Apoteket AB:s marknadsandel Q2 2012

Transkript

1 Apoteket AB:s marknadsandel Q Rapport till Socialdepartementet Stockholm

2 Förutsättningar för vårt uppdrag och viktiga klargöranden KPMG:s arbete påbörjades den 20 juli 2012 och analysarbetet avslutades den 10 augusti Vi har inte uppdaterat rapporten med hänsyn till händelser som inträffat efter det att vårt analysarbete har avslutats. Rapporten är framställd på uppdrag av Socialdepartementet t t och KPMG accepterar inget ansvar gentemot tannan part som tar del av rapporten. KPMG har i rapporten, i tillämpliga fall, angivit källorna till den presenterade informationen. KPMG har förvissat sig om, så långt möjligt, att den information som erhållits överensstämmer med annan information som KPMG fått under arbetets gång samt information som tidigare har erhållits. KPMG har däremot inte försökt verifiera källornas tillförlitlighet eller fullständighet. Informationskällorna för utarbetandet av denna rapport är Apotekens Service AB och Apoteket AB. Vår rapport hänvisar till KPMG Analys - detta visar endast att vi, där det är specificerat, har gjort vissa analyser av det underliggande materialet för att kunna komma fram till den information som vi presenterar. KPMG har i rapporten presenterat en beräkning av koncernen Apoteket AB:s marknadsandel av den totala omsättningen på öppenvårdsapoteksmarknaden (exklusive mervärdeskatt) för andra kalenderkvartalet Beräkningen innehåller några bedömningar och antaganden. 1

3 Innehållsförteckning Kontakter på KPMG i samband med denna rapport: Sofia Gedeon Partner, ansvarig för Strategy Group KPMG Sweden Ordlista 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Tel: Apoteket AB:s marknadsandel 6 sofia.gedeon@kpmg.se Process och kvalitetskontroll 7 Definition av marknadsandel 8 Sida Bilaga A Mall för att beräkna Apoteket AB:s marknadsandel på öppenvårdsapoteksmarknaden 9 2

4 Ordlista AAB ASAB AUP Dos Dosdispenserat Dos helförpackning exkl Förskrivna läkemedel HV Kedjan mdkr mnkr OTC Slutenvård Öppenvårdsapoteksmarknaden Öppenvårdsrekvisition Apoteket AB Apotekens Service AB Apoteksaktörens utförsäljningspris i kronor Försäljning till enskild kund som ingår i dossystemet Försäljning till enskild kund av läkemedel som tagits ur sin originalförpackning och förpackats i individualiserade doser Försäljning av hela originalförpackningar och inte i individualiserade doser Exklusive Förskrivna läkemedel inklusive förskrivna handelsvaror (förbrukningsartiklar och livsmedel) inom och utom läkemedelsförmånen Handelsvaror egenvård Med Kedjan avses Apoteket AB:s alla öppenvårdsapotek inklusive omsättningen i koncernens franchiseapotek Miljarder kronor Miljoner kronor Receptfria läkemedel egenvård Försäljning mot rekvisition. Detaljhandel till sjukvårdsinrättning som levereras enligt apoteksaktörens avtal med landsting ska rapporteras som Slutenvård Avser försäljning av förskrivna läkemedel, OTC och öppenvårdsrekvisition exklusive dosdispenserade läkemedel, hemofililäkemedel och försäljning genom distanshandel Försäljning mot rekvisition som inte rapporteras som Slutenvård, exempelvis försäljning till privata vårdgivare, myndigheter, etc. 3

