Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande

Transkript

1 Hållbart värdeskapande genom aktivt ägande Smögen 23 juni 2015

2 FTABs uppdrag enligt bolagsordning Fouriertransform ABs FTAB s uppdrag enligt bolagsordning Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att inom fordonsindustrin och andra delar av tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar investera i eller finansiera bolag som bedriver forsknings-, utvecklings- och investeringsverksamhet som ska leda till kommersialiserbarhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 2

3 FTAB är ett statligt ägt venture capitalbolag med ett kapital på MSEK som investerar i svensk tillverkningsindustri och närliggande tjänstenäringar FTABs verksamhet startade 2009 FTABs uppdrag har från start varit att investera på kommersiella grunder och att ge marknadsmässig avkastning till ägaren Hållbart och kompetent ägarkapital FTAB idag 13 anställda med kontor i Stockholm och Göteborg Investerat cirka MSEK i 25 bolag En portfölj med: 21 bolag geografiskt spridda över Sverige En årsomsättning på totalt MSEK Cirka anställda Investerat kapital per fas i antal bolag: Growth 9 Start-up 2 Early stage 14 Investeringsobjekt Svensk tillverkningsindustri Bolag med innovativa produkter med hög produktionskomplexitet Internationaliseringsförutsättningar alternativt uthållig lokal marknadsposition Engagerade ledningsteam Investeringsstorlek Cirka MSEK per investeringsobjekt Innehavstid Cirka 5-10 år Ägarmodell Långsiktig aktiv ägare med internationellt nätverk Fokus på värdeskapande genom lönsam tillväxt, organiskt eller genom tilläggsförvärv Styrelserepresentation från FTAB eller externt nätverk 3

4 Marknad svenska utmaningar Avsaknad av uthålliga, medelstora bolag som kan kommersialisera och vidareförädla den innovation som skapas inom sektorn Avsaknad av privata investerare inom tillverkningsindustrin Forskningsprojekt orkar inte överleva kommersiellt Brygga mellan akademi och näringsliv måste förstärkas Brist på kapital från 10 MSEK och uppåt Relativt mycket kapital under 10 MSEK Kapital går framförallt mot IT och Life Science, i princip obefintligt inom tillverkning Hög koncentration av stora bolag och små bolag i Sverige Svensk industristruktur liknar ett timglas/avsaknad medelstora bolag: stora företag små företag Små företag orkar inte överleva Brist på medelstora företag som kan orka dra innovation och tillväxt Behov av aktiva ägarpartners som kan vara med och industrialisera bolag och bygga bort beroenden av enskilda entreprenörer, ett klassiskt problem i tider av generationsväxlingar 4

5 FTABs roll inom svensk tillverkningsindustri FTAB kan katalysera en nödvändig förändring av den svenska tillverkningsindustrin som utgör basen för innovation och produktionskomplexitet i Sverige Säkerställa svensk produktion och sysselsättning Nuläge Problemställning Lösning Cirka människor är beroende av tillverkningsindustrin i Sverige 1 Ökad global konkurrens med billig tillverkning Begynnande innovationsflykt Ägarlöst / kortsiktigt kapital Stor utmaning med generationsskifte inom industribolag Dagens ägarstruktur är inte anpassad till nuvarande globaliseringsklimat och konkurrenssituation Avsaknad av uthålliga, medelstora bolag som kan kommersialisera och vidareförädla den innovation som skapas inom sektorn Traditionella privata investerare har historiskt uppvisat begränsat intresse att investera i tillverkningsindustri, både i tidiga och mer mogna faser Kapitalintensivt, långa investeringscykler, fåkundsberoende Identifiera och utveckla teknologi / industrinischer där Sverige kan bygga en uthållig och internationell industristruktur Möjliggöra internationalisering inom svensk industri Bli globalt ledande inom produktion för att långsiktigt kunna behålla tillverkning i Sverige Klustra nischföretag, minska kundkoncentration och öka internationalisering Källa 1: 5

6 FTABs fokus framåt Fokusering inom befintligt oförändrat uppdrag Inom ramen för bolagsordningens breda mandat fokuserar FTAB sedan Q endast på nyinvesteringar mot sådana verksamheter inom svensk fordons- och övrig tillverkningsindustri som befinner sig i tidig fas inom områdena miljöteknik och Life Science FTABs styrelse har fastslagit delvis nya principer för FTABs investeringar (gällande investeringsform, ägarandel, syndikering, marknadskomplettering, samhällsekonomisk nytta vs avkastning etc) Aktiviteter prioriteras för att minska FTABs ägande till under 50% genom att ta in ytterligare privat medfinansiering i majoritetsägda befintliga portföljbolag Planerna uppdateras för de av FTABs befintliga portföljbolag som befinner sig i sena/mogna faser, för att ansvarsfullt vidareutveckla dem mot konstruktiv och okontroversiell exit 6

