Branschrapport Statistik om tvätt- och textilservicebranschens utveckling

Transkript

1 - Statistik om tvätt- och textilservicebranschens utveckling Foto: Stefan Wendt

2 FÖRORD I denna femte upplaga av Sveriges Tvätteriförbunds branschrapport redovisas ekonomiska nyckeltal för förbundets medlemmar samt tvätt- och textilservicebranschen som helhet. Statistik redovisas även gällande arbetskraften. Underlaget ger en god inblick i branschens utveckling. Uppgifterna om ekonomiska nyckeltal är levererade av UC Affärsfakta AB och bygger på aktiebolagens årsredovisningar för 2017 eller senast tillgängliga brutna kalenderbokslut. Detta innebär att tvätterier som drivs i andra juridiska former inte är inkluderade i rapporten om inte annat anges. Statistiken om arbetskraften är hämtad från Statistiska Centralbyrån och avser år har sammanställt branschrapporten på uppdrag av Sveriges Tvätteriförbund. De enskilda uppgifterna i rapporten har inte granskats av Sveriges Tvätteriförbund eller Grant Thornton, utan allt ansvar för fakta och slutsatser tas av. Stefan Öster, november 2018 Grant Thornton verkar för ett välmående näringsliv Vi på Grant Thornton är glada över att vara samarbetspartners till Sveriges Tvätteriförbund och rekommenderar er att ta del av denna rapport, en rapport som kommer att ge er en bra och fördjupad inblick i en spännande bransch. Rapporten kan utgöra ett mycket gott underlag för all branschens aktörer i det ständiga arbetet med att utveckla arbetssätt och organisation. Vi på Grant Thornton tror på ett samhälle där alla arbetar tillsammans för att ta tillvara på näringslivets innovationskraft och potential. Att arbeta med entreprenörer för att skapa framgångsrika tillväxtbolag är vår drivkraft. Genom att ge ansvarsfulla, hållbara och framtidsinriktade råd till dynamiska ägarledda företag, bidrar vi inte bara till arbetstillfällen utan också till bättre miljö, större social inkludering och stärkt konkurrenskraft. Framtiden kommer ställa nya krav på både kompetens och sätt att arbeta. Den insikten motiverar oss att ständigt prova nya vägar med det yttersta målet att skapa värde tillsammans med våra kunder. För att kunna nå vår vision arbetar vi integrerat med hållbarhet i hela vår verksamhet. Mats Pålsson Grant Thornton, november 2018 Sida 1

3 Sida 2

4 Sida 3

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning s storlek s rörelseintäkter De 60 största företagen per rörelseintäkter Storlek på företagen Ekonomiska nyckeltal Resultat före avskrivningar Resultat efter finansiellt netto Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Nettomarginal Soliditet Justerat eget kapital Kassalikviditet Personalkostnader i förhållande till rörelseintäkter Personalkostnad per medarbetare Rörelseintäkt per medarbetare Medarbetare De 60 största företagen per antal medarbetare Sektorstillhörighet Utbildningsnivå Födelseregion Ålder och kön Kontaktuppgifter Sida 4

6 1 INLEDNING Sveriges Tvätteriförbunds första branschrapport släpptes I år blir därmed det femte året som branschrapporten kommer ut. Rapporten visar att de senaste fem åren har tvätt- och textilservicebranschen vuxit med nästan 25 procent. Bara det senaste året ökade rörelseintäkterna med 6,8 procent och nu omsätter branschen drygt 5,3 miljarder kronor. I nuläget finns ungefär 290 aktiebolag som står för huvuddelen av omsättningen i branschen. Sveriges Tvätteriförbund har även medlemmar som är region- och landstingsägda verksamheter, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor. Dessa står tillsammans för en omsättning om cirka 370 miljoner kronor. Parallellt med tillväxten i branschen framkommer att den undre kvartilen ligger på låga eller till och med negativa värden på viktiga nyckeltal. Detta gäller bland annat för avkastning på eget kapital och nettomarginal. Detta kan tolkas som ett tecken på att många företag har en utmaning i att få upp lönsamheten. Aktiebolagen har tillsammans närmare helårsanställda. Med detta mått blir två personer som arbetar halvtid tillsammans en helårsmedarbetare. En betydande del av branschens medarbetare finns inom andra företagsformer än aktiebolag, där finns dock inte jämförbar statistik tillgänglig. En uppskattning är att ifall man räknar med dessa samt deltidsanställda, sommarpersonal etc. så arbetar runt personer inom näringen. Tvätt- och textilservicenäringen anställer många unga, många utan färdig utbildning och många som är utlandsfödda. Branschföretagen ser mångfald som en styrka och medarbetarna som deras största tillgång. Sammantaget befinner sig tvätt- och textilservicebranschen i en period som innebär både möjligheter och utmaningar. Med hjälp av denna och andra rapporter fortsätter Sveriges Tvätteriförbund att bevaka utvecklingen. Tabell 1. Tvätt- och textilservicebranschens storlek 2017 Omsättning hela branschen MSEK Medlemmar aktiebolag MSEK Medlemmar, ej AB 368 MSEK Icke-medlemmar, AB 525 MSEK Antal anställda totalt ca Antal årsmedarbetare Medlemmar Övriga 445 Sida 5

