Utrikeshandel med teknikvaror

Transkript

1 Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige under 2011, vilket är en ökning med 9,6 procent från året innan. 1 Teknikexporten utvecklades bäst i början av Under november och december minskade däremot teknikexporten jämfört med motsvarande månader året innan. För helåret 2011 är teknikexporten tillbaka på motsvarande nivå som före finanskrisen Under finanskrisen sjönk exporten av teknikvaror kraftigt. Minskningen mellan 2008 och 2009 var 21,4 procent. All handelsstatistik i detta dokument redovisas i löpande priser, vilket gör att uppgifterna inte direkt kan relateras till exempelvis produktionsutveckling eller annan statistik som anges i fasta priser/volym. TEKNIKVAROR FÖR 573 MILJARDER SEK EXPORTERADES FRÅN SVERIGE 2011 Export av teknikvaror från Sverige (miljarder SEK och förändring från föregående år) 600 Mdr SEK 30% 15,4% 20% 500 1,7% 9,9% 6,1% 9,0% 4,1% 1,3% 9,6% 10% 0% 2,0% 400 5,0% 10% 21,4% 20% % 1 Teknikvaror definieras som varugrupperna 25 till 30 samt 3205 enligt SNI/SPIN När ingen annat anges är det uppgifter enligt SNI/SPIN 2007 klassificeringen som presenteras. Uppgifterna har hämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB) under första halvan av mars All handelsstatistik i detta dokument redovisas i löpande priser, vilket gör att uppgifterna inte direkt kan relateras till exempelvis produktionsutveckling eller annan statistik som anges i fasta priser/volym.

2 SVERIGE HAR EN POSITIV HANDELSBALANS GENOM HANDEL MED TEKNIKVAROR Handel med teknikvaror och varor totalt (miljarder SEK och förändring från föregående år) Export av teknikvaror Import av teknikvaror Handelsbalans (teknik) Mdr SEK Förändring Mdr SEK Förändring Mdr SEK ,1% ,5% ,3% ,7% ,4% ,5% ,4% ,0% ,6% ,0% +80 Varuexport totalt Varuimport totalt Handelsbalans (totalt) Mdr SEK Förändring Mdr SEK Förändring Mdr SEK ,6% ,1% ,8% ,1% ,7% ,0% ,0% ,1% ,8% ,7% +72 Exporten av teknikvaror utgjorde 48 procent av den totala varuexporten från Sverige Värdet på den totala varuexporten var miljarder SEK detta år. Teknikexportens andel minskade tillfälligt under finanskrisen. Nu består återigen nästan halva varuexporten av teknikvaror. Utöver varor exporteras även en hel del tjänster från Sverige, vilket vi utvecklar sist i detta dokument. Industrin står även för en betydande del av tjänsteexporten från Sverige. Värdet på importen av teknikvaror uppgick till 493 miljarder SEK 2011, vilket är en ökning på 6,0 procent från året innan. Teknikimporten ökade, i likhet med exporten, mest i början av året, när respektive månad jämförs med motsvarande månad året innan. Sammantaget för helåret 2011 är teknikimporten tillbaka på samma nivå som före finanskrisen. Teknikimportens andel av den totala svenska varuimporten var 44 procent Värdet på den totala varuimporten till Sverige var miljarder SEK. NÄSTAN HALVA SVENSKA VARUEXPORTEN BESTÅR AV TEKNIKVAROR Andel teknikexport och import som andel av total varuexport och import (procent) Exportandel Importandel ,9% 45,0% ,2% 42,7% ,5% 42,5% ,5% 43,9% ,7% 43,6% 2

3 Sverige har en positiv handelsbalans genom handel med teknikvaror. Under 2011 var det totala handelsbalansöverskottet 72 miljarder SEK. Handelsbalansöverskottet för teknikvaror var 80 miljarder SEK, medan den övriga varuhandeln istället bidrog något negativt till den svenska handelsbalansen under En viktig orsak till detta är att svensk import till stor del består av råolja och andra petroleumprodukter samt allehanda varor som endast i begränsad utsträckning tillverkas/odlas i Sverige. TEKNIKHANDELN DOMINERAS AV MASKINER, TELEPRODUKTER OCH MOTORFORDON Export av teknikvaror från Sverige (miljarder SEK och årlig procentuell förändring) Export av teknikvaror Maskiner 149,0 163,5 +9,7% Tele, elektronikprodukter och instrument 150,3 148,7 +1,1% Motorfordon 111,9 141,3 +26,2% Elektrisk utrustning 61,2 58,0 +5,5% Metallvaror 37,9 37,6 +0,7% Övriga transportmedel 18,7 17,5 +6,6% Mdr SEK Import av teknikvaror Tele, elektronikprodukter och instrument 157,5 156,9 +0,4% Motorfordon 114,9 106,6 +7,8% Maskiner 101,4 113,5 +12,0% Elektrisk utrustning 59,9 56,6 +5,7% Metallvaror 32,4 30,2 +7,3% Övriga transportmedel 14,4 13,0 +10,8% Mdr SEK