7 Privat riskkapitalförsörjning i svensk tillverkningsindustri Då många privata aktörer investerar i senare faser är det svårt för bolag i expansionsskeden att få finansiering FTABs marknadskompletterande roll Investeringsbelopp Tjänst >300 MSEK MSEK MSEK 5-10 MSEK 0-5 MSEK Sådd Early stage Expansionmindre Expansion - större Moget/LBO Restrukturering Bolagsmognad Brist på privat kapital 7

8 Offentligt riskkapital FTAB har genom sin sektorsinriktning en unik roll inom det offentliga riskkapitalet FTAB är aktiva ägare genom bl. a. styrelserepresentation Stora investeringsbelopp förutsätter ett aktivt ägande, vilket ger de bästa förutsättningarna för portföljbolagens tillväxt Fas Aktörer för att stötta allmän företagsfinansiering Aktörer för att stötta sektorer och regioner Sådd Tidig kommersialisering Senare kommersialisering Expansion Mogen Investeringsstorlek (MSEK) >100 8

9 Sammanfattning Hållbara investeringar Fordons- och tillverkningsindustrin är en strategiskt viktig näring för Sverige Finanskrisens efterverkningar har inte avklingat; det råder fortsatt brist på erforderligt kapital i alla mognadsfaser inom svensk tillverkning FTAB kan bidra till utveckling och expansion inom tillverkningssektorn genom kapital, kompetens och nätverk Stora investeringsbelopp förutsätter ett aktivt ägande, vilket ger de bästa förutsättningarna för portföljbolagens tillväxt I och med FTABs långa ägarhorisont är målsättningen att fullfölja gjorda åtaganden På detta sätt kan FTAB bidra till en ökad tillväxt och därmed till en ökad sysselsättning i Sverige 9

10 Scanfjord Mollösund AB l Verksamhet sedan 1979 l Drygt 1700 ton brutto 2014 l Omsättning msek l l l Ca 15 anställda Verksamt inom odling försäljning och service till branschen KRAV och MSC certifiering

11 Scanfjords produktionsområden l Fjordarna kring Orust bjuder på många skyddade lägen och varierande biologiska förhållanden l Variation i t.ex algsituationen möjliggör som regel leveransförmåga

12 Utveckling! l Egen årlig volymökning. l I tillägg till egen drift är vi engagerade i: l Marin Biogas projekt. l Ett fiskodlingsprojekt med slutna kassar. l Musselturism.

13 MARINT KULTURLANDSKAP Den biologiska mångfalden i och kring odlingarna ökar.

14 Såna här bekanta får man som musselodlare

15 Viktigaste frågor just nu! l Strandskyddsregler och dess tillämpning/se till att vattenbruket blir en areell näring! l Finansiering av toxinkontrollen! l Havs och Fiskerifonden , snabbt klarläggande av de villkor som kommer att gälla! l Möjlighet till miljöersättning? l Marknadstillgång!

16 - 1 - Marin Biogas Förnyelsebar energi från ett rent hav Olle Stenberg, Marin Biogas

17 Uppstartsteamet Fredrik Norén (FoU ansvarig) Fil. dr. Marin ekologi Grundare av Marin Biogas Uppfinnare och entreprenör med marint fokus Olle Stenberg (VD) Tekn. dr. Kemisk reaktionsteknik Lång erfarenhet av innovationsverksamhet 100+ high tech start-up bolag Förnyelsebar energi från ett rent hav 2

18 Samhället står inför stora utmaningar 1 Klimatförändringar och peak-oil 2 Konkurrens om odlad areal att föda en växande befolkning 3 Övergödning orsakad av läckage från gödsling Förnyelsebar energi från ett rent hav 3

19 Lösningen: Ciona intestinalis (sjöpung) Om Ciona intestinalis Filtrerar plankton och bakterier ur stora mängder vatten Finns på alla kontinenter utom Antarktis Kolonibildande med snabb tillväxt (~2cm/ mån) och hög reproduktion Kan industriellt odlas i stor skala Ger bra rötningsutbyte Förnyelsebar energi från ett rent hav 4

20 Konceptet Förnyelsebar energi från ett rent hav 5

21 Förnyelsebar energi från ett rent hav 6

22 Stor potential för marin biogasproduktion med Ciona Potentialen Fullt utnyttjad areal i inre kustvatten: GWh/år Off-shore Utvecklingsbehov av odlings/skördesystem Mycket stor potential Kan kombineras med andra marina energisystem Vindparker Våg- och strömenergi Förnyelsebar energi från ett rent hav 7

