskydd Sprinter Platå OMX Villkorsskydd erbjuds till teckningskursen 100 procent. Placeringen följer OMXS30 Index med en deltagandegrad om indikativt 200 % (villkorsskyddad) vid en kursutveckling inom platåspannet. Platåspannet sträcker sig från 80% till 105% av startkursen för underliggande index. Utvecklingen på underliggande index startar på plus 20 procent och produktens deltagandegrad är 200%. Detta betyder att placeringens värde på slutdagen blir 140% om underliggande index är oförändrat efter 6 år. Placeringen är inte kapitalskyddad men har en riskbarriär om 60 procent av startvärdet. Om indexet har gått ned med mer än 40 procent på slutdagen erhåller investeraren nominellt belopp minskat med den faktiska nedgången. en för produkten uppgår till 6 år. Produkten är villkorsskyddad vilket betyder att villkoren ej kan komma att sänkas, däremot finns det möjlighet till höjning av villkoren. OMXS 30 Index Risknivå extremutfall - Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? 6 Emittenrisk S&P: A/Moody s: A1 Indikativ deltagandegrad 200% (villkorsskydd) Platåspann 80 % % Riskbarriär på slutdag 60 % Kapitalskydd rating 6 år Nej (S&P: A, Moody s: A1)

5 EMISSION 1 - SPRINTERS Sprinter OMX 4 Sprinter OMX 4 erbjuds till teckningskursen 100 procent. Placeringen följer OMXS30 Index med en deltagandegrad om indikativt 185 % (lägst 150%) vid en positiv kursutveckling för indexet. Placeringen är inte kapitalskyddad men har en riskbarriär om 60 procent av startvärdet. Om index har gått ned med mer än 40 procent på slutdagen erhåller investeraren nominellt belopp minskat med den faktiska nedgången. en för produkten uppgår till 5 år. OMXS 30 Index Risknivå extremutfall - Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? 6 Emittenrisk S&P: A/Moody s: A1 Indikativ deltagandegrad 185 % (lägst 150 %) Genomsnittsberäkning Riskbarriär på slutdag 60 % Kapitalskydd rating 12 månader (13 observationer) 5 år Nej (S&P: A, Moody s: A1)

6 EMISSION 1 - AUTOCALLS Autocall Combo Svenska Bolag Hög Kupong Villkorsskydd +/- Produkten är en placering för de investerare som tror att samtliga underliggande referenstillgångar kommer att utvecklas neutralt till positivt under de kommande fem åren. Denna produkt erbjuds med funktionen Villkorsskydd, vilket innebär att angivna kupongers avkastningsnivår ej kan komma att sänkas, däremot finns möjlighet till höjning av villkoren. I de fall samtliga referenstillgångar befinner sig på eller över 90 % av startkursen vid något av de årliga avläsningstillfällena förfaller strukturen i förtid och det utbetalas nominellt belopp tillsammans med en kupong om indikativt 30 procent (villskorsskydd). Denna kupong är ej av ackumulerande karaktär. Vid förfall utbetalas ej combokupongen. I de fall den sämsta referenstillgången befinner sig under 90% av startkursen men på eller över 60 procent av startkursen vid något av de årliga avläsningstillfällena utbetalas en combokupong om indikativt 7 procent (villkorsskydd) och produkten löper vidare med möjlighet till ytterligare kuponger och förtida förfall. Riskreduceringen som finns i produkten skyddar för en nedgång, på slutdagen, om 40 procent. Risknivå extremutfall - Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? 7 Société Générale risk/risk S&P: A/Moody s: A2 Indikativ inlösenkupong Indikativ combokupong Inlösenbarriär 90 % Combokupongbarriär 60 % Riskbarriär 60 % rating Sandvik, Ericsson, AstraZeneca, SEB 30 % (villkorsskydd) 7 % (villkorsskydd) 1-5 år Societe Generale (S&P: A / Moody s: A2) ERICB SS Equity AZN SS Equity SAND SS Equity SEBA SS Equity

