Startutbildning för nya kunder hos shopitoo

Transkript

1 Startutbildning för nya kunder hos shopitoo Utbildningens syfte och innehåll Syftet med detta dokument är att skapa en grundläggande förståelse för plattformen och ge användaren en bra grund verktyg att kunna bygga upp och administrera sin butik. 1. Våra olika resurser 2. Butik/företagsinformation 3. Sortimentet 3.1 Skapa och/eller Redigera varor den snabba versionen 4. Fraktsätt 5. Betalsätt 5.1 Administrera betalsätt 5.2 Redigera betalsätt 5.3 Beskrivning / Bild 5.4 Inställningar 5.5 Inställningar för betalleverantör 5.6 Giltiga länder 5.7 Giltiga fraktsätt 6. Orderhantering 6.1 Orderkort 6.2 Betalstatus 7. Kundregister och kundhantering 7.1 Kundkort 7.2 Order 7.3 Kundinställningar 7.4 Testköp / Order 8. Sidor

2 1. Våra olika resurser Detta är våra vanligaste resurser för att lära sig arbeta med vår e-handelslösning. Vår grundläggande startutbildning som pdf (denna) Vår online manual. Vår helpdesk och FAQ. (populär med praktiska exempel Våra videos Butik/företagsinformation Börja med att lägga in information om dig själv. Under Butik Företagsinfo redigerar du din företagsinformation. Den här informationen används av butiken in samband med att dina kunder lägger order i webbutiken. Det är alltså viktigt att informationen som anges är korrekt. 3. Sortimentet 3.1 Generellt om Sortiment Uppdelningen mellan varugrupper, varor och artiklar brukar väcka en del frågor. Innan du går vidare och skapar ditt sortiment, vill vi ge följande förtydligande kring begreppen.

3 Varugrupp - motsvarar en grupp varor eller en kategori. Dessa syns normalt i produktträdet och är såsom dina besökare navigerar sig för att hitta till rätt vara. I varugrupp kan till exempel vara "Kläder", "Herrkläder", "Damkläder", "Sladdar", "Lampor", "Bord" osv. Vara - En vara är en representation av din produkt som ligger i en varugrupp. En vara har alltid en egen sida i webbutiken, dvs en produktsida där den presenteras med bilder, beskrivning och annan information. Samma vara kan ligga i flera olika varugrupper Artikel - Är den faktiska produkten som du säljer En vara ovan består alltid av minst en artikel. En artikel i detta fall kan även kallas variant. Normalt består en vara av 1 artikel, men finns varor som har olika varianter, till exempel olika storlekar eller färger och då bör varan bestå 1 eller flera flera artiklar. På artikelnivå ligger information som artikelnummer, pris, benämning och lagersaldo. Det är alltså alltid en artikel som kunden köper. Artikeln delar varuinformation med övriga artiklar om flera artiklar/varianter finns. När man syncar sin webbutik till tex ett bokförningssystem så är det artikeln man syncar Artikelnummer är normalt nyckeln och är alltid unikt. Samma artikel kan INTE ligga i flera olika varor. (Manualen: 8.1.1) 3.1 Skapa och/eller Redigera varor den snabba versionen Börja med att klicka på plusikonen högst upp till höger för att skapa en ny vara. Då får du upp en ruta där du väljer ett varunamn som visas i butiken samt vilken

