MARKNADSSTUDIE. FRAMSIDA! Annordia har på uppdrag av DeNeF genomfört en marknadsstudie med syftet att utreda förutsättningarna för en ny

Transkript

1 LILLA BOMMEN 6, SE , GÖTEBORG MARKNADSSTUDIE Kongressanläggning i Eskilstuna Maj 2016 FRAMSIDA! Annordia har på uppdrag av DeNeF genomfört en marknadsstudie med syftet att utreda förutsättningarna för en ny kongressanläggning i centrala Eskilstuna. MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 1 BIRGER JARLSGATAN 41A, SE , STOCKHOLM ANNORDIA AB INFO@ANNORDIA.COM Destination Eskilstuna Näringsliv Ekonomiska Förening (DeNeF)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL SAMMANFATTNING 3 1. INTRODUKTION 4 2. MÖTESINDUSTRIN 5 3. OMRÅDESBESKRIVNING KARTLÄGGNING LOKAL MÖTESMARKNAD LOKAL HOTELLMARKNAD ANALYS SLUTSATS 49 DEFINITIONER 50 MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 2

3 SAMMANFATTNING SYFTE ESKILSTUNA KOMMUN MÖTESMARKNAD HOTELLMARKNAD ANALYS OCH SLUTSATS Annordia har på uppdrag av Destination Eskilstuna Näringsliv Ekonomiska Förening (DeNeF) genomfört en marknadsstudie med syftet att utreda förutsättningarna för en ny kongressanläggning i centrala Eskilstuna. Idag har Eskilstuna kommun drygt invånare och befolkningen förväntas öka med knappt invånare under den kommande tioårsperioden. Kommunens näringsliv präglas av en hög andel anställda inom tillverkningssektorn, vilken drabbades hårt under finanskrisen. Vid intervjuer med betydelsefulla arbetsgivare nämner flera att det lokala näringslivet nu är på uppgång. Dock anses logi- och mötesbehovet vara relativt begränsat. Stora aktörer som Volvo CE, Assa Abloy och Mälardalens högskola har egna lokaler som tillgodoser det huvudsakliga mötesbehovet. Ett flertal företag och myndigheter uppger dessutom att konferenser och kongresser i hög grad förläggs i Stockholm eller vid Arlanda flygplats. I Eskilstuna kommun återfinns totalt 17 anläggningar som erbjuder konferensmöjligheter för över 20 personer. Utbudet av möteslokaler domineras av lokaler tillhandahållna av hotell och ingen anläggning har möten som huvudverksamhet. Den största lokalen i centrala Eskilstuna som anses väl anpassad för möten rymmer 500 personer i biosittning. Där är Havet på Elite Stadshotellet Eskilstuna. Ur ett nationellt perspektiv har mötesmarknaden de senaste åren blivit allt mer konkurrensutsatt med fler orter som försöker sälja in sin specifika mötesdestination. Generellt har kunderna blivit mer kostnadsmedvetna, vilket bland annat ställer högre krav på kongressanläggningens utformning och tillgänglighet. Under de kommande åren väntas konkurrensen tillta ytterligare som följd av att ett flertal orter planerar att uppföra nya kongressanläggningar. Det befintliga hotellutbudet i Eskilstuna kommun utgörs idag av totalt tio hotell och 693 rum. Av dessa är sex hotell och 524 rum belägna i centrala Eskilstuna. Under perioden har antalet disponibla rum i kommunen ökat med 32 procent, vilket främst beror på att rumsutbudet var anmärkningsvärt lågt vid tidsperiodens början. Detta sedan en brand ägde rum på ett hotell Under har antalet belagda rum i kommunen ökat medan såväl beläggningsgrad som nominellt snittpris minskat. Kommunens beläggningsgrad respektive snittpris noterades till 48 procent och 779 kronor I fjol noterade hotellen i centrala Eskilstuna ett lägre snittpris men en högre beläggningsgrad jämfört med kommunen. Centrala Eskilstunas RevPAR uppgick till 385 kronor, vilket var 11 kronor högre än Eskilstuna kommun men 144 kronor lägre än riket samma år. Sedan 2010 har centrala Eskilstunas RevPAR-utveckling varit betydligt sämre än utvecklingen för kommunen och riket på grund av ökad konkurrens genom två nyetableringar. Det finns i dagsläget inga säkra eller osäkra hotelletableringar i kommunen. Däremot planeras två mindre tillbyggnader, vilka beräknas tillföra marknaden totalt 18 nya rum. Kommunens beläggningsgrad och snittpris prognostiseras till 52 procent respektive 835 kronor Centrala Eskilstunas befintliga hotellutbud ger endast stöd för en kongressanläggning med cirka 500 personer i den största salen. För att kunna uppnå full effekt från mötesverksamheten anses det nödvändigt med fler hotellrum. Utifrån nuvarande hotellmarknad anses dock förutsättningarna för ett nytt hotell i centrala Eskilstuna som svaga. Överlag anses efterfrågan från det lokala näringslivet och Mälardalens högskola inte motivera en etablering av en ny kongressanläggning. Därtill anses konkurrensen ur ett nationellt perspektiv som mycket hård, samtidigt som Eskilstunas tillgänglighet och attraktivitet som kongressdestination inte bedöms utgöra en konkurrensfördel. Sammantaget visar marknadsstudien att det för närvarande inte finns förutsättningar för en etablering av en kongressanläggning i Eskilstuna på kommersiella grunder. MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 3

4 KAPITEL 1 INTRODUKTION INLEDNINGSVIS BESKRIVS UPPDRAGETS OMFATTNING SAMT AVGRÄNSNINGAR. Uppdragsgivare Destination Eskilstuna Näringsliv Ekonomiska Förening Tullgatan Eskilstuna Mia Forslöf Mia@eventool.se Uppdragstagare Annordia AB Birger Jarlsgatan 41A Stockholm Hans Åke Petersson hansake.petersson@annordia.com Bedömningstidpunkt Maj 2015 UPPDRAG BAKGRUND Destination Eskilstuna Näringsliv Ekonomiska Förening (DeNeF) arbetar för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort för boende, studier, besök, arbete och investeringar. Inom ramen för detta har Annordia kontaktats för att utreda förutsättningarna för en ny kongressanläggning i centrala Eskilstuna. Uppdragsgivarens förhoppning är att uppföra en kongressanläggning som kan drivas på kommersiella grunder, utan kommunala subventioner. FRÅGESTÄLLNINGAR Annordia har formulerat följande fyra frågeställningar som sammantaget ämnar besvara frågan om en kongressanläggning bör uppföras eller inte: 1. Har mötesdestinationen tillräcklig hotellkapacitet? 2. Finns det utrymme för en ny hotelletablering? 3. Finns det tillräcklig efterfrågan från det lokala näringslivet? 4. Hur konkurrenskraftig är Eskilstuna på mötesmarknaden ur ett nationellt perspektiv? METOD För att besvara frågeställningarna har Annordia genomfört två platsbesök där centrala Eskilstuna, inklusive fem centralt belägna hotell, har undersökts. Därtill har bland annat representanter från Eskilstuna kommun, det lokala näringslivet, besöksnäringen samt Mälardalens högskola intervjuats. Inom uppdraget har Annordia även utfört en akademisk genomgång av den svenska och internationella konferensoch kongressmarknaden där bland annat kongressoperatörer samt kongressarrangörer intervjuats. AVGRÄNSNINGAR Annordia utvärderar marknadsförutsättningarna på kommersiella grunder. Den samhällsekonomiska nyttan från en eventuell kongressanläggning beaktas ej. Hans Åke Petersson VD & Partner hansake.petersson@annordia.com Joachim Areskär Analytiker joachim.areskar@annordia.com MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 4

5 KAPITEL 2 MÖTESINDUSTRIN FÖLJANDE KAPITEL BESKRIVER DEN SVENSKA OCH INTERNATIONELLA MÖTESINDUSTRIN. KONJUNKTURENS INVERKAN SAMT PÅGÅENDE TRENDER BESKRIVS OCH ANALYSERAS. DEFINITIONER Mötesindustrin är förknippad med vissa definitionsproblem, såväl i Sverige som internationellt. Industrin, branschexperter och den akademiska litteraturen har olika uppfattningar om avgränsningar, mätparametrar och begrepp. Resultatet har blivit en snårig branschstatistik med varierad tillförlitlighet. Jämfört med hotellindustrin anses det således något problematiskt att göra statistiska jämförelser eller ekonomiska beräkningar av mötesindustrin lade World Tourism Organization (UNWTO) fram en rekommendation för hur vissa begrepp bör definieras och mätas. För att ingå i mötesstatistiken ska ett möte pågå i minst fyra timmar, ha minst tio deltagare och genomföras i en externt hyrd lokal. Därtill ska mötets syfte vara relaterat till inlärning, diskussion, motivation, utbyte av idéer, att umgås eller att göra affärer. Det är således inte syftet i sig som är exkluderande utan snarare att sammankomsten har ett syfte överhuvudtaget. Mötesindustrin kan enligt UNWTOs definition delas in i fem segment; konferenser, kongresser, mässor, incentives och events. Samtliga segment beskrivs kortfattat nedan. Den följande framställningen kommer dock i huvudsak att fokusera på kongresser och konferenser eftersom dessa anses utgöra de primära målgrupperna för en kongressanläggning i Eskilstuna. KONGRESS En kongress är en återkommande sammankomst av individuella deltagare kring ett specifikt ämne. De flyttar ofta mellan olika destinationer och varje deltagare anmäler sig på egen hand. Kongressmarknaden behandlas mer utförligt på sida 7. MÄSSA En mässa kan definieras som en presentation av olika produkter eller tjänster för i huvudsak specifika målgrupper. Besökare kan se, lukta och ta på produkterna. Syftet kan exempelvis vara att presentera en ny produkt, bygga upp ett varumärke eller skapa nya säljkontakter. INCENTIVES Incentives genomförs såväl internt för anställda som externt för leverantörer och syftar till att öka motivationen eller belöna goda prestationer. I regel inkluderas även kickoffer i denna marknad som är mycket konjunkturkänslig. EVENTS Events förekommer i olika former; årligt återkommande eller av engångskaraktär, marknadsföring av en produkt eller underhållning, öppen för allmänheten eller enbart för slutna sällskap. Gemensamt är att de är upplevelsebaserade och syftar till att få de inblandade delaktiga och engagerade. KONFERENS Konferenser är sammankomster av i förväg inbjudna deltagare där alla har bokats gemensamt och vid samma tidpunkt. I regel är en konferens tidsbegränsad och har ett specifikt mål. Konferensmarknaden behandlas mer utförligt på nästa sida. Uppsala Konsert & Kongress Foto: Creative Commons/Flöschen MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 5

6 KONFERENSMARKNAD ALLMÄNT Konferenser är den vanligaste mötesformen i Sverige och kan delas upp mellan interna respektive externa konferenser. En intern konferens arrangeras för företagets egna medarbetare, exempelvis ledningsoch projektmöten. Seminarier och återförsäljarkonferenser som anordnas för utomstående personer är exempel på externa konferenser. Konferenser genomförs till övervägande del internt i företagens egna lokaler. Externa konferenser kan beställas av exempelvis ett företag, en organisation, ett parti eller en förening. De pågår normalt under en till tre dagar inklusive resor till och från anläggningen. Deltagandet vid konferensen är ofta obligatoriskt. I regel har konferenser bara en beställare. Denna person fattar beslut om exempelvis programinnehåll och menyer samt betalar alla kostnader. Konferensanläggningen tillhandahåller generellt bara hårdvaran. Vidare är ledtiden från kontakt till genomförande tämligen kort. Konferenser är således relativt enkla att genomföra och administrera. Det kanske bara behövs en faktura för hela arrangemanget. Det betyder också att beställaren troligen ofta är mycket kompetent. MARKNAD Konferensmarknaden är i huvudsak en regional marknad. Beställaren finns i de allra flesta fall inom 90 minuters bilresa från anläggningen. Möjligheten till ett större geografiskt upptagningsområde beror i huvudsak på vilka unika värden regionen har. Exempelvis verkar Åre, Båstad och Visby inte enbart på en regional marknad eftersom de kan erbjuda unika upplevelser. MARKNADSFÖRING I princip kan ingen aktör påverka konferensmarknadens totala storlek mer än högst marginellt eftersom den främst bestäms av företagens konjunkturella förutsättningar. Marknadsföringen är således inriktad mot den befintliga marknaden, det vill säga de företag som regelbundet genomför konferenser och som är belägna inom 90 minuters bilresa från anläggningen. Det innebär att regionala konferensmarknader kan vara utsatta för hård konkurrens. I regel bearbetas potentiella konferenskunder med reguljär och repetitiv marknadsföring. Det konkurrensintensiva läget innebär att en hög marknadsnärvaro är nödvändig, vilken upprätthålls genom annonsering och regelbundet återkommande personlig försäljning. En aktiv och effektiv säljavdelning med goda distributionskanaler är således av väsentlig betydelse för anläggningens möjligheter att erövra och försvara marknadsandelar. KÖPKRITERIER Anläggningens läge framhålls i regel som det mest betydelsefulla kriteriet vid köp av konferenser, givet att de grundläggande kraven på funktion, kapacitet och prisbild är uppfyllda. Traditionellt har två typer av lägen efterfrågats; mitt i city på grund av en kort resväg och ett stort nöjesutbud eller naturnära platser för upplevelser och aktiviteter. Under de senaste åren har lägen med god tillgänglighet ökat mest. Det är även viktigt för anläggningar att kunna erbjuda något unikt. Exempelvis har Högberga Gård på Lidingö egen vintillverkning, vilket är en säljbar skillnad gentemot övriga anläggningar i området. Vid sidan av anläggningens läge utgör god mat, service och teknik betydelsefulla köpkriterier. Det förväntas idag att samtliga lokaler har internetuppkoppling samt att det är inkluderat i priset. I jämförelse med kongressdeltagare är konferensgäster dock inte lika priskänsliga. Erbjudandet bör likväl vara prisvärt. Möteslokal i Eskilstuna Foto: Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 6

7 KONGRESSMARKNAD Kongresser kan delas in i tre områden beroende på vem som arrangerar mötet; företag, politiska förbund och myndigheter samt övriga organisationer. Kongresser omfattar normalt en rad olika aktiviteter som exempelvis föredrag, utställningar, presentationer samt parallella sessioner. Innehållet kretsar kring ett specifikt ämne men deltagarna har stort inflytande över utförandet. Många deltar aktivt i aktiviteterna och fyller innehållet mellan kongressens centrala programpunkter. ADMINISTRATION Kongresser är relativt komplexa att administrera eftersom varje deltagare agerar individuellt. De anmäler sig på egen hand, och väljer själva vilka programpunkter de vill närvara vid. Eftersom deltagarna betalar alla sina egna kostnader under vistelsen innebär det ett stort antal individuella beställningar, bekräftelser och fakturor. Vid vissa kongresser kan dock inbjudna sponsorer bekosta arrangemanget för en del av deltagarna, vilket reducerar det administrativa arbetet. SÄLJPROCESS Säljprocessen vid kongresser är komplicerad och mycket tidskrävande. I regel måste den inledas månader före genomförandet och ofta kan det ta betydligt längre tid än så. Det kan ta upp emot tio år från ett inledande samtal till en genomförd kongress beroende på storlek på organisation samt planeringshorisont. Såväl urvalsprocessen som beslutsfattandet av potentiella kongressorter kan variera avsevärt. Det blir dock allt vanligare att destinationernas offerter utvärderas av professionella aktörer som ger sin rekommendation till exempelvis en styrelse eller ett årsmöte. Därefter avgörs valet av kongressort oftast genom omröstning. KONGRESSDESTINATION Ett flertal faktorer kan påverka valet av kongressdestination. Om destinationen har talare, föreningar, företag eller forskning med koppling till kongressens ämne ökar sannolikheten att kongressen förläggs på den orten. Detta gäller särskilt om dessa intressenter visat intresse till att finansiera delar av arrangemanget. Ett lokalt initiativ ökar dessutom möjligheten till avlastning med en del av ansvaret och kan även underlätta för att attrahera utställare till kongressen. Kongressens läge och tillgänglighet anses avgörande. Anläggningen bör generellt vara lättillgänglig för såväl nationella som internationella deltagare. Arrangören måste säkerställa att de potentiella kongressdeltagarna finns i regionen eller att det inte upplevs som komplicerat att ta sig till och från destinationen. Hög tillgänglighet inom kongressdestinationen är också viktigt. Vissa arrangörer samarbetar exempelvis med lokala distributörer av kollektivtrafik för att möta deltagares behov av resor före, under samt efter kongressen. Kongressarrangörer är beroende av att kunna attrahera enskilda kongressdeltagare med ett attraktivt helhetserbjudande. Orten där en kongress arrangeras utgör oftast en central del av kongressens attraktionskraft. Det är därmed avgörande att en arrangör kan erbjuda en attraktiv destination med ett stort utbud av kringaktiviteter. Välbesökta turistmål, restauranger och nöjen kan tillsammans höja destinationens attraktivitet, vilket generellt gynnar både deltagar- och utställarantalet. För att kunna hantera stora kongresser krävs att destinationen har ett tillräckligt stort hotellutbud. Vid stora kongresser på mindre orter är ofta samtliga rum på kongressorten fullbokade, vilket medför att även närliggande orter kan notera ökad beläggning. För arrangören anses det dock fördelaktigt om ett stort hotellutbud finns inom gångavstånd eftersom transporter då Louis de Geer Konsert & Kongress Foto: Creative Commons/Arild Vågen MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 7

