Pepins Group AB (publ)

Transkript

1 1 Bokslutskommuniké januari december 2015 för Pepins Group AB (publ) (f.d. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Alternativa aktiemarknaden förvärvar Pepins Nordic AB och byter namn till Pepins Group AB (publ). Bolaget Pepins Nordic AB, som sedan starten 2013 drivits som ett utvecklingsprojekt, ingår i redovisningen sedan februari 2015 och kvarstår tills vidare som ett helägt dotterbolag utan operativ verksamhet. Verksamheten inom företagsrådgivning omfattar nu även s.k equity crowdfunding och en första framgångsrik emission påbörjades under fjärde kvartalet En riktad emission till säljarna av Pepins Nordic AB samt en företrädesemission genomförda under året. Förutom aktierna i Pepins Nordic inbringade emissionerna ca 12 MSEK. På extra bolagsstämma den 10 december invaldes Anders Sjunnesson, Ulf Wissén, Peter Norman och Julia Reuszner till nya styrelseledamöter. En ledningsprövning av ledamöterna pågår hos Finansinspektionen Enligt beslut på extra bolagstämma 10 december har ett teckningsoptionsprogram för anställda implementerats. Nettoomsättningen för Pepins Group AB uppgick under perioden till TSEK (3.808) Resultat efter finansiella poster blev -404 TSEK (-1.680) Likvida medel för moderbolaget uppgick per den 31 december till 3,9 MSEK (2,8) och för koncernen till 12,6 MSEK Aktiehandeln uppgick under perioden till ca 69 MSEK (45) Antal investerare i kundregistret ökade till ca st (6.850) Kapitalanskaffningsprojekt på ca 48 MSEK genomförda och ytterligare en, den första på Pepinsplattformen, avslutades framgångsrikt i januari 2016 Alternativa Listans index AltX var den, 31 december 2015, ca 207, en uppgång med 8,3% under året

2 2 Förvärvet av Pepins Nordic AB I samband med Alternativas årsstämma i juni 2015 beslutades om ett förvärv av Pepins Nordic AB. Affären genomfördes formellt under fjärde kvartalet sedan erforderliga tillstånd erhållits från Finansinspektionen. Förvärvet finansierades genom en riktad nyemission till ägarna av Pepins Nordic. I anslutning till denna emission genomfördes också en företrädesemission till ägarna i gamla Alternativa aktiemarknaden till samma värdering. Efter slutförd affär genomfördes en namnändring av Alternativa aktiemarknaden till Pepins Group. Det nya namnet registrerades på Bolagsverket i januari Verksamheten Sedan förvärvet genomfördes i tredje kvartalet har de båda bolagens verksamhet integrerats inom ramen för Alternativa aktiemarknadens organisation i nya gemensamma lokaler. Aktiehandeln bedrivs som tidigare via de olika listorna Alternativa Listan, Mäklarlistan och Interna Listan. Företagstjänsterna har kompletterats med den nya plattformen för Equity crowdfunding från Pepins som enkelt uttryckt är ett modernt sätt att resa kapital för företag. Intresset för den nya plattformen är stort och en första emission påbörjades under årets sista kvartal. Emissionen avslutades farmgångsrikt i januari 2016 och gav bolaget WTS Wonder Technology Solutions AB ett kapitaltillskott på ca 12,7 MSEK. Inom ramen för den mer traditionella företagsrådgivningen genomfördes kapitalanskaffningsprojekt på ca 48 MSEK genom nyemissioner i tre olika bolag. Aktiehandeln utvecklades positivt under året. Handelsvolymen ökade med drygt 50% till ca 69 MSEK. Antalet bolag upptagna för handel var 34 st (34), 6 nya och 6 avförda bolag. Antalet registrerade investerare i nätverket steg till ca 7.700, en ökning med 850 under året. Ekonomisk utveckling Nettointäkterna under perioden uppgick till TSEK (3.808). I denna post ingår förutom räntenettot, Alternativas s.k. Provisionsintäkter vilka i sin tur inkluderar årsavgifter från bolagen samt intäkter från aktiehandel (netto) och företagsrådgivning. Rörelsens kostnader uppgick till TSEK (5.738). Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -404 TSEK (-1.680). Likvida medel uppgick per årsskiftet till TSEK jämfört med TSEK samma tid i fjol. För mer finansiell information, se bifogade resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Ett komplett bokslut för den nya koncernen kommer att redovisas i och med årsredovisningen för Ett preliminärt resultat för 2015 inklusive förvärvet av Pepins Nordic AB bedöms uppgå till -1,1 Mkr. Utsikter för 2016 Pepins har redan rönt stort intresse på marknaden och det finns i dagsläget en lång lista över intresserade bolag som vill genomföra kapitalanskaffningar via plattformen. Med hänsyn till det stora intresset och de marknadsföringsåtgärder som planeras framöver räknar Pepins med en rejäl ökad omsättning under verksamhetsåret För året planeras även en rad marknadsföringsaktiviteter varför året som helhet kommer att präglas av stora investeringar med ett flertal rekryteringar av nyckelpersonal.