4 huvudvarugrupp som varan ska ligga i. Du kan välja att placera varan i flera varugrupper senare men varan måste alltid tillhöra en varugrupp (kallad huvudvarugrupp). Klicka på Välj för att välja din huvudvarugrupp. Du kan också bestämma om varan ska vara gömd eller aktiv i butiken. Väljs aktiv så kommer den att visas direkt, även om du inte redigerat klart den helt. En gömd vara syns inte alls i butiken. (Manualen Hänvisa här till den längre versionen av hur man skapar och redigerar varor) 4. Fraktsätt Under Order Fraktsätt kan du göra inställningar för speditörer. Vilken speditör respektive fraktsätt ska använda ställer du in i fältet Transportör under inställningarna för dina fraktsätt. (Manualen ) Läs mer i manualen >> Se videomanualen >> Läs om lösningar i vår FAQ >> 5. Betalsätt Betalsätt syftar till de möjligheter webbutiken ger kunderna att betala sina beställningar. Det finns ingen begränsning av antalet betalsätt du kan erbjuda kunder. Dessutom finns det stora möjligheter att ställa in betalsätt, för att på så sätt kunna skräddarsy hur dessa skall presenteras för kunden. Det går även att definiera vilket betalsätt som skall vara förvalt för kunder. Detta definieras antingen för individuella kunder eller för hela kundkategorier. (Manualen 10.10) 5.1 Administrera betalsätt Under fliken Order Betalsätt visas en översikt av alla betalsätt i webbutiken. Från den här översikten kan du kopiera, redigera eller ta bort individuella betalsätt genom att trycka på symbolerna till höger om varje rad. Du lägger till ett nytt betalsätt genom att trycka på

5 plussymbolen längst upp till höger. (Manualen ) 5.2 Redigera betalsätt Använd plussymbolen eller redigera-symbolen för att Skapa eller redigera ett betalsätt. Klicka på kopiera-symbolen för att skapa ett nytt snarlikt betalsätt. När du redigerar eller skapar ett betalsätt kommer du får göra följande inställningar för betalsättet. (Manualen ) 5.3 Beskrivning / Bild Här redigerar du hur fraktsättet presenteras för kunderna kassan 5.4 Inställningar På denna flik görs generella inställningar för betalsättet. I vissa fall kan det dyka upp ytterligare inställningar som exempelvis koppling mot kreditupplysningstjänst efter att du valt betalrutin och lagt in dina kontouppgifter under fliken "Inställningar för betalleverantör". (Manualen )

6 5.5 Inställningar för betalleverantör Beroende på vilken betalleverantör du samarbetar med behöver du här fylla i olika typer av uppgifter. Välj din betalleverantör i rullistan. Fyll sedan i fälten med informationen du fått av din betalleverantör för att koppla ihop webbutiken med betalleverantören. Om du fakturerar själv utan betalleverantör eller hanterar betalning på annat sätt, väl alternativet Ingen - Manuell hantering. (Manualen ) 5.6 Giltiga länder Här bestämmer du vilka länder som betalsättet kan användas i. Det går även att använda snabbknapparna alla, EU-länder eller invertera för att snabbt markera flera länder. (Manualen )

7 5.7 Giltiga fraktsätt För att betalsättet ska synas i butiken måste du välja ett eller flera fraktsätt som det är giltigt för. Det innebär att när kunden väljer fraktsätt i kassan kommer de betalsätt som har det fraktsättet ikryssat nedan att synas som betalalternativ. Klicka för vilka fraktsätt som betalsättet ska vara tillgängligt, det går även att använda snabbknapparna alla eller invertera för att snabbt markera flera fraktsätt. (Manualen ) Läs mer om hur man installerar olika betalsätt i webbutiken >> Läs mer i manualen >> Se videomanualen >> Läs om lösningar i vår FAQ >> 6. Orderhantering Under Order Order ser du en översikt över alla order som lagts i webbutiken och deras status. (Manualen ) 6.1 Orderkort Inne på en order ser du en översikt över vad som beställts, faktureringsadress och eventuell leveransadress. Härifrån går det att redigera leveransadressen, samt redigera status för ordern. Det finns även två fält för kommentarer på ordern du kan redigera. Ett fält som syns för kunden om denne är inloggad på sin kundprofil, och ett som endast syns för dig. (Manualen ) 6.2 Betalstatus För vissa betalsätt kan man välja manuell Capture. Är detta satt är det här du trycker på Capture på ordern. Med Capture menas att du drar pengar från kundens konto om det gäller kortbetalning, eller fakturerar kunden om det gäller faktura genom någon tredje parts faktureringstjänst. Om du inte kopplat din webbutik till någon betaltjänstleverantör eller

