Verksamhetspresentation Allt som rör bilen. Och lite till.

Transkript

1 Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till.

2 Affärsmodell Innehåll B Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären Bilaffären Ekonomisk översikt Koncernöversikt Sverige Norge Danmark Aktien, årsstämman och viktiga datum Viktiga händelser Kvartal 1 Bilia förvärvade Toyotas verksamhet samt rörelsefastigheter i Malmö, Trelleborg och Lund. Kvartal 4 Bilia träffade avtal om försäljning av verksamheten i Stavanger i Norge. Tillträdet var den 1 januari 215. Kvartal 2 Bilia firade 3 år på börsen och är därmed ett av Stockholmsbörsens äldsta företag. Kvartal 3 Bilia Segeltorp öppnade en ny bilutställning och erbjuder numera även service för Hyundai. Bilia sålde rörelse fastigheterna, som ingick i förvärvet av Toyota, till Balder Fastighets AB. Händelser efter balansdagen Bilia träffade den 21 januari 215 avtal om att förvärva en Toyotaverksamhet i Norge som omsätter cirka 1 Mdr. Tillträdet ägde rum den 1 mars 215. Bilia ABs styrelse beslutade den 2 mars 215 att verksamheten i Danmark ska säljas alternativt läggas ned. För ytterligare information se sidan 22.

3 Året i siffror Året i siffror Service - om sättning, Mkr 425 Bilomsättning, Mkr levererade begagnade bilar 36 3 levererade nya bilar Total omsättning, Mkr Drivmedelsomsättning, Mkr 1 5 Volvokort anläggningar 97 anställda Vinst per aktie, kr 15:35 Bilia Nordens största bilkedja Bilia är Nordens största bilkedja med 97 anläggningar i Sverige, Norge och Danmark. Bilia erbjuder bilförsäljning, service- och tilläggstjänster och strävar efter att ha de mest nöjda kunderna i branschen. Serviceaffären omfattar service- och skadecenter, reservdelar, biltvätt, butiker, däck- och glascenter samt andra servicetjänster. Bilaffären omfattar försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar. De bilvarumärken Bilia erbjuder är Volvo, BMW, Ford, Renault, Toyota, Dacia, Hyundai och MINI. Drivmedelsaffären omfattar försäljning av drivmedel i Sverige. 1

4 Affärsmodell Med kunden under hela bilinnehavet» Bilia är en helhetsleverantör med ett gediget utbud av produkter och tjänster inom både Bil- och Serviceaffären. Vår affärsmodell bygger på att sätta kunden i fokus och skapa ett erbjudande kring allt som rör bilen hela vägen genom bilinnehavet. Utifrån ett starkt kundfokus utvecklar Bilia kontinuerligt företagets erbjudande efter kundens, bilens och årstidens behov. Bilia har flera av de starkaste och mest populära bilvarumärkena på marknaden, vilka stärker Bilaffären och bidrar till nya affärer som på sikt leder till besök på Bilias anläggningar. När kunden exempelvis väljer finansieringslösningar via Bilia inleds en lång siktig relation. När en försäkring säljs i samband med bilköpet säkerställs att Bilia får ta hand om eventuella framtida skadebehov. Serviceabonnemang har stora kundfördelar men är även till fördel för Bilia. Abonnemangen har konkurrenskraftiga priser samtidigt som den personliga serviceteknikern tidigt får inplanerade möten med kunden där de gemensamt kan se över bilens behov. Detta stärker kundrelationen samtidigt som vi kan presentera hela utbudet. Bilia har utöver service- och skadecenter även andra produkter och tjänster som till exempel glas- och däckcenter, lack- och glasbehandling, buckelborttagning, tillbehör, rekonditionering, biltvätt samt hyrbilar och drivmedel. För bilinnehavaren är det fördelaktigt att få möjlighet att tillgodose alla sina bilrelaterade behov oavsett säsong vid ett enda besök. Bilias nära samarbete med biltillverkare, ledande däcktillverkare och andra samarbetspartners ger medarbetarna specialkompetens inom till exempel bilelektronik, däck och glas, vilket skapar värde för kunden. Bilias däckhotell underlättar för kunderna och genererar planerade möten där vi även har möjlighet att se över kundernas behov. I anslutning till flera av Bilias anläggningar finns oberoende bilbesiktningsföretag. Biliakortet är navet som sammanbinder Bilias tjänster och produkter och ger möjlighet för kunden att samla alla bil relaterade kostnader på en och samma faktura. Bilias storlek ger skalfördelar som medför konkurrenskraftiga priser på produkter och tjänster. Tillgängligheten är hög, det går alltid att komma i kontakt med välutbildad personal som arbetar för att ge kunden bästa möjliga service. "Tillgängligheten är hög, det går alltid att komma i kontakt med Bilia." 2

5 Finansiering Försäkring Biliakort Tillbehör Serviceabonnemang Lackbehandling Däckförsäljning Glasbehandling Reservdelar AC-rengöring Buckelborttagning Rekonditionering Vägassistans Skadecenter Reparation Inbyte Däckhotell Drivmedel Biltvätt Butik Glasreparation Hyrbil Servicecenter & PST Hjulskifte 3

6 VD har ordet Xxx B "Den starka trenden med exklusivitet passar bra för Bilia, vi blir skickligare och ökar vår konkurrenskraft." 4