3 3 Alternativa France Alternativa ägde vid periodens utgång 1,6% av Alternativa France, en handelsplattform (en s.k. MTF - Multilateral Trading Facility) baserad i Paris och med liknande verksamhet som Alternativa Sverige. Alternativa var med och startade verksamheten men ägandet har successivt minskat. Alternativas innehav är i balansräkningen upptaget till ett värde på TSEK 435 vilket beräknats som antal aktier gånger senaste emissionskurs med aktuell valutakurs. Under Q genomfördes en nyemission till kursen 2 euro där Alternativa inte deltog vilket medfört att ägarandelen sjunkit under året. För värderingen tillämpas redovisningsprinciper fastställda av EVCA, European Venture Capital Association. Se bifogad balansräkning för mer information. Väsentliga händelser efter periodens utgång Styrelsen för Pepins Group AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 17 mars 2016 för beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bakgrunden till förslaget om en nyemission är styrelsens bedömning av de investeringar som krävs för att tillvarata förestående möjlighet att etablera en ledande position inom den snabbt växande marknaden för equity crowdfunding. Detta innefattar bl.a. marknadsföringsaktiviteter, investeringar i teknik och rekrytering av nyckelpersoner. Styrelsen föreslår att öka bolagets aktiekapital med högst SEK genom en nyemission på högst aktier med kvotvärde 100 SEK. Teckningskursen skall vara SEK 460. Den totala emissionslikviden uppgår till högst SEK Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att för fem (5) gamla aktier teckna två (2) nya aktier. Övrigt Alternativas aktie har under året handlats till kurser mellan 370 och 400 kr med 400 kr som senast betalt. Totalt har 710 st aktier omsatts. Alternativa Listans index AltX stannade den 31 december 2015 på 207,0, en uppgång under året på 8,3%. För motsvarande period visar Stockholmbörsen (OMXSPI) en uppgång på 6,6%. Sedan starten av AltX i november 2004 har index gått upp med 107%. Nästa finansiella information avser rapporten för perioden januari-mars 2016 och kommer att publiceras tisdagen den 10 maj Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Stockholm den 16 mars 2016 Kent Söderström Pepins Group AB (publ)

4 4 RESULTATRÄKNING (TSEK) jan-dec jan-dec sep-dec sep-dec RÖRELSENS NETTOINTÄKTER Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Summa rörelsens nettointäkter Övriga intäkter * Totala intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Allmänna administrationskostnader ** varav personalkostnader Avskrivning immateriella anläggningstillg Summa rörelsens kostnader PERIODENS RESULTAT * I intäkterna 2014 ingår försäkringsersättning för tvist under Q4 på TSEK 250 ** I kostnaderna 2014 ingår extraordinära kostnader under Q4 för tvist med ca TSEK NYCKELTAL jan-dec jan-dec Rörelseintäkter, TSEK * Rörelseresultat, TSEK ** Resultat (e avskr o skatt), TSEK Resultat per aktie, SEK Eget kapital, TSEK Eget kapital per aktie, SEK Soliditet, % Antal utestående aktier, st *** * I intäkterna ingår försäkringsersättning för tvist under Q på TSEK 250 ** I resultatet ingår extraordinära kostnader under Q för tvist med ca TSEK * * * nya aktier från nyemission 2014 ingår i nyckeltalsberäkningarna

5 5 BALANSRÄKNING (TSEK) TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden Aktier i dotterföretag Aktier i intresseföretag * Materiella anläggningstillgångar 0 2 Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och upplupna kostnader Aktiekapital Reservfond Bundet eget kapital Pågående nyemission Överkursfond Fonden för verkligt värde* Balanserat resultat Periodens resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER *Aktier i Alternativa France redovisas till senaste emissionskurs, 2 EUR, från 2015, vilket med aktuell valutakurs ger ett bokfört värde på 435 TSEK. Skillnaden mot anskaffningsvärdet redovisas under "Fonden förverkligt värde".

6 6 KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) jan-dec jan-dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar Minskning (-) / ökning (+) av rörelseskulder Kassaflöde från från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut