Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 1

Transkript

1 Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 1

2 SWENTEC ska stärka svenska företags affärsmöjligheter och konkurrenskraft inom miljöteknik, miljöanpassade varor, tillverkningsprocesser och tjänster på den svenska och internationella marknaden genom att ta fram analyser som visar på möjligheter och hinder för utveckling och affärer inom miljöteknikområdet skapa mötesplatser kommunicera Sveriges konkurrensfördelar Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 2

3 Samhällets system miljöteknikkopplingen Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 3

4 Miljöteknikområden utifrån EU:s Environmental Technologies Action Plan (ETAP) Vatten och avloppsrening Hushållning, lokala och centrala avloppssystem, rening för både industri och samhälle, samt slam. Luftrening Luftutsläppskontroll, behandling och/eller borttagande av luftföroreningar. Avfallshantering & återvinning Insamling, hantering, biologisk behandling, återvinning och deponering. Byggande & boende Hållbara städer, upprustning av bostäder och kontor. Även kontroll av inomhusluft och återvunnet material Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 4

5 Energi & Klimat Energieffektivisering d v s minskad användningen av värme och energi eller minimering av förlusterna av dessa. Solenergi, vindkraft, vågkraft, vattenkraft, fjärrvärme, innefattande produktion, distribution och fjärrvärmecentraler. Fjärrkyla innefattande produktion, distribution och fjärrkylecentraler. Bioenergi (teknik); framställning, insamling och överföring av energi från förnyelsebara källor såsom biomassa. Bioenergi (bränsle); förnybara drivmedel (biodrivmedel.) Marksanering Termisk, biologisk, fysikalisk/kemisk sanering, även jordtvätt. Transporter Ej klart definierat område som kommer att finnas med i det fortsatta arbetet Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 5

6 Systemteknik, styr- och reglerteknik Övervakning och kontroll. Buller och vibrationer Området innefattar både arbetsmiljö och boende, samt buller från transporter från; fordon och vägbana. Konsulttjänster Analytiska tjänster och liknande. Utbildningstjänster Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 6

7 Färska siffror svensk miljöteknikexport Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 7

8 Renodlad miljöteknikdatabas i samarbete med SCB utgår från SCB:s databas över svenska företag med primär eller sekundär miljöverksamhet primär: huvudsaklig del av verksamheten sekundär: verksamma inom andra branscher men har en mindre del av produktionen inom miljösektorn arbetet kommer pågå fortlöpande med att förbättra och uppdatera innehållet Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 8

9 avfall och avlopp omsättning: 8 mdr kommunal verksamhet som ej går att exportera omsättning: 30 mdr kraft- och värmeproducenter (privata, kommunala, statliga) omsättning: 100 mdr export: marginell renodlad miljöteknik hållbart jordbruk och fiske hållbar skog hantering av naturkatastrofer ekoturism biologisk mångfald och annat inom resurshantering regummering återvinning (handel med skrot och avfall) omsättning: 13 mdr export: 2 mdr Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 9

10 Svensk miljöteknik i siffror (2005) omsättning: 102 miljarder export: 24 miljarder drygt 2 % av Sveriges totala export av varor antal företag verksamma inom miljötekniksektorn: andel exporterande företag 32% exporten har ökat med 36 % sedan 2003 men står ändå bara för en femtedel av den totala omsättningen hos miljöteknikföretagen störst ökning inom energi & klimat; 80 % och avfall; 50 % Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 10

11 Omsättning fördelat på teknikområde vatten & avloppsrening 14% 3% 12% 3% 24% luftrening avfallshantering & återvinning byggande & boende energi & klimat 2% 20% 22% marksanering konsulttjänster övriga områden Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 11

12 Export fördelat på teknikområde vatten & avlopprening 22% 7% 26% luftrening avfallshantering & återvinning byggande & boende 1% 8% 17% 19% energi & klimat konsulttjänster övriga områden Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 12