7 2 BRANSCHENS STORLEK 2.1 BRANSCHENS RÖRELSEINTÄKTER Tvätt- och textilservicebranschen inklusive Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar har under mätperioden haft en stadig ökning av rörelseintäkterna. Den totala summan av branschens rörelseintäkter låg för 2017 på cirka 5 miljarder kronor. Från 2016 till 2017 steg intäkterna med 6,8 procent både för branschen som helhet och för. Sveriges Tvätteriförbund har även medlemmar som inte ingår i statistiken nedan på grund av att de inte är aktiebolag. Deras samlade rörelseintäkter uppgår till cirka 370 miljoner kronor. Tabell 2. Rörelseintäkter (tkr) inom tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Sida 6

8 2.2 DE 60 STÖRSTA FÖRETAGEN PER RÖRELSEINTÄKTER Nedan listas de största företagen sett till hur stora rörelseintäkter de har. Tabell 3. De 60 största företagen per rörelseintäkter (tkr) inom tvätt- och textilservicebranschen Nummer Namn Omsättning Nummer Namn Omsättning 1 Berendsen Textil Service AB Per Möllers Tvätt Aktiebolag Textilia Tvätt & Textilservice AB Tvättstället i Karlskoga AB CWS-boco Sweden AB Märsta Tvätten AB TvNo Textilservice AB VIC Textiltvätt Aktiebolag KTI Sverige AB Tvätt i Stockholm AB Initial Sverige AB Chanko Group AB KåPI Tvätt AB VIC Själv-Kem. i Visby Aktiebolag Comforta AB Witvätt AB Tvättjänst Stockholm AB Tvättexperten I Östergötland AB Lindbytvätten AB Sydsvenska Nea Aktiebolag Forslunds Tvätt AB Clean Step AB JD Tvätten AB Rikstvätt Sverige AB Carpeting Entrémattor i Stockholm AB Gislerud Carpets AB A-Kembaren I Falkenberg AB Esstvätt AB Hr Björkmans Entrémattor AB Bergvikstvätten Aktiebolag Entrémattan i Avesta Aktiebolag Stockholms Hyr-Tvätt Aktiebolag Södra Vanadistvätten AB Ängbytvätten AB Pressateljen Städ & Tvätt AB Tvättservice i Helsingborg AB Storsjötvätt AB PECA Golvvård AB Limatvätten AB Tvättservice i Båstad AB Skräddarens Tvätt & Hyrservice Aktiebolag Nya Storvikstvätten AB AB Vithalatvätten Royal Kemtvätt & Skrädderi AB Downstairs AB Kvicktvätt i Stockholm AB AB Fanhultstvätten J & R Industritvätt AB Bröderna Fraimans Industritvätt AB Christians Skrädderi & Kemtvätt AB 26 NA Golv AB Liisa Entrémattor AB Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB Lindström Services AB Tvättstället Hygienbutik Aktiebolag AB Kristianstads Tvättanstalt Herr Entrématta AB Sickla Kemtvätt & Skrädderi Sko O Nyckelservice AB 30 Rentokil Aktiebolag Tvättcenter i Frinnaryd AB Sida 7