8 behövs i mindre utsträckning. Optimalt erbjuder anläggningen kongress och hotell i samma byggnad. Därtill tillkommer krav kopplade till den specifika anläggningen. Kongressarrangörer värderar moderna och praktiska kongressanläggningar och det ställs som krav att anläggningen ska kunna anpassas utifrån kongressens specifika behov. Befintliga anläggningar håller generellt god standard vad gäller teknisk utrustning, vilket också anses viktigt. Att erbjuda de senaste tekniska lösningarna har dock blivit en förutsättning snarare än en konkurrensfördel. Slutligen måste kongressdestinationen och anläggningen motsvara arrangörens budget. Det är inte bara deltagaravgiften för kongressen som är av betydelse utan även logi- och resekostnaderna påverkar. Det är exempelvis fördelaktigt om det finns upphandlade priser med de största hotellkedjorna. Eftersom kongressdeltagare själva bekostar sitt deltagande anses de generellt vara relativt priskänsliga. AKTÖRER För att en kongress skall placeras på en ort och genomföras framgångsrikt krävs minst två aktörer; en Convention Bureau (CVB), som säljer orten och anläggningen till potentiella kongressköpare, samt en professionell kongressorganisatör (PCO), som arrangerar kongressen och är anläggningens primära kontakt. En ledande aktör Registrerade internationella kongresser enligt ICCA, 2014 i Sverige är MCI Scandinavia. Exempel på andra aktörer som förekommer vid genomförandet av kongresser är event-, reseoch bokningsbolag, systemleverantörer samt Destination Management Companies (DMC) som utför kringarrangemang som utflykter, hotellbokningar, transporter och logistik. För att en destination skall kunna konkurrera på kongressmarknaden, såväl nationellt som internationellt, är samarbete ett ledord. Förutom politisk uppbackning måste staden på ett tidigt stadium skapa en kraftfull destinationsmarknadsföring, vilket bäst sker genom en handlingskraftig CVB. Den har till uppgift att marknadsföra staden och dess aktörer inom mötesindustrin. En CVB får inte vara vinstdrivande och drivs ofta med ett årligt marknadsbidrag från kommunen. En CVB skall fungera som en länk mellan mötesorganisatören och lokala politiker, beslutsfattare, näringsliv och akademi. Genom att vara medlem i Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) är det möjligt att nyttja databaser för att komma i kontakt med kongressamordnare. En CVB samarbetar med medlemsföretagen som representerar mötesindustrin i staden. De erbjuder kostnadsfritt flertalet tjänster; skräddarsydd information om lokaler och hotell, presentationsmaterial vid lansering av destinationen, förslag till sociala aktiviteter och utflykter, preliminärbokningar av hotell och lokaler (blockning) samt förmedling av kontakter till branschspecialister. Land Möten Deltagare Deltagare/möte Antal möten i största stad 1 USA (New York City) 2 Tyskland (Berlin) 3 Spanien (Madrid) 4 Storbritannien (London) 5 Frankrike (Paris) 6 Italien (Rom) 7 Japan (Tokyo) 8 China (Peking) 9 Nederländerna (Amsterdam) 10 Brasilien (Sao Paulo) 11 Österrike (Wien) 12 Kanada (Vancouver) 13 Australien (Sydney) 14 Sverige (Stockholm) (22) Danmark (Köpenhamn) (23) Finland (Helsingfors) (36) Norge (Oslo) INTERNATIONELLT Den globala organisationen International Congress- & Convention Association (ICCA) samlar in och analyserar data om internationella kongresser. Enligt ICCA är en kongress ett återkommande möte som roterar mellan minst tre länder samt har över 50 deltagare registrerade ICCA totalt internationella kongresser, vilket är en ökning med cirka 30 procent sedan Hela förändringen kan dock inte härledas till mötesmarknadens tillväxt, utan beror till viss del på att ICCAs medlemsantal har ökat. Omkring 55 procent av kongresserna anordnas i Europa, vilket innebär att det är den populäraste regionen. Under den senaste tioårsperioden har dock kongressdestinationer i Afrika, Mellanöstern och Latinamerika noterat en högre tillväxt. USA är det land i världen som anordnar flest internationella kongresser, vilket också är den position de haft under de senaste femton åren genomfördes 238 internationella kongresser i Sverige, vilket är en ökning om drygt 40 procent sedan Det innebär att Sverige är världens fjortonde största kongressland och störst bland de nordiska länderna. Under den senaste femårsperioden har dock antalet kongresser i Stockholm minskat en aning och Köpenhamn är numera Nordens största kongresstad var Paris världens populäraste kongresstad. Internationella kongresser varar generellt längre än nationella kongresser. Längden för en internationell kongress varierar från någon enstaka dag till uppåt en vecka. Enligt ICCA uppgick den genomsnittliga möteslängden till 3,8 dagar, vilket kan jämföras med 4,3 dagar Eftersom trenden går mot allt mer koncentrerade arrangemang ställs det stora krav på kongressanläggningens tillgänglighet. Det börjar också bli vanligt att deltagare väljer att bara delta i vissa delar av kongressen. Detta ökar kraven på att anläggningen är flexibel, funktionell och kan erbjuda all tänkbar teknik. Från tidsperioden till minskade det genomsnittliga antalet deltagare per kongress från 528 till 424. Under tioårsperioden har hotell dessutom blivit allt vanligare platser för kongresser arrangerades cirka 44 procent av alla kongresser på ett hotell var motsvarande andel enbart 33 procent. EKONOMI Enligt en studie av SNCVB, där sex nationella kongresser analyserades, omsatte en nationell kongressdeltagare i genomsnitt drygt kronor per dygn Belop- MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 8

9 pet inkluderar moms, deltagaravgift, logi, lokala transporter samt övriga omkostnader. Däremot ingår inte resan till och från mötesorten. Vid kongresser som genomförs i Stockholm eller vid internationella kongresser omsätter deltagarna i genomsnitt betydligt mer omsatte en internationell kongressdeltagare i Stockholm i genomsnitt cirka kronor per dygn. I dessa sammanhang används ofta begrepp som multiplikatoreffekten, vilket handlar om att mötesdeltagarens direkta utlägg även genererar indirekta effekter på den totala ekonomin. Eftersom pengar flyter genom flera led är den slutgiltiga effekten av ett möte större än den ursprungliga summan. Mötesindustrin är mycket personalintensiv och skapar stabila arbetstillfällen. De löper inte heller samma risk att flytta utomlands som i andra branscher. I regel räknar man med en anställd per 1,4 miljoner kronor i årsomsättning. Det kan jämföras med 3,3 miljoner kronor i fordonsindustrin eller 4,4 miljoner kronor i telekombranschen. Många av jobben är dessutom förhållandevis enkla och därmed utmärkta instegsjobb för exempelvis ungdomar. Därutöver har kringtjänster som exempelvis transporter och restauranger stor nytta av ett ökat inflöde av kunder. KONJUNKTUR Under finanskrisen och den efterföljande skuldkrisen påverkades mötesindustrin negativt. I en recession är i regel externa konferenser, events och incentives inte prioriterade vid budgetåtstramningar hos företag. Antingen upphör de helt under en period eller så reduceras antal deltagare eller mötesdagar. Under finanskrisen införde många företag totalstopp på externa möten. Det är således viktigt att anläggningar även kan attrahera andra målgrupper på exempelvis privatmarknaden för att jämna ut en konjunkturnedgång. Detta kan ske med exempelvis konserter eller annan underhållning. Jämfört med konferenser är kongresser inte speciellt konjunkturkänsliga. Detta beror i hög utsträckning på den långa säljprocessen för kongresser. Som nämnts ovan kan en säljprocess för en större kongress vara upp emot tio år. Ledtiden för att bestämma kongressort i förväg är generellt längre vid internationella kongresser. Dessa kongresser anses därmed mindre konjunkturkänsliga jämfört med regionala kongresser. Kongresser arrangeras dessutom ofta av organisationer som står utanför den kortsiktiga kvartalsekonomin, exempelvis olika typer av vetenskapliga organisationer eller politiska samarbetsorgan. Det som kan påverka en kongress under lågkonjunktur är antalet dagar eller antalet deltagare. Enskilda deltagare kan välja att endast delta i utvalda delar av programmet eller att inte delta alls. Att den allmänna utvecklingen idag sker allt snabbare har inneburit att tiden mellan två lågkonjunkturer blivit kortare. Det innebär också att ledtiden för en kongress i genomsnitt blivit kortare. Deltagare har idag generellt kortare framförhållning, vilket ställer större krav på anläggningar och kongressamordnare vad gäller flexibilitet och logistik. Enligt rådande avbokningsregler är det exempelvis möjligt att i ett sent skede ändra antalet dagar eller antalet deltagare för en kongress eller en konferens. Stockholm Waterfront Congress Centre Foto: Creative Commons/Holger Ellgaard MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 9

10 TRENDER Flera av de trender som kan identifieras på kongress- och konferensmarknaden är nära sammankopplade med en ökad kostnadsmedvetenhet hos kunderna. TIDSEFFEKTIVITET Fokuset på ekonomi innebär bland annat högre krav på att möten ska ske på ett tidseffektivt sätt. Konferenser blir kortare samtidigt som de bokas med allt kortare framförhållning. Delegater anmäler sig dessutom allt senare till kongresser, vilket indikerar en ovilja att låsa in kostnader tidigare än nödvändigt. En annan effekt av kravet på tidseffektiva möten är att anläggningarnas tillgänglighet har blivit allt viktigare. Mötesdeltagares uppfattning om vad som är en acceptabel tidsåtgång för att nå en anläggning har minskat under de senaste åren. Det innebär att anläggningar i större utsträckning måste kunna nås på ett snabbt och smidigt sätt. KONKURRENS Det ekonomiska klimatet har medfört att det är köparnas marknad inom mötesindustrin. Kunderna jämför olika alternativ i större utsträckning än tidigare. Det innebär att urvalsprocessen tar längre tid. Konferensmarknaden präglas av ett större fokus på dagkonferenser än tidigare. Den ökade efterfrågan beror till stor del på att företag vill undvika såväl långa resor som övernattningar, vilket generellt sett är den största utgiftsposten i samband med konferenser. Under 2015 ökade antalet deltagare vid dagkonferenser i större utsträckning än för konferenser med övernattning. Till följd av denna trend har flertalet dagkonferensanläggningar tillkommit i storstadsområdena och ännu fler byggs och planeras framöver. Det ökade utbudet innebär ökad konkurrens för storstadsanläggningarna, men leder också till att fler konferenser förläggs på de centrala anläggningarna, i stället för på de utanför städerna. Antalet CVBs i Sverige har ökat från 10 till 22 under den senaste femårsperioden. Det innebär att fler arbetar med att sälja in sin region och att kongressamordnare blir uppvaktade i större utsträckning. Ändå roterar en kongress generellt på färre orter idag jämfört med tidigare. De riktigt stora, internationella kongresserna tenderar att anordnas i någon av storstadsregionerna. Regionstäder attraherar därmed i första hand mindre, nationella kongresser. Konkurrensen på kongressmarknaden förväntas öka ytterligare framöver. En ny kongressanläggning kommer att öppna i Helsingborg. Anläggningen ska omfatta ett hotell med 253 rum och 15 möteslokaler, varav den största har en maximal kapacitet för personer i biosittning. Helsingborgs nya mötesplats beräknas öppna En arkitekttävling pågår just nu om hur ett nytt kulturhus i Skellefteå ska utformas. Anläggningen ska bland annat omfatta kongressverksamhet och hotell, och bedöms kunna öppna Det finns dessutom planer på att etablera nya kongressanläggningar i Borås, Gävle och Lund. UTFORMNING Hotell- och kongressanläggning i Helsingborg Flera av de planerade kongressanläggningarna har gemensamt att deras lokaler ska vara flexibla och omställningsbara. Det blir allt vanligare att den största lokalen kan delas upp i två eller tre delar i vilka parallella möten kan hållas. Flexibiliteten ökar lokalernas säljbarhet och möjliggör en högre omsättning. Kraven ökar på att samtliga faciliteter, exempelvis möteslokaler, restauranger och logi, skall finnas på samma plats. Det ideala är om de finns under samma tak, men promenadavstånd är ett minimikrav. I såväl Helsingborg som Skellefteå omfattar de kommande anläggningarna ett hotell i anslutning till möteslokalerna. Detta upplevs smidigare för gästerna och skapar diverse stordriftsfördelar för driftbolaget. Ytterligare något som skiljer de planerade kongressanläggningarna från de befintliga är att antalet grupprum blir allt färre. Det beror delvis på att efterfrågan för dessa minskar, men också att mindre lokaler är kopplade till en hög avbokningsfrekvens och höga administrationskostnader per mötesdeltagare. Behovet av antalet grupprum behöver dock fastställas från fall till fall efter att det befintliga utbudet på den lokala mötesmarknaden och efterfrågan hos det lokala näringslivet har undersökts. TEKNIK Under de senaste åren har kravet på snabb trådlös uppkoppling varit en självklarhet, men även teknik för att hantera bild- och röstöverföring på distans. Denna utveckling med videomöten i samband med andra typer av konferenser och kongresser kommer sannolikt att bli ännu tydligare i framtiden. Kundernas tekniska medvetenhet har också resulterat i att onlinebokningar ökar. SERVICE Samtliga inblandade aktörer förväntar sig mer hjälp med olika praktikaliteter från ett och samma ställe. Det gäller allt från planering - via införsäljning på egen organisation eller tilltänkta deltagare, hotell- och restaurangbokningar, transporter, teknisk utrustning - till gåvor. Dessa tjänster köps i större utsträckning från en PCO. Illustration: Midroc/Jais Arkitekter MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 10

11 KAPITEL 3 OMRÅDESBESKRIVNING I DETTA KAPITEL UNDERSÖKS ESKILSTUNAS KOMMUN. UTVECK- LINGSPROJEKT SOM EVENTUELLT KAN PÅVERKA HOTELL OCH MÖ- TESMARKNADEN PRESENTERAS OCH ANALYSERAS. TILLGÄNGLIGHET VÄG Eskilstuna kommun har ett strategiskt läge söder om Mälaren och intill motorvägen E20. Staden Eskilstuna ligger 110 kilometer väster om Stockholm, 90 kilometer öster om Örebro och cirka 45 kilometer söder om Västerås. Restiderna till ovanstående städer uppgår till cirka 70, 60 respektive 40 minuter. Goda motorvägsförbindelser samt närhet till andra stora städer anses positivt för Eskilstuna. TÅG Det finns idag goda kommunikationsmöjligheter till Stockholm, Örebro och Västerås med vardera cirka 20 avgångar per vardag. Restiden med direkttåg uppgår till 65 minuter till Stockholm och cirka 50 respektive 35 minuter till Örebro och Västerås. Till andra svenska städer såsom Göteborg och Malmö, avgår under vardagar cirka 15 avgångar. Restiden till Göteborg uppgår till cirka tre timmar och 20 minuter, och restiden till Malmö uppgår till cirka fyra timmar och 40 minuter. FLYG Eskilstuna flygplats ligger cirka 15 minuter med bil öster om centrala Eskilstuna. Flygplatsen har inget reguljärflyg utan trafikeras i huvudsak av lättare skol-, taxi- och fraktflyg. Västerås flygplats ligger cirka 40 minuter med bil norr om Eskilstuna. Därifrån flyger bland annat Ryanair reguljärt till tre utrikesdestinationer (London, Alicante och Malaga) hade flygplatsen cirka passagerare. Cirka 80 minuter med bil öster om Eskilstuna ligger Bromma flygplats, där bland annat Braathens Regional Airlines (BRA) trafikerar flygsträckor till flera svenska städer som exempelvis Malmö och Göteborg. Med bil nås dessutom Arlanda flygplats inom cirka en timme och 40 minuter. Vägavstånd (km) Stad Avstånd Strängnäs 33 Västerås 47 Örebro 89 Norrköping 111 Stockholm 112 Göteborg 371 Malmö 569 Eskilstuna Eskilstuna kommun E18 Västerås flygplats Arlanda flygplats Eskilstuna flygplats Bromma flygplats E20 E4 Karta över kommunikationsanslutningar Källa: Google Maps/Annordia MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 11

12 BEFOLKNING Det finns inget direkt samband mellan befolkningsutveckling och efterfrågan på hotell- och mötesrum. En tydlig trend i befolkningsutvecklingen kan dock spegla områdets attraktionskraft. En förhöjd tillväxttakt kan indikera ett växande kundunderlag i både företags- och privatsegmenten på längre sikt. Eskilstunas befolkning uppgick till drygt invånare Det motsvarar en ökning om i genomsnitt 1,1 procent per år under perioden Kommunens tillväxttakt var i genomsnitt knappt 0,3 procentenheter högre jämfört med riket under tioårsperioden. Under den kommande tioårsperioden väntas befolkningstillväxten i kommunen att avta något samtidigt som befolkningstillväxten i riket väntas tillta något. Det innebär att kommunens befolkning prognostiseras till knappt personer Befolkningstillväxten i Eskilstuna under prognosperioden indikerar att kommunens attraktivitet kommer att vara likvärdig med nuvarande nivå. Den historiska befolkningsökningen beror huvudsakligen på att invandringsnettot har varit positivt under hela perioden I relation till antalet invånare har Eskilstuna ett relativt högt flyktingmottagande. I oktober i fjol hade Eskilstuna mottagit 13 flyktingar per invånare, vilket kan jämföras med 11 flyktingar per invånare i riket. För de flesta åren under den senaste tioårsperioden har även det inrikes flyttningsnettot varit positivt. Detta indikerar att Eskilstuna uppvisat en god attraktionskraft i förhållande till andra kommuner. Befolkningsutveckling (index: 2006 = 100) P2016 P2017 P2018 P2019 P2020 P2021 P2022 P2023 P2024 P2025 Eskilstuna Prognos Riket Prognos 1 Notera att befolkningsprognoserna har 2014 (och inte 2015) som basår. Källa: SCB Inflyttning till Eskilstuna, (personer) Inrikes flyttningsnetto Invandringsnetto Källa: SCB Hamnparken samt Klosters Kyrka Foto: Annordia MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 12

13 DEMOGRAFI Närområdets befolkningsstruktur bör beaktas vid utformningen av en kongressanläggning. Åldersdemografin beskriver till viss del hur många som är i arbetsför ålder idag, men ger också en indikation på hur många invånare som kommer att vara det i framtiden. Därtill har personer i samma åldersgrupp i viss mån gemensamma beteenden, krav, köpkraft etcetera. Personer i samma åldersgrupp kan således utgöra ett marknadssegment som en anläggning kan nå genom att utforma tjänster och faciliteter riktade till det segmentet. Under perioden har Eskilstuna kommun haft en mycket likvärdig demografisk utveckling som riket. Eskilstuna har dock en något större andel yngre befolkning var andelen personer mellan 0-24 år knappt 31 procent, vilket är drygt en procentenhet högre jämfört med riket samma år. Denna demografiska skillnad beror sannolikt till viss del på Mälardalens högskola som attraherar yngre personer till kommunen. I såväl Eskilstuna som riket har andelen personer i yngre pensionsåldern (65-74 år) ökat kraftigt under tioårsperioden. Åldersdemografi 2006 och 2015 (%) Eskilstuna 2006 Eskilstuna 2015 Riket 2006 Riket 2015 Källa: SCB Medianinkomst, (TSEK) EKONOMI MEDIANINKOMST Befolkningens inkomstnivå kan ge en indikation om vilken typ av tjänster och standard som sannolikt efterfrågas i kommunen. För personer mellan 20 och 64 år var medianinkomsten i Eskilstuna kronor Det är knappt eller cirka sju procent lägre än i riket samma år. Under tidsperioden ökade medianinkomsten i kommunen med i genomsnitt 2,3 procent per år, vilket är lägre än ökningen i riket om i genomsnitt 2,8 procent per år. Detta indikerar en generellt lägre köpkraft för befolkningen i Eskilstuna. Noterbart är att Eskilstuna drabbades hårt i samband med finanskrisen 2008/2009, vilket visar på att Eskilstunas näringsliv är känsligt för konjunktursvängningar. Bidragande till Eskilstunas låga medianinkomst är även att kommunen har en relativt låg andel högutbildade personer jämfört med riket Eskilstuna Riket Källa: SCB Arbetslöshet, (%) ARBETSLÖSHET Eskilstunas konjunkturkänslighet påvisas även i diagrammet över arbetslöshet. Jämfört med riket påverkades Eskilstunas arbetslöshet i högre utsträckning av den konjunkturnedgång som finanskrisen innebar Eskilstuna Riket Källa: Arbetsförmedlingen MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 13

14 Från cirka fem procent innan har arbetslösheten på riksnivå stabiliserats kring drygt åtta procent under de senaste åren. För Eskilstuna noterades en arbetslöshet om cirka åtta procent 2008, knappt tre procentenheter över rikssnittet däremot noterades en arbetslöshet om knappt 14 procent, nästan sex procentenheter över rikssnittet. I det presenterade nyckeltalet för arbetslöshet inkluderas såväl öppet arbetslösa som personer inskrivna med aktivitetsstöd. Nyckeltalet gäller samtliga personer mellan 16 och 64 år. Eskilstunas ungdomsarbetslöshet anses dock anmärkningsvärt allvarlig noterades ungdomsarbetslösheten till 24 procent, vilket kan jämföras med 15 procent i riket samma år. NÄRINGSLIV Arbetsmarknadsstruktur, 2014 (%) Relation Eskilstuna/riket Bransch Eskilstuna Riket Jordbruk, skogsbruk och fiske 0,9 0,8 1,0 Tillverkning och utvinning 15,1 12,8 1,2 Energiförsörjning; miljöverksamhet 1,1 1,1 1,0 Byggverksamhet 6,5 6,7 1,0 Handel 10,8 12,5 0,9 Transport och magasinering 3,9 5,0 0,8 Hotell- och restaurangverksamhet 2,6 3,5 0,7 Information och kommunikation 1,8 3,9 0,5 Finans- och försäkringsverksamhet 1,0 2,1 0,5 Fastighetsverksamhet 2,3 1,5 1,5 Företagstjänster 10,3 11,2 0,9 Offentlig förvaltning och försvar 6,4 6,2 1,0 Utbildning 11,8 11,1 1,1 Vård och omsorg; sociala tjänster 21,5 17,3 1,2 Kulturella och personliga tjänster m.m. 3,6 3,7 1,0 Källa: SCB Den förvärvsarbetande dagbefolkningen i Eskilstuna kommun uppgår till personer. Totalt finns över företag och på cirka 60 arbetsställen uppgår antalet anställda till över 100 personer. ARBETSMARKNADSSTRUKTUR Efterfrågan på hotell- och mötesrum varierar mellan olika näringslivssektorer. Vissa sektorer kan exempelvis vara mer eller mindre priskänsliga, medan andra tenderar att ge upphov till olika många stora möten och kongresser. Arbetsmarknadsstrukturen i upptagningsområdet kan således ge en indikation om vilka behov det lokala näringslivet ger upphov till, samt vilka kringtjänster som sannolikt efterfrågas. Finans-, fastighets- och försäkringssektorerna betraktas normalt som mindre priskänsliga medan det motsatta gäller inom den offentliga förvaltningen på grund av dess begränsade traktamenten. Däremot tenderar den offentliga förvaltningen att generera stora flöden av gäster, vilket även gäller sektorer som har behov av externa konsulter eller internationella gäster. I forskningsintensiva branscher som till exempel läkemedelsindustrin, arrangeras kontinuerligt konferenser och kongresser, vilket driver efterfrågan på såväl logi som möteslokaler. Jämfört med riket har Eskilstuna kommun en större andel sysselsatta inom tillverkning och utvinning. Detta förklaras av att de största privata företagen i kommunen återfinns inom just denna kategori. Volvo Construction Equipment (Volvo CE), Assa Abloy, Alfa Laval och Outokumpu är exempel på tillverkningsföretag med produktion i kommunen. Värt att Utsikt över Munktellstaden notera är att tillverkningssektorn är en av de sektorerna som drabbades hårdast av finanskrisen. Sektorn har i flera avseenden ännu inte återhämtat sig svarade tillverkning och utvinning för 21 procent av antalet sysselsatta i kommunen. Det är knappt sex procentenheter mer jämfört med Eskilstuna har en låg andel anställda inom finans- och försäkringsverksamhet samt inom information och kommunikation, men en relativt hög andel anställda inom fastighetsverksamhet. Eskilstuna har flertalet stora myndigheter i kommunen. Såväl Statens Energimyndighet som Energimarknadsinspektionen med 400 respektive 100 medarbetare är exempelvis lokaliserade i Eskilstuna. Trots dessa myndigheter är dock andelen inom offentlig förvaltning likvärdig med andelen i riket. Notera att ovanstående statistik över arbetsmarknadsstruktur avser I samband med utbyggnaden av Eskilstuna Logistikpark antas Eskilstuna exempelvis få en större andel sysselsatta inom bland annat transport och magasinering. Foto: Annordia MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 14

15 BETYDELSEFULLA ARBETSGIVARE Med hänsyn till ovan nämnda skillnader i arbetsmarknadsstruktur anses det viktigt att undersöka kommunens näringsliv för att kunna analysera behovet av en ny kongressanläggning. Annordia har gjort en kartläggning av betydelsefulla arbetsgivare i Eskilstuna. I tabellen nedan redovisas dessa tillsammans med antalet anställda på den specifika arbetsplatsen. Arbetsgivarna är markerade på karta och uppdelade mellan privat och offentlig sektor. Bland de privata arbetsgivarna har samtliga intervjuats gällande bland annat befintligt och framtida logioch mötesbehov. Inom offentlig sektor har mer utförliga intervjuer genomförts med de arbetsgivare som uppskattningsvis ger upphov till flest konferenser och kongresser. I dessa fall har flera personer på respektive arbetsplats intervjuats. PRIVATA ARBETSGIVARE Volvo CE är kommunens största privata arbetsgivare och en historiskt mycket viktig aktör i Eskilstuna köpte Volvo upp företaget Bolinder-Munktell och än idag ligger huvudkontoret för Volvo CE i kommunen. Därtill har Assa AB och Assa OEM tillsammans cirka 300 medarbetare i kommunen. Assa har bland annat tillverkning, Urval av betydelsefulla arbetsgivare i Eskilstuna kommun, 2016 # 1 Företag Anställda # 1 Företag Anställda 1 Mälarsjukhuset AQ Segerström & Svensson Volvo Construction Equipment Trafikverket H&M Sverige Fortifikationsverket Statens Energimyndighet Proffice Sverige Polismyndigheten Skatteverket Assa (och Assa OEM) Bravida Outokumpu Energimarknadsinspektionen Mälardalens högskola Westermo Teleindustrier 75 9 Alfa Laval Tumba Swecon Anläggningsmaskiner Uniflex Sverige Kaba Fazer Bageri PWC Arbetsförmedlingen Mörkblå cirkel indikerar privat arbetsgivare. 2 Avser det totala antalet anställda i kommunen. 240 av 290 har arbetsplats i Torshälla. Källa: Respektive företag 21 (0,4 km) (23 km) 9 (2,2 km) Karta över stora arbetsställen i kommunen Källa: Google Maps/Annordia MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 15

16 distributionscentral, HR, R&D och produktledning i Eskilstuna. Det finns även en del stora aktörer inom logistik. H&M:s centrallager om kvadratmeter förser alla Sveriges butiker. MÖTESBEHOV Majoriteten av de intervjuade företagen har egna lokaler att nyttja för möten. För Volvo CE, Assa och Kaba tillgodoses mötesbehovet i stort sett internt. Volvo CE har förvisso cirka besökare årligen på sin demoanläggning. Företaget har dock totalt 10 konferensrum samt en hörsal som rymmer cirka 200 personer i biosittning. Dessa lokaler används i första hand, vilket begränsar behovet av externa lokaler. Eftersom Assa har reducerat sin verksamhet under de senaste åren uppges deras befintliga kontorslokaler vara alltför stora. Detta medför att externa lokaler sällan behöver nyttjas. Till exempel används en större matsal som konferenslokal vid större möten. Kaba uppger att de har tillräckligt med egna lokaler. De har dessutom anpassat samtliga lokaler för videokonferenser, vilket enligt VD Dan Wikström minskat företagets logi- och mötesbehov avsevärt. För resterande företag är de egna lokalerna generellt relativt små, vilket innebär att ett behov av externa möteslokaler finns. Maximal kapacitet i den största salen understiger normalt 30 personer. H&M utmärker sig dock med en lokal för upp till 75 personer i biosittning. Generellt nyttjar företagen i dessa fall de möteslokaler som hotellen i kommunen erbjuder. Vid större fester eller event nyttjas även restauranger och andra typer av festlokaler. Anledningarna till att externa möteslokaler nyttjas kan variera stort. H&M uppger att exempelvis deras rekryteringsevent ibland kräver externa lokaler. Alfa Laval nyttjar ofta externa möteslokaler vid mindre ledningsmöten samt vid företagsfester för drygt 150 personer. För Westermo Teleindustrier väljs externa lokaler vid bland annat kickoffer och säljkonferenser. Varje år hålls ungefär en större konferens, för cirka 200 personer, i Eskilstuna. Swecon Anläggningsmaskiner kommenterar att de nyttjar externa lokaler för flertalet olika typer av möten. Dels löpande för mindre ledningsmöten men även två gånger per år för större veckolånga konferenser med upp till 100 deltagare. LOGIBEHOV Volvo CE står för ett mycket stort antal gästnätter. I samband med Volvodagarna, som pågår i tre veckor nästan varje år, besöks Eskilstuna av cirka personer. Även löpande har Volvo CE ett stort behov och förlägger gäster på samtliga hotell i kommunen. Assa uppger att deras anläggning tar emot ett stort antal gäster. Exempelvis finns ett ständigt flöde av låssmeder som, för att bli certifierade, genomför sin kundutbildning i Eskilstuna. Assa har även många internationella gäster på besök där personen ibland stannar två till tre månader. Som följd av ett stort logibehov har Assa fem egna lägenheter som nyttjas i första hand. I andra hand nyttjas hotell inom Nordic Choice men även företagsbostäder har använts för långtidsboende gäster. Anmärkningsvärt är att Assa vid tillfällen valt att lägga gäster i Eskilstuna även om gästen ska besöka Stockholm. Kaba ger i dagsläget upphov till cirka 240 gästnätter per år. En stor del av dessa uppkommer på grund av att säljmöten förläggs i Eskilstuna. Kabas VD Dan Wikström uppger dock att logibehovet beräknas sjunka till knappt hälften som följd av att Kaba nyligen slagits ihop med ett annat företag. Sammanslagningen har medfört att vissa funktioner kommer flytta till Stockholm och Göteborg. Endast företagets produktionsavdelning beräknas stanna kvar i Eskilstuna. Alfa Laval uppger att de ger upphov till cirka 120 hotellnätter per år. Dessa uppkommer främst då andra verksamheter inom koncernen kommer och besöker produktionen som är belägen i Eskilstuna. Dessa gäster stannar vanligtvis endast en till två nätter per besök. Outokumpu och H&M ger upphov till mellan 50 och 100 respektive 25 och 60 nätter per år. I likhet med andra företag uppger de dock att det kan skilja mycket från år till år. I samband med enstaka större event kan behovet vara större. Fristadstorget ALLMÄNT Globala företag brukar ibland ha regionala och nationella träffar där antalet gäster är mycket stort. Av de intervjuade företagen uppger Kaba, PWC, Uniflex och Bravida att deras stora möten och konferenser oftast förläggs i Stockholm. Företagen var dock överlag mycket positiva till en ny kongressanläggning i Eskilstuna. De kommenterade att en ny anläggning möjliggör att fler möten kan förläggas i kommunen. I dagsläget väljs Eskilstuna ofta bort i urvalsprocessen på grund av bristande mötes- och hotellkapacitet. Som beskrivits ovan har flera tillverkningsföretag reducerat sin verksamhet i kommunen under de senaste åren. För Outokumpu har antalet besökare sjunkit kraftigt under de senaste tio åren. Enligt Mikael Paijkull, marknadschef på Outokumpu i Torshälla, har företag i branschen blivit mycket mer restriktiva kring företagsresor. Samtidigt uttrycker flertalet andra intervjuade företag att de för närvarande upplever en uppåtgående trend. Westermo Teleindustrier, Swecon Anläggningsmaskiner, H&M, Uniflex och PWC kommenterar att deras verksamheter ökat de senaste åren samtidigt som ingenting tyder på en minskning. På frågan om det finns en risk att företaget kommer lämna Eskilstuna uppgav en majoritet av företagen att ingen sådan risk finns. En majoritet av företagen anser dessutom att en kongressanläggning skulle Foto: Annordia MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 16

17 gynna det lokala näringslivet. Värt att notera är att flera företag kommenterar att det anses problematiskt att hitta parkeringsplatser i centrala Eskilstuna. Detta förväntas dessutom förvärras en aning av att fler bostäder planeras i centrala lägen. Det förefaller således viktigt att noga utvärdera behovet av parkeringsplatser vid planeringen av en centralt placerad kongressanläggning. FÖRETAGSNEDLÄGGNINGAR Under de senaste åren har antalet medarbetare på Volvo CE sjunkit i olika omgångar. I maj 2014 meddelades att det centrallager som finns i Eskilstuna skulle göras om till ett supportlager. På grund av detta har jobb försvunnit från kommunen sedan dess. Bland annat varslades 35 personer i maj i fjol. Enligt Anne Bast, Vice President Corporate Communications, finns inga offentliga planer på att varken reducera eller öka verksamheten de närmaste åren lade IAC (EBÖ Gjuteri) ner sin produktionsverksamhet på grund av svag lönsamhet. 25 personer drabbades när verksamheten flyttades till Estland. Mekonomen Group planerar att slå ihop sina centrallager i Eskilstuna och Strängnäs. I mars 2016 släppte företaget nyheten att de lämnar sitt befintliga lager i En Volvo-dumper, modell A25D Eskilstuna om kvadratmeter. Ungefär 30 tjänster i Eskilstuna berörs. FÖRETAGSETABLERINGAR Det största utvecklingsområdet i Eskilstuna vad gäller företagsetableringar är Eskilstuna Logistikpark. Utöver ett antal kända etableringar (DHL, APak, Boxon och Wavin) uppges ett flertal andra företag ha visat intresse för etablering. Detta behandlas mer utförligt på sida 21 under infrastruktur. I Svista industriområde, drygt fyra kilometer öster om Eskilstuna planerar såväl Arken Zoo som Teknikmagasinet att öppna varsitt lager under våren I byggnaden som fram till 2013 fungerade som centrallager för Lidl räknar företagen med att skapa cirka 50 jobb vardera på sikt. Även Westermo Teleindustrier, tillverkare av datakommunikationsprodukter knappt tre mil väster om centrala Eskilstuna ökar snabbt i storlek. Under en treårsperiod förväntas företaget dubbla sin omsättning och ett tiotal personer beräknas anställas i kommunen. OFFENTLIG VERKSAMHET Statens Energimyndighet har 350 anställda i Eskilstuna och verkar för ökad använd- ning av förnybara energikällor. Myndigheten anordnar en stor internationell kongress, Energiutblick, ungefär vartannat år attraherade kongressen cirka personer, varav flertalet internationella gäster hölls kongressen under två dagar på Stockholm Waterfront Congress Centre. Tidigare år har deltagarantalet varit något större och Svenska Mässan samt Stockholmsmässan har använts. Som statlig myndighet måste kongressdestinationen upphandlas. Enligt enhetschef Kerstin Jansson vore det dock mycket attraktivt att ha en kongressanläggning i Eskilstuna. I dagsläget saknas dock såväl logi- som möteskapacitet för att detta skulle vara möjligt. Statens Energimyndighet anordnar även omkring 12 konferenser per år. Dessa konferenser har mellan 30 till 400 deltagare och läggs inte i Eskilstuna. Enligt kommunikatör Nicole Dreher är anledningen främst att kommunikationerna till och från Eskilstuna anses svaga. Konferenserna har nationella och internationella deltagare och det upplevs lättare att anordna konferenser på platser med bra kommunikationer. I flera fall anses även logiutbudet för svagt i Eskilstuna, vilket gör att det upplevs krångligt att anordna stora möten i kommunen bildades Energimarknadsinspek- Foto: Ralf Roletschek MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 17

18 tionen från Statens Energimyndighet för att granska elnätsföretagens monopolställning. Cirka 100 av myndighetens totalt 110 medarbetare är sysselsatta i Eskilstuna. För närvarande ger Energimarknadsinspektionen inte upphov till några kongresser eller större konferenser. Det finns dock planer på att från och med nästa år arrangera en endagarskonferens för cirka 100 personer där bland annat deltagare från regering och riksdag bjuds in. Denna konferens kommer dock med största sannolikhet endast förläggas i Stockholmsområdet. Enligt avdelningschef Ing-Marie Olofsdotter förläggs i stort sett samtliga möten i Stockholm eller i anslutning till Arlanda flygplats. Detta beror på att aktuella intressenter enkelt ska kunna ta sig till mötet. Vid enstaka tillfällen nyttjas de möteslokaler som finns i byggnaden och tillhandahålls av Restaurang Fortet. Detta gäller dock främst för mycket små grupper. Myndigheten uppger att de har ett mycket litet logibehov inom Eskilstuna. Fortifikationsverket har drygt 140 anställda i kommunen. Enligt kommunikationschef Greta Stridsman har myndigheten endast ett litet behov av en konferens- eller kongressanläggning i Eskilstuna. För mindre möten nyttjas egna lokaler och videosamtal nyttjas i allt större utsträckning. För större möten med medarbetare från hela Sverige förläggs dessa ofta i anslutning till Arlanda flygplats. Vid såväl hotell- som mötesbokningar nyttjas de statliga ramavtal som finns. Fortifikationsverket har dock, som andra statliga myndigheter, fått restriktioner om att resa mindre. ger utanför kärnverksamheten. Med nuvarande resurser anser högskolan dessutom att de inte kan hålla den servicenivå som externa aktörer rimligen kan kräva. I enstaka fall kan lokalerna nyttjas av högskolans samarbetspartners. Mälardalens högskolas egna behov av externa möteslokaler bedöms för närvarande vara relativt litet. Detta beror främst på att det finns ett stort utbud av egna lokaler. Några gånger per år åker akademier och förvaltning iväg på konferens. I dessa fall nyttjas dock oftast konferensanläggningar utanför Eskilstuna och Västerås eftersom de enligt uppgift vill vara på neutral mark. Under intervju framkom även att Mälardalens högskola inte ger upphov till några kongresser. Enligt högskolan har endast några enstaka kongresser genomförts under de senaste åren. MÄLARSJUKHUSET Mälarsjukhuset är beläget knappt två kilometer öster om centrala Eskilstuna. Som det största sjukhuset i Södermanland tillhandahåller sjukhuset vård till omkring invånare i regionen. Sjukhuset har 417 vårdplatser och cirka medarbetare. För patienter som inte behöver vårdas på sjukhuset men som har ett behov av att vara i närheten av vård finns ett patienthotell på området. Hotellet har 25 rum och för en patient eller en anhörig uppgår kostnaden per natt till omkring 100 kronor. I mån av plats finns även fyra rum som privatpersoner och företag kan hyra för drygt kronor (inklusive moms) per natt. För att täcka Mälarsjukhusets logibehov finns 42 lägenheter. Dessa lägenheter nyttjas av anställda och läkarkandidater, och hyrs ut i perioder mellan en vecka och ett halvår. Lägenheterna uppges ofta vara fullbelagda. I de fall det inte finns lägenheter att tillgå nyttjas i andra hand patienthotellet och i tredje hand något av de lokala hotellen som Landstinget Sörmland har upphandlat. De olika klinikerna vid sjukhuset är i det avseendet relativt hårt bundna att välja hotell utifrån befintlig upphandling. För mötesbokningar har Landstinget Sörmland ett avtal med Svenska Möten som tar in offerter och förhandlar fram priser. Enligt statistik över det första kvartalet 2016 bokades totalt 34 externt förlagda konferenser. Majoriteten av konferenserna var relativt små och hade omkring tio deltagare. Det totala antalet mötesdeltagare uppgick till 590 personer, varav cirka 350 kan hänföras till Mälarsjukhuset. Snittpriset per konferensdeltagare uppgick till kronor och konferenserna gav totalt upphov till 253 gästnätter. Sundbyholms Slott uppges vara en av de mest frekvent använda mötesanläggningarna. Maria Karlsson, informationschef på Landstinget Sörmland kommenterar att det inte finns någon sammanställning över genomförda kongresser där aktörer från Mälarsjukhuset är inblandade. Detta beror på kongresser generellt arrangeras av nationella föreningar och inte av sjukhusen. AKADEMI Eskilstuna har en relativt låg andel personer med eftergymnasial utbildning. Detta trots att Eskilstuna utgör ett av två campus vid Mälardalens högskola. Mälardalens högskola är fördelad mellan Västerås och Eskilstuna och har totalt cirka helårsstudenter och drygt 200 doktorander. Högskolan strävar efter en balans där 40 procent av studenterna hör till Eskilstuna och 60 procent av studenterna hör till Västerås utgjorde Eskilstunas helårsstudenter drygt 32 procent av det totala antalet studenter. En flytt av Campus Eskilstuna planeras, vilket beskrivs mer utförligt på sida 20 under stadsutveckling. Flytten avser att koncentrera högskolans lokaler, vilket ska leda till ett mer effektivt lokalutnyttjande. Det är med andra ord inte planerat att Eskilstuna som studentstad kommer att växa i samband med nya Campus Eskilstuna. I dagsläget nyttjas de nuvarande möteslokalerna mycket sällan av externa aktörer. Ett beslut är taget om att högskolan inte ska hyra ut lokaler externt, något som även gäller för den nya campusbyggnaden. Anledningen är att uthyrning av lokaler lig- En av Mälardalens högskolas nuvarande lokaler Foto: Annordia MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 18

