verksamhetspresentation 2006

Transkript

1 verksamhetspresentation 26

2 innehåll. 1 Vi är service 3 Vi finns nära kunderna 5 Nordens största bilkedja 6 Vår affärsidé, vår vision och vårt mål 8 Vi har marknadens bredaste utbud 1 Våra medarbetare kan kvalitet 13 Våra marknader växer 16 resultat och utdelning II

3 vi är service Bilia är Nordens största bilkedja med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Vi har 96 anläggningar i Sverige, Norge och Danmark samt en internetbaserad auktionssajt, Netbil. Vår vision är att vara branschens bästa servicebolag. Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna i bilhall, butik och verkstad. Kunderna ska alltid uppleva mötet med oss som positivt. Redan idag har vi ett väl utvecklat sortiment av tjänster och produkter inom vår Serviceaffär, som omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och försäljning av drivmedel. Men vi nöjer oss inte utan fortsätter hela tiden att utveckla nya tjänster och servicekoncept som ska förenkla bilägandet för våra kunder. Vår Bilaffär omfattar försäljning av nya och begagnade personbilar, lätta transportbilar, kundfinansiering och tilläggstjänster. Vi säljer personbilar från Volvo, Renault, Ford, Land Rover, Hyundai, BMW, Honda, Nissan och Mini samt lätta transportbilar från Renault, Ford, Hyundai och Nissan. Vi omsatte 14 miljarder kronor 26 och hade anställda. Sedan 1984 är Biliaaktien noterad på Stockholmsbörsen. Viktiga händelser Bilia förvärvade Tronrud Bil Holding AS, som är Norges största BMW-återförsäljare. Bilias fastighetsbestånd, Catena AB, delades ut till Bilias aktieägare efter beslut på årsstämman. Stockholms Tingsrätt friade Bilia och övriga sju Volvo-återförsäljare från misstankarna om olagligt prissamarbete. Konkurrensverket har överklagat Tingsrättens dom till Marknadsdomstolen. Bilia startade försäljning och service av Hyundais personbilar och lätta lastbilar i Osloområdet. Bilia omstrukturerade verksamheten i Göteborg och stängde en anläggning på Hisingen. Bilia tecknade en avsiktsförklaring 6 att förvärva rörelsen i Bilgruppen, som är återförsäljare av Ford och Mazda i Enköping, Sala och Kungsängen i Sverige. Skattetvist i Tyskland avslutad genom förlikning vilket innebar en kostnad för Bilia på,9 Mkr. 27 tecknade Bilia en avsiktsförklaring att förvärva samtliga rörelsedrivande dotterföretag till Hans Persson Bil AB som är återförsäljare av Volvo, Ford och Renault i mellersta Sverige. 1

4 2

5 vi finns nära kunderna Bilias hemmamarknad är Norden. I Sverige finns våra anläggningar runt de tre storstadsregionerna samt i Skaraborg. I Norge är vi etablerade i den sydöstra delen av landet koncentrerat till Osloområdet och i Danmark finns vi i och runt Köpenhamn. På samtliga marknader erbjuds kunderna bilförsäljning, finansiering, verkstadstjänster samt tillbehörs- och reservdelsförsäljning. I Sverige säljer vi även drivmedel. Dessutom har vi startat en auktionssajt för begagnade bilar, Netbil. Vi har attraktiva anläggningar som ligger i bra lägen och har generösa öppettider det ska vara enkelt för våra kunder att besöka oss. Tillgänglighet är nämligen ett av våra tre kärnvärden. De andra två är Intresse och Enkelt bilägande. Vi finns till för våra kunder och ska alltid ta emot dem med ett genuint intresse och stor servicevilja. Lika enkelt som det ska vara att besöka oss ska det också vara att äga en bil som är inköpt på Bilia. Därför erbjuder vi ett stort utbud av tilläggstjänster som förenklar bilägandet: finansiering, försäkring, verkstadstjänster, tillbehör och drivmedel. Vår storlek ger oss konkurrensfördelar i fråga om priser, utbud och enhetligt uppträdande samtidigt som vårt stora antal anläggningar gör att vi finns nära våra kunder. Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och lätta transportbilar. 3