7 Exklusivitet och tillväxt» Stora volymer inom bilförsäljningen präglade 214, ett år då kostnader och kapitalbindning låg på bra nivåer samtidigt som Bilia satsade på tillväxt, exklusivitet för bilvarumärkena och att utveckla de bilrelaterade tjänsterna. ISverige var hushållens köpkraft stark och nybilsförsäljningen 214 uppgick till personbilar vilket gör det till sjätte bästa året någonsin. Danmark hade ett rekord artat år när det gäller bilförsäljning, med sålda bilar. Trots det fortsätter det att vara en tuff i situation i landet. Bilia beslutade den 2 mars 215 att verksamheten i Danmark ska säljas alternativt läggas ned. Bakgrunden till beslutet är att verksamheten under lång tid redovisat förlust och att konkurrensen från andra aktörer i Köpenhamnsområdet som säljer samma bilvarumärken har ökat under de senaste åren. Norge hade för fjärde året i rad en bra nybilsmarknad. Men prisnivån på olja har gått ner kraftigt vilket påverkar den norska ekonomin. Strategin med organisk tillväxt och förvärv har fortsatt också under 214. Vi har förvärvat Toyota-verksamheten i Malmö, Lund och Trelleborg med en omsättning under tio månader på 28 Mkr. Toyotas höga kvalitet och goda rykte på marknaden gör att märket passar väl in i Bilias produktportfölj. Den 2 mars 215 utökade vi med ett Toyota-förvärv även i Norge. Under 214 färdigställdes en Stand Alone-anläggning för Renault i Jägersro där vi även bygger om för Volvo Stand Alone. Uppdelningen ger en högre effektivitet inom både försäljning och service, men förutsätter starka varumärken och stora volymer för att ge lönsamhet. Det gör att den starka trenden med exklusivitet passar bra för Bilia, vi blir effektivare och ökar vår konkurrenskraft. Vårt fokus på att vara en helhetsleverantör av bilrelaterade tjänster fortsätter. Bland annat är vi framgångsrika med våra däck- och glastjänster där vi fortsätter att ta marknadsandelar. Bilias däckhotell förvarar nu däck och vi har en stor utmaning i att bygga ut vår kapacitet för att klara att ta emot fler kunder. Den långsiktiga satsningen på äldre bilar går vidare. Konceptet är nu etablerat i Sverige och Norge och vi ökar intensiteten för att få in fler äldre bilar till verkstäderna. Koncernens rörelseresultat exklusive jämförelse störande poster uppgick till 538 Mkr (395). Förbättringen är hänförlig till både Service- och Bilaffären. Rörelseresultatet inom Serviceaffären uppgick till 415 Mkr (351). Något förbättrad efterfrågan tillsammans med satsningarna på serviceavtal, däckhotell och merförsäljning är förklaringar till resultatförbättringen. Bilaffären redovisade ett rörelseresultat på 156 Mkr (67). Förbättringen är främst hänförlig till försäljningen av nya bilar som redovisade ett bättre resultat med 74 Mkr. Årets resultat uppgick till 385 Mkr (29) och resultat per aktie uppgick till 15:35 kronor (11:7). Bilia är den största leverantören i Norden för Volvo, BMW, Ford och Renault. Även för våra övriga varumärken Hyundai, MINI, Dacia och Toyota är vi en av de största aktörerna. Kundnöjdheten är en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Bilia har den egna metodiken Race för att söka förbättringar i kundbemötandet. Vi redovisar kontinuerligt resultaten från kundmätningarna på våra hemsidor. Den årliga medarbetarundersökningen i Sverige och Norge har precis blivit klar och den visar att vi har förbättrat oss i båda länderna. Resultaten borgar för att vi kommer att ta hand om kunderna ännu bättre under 215, för nöjda kunder börjar alltid med nöjda medarbetare. Vi kan se tillbaka på ett bra år med fortsatt tillväxt, goda försäljningsvolymer och framgångar inom fokusområdena. Alla vi på Bilia fortsätter vår gemensamma strävan mot målet att bli branschens bästa servicebolag. Göteborg i mars 215 Per Avander VD och koncernchef 5

8 Vision och affärsidé Visionen är att bli branschens bästa servicebolag» För att uppfylla Bilias kundlöfte, Hela Vägen, måste vi vara en helhetsleverantör som hjälper kunderna med allt som rör bilen. Och lite till. Vision Vår vision är att bli branschens bästa servicebolag. Affärsidé Bilias affärsidé är att erbjuda service, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger ett varaktigt mervärde för våra kunder. Strategi Genom ett tydligare kundfokus med fler tjänster och produkter ska Bilia skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv och lönsam tillväxt. Framgångsfaktorer Jämfört med konkurrenterna har Bilia ett antal fördelar. Med utgångspunkt från dessa utvecklar vi verksamheten genom att: Bilia har ett starkt fokus på kunden. Vi satsar kontinuerligt på att utveckla vår service. via bilförsäljning knyta kunden till Bilia på servicemarknaden. utveckla konceptet för Personliga Servicetekniker för att stärka kundrelationerna. medarbetarna är kompetenta och intresserade av att utvecklas för att ge våra kunder bästa möjliga service. identifiera och utveckla ledare inom Bilia. centralisera funktioner som ger kostnads-, kompetens- och kvalitetsförbättringar som till exempel inom inköp, administration, personal, marknadsföring, IT och leveransadministration. varumärket är starkt. Bilia har ett brett utbud av produkter och varumärken, både när det gäller Service- och Bilaffären. våra anläggningar har hög tillgänglighet och kunden kan till exempel enkelt via vår hemsida göra tidsbokningar online. Finansiella mål Rörelsemarginal Avkastning Avkastning sysselsatt sysselsatt kapital kapital Avkastning Avkastning eget eget kapital eget kapital Tillväxt Tillväxt Mål, Mål, Mål, minst minst minst Mål, Mål, Mål, 15 Mål, 15 Mål, Mål, 2,2 2,2 % 2,2 % % minst minst minst minst minst minst % 5 1 % % % % 14 % % % 15 % % % 212 % % % 212 % % % 212 % % % 212 % Målet är att uppnå en rörelsemarginal på minst 2,2 procent. Exkluderas jämförelsestörande poster uppgick marginalen till 2,8 procent (2,1). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick under 214 till 19,8 procent jämfört med 17,7 procent föregående år. Målet är att upp nå en avkastning på minst 14 procent. Bilias mål är att uppnå en avkast ning på eget kapital på minst 15 procent. Av kast ningen under 214 uppgick till 21, procent, jämfört med 17, procent föregående år. Målet är att nå en tillväxt på 5 1 procent. Tillväxten inom Serviceaffären blev 5 procent och inom Bilaffären 13 procent. 6