4 Teknikhandeln uppdelad på delbranscher Teknikexporten från Sverige domineras av maskiner, teleprodukter och motorfordon. Dessa tre grupper dominerar även importen av teknikvaror även om denna i större utsträckning än exporten består av insats- och konsumtionsvaror. Importen av varugruppen tele-, elektronikprodukter och instrument består exempelvis i mycket större utsträckning av konsumentelektronik än exporten. På samma sätt består motorfordonsimporten i större utsträckning av personbilar än exporten. Utöver maskiner, teleprodukter och motorfordon exporteras även andra typer av varor till betydande belopp från Sverige. Exporten av elmaskiner och elektrisk utrustning uppgick till 61 miljarder SEK I varugruppen finns bl.a. den elektriska utrustning som tillverkas av en handfull storföretag i Sverige. Teknikhandeln med metallvaror består till stor del av insatsvaror till andra delbranscher. Metallvaror exporterades för 38 miljarder SEK Varugruppen övriga transportmedel består bl.a. av båtar, flygplan och flygplanskomponenter och exportvärdet var 19 miljarder SEK Maskiner Maskinexporten från Sverige uppgick till 164 miljarder SEK 2011, vilket är 9,7 procent mer än året innan. Den domineras av typiska varor från kända industriföretag med verksamhet i Sverige. Produkter från exempelvis Alfa Laval, Atlas Copco, Cargotec, Sandvik, Siemens, SKF, Toyota Material Handling, Volvo Construction Equipment och Väderstad syns tydligt i handelsstatistiken. Den största enskilda kategorin maskiner som exporteras från Sverige är gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner. Under 2011 svarade denna varugrupp för drygt 20 procent av maskinexporten. Därutöver är truckar och lyftanordningar, gas- och ångturbiner, värmeväxlare, kullager, jordbruksmaskiner och kompressorer typiska maskiner som exporteras från Sverige. MASKINEXPORTEN DOMINERAS AV TYPISKA SVENSKA INDUSTRIPRODUKTER Detaljerad redovisning av maskinexporten 2011 (miljarder SEK och årlig procentuell förändring) 2011 Gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 34,2 Lyft- och godshanteringsanordningar 19,0 Motorer och turbiner (utom för flygplan och fordon) 14,3 Värmeväxlare och ventilationsutrustning (utom för hushåll) 13,8 Lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 9,9 Jord- och skogsbruksmaskiner 7,4 Pumpar och kompressorer 7,0 Motordrivna handverktyg 6,6 Övriga maskiner (t.ex. pappers-, livsmedels- och verktygsmaskiner) 51,4 Summa maskiner 163,5 4

5 Tele- och elektronikprodukter Exporten av tele-, elektronikprodukter och instrument uppgick till 150 miljarder SEK Teleprodukter utgjorde drygt hälften av detta belopp, eller 76 miljarder SEK. Resterande utgjordes av olika elektronikprodukter och instrument. Den svenska teleexporten var som störst under IT-boomen och allra störst år 2000 då både mobiltelefoner och radiobasstationer levererades från Sverige i stor omfattning. Idag består teleexporten nästan uteslutande av radiobasstationer och annan kommunikationsutrustning från Ericsson. EXPORTEN AV TELEPRODUKTER VAR STÖRST ÅR 2000 Redovisning av handeln med teleprodukter (miljarder SEK)* Mdr SEK Utrikeshandel med teleprodukter Teleexport Teleimport * Klassificeringen SITC rev3/4 har använts i analysen. Teleprodukter definieras som varugruppen 764 (tele- och radiomateriel, delar och tillbehör). Importen av tele-, elektronikprodukter och instrument är mer diversifierad än exporten. Under 2011 utgjorde teleprodukter knappt en tredjedel av importen av denna varugrupp. Därutöver importerades datorer, hemelektronik, elektronikkomponenter och kretskort samt allehanda instrument i stor utsträckning. En del av teleimporten är mobiltelefoner, men merparten är utrustning till teleindustrin. En tydlig skillnad i dagsläget jämfört med för något decennium sedan är att betydligt mer insatsvaror till teleindustrin samt mer eller mindre färdiga radiobasstationer importeras till Sverige från andra länder. I synnerhet teleimporten från Estland, där Ericsson har en fabrik, har mångfaldigats de senaste tre åren och teleprodukter importerades därifrån till ett värde av drygt 10 miljarder SEK Motorfordon och övriga transportmedel Motorfordonsexporten ökade kraftigt under Samtidigt var motorfordonsindustrin den delbransch som drabbades allra hårdast av finanskrisen 2008 och 2009, med en kraftigt minskad export som följd. Under 2011 exporterades motorfordon 5