13 Antal anställda fördelat på teknikområde vatten & avloppsrening luftrening 10% 3% 3% 18% avfallshantering & återvinning byggande & boende 22% 2% 12% 30% energi & klimat marksanering konsulttjänster övriga områden Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 13

14 Företagens storlek antal anställda 79% 15% 4% 2% Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 14

15 Andel exporterande företag utifrån storlek 60,00% 26,00% ,00% 4,50% Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 15

16 Jämförelse med 2003 och 2004 miljoner SEK omsättning export antal anställda Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 16

17 Utveckling över tid: omsättning per teknikområde % 12% 4% 23% 14% 3% 12% 3% 24% 13% 2% 19% 24% 2% 20% 22% vatten och avloppsrening avfallshantering & återvinning energi & klimat konsulttjänster luftrening byggande & boende marksanering övriga områden Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 17

18 Utveckling över tid: export per teknikområde (mdr) ,2 4,2 4,1 1 1,7 2,3 1, (mdr) 7 6 vatten & avloppsrening luftrening avfallshantering & återvinning byggande & boende energi & klimat konsulttjänster ,4 6,2 2 4,5 4,1 1 1, Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 18

19 Spetskompetensen bioenergi och biodrivmedel Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 19

20 Svenska spetskompetensen inom bioenergi och biodrivmedel 36 företag har identifierats som spetsar, varav majoriteten är teknik/produktföretag Framförallt små och medelstora företag är aktiva inom segmenten Marknaden är under stark tillväxt Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 20

21 Tillvägagångssätt Marknadens egen syn på vilka som är spetsar utgör basen för arbetet och analysen Intervjuer med personer verksamma inom segmenten och genom granskning och analys av tillgänglig marknadsinformation Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 21

22 Definitionen av spets Ju mer ett företag uppvisar goda siffror på en eller flera av nedanstående faktorer, desto större möjlighet att kvala in som spets. egen drivkraft att exportera tillväxt lönsamhet exportframgång investeringar och/eller stort intresse från marknadens sida Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 22

23 Affärskedjan biodrivmedel Råvara Tillverkning Användning Vegetabiliska oljor Grödor & biomassa RME Biogas DME Distribution Fordonstillverkare Användare Etanol Org.avfall Leverantörer Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 23

24 Biodrivmedel i siffror Råvara Tillverkning* Användning** Antal företag/aktörer Antal anställda Omsättning MSEK Tillväxt % Exportandel % (stort antal aktörer, lantbrukare, kommunala verksamheter m fl) (23) ~ > > ~ Utöver detta tillkommer leverantörer av tjänster och produkter. * Siffrorna visar antalet primära och sekundära anläggningar. Med primär avses anläggning som har som huvudsyfte att tillverka drivmedel. ** Här ingår fordonstillverkare, distributörer, samt användare av drivmedel. Begränsning är gjord till fordonstillverkare inkl. större underleverantörer. Källor: Exportrådet, IVA, STEM, SCB, Renova Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 24

25 Industristruktur biodrivmedel Råvara Tillverkning Användning Stora (%) >250 anställda Mellan (%) anställda Små (%) 1-49 anställda Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 25

26 Ägandeförhållanden biodrivmedel Råvara Tillverkning Användning 5 Privat (%) Offentlig (%) Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 26

27 Spetsar inom biodrivmedel Ageratec, Alfa-Laval, Atrax Energi, Flotech, Läckeby Water, Malmbergs, Processkontroll, Process och Industriteknik, Scandinavian Biogas, VVBGC, YIT Leverantörer Råvara Tillverkning Användning Leverantörerr Sweden Bioenergy, SEKAB Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 27

28 Affärskedjan bioenergi Råvara Förädling Energiproduktion Grödor Avfall Spån, bark Pellets Briketter Flis/kross Kraftvärme Industriellt mottryck Annat Skog Leverantörer Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 28