9 "Vi stöttar varandra och ser till att kunderna alltid får den hjälp de behöver." Kevin Ahlström, Personlig Servicetekniker 7

10 Kärnvärden Intresse, tillgänglighet och ett attraktivt bilägande» Kundrelationen är avgörande för servicebolaget Bilia. Det avspeglas i kundlöftet och i Bilias kärnvärden Intresse, Tillgänglighet och Attraktivt bilägande. För att överträffa kundernas förväntningar är det viktigt att medarbetarna har rätt kompetens och känner ett engagemang att hjälpa kunderna. Därför utbildar Bilia medarbetarna regelbundet som ett naturligt inslag i verksamheten. Trivseln på arbetsplatserna mäts löpande av ett externt företag och mätningarna visar på mycket nöjda medarbetare. Målsättningen är att alla medarbetare ska vara medvetna om att de representerar varumärket Bilia samt dess tjänster och produkter. När vi möter en kund i verksamheten anstränger vi oss för att överträffa kundens förväntningar. Intresse Intresse för kundens behov är grundläggande för att uppnå Bilias vision, att bli branschens bästa servicebolag. Kundnöjdheten mäts och följs upp dagligen, via Mystery Shopping och andra kundundersökningar, för att säkerställa att de högt uppställda målen infrias. Bilias CRM-system är ett viktigt verktyg som underlättar att stärka kundrelationen. Tillgänglighet Det ska alltid vara möjligt att komma i kontakt med Bilia. Företaget finns representerat med anläggningar i tre länder och har Nordens bästa nät av auktoriserade serviceverkstäder. Webbtjänster är prioriterade och uppskattas av kunderna. Företagets hemsidor har över 21 3 besökare per dygn och utbudet av tjänster är under ständig utveckling. Möjligheten att boka tid för service, däckskifte, glasreparationer och provkörning direkt på hemsidan har funnits länge. Kunderna kan även chatta med oss online. Alla nya och begagnade lagerbilar publiceras på Bilias hemsidor. Auktionssajten netbil.se är en internetbaserad tjänst där privat- och företagskunder erbjuds att till en fast kostnad auktionera ut sin bil. Bilia är aktiva inom sociala medier i marknadsföringen och i kommunikationen med kunderna. De sociala medierna är även effektiva kanaler för att snabbt fånga upp och bemöta synpunkter. Bilia läser inlägg och ger snabb återkoppling. Telefontillgängligheten mäts regelbundet och målsättningen är att besvara samtliga samtal snabbt. Den nya centrala telefonväxeln har som mål att 95 procent av alla inkomna samtal ska besvaras inom 3 sekunder. Vår kundservice Bilia Nu är tillgänglig dygnet runt via telefon och webbtjänster. 8

11 Attraktivt bilägande För Bilias kunder ska det vara attraktivt att ha bil. Bilia erbjuder auktoriserad service och reparationer, finansiering, försäkring, däck och däckhotell, serviceabonnemang, drivmedel, tillbehör, hyrbilar samt servicetjänster såsom glasarbeten och lackbehandling. Bilia är lyhört när det gäller att möta de ökande kraven från kunderna och utvecklar kontinuerligt sortiment och tjänster. 9

12 Hållbar utveckling Hållbart samhälle i fokus» Bilia arbetar för att bidra till ett hållbart samhälle. Koncernen har regler och rutiner för hur medarbetare och samarbetspartners ska agera i frågor om miljö, korruption, konkurrens och samhällsengagemang. De senaste åren har intresset för motorer med låg bränsleförbrukning ökat och blivit allt viktigare i billtillverkarnas strävan efter minskad miljöpåverkan från motorerna. Eldriften fortsätter att göra framsteg och Volvos elhybrid V6 säljs på Bilias anläggningar, i första hand med inriktning på företagsmarknaden. BMWs eldrivna bil, i3, säljs både i Sverige och Norge och är populär. På transportbilssidan har Bilia numera helt eldrivna modeller från Renault. Bilia är fullt ut certifierat att sälja Renaults elbilsprogram samt att utföra alla typer av service och underhåll av bil och batteri. Bilia erbjuder ett starkt elbilsprogram och ser med tillförsikt fram emot utvecklingen av alternativa bränslekällor. Bilias miljöarbete Bilias miljöarbete har som mål att tjänster och produkter ska påverka miljön så lite som möjligt. Under 1 året har minskad energianvändning varit ett prioriterat miljömål, med fokus på moderniserad ventilation och byte till LED-lampor. På lackavdelningarna används sedan flera år vattenbaserade färger i alla lackskikt utom klar - lacken. I Bilias biltvättar renas allt spillvatten för att eliminera risken för att tungmetaller, olja och kemikalier når reningsverken. Bilia utför varje år närmare 1 biltvättar i Svanenmärkta tvättanläggningar. Det finns väl genomarbetade rutiner för att hantera avfall. All spillolja som genereras på serviceavdelningarna blir omhändertagen och återvinns. Även slitna däck som byts ut på Bilias däckcenter går till återvinning, sammanlagt 81 ton per år. Bilia ansvarar för att bilbatterier som byts ut i verksamheten återvinns på ett säkert sätt. Varje år blir 93 ton uttjänta batterier omhändertagna och återvunna. De två senaste åren har antalet kemikalier i verksamheten minskat från cirka 3 5 till 1 7 produkter. Flera produkter har ersatts med liknande produkter som har en lägre miljöpåverkan. Bilia rapporterar till den världsomspännande organisationen CDP, som vänder sig till investerare och marknad i hela världen med information om vilken påverkan börsbolagen har på klimatet och hur arbetet fortgår med att minska koldioxidutsläpp. Minskad klimatpåverkan Från och med 213 mäts koldioxidutsläppen för merparten av alla tjänstebilar som används i Bilias verksamhet i Sverige. Uppgifterna ligger till grund för kommande års målsättningar om att minska klimatpåverkan från företagets persontransporter. Bilias system för video- och telefonkonferenser har framgångsrikt bidragit till att resorna inom koncernen blivit färre och tusentals timmar mötestid per år sker via video. Merparten av Bilias medarbetare i Sverige har genomgått utbildningar i miljö och brandskydd. Av Bilias anläggningar är 87 anläggningar miljöcertifierade enligt ISO 141. u Läs Bilias miljöpolicy på bilia.com