5 Sammanfattning Uppdrag KPMG AB har fått i uppdrag av Socialdepartementet att genomföra en analys av Apoteket AB:s (AAB) marknadsandel för andra kvartalet 2012 i enlighet med AAB ägaranvisning. Information har insamlats från AAB samt Apotekens Service AB (ASAB) under juli och augusti. Vidare har klargörande diskussioner genomförts med relevanta individer i båda organisationerna. Informationskvalitet I december 2011 genomförde AAB ett systembyte i enlighet med den dåvarande ägaranvisningen. Detta medför att informationen som erhållits för denna rapport skiljer sig från den som erhölls i samband med den rapport som lämnades till Socialdepartementet i januari 2012 (Projekt Avicenna). I arbetet med denna rapport har KPMG jämfört historisk data för Q ur det nya respektive det gamla systemet. Vi kan i samband med detta konstatera att det föreligger skillnader som inte är fullt spårbara utan en större analysansats. Dock så är dessa avvikelser av så liten omfattning att vi bedömer att det inte väsentligt påverkar resultatet av vår marknadsandelsanalys. Marknadsandel AAB hade i Q en marknadsandel, enligt definitionen i ägaranvisningen, g,p på 35,6% vilket är en nedgång g från 36,8% för helåret Konsekvens enligt Marknadsandelen på 35,6% är lägre än den gräns på 36,0% som ägaranvisningen anger för att AAB inte ska få nyetablera ägaranvisningen öppenvårdsapotek. Således har Apoteket inte några begränsningar att nyetablera intill dess att en ny mätning för Q görs som påvisar en marknadsandel på eller högre än 36,0%. 4

6 Bakgrund KPMG har fått i uppdrag att mäta koncernen Apoteket AB:s marknadsandel i enlighet med deras ägaranvisning Uppdraget tar sin utgångspunkt i den förnyade ägaranvisningen för Apoteket AB Vid Apoteket AB:s (AAB) årsstämma den 26 april 2012 antogs en ny ägaranvisning. I ägaranvisningen förnyades den särskilda begränsningen för bolagets verksamhet som sattes i och med omregleringen (se utdrag till höger). KPMG har i en tidigare rapport, Projekt Avicenna, gjord på begäran av Socialdepartementet, presenterat en beräkning av koncernen Apoteket AB:s marknadsandel på öppenvårdsapoteksmarknaden. Rapporten användes som underlag vid utformande av den nya ägaranvisningen för Apoteket AB. KPMG har i denna rapport använt samma definitioner av de olika delmarknaderna som i Projekt Avicenna för att beräkningarna i de två rapporterna ska kunna vara jämförbara. Apoteket AB:s marknadsandel definieras i ägaranvisningen (se sida 8). KPMG:s uppdrag har varit att mäta Apoteket AB:s marknadsandel för Q KPMG har fått i uppdrag att mäta koncernen Apoteket AB:s marknadsandel för andra kalenderkvartalet uppdraget ska genomföras på ett tydligt och transparent sätt varje delkomponent i marknadsandelen ska tydligt gå att utläsa; processen ska noggrant dokumenteras i form av en metodbeskrivning; mätningen och dess komponenter ska noggrant kvalitets kontrolleras. Apoteket AB:s marknadsandel får ej överstiga 36,0% enligt ägaranvisningens 2 (utdrag): Bolaget får inte nyetablera öppenvårdsapotek så länge koncernens marknadsandel på öppenvårdsapoteksmarknaden överstiger 36,0 procent. I de fall koncernens marknadsandel understiger 36,0 procent ska bolaget tillse att nyetableringar inte sker i sådan takt att koncernen uppnår en högre marknadsandel än 36,0 procent. [ ] Med nyetablering avses varje nytt beviljat tillstånd för detaljhandel med läkemedel till konsument enligt 2 kap. 1 lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Med nyetablering avses även varje nytt avtal om franchising som Bolaget sluter med en fristående apoteksaktör, dock inte om avtalet avser ett apotek som dessförinnan har drivits av Bolaget. Bolaget ansvarar för att otillåten nyetablering inte sker genom annan juridisk person som Bolaget direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande över. Begränsningen avseende nyetablering av öppenvårdsapotek gäller till dess koncernens marknadsandel understiger annan apoteksaktörs marknadsandel på öppenvårdsapoteksmarknaden, dock längst till och med den 30 april Bolaget får inte nyetablera öppenvårdsapotek innan ägaren, efter att ha uppmätt koncernens marknadsandel för andra kvartalet 2012 enligt 3 nedan, underrättat Bolaget om resultatet av denna mätning och förutsatt att resultatet visar att koncernens marknadsandel d understiger 36,0 procent. Apoteket AB:s marknadsandel kommer att mätas kvartalsvis enligt ägaranvisningen 3 (utdrag): Ägaren avser att mäta koncernens marknadsandel för andra kalenderkvartalet 2012 och kommer därefter att mäta koncernens marknadsandel per kalenderkvartal. Marknadsandelen d kommer att beräknas utifrån omsättningen under hela mätperioden. En uppmätt marknadsandel ska anses gälla till dess att resultatet från ägarens nästa mätning har meddelats. Källa: Regeringskansliet; KPMG analys. 5