19 BESÖKSNÄRING För att som kongresstad kunna attrahera enskilda gäster är det viktigt att det finns ett stort nöjes- och restaurangutbud att ta del av innan, under eller efter ett kongressbesök. Detta eftersom kongressdeltagare vanligtvis bokar sitt besök enskilt eller i mindre grupper. I tabellen till höger presenteras ett antal besöksmål och evenemang i Eskilstuna samt antalet besökare under Antalet stora besöksmål som attraherar gäster från andra orter är relativt få. För närvarande uppges Parken Zoo, med drygt besökare per år, vara den mest betydande reseanledningen i kommunen. DeNeF arbetar dock aktivt med att skapa bättre förutsättningar för tillväxt inom besöksnäringen. Målet är att öka antalet besöksmål och reseanledningar året runt. Av de svenska besökarna uppges drygt 20 procent komma till Eskilstuna med anledning av nöjen, underhållning, nattliv och för att titta på och delta i idrott- och kulturevenemang. Tre stora idrottsklubbar i Eskilstuna bedriver exempelvis verksamhet i högsta serien i respektive sport. Handbollslaget Eskilstuna GUIF, speedwaylaget Eskilstuna Smederna och fotbollslaget Eskilstuna United hade 2015 ett publiksnitt om cirka 1 700, respektive personer per hemmamatch. Största besöksmålen/evenemangen i Eskilstuna, 2015 # Besöksmål/evenemang Kommentar Besökare 1 Tuna Park Shoppingcenter Munktellarenan Idrottsarena Parken Zoo Djur- och nöjespark Stadsmuseet Museum Sundbyholmstravet Hästsport Vattenpalatset Badhus Konstmuseet Museum Internationella matmarknaden Fyra dagar i maj Munktellmuseet Museum Lokomotivet Konsertlokal Eskilstuna teater Teater Eskilstuna Ölkultur Bryggeri Eskilstuna Parkfestival Tre dagar i augusti Rademachorsmedjorna Hantverk, teater, musik Sörmlandsgården Museum Eskilstuna United Fotbollslag Eskilstuna Smederna Speedwaylag Eskilstuna GUIF Handbollslag Lagersbergs Säteri Herrgård 900 Ångslupen Gerda Ångfartyg besökare avser travsport och besökare avser ridsport. 2 Avser prognos. 3 Internationella matmarknaden pågår fyra dagar i maj. Eskilstuna Parkfestival pågår fyra dagar i augusti besökare avser konferensgäster. 5 Avser publiksnitt per hemmamatch. Källa: DeNeF 20 (7 km) (9 km) (17 km) 19 (2 km) (1 km) 15 Karta över besöksmål Källa: Datscha/Annordia MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 19

20 STADSUTVECKLING MUNKTELLSTADEN För närvarande pågår ett flertal byggnadsprojekt i Munktellstaden, vilka väntas bidra till Eskilstunas ökade attraktivitet. De största projekten omfattar ett nytt badhus, en ny arena samt nya bostäder. Dessa projekt beskrivs mer utförligt nedan. Därtill finns dessutom ett flertal andra utvecklingsprojekt. En ny gång- och cykelbro som binder ihop Munktellstaden med stadsdelen Väster beräknas exempelvis stå färdig i oktober Utvecklingsprojekt i Eskilstuna Projekt Färdigt Effekt Kommentar Munktellbadet 2016 Begränsad positiv effekt Ny arena 2017 Ökar Eskilstunas attraktivitet Bostadsprojekt Positiv effekt först på lång sikt Campus Eskilstuna 2019 Positivt för mötesmarknaden Svealandsbanan 2018 Förbättrade kommunikationer Nya tåg 2019 Förbättrade kommunikationer Resecentrum osäkert Positiv effekt först på lång sikt Tågdepå 2017 Begränsad positiv effekt Eskilstuna Logistikpark 2025 Gynnar Eskilstunas näringsliv Positiv effekt på hotell- och mötesmarknaden Neutral effekt på hotell- och mötesmarknaden Negativ effekt på hotell- och mötesmarknaden MUNKTELLBADET Det befintliga badhuset, Vattenpalatset, invigdes 1933 och anses idag vara omodernt. I januari 2014 startade bygget av Munktellbadet och planerad invigning är den 28 maj i år. Munktellbadet kommer vara utrustat med bland annat 50-metersbassäng, gym och relaxavdelning. Anläggningen väntas attrahera ett stort antal privatgäster och är även anpassad för arrangemang av stora simtävlingar. Kostnaden för bygget har uppgått till omkring 340 miljoner kronor för kommunen. Driftnettokostnaden beräknas uppgå till 23 miljoner kronor, vilket är drygt tio miljoner kronor mer jämfört med idag. NY ARENA I maj 2015 började en ny multiarena att byggas i Munktellstaden. Anledningen till bygget var att Eskilstuna ansågs sakna en anläggning med tillräcklig kapacitet vid framförallt handbollsmatcher. Arenan ska anpassas främst för idrott men även för andra typer av arrangemang. God akustik ska exempelvis attrahera musikarrangemang, och enligt kommunens uppskattning bör omkring sju konserter per år kunna hållas i arenan. Den största lokalen beräknas rymma cirka sittplatser, vilket kan jämföras med platser i den befintliga Sporthallen. Arenan kommer dessutom vara flexibel för flera olika användningsområden. Vid konserter beräknas lokalen kunna rymma cirka personer och vid mässor ska arenans tre hallar tillsammans kunna rymma omkring mässdeltagare. Även om arenan kommer att ha egna lokaler för mässor och således kan ses som en konkurrent till en ny kongressanläggning gör Annordia bedömningen att de positiva effekterna av arenan väger över. Anläggningarna kommer i huvudsak att kunna komplettera varandra och tillsammans öka Eskilstunas attraktivitet som mötes- och evenemangsdestination. Arenan, vars namn ännu inte är fastställt, beräknas färdigställas till våren Avsikten är att arenan ska ge plats åt de verksamheter som kommer lämna Sport- hallen. Detta då Sporthallen samt Vattenpalatset ska rivas för att ge plats åt ett nytt campus för Mälardalens högskola. BOSTADSPROJEKT Kvarteret Nätet är ett cirka sex hektar stort oexploaterat område som tidigare använts som industrimark. Området ägs av fastighetsbolaget Lundbergs som där planerar att bygga nya bostäder, förskola, äldreboende och butiker. Detaljplanen för Nätet är antagen och nu pågår planläggning av de första etapperna. Hela området beräknas stå klart Mellan den nya arenan och Eskilstunaån planeras cirka 400 bostäder i Nithammaren. Detaljplanen för området väntas snart vara klar och områdets färdigställande är beräknat till På andra sidan Eskilstunaån är detaljplanen för Vikingen med drygt 300 bostäder antagen. Fastighetsbolaget Peab planerar för sälj- och byggstart under Bostadsprojekten anses indirekt positiva för hotell- och mötesmarknaden i Eskilstuna. De enskilda projekten påverkar dock inte efterfrågan märkbart. Eskilstunas nya arena beräknas färdigställas våren 2017 Foto: Annordia CAMPUS ESKILSTUNA Mälardalens högskola kommer bygga ett nytt campus i centrala Eskilstuna på den plats där Sporthallen och Vattenpalatset ligger idag. Campus Eskilstuna blir en byggnad i sex våningar med en lokalarea om cirka kvadratmeter. Från att idag ha flera utspridda lokaler är avsikten att hela Campus Eskilstuna ska vara samlat. Entréplan blir transparent och öppen för allmänheten. Byggnaden anpassas för cirka studenter och 300 medarbetare. Den största hörsalen väntas rymma 300 personer i biosittning. För närvarande befinner sig högskolan i slutfasen av upphandlingen av entreprenörer. Besiktningar och markundersökningar väntas starta 2016 och Campus Eskilstuna beräknas stå klart till vårterminen MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 20

21 INFRASTRUKTUR TÅGTRAFIK Inom de närmaste fem åren förväntas antalet tågresenärer vid Eskilstuna Centralstation ha ökat från dagens knappt till Fram till 2030 prognostiseras antalet resenärer att uppgå till SVEALANDSBANAN Svealandsbanan sträcker sig mellan Södertälje och Valskog, via Eskilstuna. Trots att banan anses mycket viktig för Mälartrafiken består den till största delen av enkelspår. Sedan 2014 pågår arbetet med dubbelspår på en knappt en mil lång sträcka i närheten av Strängnäs. I år pågår arbetet med tunnelsprängningar och sträckan kommer att få nya växlar och ett nytt signalsystem. Färdigställandet av sträckan beräknas till 2018 och väntas leda till förbättrad kapacitet och ökad punktlighet. Det finns även lösa planer på att bygga dubbelspår på fler sträckor längs med Svealandsbanan. Trafikverket har exempelvis uttryckt önskemål om att hela sträckan mellan Södertälje och Eskilstuna ska få dubbelspår. NYA TÅG Under 2015 upphandlades 33 nya dubbeldäckartåg för Mälarregionen. Tågen kommer ha cirka 350 sittplatser och med en topphastighet om 200 kilometer i timmen beräknas restiderna kunna kortas en aning. Den största skillnaden väntas dock bli ökad turtäthet i regionen. Tillsammans med uppgraderingen till dubbelspår på Svealandsbanan väntas de nya tågen bidra till ett ökat antal pendlare till och från Eskilstuna. Förhoppningen är att kunna ha avgångar var trettionde minut mellan Eskilstuna och Stockholm under rusningstrafik. Tågen beräknas kunna tas i drift NYTT RESECENTRUM För närvarande anses järnvägen utgöra en barriär i Eskilstuna. Med endast tre centrala passager är det ibland komplicerat att ta sig till den andra sidan av spåret. Likaledes anses kopplingen mellan de olika trafikslagen idag vara svag. Eskilstuna Centralstation och Eskilstuna Busstation är exempelvis belägna cirka 500 meter ifrån varandra. Eskilstuna kommun har planer på att utveckla stationsområdet och skapa ett nytt resecentrum. Ett resecentrum kan potentiellt binda ihop staden samtidigt som byten mellan olika trafikslag kan ske smidigare. Detta kan i sin tur leda till kortare restider inom samt till och från Eskilstuna. En arkitekturtävling är utlyst och detaljplanarbetet för ett nytt resecentrum väntas påbörjas nästa år. För närvarande finns ingen tidsplan för färdigställandet av resecentrum. TÅGDEPÅ För närvarande finns ingen tågdepå i Eskilstuna kommun. Ett 25-årigt kontrakt för en ny tågdepå tecknades dock i september i fjol. Anläggningen kommer vara belägen i Gredby i östra Eskilstuna och inkludera en ny servicedepå och verkstad. Depån väntas bland annat serva de upphandlade dubbeldäckartågen. Totalt beräknas depån skapa omkring 100 nya jobb samt göra Es- kilstuna till ett viktigt nav för tågtrafiken. Depån väntas vara klar för användning i slutet av ESKILSTUNA LOGISTIKPARK Eskilstuna Logistikpark är ett cirka 300 hektar stort område 12 kilometer öster om Eskilstuna. Området är kommunägt och detaljplan och infrastruktur finns på plats. Eskilstuna kommun uppger att intresset för logistikparken växer kraftigt. Stora företag har visat intresse för främst logistiketableringar men även industrietableringar. Fördelen med platsen är att E20, Svealandsbanan samt Eskilstuna flygplats möts, vilket skapar goda förutsättningar. För närvarande är endast en liten del av området exploaterat och cirka 120 personer arbetar i logistikparken. Enligt Pär Svensson vid Eskilstuna Logistik & Utveckling är det inte orimligt att antalet sysselsatta ökat till inom fem år. Enligt Svensson bör det område som nu är detaljplanerat vara helt exploaterat Ett av företagen som hittills köpt en tomt på området är DHL. Företaget planerar ett nytt lager om kvadratmeter, vilket beräknas färdigställas under Hela logistikparken väntas vara exploaterad omkring Eskilstuna har överlag en strategisk placering för varudistribution. Cirka fem kilometer väster om Eskilstuna finns en stor kombiterminal för omlastning av gods mellan järnväg och lastbil med kvadratmeter uppställningsyta. I dagsläget finns bland annat H&M, Volvo CE, Bosch och DHL med logistiklösningar i kommunen. Ett tåg anländer till Eskilstuna Centralstation Foto: Annordia MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 21

22 KAPITEL 4 KARTLÄGGNING I DETTA KAPITEL KARTLÄGGS OCH ANALYSERAS ETT URVAL AV BEFINTLIGA KONGRESSANLÄGGNINGAR. SYFTET ÄR ATT BEDÖMA ESKILSTUNAS POTENTIELLA KONKURRENSKRAFT SOM KONGRESSDESTINATION URVALGRUPP Annordia har gjort ett urval av befintliga kongressanläggningar som kan anses vara Eskilstunas främsta konkurrenter. Detta baseras på den destination som anläggningen är verksam i samt på anläggningens faciliteter. Urvalsgruppen omfattar Linköping Konsert och Kongress, Conventum i Örebro, Wisby Strand Congress & Event, Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping, Aros Congress Center (ACC) i Västerås, Uppsala Konsert & Kongress samt Karlstad Congress Culture Center (Karlstad CCC). Under följande rubriker beskrivs de olika mötesdestinationerna samt anläggningarnas läge, faciliteter, ekonomiska nyckeltal och ägarförhållanden. DESTINATIONER Detta avsnitt behandlar de olika anläggningarnas närmarknader. Närmarknaden utgör till exempel det primära upptagningsområdet för dagkonferenser. Det är en verksamhet som har betydligt kortare ledtider än övernattande konferenser och kongresser. Tillgång till en stor och aktiv närmarknad ökar således möjligheten att uppnå en god och stabil beläggning över tid. Ett välmående närområde med framgångsrikt näringsliv och akademiska institutioner indikerar dessutom ett stort utbud av lokala värdar, vilka kan attrahera kongresser. I kartläggningen avgränsas närmarknaden till respektive mötesanläggnings kommun. KOMMUNIKATIONER I mötessammanhang får tidsaspekten en allt större betydelse. Det ställs större krav på transporten till och från mötet och tillgången till goda kommunikationer anses avgörande för att kunna attrahera i synnerhet långväga gäster. I tabellen nedan presenteras mötesdestinationerna utifrån bland annat tidsåtgång till Stockholm. En mötesanläggning som är belägen med goda kommunikationer till en storstadsregion har generellt bättre förutsättningar att uppnå en god volym av gäster. Eskilstuna har i detta avseende en relativt stark position med endast cirka 11 mil till Stockholm. Orterna förbinds dessutom med E20 som har motorvägsstandard hela sträckan. Från Eskilstuna tar resan till Stockholm 65 minuter, vilket får anses relativt bra. Trots Eskilstunas korta avstånd till Stockholm har staden Kommunikationer Destination Linköping Örebro Tidsåtgång (min) till Stockholm med: Visby/ Gotland Objekt Norrköping Västerås Uppsala Karlstad Eskilstuna Bil Tåg Flyg Tågavgångar till Stockholm Flygpassagerare (tusental/år) Avser tidsåtgång till Stockholms Centralstation utan trafik enligt Google Maps. 2 Avser Visby-Bromma samt Karlstad-Arlanda. 3 Per vardag utan byte. MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 22