13 Samhällsengagemang Att vara en engagerad part i samhället är viktigt för Bilia och koncernen stödjer bland annat Missing People och Barncancerfonden i återkommande kampanjer. Bilia stödjer World Childhood Foundation genom att donera ett belopp för varje ny Volvo som säljs. Miljöbilar hos Bilia Volvo: dieseldriven miljöbil, plug-in-hybrid, Bifuel (gas och bensin), Flexifuel (etanol och bensin) BMW: plug-in-hybrid, ren elbil Ford: dieseldriven miljöbil, plug-in-hybrid Renault: dieseldriven miljöbil, ren elbil Hyundai: dieseldriven miljöbil Toyota: bensinhybrid, plug-in-hybrid Leverantörer Bilia har höga krav inom kvalitets- och miljöområdet, vilket avspeglas både i den egna verksamheten och hos de leverantörer koncernen arbetar med. Samarbetspartners förväntas leva upp till kvalitetskraven i certifieringen ISO 9 och miljökraven enligt ISO 141. När Bilia ingår avtal med leverantörer där Bilias standardvillkor inkluderas, innebär det alltid att Bilia kräver att leverantören inte bryter mot någon av FNs tio Global Compact principer. Global Compact reglerar mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. De fordonstillverkare som levererar till Bilia stödjer Global Compact. Medarbetare Bilias uppförandekod gäller i hela koncernen och ska säkerställa att Bilia alltid strävar efter att agera föredömligt för att stärka relationen med kunder, leverantörer, medarbetare och övriga samhället. Uppförandekoden reglerar bland annat Bilias kärnvärden och värderingar, mänskliga rättigheter, miljö, motverkan av diskriminering och arbete för jämställdhet, motverkan av korruption, hantering av intressekonflikter, informationsgivning och informationssäkerhet, samt efterlevnad av konkurrensregler och övriga lagar och förordningar på bolagets alla marknader. Uppförandekoden kan läsas på bilia.com under avsnittet Företaget. 11

14 Serviceaffären Offensiv satsning och tillväxt» Bilia är offensiva inom Serviceaffären med satsningar inom behovsförsäljning och att attrahera fler kunder som har äldre bilar. Kundrelationen är i fokus när bilarna kräver mindre service och konkurrensen ökar. SERVICEAFFÄREN Servicecenter Skadecenter Reservdelar Biltvätt Butiker Däckcenter Glascenter Servicetjänster Bilia har 77 verkstäder i Norden som arbetar med service och reparationer av person- och transportbilar. Dessutom finns det 34 skadecenter som utför plåtarbeten och lackering på uppdrag från kunder som nästan uteslutande kommer via försäkringsbolag. Bilias reservdelsavdelningar assisterar de egna verkstäderna. Bilia har även 66 butiker som säljer delar över disk samt en omfattande grossistverksamhet som levererar reservdelar till verkstäder i närområdet kring Bilias anläggningar. Konceptet med Personliga Servicetekniker, som nu är helt infört i både Sverige och Norge, är en framgång. Det ger mer nöjda kunder och fler möjligheter att öka behovsförsäljningen. Konceptet erbjuder ett komplett utbud av tjänster och produkter för ett attraktivt bilägande. För att möta kundernas allt mer komplexa behov arbetar Bilia kontinuerligt med att utvidga produkt- och tjänsteutbudet inom Serviceaffären. Två önskemål i våra kundundersökningar är att samla alla tjänster under ett tak och att vara en helhetsleverantör med hög tillgänglighet. I dag har kunderna möjlighet att få hjulen monterade, servicen utförd, bilen rekonditionerad, glasskadan reparerad och tanken fylld vid ett enda verkstadsbesök. På Bilias hemsidor kan kunden till exempel enkelt göra tidsbokningar online. I butikerna och i vår webbshop har vi kompletterat reservdelssortimentet med ett brett utbud av tillbehör såsom takräcken, skidboxar, cykelhållare och bilbarnstolar. Däck- och hjulaffären fortsätter att växa och Bilias däckcenter erbjuder däckhotell, hjulinställning och andra däckstjänster. Bilia har under året installerat en maskin på en av verkstäderna som automatiskt mäter däckens mönsterdjup, tryck och snedslitage. Förutsatt att utvärderingen blir positiv kommer flera verkstäder att installera samma typ av utrustning, vilket kommer att öka däckförsäljningen. I samband med bilköpet erbjuds kunderna ett prisvärt serviceabonnemang i tre nivåer som är enkla att överblicka: Bas, Extra och Total. Abonnemangen ger återkommande möten vilket bygger upp kundrelationen. Vid årsskiftet hade Bilia cirka 53 8 aktiva serviceabonnemang. Biliakortet är ett sätt för våra kunder att på ett enkelt sätt hantera sina utgifter för allt från billån och service till drivmedel och biltvätt. Det finns även ett bonussystem Serviceaffären Nettoomsättning, Mkr Andel av omsättning, % Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 6,8 8,7 9,8 anställda Serviceavtal hjul i förvar kopplat till inköpen och cirka 35 bilinnehavare har i dag ett Biliakort. Händelser under året Omsättningen i Serviceaffären ökade i både Sverige och Norge. Skadeverksamheten, som svarar för cirka 2 procent av den totala Serviceaffären, redovisade dock en något lägre omsättning under året. Bilparken blir successivt utrustad med bättre säkerhetssystem, vilket minskar skadefrekvensen. Bilia intensifierade kampanjerna för konceptet Service 6+ för äldre bilar och antalet äldre bilar på våra verkstäder ökade något under året. Vi är dock inte nöjda med utfallet och satsningen kommer att fortsätta 12