6 från Sverige till ett värde av 141 miljarder SEK, vilket är 26,2 procent mer än året innan. Personbilsexporten är större än exporten av lastbilar. Under 2011 exporterades personbilar till ett värde av 44 miljarder SEK medan värdet på exporten av lastbilar, dragbilar och släpfordon var 37 miljarder SEK. Därutöver exporterades fordonskomponenter till ett värde av 48 miljarder SEK. Bildelsexporten från Sverige är alltså betydande och vissa år är det samlade exportvärdet på fordonskomponenter större än värdet av färdiga personbilar. PERSONBILAR EXPORTERADES FÖR 44 MDR SEK OCH LASTBILAR FÖR 37 MDR SEK UNDER 2011 Detaljerad redovisning av handeln med motorfordon (miljarder SEK) Personbilar Lastbilar, dragbilar och släpfordon Delar till motorfordon Övrigt (motorfordon) Export Import Export Import Export Import Export Import ,5 49,2 34,7 13,4 47,1 45,3 3,1 4, ,0 40,1 39,8 15,5 45,0 43,5 3,2 4, ,5 34,7 16,7 8,1 29,7 28,4 2,7 4, ,4 48,2 25,2 11,3 41,2 37,6 2,5 6, ,4 51,7 37,4 14,4 48,1 39,7 2,3 5,4 * Klassificeringen SITC rev3/4 har använts för att dela upp motorfordonshandeln i delgrupper. Personbilar definieras som varugruppen 781 (personbilar, stationsvagnar m.m.), lastbilar, dragbilar och släpfordon som grupperna 782 (lastbilar och specialfordon), 7832 (dragbilar för påhängsvagnar) och 786 (släpfordon o.d. samt behållare för godstransport). Delar till fordon definieras som gruppen 784 (delar och tillbehör till motorfordon). Resten av varugruppen 78 benämns ovan som övrigt (motorfordon) och här ingår bland annat motorcyklar och vagnar för rörelsehindrade. Teknikhandeln uppdelad på länder Merparten av den svenska handeln med teknikvaror sker med Europa. Under 2011 gick 63 procent av teknikexporten till de europeiska länderna och motsvarande siffra för teknikimporten var hela 81 procent. I dessa siffror ingår förutom EU och EFTA även andra europeiska länder, däribland Ryssland och Turkiet. Den europeiska andelen av Sveriges totala varuhandel är ytterligare något större än den är för teknikvaror. MERPARTEN AV TEKNIKHANDELN SKER MED DE EUROPEISKA LÄNDERNA Teknikhandeln med Europa (miljarder SEK och andel av total teknikhandel) Export av teknikvaror Import av teknikvaror Mdr SEK Andel Mdr SEK Andel Europeiska unionen (EU27) ,8% ,1% Västra Europa (EU 15) ,3% ,1% Östra Europa (EU 12) 31 5,5% 56 11,9% EFTA 57 10,0% 19 4,0% Summa EU och EFTA ,9% ,1% Europa totalt (inkl. Ryssland och Turkiet) ,7% ,2% 6

7 Inom den Europeiska unionen sker merparten av den svenska teknikhandeln med de gamla medlemsländerna i västra Europa. Hela 41 procent av den totala teknikexporten gick till de gamla EU-länderna under 2011 medan motsvarande siffra var 5,5 procent för de nya medlemsländerna. Mer än hälften av teknikexporten till de nya medlemsländerna gick dessutom till Polen och Estland. Teknikexporten ökade däremot med hela 21 procent till de nya medlemsländerna, medan den bara steg med 8 procent till de gamla medlemsländerna. EFTA, dvs. i huvudsak Norge, var mottagare av 10 procent av den svenska teknikexporten under NORGE, USA OCH TYSKLAND ÄR DE TRE STÖRSTA EXPORTMARKNADERNA FÖR TEKNIKVAROR De största marknaderna för svensk teknikexport 2011 (miljarder SEK) 1) Norge 50,5 2) USA 3) Tyskland 39,3 41,4 4) Belgien 5) Danmark 6) Finland 30,7 30,3 33,5 7) Nederländerna 26,8 8) Frankrike 9) Storbritannien 10) Ryssland 11) Kina 22,8 21,7 21,7 21,6 12) Polen 11,4 13) Australien 10,8 14) Italien 10,8 15) Brasilien 9,8 Mdr SEK De enskilda länder som är Sveriges tre viktigaste exportmarknader för teknikvaror är Norge, USA och Tyskland, i nämnd ordning. Till Norge exporterades teknikvaror för 50 miljarder SEK 2011, vilket är lika mycket som året innan. Andelen av den svenska teknikexporten som gick till Norge var därmed 9 procent. USA, som under 2011 var näst största handelspartner för teknikexport 2011, var den allra viktigaste exportmarknaden för teknikprodukter Detta på grund av 7