7 Apoteket AB:s marknadsandel Apoteket AB:s marknadsandel uppgår till 35,6% för Q Koncernen AAB:s marknadsandel inom öppenvårdsapoteksmarknaden 100% 28,7 mdkr 7,3 mdkr 7,2 mdkr 90% 80% 70% Övriga aktörer Sammanfattande slutsatser av marknadsandelsberäkningen Koncernen AAB:s marknadsandel Q på den totala öppenvårdsapoteksmarknaden, om 7,2 mdkr, uppgår till 35,6%. Marknadsandelen understiger därmed de 36,0% som anges i den nya ägaranvisningen. AAB har övergått till nytt redovisningssystem och nytt expeditionssystem inom affärsområdet Konsument, vilket har medfört att data inte rapporteras på samma sätt som i Projekt Avicenna. Trots förändringarna bedömer KPMG huvudsakligen att spårbarheten kvarstår och att man i tillräcklig utsträckning kan finna jämförbarhet mellan de nya försäljningssiffror för Q och Q med de som tidigare erhållits. De avvikelser som identifieras kommenteras på nästa sida. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 36,8% 37,5% AAB 35,6% 0% 2011E Q Q Underlag till ägaranvisning (a) Aktuell mätning Not: Källa: (a) Koncernen Apoteket AB:s estimerade marknadsandel för 2011 som presenterades i bilaga 5 till rapporten Projekt Avicenna. AAB; ASAB; KPMG analys. 6

8 Process och kvalitetskontroll Data har erhållits från AAB och ASAB och har kontrollerats mot tidigare erhållen data Erhållen data från AAB och ASAB Process och kvalitetskontroll av data Beräkning av AAB:s marknadsandelar AAB har tillhandahållit sin egen försäljningsdata Data som erhållits från AAB avser försäljning (exklusive mervärdesskatt) Q och Q Försäljningen som erhållits från AAB har huvudsakligen varit uppdelad efter förskrivna läkemedel, egenvård receptfria läkemedel (OTC), egenvård handelsvaror (HV) och öppenvårdsrekvisitioner. Från AAB har även försäljningssiffror för distanshandel, dos, hemofiliapoteken i Göteborg, Mölnlycke och Stockholm samt konsumentförskrivet och öppenvårdsrekvisitioner i Apoteket Farmaci erhållits (inkluderar försäljning från hemofiliapoteket i Malmö). Data från AAB har ej kunnat stämmas av direkt mot data från Apotekens Service AB, då ASAB av sekretesskäl inte fått ge ut information rörande enskilda apotek. ASAB har tillhandahållit marknadens försäljningsdata För uppskattning av läkemedelsförsäljningen l älj har ASAB:s data för Q och Q använts (försäljningspris (AUP) exkl moms). Data som funnits tillgänglig från ASAB är läkemedelsförsäljningen i öppenvården (förskrivna läkemedel, OTC och rekvirerat i öppenvården). Data har begärts från AAB och ASAB för Q och Q KPMG har förvissat sig om, så långt möjligt, att den information som erhållits överensstämmer med annan information som KPMG erhållit under arbetets gång i Projekt Avicenna. Vid kvalitetskontroll av ASAB:s data har det visat sig att försäljningen (AUP exkl. moms) av förskrivna handelsvaror under Q är ca 10 mnkr högre jämfört med data som KPMG tidigare har erhållit för samma period. Differensen har inte gått att identifiera, men detta påverkar inte marknadsandelen. AAB har sedan 1/ gått över till ett nytt redovisningssystem och data har därför inte erhållits med på samma sätt som förra gången. Det finns små differenser mot de siffror som tidigare erhållits. Apoteken inom affärsområdet Konsument (inklusive djurapoteken) har under 2011 successivt bytt expeditionssystem. Detta har i vissa fall påverkat flödena och klassificeringen av försäljningsinformationen. AAB:s nya system på djurapoteken (distanshandelsförsäljning) gör att i princip inget redovisas som öppenvårdsrekvisition längre (Q uppgick försäljningen till ca 11 mnkr). Beräkningarna har tagit sin utgångspunkt i de marknadsandelsberäkningar som gjordes i Projekt Avicenna och som rapporterades till Socialdepartementet. AAB:s övergång till nytt redovisningssystem och expeditionssystem har medfört att data inte rapporteras på samma sätt som innan. Trots förändringarna bedömer KPMG att spårbarheten kvarstår och att man i tillräcklig utsträckning kan matcha de nya försäljningssiffror för Q och Q med de som tidigare erhållits. Dosdispenserat (förskrivet) kan särskiljas i ASAB:s data. Försäljning av hemofililäkemedel specificerade per län (utifrån apotekens placering) kan identifieras separat i ASAB:s data. För den framtida mätningen som ska genomföras Q är det av vikt att data kvalitetskontrolleras mot tidigare erhållen information. Distanshandelförsäljningen kan inte särskiljas i ASAB:s data och baseras istället på AAB:s distanshandelsförsäljning. 7