15 under 215. Konceptet Service 6+ bidrar till behovs försäljningen eftersom äldre bilar är i större behov av produkter som bromsvätska, spolarvätska, vindrutetorkare, glasreparationer, däck med mera. Resultat Resultatet inom Serviceaffären uppgick till 415 Mkr (351). Resultatförbättringen är främst hänförlig till en högre omsättning, som underliggande, justerat för förvärv och avyttringar, ökade med cirka 3 procent. Utmaningar och möjligheter Nya bilar kräver allt mindre service och bättre säkerhetssystem minskar skadefrekvensen, vilket ger färre arbetstimmar på verk städerna. Bilia fortsätter satsningen på de äldre bilarna (6+) där det finns en stor potential att hitta nya kundgrupper. Behovsförsäljningen av exempelvis däck, glas och bromsvätska är en affär som fortsätter att växa och generera vinster. 13

16 Bilaffären Bilen en affär som ger mervärden» I Bilaffären arbetar Bilia med nya och begagnade personoch transportbilar av ledande märken. Bilförsäljningen utgör ett nav i Bilias verksamhet och skapar stora mervärden i form av servicetjänster och behovsförsäljning. Sammanlagt har Bilia 62 försäljningsanläggningar i hela Norden som arbetar med personbilsmärkena Volvo, BMW, Ford, Renault, Toyota, Dacia, Hyundai och MINI samt transportbilsmärkena Renault, Ford, Dacia, Toyota och Hyundai. Affären med nya personbilar är uppdelad i en privatmarknad och en företagsmarknad. Av de nya personbilar som levererades under 214 år är fördelningen cirka 55 procent till företag och 45 procent till privatkunder. Försäljningen av begagnade bilar hanteras i en separat organisation med fokus på hög omsättningshastighet. Sedan det nya konceptet för att hantera begagnataffären startades 29 har Bilia varje år redovisat vinst inom affärsområdet. Finansiering är en viktig del vid försäljning av bilar och den kan även vara en förutsättning för att kunden ska kunna köpa bilen. Bilia förmedlar finansieringar för cirka 4 procent av totalt antal levererade bilar. Bilia samarbetar med Volvofinans Bank AB i Sverige, DNB i Norge och biltillverkarnas finansbolag. Finansieringar som förmedlats av Bilia genererar provisioner under kontraktens löptid och bidrar till resultatet inom Bilaffären. Under 214 uppgick erhållna 14 BILAFFÄREN Försäljning av nya och begagnade bilar Finansiering och försäkring Tillbehörsförsäljning provisioner från finansbolag till 177 Mkr (148). Händelser under året I början av året förvärvade Bilia en Toyotaverksamhet i södra Sverige. Bilia Jägersro i Malmö nyinvigdes i juni efter ombyggnad till en modern Stand Aloneanläggning för Renault. Trenden att renodla försäljningen med märkesspecifika anläggningar har blivit starkare och detta är en fördel för Bilia då vi representerar starka varumärken och har stora volymer. Resultat Resultatet inom Bilaffären uppgick till 156 Mkr (67). Det förbättrade resultatet beror främst på en ökad försäljning av både nya- och begagnade bilar och lägre relativa kostnader. Utmaningar och möjligheter Under året har Bilia ökat försäljningen av bilar och marknadsandelen vid försäljning av nya bilar uppgick i Sverige till 8,5 procent (7,9), Norge till 4,8 procent (4,5) och Danmark till 1,6 procent (1,7). Bilaffären Nettoomsättning, Mkr Andel av omsättning, % Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, %,7,5 1, levererade nya bilar levererade beg bilar anställda

17 "Att leverera en bil till en ny kund är början på en lång relation. Den gör jag allt för att vårda." Julia Skau, säljare Säljorganisationens processer och rutiner har varit ett fokusområde under 214 vilket ledde till att effektiviteten förbättrades. Även 215 kommer det att vara ett prioriterat område. För att utveckla Bilias kundrelationer, lyckas med kundnöjdheten och effektivisera säljorganisationen har Bilia under året implementerat en säljprocess i syfte att säkerställa kundrelationen hela vägen. Bilförsäljningen påverkar även servicemarknaden eftersom varje såld bil genererar bokningar för våra serviceavdelningar både vid leverans och genom det servicebehov som uppstår på sikt. Bilen skapar också möjligheter till behovsförsäljning av produkter som vindrutetorkare, bromsvätska samt glas- och däcktjänster. Allt i linje med att hjälpa Bilias kunder med allt som rör bilen. För att stärka Bilias position inom Serviceaffären erbjuder våra bilförsäljare effektiva paketlösningar till kunderna som innehåller serviceabonnemang, däckhotell, finansiering och försäkring. 15

18 Ekonomisk översikt Resultatredovisning Mkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Årets resultat Jämförelsestörande poster Årets jämförelsestörande poster hänför sig främst till reservering för hyreskontrakt i Danmark, 4 Mkr. Finansnetto Finansnettot minskade med 11 Mkr. Främsta orsaken var lägre resultat från intresseföretag. Resultat per aktie, kr 6:3 11:55 15:3 aktier vid periodens utgång, -tal Resultat per aktie, kr 6:3 11:7 15:35 Vägt genomsnittligt antal aktier, -tal Nyckeltal Rörelsemarginal, % 1,5 2,1 2,6 Avkastning på sysselsatt kapital, % 12,3 17,7 19,8 Avkastning på eget kapital, % 9,1 17, 21, Operativt kassaflöde, Mkr Soliditet, % 27,1 29,9 26,6 Eget kapital per aktie, kr 64:3 72:5 73:4 Utdelning per aktie, kr 6: 9: 12: anställda den 31 december Styrelsen föreslår en utdelning med 12: kronor per aktie (9:). 16