23 dock relativt få tågavgångar till Stockholm. I urvalsgruppen har majoriteten av destinationerna Stockholm som närmaste storstadsregion. Undantaget är Karlstad som har ett något kortare avstånd till såväl Göteborg som Oslo. För möten med övernattning betraktas generellt två timmar utgöra en rimlig tidsåtgång med bil. Karlstad ligger utanför brytpunkten till samtliga storstadsregioner och är således i större utsträckning beroende av täta avgångar för flyg- och tågtrafik. Eskilstunas närmaste reguljära flygplats är Västerås flygplats som ligger cirka 50 kilometer från Eskilstuna. Förutom Eskilstuna har samtliga mötesdestinationer tillgång till en närliggande flygplats med reguljär flygtrafik. Flygplatsernas storlek varierar dock avsevärt. Uppsala har i och med Arlanda flygplats överlägset bäst tillgång till den internationella marknaden. Uppsala utmärker sig även med goda kommunikationer med tåg. Varje vardag går cirka 80 tåg i vardera riktning mellan Stockholm och Uppsala. NÄRINGSLIV Eskilstunas nyckeltal över ekonomi och näringsliv anses överlag mycket svaga. Med 13,8 procent har Eskilstuna kommun högst arbetslöshet bland samtliga mötesdestinationer. Eskilstuna har dessutom låg jobbtillväxt och antalet företag är mindre jämfört med övriga mötesdestinationer. Som följd av Uppsalas stora befolkning har kommunen flest antal företag, flest antal stora arbetsplatser samt störst förvärvsarbetande dagbefolkning. Uppsala har därtill mycket låg arbetslöshet. I andra änden av urvalsgruppen återfinns Gotland med den minsta förvärvsarbetande befolkningen och relativt få stora arbetsplatser. Gotland har dessutom lägst medianinkomst bland samtliga mötesdestinationer. Västerås utmärker sig med högst medianinkomst års medianinkomst om kronor är drygt tio procent högre än medianinkomsten på Gotland samma år. AKADEMI Akademiska institutioner är ofta stora möteskonsumenter i form av seminarier, konferenser och evenemang. Lärosätets forskare och professorer är dessutom potentiella representanter för kongresser inom sitt respektive ämnesområde. De kan antingen anordnas på deras egna initiativ eller på rekommendation av en kommer- BEFOLKNING Mötesdestinationerna uppvisar relativt stora skillnader i invånarantal. Uppsala kommun har drygt invånare medan antalet invånare på Gotland uppgår till Eskilstuna kommun hade invånare 2015, vilket är lägre än medianvärdet i kartläggningen. Under den senaste tioårsperioden har Uppsala noterat störst befolkningstillväxt. Samtidigt har Gotland inte noterat någon befolkningstillväxt, utan har snarare noterat ett negativt flyttnetto under vissa år under perioden Eskilstunas befolkningsökning om knappt 11 procent är aningen större än medianvärdet i kartläggningen. Eskilstuna Turistbyrå Foto: Annordia Nyckeltalsjämförelse, 2015 Destination Linköping Örebro Visby/ Gotland Norrköping Västerås Uppsala Karlstad Eskilstuna Befolkning (tusental) Medianinkomst 1 (TSEK) Arbetslöshet 1 (%) 7,2 8,7 8,1 12,6 9,1 5,4 8,3 13,8 Företag (tusental) 6,9 7,0 5,1 6,3 6,6 10,3 5,0 4,4 Arbetsplatser med fler än 100 anställda Förvärvsarbetande dagbefolkning (tusental) Helårsstudenter 2 (tusental) 17,7 8,6 1,0 3,4 4,9 28,5 8,0 2,3 Aktiva doktorander Avser Avser höstterminen 2015 Källa: SCB, Arbetsförmedlingen, Datscha, UKÄ Objekt MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 23

24 Fristadstorget i Eskilstuna Foto: Annordia siell arrangör. Representanterna har en avgörande betydelse för var en kongress lokaliseras. I jämförelse med näringslivet har forskare och professorer en större benägenhet att förlägga möten till den ort där de själva är verksamma. Förekomsten av ett universitet eller en högskola har således en stor inverkan på anläggningens möjligheter att attrahera kongresser. På samtliga orter i urvalsgruppen finns antingen ett universitet eller en högskola. I Norrköping och Visby utgörs dock närvaron endast av ett campus för ett universitet på en annan ort. Visby har cirka helårsstudenter på Uppsala Universitets Campus Gotland och är således den destinationen med lägst antal helårsstudenter. På Linköpings Universitet är Campus Norrköping mer väletablerat och omfattar cirka studenter och 175 aktiva doktorander. Skillnaden mellan ett universitet och en högskola är att ett universitet lättare kan utfärda examina på forskarnivå. Trots ett relativt stort antal studenter har Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna relativt få doktorander jämfört med övriga destinationer. Noterbart är att de studieorter som är huvudcampus för ett universitet, Uppsala (Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet), Linköping (Linköping Universitet), Örebro (Örebro Universitet) och Karlstad (Karlstad Universitet) är de destinationer med högst antal såväl studenter som doktorander. På dessa orter är den positiva effekten för mötesanläggningen som störst. LÄGE Samtliga anläggningar i urvalsgruppen är centralt belägna i respektive stad, och ligger inom en kilometers gångväg från stadens resecentrum. Wisby Strand har ett bra läge i Visby, men är mer svårtillgänglig för tillresande från andra städer än urvalsgruppens övriga anläggningar. Oavsett anläggningens läge bör det dessutom finnas god tillgång på hotell i närheten. Ett starkt önskemål från mötesdeltagare är att hotellet ligger inom promenadavstånd. Wisby Strand är det objekt med flest hotell i sitt närområde. Flera av hotellen är dock små och håller endast öppet under sommarhalvåret. Rumsutbudet för urvalsgruppen varierar från Norrköpings Louis de Geer om 780 rum till Linköping Konsert & Kongress med rum inom en kilometers radie. Läge och närområde Anläggning Linköping Konsert & Kongress Conventum Wisby Strand Congress & Event Louis de Geer Konsert & Kongress Aros Congress Center Uppsala Konsert & Kongress Karlstad Congress Culture Centre Stad Linköping Örebro Visby Norrköping Västerås Uppsala Karlstad Läge i förhållande till stadskärna Avstånd från (vägavstånd, km): Norra centrum Södra centrum Västra centrum Västra centrum Östra centrum Östra centrum Östra centrum Resecentrum 0,8 0,1 1,0 1 1,0 0,3 0,3 1,0 Motorväg (närmaste avfart) (E4) 3,4 (E18) 2,0 - (E4) 4,5 (E18) 1,2 (E4) 4,1 (E18) 2,5 Flygplats 3,5 13,0 5,5 4,0 5,5 39,0 21,0 Antal p-platser inom 500 meter Antal hotell inom meter Sammanlagt rumsantal Avstånd till Visbyterminalen där Gotlandsfärjor anlöper. MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 24

25 Faciliteter Anläggning Linköping Konsert & Kongress Conventum Wisby Strand Congress & Event Louis de Geer Konsert & Kongress Aros Congress Center Uppsala Konsert & Kongress Karlstad Congress Culture Centre Invigningsår Total area (kvm) Antal lokaler Största lokal Crusellhallen Conventum Kongress 4 Kongresshallen De Geerhallen Kongresshallen Stora salen Kongressalen Maximal kapacitet i biosittning Gradäng Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Delbar för parallella möten Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Maximal kapacitet vid bankett Nyttjas av symfoniorkester 5 Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Intilliggande utställningsyta (kvm) Maximalt antal sittplatser i matsal Total utställningsyta (kvm) Bedömd logistik, service Bra Medel Bra Medel Bra Bra Bra 1 Conventum grundades i samband med invigningen av Conventum Kongress. Medborgarhuset, som också kallas Conventum Konferens, stod klart redan Samtliga lokaler som nyttjas som möteslokaler. Kombinationer av lokaler inkluderas ej. 3 Antal lokaler samt kombinationer av lokaler som har en maximal kapacitet med biosittning (eller styrelsesittning för mindre lokaler) inom respektive spann. Vissa lokaler kan således räknas flera gånger. 4 Conventum Arena har en maximal kapacitet för personer i biosittning men nyttjas främst vid mässor och evenemang. 5 Anger ifall en symfoniorkester nyttjar den största lokalen för regelbunden repetition. 6 Ungefärliga utställningsytor i anslutning till den största lokalen. Inkluderar inte uthyrbara lokaler. 7 Ungefärliga siffror. FACILITETER ACC och Wisby Strand är de anläggningar i urvalsgruppen med högst respektive lägst antal lokaler. Karlstad CCC utmärker sig från de övriga anläggningarna genom att inte erbjuda någon lokal med maximal kapacitet för mellan 501 och personer i biosittning. Karlstad CCC har samtidigt den största kongresshallen i urvalsgruppen med maximal kapacitet för personer i biosittning. Den största lokalen i merparten av urvalsgruppens anläggningar har fast eller delvis fast inredning. Undantaget är Conventum Kongress som tack vare dess upphissbara gradäng också kan nyttjas som bankettsal. Wisby Strand och ACC är de enda anläggningarna i gruppen med en kongresshall som är delbar på ett sådant sätt att flera parallella möten kan arrangeras i lokalen samtidigt. Conventum är den till ytan största anläggningen och bedriver verksamhet i tre intilliggande byggnader. Anläggningen omfattar Conventum Kongress, Conventum Konferens och Conventum Arena. Arenabyggnaden har en utställningsyta om kvadratmeter, vilket innebär att Conventum är den anläggning som kan erbjuda den största totala mässytan. Arenan har dessutom en maximal kapacitet för personer i biosittning, vilket är mer än Conventum Kongress. Eftersom arenan i första hand nyttjas för evenemang och mässor så presenteras den dock inte som den största lokalen i tabellen ovan. Conventums konferens- och kongressbyggnader är sammanbundna med en inglasad gång, medan arenabyggnaden är belägen cirka 50 meter från kongressbyggnaden. Verksamheten på Louis de Geer Konsert & Kongress är fördelad på fyra byggnader varav tre är sammankopplade med gångar under mark och en är helt fristående. Det innebär att logistiken bedöms vara något sämre för de två anläggningarna än övriga studerade objekt. MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 25

26 Ägarförhållanden Anläggning Driftbolag 1 Linköping Konsert & Kongress Visit Linköping & Co AB (Linköpings kommun) Conventum Kongrexum AB (RAMUK Aktiebolag) Wisby Strand Congress & Event NT Management AB (Laxviken Holding AB) Louis de Geer Konsert & Kongress Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping Aktiebolag (Norrköpings kommun) Aros Uppsala Konsert Congress Center & Kongress Aros Congress Center Aktiebolag (Aros Congress Center Holding) Uppsala Konsert och Kongress AB (Uppsala kommun) Karlstad Congress Culture Centre Visit Karlstad AB (49% Karlstad kommun) Jämförelsestörande verksamhet som inkluderas i driftbolaget Fastighetsägare * Marknadsföringsfunktion (kommun), CVB, PCO, publik lunchrestaurang, större evenemang i SAAB Arena. Lejonfastigheter AB (Linköpings kommun) PCO, större evenemang i Conventum Arena. Örebroporten Fastigheter AB (Örebro kommun) Två publika restauranger. Wisby Strand Congress & Event Gotland AB (Gotlands kommun) PCO, publik Publik lunchrestaurang. lunchrestaurang. Samhälls- och eventfastigheter i Norrköping AB (Norrköpings kommun) Fastighetsaktiebolaget Congresshuset i Västerås (Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt) PCO, publik lunchrestaurang, café. Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB (Uppsala kommun) CVB, PCO. Mötesplatsen Kommanditbolag (Storebrand ASA) 1 Moderbolag inom parentes. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Eftersom kommuner och regioner i högre grad har blivit medvetna om sitt varumärke har anläggningarna inte längre bara en praktisk funktion. De betraktas allt oftare som en symbol eller ett landmärke för området och är därmed en viktig del av destinationens marknadsföring. En väl fungerande kongressanläggning gör kommunen mer attraktiv och främjar såväl kultur som näringsliv. Kongressanläggningarnas betydelse för kommunerna tydliggörs genom analysen av urvalsgruppens ägarförhållanden. För merparten av de studerade objekten är anläggningens fastighet kommunägd. Undantagen är Karlstad CCC och ACC. Dessutom är fyra av sju driftbolag helt eller delvis kommunägda. Kongressanläggningar är också en viktig logidrivare för den lokala hotellmarknaden. Förekomsten av en kongressanläggning ligger således i närliggande hotells intresse. Såväl ACC som Conventum ägs av koncerner som även omfattar driftbolag för lokala hotell. Samtliga driftbolag omfattar någon typ av verksamhet utöver kongressverksamheten, vilket försvårar en nyckeltalsjämförelse. De som har verksamheter som bedöms påverka nettoomsättningen mest är Kongrexum AB och Visit Linköping & Co AB som båda anordnar större publika evenemang i respektive arenabyggnad. Visit Linköping & Co AB (tidigare Arenabolaget i Linköping AB) omfattar dessutom Linköpings kommuns marknadsföringsfunktion, en CVB och en PCO. Även Visit Karlstad AB omfattar såväl en Conventum Kongress entréhall CVB som en PCO. NT Management AB driver två publika restauranger av vilka den ena, Kallbadhuset i Visby, är belägen i en separat byggnad. Ytterligare fyra av anläggningarna i urvalsgruppen driver publika lunchrestauranger. Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 26

27 Ekonomiska nyckeltal År Antal anställda Nettoomsättning (tkr) Visit Linköping & Co AB ( ) Omsättning/ kvm (kr) Omsättning/ Lönekostnad/ EBITDAanställd (tkr) anställd (tkr) marginal (%) , , , , ,4 Kongrexum AB ( ) , , , , ,6 NT Management AB ( ) , , , , ,8 Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping Aktiebolag ( ) , , , , ,6 Aros Congress Center Aktiebolag ( ) , , , , ,0 EKONOMI Nyckeltalen för driftbolagen i urvalsgruppen har studerats för att ge en indikation om hur en tilltänkt kongressanläggningen skulle prestera. Nettoomsättningen för urvalsgruppens driftbolag varierade mellan 34 och 94 miljoner kronor Visit Linköping & Co AB är det driftbolag som noterade högst omsättning, vilket delvis förklaras av de större evenemang som bolaget arrangerar i SAAB Arena. Marknadsföringsfunktionen tillsammans med bolagets CVB och PCO har de senaste två åren utgjort 12 procent av nettoomsättningen. Näst högst omsättning hade Kongrexum AB som driver Conventum i Örebro. Det beror delvis på att verksamheten omfattar mässor och större publika evenemang i Conventum Arena. Visit Karlstad AB hade sitt första riktiga verksamhetsår Sedan dess har bolagets nettoomsättning noterats till miljoner kronor. En miljon av bolagets årliga nettoomsättning utgörs av kommunalt stöd för att driva Visit Karlstad Convention Bureau. Aros Congress Center Aktiebolag, Kongrexum AB och NT Management AB är de enda driftbolag i urvalsgruppen som har uppvisat positiv EBITDA-marginal samtliga av de senaste fem åren. De är också de tre driftbolag i gruppen som inte är kommunägda. Resterande bolag har istället noterat negativ EBITDA-marginal nästintill varje enskilt år. Uppsala Konsert och Kongress AB ( ) , , , , ,4 Visit Karlstad AB ( ) , , , , ,7 Källa: Retriever Business MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 27

28 KAPITEL 5 LOKAL MÖTESMARKNAD I FÖLJANDE KAPITEL KARTLÄGGS SAMTLIGA MÖTESANLÄGGNINGAR I ESKILSTUNA KOMMUN. UTBUD Antal möteslokaler fördelat på lokalernas kapacitet 35 Kartläggningen omfattar de anläggningar i kommunen som har kapacitet för fler än 20 personer i den största lokalen med biosittning. Kravet är att de regelbundet hyr ut lokaler till externa kunder för möten. Notera att Mälardalens högskola samt Volvo CE, med 25 respektive 10 konferenslokaler, är exkluderade ur statistiken. De uppger i intervju att lokalerna endast nyttjas för den egna verksamheten samt i undantagsfall av grupper med mycket nära koppling till anläggningen. Notera även att restaurangytor inte omfattas av statistiken eftersom de generellt relativt sällan nyttjas för konferensverksamhet. I Eskilstuna kommun återfinns 17 anläggningar som bedriver konferensverksamhet. Av dessa har ingen anläggning endast möten som huvudsaklig verksamhet. Anläggningarna utgörs av åtta hotell, två idrottsanläggningar, fem kulturanläggningar samt två anläggningar inom kategorin övrigt. Majoriteten av anläggningarna i kommunen återfinns i Eskilstunas stadskärna eller i dess absoluta närhet. På nästa sida är samtliga anläggningar återgivna i tabellform samt markerade på karta p p p p p. > 500 p. Hotell Idrott Kultur Övrigt Källa: Annordia DELTAGARE En mycket stor andel, 85 av Eskilstunas 101 kartlagda möteslokaler, rymmer upp till 100 personer i biosittning. Totalt har sex anläggningar lokaler med kapacitet för personer medan 13 anläggningar har lokaler med kapacitet för personer. Små grupprum för upp till 12 personer erbjuds av tio anläggningar. Utbudet av mindre möteslokaler i kommunen domineras av lokaler tillhandahållna av hotell. Av totalt 41 kartlagda grupprum återfinns 33 bland kommunens hotell. Eskilstuna Teater Foto: Annordia MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 28

29 Möteslokaler i Eskilstuna kommun # Anläggningar Kategori Möteslokaler Varav grupprum 1 Max kapacitet 2 Gradäng 3 Läge Best Western Plaza Hotel Hotell Nej Centralt City Hotell Hotell Nej Centralt Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell Hotell Nej 1 km Comfort Hotell Hotell Nej Centralt Elite Stadshotellet Eskilstuna Hotell Nej Centralt Strand Golf Hotell Nej 20 km Sundbyholms Slott Hotell Nej 12 km Vilsta Sporthotell Hotell Nej 3 km Munktellarenan Idrott Nej 1 km Sundbyholms Travbana Idrott Nej 10 km Eskilstuna Teater Kultur Ja Centralt Konserthallen (Stålforsskolan) Kultur Ja 1 km Lokomotivet Kultur Nej 1 km Munktellmuseet Kultur Nej 1 km Parken Zoo Kultur Nej 2 km Restaurang Fortet Övrigt Ja Centralt Sillbiten Catering och Konferens Övrigt Nej 3 km Totalt Anger antal möteslokaler för 12 personer eller färre. 2 Maximalt antal sittplatser med biosittning i anläggningens största lokal. 3 Avser anläggningens största lokal. 4 Avser avstånd från Fristadstorget. 5 Den största lokalen används endast för mässor. Lokalens maxkapacitet uppgår till cirka personer Karta över Eskilstunas lokala mötesmarknad Källa: Datscha/Annordia MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 29