6 Drivkrafterna i branschen Pressade tillverkare Högre krav för auktorisation av återförsäljare Konkurrensen mellan märkena ökar Nya aktörer Finansbolag Internet Inköp Logistik Gemensamma processer Administration Minskade marginaler Större återförsäljare Fler märken Nya koncept Återförsäljarens varumärke viktigare

7 Nordens största bilkedja Bilia är idag en renodlad bilkedja, sedan Bilias fastighetsbestånd, Catena AB, delades ut till aktieägarna under året. Vi har tydligt fokus på att vara det företag som kunderna helst åker till när de ska köpa, utföra service eller reparera sin bil. Nöjda kunder, nöjda medarbetare och konkurrenskraftiga priser är grundstenar i verksamheten. Vi satsar avsevärda resurser på att utveckla medarbetarnas kompetens och serviceförmåga och vi utnyttjar kedjekonceptets fördelar i fråga om stordrift, gemensamma rutiner och större inköp. Med flera viktiga förvärv i samtliga tre länder har vi de senaste åren breddat oss, framför allt produktmässigt, men även geografiskt. Totalt representerar vi nio bilmärken och vi kan tänka oss att addera fler. Vi utvecklar hela tiden nya servicekoncept. Bilia MaxiTrygg för begagnade bilar och Bilia Däckhotell är två exempel. Under 27 lanseras också ett nytt servicekoncept under namnet Netbil Service. Det är ett förenklat koncept för verkstadstjänster där kunderna själva får boka tid över Internet och specificera vad som ska göras. Resultatmässigt blev 26 ett mellanår. Efter ett svagt första halvår förbättrades Service- affären liksom nybilsvolymen och begagnatmarginalen mot slutet av året. Lönsamheten nådde en acceptabel nivå det fjärde kvartalet. Vi verkar på en marknad som över tid varit förhållandevis stabil i fråga om volymer och där konkurrensen är hård. Utsikterna för 27 pekar på fortsatt bra totalmarknader överlag. Bilbranschen är idag väsentligt annorlunda än för bara några år sedan. Trenden är tydlig mot färre och större återförsäljare som säljer fler bilmärken. Märkestroheten minskar och konkurrensen ökar. Sammantaget innebär utvecklingen att återförsäljarens varumärke ökar i betydelse. Bilia har här en fördel i kraft av ett etablerat varumärke med tydlig inriktning mot att vara branschens bästa servicebolag. Göteborg i februari 27 Jan Pettersson VD och koncernchef 5

8 vår affärsidé är att erbjuda bilservice, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger kunderna ett varaktigt mervärde. Vår vision är att Bilia ska vara branschens bästa servicebolag. Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna och vara det självklara valet för kunder, leverantörer och medarbetare. 6

9 I vår affärsidé ligger att erbjuda bilservice, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger kunderna ett varaktigt mervärde. Vårt varumärkeslöfte till kunden är: En bättre affär. Det är denna kundnytta som är grunden för vår förmåga att växa med lönsamhet och därigenom skapa värde för våra ägare. Vår övergripande strategi är att skapa tillväxt med lönsamhet. Vi har brutit ned den övergripande strategin i ett antal delar som tillsammans är avgörande för att stärka lönsamheten: 1) ökad kundfokusering 2) utveckling av ledarskap och personal 3) kostnadssänkande åtgärder 4) vidareutvecklad begagnataffär 5) ökad effektivitet i verkstäderna 6) utveckling av nya servicekoncept 7) utnyttjande av stordriftsfördelar. Delstrategierna vägleder oss i arbetet med att skapa ett ännu starkare och mera lönsamt Bilia. Samtidigt har vi flera konkurrensfördelar som fungerar som en bas för att vidareutveckla vår verksamhet: Vi har tydligt kundfokus och utvecklar vår service kontinuerligt. Våra medarbetare är kompetenta och villiga att utvecklas för att ge kunderna bästa möjliga service. Vi har sälj- och serviceanläggningar med hög tillgänglighet och starka positioner i varje marknad. Bilia är ett starkt varumärke och vi har tillgång till starka produktprogram och varumärken i både Serviceaffären och Bilaffären. Vår storlek skapar förutsättningar för att utnyttja stordriftsfördelar inom bland annat administration, inköp och logistik. Vårt mål är att vara det företag som kunderna helst åker till för att köpa, utföra service eller reparera sin bil.