19 Koncernöversikt Både Bil- och Serviceaffären presterade bättre resultat» Efterfrågan på bilar och service var bättre jämfört med föregående år och koncernen redovisade det bästa resultatet i historien. Efterfrågan på bilar var bättre och på service något bättre jämfört med föregående år. Bilia levererade nya och begagnade bilar vilket var 12 procent fler jämfört med 213. Bilaffären redovisade ett rörelseresultat på 156 Mkr (67) och en marginal på 1, procent (,5). Förbättringen är främst hänförlig till försäljningen av nya bilar som redovisade en resultatförbättring med 72 Mkr beroende på högre omsättning och lägre relativa kostnader. Resultatet vid försäljning av begagnade bilar förbättrades med 15 Mkr, främst beroende på en något högre bruttovinstmarginal. Efterfrågan inom Serviceaffären stärktes under året och rörelseresultatet uppgick till 415 Mkr (351) och marginalen till 9,8 procent (8,7). Underliggande, justerat för förvärv och avyttringar, ökade omsättningen inom Serviceaffären med drygt 3 procent. Något förbättrad efterfrågan tillsammans med satsningarna på serviceabonnemang, däckhotell och mer försäljning är förklaringar till ökningen i Sverige (4 procent) och Norge (4 procent). Verksamheten i Danmark redovisade en omsättningsminskning på 11 procent, vilken främst förklaras av en ökad konkurrens från andra aktörer som företräder samma varumärken i Köpenhamnsområdet. Koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 538 Mkr (395) och årets resultat till 385 Mkr (29). Koncernens omkostnader i relation till omsättningen minskade och uppgick till 13, procent (13,5). Årets goda resultatnivå medförde att det kommer att utgå bonus till medarbetarna med 21 Mkr. Styrelsen har även föreslagit en högre utdelning till aktieägarna, 12: kronor per aktie (9:). Lagren av begagnade bilar ökade något i slutet av året, men är ändå på en bra nivå. Omsättningshastigheten för begagnade bilar ökade och uppgick till drygt 1 gånger per år. Operativt kassaflöde blev mycket starkt och uppgick till 748 Mkr (83). Branschbedömare räknar med att personbilsmarknaderna i Bilias marknadsområden under 215 kommer att vara något lägre jämfört med

20 Sverige Starkt resultat» I Sverige har Bilia 73 anläggningar i fem regioner: Stockholm, Göteborg, Malmö, Mälardalen och Skaraborg. Den svenska verksamheten representerar åtta bilvarumärken: Volvo, BMW, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, MINI samt Dacia. Marknaden Under året ökade den svenska marknaden för nya personbilar med 13 procent till nya personbilar ( ) vilket innebär att 214 blev det sjätte bästa bilåret genom tiderna. En tydlig trend under året var den kraftiga ökningen av privatleasing. Företagsförsäljningen fortsatte att vara stark och cirka 58 procent av alla bilar registrerades på företag. Efterfrågan inom Serviceaffären var på en bra nivå under 214 och Bilia ökade sina marknadsandelar. Satsningarna inom det så viktiga beståndet av äldre bilar kommer att fortsätta även under 215. Bilia levererade nya personbilar (22 163), 25 6 begag nade personbilar (22 729), nya trans portbilar (2 11) och begagnade transportbilar (1 92). Begagnatlagren och dess ålderstruktur höll sig på en mycket bra nivå. Händelser under året I början av året förvärvades en Toyotaverksamhet i Malmö, Lund samt Trelleborg. Under maj månad invigdes vår Renault Stand Alone-anläggning i Malmö och i juli invigde vi ett helt nytt skadecenter i Malmö. Resultat Rörelseresultatet blev starkt och uppgick till 458 Mkr (342) och marginalen till 3,5 procent (3,). Serviceaffärens rörelseresultat förbättrades med 36 Mkr främst beroende på högre omsättning och en högre bruttovinstmarginal. Bilaffärens rörelseresultat förbättrades med 83 Mkr. Förbättringen är främst hänförlig till högre omsättning och lägre relativa kostnader vid försäljning av nya bilar. Även försäljningen av begagnade bilar redovisade ett bättre resultat beroende på hög omsättning och en högre bruttovinstmarginal. Utmaningar och möjligheter Arbetet med att knyta kunderna närmare med hjälp av produkter som serviceabonnemang och däckhotell fortsätter. Vid årets slut hade cirka 42 6 kunder tecknat serviceabonnemang och hjul förvarades i Bilias däckhotell. Affärsområden där vi ser en potential att växa är glas, rekonditionering, däck samt inom beståndet av bilar äldre än sex år. u Totalmarknad nya nya nya bilar bilar u Bilias försäljning och marknadsandel nya nya nya bilar bilar % u Bilias andel av respektive märkes försäljning % % Renault Volvo Volvo BMW BMWDacia Dacia Mini Mini Ford Ford HyundaiToyota 18

21 67 % Sveriges andel av omsättningen 214 Regioner Anläggningar nya bilar nya bilar % Bilia Sverige % Nettoomsättning, Mkr Andel av omsättning, % Rörelseresultat, Mkr 1 Service Bil Drivmedel Renault Volvo BMW Dacia Mini Totalt Ford HyundaiToyota Rörelsemarginal, % Service 9, 1,3 11, Bil,7,5 1,2 Drivmedel 1,1 2, 1,7 Totalt 2,6 3, 3,5 "Mötet med kunderna är en viktig del av mitt jobb. När vi träffas kan jag visa saker och ge bättre service." Fuad Musli, Personlig Servicetekniker u Bilias leveranser uppdelat per märke, % Volvo, 59 BMW, 15 Renault, 1 Ford, 6 Dacia, 3 Toyota, 3 Hyundai, 3 Mini, 1 Renault, 57 Ford, 35 Dacia, 7 Toyota, 1 19