23 Kvävecertifikat kommer att säljas till verksamheter som vill kompensera för kväveutsläpp Odling och skörd av marin biomass minskar överskott av näringsämnen i havet Verksamheternas vinst Positivt för varumärket Kompensera för utsläpp som är dyra att rena Uppfylla nya krav och regleringar - N, P Odling av Ciona + N, P Lyfta fram en grön profil i extern kommunikation mot: Kunder Myndigheter Leverantörer Anställda Kväveutsläpp Förnyelsebar energi från ett rent hav 8

24 Verifiera konceptet demonstrationsodling Varför När Skala upp och verifiera affären med ascidier som biogassubstrat Utveckla konceptet Hur Demonstrationsprojekt 1 hektar ascidieodling på svenska västkusten Använda vidarutvecklade metoder baserat på befintlig musselodlingsteknik. Partners Marin Biogas AB Scanfjord Mollösund AB E.ON Biofor Sverige AB IVL Svenska Miljöinstitutet Geomar, Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel Engage Key Technology Ventures AG Budget Total projektkostnad: 2,47 M Projektet finansieras av KIC InnoEnergy (55 %) och Energimyndiheten (45 %) Förnyelsebar energi från ett rent hav 9

25 Välkomna med frågor! Förnyelsebar energi från ett rent hav

26 Sotenäs symbioscentrum En naturlig mötesplats för hållbar utveckling och livslångt lärande

27 Know-how Vision Industriell symbios i Sotenäs Vågkraft Sotenäs Symbioscentrum Utveckling och Kunskapsuppbyggnad Utsläpp hav Havsbaserade bio-odlingar Processvatten Marin el Domstein Orkla foods Leröy Fiskauktion Utkast Fiskrens Biogas Bio-el Test Bioenergi Test Bioteknik Biomassa Biogaspanna Processvatten rening Algodling Kväve Lax Pre Rigor Kiselolja Marina läkemedel Omega 3 Antibiotika Lipider m.m. Renat vatten Slakteri KRAV gödning Turism Biogas Slam Laxodling Fisk & Skaldjursodling Fisk & Skaldjur Besökscentrum Hetvatten

28 Personell symbios Samhällsservice, etablering och inflyttning Forskning och utbildning Offentlig sektor Individ Tid Akademi Näringsliv Sammanhang Medborgare Affärer och konkurrensraft Livskvalitet och försörjning

29 Sotenäs symbioscentrum Mötesplats och kontor med fokus på Cirkulär ekonomi Kompetensförsörjning - Det livslånga lärandet Projekt- och forskningsarena Kommunikation & informationsspridning Plattform för Entreprenörsskap, innovation och affärsutveckling

30 Testbädd eller Pilotanläggning RAS anläggning för havskrä9or Fram<da lokala nav med RAS anläggningar. Korta transportvägar Möjlig expansion Hummer, HavskaF, Sjurygg 1

31 RAS anläggning nästa genera<on fiske av havskrä9or VaFenbruk och värdehöjande processer En RAS anläggning har en direkt värdehöjande effekt: Fungerar som ef nav Utjämnar över veckan, månader och års<der Minskar väderberoendet och därmed risker Fler arter kan läggas <ll, hummer, sjurygg, etc. E7 nätverk av RAS - nav ger ökade försäljningsmöjligheter. Alla får del av ny forskning, utrustning och nya metoder Alla får en större marknad Alla får del av nya produkter 2

32 RAS anläggning nästa genera<on fiske av havskrä9or VaFenbruk och värdehöjande processer Princip layout för RAS anläggning/byggnad In Ut Hantering Reningsverk / Kylning Bassänger Lager / Kontor 3

33 RAS anläggning nästa genera<on fiske av havskrä9or VaFenbruk och värdehöjande processer förutsä7ningar: AF ha kommunen med AF ha fiskarna med Väl fungerande RAS anläggning Effek<v försäljning och distribu<on 4

34 RAS anläggning nästa genera<on fiske av havskrä9or VaFenbruk och värdehöjande processer Fem K för a7 lyckas 1. Kon<nuitet 2. Kvalitet 3. Kapacitet DeFa ger: 4. Konkurrenskra9 5. Kunder 5

35 RAS anläggning nästa genera<on fiske av havskrä9or VaFenbruk och värdehöjande processer Därför skall man ha RAS anläggningar Förädlad vara, inte bara råvaruexport Minskat väderberoende Fler arbets<llfällen - levande skärgård Högre priser nya marknader & kunder Ökad kunskap bäfre och fler varor Minskar risker 6