10 VI HAR MARKNADENS BREDASTE UTBUD Oavsett om kunderna är på jakt efter en ny eller begagnad bil, behöver utföra service eller laga bilen så har Bilia det bredaste utbudet på marknaden. Våra kunder är både företag och privatpersoner. FÖRETAGSGRUPP FORD RENAULT HYUNDAI BMW HONDA VARUMÄRKEN 8

11 Bilaffären bygger beståndet Bilia erbjuder kunderna allt som förknippas med bilägandet under bilens hela livslängd. Vi har bilar från Volvo, Renault, Ford, Land Rover, Hyundai, BMW, Honda, Nissan och Mini. Vi säljer inte alla märken på samtliga marknader, men vi är alltid öppna för att addera spännande och starka bilmärken till vår portfölj. Varje gång vi säljer en bil ser vi det som inledningen på en långvarig relation med kunden. Genom att erbjuda tilläggstjänster som fi nansiering, försäkring, verkstadstjänster, tillbehör och drivmedel på kundernas villkor skapar vi ett mervärde för dem. Kunderna vill allt oftare köpa bilar med olika typer av helhetslösningar och vi har fl era olika alternativ. Ett av dem är Trygghetsavtal där kunden betalar en i förväg bestämd fast månadsavgift för service och reparationer. Man kan också välja att lägga till hyrbil vid verkstadsbesök eller hjulskifte. Serviceaffären är Bilias egen Vi har ett komplett utbud av service- och reparationstjänster i egna verkstäder. All utveckling av nya servicetjänster tar utgångspunkt i kundernas behov. Det är genom att vara duktiga på service som vi kan öka kundtillfredsställelsen och vi vet att nöjda kunder kommer tillbaka till Bilia nästa gång det är dags att utföra service av bilen eller köpa en ny. Allt fler väljer att anlita våra personliga servicetekniker. Det innebär att kunderna får en egen serviceman som alltid är den som tar hand om bilen vid service eller reparationer. Konceptet startade i Sverige redan på 199- talet och finns sedan 25 i Norge. Under 26 etablerade vi även de första personliga serviceteknikerna i Danmark. Våra butiker säljer reservdelar och tillbehör och i Sverige har vi även drivmedelsstationer och tvättanläggningar. Vi har egna däckcenter och erbjuder däckförvaring. I 5 Direkt-verkstäderna utförs de fem vanligaste serviceåtgärderna, till fast pris och utan förbokning. Ägare av äldre bilar erbjuds kompletta underhållsprogram i Volvo Nice Price och Renault Mini Prix. I programmen ingår basservice och originalreservdelar. MAXITRYGG Det ska vara lika tryggt att köpa en begagnad bil på Bilia som det är att köpa en ny. Därför utvecklade vi konceptet MaxiTrygg för begagnade bilar. Än så länge fi nns det bara i Sverige. MaxiTrygg är ett tjänstepaket som innehåller ett omfattande kvalitetstest, en generös garanti på 24 månader, fri hyrbil vid servicebesök hos Bilia och till och med bytesrätt. BILIA 5 OCH BILIA 6 Ett bevis för Bilias genomslagskraft på marknaden är kampanjerna Bilia 5 och Bilia 6 som genomfördes i Sverige i mars respektive november 26. Tack vare en gemensam satsning på marknadsföring i radio och press, extra erbjudanden, kampanjer tillsammans med partners som Goodyear och snabbhetspremier var det fulla hus i Bilias bilhallar. Målet var att sälja 5 bilar under helgen i mars och 6 bilar i november. Det överträffades med råge: nästan 1 1 respektive 1 bilar såldes. 9