30 DELTAGARE Även inom denna storlekskategori domineras utbudet av hotellanläggningar. För Vilsta Sporthotell, Best Western Plaza Hotel och Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell rymmer hotellets största lokal 140, 150 respektive 200 personer i biosittning. För Sundbyholms Slott och Elite Stadshotellet Eskilstuna rymmer den näst största lokalen 130 respektive 168 personer i biosittning. Av samtliga sju möteslokaler finns endast en lokal med gradängsittning och fasta stolar. I samma byggnad som bland annat Statens Energimyndighet och Fortifikationsverket har Restaurang Fortet en möteslokal som rymmer 150 personer i biosittning DELTAGARE Det finns totalt fem lokaler i denna storlekskategori. Av dessa anses tre lokaler vara utformade för möten. Sundbyholms Slotts största lokal är Riddarsalen, vilken rymmer 250 personer i biosittning. Lokalen kan nyttjas för konferenser, banketter och utställningar. Munktellmuseets största lokal, C-hallen, rymmer vanligtvis maskiner och utställningsobjekt. För middagar och konferenser rymmer lokalen upp till 400 personer. Därutöver arrangeras såväl egna som externa mässor i lokalen. Elite Stadshotellet Eskilstuna har totalt 11 konferenslokaler samt 8 grupprum. Med plats för 500 personer i biosittning är Havet den största lokalen bland samtliga hotell i kommunen. Lokalen har högt i tak samt en stor scen och två balkonger. Eskilstuna Teater och Konserthallen har varsin lokal med gradängsittning och plats för 414 respektive 494 personer i biosittning. Dessa lokaler har teater och musik som huvudinriktning, vilket innebär att lokalerna inte är lika väl anpassade gällande logistik. Eskilstuna Teaters största lokal har visserligen projektor och duk och kan nyttjas för möten. Konserthallen anses ha mycket god akustik och nyttjas exempelvis av tre musikföreningar. Lokalen är dock under delad vårdnad mellan kommunen och Stålforsskolan och hyrs endast ut på kvällar och helger. ÖVER 500 DELTAGARE För möten med fler än 500 deltagare erbjuder tre anläggningar i kommunen var sin lokal, Parken Zoo, Lokomotivet samt Munktellarenan. Parken Zoo tillhandahåller tre lokaler, varav den största heter Pingvinen. Pingvinen rymmer cirka 600 personer i biosittning och har en stor scen samt två tillhörande lounger. Enligt Parken Zoos VD Camilla Delac nyttjas Pingvinen minst en gång per vecka för konferens eller bankett. Utöver dessa konferenslokaler har Parken Zoo en teaterscen som rymmer 750 personer och är belägen utomhus men under tak. Eftersom scenen är utomhus är den exkluderad i kartläggningen. Parken Zoo uppger dock att intresse finns av att göra om scenen till en riktig lokal. Ett av de intervjuade företagen uppger att avståndet till hotell och tåg utgör en nackdel för Parken Zoo som konferensanläggning. Lokomotivet är en 350 kvadratmeter stor lokal med plats för stående personer. Det är möjligt att anordna konferenser, banketter och mässor i lokalen. Dess långsmala form, svarta väggar samt begränsade tillgång till dagsljus medverkar dock till att lokalen gör sig bättre som konsertlokal. Det anses dessutom relativt problematiskt ur ett logistiskt perspektiv att ta emot mötessällskap över 200 personer. Detta trots att lokalen storleksmässigt rymmer upp till 750 personer i biosittning. Ytterligare en möteslokal som bör nämnas i kartläggningen är bottenvåningen på Munktellarenan. Normalt används lokalen för bland annat friidrott, bangolf och boule men omkring fyra gånger per år nyttjas den som mässanläggning. Enligt Eskilstuna kommun rymmer lokalen omkring personer även om logistiken anses svag. FRAMTIDA UTBUD Vid färdigställandet av den nya multiarenan väntas Eskilstuna tillföras ytterligare en anläggning med möteskapacitet. Arenans tre hallar väntas tillsammans kunna rymma mässdeltagare. Enligt de befintliga programhandlingarna beräknas arenan dock inte få ytterligare möteslokaler. I samband med att Mälardalens högskola får ett nytt campus tillkommer nya möteslokaler. Eftersom högskolans lokaler enligt uppgift även fortsättningsvis inte ska hyras ut externt ingår dock dessa inte i kartläggningen. Rekryteringsmässa i Munktellarenan 2016 Foto: Annordia MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 30

31 KAPITEL 6 LOKAL HOTELLMARKNAD I DETTA KAPITEL PRESENTERAS OCH ANALYSERAS HOTELLMARKNADEN I ESKILSTUNA. ANALYSEN AV UTBUD OCH EFTERFRÅGAN KOMPLETTERAS MED EN LÖNSAMHETSBEDÖMNING AV ENSKILDA HOTELL. UTBUD 3 (9 km) 9 (14 km) 8 BEFINTLIGT UTBUD Hotellmarknaden i Eskilstuna kommun består idag av tio hotell och 693 hotellrum. Samtliga hotell har klassificerats utifrån kriterierna anläggningstyp, kvalitetsnivå och varumärkesnivå, samt markerats ut på karta. Eskilstunas hotellmarknad är relativt diversifierad i den bemärkelsen att sex hotell saknar varumärkestillhörighet. Totalt förekommer fem olika anläggningstyper i kommunen. Kvalitetsnivån varierar mellan Economy och Upscale även om majoriteten av rummen ingår i segmentet Midscale. Sex av hotellen i kommunen är belägna i centrala Eskilstuna. Generellt har hotellen utanför centrala Eskilstuna färre antal rum. Två relativt framgångsrika hotell belägna utanför centrala Eskilstuna är Sundbyholms Slott samt Vilsta Sporthotell. Dessa hotell har genom sina egna verksamheter lyckats skapa egna gästströmmar. Elite Stadshotellet Eskilstuna är (0,4 km) 10 Karta över Eskilstunas hotellmarknad (12 km) 6 Källa: Datscha/Annordia Hotell i Eskilstuna kommun Antal rum # Hotell Anläggningstyp Kvalitetsnivå Varumärkesnivå 1 Best Western Plaza Hotel Full service Midscale Branded 88 2 City Hotell Select service Midscale Independent 58 3 Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell Select service Midscale Branded Comfort Hotel Eskilstuna Limited service Midscale Branded Elite Stadshotellet Eskilstuna Full service Upscale Branded Gästhemmet Majn Limited service Economy Independent 15 7 Lilla Hotellet Limited service Economy Independent 14 8 Strand Golf Resort Midscale Independent 18 9 Sundbyholms Slott Conference center Upper midscale Independent Vilsta Sporthotell Conference center Economy Independent MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 31

32 kommunens största hotell med 132 rum. Lilla Hotellet har 14 rum och är således det minsta hotellet i kommunen. HISTORISKT UTBUD Under perioden har tre hotell tillkommit och tre hotell stängt i Eskilstuna kommun. Trots att antalet hotell inte har förändrats har antalet disponibla rum i kommunen ökat med 32 procent under perioden. Detta kan jämföras med en ökning om knappt åtta procent i riket under motsvarande period. Den extrema utbudsökningen i centrala Eskilstuna har sin förklaring i att hotellutbudet sjönk kraftigt innan periodens start. Quality Hotel Statt brann i februari 2009, vilket minskade centrala Eskilstunas rumsutbud med 213 rum. Således var antalet disponibla rum vid tidsperiodens start anmärkningsvärt lågt. Utbudet i centrala Eskilstuna har dock återhämtat sig. Comfort Hotel Eskilstuna öppnade 120 rum i november 2010 och Elite Stadshotellet Eskilstuna tillförde 132 rum i september Eftersom etableringarna skedde under slutet av respektive år blev en stor del av kapacitetsökningen synlig i statistiken efterföljande år. En del av kapacitetsökningen i kommunen under 2011 kan även hänföras till Strand Golf. Anläggningen har bedrivit hotellverksamhet sedan 2007 men registrerades av SCB först i april Idag har Strand Golf 18 rum. I oktober 2012 stängde Hotel Eskilstuna, beläget cirka två kilometer öster om centrala Eskilstuna, för att bli asylboende. Anläggningen tillhandahöll 58 hotellrum och hade redan fungerat som tillfälligt asylboende mellan maj och september Under perioden har även Hållsta Konferens, drygt nio kilometer söder om Eskilstuna, öppnat som asylboende. Anläggningen tillhandahöll 23 hotellrum och öppnade som asylboende i november Hotel Eskilstuna och Hållsta Konferens drivs av samma entreprenör. I en artikel från Sveriges Radio framgår att entreprenören gjorde stora vinster på att konvertera relativt slitna hotell med svag lönsamhet till asylboenden. Under perioden har även Hotell Eskilsgården stängt sin verksamhet. Hotellet som låg 500 meter söder om Eskilstuna Centralstation tillhandahöll 13 rum och stängde vid årsskiftet 2013/2014. Klassificering av hotell, 2016 Nyckeltal Centrala Eskilstuna Eskilstuna kommun Antal hotell 6 10 Antal rum Anläggningstyp (rum) Full service 42 % 32 % Select service 32 % 25 % Limited service 26 % 22 % Resort - 3 % Convention - - Conference center - 20 % Extended stay - - Kvalitetsnivå (rum) Luxury - - Upper upscale - - Upscale 25 % 19 % Upper midscale - 14 % Midscale 72 % 57 % Economy 3 % 10 % Varumärkesnivå (rum) Branded 86 % 65 % Independent 14 % 35 % Källa: Annordia Årlig utveckling av antal disponibla rum, (%) Centrala Eskilstuna Eskilstuna kommun Riket Källa: SCB FRAMTIDA UTBUD Enligt Niklas Edmark, näringslivsutvecklare vid Eskilstuna kommun, finns det för närvarande inte några säkra nya hotellprojekt i kommunen. Sundbyholms Slott planerar dock att genomföra en utbyggnad av 13 nya hotellrum. Dessa beräknas färdigställas inför sommaren Inom en tvåårsperiod förväntas även Vilsta Sporthotell ha genomfört en utbyggnad om cirka fyra till sex nya hotellrum. CENTRALA ESKILSTUNA Eftersom mötesdeltagare i regel vill ha gångavstånd från mötet till hotellrummet anses de centralt belägna hotellen i Eskilstuna vara av särskilt intresse. Dessa har därför analyserats mer i detalj. I centrala Eskilstuna återfinns sex hotell om totalt 524 rum. En övervägande majoritet av rummen klassificeras inom segmentet Midscale. De fyra största hotellen har samtliga en tydlig varumärkestillhörighet. Även om fristående aktörer har större möjligheter att utveckla unika koncept kan hotellkedjorna genom marknadsförings- och distributionskanaler ofta knyta upp gästerna med olika medlemsförmåner. Samtliga hotell i centrala Eskilstuna, förutom Lilla Hotellet, har besökts samt intervjuats i samband med uppdraget. MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 32

33 Restaurang och bar Foto: Best Western Plaza Hotel BEST WESTERN PLAZA HOTEL Best Western Plaza Hotel är beläget på Drottninggatan i centrala Eskilstuna. Med 88 rum är hotellet det minsta hotellet i centrala Eskilstuna med varumärkestillhörighet. Hotellet har en stor andel affärsgäster och ett relativt stort utbud av möteslokaler. Den största lokalen rymmer 150 personer i biosittning och därtill tillkommer ytterligare fyra lokaler som har plats för över 30 personer. Hotellets näst största lokal rymmer 80 personer och renoverades i januari i år renoverades 63 av 88 hotellrum. Därefter har frukostmatsalen och restaurangen renoverats 2013 respektive Sedan 2011 drivs restaurangen av en extern operatör. Den nuvarande restaurangen, Calles Kök, öppnade i november 2013, vilket blev ett stort lyft för hotellet enligt hotellets VD. Inom de närmaste två åren planerar hotellet att slutföra renoveringen av resterande hotellrum samt byta fönster i hela fastigheten. Hotellet uppger att de haft en positiv utveckling under det senaste året när det gäller beläggning och logiomsättning. Hotellet anses generellt hålla relativt god standard och restaurangen uppges vara mycket omtyckt. Rummen är uppdelade i enkelrum, dubbelrum och business dubbel. För samtliga gäster ingår träning på hotellets gym som är öppet dygnet runt alla dagar i veckan. LOGI 88 hotellrum. PRISEXEMPEL kronor för ett dubbelrum 1. MAT OCH DRYCK Restaurang med kapacitet för 70 personer samt lobbybar. PARKERING Platser i parkeringsgarage 150 meter från hotellet kostar 70 kronor per dygn. 1 Från hotellets hemsida för bokning onsdagen den 19 oktober Avser ett standard dubbelrum för två personer. Inklusive frukost och exklusive moms. KONFERENS 6 möteslokaler, varav den största rymmer 150 personer i biosittning. WELLNESS Gym och massage. RATING 8,0 enligt Booking.com. TILLGÄNGLIGHET 2 minuters promenad till Eskilstuna Centralstation. Fördelning av möteslokaler 0-12 p p p. > 100 p Möteslokal Foto: Annordia MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 33

34 Familjerum Foto: City Hotell CITY HOTELL City Hotell har adress Järnvägsplan intill Eskilstuna Centralstation. Fastigheten uppfördes 1898 med hotell om sju rum på entréplan samt lägenheter på resterande våningar. Sedan 1980 har hotellet 58 rum och sedan 1997 drivs hotellet av Carina Sars genom City Hotell i Eskilstuna AB. Hotellet är medlem i marknadsföringskedjan Your Hotel Worldwide. Än idag präglas hotellet av sin gedigna historia tack vare exempelvis tidsenliga detaljer och kristallkronor. Byggnadens utformning skapar dessutom en atmosfär som ett nyare hotell inte kan återskapa. Hotellets VD uppger att det är svårt och kostsamt att genomföra övergripande renoveringar. Istället renoveras delar av hotellet när behov uppstår. Idag anses standarden som relativt god även om vissa delar av hotellet är i behov av modernisering. Läget anses vara starkt i och med City Hotells möjligheter att attrahera personer som anländer med tåg. Hotellets familjära atmosfär uppges även bidra till en stor andel återkommande gäster. City Hotell har totalt tre möteslokaler, varav den största rymmer 50 personer i biosittning. De två mindre lokalerna rymmer 10 respektive 12 personer i styrelsesittning. Hotellet erbjuder bastu, bubbelbad, lånecyklar samt ett mindre träningsrum. LOGI 58 hotellrum. PRISEXEMPEL kronor för ett dubbelrum 1. MAT OCH DRYCK Serverar frukost, fika och enklare kvällsbuffé. PARKERING Tillhandahåller 12 platser gratis på innergården. 1 Från hotellets hemsida för bokning onsdagen den 19 oktober Avser ett standard dubbelrum för två personer. Inklusive frukost och exklusive moms. KONFERENS 3 möteslokaler, varav den största rymmer 50 personer i biosittning. WELLNESS Bastu, bubbelbad och mindre träningsrum. RATING 8,6 enligt Booking.com. TILLGÄNGLIGHET 1 minuts promenad till Eskilstuna Centralstation. Fördelning av möteslokaler 0-12 p p p. > 100 p Möteslokalen Kolboxen Foto: City Hotell MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 34

35 Lobby Foto: Annordia CLARION COLLECTION HOTEL BOLINDER MUNKTELL Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell är beläget norr om Eskilstunaån, i anslutning till Munktellområdet. Med såväl namn som inredning anspelar hotellet på områdets historia. Byggnaden delas med Munktellmuseet och fungerade exempelvis som huvudkontor för traktor- och maskintillverkaren Bolinder Munktell kring förra sekelskiftet. En omfattande renovering färdigställdes i augusti 2007 när 19 nya hotellrum samt en ny konferensavdelning byggdes. Därefter har badrummen renoverats i olika etapper sedan Drygt 30 badrum färdigställdes förra året och de sista 18 rummen färdigställdes i år. Inom kort planerar hotellet att bygga om hotellets matsal med ny inredning samt smidigare buffélösning. Idag har hotellet 112 rum och 13 möteslokaler. Majoriteten av möteslokalerna är mycket små och totalt finns åtta grupprum för under 12 personer. Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell har högst ranking bland hotellen i centrala Eskilstuna. Trots att Nordic Choice bestämt sig för att ta bort Clarion Collection-varumärket uppger hotellet att detta inte kommer innebära några större förändringar för gästerna. Hotellet kommer exempelvis att fortsätta servera fika och kvällsbuffé som ingår i hotellpriset. LOGI 112 hotellrum. PRISEXEMPEL kronor för ett dubbelrum 1. MAT OCH DRYCK Serverar frukost, fika och kvällsbuffé. PARKERING Platser i parkeringsgarage 100 meter från hotellet kostar 125 kronor per dygn. 1 Från hotellets hemsida för bokning onsdagen den 19 oktober Avser ett standard dubbelrum för två personer. Inklusive frukost och exklusive moms. KONFERENS 13 möteslokaler, varav den största rymmer 200 personer i biosittning. WELLNESS Bastu, mini-gym. RATING 8,9 enligt Booking.com. TILLGÄNGLIGHET 13 minuters promenad till Eskilstuna Centralstation. Fördelning av möteslokaler 0-12 p p p. > 100 p Hotellets fasad Foto: Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 35

36 Dubbelrum Foto: Annordia COMFORT HOTEL ESKILSTUNA Comfort Hotel Eskilstuna och Elite Stadshotellet är byggda på samma plats som Quality Hotel Statt tidigare låg. Quality Hotel Statt hade funnits i Eskilstuna i 70 år och hade drygt 200 rum när det förstördes efter en brand i februari Comfort Hotel Eskilstuna öppnade den 1 november 2010, drygt ett och halvt år efter branden. Sedan dess har inga genomgripande renoveringar utförts. Comfort Hotel Eskilstunas hotelldirektör kommenterar även att inga större förändringar är planerade för de kommande åren. Comfort Hotel Eskilstuna har totalt 120 rum och tre möteslokaler. Den största lokalen rymmer 50 personer i biosittning medan de två mindre lokalerna kategoriseras som grupprum för åtta personer. Hotellets entréplan har en öppen planlösning och en stor lobby med bar, reception och matsal. Med musik och två flipperspel i lobbyn strävar hotellet efter att vara ett modernt alternativ som attraherar yngre personer. Hotellrummen har fototapeter samt modern inredning. Hotellet har sju våningar och flera rum erbjuder vacker utsikt över Eskilstunaån. På entréplan finns ett ordentligt gym men i övrigt saknas rekreationsmöjligheter. LOGI 120 hotellrum. PRISEXEMPEL kronor för ett dubbelrum 1. MAT OCH DRYCK Frukostmatsal och lobbybar. PARKERING Tillhandahåller platser för 90 kronor per dygn. 1 Från hotellets hemsida för bokning onsdagen den 19 oktober Avser ett standard dubbelrum för två personer. Inklusive frukost och exklusive moms. KONFERENS 3 möteslokaler, varav den största rymmer 50 personer i biosittning. WELLNESS Gym. RATING 8,6 enligt Booking.com. TILLGÄNGLIGHET 11 minuters promenad till Eskilstuna Centralstation. Fördelning av möteslokaler 0-12 p p p. > 100 p Frukostmatsal Foto: Annordia MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 36

37 Möteslokalen Havet med plats för 500 personer i biosittning. Foto: Annordia ELITE STADSHOTELLET ESKILSTUNA Elite Stadshotellet Eskilstuna öppnade i september 2012, cirka tre och ett halvt år efter branden av Quality Hotel Statt. Precis som det intilliggande Comfort Hotel Eskilstuna har hotellet ett centralt läge med vacker utsikt över Eskilstunaån. Elite Stadshotellet Eskilstuna klassificeras som Upscale, vilket innebär högre standard än övriga hotell i kommunen. Elite Stadshotellet Eskilstuna har störst mötesutbud bland samtliga hotell centrala Eskilstuna. Den största lokalen rymmer 500 personer i biosittning och kan nyttjas för såväl konferenser som mindre kongresser. Hotellets platschef upplever en ökad beläggning i samtliga segment och konstaterar att såväl övernattande konferenser som dagkonferenser ökar. Hotellet har en egen restaurang som serverar frukost, lunch och middag. Restaurangen har en internationell prägel och uppges vara omtyckt. Därtill finns Bishops Arms med ett stort sortiment av bland annat öl och whiskey. Under hotellets tre och ett halvt år har inga stora renoveringar genomförts. Inga större renoveringar eller utbyggnader är heller planerade enligt hotellets platschef. LOGI 132 hotellrum. PRISEXEMPEL kronor för ett dubbelrum 1. MAT OCH DRYCK Två större restauranger med bar. PARKERING Tillhandahåller platser för kronor per dygn. 1 Från hotellets hemsida för bokning onsdagen den 19 oktober Avser ett standard dubbelrum för två personer. Inklusive frukost och exklusive moms. KONFERENS 19 möteslokaler, varav den största rymmer 500 personer i biosittning. WELLNESS Bastu och gym. RATING 8,6 enligt Booking.com. TILLGÄNGLIGHET 10 minuters promenad till Eskilstuna Centralstation. Fördelning av möteslokaler 0-12 p p p. > 100 p Lobby och reception Foto: Annordia MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 37