36 RAS anläggning nästa genera<on fiske av havskrä9or VaFenbruk och värdehöjande processer Affärskoncept för nätverk av RAS Konceptet liknar Franchising men där lokala fiskare är delägare i sin lokala anläggning. Korta transportvägar Utvecklad gemensam försäljning och distribu<on. Lika byggnader och anläggningar AF ha en större organisa<on i ryggen 7

37 algodling göran nylund, henrik pavia, gunnar cervin, gunilla toth måndag 29 juni 15

38 indoor cultivation preparation of sporogenic tissue spore release fertile alga (matured in lab, 6w) spore inoculation cultivation of juvenile sporophytes (2-8 w) måndag 29 juni 15

39 ~10 m 2,4 m seabased cultivation on longlines måndag 29 juni 15 seeded line header rope

40 cultivation sites 500 m 1 km måndag 29 juni m

41 Lovéncentret - Kris/neberg

42 150 m2 kontrollerade experimentrum (temp, sal, ph) Exempel på andra typer av speciallaboratorier: Isotoplab, konfokalmikroskopi, scanning elektronmikroskopi, växthus house

43 Hummerkläckeri i Kulturhuset

44

45 COMPANY PRESENTATION Marint vattenbruk- En del i en satsning på testbäddar inom Maritima klustret i Västsverige 29/6-2015

46 History History 1989 Clinton Byggkonsult AB founded 2000 Focus on to Survey and name change to Clinton Mätkonsult AB 2001 Vessel Nils was bought with EM3002D 2011 Hydrographic Survey vessel LODE was build 2013 First EM2040D was purchased for the vessel LODE 2014 New subsidiary was established Clinton Marine Survey AB 2014 Martin Wikmar as CEO of Clinton Marine Survey AB 2015 New vessel Mapping and Wind was purchased and Rebuild 2015 BBROK 2015 FTA Hydrographical mapping

47 Vessels Vessels - Wind Dimensions Length 19 m Width 4.3 m Draft 1.1 m Equipment EM2040D Seapath 330 Innomar ROV

48 Vessels Vessels - Lode Vessels - Nils Dimensions Length 11.4 m Width 3.8 m Draft 1.1 m Equipment EM2040D Seapath 330 Innomar Dimensions Length 9.0 m Width 3.3 m Draft 1.1 m Equipment EM3002D Seapath 330 Innomar

49 Vessels Vessels Mapping Vessel - Stenkoll Dimensions Length 7.5 m Width 2.3 m Draft 0.5 m Equipment Singlebeam/Multibeam RTK GNSS Innomar Dimensions Length 4.1 m Width 1.7 m Draft 0.3 m Equipment Singlebeam RTK GNSS Innomar

50 Market Segments Clinton Marine Survey AB Land Survey Sampling Harbour Surveys Laser Scanning UXO mapping QC Processing Geophyscial Hydrographical Desktop Study

51 Exisiting Clients Market - Clients

52 Assets Clinton Marine Reporting Software: CARIS Fledermaus Sonarwiz Oasis Montaj Autocad Geo SIS SISQA ARCGIS TerraPos

53 Assets Clinton Marine Multibeam Echosounder Kongsberg-EM2040D Bedrock Man made object Erosion shield

54 Backscatter Clinton Marine Survey

55 Assets Clinton Marine Subbottom Technology Edgetech Innomar Applied Acustics Knudsen Pinger Georources Sparker

56 Sidescan Assets Clinton Marine

57 Sidescan Assets Clinton Marine

58 Maritima Klustret/ Vattenbruk Konsultbolag med specialistkompetens inom marin kartering som kan bistå med; Miljömätningar- provtagning och turbiditetsmätningar vid odlingar eller råvaruprocesseringsanläggningar. Geofysisk kartering (Sub bottom profiler och backscatter) som belyser nytillkommen sedimentation av odlingar. Backscatter (habitatkartering) och skräddarsydda kartor som behövs som underlag för projekteringar och miljökonsekvensbeskrivningar inför vattenbruk i havsmiljö. Vi har utrustning och teknisk kunskap som kan vara till nytta när stora odlingsanläggningar ska etableras till havs eller intill hamnar. Hur kan Clinton ha nytta av testbädden? Vi vill bidra till forskning och initiativ till marina verksamheter. Småskaliga som storskaliga.

59 FLER FRÅGOR? KONTAKTA CLINTON! Eller besök oss på Lindholmen i Göteborg Bror Nilssons gata 5 HEMSIDA

60

61