12 våra medarbetare kan kvalitet Verkstadsradar Procent % Procent % Bilia (Volvo, Renault) Övrig Volvohandel Nybilsradar Bilia (Volvo, Renault) Övrig Volvohandel Graferna visa andelen helnöjda kunder. Helnöjda kunder är de som angett en fyra eller femma på en femgradig skala. De flesta av våra anställda arbetar inom verkstad och reservdelar. Konkurrensen om kompetenta medarbetare är hård, men vi upplever att vi har en fördel i kraft av vår storlek och stabilitet. Dessutom satsar vi på att hela tiden utveckla kompetensen hos våra medarbetare. Inte minst genom vår egen utbildningsenhet Bilia Academy, som sätter samman skräddarsydda utbildningar för olika befattningar inom Bilia. Det är till största delen våra medarbetares kompetens och engagemang som är avgörande för att Bilias kunder ska uppleva att vi är ett kvalitetsmedvetet företag som varje gång ger dem lite mer. Vi strävar efter ökad kundtillfredsställelse Kvalitet kan mätas på många olika sätt. Vi arbetar naturligtvis med etablerade kvalitetssystem som till exempel Grönt Ljus kontrollerad bilverkstad. Den svenska verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 141:24 och Stockholm, Göteborg och Malmö är från och med december 26 även kvalitetscertifierade enligt ISO 91:2. Under januari 27 kommer även Skaraborg att kvalitetscertifieras. Vår norska verksamhet är ISO-certifierad. Kvalitetssystemen kan ses som kvitton på att vi håller det vi lovar. Men det viktigaste för oss på Bilia är att göra våra kunder nöjda. Därför mäter vi kontinuerligt kundtillfredsställelsen med hjälp av något som i Sverige kallas för Radar och i Norge och Danmark för Customer for Life. Kundtillfredsställelsen mäts på försäljningen av bilar och på service. Kort sagt, den mäts i alla delar där vi har kontakt med kunderna. Radar innebär att kunderna får poängbedöma ett antal områden som belyser hur de upplevde kontakten med Bilia. Skalan går från ett till fem. Vi följer noggrant hur kundtillfredsställelsen utvecklar sig och återkopplar resultaten till berörda medarbetare. För vi vill hela tiden bli bättre. Faktum är att kundtillfredsställelsen är så viktig för oss att den ingår som en del av underlaget när medarbetarnas bonus ska beräknas. Allt fler får upp ögonen för att vi är duktiga på att få nöjda kunder. Det ger oss en konkurrensfördel, inte minst när vi ska attrahera nya leverantörer. Som diagrammen visar förbättrar vi oss kontinuerligt i Radarundersökningarna, men har fortfarande utrymme att bli ännu bättre. 1

13 11

14 12

15 våra marknader växer De senaste åren har utvecklingen på bilmarknaden varit positiv i samtliga tre länder: Sverige, Norge och Danmark. Kunderna köpte över 6 bilar av oss under 26. En ökad försäljning av nya bilar är viktig i sig, men framför allt skapar den ett större bestånd av bilar som behöver service. Och det är i Serviceaffären som vi har bäst lönsamhet. Totalt sålde vi nya och begagnade personbilar under 26. Det var en ökning med 22 respektive 13 procent jämfört med 25. Dessutom sålde vi nya och 88 begagnade lätta transportbilar, en ökning med 68 respektive 4 procent. Hanteringen av de begagnade bilarna är viktig eftersom den fungerar som inkörsport för nya kunder. Rätt pris och bra kvalitet tillsammans med Maxi- Trygg möjliggör en bra affär både för kunden och för Bilia. Netbils första år Netbil, Bilias bolag för bilauktioner på Internet, hade premiär i februari 26. Netbil är ett komplement till Bilias ordinarie försäljningskanaler och bidrar också till att stärka Bilias begagnataffär. Vid årets slut hade Netbil 7 11 registrerade användare och under 26 hade webbsidan besökare. Under 26 förmedlades 871 bilförsäljningar via Netbil. Alla bilar är testade, beskrivna och värderade av Netbil, som också garanterar bilens beskrivna skick. Bilarna finns oftast på plats hos Netbil i Kungsbacka och kunderna kan besöka Netbil sex dagar i veckan, även om de flesta väljer att köpa bilarna osedda. Netbil erbjuder även tilläggstjänster som finansiering, försäkring, transporter och Netbilgaranti som är ett extra skydd vid bilköp. 13