38 Hotellets fasad Foto: Kartor Eniro LILLA HOTELLET Lilla hotellet är ett mindre hotell med endast 14 rum, beläget cirka en kilometer sydost om Eskilstuna Centralstation. Hotellet ligger i ett bostadskvarter och hotellets reception, som endast är bemannad vissa tider, är belägen på entréplan av en lägenhetsbyggnad. Majoriteten av rummen har delat badrum och överlag anses standarden vara relativt svag. Jämfört med övriga hotell i centrala Eskilstuna håller Lilla hotellet en lägre prisbild med priser från 396 kronor, exklusive moms, för ett enkelrum. Hotellet har frukostservering men saknar i övrigt lunch- och middagsservering, möteslokaler och rekreationsmöjligheter. I april i år bytte hotellet ägare. Numera drivs Lilla Hotellet av samma person som driver Vilsta Sporthotell. Ännu finns inga planer på att göra några större förändringar eller renoveringar efter ägarbytet. Hotellet byggdes 1954 och The Beatles bodde på hotellet under sin Sverigeturné LOGI 14 hotellrum. PRISEXEMPEL 704 kronor för ett dubbelrum 1. MAT OCH DRYCK Serverar frukost. PARKERING Gratis parkering på intilliggande gator. 1 Från hotellets hemsida för bokning onsdagen den 19 oktober Avser ett dubbelrum med dusch och toalett för två personer. Inklusive frukost och exklusive moms. KONFERENS Saknar möteslokaler. WELLNESS Saknar rekreationsmöjligheter. RATING 7,7 enligt Booking.com. TILLGÄNGLIGHET 16 minuters promenad till Eskilstuna Centralstation. Dubbelrum Foto: Lilla Hotellet Hotellets entré Foto: Lilla Hotellet MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 38

39 LÖNSAMHETSANALYS I detta avsnitt jämförs och beskrivs de finansiella nyckeltalen för hotellen i centrala Eskilstuna under perioden Omsättningsutvecklingen samt lönsamheten ger en indikation om potentialen för en ny hotelletablering. Eftersom Elite Hotel Eskilstuna samt Lilla Hotellet inte särredovisar respektive offentliggör sina årsbokslut är dessa hotell exkluderade ur analysen. Notera att Best Western Plaza Hotel och City Hotell har brutet räkenskapsår med start i juli respektive september. Detta innebär att deras senaste räkenskapsår avser 2014/2015 medan övriga hotells senaste räkenskapsår avser Notera även att Comfort Hotel Eskilstuna öppnade den 1 november 2010 och att 2011 utgör det första hela verksamhetsåret. OMSÄTTNINGSTILLVÄXT Under perioden har samtliga anläggningarnas omsättning sjunkit. Detta beror delvis på en överlag relativt hög omsättning under verksamhetsåret Därefter har konkurrensen hårdnat och lönsamheten minskat i och med etableringarna av Comfort Hotel Eskilstuna och Elite Hotel Eskilstuna. City Hotell har noterat högst negativ tillväxttakt med en minskning om i genomsnitt tio procent per år sedan I fjol omsatte hotellet drygt sex miljoner kronor, vilket innebär kronor per hotellrum. Detta innebär att City Hotell har lägst total omsättning samt lägst omsättning per hotellrum. Best Western Plaza Hotel har noterat en förhållandevis stabil utveckling med en omsättningsminskning om i genomsnitt två procent per år under perioden. Högst total omsättning samt högst omsättning per rum noteras av Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell omsatte hotellet drygt 24 miljoner kronor, vilket innebär kronor per hotellrum. EBITDA-MARGINAL För att mäta lönsamheten används nyckeltalet EBITDA. Det motsvarar intäkter minus operativa kostnader innan dess att bolaget har betalat räntor och skatter, samt beaktat årets avskrivningar. EBITDA divideras sedan med totala intäkter för att erhålla EBITDA-marginalen. Omsättningsutveckling, (TSEK) Best Western Plaza Hotel Comfort Hotel Eskilstuna Utsikt från Comfort Hotel Eskilstuna Under perioden har anläggningarna överlag noterat relativt svag lönsamhet. Comfort Hotel Eskilstuna har exempelvis sedan starten 2010 endast noterat positiv EBITDA-marginal under ett verksamhetsår. Under såväl 2013 som 2014 noterades dessutom kraftigt negativ EBITDA. Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell är det enda hotellet som har noterat relativt stabil EBITDA-marginal samtliga verksamhetsår. Hotellet har dock City Hotell Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell Källa: Business Retriever Foto: Annordia noterat en negativ trend under tidsperioden och EBITDA-marginalen 2014 uppgick endast till knappt sex procent. Enligt intervjuer med respektive hotells VD/direktör finns det indikationer på högre lönsamhet för kommande verksamhetsår. Carina Söderberg Axelsson, General Manager vid Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell påpekar att den negativa trenden vände för drygt ett år sedan. Sedan dess uppges efterfrågan ha ökat. EBITDA-marginal, (%) Hotell Best Western Plaza Hotel 11,3 13,4 13,3 7,1 8,4 0,3 City Hotell 12,7 13,9 5,4-2,9 5,6 8,9 Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell 18,3 15,1 13,5 10,0 5,6 Comfort Hotel Eskilstuna 12,0-1,8-13,4-11,8 Medelvärde 14,1 13,6 7,6 0,2 2,0 4,6 Källa: Business Retriever MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 39

40 EFTERFRÅGAN Beläggningsgrad, (%) 70 I detta avsnitt jämförs centrala Eskilstuna med Eskilstuna kommun samt riket. Syftet är att bedöma prestationen för hotellen i centrala Eskilstuna för att ge en indikation om möjligheten att etablera ett nytt hotell. Det bör noteras att gruppen centrala Eskilstuna även ingår i de båda jämförelsemarknaderna. BELÄGGNINGSGRAD På grund av branden i Quality Hotel Statt hade centrala Eskilstuna, och även kommunen, ett anmärkningsvärt lågt rumsutbud Detta bidrog till en relativt hög beläggningsgrad och snittpris på de rum som fanns tillgängliga. Som följd av den kraftiga utbudsökningen sedan dess har hotellen i centrala Eskilstuna noterat en negativ beläggnings- och snittprisutveckling. I fjol noterade centrala Eskilstuna en beläggningsgrad om knappt 53 procent, vilket är drygt 13 procentenheter lägre jämfört med Under motsvarande period minskade kommunens beläggningsgrad med knappt två procentenheter medan riket noterade en ökning om drygt fem procentenheter. I fjol noterade centrala Eskilstuna en beläggningsgrad knappt tre procentenheter lägre än riket och knappt fem procentenheter högre än kommunen. Såväl centrala Eskilstuna som jämförelsemarknaderna har noterat en positiv beläggningsutveckling sedan Under perioden har beläggningsgraden i centrala Eskilstuna ökat med knappt fyra procent. Denna ökning har främst drivits av en starkare helgbeläggning. Sedan 2013 har beläggningsgraden måndag-torsdag ökat med knappt en procentenhet medan beläggningsgraden fredag-söndag har ökat med knappt åtta procentenheter Centrala Eskilstuna Eskilstuna kommun Riket Källa: SCB Snittpris, (SEK) Centrala Eskilstuna Eskilstuna kommun Riket Källa: SCB SNITTPRIS 2015 noterades snittpriset för hotellen i centrala Eskilstuna till 731 kronor. Det är 49 respektive 225 kronor lägre jämfört med kommunen och riket motsvarande år. Det är dessutom 89 kronor lägre än snittpriset i centrala Eskilstuna Under sexårsperioden har centrala Eskilstunas snittpris således minskat nominellt med 11 procent, vilket i genomsnitt innebär 2,3 procent per år. Detta kan jämföras med en minskning om i genomsnitt 0,3 procent per år i kommunen samt en ökning om i genomsnitt 1,0 procent per år i riket. Under perioden var KPI-inflationens utveckling i genomsnitt 0,6 procent per år. Till skillnad från riket och kommunen sjönk centrala Eskilstunas snittpris något i fjol. Eskilstunaån Foto: Creative Commons/Haba_fin MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 40

41 REVPAR RevPAR står för intäkt per disponibelt rum och sammanfattar nyckeltalen beläggningsgrad och snittpris. Ett prisvärt hotell kan till exempel ha ett lägre snittpris än marknaden i övrigt och samtidigt generera ett högre RevPAR, tack vare en högre beläggningsgrad än marknadssnittet. På samma sätt genererar centrala Eskilstuna ett något högre RevPAR än kommunen. I fjol noterades RevPAR i centrala Eskilstuna till 385 kronor, vilket är 11 kronor högre än i kommunen. Såväl högre beläggningsgrad som snittpris innebär dock att rikets Rev- PAR uppgår till 528 kronor, vilket är 144 kronor högre än i centrala Eskilstuna. Rikets RevPAR ökade med i genomsnitt tre procent per år under sexårsperioden. Detta kan jämföras med en negativ utveckling om i genomsnitt cirka sju respektive en procent per år i centrala Eskilstuna och kommunen. Det positiva för centrala Eskilstuna och kommunen är att en svag ökning har noterats sedan Detta främst på grund av en ökad beläggningsgrad på helger. MÅLGRUPPER Under perioden har antalet sålda rum i fritidssegmentet utvecklats starkast för såväl centrala Eskilstuna som jäm- RevPAR, (SEK) Centrala Eskilstuna Eskilstuna kommun Riket förelsemarknaderna. I centrala Eskilstuna var ökningen störst och andelen fritidsresenärer ökade med 16 procentenheter under sexårsperioden. Samtidigt har affärssegmentets betydelse minskat på samtliga marknader. Detta märks allra tydligast i centrala Eskilstuna där andelen affärsgäster minskade med knappt 24 procentenheter. Trots detta har centrala Eskilstuna Källa: SCB dock fortfarande högre andel affärsgäster än kommunen och riket. I fjol utgjorde andelen 61 procent. Flera hotell utanför centrala Eskilstuna; Sundbyholms Slott, Vilsta Sporthotell samt Strand Golf, har konferensverksamhet. Dessa hotell bidrar till att andelen konferensgäster är högre i kommunen jämfört med centrala Eskilstuna. Snittpris (SEK), beläggning (%), RevPAR (SEK) Centrala Eskilstuna Eskilstuna kommun Riket År Beläggning Snittpris RevPAR Beläggning Snittpris RevPAR Beläggning Snittpris RevPAR , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4-10,8-29,0-1,7-1,3-4,8 5,3 4,9 16,0 CAGR (%) -2,3-6,6-0,3-1,0 1,0 3,0 Målgrupper (%) Källa: SCB Centrala Eskilstuna Eskilstuna kommun Riket År Affär Konf. Grupp Fritid Affär Konf. Grupp Fritid Affär Konf. Grupp Fritid ,4 0,5 0,7 14,4 68,6 6,6 5,1 19,7 51,1 12,1 8,1 28, ,1 1,7 0,4 21,8 63,2 9,3 4,0 23,6 52,0 12,0 7,8 28, ,3 1,2 1,1 28,4 57,5 8,6 4,9 29,1 51,2 11,3 7,8 29, ,6 3,9 5,4 28,1 54,9 8,5 7,4 29,3 50,4 10,7 7,8 31, ,8 6,8 4,7 28,8 52,2 11,9 6,3 29,6 49,0 10,1 7,2 33, ,9 3,9 4,6 30,6 55,0 9,4 4,7 30,8 48,2 9,7 7,6 34, ,5 3,4 3,9 16,2-13,6 2,8-0,3 11,1-2,9-2,4-0,6 5,9 1 Förändringen i beläggningsgrad och respektive målgrupp avser procentenheter medan förändringen i snittpris samt RevPAR avser procent. Källa: SCB MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 41

42 NATIONALITETER Eskilstuna kommun har en hög andel svenska gäster stod andelen belagda bäddar av utländska gäster endast för åtta procent, vilket kan jämföras med 23 procent i riket. Sedan dess har andelen utländska gäster i Eskilstuna ökat kraftigt. I fjol uppgick andelen belagda bäddar av utländska gäster i kommunen till 16 procent. Detta kan jämföras med 25 procent i riket. Den största ökningen i kommunen utgjordes av utomeuropeiska gäster. Under perioden ökade antalet belagda bäddar av utomeuropeiska gäster med knappt 300 procent. Under motsvarande period ökade andelen svenska gäster endast med 22 procent. SÄSONGSVARIATION I fjol skiljde kommunens och centrala Eskilstunas RevPAR inte mer än 30 kronor under någon månad. Kommunens och centrala Eskilstunas säsongsvariation efterliknar även rikets säsongsvariation, dock på en lägre nivå. Under 2015 noterades störst skillnad i augusti, då kommunens RevPAR uppgick till 340 kronor, vilket var 243 kronor lägre än i riket. I likhet med många andra orter uppvisar Eskilstuna generellt svagast beläggning i januari, vilket förklaras av en låg andel fritidsresenärer i kombination med svag aktivitet på företagsmarknaden. Generellt tenderar företagsmarknaden att vara som mest aktiv under försommaren och hösten, och i synnerhet i september. Företagsresenärernas något lägre priskänslighet jämfört med privatresenärer innebär således att prisnivån är högre under dessa månader. Kombinationen av en hög beläggning och ett högt snittpris innebär att september generellt noterar den högsta intäkten per tillgängligt rum (RevPAR). På samma sätt innebär det att RevPAR generellt noteras som lägst i januari. Under fjolåret noterades i centrala Eskilstuna högst och lägst RevPAR om 473 respektive 277 kronor i september respektive januari. Hotell brukar generellt använda prissättningsmodeller som avser att maximera logiintäkterna för varje enskild period, så kallad dynamisk prissättning. Perioder med hög efterfrågan brukar ofta kännetecknas av höga prisnivåer. Snittpriset för hotellen i centrala Eskilstuna varierar till viss del i detta avseende. Trots högst beläggningsgrad i juli är dock snittpriset lägst under denna månad. Det beror på att flertalet hotell konkurrerar med aggressiv prissättning för att attrahera priskänsliga fritids- och gruppresenärer. Juli månads höga beläggningsgrad 2015 beror bland annat på att Junior-EM i friidrott med deltagare från 50 länder anordnades i Eskilstuna juli. I centrala Eskilstuna uppgick juli månads RevPAR till 449 kronor Utveckling av belagda bäddar i Eskilstuna kommun - Nationaliteter (index: 2010 = 100) Sverige Norden utan Sverige Europa utan Norden Utom Europa Källa: SCB Säsongsvariation - RevPAR, 2015 (SEK) Ja n Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Centrala Eskilstuna Eskilstuna kommun Riket Källa: SCB Junior-EM i friidrott arrangerades i Eskilstuna juli 2015 Foto: Creative Commons/Hangsna MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 42

43 PROGNOS En prognos över Eskilstunas utveckling är avgörande för att kunna bedöma huruvida utrymme finns för en ny hotelletablering i anslutning till en kongressanläggning. Annordias prognosmetod behandlar inledningsvis utbudet i kommunen. Därefter prognostiseras efterfrågan på samma marknad i form av antal belagda rum och snittpris. Slutligen sammanfattas prognosen i ett förväntat genomsnittligt RevPAR för kommunen. Prognosen baseras på historisk data och insamlad information som indikerar kommunens framtida utveckling. DISPONIBLA RUM Disponibla rum är inget statiskt bestånd utan varierar även utan nyetableringar eller stängningar av hotell. Det beror på att hotell stänger under vissa helgdagar och att rum ställs av för löpande underhåll. Som diagrammet till höger visar ökade antalet disponibla rum i Eskilstuna kommun kraftigt under perioden Därefter har utbudet varit relativt oförändrat. Det finns i dagsläget inga säkra eller osäkra nyetableringar i kommunen att ta hänsyn till. Annordias bedömning är att med nuvarande information förväntas inga nyetableringar ske under prognosperioden. Däremot finns planer på två mindre utbyggnader. Sundbyholms Slott planerar att inviga 13 nya hotellrum till sommaren 2017 och Vilsta Sporthotell uppger att de planerar bygga ut med cirka fem nya hotellrum inom en tvåårsperiod. Annordia prognostiserar att dessa nya hotellrum öppnar i maj 2017 respektive januari BELAGDA RUM Efterfrågan prognostiseras i form av antal belagda rum per år. Eftersom tillväxten normalt inte är jämnt fördelad mellan veckodagar och helger prognostiseras dessa separat. Prognosmetoden kombinerar statistisk analys med kunskap om marknadens förväntade utveckling. Framtidsprojekt som förväntas driva efterfrågan på gästnätter kvantifieras och adderas till den bedömda tillväxttrenden. Under perioden ökade antalet belagda rum med i genomsnitt 4,9 procent per år. En stor del av denna tillväxt kan kopplas till den kraftiga utbudsökning som skedde i början av tidsperioden. Det innebär att den historiska utvecklingen i detta avseende inte bör ses som direkt jämförbar med den framtida utvecklingen. Intervjuer med de befintliga hotellen i kommunen indikerar att antalet belagda rum väntas öka Flertalet stadspla- Jernberghska Restaurang i Rademachersmedjorna Foto: Annordia Antal disponibla rum, (tusental) P2016 P2017 P2018 P2019 P2020 Antal disponibla rum (Må-To) Antal disponibla rum (Fr-Sö) Antal belagda rum, (tusental) P2016 P2017 P2018 P2019 P2020 Antal belagda rum (Må-To) Antal belagda rum (Fr-Sö) MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 43