9 2.3 STORLEK PÅ FÖRETAGEN Tvätteri- och textilserviceföretag är oftast små företag med ett mindre antal medarbetare. Över åttio procent av företagen i branschen har som mest tio personer anställda. Antal anställda avser antal helårsanställningar. Två personer som arbetar på halvtid räknas alltså som en helårsanställning. Tabell 4. Antal och andelar företag i olika storleksklasser inom tvätt- och textilservicebranschen Antal anställda Antal företag Andel % % % % % Sida 8

10 3 EKONOMISKA NYCKELTAL Nedan redovisas ett antal nyckeltal som visar på branschens utveckling under åren. Vissa av nyckeltalen redovisas även i kvartiler för att ge en mer detaljerad bild. Kvartiler delar in data i fyra lika stora delar efter storleksordning. Den undre kvartilen anger värdet vid gränsen mellan den lägsta och den näst lägsta fjärdedelen. Den andra kvartilen delar dataurvalet på mitten, det är alltså samma sak som ett medianvärde. Den övre kvartilen anger gränsen för den högsta fjärdedelen. 3.1 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Resultaten före avskrivningar sjönk med 15 procent det senaste året. Värdet för 2017 är för hela branschen tkr och för Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar tkr. Tabell 5. Resultat före avskrivningar (tkr) inom tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Tabell 6. Resultat före avskrivningar (tkr) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 9

11 3.2 RESULTAT EFTER FINANSIELLT NETTO Resultatet efter finansiellt netto ligger på samma nivå 2017 som det gjorde s totala resultat efter finansiellt netto låg 2017 på tkr. Den undre kvartilen har under fyra av de fem senaste åren legat på negativa nivåer. Tabell 7. Resultat efter finansiellt netto (tkr) inom tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Tabell 8. Resultat efter finansiellt netto (tkr) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 10

12 3.3 AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Avkastning på eget kapital belyser företagets effektivitet både vad gäller rörelsen och dess finansiering. Nivån bör generellt ligga över bankinlåningsränta, plus riskpremie. Trenden visar på en relativt stabil avkastning på eget kapital de senaste åren. Den undre kvartilen har under fyra av de fem senaste åren legat på negativa nivåer. Tabell 9. Avkastning på eget kapital (procent) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL Avkastning på totalt kapital belyser företagets effektivitet vad gäller totala tillgångar i rörelsen. Måttet är inte påverkat av ersättning till finansiärer, utan utgör ett överskott som denna ersättning kan utgå ifrån. Trenden visar på en relativt stabil avkastning på totalt kapital de senaste åren. Tabell 10. Avkastning på totalt kapital (procent) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 11

13 3.5 NETTOMARGINAL Nettomarginal räknas ut genom att dela resultat efter finansnetto med rörelseintäkterna. Nettomarginalerna har varit stabila under perioden. Den undre kvartilen har under större delen av perioden legat på negativa nivåer. Tabell 11. Nettomarginal (procent) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil SOLIDITET Soliditeten visar i vilken utsträckning tillgångarna är finansierade av egna medel. Det är därför ett mått på långsiktig betalningsförmåga. Soliditeten har minskat något det senaste året för hela branschen. Detsamma gäller för Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar. Tabell 12. Soliditet (procent) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 12

14 3.7 JUSTERAT EGET KAPITAL Under mätperioden visas en uppåtgående trend vad gäller justerat eget kapital. Det sista mätvärdet för 2017 är tkr för hela branschen och tkr för Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar. Tabell 13. Justerat eget kapital (tkr) inom tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Tabell 14. Justerat eget kapital (tkr) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 13

15 3.8 KASSALIKVIDITET Kassalikviditet mäter företagens omedelbara betalningsberedskap. Ett värde över 100 betyder att företagen kan betala sina kortsiktiga skulder direkt. Tabell 15. Kassalikviditet (procent) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil PERSONALKOSTNADER I FÖRHÅLLANDE TILL RÖRELSEINTÄKTER Personalkostnader som andel av rörelseintäkter är förhållandevis stabila och ligger på en mediannivå på 45 procent. Tabell 16. Personalkostnader/rörelseintäkter (procent) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 14