16 våra marknader växer Nya personbilar Sverige Totalmarknad Antal Bilias försäljning Antal Bilias marknadsandel Procent Högre försäljning i Sverige Bilia har 62 anläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skaraborg och Uppsala. Där uför vi service och säljer bilar från Volvo, Renault, Ford, och Hyundai. Bilia är Sveriges största bilåterförsäljare med en marknadsandel på nya personbilar om 7,1 procent (6,5). Under året sålde Bilia 2 36 nya personbilar (17 793). Under året omstrukturerade vi verksamheten i Göteborg och stängde en anläggning. Vi beslutade att börja sälja Ford i södra och östra Stockholm med start i april 27. Vi tecknades en avsiktsförklaring att under 27 förvärva Bilgruppens Ford- och Mazda-rörelse i Enköping, Sala och Kungsängen. I januari 27 tecknade Bilia en avsiktsförklaring att förvärva samtliga rörelsedrivande dotterföretag till Hans Persson Bil AB som är återförsäljare av Volvo, Ford och Renault i mellersta Sverige. Under 27 lanseras ett nytt servicekoncept under namnet Netbil Service. Under året svarade den svenska verksamheten för 62 procent av den totala nettoomsättningen och rörelseresultatet för 26 uppgick till 26 Mkr (234). Resultatet påverkades negativt med 2 Mkr från satsningen på Netbil. 14

17 Ökad marknadsandel i Norge Bilia har 23 anläggningar i sydöstra Norge, med koncentration kring Oslo. Vi säljer och utför service på Volvo, Renault, Ford, Land Rover, Hyundai, BMW, Honda, Nissan och Mini. Bilia är Norges största bilåterförsäljare med en marknadsandel på nya personbilar om 4,7 procent (3,3). Under året sålde Bilia nya personbilar (3 622). I februari 26 förvärvades Tronrud Bil Holding AS som bedriver försäljning och service av BMW, Ford, Honda, Nissan och Mini. Tronrud har åtta anläggningar i sydöstra Norge, säljer cirka 3 nya och begagnade personbilar och omsätter cirka 8 miljoner kronor per år. Dessutom började Bilia sälja Hyundais personbilar och lätta transportbilar i Osloområdet med start från anläggningen i Jessheim. Under året svarade den norska verksamheten för 24 procent av Bilias totala nettoomsättning och rörelseresultatet för 26 uppgick till 5 Mkr (14). Det försämrade resultatet är främst hänförligt till förvärvskostnader och kostnader i samband med integrationen av Tronrud Bil. Bilia Personbil redovisade ett något bättre resultat. Stärkt marknadsposition i Danmark Bilias danska verksamhet omfattar 11 anläggningar i Köpenhamnsområdet. Där utför vi service och säljer bilar från Volvo, Renault och Ford samt utför även service på Mazda. Bilia är den största bilåterförsäljaren i Danmark med en marknadsandel på nya bilar på 3,3 procent (2,4). I Köpenhamnsområdet är positionen mycket stark. Under året sålde Bilia 5 91 nya personbilar (3 477) i Danmark. Med förvärvet av Scaniadam under 25 tillkom Ford i Bilia Danmark och antalet anläggningar fördubblades. Bilia-Scaniadam har under året börjat hitta formerna och på Amager i Köpenhamn öppnade Bilia sin första flermärkesanläggning i Danmark, för övrigt en av landets största. Anläggningen i Ballerup byggdes ut med ny bilhall och större och modernare verkstad. Två anläggningar, Fredriksberg och Ordrup, stängdes. Under året svarade Danmark för 14 procent av Bilias totala nettoomsättning och rörelseresultatet för 26 uppgick till 1 Mkr (8). Det försämrade resultatet är främst hänförligt till serviceverksamheten. Fokusområden är anläggningsstruktur och åtgärder för att höja verkstadseffektiviteten. Nya personbilar Norge Nya personbilar Danmark Totalmarknad Antal Bilias försäljning Antal Bilias marknadsandel Procent Totalmarknad Antal Bilias försäljning Antal Bilias marknadsandel Procent