44 nering- och infrastrukturprojekt beräknas därtill färdigställas under prognosperioden, vilket bedöms medverka till en positiv tillväxt. Under 2017 firar dessutom Torshälla 700-års jubileum. Födelsedagen i februari samt jubileumskalaset under en vecka i juli bedöms ha en marginellt positiv inverkan på antalet belagda rum i kommunen. Enligt Annordias prognos väntas tillväxten dock avta något under prognosperiodens senare del. Under den senaste sexårsperioden har kommunen noterat en starkare tillväxt på helger jämfört med vardagar. Denna trend förväntas fortsätta under prognosperioden. Detta styrks bland annat av att Eskilstuna inom de kommande två åren får en ny badanläggning samt en ny arena, vilket i hög grad bedöms attrahera helgresenärer. Efterfrågetillväxten i kommunen bedöms i genomsnitt uppgå till 2,2 procent per år under prognosperioden. Tillväxten under vardagar prognostiseras till 1,7 procent per år medan tillväxten under helger prognostiseras till 3,1 procent. BELÄGGNINGSGRAD Beläggningsgraden sammanfattar prognosen av disponibla och belagda rum. Eftersom efterfrågan beräknas öka, samtidigt som endast ett lågt antal nya rum beräknas tillföras, bedöms beläggningsgraden i Eskilstuna kommun stiga under prognosperioden prognostiseras beläggningsgraden till drygt 52 procent, vilket kan jämföras med 48 procent Beläggningsgraden på vardagar respektive helger prognostiseras till cirka 56 respektive 48 procent SNITTPRIS & REVPAR Under perioden minskade snittpriset med i genomsnitt drygt en procent per år. Under 2015 noterades dock en svag ökning, vilket antas bero på att marknaden har återhämtat sig från de senaste årens kraftiga utbudsökning och prispress. Med hänsyn till den prognostiserade tillväxten i belagda rum väntas hotellen i kommunen stegvis höja prisnivån. Inga större avsteg görs med hänsyn till de kommande utvecklingsprojekten eller jubileumsfirandet i Torshälla. Prisökningarna bedöms istället på lång sikt stabiliseras kring Riksbankens målsättning om två procent per år. Sammantaget ger detta en prognostiserad snittpristillväxt om cirka 1,4 procent per år under prognosperioden prognostiseras snittpriset till 835 kronor, vilket kan jämföras med 779 kronor Nyckeltalet RevPAR kombinerar kommunens snittpris och beläggningsgrad. Eskilstuna kommuns RevPAR väntas öka från 374 kronor 2015 till 436 kronor 2020, vilket motsvarar ett genomsnitt om 3,1 procent per år. Förväntad årlig tillväxt i Eskilstuna kommun (%) Belagda rum År Disponibla rum Må-To Fr-Sö Totalt Snittpris ,0 2,0 4,5 3,0 0, ,0 2,0 4,5 3,0 1, ,3 1,5 3,0 2,1 1, ,4 1,5 2,0 1,7 2, ,0 1,5 1,5 1,5 2, ,7 3,8 7,0 4,9-0, ,5 1,7 3,1 2,2 1,4 Förväntad utveckling av beläggningsgrad (%) Mån-tor Fre-sön Totalt Förväntad utveckling av snittpris och RevPAR (SEK) Snittpris RevPAR MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 44

45 KAPITEL 7 ANALYS I DETTA KAPITEL ANALYSERAS FYRA FRÅGESTÄLLNINGAR MED SYFTET ATT BEDÖMA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EN NY KONGRESSANLÄGGNING. FRÅGESTÄLLNINGAR I Annordias analys kring en ny kongressanläggning har fyra frågeställningar besvarats. Dessa frågeställningar behandlas i var sin efterföljande sektion och utgör tillsammans grunden till Annordias rekommendation: 1. Har mötesdestinationen tillräcklig hotellkapacitet? 2. Finns det utrymme för en ny hotelletablering? 3. Finns det tillräcklig efterfrågan från det lokala näringslivet? 4. Hur konkurrenskraftig är Eskilstuna på mötesmarknaden ur ett nationellt perspektiv? HOTELLKAPACITET 1. Har mötesdestinationen tillräcklig kapacitet av hotellrum? METOD En destinations gästkapacitet avgörs inte enbart av den specifika mötesanläggningens kapacitet. Även om en möteslokal har ett visst antal sittplatser så kan inte så stora möten genomföras om endast hälften av deltagarna kan erbjudas hotellrum. Det måste således finnas en balans mellan anläggningens kapacitet och den lokala hotellmarknaden. För såväl arrangör som kongressdeltagare är det fördelaktigt med ett stort och diversifierat hotellutbud inom gångavstånd. Vid större kongresser kan det dock vara nödvändigt att ordna med transporter från hotell inom ett större upptagningsområde. Nedan följer beräkningar för att avgöra om det finns tillräckligt många hotellrum i centrala Eskilstuna (primärgrupp) respektive inom 30 minuters bilväg (sekundärgrupp). UTBUD För närvarande återfinns 524 hotellrum i primärgruppen. Eftersom inga nya säkra hotellprojekt finns utgår beräkningarna från att även det framtida hotellutbudet kommer uppgå till 524 rum. I sekundärgruppen ingår förutom kommunens hotell även fyra hotell i angränsande kommuner. Inom 30 minuter med bil är det möjligt att nå Kungsörstorp Hotell & Konferens, Hotell Malmköping, Best Western Hotell Rogge samt Hotell Laurentius. Detta innebär att sekundärgruppen omfattar 827 rum. Sundbyholms Slott och Vilsta Sporthotell planerar att tillföra sammanlagt 18 nya rum inom en tvåårsperiod. Enligt Kungsör, Strängnäs och Flens kommun förekommer inga säkra nya hotellprojekt, vilket innebär att det framtida hotellutbudet i sekundärgruppen beräknas uppgå till 845 rum. Korsningen Nygatan/Drottninggatan BLOCKNING Vid en kongress står inte det totala rumsutbudet till mötesarrangörens förfogande. Hotellen behöver viss kapacitet för att kunna möta den underliggande efterfrågan från privat- och affärsresenärer. Antalet rum som ett hotell väljer att erbjuda beror bland annat på operatör, hotellkoncept, säsong samt kongressdeltagarantalet i förhållande till det totala rumsutbudet i kommunen. Ibland förekommer ett avvaktande beteende där vissa hotell aktivt väljer att erbjuda en relativt låg andel hotellrum till en mötesarrangör. Genom att ha hotellrum kvar när ens konkurrenter är fullbokade är det möjligt att ta ut ett högre pris. Hotellkedjor som har hotell i närheten av konkurrerande kongressanläggningar väljer därtill generellt att släppa färre antal rum till en mötesarrangör. Efter samtal med operatörer framgår det att hotellen i genomsnitt väljer att erbjuda/blocka omkring 70 procent av sina rum. Med en bokningsgrad om 70 procent av det totala rumsutbudet återfinns cirka 370 respektive 590 bokningsbara rum i primär- och sekundärgruppen. Foto: Annordia MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 45

46 UTNYTTJANDE OCH GÄSTKVOT En majoritet av kongressdeltagare övernattar på hotell. Detta gäller dock inte samtliga deltagare eftersom vissa bor i närheten av anläggningen eller föredrar andra boendeformer, exempelvis vandrarhem. Kongressens målgrupp samt huruvida kongressen attraherar deltagare internationellt, nationellt eller regionalt påverkar andelen som övernattar på hotell. Enligt intervjuer med operatörer anses det rimligt att i genomsnitt cirka tio procent av kongressdeltagarna inte nyttjar hotell. Även om deltagare vanligtvis nyttjar egna hotellrum kan det av budgetskäl förekomma fall när två eller fler personer delar rum. Detta beror till viss del på kongressens målgrupp och förekommer exempelvis i större utsträckning när deltagarna kommer från offentlig förvaltning, föreningar eller ideella organisationer. Annordia anser att gästkvoten vid kongresser i Eskilstuna i genomsnitt bör uppgå till omkring 1,2 deltagare per hotellrum. Med ett hotellutnyttjande om 90 procent och en gästkvot om 1,2 uppgår den maximala gästkapaciteten till cirka 490 personer inom primärgruppen och 790 personer inom sekundärgruppen. HOTELLBRIST I kartläggningen på sida 24 framgår det att antalet hotellrum inom meter från respektive kongressanläggning uppgår till mellan 780 och hos de olika mötesdestinationerna i urvalsgruppen. Att centrala Eskilstunas befintliga hotellutbud, om 524 hotellrum, är litet tydliggörs av beräkningen i tabellen till höger. Befintligt utbud ger stöd för en kongressanläggning med knappt 500 personer i den största salen. För en större anläggning krävs ett större utbud. För att kunna uppnå full effekt från mötesverksamheten är det nödvändigt att det inte finns någon rumsbrist. Vid beläggningstoppar i Eskilstuna kan onekligen vissa mötesdeltagare nyttja hotell som ligger långt bort. Risken är dock att arrangören i en sådan situation väljer att förlägga mötet till en annan ort, där såväl möte som logi kan erbjudas relativt samlat. En konsekvens av för få hotellrum i förhållande till efterfrågan är att priset stiger, vilket är en mycket allvarlig signal till marknaden. Det behövs jämvikt mellan utbud och efterfrågan för att få rimliga priser till mötesköparna. Det är ett starkt konkurrensskäl för Eskilstuna att kunna erbjuda rimliga rumspriser till mötesköpare. Hotellutbudet bör därtill vara diversifierat i avseende till pris, varumärke och kvalitetsnivå. Ett diversifierat rumsutbud är en grundläggande förutsättning för att kunna vara en attraktiv mötesdestination för flera olika målgrupper. Beräkning av bokningsbara rum HOTELLETABLERING 2. Finns det utrymme för en ny hotelletablering? NYTT HOTELL Ovanstående argumentation tydliggör att det krävs nya hotellrum i centrala Eskilstuna för en kongressanläggning med kapacitet för fler än 500 personer. Som nämnts tidigare anses det dessutom fördelaktigt om samma operatör driver såväl kongresssom hotellverksamheten, helst som en gemensam anläggning. Detta eftersom det annars generellt är svårt för operatören att få lönsamhet på anläggningens verksamhet. Det underlättar dessutom för såväl kongressorganisatören som den enskilda deltagaren. Utifrån Annordias erfarenhet från tidigare uppdrag anses det dessutom inte lämpligt att öppna en kongressanläggning utan tillhörande hotell. Att finna intresserade operatörer till en anläggning Primärgrupp 1 Sekundärgrupp 1 Befintligt utbud 524 rum 827 rum Kommande nyetableringar - 18 rum Framtida hotellutbud 524 rum 845 rum Bokningsgrad 70 % 70 % Totalt antal bokningsbara rum Cirka 370 Cirka 590 Hotellutnyttjande 90 % 90 % Gästkvot 1,2 1,2 Maximal gästkapacitet på hotell (personer) Cirka 490 Cirka Primärgruppen avser centrala Eskilstuna medan sekundärgruppen avser samtliga hotell som nås inom 30 minuter från centrala Eskilstuna enligt Google Maps. Hamnparken samt Strömsholmen Källa: Annordia utan hotell bedöms vara mycket svårt utan kommunala garantier. Utifrån Eskilstunas nuvarande hotellmarknad anses förutsättningarna för ett nytt hotell dock som svaga. Eskilstuna uppvisar lägre beläggningsgrad och snittpris än rikssnittet och har noterat en negativ utveckling under den senaste sexårsperioden. Sedan 2010 har dessutom samtliga jämförda anläggningar i centrala Eskilstuna noterat en omsättningsminskning och relativt svag lönsamhet. Trots indikationer om något bättre nyckeltal sedan 2013 prognostiseras endast en återhållsam tillväxt för kommunen under perioden RevPAR väntas öka från 374 kronor 2015 till 436 kronor 2020, vilket motsvarar ett genomsnitt om 3,1 procent per år. Sammanfattningsvis bedöms prognosen över kommunens hotellmarknad som aningen för svag för att Annordia ska rekommendera en ny hotelletablering. En kongressanläggning hade visserligen skapat ny volym på hotellmarknaden men hade inte förändrat grundförutsättningarna. Foto: Annordia MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 46

47 Eskilstunaån samt Vattenpalatset och Sporthallen Foto: Annordia LOKAL MÖTESMARKNAD 3. Finns det tillräcklig efterfrågan från det lokala näringslivet? LOKALT UTBUD Den största lokalen i centrala Eskilstuna med acceptabel logistik för stora möten rymmer 500 personer. I de fall kunden är villig att kompromissa gällande antingen anläggningens läge eller logistik finns också en lokal som rymmer 600 respektive 750 personer i biosittning. För närvarande saknar Eskilstuna en anläggning med möten som huvudsaklig verksamhet. Utbudet av centralt belägna möteslokaler som kan hantera större grupper anses dessutom vara begränsat. Förutom att ingen lokal rymmer över 750 personer i biosittning saknas exempelvis lokaler som rymmer mellan 250 och 400 personer i biosittning. Det finns därtill endast tre lokaler i Eskilstuna kommun som tillhandahåller gradängsittning. Utifrån den genomförda kartläggningen bedömer Annordia att vissa lokalstorlekar saknas. LOKAL EFTERFRÅGAN I jämförelse med andra kommuner anses Eskilstunas befolkningsmängd vara tillräckligt stor för att etablera en kongressanläggning. Visby, Kalmar, Luleå och Karlstad är exempelvis kongressdestinationer med mindre befolkning i respektive kommun. Eskilstuna har därtill en stabil prognostiserad befolkningstillväxt och demografisk utveckling, vilket indirekt anses bidra till efterfrågan på sikt. Under studien har flertalet intervjurespondenter uttryckt sig positivt till Eskilstunas näringsliv och kommenterat att de noterat en viss tillväxt under det senaste året. Ett exempel är Eskilstuna Logistikpark som förväntas exploateras ytterligare, vilket sannolikt skapar nya jobbmöjligheter i kommunen. Trots detta gör Annordia bedömningen att kommunens näringsliv generellt är relativt svagt och att efterfrågan på externa möteslokaler är relativt låg. Eskilstunas ekonomiska nyckeltal anses generellt svaga. Jämfört med riket noterar kommunen en låg medianinkomst och en hög arbetslöshet, vilket delvis föranletts av näringslivets känslighet för konjunktursvängningar. Flera tillverkningsföretag i kommunen drabbades hårt i samband med finanskrisen och har därefter reducerat sin verksamhet. Flera av kommunens största aktörer (Volvo CE, Assa och Mälardalens högskola) uppger att de har egna lokaler som tillgodoser det huvudsakliga mötesbehovet. Detta är särskilt anmärkningsvärt för Mälardalens högskola eftersom akademiska institutioner vanligtvis är stora möteskonsumenter. Högskolan har dock få doktorander i Eskilstuna och uppges i dagsläget knappt ge upphov till kongresser. Vissa företag och myndigheter i Eskilstuna uppger att de i dagsläget upplever en ökad kostnadsmedvetenhet, vilket påverkar logi- och mötesefterfrågan i kommunen. Det finns exempelvis restriktioner om att resa mindre samt försöka genomföra fler videokonferenser. Flera företag och myndigheter poängterar därtill att större konferenser och kongresser i dagsläget, samt troligtvis även fortsättningsvis, vanligtvis förläggs i Stockholm eller vid Arlanda flygplats. En uppfattning är att det i dagsläget anses relativt krångligt att genomföra ett stort möte i Eskilstuna. Sammanfattningsvis kan frågeställningen besvaras med att efterfrågan från det lokala näringslivet inte motiverar en etablering av en ny kongressanläggning. MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 47

48 NATIONELL MÖTESMARKNAD 4. Hur konkurrenskraftig är Eskilstuna på mötesmarknaden ur ett nationellt perspektiv? KONGRESSDESTINATION För närvarande anses Eskilstunas attraktivitet som kongressdestination vara relativt svag. Kommunen har exempelvis få reseanledningar för turister samt relativt svag beläggning under kongressmarknadens lågsäsong. Annordia är dock försiktigt positiv till en förbättring under de närmaste åren. Flertalet pågående stadsplaneringsprojekt väntas överlag bidra till ett mer attraktivt resmål. En fördel är dessutom att centrala Eskilstuna är relativt litet med flera besöksmål, restauranger och affärer inom promenadavstånd. Parkeringsmöjligheterna i centrala Eskilstuna anses dock vara relativt begränsade. Vid byggnation av en centralt belägen kongressanläggning anses det nödvändigt att lämna väl tilltaget utrymme för bland annat angöring, parkering och varumottagning. TILLGÄNGLIGHET Med nuvarande kommunikationsmöjligheter bedöms Eskilstunas tillgänglighet som relativt svag. Att Eskilstuna inte har en närliggande flygplats med reguljärtrafik bidrar till att Eskilstuna som kongressdestination inte anses som tillräckligt attraktiv för kongresser med hög andel internationella deltagare. Vid nationella kongresser kompenseras detta till viss del genom kommunens goda motorvägsförbindelser. Eskilstuna skulle dock gynnas av en närmare flygplats eller högre turtäthet och kortare restider med tåg till Stockholm. På sikt bedöms olika tågprojekt i regionen leda till förbättrad tågtrafik. Vissa projekt har dock relativt lång tidshorisont, vilket reducerar de positiva effekterna på Eskilstunas hotell- och mötesmarknad. KONKURRENS Enligt Annordias studie anses konkurrensen på kongressmarknaden för närvarande vara mycket hård. Under de senaste åren har antalet CVBs ökat kraftigt och det finns idag allt fler personer som säljer in sin region till kongressarrangörer. För Eskilstuna anses det nästintill omöjligt att konkurrera om internationella kongresser och kommunen skulle vara tvungen att konkurrera om mindre nationella eller regionala kongresser. Närheten till Stockholm ses huvudsakligen som positiv även om det innebär konkurrens från andra anläggningar. Inom tio mils avstånd från Eskilstuna finns befintliga kongressanläggningar i Stockholm, Örebro, Västerås, Uppsala och Norrköping. Som en följd av dagens trender gällande tidseffektivitet och kostnadsmedvetenhet hos kunderna, anses Eskilstuna dessutom delvis konkurrera med dagkonferensanläggningar i centrala Stockholm. I kartläggningen på sida 27 tydliggörs att flera befintliga kongressanläggningar har noterat svag lönsamhet under den senaste femårsperioden. Samtliga kommunägda anläggningar i urvalsgruppen har noterat negativ EBITDA-marginal nästintill varje enskilt verksamhetsår under perioden Eftersom flera av anläggningarna på olika sätt är subventionerade ges dessutom en snedvriven konkurrens, vilket försvårar driften av en kommersiellt driven kongressanläggning. Annordia gör dessutom bedömningen att konkurrensen på kongressmarknaden kommer öka ytterligare framöver. I Skellefteå och Helsingborg beräknas nya anläggningar med såväl kongress som hotell att öppna 2019 respektive Därtill har både Borås, Gävle och Lund kommit längre än Eskilstuna avseende planering för en ny kongressanläggning. Utöver dessa kongressanläggningar väntas Eskilstunas mötesmarknad uppleva ytterligare regional konkurrens från det nya möteshotellet som beräknas öppna vid Kokpunkten i Västerås under Sammanfattningsvis kan frågeställningen besvaras med att konkurrensen anses mycket hård. Därtill anses varken Eskilstunas tillgänglighet eller attraktivitet som kongressdestination utgöra en konkurrensfördel ur ett nationellt perspektiv. Eskilstunaån och Köpmangatan Foto: Creative Commons/Epiq MARKNADSSTUDIE ESKILSTUNA KOMMUN 48