7 EMISSION 1 - AUTOCALLS Autocall Combo Svenska Bolag Low Trigger Ack. 4 Produkten är en placering för de investerare som tror att samtliga underliggande referenstillgångar kommer att utvecklas neutralt till positivt under de kommande fem åren. I de fall samtliga referenstillgångar befinner sig på eller över 75 % av startkursen vid något av de årliga avläsningstillfällena förfaller strukturen i förtid och det utbetalas nominellt belopp tillsammans med en kupong om indikativt 13 procent samt eventuella ackumulerande kuponger. Riskreduceringen som finns i produkten skyddar för en nedgång, på slutdagen, om 50 procent. Risknivå extremutfall - Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? 7 Société Générale risk/risk S&P: A/Moody s: A2 Sandvik, Ericsson, AstraZeneca, SEB Indikativ ack. kupong 13 % (Lägst 10,0 %) Inlösenbarriär 75 % Kupongbarriär 75 % Riskbarriär 50 % rating 1-5 år Societe Generale (S&P: A / Moody s: A2) ERICB SS Equity AZN SS Equity SAND SS Equity SEBA SS Equity

8 EMISSION 1 - AUTOCALLS Autocall Combo Svensk Bank och Verkstad Skyddad Kupong +/- Produkten är en placering för de investerare som tror att samtliga underliggande referenstillgångar kommer att utvecklas neutralt till positivt under de kommande fem åren. I de fall samtliga referenstillgångar befinner sig på eller över 90 % av startkursen vid något av de årliga avläsningstillfällena förfaller strukturen i förtid och det utbetalas nominellt belopp tillsammans med en kupong om indikativt 16 procent. Denna kupong är ej av ackumulerande karaktär. Vid förfall utbetalas ej combokupongen. I de fall den sämsta referenstillgången befinner sig under 90% av startkursen vid något av de årliga avläsningstillfällena utbetalas en skyddad combokupong om indikativt 5 procent och produkten löper vidare med möjlighet till ytterligare kuponger och förtida förfall. Riskreduceringen som finns i produkten skyddar för en nedgång, på slutdagen, om 40 procent. Risknivå extremutfall - Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? 6 Société Générale risk/risk S&P: A/Moody s: A2 SKF, Volvo, Nordea, Swedbank Indikativ inlösenkupong 16% (lägst 12%) Skyddad combokupong 5% (lägst 4,5%) Inlösenbarriär 90 % Riskbarriär 60 % rating 1-5 år Societe Generale (S&P: A / Moody s: A2) SKFB SS Equity VOLVB SS Equity NDA SS Equity SWEDA SS Equity

9 EMISSION 1 - AUTOCALLS Autocall Combo Svenska Bolag Kapitalskydd +/- Produkten är en placering för de investerare som tror att Ericsson, Electrolux, Elekta och Tele2 kommer att utvecklas neutralt till positivt under de kommande åtta åren. Vid avläsningstillfällena studeras referenstillgångarnas stängningskurser. I det fall samtliga referenstillgångar befinner sig på eller över 100 procent av startkursen vid något av de årliga avläsningstillfällena förfaller strukturen i förtid och nominellt belopp utbetalas tillsammans med en kupong om indikativt 7 procent (lägst 5 procent), samt eventuella ackumulerade kuponger. Vid förtida förfall utbetalas ej combokupong. Autocall Combo Svenska Bolag Kapitalskydd +/- är kapitalskyddad, vilket innebär att oavsett utvecklingen på de underliggande referenstillgångarna kommer investeraren att erhålla 100 procent av det nominella beloppet. Risknivå extremutfall - Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? 1 Emittenrisk S&P: A/Moody s: A1 Indikativ ack. kupong 7 % (Lägst 5 %) Indikativ combokupong 3 % (Lägst 2 %) Inlösenbarriär 100 % Combokupongbarriär 80 % Kapitalskydd rating Ericsson, Electrolux, Elekta, Tele2 Ja 1-8 år (S&P: A / Moody s: A1) ELUXB SS Equity ERICB SS Equity EKTAB SS Equity TEL2B SS Equity

10