18 resultat och utdelning Resultatredovisning Under 26 försämrades vårt rörelseresultat till 19 miljoner kronor (194). Mkr Nettoomsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat Rörelseresultat Finansnetto Årets resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 88 miljoner kronor (133) och vinsten per aktie till 4:1 kronor (5:7). Resultat före skatt Årets resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt Årets resultat Årets resultat uppgick till 93 miljoner kronor (19) och vinsten per aktie till 4:35 kronor (8:2). Resultat per aktie, kr 4:35 8:2 8:35 Antal aktier vid periodens utgång, -tal Resultat per aktie, kr 4:15 8:2 8:35 Vägt genomsnittligt antal aktier, -tal Styrelsen föreslår en utdelning på 8: kronor per aktie, vilket motsvarar 172 miljoner kronor (185). Den föreslagna utdelningen uppgår till 185 procent (97) av årets vinst. Bilias utdelningspolicy föreskriver att minst 5 procent av årets resultat ska delas ut till aktieägarna. Nyckeltal Rörelsemarginal, %,8 1,6 2,8 Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,2 1, 18,3 Avkastning på eget kapital, % 6,3 15,8 16,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr Soliditet, % 27,8 21,6 21,8 Eget kapital per aktie, kr 78:45 55:6 48:15 Utdelning per aktie*, kr 8: 8: 7:5 Antal anställda den 31 december *År 26 avser föreslagen utdelning 16

19 finansiella mål Rörelsemarginal Procent Procent Procent Mål 2,2 procent Mål 14, procent Mål 15, procent Bilias största ägare 1. Investment AB Öresund 2. HQ fonder 3. Bilia AB återköpta aktier 4. SEB fonder Bilia-aktiens utveckling Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Nordea Odin, fonder Norge 6. Livförsäkrings AB Skandia 7. Mats Qviberg med familj Bilias övergripande finansiella mål är att uppnå en rörelsemarginal på minst 2,2 procent, en avkastning på sysselsatt kapital på minst 14 procent och en avkastning på eget kapital på minst 15 procent. Målet för rörelsemarginalen var tidigare minst 3, procent, men har ändrats som en följd av att fastighetsbeståndet delades ut till aktieägarna under namnet Catena AB. Totalavkastning Arne Bergström 9. Swedbank Robur fonder 1. Carnegie fonder Årsstämma 27 Årsstämman 27 kommer att hållas den 18 april 27 på Scandic Crown Hotel i Göteborg. Kallelsen annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri. Mer information om stämman finns även på Viktiga datum Årsstämma 27: 18 april Rapport för de första tre månaderna 27: 8 maj Rapport för de första sex månaderna 27: 1 augusti Rapport för de första nio månaderna 27: 25 oktober Omsatt antal aktier, 1 -tal (inklusive efteranmälda) A-Aktien, kr OMX Stockholm_PI Källa: SIX Findata A-Aktien, kr SIX Return Index Källa: SIX Findata

20 bilia en bättre affär Bilia AB (publ) Box 93, 4 91 Göteborg Telefon Fax Solberg Tryck: Risbergs Foto: Niklas Bernstone /parasoll och Peter Bartholdsson