8 mycket stora leveranser av telesystem detta år. Teknikexporten till USA ökade med 47 procent mellan 2009 och 2010 för att sedan minska med 21 procent mellan 2010 och Under 2011 dominerade maskiner och teleprodukter teknikexporten till USA och den uppgick sammantaget till 41 miljarder SEK. Till Tyskland exporterades teknikvaror för 39 miljarder SEK 2011, vilket gör landet till den tredje viktigaste exportmarknaden för teknikvaror. Belgien och Nederländerna hamnar högt på listan som rangordnar de största exportmarknaderna för teknikvaror. Det beror till stor del på att ett antal multinationella företag har logistikverksamhet och produktion i dessa länder och inte på att alla slutanvändarna finns i där. Exempelvis AB Volvo och Volvo Cars har fabriker i Belgiska Gent och Scania har produktion i Zwolle i Nederländerna. Dessa företag har även lagerhantering där. Det finns även exempel på andra företag inom teknikbranschen som har centrallager i dessa länder. Ryssland är återigen en viktig exportmarknad för teknikvaror. Under 2011 exporterades teknikvaror för 22 miljarder SEK till Ryssland. Det är 43 procent mer än året innan. Under finanskrisen var Ryssland samtidigt en av de marknader till vilken exporten minskade mest. Motorfordon och teleprodukter dominerar teknikexporten till Ryssland. Teknikexporten till Kina var ungefär lika stor som till Ryssland 2011, dvs. 22 miljarder SEK. Till Kina dominerar maskinexporten bland teknikvarorna. Sett till andel av den kinesiska importen av teknik från hela världen, står svensk teknik för en relativt liten del. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att svenska teknikföretag har betydande egen produktion i landet. Samma sak gäller för Indien och Brasilien. I handeln med Brasilien syns varuflödet av fordonskomponenter tydligt till de stora svenska lastbilsfabrikerna, dvs. till Scania i Saõ Paulo och AB Volvo i Curitiba. Tjänsteexport och teknikbranschens andel av den totala handeln Utöver varor exporteras även en hel del tjänster från Sverige. 2 Den totala exporten från Sverige när även tjänster räknas med uppgick till miljarder SEK under 2011, varav 490 miljarder SEK var export av tjänster. På motsvarande sätt var den totala importen till Sverige miljarder SEK 2011, varav 357 miljarder SEK var import av tjänster. Trots att handeln med tjänster var mindre än handeln med varor bidrog tjänstehandeln i större utsträckning än varuhandeln till en positiv svensk handelsbalans. Tjänsteexporten var hela 132 miljarder SEK större än tjänsteimporten under Tjänsteexporten har även ökat snabbare än varuexporten det senaste decenniet. Industrin (däribland teknikföretag) står för en betydande del av tjänsteexporten från Sverige. Eftersom offentlig statistik inte finns redovisad på branschnivå för tjänstehandeln är det dessvärre svårt att ange någon exakt siffra för industrins andel av tjänsteexporten (och det är ännu svårare för teknikbranschen). För industrin är vår bedömning att ungefär 1/3 av tjänsteexporten är direkt relaterad till industrin och 2 Uppgifter om tjänsteexporten kommer från betalningsbalansen som publiceras av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Sveriges Riksbank. 8

9 dess varuexport. 3 Eftersom industrin står för ca 95 procent av varuexporten innebär det att industrin står för 75 till 80 procent av den totala exporten av både varor och tjänster. Enligt den grova uppdelning som finns av tjänsteexporten är 18 procent resor och 15 procent transporter. Dessa uppgifter avser år Nästan 12 procent är data- och informationstjänster medan 8 procent är licenser/royalties. Den allra största delen är samtidigt det som benämns övriga affärstjänster, vilket utgör 39 procent av tjänsteexporten. En stor del av dessa övriga affärstjänster är tjänster direkt kopplade till industrins varuexport. Även en stor del av det som benämns licenser/royalties är export från de stora svenska industriföretagen. TJÄNSTEEXPORTEN HAR ÖKAT SNABBARE ÄN VARUEXPORTEN UNDER SENARE ÅR Den totala svenska exporten och importen av varor och tjänster (miljarder SEK) Export (varor och tjänster totalt) Import (varor och tjänster totalt) Mdr SEK Mdr SEK Export av varor och tjänster totalt Varuexport Import av varor och tjänster totalt Varuimport Resonemanget om industrins andel av tjänsteexporten baseras dels på olika publikationer, däribland en rapport som publicerades av exportrådet 2010, dvs. publikationen Gozzo, M (2010), Tjänsteexporten Den snabbast växande sektorn i svensk ekonomi och dels på analys av input/output-tabeller. 9