29 Bioenergi i siffror Råvara Förädling Energiproduktion* Antal företag/aktörer Antal anställda Omsättning MSEK Tillväxt % Exportandel % Skogsägare, massaindustrin, avfallsbolag m fl % 2 % % 0% Utöver detta tillkommer leverantörer av tjänster och produkter. * Siffrorna visar såväl primära som sekundära anläggningar. Med primär avses anläggning som har som huvudsyfte att använda biobränsle. Källor: Svebio, Energimyndigheten, Svensk Fjärrvärme, Tidningen Bioenergi, Svenska Trädbränsleföreningen, PiR, Skogsstyrelsen Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 29

30 Industristruktur bioenergi Råvara Förädling Energiproduktion Stora (%) >250 anställda Mellan (%) anställda Små (%) 1-49 anställda Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 30

31 Ägandeförhållanden bioenergi Råvara Förädling Energiproduktion 30 Privat (%) Offentlig (%) Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 31

32 Spetsar inom bioenergi Biopress, Bruks Klöckner, Hotab, Janfire, Järnforsen Energi System, KMW Energi, Kvaerner Power, Petrobolagen, Pilum, Radscan Intervex, Rottne, Saxlund, Sweden Power Chippers, TPS, Värmebaronen Leverantörer Råvara Tillverkning Användning Leverantörerr HMAB, Lantmännen Agroenergi Chemrec, Econova Energy, Lignoboost, Neova Rindi Energi, Talloil Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 32

33 Kategorisering av spetsar inom biodrivmedel Etablerad Flotech Alfa Laval Ageratec Läckeby Export status Scandinavian Biogas Processkontroll YIT Malmbergs Atrax Under utveckling VVBGC Teknik Sekab Sweden Bioenergy Spets Process & Industriteknik Helhet Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 33

34 Kategorisering av spetsar inom bioenergi Etablerad Bruks Klöckner Rottne Export status Under utveckling Kvaerner SPC TPS Saxlund Petrobolagen Talloil HOTAB Radscan Järnforsen Lantmännen Agroenergi Janfire Värmebaronen Econova Energy Biopress Chemrec Pilum HMAB Lignoboost Teknik Spets KMW Rindi Energi Neova Helhet Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 34

35 Strategi för stöd och utveckling etablerad att lära av visa upp och använda i marknadsföringen av sektorn använda som språngbräda för resten av sektorn export status under utveckling stötta, behöver finansiering, exponering, pilotreferenser teknik spets utveckla strategi för hur hantera helhet Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 35

36 Slutsatser Exporten av svensk miljöteknik har ökat men potentialen är så mycket större 80 % av företagen är små (1-10 anställda) dessa utgör 60 % av de exporterande företagen Om dessa skulle kunna arbeta tillsammans skulle de bli så mycket starkare internationellt Sverige har unik erfarenhet av systemlösningar Hemmamarknaden viktig; referensanläggningar är en nödvändighet Utväxling av den kommunala kompetensen skulle ge ökad export Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 36

37 Så arbetar Swentec vidare Vi går vidare med bioenergi och biodrivmedel och tittar på systemlösningar Vatten och avloppsrening samt avfallshantering och återvinning är nästa två områden som vi kommer att kartlägga Vi undersöker vilka marknader som är intressanta för just den kompetens inom miljöteknik som finns i Sverige Vi tittar på hur andra länder, som har lyckats väl inom miljötekniksektorn, har gått tillväga Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 37

38 Vi undersöker hur stödformer fungerar i de olika faserna; från innovation till exporterande företag Vi tittar på hur svenskt riskkapital kan bli mer tillgängligt för de företag som är intresserade Vi tittar på hur de svenska miljöteknikföretagen kan få en större utväxling av de EU-fonder som finns Vi samordnar det som görs inom miljöteknikområdet så att resurserna fördelas på bästa sätt Vi lyfter fram goda exempel bland företagen för andra att inspireras och lära av Kartläggning och analys av miljöteknikbranschen 38