8 PSP visas endast en knapp för betald. När du mottagit betalning för din order kan du trycka på knappen för att ändra orderns betalstatus till betald. (Manualen ) 7. Kundregister och kundhantering Under Kundregister Kunder ser du en översikt av alla kunder som lagt eller påbörjat en order i webbutiken. Från den här översikten kopieras, raderas, och redigeras individuella kunder genom att trycka på symbolerna till höger om varje kund. Genom att trycka på order-symbolen kommer du direkt till kundens senast lagda order. Du kan manuellt lägga till en ny kund genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger. (Manualen 9.1) Följande kan man göra i listan på webbutikens kunder: Skapa en ny kund - Gör du genom att klicka på plus-ikonen Redigera en befintlig kund - Gör du genom att klicka på redigera-symbolen i form av en penna och ett papper bredvid aktuell kund. Radera en kund - Gör du genom att klicka på papperskorgen bredvid den kund du vill radera. Ändra översikten - Om du vill ändra vilka kolumner som listningen består av kan du klicka på ikonen med en skiftnyckel uppe till höger. Kundens senaste order - Genom att klicka på orderikonen i form av ett O, kommer du direkt till kundens senaste order. På så sätt kan du snabbt se vilka av dina kunder i ditt kundregister som lagt en eller flera order och vilka kunder som inte har en lagd order i butiken. 7.1 Kundkort När man klickar på redigera-symbolen öppnas kundkortet. Kundkortet består av ett antal flikar. Antalet flikar kan bero på vilka funktioner som är aktiva i din webbutik. På fliken översikt visas kundens grundläggande inställningar. Här kan man även konvertera engångskunder till login-kunder genom att trycka på knappen Konvertera kund till loginkund. Under översikten redigerar man kunddata, fakturadress och kundens login-uppgifter. Du kan se om kunden är en inloggningskund eller ej genom att se om det finns några inloggningsuppgifter eller inte. Saknas möjlighet att ange inloggningsuppgifter är det en engångskund. (Manualen & ) 7.2 Order Under fliken Order på kundkortet visas en översikt av alla kundens lagda order i webbutiken. Klicka på Order-ikonen för att komma direkt till orderkortet. Om kunden har artiklar i sin kundvagn men ej genomfört ett köp, fälls en översikt av artiklarna ner genom att trycka på pilen till höger. (Manualen ) 7.3 Kundinställningar Under fliken Kundinställningar på kundkortet visas en översikt av alla kundens individuella inställningar i webbutiken. Dessa inställningar går även att massuppdatera ifrån kundöversikten. Som standard tas kundinställningarna från kundens kundkategori, men om

9 kundinställning sätts på en enskild kund så skriver den över inställningen för kundkategorin för den enskilda kunden för den aktuella inställningen. (Manualen ) Det man kommer åt under kundinställningar är punkterna: Kundkategori - Knyt kunden till en kundkategori i rullistan. Kundkategorier administreras under Kundregister Inställningar. Rabattsats - Sätt eventuell procentuell rabattsats för kunden i fältet. Om en rabattsats definieras för kunden skriver den över eventuella rabattsatser som angivits för kundens kundkategori. Förvalt fraktsätt - Sätt önskvärt förvalt fraktsätt för kunden. Kunden kommer då att få valt fraktsätt förvalt i utcheckningen, men kommer att ha möjlighet att byta fraktsätt om där finns fler än ett alternativ. Förvalt betalsätt - Sätt önskvärt förvalt betalsätt för kunden. Kunden kommer då att få valt betalsätt förvalt i utcheckningen, men kommer att ha möjlighet att byta betalsätt om där finns fler än ett alternativ. 7.4 Testköp / Order Avsluta hela processen genom att loggaut. Testa hela orderflödet i olika kundsitutioner, inloggad ej inloggad. Testa alla betalsätt och Fraktsätt så att du ser att det fungerar. Not! Tänk på att du inte han handla med ditt eget PayPalkonto i din egen butik.