16 3.10 PERSONALKOSTNAD PER MEDARBETARE Personalkostnaden per medarbetare stiger i en stabil takt. Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar har högre personalkostnader per medarbetare än branschen som helhet. Tabell 17. Personalkostnad per medarbetare (tkr) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil RÖRELSEINTÄKT PER MEDARBETARE Rörelseintäkterna per medarbetare är stigande. Det innebär att produktiviteten i branschen ökar. Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar har ett högre medianvärde, d.v.s. de är mer produktiva än företag som inte är medlemmar. Tabell 18. Rörelseintäkter per medarbetare (tkr) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 15

17 4 MEDARBETARE Antalet anställda har ökat de senaste åren. För helårsanställda i branschens aktiebolag från till heltidsanställningar, en ökning med 14 procent under mätperioden. En betydande del av branschens medarbetare finns inom andra företagsformer än aktiebolag, där finns dock inte jämförbar statistik tillgänglig. En uppskattning är att ifall man räknar med dessa samt deltidsanställda, sommarpersonal etc. så arbetar runt personer inom näringen. Tabell 19. Antal helårsanställda i aktiebolag inom tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Sida 16

18 4.1 DE 60 STÖRSTA FÖRETAGEN PER ANTAL MEDARBETARE Nedan listas de 60 största företagen mätt per antalet helårsanställda. Tabell 20. De 60 största företagen per antal medarbetare inom tvätt- och textilservicebranschen Antal Nummer Företagsnamn Nummer Företagsnamn anställda Antal anställda 1 Berendsen Textil Service AB Tvättservice i Helsingborg AB 14 2 Textilia Tvätt & Textilservice AB Ängbytvätten AB 14 3 CWS-boco Sweden AB Royal Kemtvätt & Skrädderi AB 13 4 TvNo Textilservice AB Skräddarens Tvätt & Hyrservice AB 13 5 Comforta AB Tvättexperten i Östergötland AB 13 6 KåPI Tvätt AB Aktiebolaget Fanhultstvätten 12 7 Initial Sverige AB Bröderna Fraimans Industritvätt AB 12 8 Tvättjänst Stockholm Aktiebolag Kvicktvätt i Stockholm AB 12 9 KTI Sverige AB NA Golv AB Forslunds Tvätt AB VIC Själv-Kem. i Visby AB Pressateljen Städ & Tvätt AB Bergvikstvätten Aktiebolag Lindbytvätten Aktiebolag Clean Step AB Downstairs AB Piccolotvätten AB JD Tvätten AB Stockholm Skrädderi & Kemtvätt AB A-Kembaren I Falkenberg AB Tvättcenter i Frinnaryd AB Hr Björkmans Entrémattor AB Tvättservice i Båstad AB VIC Textiltvätt Aktiebolag AB Kristianstads Tvättanstalt Carpeting Entrémattor i Stockholm AB Betjänten AB Tvättstället Hygienbutik Aktiebolag Södra Vanadistvätten AB Märsta Tvätten AB T.G. Wahlströms Eftr. Skrädderi AB Per Möllers Tvätt Aktiebolag Bergeå Kem & Vattentvätt AB 9 22 AB Vithalatvätten Entrémattan i Avesta Aktiebolag 9 23 Esstvätt AB Gothia Tvätt AB 9 24 Storsjötvätt AB Nya Storvikstvätten AB 9 25 Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB Sickla Kemtvätt & Skrädderi Sko O Nyckelservice AB 9 26 Limatvätten Aktiebolag Stockholms Hyr-Tvätt Aktiebolag 9 27 Tvätt i Stockholm AB Christians Skrädderi & Kemtvätt AB 8 28 Tvättstället i Karlskoga AB Jka Städ & Kemtvätt i Ljusdal AB 8 29 Rentokil Aktiebolag PECA Golvvård AB 8 30 Chanko Group AB Tvättmäster i Lidköping AB 8 Sida 17