22 Norge PST-koncept ger konkurrensfördel» I Norge har Bilia 19 anläggningar en i Stavanger och de övriga i området kring Oslo. Den norska verksamheten har tre bilvarumärken: Volvo, BMW och Ford samt utför auktoriserad service på Renault och MINI. I början av januari såldes verksamheten i Stavanger och i mars utökades verksamheten med ett förvärv av en Toyota- och Lexusverksamhet. Resultat Rörelseresultatet på 147 Mkr (116) är det bästa i historien. Bilaffären redovisade ett rörelseresultat på 64 Mkr (57). Affärsområdet begagnade bilar var tillfredsställande och levererade för sjätte året i rad ett positivt resultat. Service affären redovisade ett rörelseresultat på 83 Mkr (6) främst beroende på högre omsättning. Marknaden Bilmarknaden i Norge fortsatte för fjärde året i rad på en hög nivå med en totalmarknad på nya personbilar ( ). BMW hade en stark utveckling och ökade med 4 procent till en marknadsandel på 6,7 procent (4,8), elbilen BMW i3 stod for nästan 8 procent av ökningen. Volvo redovisade en mindre tillbakagång och marknadsandelen uppgick till 7,9 procent (8,3) medan Ford fick en betydande tillbakagång och marknadsandelen uppgick till 5,4 procent (7,). Under året levererade Bilia nya person - bilar (7 45), 7 36 begagnade person bilar (7 215) och 42 nya transport bilar (346). Bilia representerade 5,5 procent av den totala personbilsmarknaden i Norge under 214. Händelser under året Bilia Skøyen som är Norges största BMWanläggning uppgraderades under året enligt BMWs nya koncept. Under 214 lades stora resurser på utbildningsprogrammet Det beste kundemøte för att säkra kompetensutvecklingen av all personal med direkt kundkontakt. Resultaten från de löpande kundnöjdhetsmätningarna visar en klart positiv utveckling. I december träffades avtal om att sälja verksamheten i Stavanger. Försäljningen genomfördes den 1 januari 215. Per den 1 mars 215 förvärvade Bilia två Toyota- och Lexusverksamheter med totalt sju anläggningar och en årlig omsättning på cirka 1, Mdr. Utmaningar och möjligheter Både nybilsförsäljning och servicemarknad är hårt konkurrensutsatta och trots en stark bilmarknad de senaste åren är det generellt en fallande lönsamhetsutveckling i branschen. Konceptet med Personliga Servicetekniker (PST) ger Bilia en konkurrensfördel framför såväl fria aktörer som andra auktoriserade verkstäder. Den norska kronan försvagades under 214 både mot den svenska kronan och mot euron. Importen av begagnade bilar minskade liksom konkurrensen i begagnathandeln. Det blev under 214 en markant ökning i försäljningen av elbilar, som utgjorde 12,6 procent (5,5) av totalmarknaden. u Totalmarknad nya nya bilar bilar u Bilias försäljning och marknadsandel nya nya bilar bilar % % u Bilias andel av respektive märkes försäljning % % Volvo Volvo BMW BMW Ford Ford 2

23 28 % Norges andel av omsättningen 214 Regioner Anläggningar nya bilar nya bilar nya bilar nya bilar % % Volvo Volvo Bilia Norge Nettoomsättning, Mkr Andel av omsättning, % Rörelseresultat, Mkr Service Bil Drivmedel 1 1 BMW Ford BMW Totalt Ford Rörelsemarginal, % Service 4,9 5,9 7,7 Bil 1,6 1,3 1,4 Drivmedel 2,3 7,9 Totalt 2,3 2,3 2,8 u Bilias leveranser uppdelat per märke, % Volvo, 52 Volvo, 52 BMW, 37 BMW, 37 Ford, 11 Ford, 11 Ford, 1 Ford, 1 21

24 Danmark Ökad konkurrens» I Danmark har Bilia fem anläggningar i Köpenhamnsområdet. Den danska verksamheten har fyra bilvarumärken: Ford, Volvo, Renault och Dacia. Bilia ABs styrelse beslutade den 2 mars 215 att verksamheten i Danmark ska säljas alternativt läggas ned. Marknaden Totalmarknaden i Danmark uppgick under 214 till nya personbilar ( ). Under året levererade Bilia 3 55 nya personbilar (3 62), begagnade personbilar (2 392) och 468 nya transportbilar (496) samt 182 begagnade transportbilar (178). Personbilsförsäljningen i Danmark var under 214 den högsta någonsin. Småbilar (a- och b-segment) utgjorde cirka 6 procent av den totala personbilsförsäljningen. Även transport bilsförsäljningen var på en hög nivå. Händelser under året Dansk ekonomi är fortfarande inte tillbaka på de nivåer som var före finanskrisen. Även under 214 har det varit osäkert på arbetsmarknaden. Både privatoch företagskunder skjuter på större investeringar eller väljer mindre kostsamma alternativ. Under mars till april minskade antalet anställda med 3 personer till cirka 22 vilket reducerade kostnaderna med 13 Mkr på årsbasis. En ny Volvo återförsäljare har etablerat sig i Köpenhamn under december vilket ökar konkurrensen ytterligare. Resultat Rörelseresultatet uppgick till 16 Mkr ( 2). Förbättringen är främst hänförlig till högre bruttovinstmarginal och lägre kostnader inom Serviceaffären. Inom både Service- och Bilaffären pressas dock lönsamheten på grund av stor konkurrens från andra aktörer. Händelser efter balansdagen Bilia ABs styrelse beslutade den 2 mars 215 att verksamheten i Danmark ska säljas alternativt läggas ned. Bakgrunden till beslutet är att verksamheten under lång tid redovisat förlust och att konkurrensen från andra aktörer i Köpenhamnsområdet som säljer samma varumärken har ökat under de senaste åren. Bedömningen är att verksamheten inte kommer att kunna leva upp till koncernens lönsamhetsmål. Bilias danska verksamhet har under de senaste tio åren i genomsnitt redovisat en förlust före skatt på cirka 34 Mkr. Kostnaden för att sälja alternativt stänga verksamheten beräknas till cirka 15 Mkr efter skatt. Försäljningen alternativt nedläggningen kommer endast att påverka kassaflödet marginellt. u Totalmarknad nya nya bilar bilar nya bilar u Bilias försäljning och marknadsandel nya nya bilar bilar % % nya bilar u Bilias andel av respektive märkes försäljning % % Volvo Volvo Renault Renault Dacia Dacia Ford Ford Ford 22