10 8. Sidor I butiken finns ett antal sidor som främst är avsedda för information. Exempelvis de sidor där du skriver dina köpvillkor, berättar om ditt företag eller ger allmän information om något. Detta avser alltså inte produktsidor, varugrupper och så vidare. Sidorna du skapar här når dina besökare generellt genom att du har länkat till dem via någon av dina menyer i webbutiken. (Manualen 5.1) 8.1 Redigera sidor För att administrera sidorna klicka på Sidor Redigera sidor. Efter att ha klickat på Sidor Redigera sidor kommer en översikt över dina sidor upp. (Manualen 5.1.1) I översikten finns: Sökfunktionen - Söker på sidornas URL (filnamn) och rubrik. Skapa en ny sida - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan. Ta bort en sida - Görs genom att klicka på papperskorgen. OBS! Kom ihåg att det inte går att ångra när du raderat en sida, så var väldigt säker på din sak innan du raderar en sida. Byt heller aldrig namn på sidan /index.html. Det är din webbutiks startsida och fungerar inte med annat namn. Kopiera en sida - Görs genom att klicka på symbolen med de vita papperna och ett grönt plustecken på. Redigera en sida - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper. 8.2 Element Menyer Din webbutik består normalt av en eller flera menyer bortsett från till produktmeny. Produktmenyn redigeras inte här utan genereras automatiskt av din webbutik. Här redigerar du istället övriga menyer i din webbutik som exempelvis din toppmeny, informationsmenyer eller om du vill skapa en manuell produktmeny. Från menyerna länkar du antingen till interna sidor i din webbutik eller till externa sidor utanför webbutiken. Här skapar du också undermenyer. (Manualen 5.3) Exempel på de olika menyer som är fördefinierade och som går att skapa i en standardmall: Toppmeny i standardutförande Toppmeny med undermeny i form av rullgardin Toppmeny med undermeny i form av fast undermeny Toppmeny med undermeny i form av fast undermeny överst i vänsterspalt Meny utplacerad med layouteditorn, så

11 kallad extrameny. Under Sidor Redigera menyer ser du en översikt av de menyer som finns i din webbutik. På översikten av dina menyer kan du: Skapa en ny meny - Görs genom att klicka på den gröna plussymbolen ovanför listan. OBS! När du skapar en meny, måste du första trycka på Spara, innan du kan göra ytterligare inställningar Ta bort en meny - Görs genom att klicka på papperskorgen. Kopiera en meny - Görs genom att klicka på symbolen med de vita papperna och ett grönt plustecken på. Redigera en meny - Görs genom att klicka på symbolen med en penna och ett papper. 9. Designeditorn Designeditorn är webbutikens inbyggda administrationsverktyg för webbdesign. I designeditorn kan du redigera webbutikens antal spalter samt färgsättning och generella inställningar för rubriker texter och länkar. (Manualen 5.11) Under Sidor Designeditorn finns följande två flikar: Färger och fonter samt Standardbilder. 9.1 Färger och fonter Är du osäker kring vad en särskild inställning påverkar i butiken kan du föra musen över frågetecknet bredvid respektive fält. En skärmdump visas då av butiken med markering på det som ändringen avser. (Manualen ) Inställningar: Generellt: Här ställer du in generella designalternativ för webbutiken. Toppmeny: Här ställer du in designalternativ för webbutikens toppmeny. Vänstermeny: Här sätter du in designalternativ för övriga menyer i webbutiken. Kundvagn: Här ställer du in designalternativ för webbutikens kassasida. Tabeller: Här ställer du in designalternativ för webbutikens tabeller (tex artikellistningen på produkter) OBS! Alla inställningar får eventuellt inte effekt i din webbutik. För att samtliga i nställningar ska fungera måste du ha en standardmall som är uppdaterad med aktuella filer för de filer som inte automatiskt uppdateras. Eventuella anpassningar av butiker eller anpassad design innebär normalt att vissa inställningar inte fungerar, utan är angivna i den design som gjorts istället.