9 Definition av marknadsandel AAB:s marknadsandel definieras enligt deras ägaranvisning Försäljning inkluderad i definitionen (omfattar öppenvårdsapotek) Ägaranvisningen för Apoteket AB definierar i 2 koncernens marknadsandel enligt följande (utdrag): Inkluderad försäljning Exkluderad försäljning Med koncernens marknadsandel avses koncernens andel av den totala omsättningen 4. Dosdispenserade på öppenvårdsapoteksmarknaden (exklusive mervärdesskatt). Med 1. Förskrivna läkemedel läkemedel öppenvårdsapoteksmarknaden avses öppenvårdsapotekens försäljning av förskrivna Iäkemedel (RX) samt receptfria läkemedel (OTC) till konsumenter samt s.k. öppenvårdsrekvisition, dvs. öppenvårdsapotekens försäljning av läkemedel till privata 2. Receptfria läkemedel vårdgivare och förskrivare. Till öppenvårdsapoteksmarknaden ska emellertid inte räknas 5. Hemofililäkemedel (OTC) försäljning av dosdispenserade läkemedel, hemofililäkemedel och försäljning genom distanshandel. Omsättning i koncernens franchiseapotek, som är hänförlig till öppenvårdsapoteksmarknaden, ska inräknas i koncernens omsättning vid beräkningen av marknadsandelen. 3. Öppenvårdsrekvisition 6. Distanshandel Definitioner 1. Förskrivna läkemedel avser försäljning av förskrivna läkemedel inom och utom 7. Handelsvaror (HV) läkemedelsförmånen. Dessutom ingår förskrivna handelsvaror (förbrukningsartiklar och livsmedel) inom läkemedelsförmånen. I förskrivna läkemedel ingår delmängden Dos helförpackning men inte delmängden dosdispenserade läkemedel. 2. Receptfria läkemedel (OTC) avser försäljning av receptfria läkemedel utan underlag i form av recept och rekvisition. 3. Öppenvårdsrekvisition avser försäljning mot rekvisition som inte rapporteras som slutenvård, exempelvis försäljning till privata vårdgivare, myndigheter, etc. 4. Dosdispenserade läkemedel avser läkemedel som förpackats i individualiserade doser. 5. Hemofililäkemedel avser läkemedel med koagulationsfaktor VIII enligt definitionen som användes i Projekt Avicenna. 6. Distanshandel avser koncernen AAB:s distanshandelsförsäljning (inkluderar ombudsförsäljningen, doskanalen och onlinekanalen) av förskrivna läkemedel, OTC och öppenvårdsrekvisition exklusive dosdispenserade läkemedel. Distanshandelsförsäljningen är estimerad utifrån AAB:s distanshandelsförsäljning då ASAB inte kan separera fram distanshandelsapoteksförsäljningen. 7. Med handelsvaror avses försäljning av livsmedel och förbrukningsartiklar utan underlag i form av recept och rekvisition. Källa: Regeringskansliet; KPMG analys. 8

10 Bilaga A Mall för att beräkna Apoteket AB:s marknadsandel på öppenvårdsapoteksmarknaden

11 Bilaga A Genomgång av tillvägagångssätt för att beräkna Apoteket AB:s marknadsandel Totala öppenvårdsapoteksmarknaden (exklusive mervärdesskatt) - - Förskrivna läkemedel Total förskrivna läkemedel Hemofililäkemedel Distanshandel - OTC Total OTC Distanshandel Relevant Relevant Relevant delmarknad delmarknad delmarknad Apoteket AB:s relevanta omsättning (exklusive mervärdesskatt) - Förskrivna Läkemedel Total förskrivna läkemedel i Kedjan Förskrivna läkemedel Apoteket Farmaci Hemofililäkemedel OTC OTC i Kedjan Information som behöver göras tillgänglig av Apoteket AB (AAB) och Apotekens Service AB (ASAB) - Distanshandel - Öppenvårdsrekvisition För att kunna beräkna AAB:s marknadsandel på öppenvårdsapoteksmarknaden behövs data från AAB och ASAB. Vid mätningen Q kontaktades följande personer: Tobias Renberg (läkemedelsanalytiker) på ASAB Total rekvisition Carl Tersmeden (Chef Business Control Konsument) på AAB. På efterföljande sidor presenteras i detalj vilken informationsbegäran som ska skickas till respektive part samt hur data ser ut som erhålls och vad som inkluderas respektive exkluderas i - Hemofililäkemedel marknadsandelsberäkningen. KPMG rekommenderar att data begärs ut för den tidsperiod som Öppenvårdsrekvisition Total rekvisition i Kedjan Rekvisition Apoteket Farmaci Hemofililäkemedel mätningen avser samt de tidsperioder som man tidigare tittat på (tidigare mätningar), då det på så sätt går att kontrollera att den nya datan som erhålls överensstämmer med vad som tidigare erhållits. Vid nästa mätningen bör man alltså begära data för tidsperioderna: Q Aktuell mätperiod Q och/eller Q Kontrollperioder Förtydligande av tillvägagångssätt för att beräkna AAB:s marknadsandel Bilden till vänster visar hur informationen från AAB och ASAB används dels för att beräkna den relevanta marknaden samt koncernen Apoteket AB:s relevanta omsättning. Att tänka på vid de olika beräkningarna är framförallt att: AAB:s distanshandelsförsäljning av förskrivna läkemedel, OTC och öppenvårdsrekvisiton används som estimat för distanshandelsförsäljningen som ska tas bort från respektive delmarknad då ASAB inte kan separera fram distanshandelsapoteksförsäljningen. Hemofililäkemedel avser läkemedel med koagulationsfaktor VIII enligt definitionen som användes i Projekt Avicenna. ASAB data används som estimat på AAB:s hemofililäkemedelförsäljning från de tre hemofiliapoteken belägna i Malmö, Mölnlycke och Stockholm. Försäljning av läkemedel med koagulationsfaktor VIII från länen Skåne, Stockholm och Västra Götaland används som estimat för hemofiliapotekens försäljning då ASAB av sekretesskäl ej får ge ut försäljningsinformation av enskilda apotek och för att hemofiliapotekens försäljning som kan erhållas av AAB kan tänkas innehålla försäljning av läkemedel som inte är avsedda för hemofili. AAB relevant omsättning AAB relevant omsättning AAB relevant omsättning Material från Apoteket AB (AAB) Material från Apotekens Service AB (ASAB) Not: Källa: Med Kedjan avses alla öppenvårdsapotek inklusive omsättningen i koncernens franchiseapotek. AAB; ASAB; KPMG analys. 10

12 Bilaga A Informationsförfrågningar som behöver ställas till ASAB samt hur erhållen data är uppställd För att ta fram relevant information behöver ASAB genomföra tre olika sökningar över registrerade öppenvårdsapoteks försäljning. Nedan visas vilka sökningar som ska göras samt hur data ser ut som erhålls och vad som inkluderas i marknadsandelsberäkningen. Sökning Varutyp Försäljningssätt Förskrivet OTC Öppenvårdsrekvisition Exkluderat Omsättning läkemedel (inom och utom förmånen) uppdelat per försäljningssätt samt försäljningssättet förskrivning uppdelat (dosdispenserat, dos hel förpackning och vanlig förskrivning) Receptfria läkemedel Receptbelagda läkemedel Förskrivning - dos hel förpackning Förskrivning - vanlig förskrivning Egenvård (OTC) Öppenvårdsrekvistion Förskrivning - dosdispenserat Slutenvård Omsättning förskrivna handelsvaror (inom förmånen) uppdelat på försäljningssättet förskrivning Handelsvaror Förskrivning - dos hel förpackning Vanlig förskrivning Omsättning hemofililäkemedel l (definierat i som Koagulationsfaktor VIII Förskrivning i - dos hel Öppenvårdsrekvistion Förskrivning i - koagulationsfaktor VIII) uppdelat per försäljningssätt (B02D02) förpackning dosdispenserat samt försäljningssättet förskrivning uppdelat Förskrivning - vanlig (dosdispenserat, dos hel förpackning och vanlig förskrivning Slutenvård förskrivning) Data som efterfrågas ska avse apoteksaktörernas utförsäljningspris exklusive mervärdesskatt. Försäljningen ska vara sorterad per län utifrån apotekens placering (detta behövs egentligen enbart för hemofililäkemedelsförsäljningen). För samtliga sökningar specificeras den period som är av intresse. Den data som är markerad med röd text har inte använts för att beräkna delmarknaderna eller den totala marknaden. Källa: ASAB; KPMG analys. 11

13 Bilaga A Informationsförfrågningar som behöver ställas till AAB samt hur erhållen data är uppställd Informationsförfrågningar som behöver ställas till AAB samt hur data ser ut som erhålls och vad som inkluderas i marknadsandelsberäkningen. Sökning Försäljningssätt Specifikation försäljningssätt Förskrivet OTC Öppenvårdsrekvisition Exkluderat Omsättning i kedjan (inklusive omsättning i koncernens franchiseapotek) uppdelat per försäljningsätt Omsättning konsumentförskrivet och öppenvårdsrekvisitioner inom Apoteket Farmaci Konsument förskrivet Konsument förskrivet Egenvård Receptfria läkemedel Handelsvaror Rekvisitioner Rekvisitioner Konsumentförskrivet Apodos Vanlig förskrivning (livsmedel till vuxna, hjälpmedelskort, recept och livsmedelsanvisningar) Farmaci öppenvård rekvisition Öppenvård rekvisition Omsättning distanshandel (extern och djurapotek) uppdelat per försäljningssätt Distanshandel Förskrivning Egenvård Receptfria läkemedel Djurapotek (distanshandel) Förskrivning Egenvård Receptfria läkemedel Öppenvård rekvisition Slutenvård Egenvård - Handelsvaror Öppenvård rekvisition Slutenvård Egenvård - Handelsvaror Dosomsättning inom öppenvården per kanal samt typ (dosdispenserat och hela förpackningar) Dos hela förpackningar Dosdispenserat (exkluderas) Varuförsörjning - DOS (Inkluderas i Apoteket Farmaci) Konsument Varuförsörjning Distanshandel Apoteket Farmaci AB Data som efterfrågas ska avse försäljning exklusive mervärdesskatt och för samtliga informationsförfrågningar specificeras de perioder som är av intresse. Den information som är markerad med röd text har inte använts vid beräkningen av AAB:s marknadsandel. Källa: AAB; KPMG analys. 12

14 2012 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).