25 5% Danmarks andel av omsättningen 214 Anläggningar nya bilar nya bilar nya bilar % nya bilar % Volvo Volvo Bilia Danmark Nettoomsättning, Mkr Andel av omsättning, % Rörelseresultat, Mkr Service Bil Drivmedel Renault Dacia Ford Renault Totalt Dacia Ford Rörelsemarginal, % Service 3,9 2,6 4,8 Bil 3,9 3,6 3,5 Drivmedel Totalt 4,2 2, 1,5 u Bilias leveranser uppdelat per märke, % Renault, 42 Renault, 42 Ford, 38 Ford, 38 Volvo, 12 Volvo, 12 Dacia, 8 Dacia, Ford, 71 Ford, 71 Renault, 25 Renault, 25 Volvo, 4 Volvo, 23

26 Aktien, årsstämman och viktiga datum Ökad omsättning av Bilia-aktier» Bilia-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan Den handlas under namnet BILI A och ingår i indexet OMX Stockholm Mid Cap PI. Vid utgången av 214 hade Bilia aktieägare (23 178). Utdelningspolicy Jämfört med likartade börsnoterade företag ska Bilias aktieutdelning över en konjunkturcykel ge ägarna en konkurrenskraftig direktavkastning. Dessutom ska Bilia sträva efter en god utdelningstillväxt. Enligt styrelsebeslut ska utdelningen uppgå till minst 5 procent av årets resultat. När storleken på utdelningen bestäms ska även den uthålliga resultatförmågan samt kassaflödet, investeringsbehoven och den finansiella ställningen i övrigt vägas in. Utdelning Bilias styrelse föreslår årsstämman den 14 april 215 att ordinarie utdelning lämnas med 12: kronor per aktie (9:). Aktiesplit Styrelsen föreslår att antalet aktier ökas genom att varje aktie delas upp i två aktier, aktiesplit 2:1, i syfte att öka handeln i aktien. aktieägare ökar Investment AB Öresund beslutade, vid sin årsstämma 214, att dela ut Bilia-aktier, vilket har lett till ökat aktieägarantal i Bilia. et aktiegärare ökade under året till (23 178). Teckningsoptioner Under året har teckningsoptioner utnyttjats för teckning av nya aktier, vilket resulterat i en nyemission på,7 Mkr. et utestående teckningsoptioner uppgick per den 31 december 214 till optioner. 3 år på börsen I maj firade Bilia 3 år på Börsen. Därmed är Bilia ett av Stockholmsbörsens äldsta företag. Jubileet firades på Nasdaq OMX Stockholm den 27 maj. Extra bolagsstämma Bilia hade en extra bolagsstämma den 5 december 214 där Fredrik Grevelius lämnade Bilias styrelse och Gustav Lindner tillträdde i hans ställe. Totalavkastning % 5 Bilia-aktiens utveckling kr år Årets högsta notering var 242:5 kronor den 5 december, och den lägsta var 154: kronor den 4 februari år A-aktien OMX Stockholm GI Källa: NASDAQ OMX A-aktien OMX Stockholm PI Källa: NASDAQ OMX 24

27 Bilias största ägare 31 december 214, % 1. Investment AB Öresund 1,1 2. Familjen Qviberg 1,1 3. Anna Engebretsen med familj 4,2 4. Handelsbanken fonder AB RE JPMEL 4, 5. JPM Chase NA 1) 3,7 6. SSB CL Omnibus AC 2,2 7. MSIL IPB Client Account 2,1 8. Nordea investment funds 1,9 9. Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 1,8 1. CBNY-DFA-INT SML CAP V 1,8 11. Goldman Sachs & Co, W9 1,6 12. NTC various funds, Chicago 2) 1,5 13. Fondita Nordic Micro Cap SR 1,1 14. SEB Investment management 1,1 15. Mellon US Tax exempt Account 1, 1) JPM Chase NA har 13 fonder med samma namn och adress. Dessa har sammanlagts i tabellen ovan. 2) NTC har 6 fonder med samma namn och adress. Dessa har sammanlagts i tabellen ovan. Ägarfördelning på kategorier 31 december 214, % Utländska ägare, 36 (36) Svenska privata > 5, 29 (24) Öresund, 1 (18) Svenska privata < 5, 1 (9) Svenska institutioner, 9 (9) Svenska fondbolag, 6 (4) Aktiernas fördelning 31 december 214 Aktieinnehav Totalt antal aktieägare Äger tillsammans st aktier Procent av aktiekapitalet , , , ,5 Totalt antal aktieägare , Bilia-aktiens omsättning Omsättning dagssnitt per månad, antal aktier Omsättning dagssnitt per månad, Mkr Källa: NASDAQ OMX Årsstämma Årsstämman kommer att hållas tisdagen den 14 april 215 på Bilias anläggning, Haga Norra, Frösundaleden 4, Stockholm. Kallelsen annonseras i sin helhet i Post- och Inrikes Tidningar, på Bilias hemsida samt med en liten notis i Dagens Industri. Mer information om stämman finns även under Bolagsstyrning på bilia.com. Anmälan kan ske via bilia.com eller telefon , senast den 8 april 215. Viktiga datum Årsstämma 215 Rapport för de tre första månaderna 215 Rapport för de sex första månaderna 215 Rapport för de nio första månaderna april 29 april 23 juli 23 oktober 25

28 Allt som rör bilen. Och lite till. Bilia AB (publ) Box Göteborg [email protected] bilia.se bilia.com PRODUKTION: NEWSROOM