12 9.1.1 Färgväljaren För samtliga färgfält kan du skriva in en sexsiffrig färg-kod (RGB- eller hexadecimal-kod). Saknar du koden för färgen du vill använda dig av kan du använda dig av färgväljaren för att ta ut den rätta färgen. För att använda färgväljaren ställer du dig i det fält du vill ange färg för, och tryck sedan på exakt den färgen du vill ha i färgväljaren så genereras koden i det markerade fältet. 9.2 Standardbilder Här kan du ersätta webbutikens standardbilder för tex kassan och sökikonen. Standardbilder finns på ett antal ställen i din webbutik. Bilderna skalas inte om automatiskt så se till att bilderna är i rätt storlek från början. Du byter ut bilder genom att trycka på bläddra-knappen och väljer sedan en fil från din dator. Tryck sedan på knappen Spara ändringar. Du kan återställa standardbilden genom att trycka på knappen Återställ till standardbild. (Manualen ) Läs våra artiklar om design och layout i vår FAQ >> 10. Layouteditorn Layouteditorn är webbutikens inbyggda layoutverktyg. Med hjälp av layouteditorn kan redigera var de olika elementen i din webbutik ska visas. Ett element kan vara tex topplistan, kundvagnen eller en bannergrupp. Med layouteditorn bestämmer du vad som ska finnas i din webbutiks uppställning, i vänsterkolumnen, i högerkolumnen osv Redigera layout Under Sidor Layouteditor ser du en förhandsgranskning av de olika kolumnerna i webbutiken. Du kan bläddra mellan de olika kolumnerna genom att trycka på flikarna: Vänsterspalt: Redigerar webbutikens vänsterspalt Överst i mittenspalten: Redigerar vad som visas överst i webbutikens mittenspalt Högerspalt: Redigerar webbutikens högerspelt (OBS! Gäller endast om 3-spalts-layout är vald i designeditorn) Yttre högerspalt: Redigerar vad som visas utanför webbutikens högerspalt. Överst på sidan: Redigerar toppen av webbutiken Ta bort eller ordna element Du kan ta bort eller ordna elementen i de respektive spalterna genom att trycka på symbolerna till höger om de olika elementen. Det element som visas högst upp i listan kommer att visas högst upp i webbutiken. Tänk på att trycka på knappen Genomför ändringar i butiken för att spara dina ändringar.

13 10.3 Lägg till element Tryck på plus-symbolen längst upp till höger för att lägga till ett element. En dialogruta öppnas med de olika valbara alternativen. Använd sökrutan för att hitta ett element, alternativt välj ett element i listan. I listan väljer du först typ (tex Meny), och sedan det individuella elementet i listan till höger. Tänk på att vissa element bara är valbara i en specifik spalt i layouten och vissa andra element enbart kan placeras ut på ett ställe i mallen. Så hittar du inte det du söker kan det bero på en av dessa saker. Det kan också bero på att vissa av funktionerna inte finns i ditt e-handelspaket. När du klickar på plusikonen får du upp Välj Layoutblockstyp till vänster med det Layoutblock du vill lägga till. Klickar du på Välj så läggs det till i butiken. OBS! Du måste trycka på Genomför ändringarna i butiken för att butikens mallfiler ska skrivas om. Läs våra artiklar om design och layout i vår FAQ >> 11. Kort om domäner Alla webbutiker får automatiskt en domän. Beroende på om det är en skarp butik eller en testbutik kan dessa se annorlunda ut. Normalt har en butik en domänen: dittbutiksnamn.nordicshops.com. (Manualen 6.4) Att ha en egen domän (exempelvis som går till din webbutik är inte obligatoriskt men nästan en förutsättning för att verka seriöst. Om du inte har en egen domän kan du registrera detta hos en Nordisk e-handel eller valfri domänleverantör. (Manualen 6.4.1) Läs våra artiklar om domäner i vår FAQ >>

14 Lycka till med din nya webshop För att få hjälp med inställningar så hittar du de flesta svar på vår helpdesk sida