19 4.2 SEKTORSTILLHÖRIGHET Statistiska Centralbyrån (SCB) samlar in information om befolkningens yrken i Yrkesregistret med yrkesstatistik (YrkesReg). Registret innehåller uppgifter på individnivå om i princip alla förvärvsarbetande anställda i åldrarna år. Varje person delas in i en yrkeskategori. Inom tvätt- och textilservicebranschen finns det många yrkeskategorier. Den största yrkesgruppen i branschen är vad SCB benämner maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning (8151). I statistiken nedan ingår samtliga personer som har dessa arbetsuppgifter. Här ingår alltså personer som arbetar inom aktiebolag, men även de som arbetar i handelsbolag och landstingstvätterier. Nedan framgår att en fjärdedel av personerna inom yrkesgruppen arbetar inom offentlig sektor. Majoriteten av dem som arbetar med tvätt gör det dock som medarbetare inom det privata näringslivet. Tabell 21. Fördelning av anställda inom yrkesgruppen maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning, efter sektorstillhörighet, år Källa: SCB/YrkesReg med egen bearbetning. primärkommunal kommunalt ägda förvaltning Övriga företag och 4% 1% organisationer 4% landsting 17% övriga företag, ej offentligt ägda 3% aktiebolag ej offentligt ägda 71% Sida 18

20 4.3 UTBILDNINGSNIVÅ Det går oftast bra att arbeta som maskinoperatör utan någon högre utbildning. Ungefär en tredjedel av yrkesgruppen har högst grundskoleutbildning och drygt hälften högst gymnasieutbildning. Tabell 22. Fördelning av anställda inom yrkesgruppen maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning, efter högsta avklarade utbildningsnivå, år Källa: SCB/YrkesReg med egen bearbetning. Uppgift saknas Eftergymnasial 1% 13% Förgymnasial 31% Gymnasial 55% 4.4 FÖDELSEREGION Personerna i yrkesgruppen är till stor del födda utomlands, ungefär 43 procent. Förutom Sverige är Asien den vanligaste födelseregionen följt av Europa exklusive Norden. Tabell 23. Fördelning av anställda inom yrkesgruppen maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning, efter födelseregion Källa: SCB/YrkesReg med egen bearbetning. Övriga Afrika 5% 4% Europa exkl Norden 12% Asien 22% Sverige 57% Sida 19

21 4.5 ÅLDER OCH KÖN När det gäller ålder och kön visas fördelningen i befolkningspyramiden nedan. Det går att utläsa att det inom yrket finns en relativt stor andel kvinnor i åldern år. I yngre åldersgrupper är det dock en jämnare könsfördelning, med något större andel män än kvinnor. Tittar man på utvecklingen över tid har det blivit en jämnare fördelning vad gäller kvinnor och män. Enligt den senaste statistiken är 55 procent kvinnor. Under sommarmånaderna arbetar många ungdomar inom tvätt- och textilservicebranschen. Eftersom uppgifter om de anställda huvudsakligen samlas in från arbetsgivarna under vår och höst, är det osäkert i vilken grad detta återspeglas i statistiken Sammantaget indikerar statistiken att tvätt- och textilservicebranschen samlar en stor mix av människor i olika åldrar och bakgrunder. står inför en intressant resa framöver med förhoppningar om många nyanställningar. Tabell 2. Antal anställda inom yrkesgruppen maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning, efter ålder och kön år år år år år år år år år Kvinnor Män Sida 20

22 5 KONTAKTUPPGIFTER Har du frågor eller funderingar kring rapporten eller tvätt- och textilservicebranschen är du varmt välkommen att höra av dig till rapportförfattaren: Stefan Öster Tel: E-post: Webb: Sveriges Tvätteriförbund Daniel Kärrholt Tel: E-post: Webb: Grant Thornton Grant Thornton är en samarbetspartner till Sveriges Tvätteriförbund inom främst skatt- och hållbarhetsfrågor och stöttar er som entreprenörer genom att ge ansvarsfulla, hållbara och framtidsinriktade råd inom områdena revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Vi finns på 24 orter från norr till söder och med våra medarbetare stöttar vi under ett år cirka företag och organisationer i Sverige i ekonomiska frågor. Som ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd kan vi hjälpa företag i över 135 länder Ni är välkomna att höra av er till oss så berättar vi mer om hur vi kan frigöra potentialen för ert företag Tel: E-post: malmo@se.gt.com Webb: Sida 21