MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB

Transkript

1 MoreFlo ios Manual MoreFlo AB 1

2 Tack för att du valt MoreFlo ios I den här manualen finner du dokumentation över samtliga funktioner i applikationen MoreFlo ios med MoreFlo kassa. I tillägg till manualen finns även snabbstartsguiden, ett mer kortfattat dokument som går igenom det viktigaste för att komma igång. Saknar du den kan du alltid ladda ned den senaste versionen av guiden på Vi lyssnar på dig! Synpunkter är alltid välkomna Har du synpunkter eller önskemål om funktioner och finesser i MoreFlo så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vår utveckling styrs till stor del av våra kunders önskemål och har så gjort i över 12 år. Senaste version av MoreFlo ios finner du på Appstore. 2

3 Innehållsförteckning Synpunkter är alltid välkomna Generell information Ur användarperspektiv Systemkrav Teknisk uppbyggnad Anmälan till Skatteverket Uppgifter för anmälan hos Skatteverket Installation Krav på nätverksmiljö Installation av kassaprogram Inloggningsuppgifter Huvudmeny Integration med Apps (fd Central) Installation och konfiguration Installation av kvittoskrivare Installation av kortterminal Installation av kontrollenhet Kvittodata Kassanummer Betalsätt Tidsformat Moms Valuta Ljudeffekter Tackvy Automatiskt mottaget belopp Kontoinställningar Handhavande

4 4.1 Ställa in växelkassa Sök artikel i artikelregistret Sök artikel på aktivt kvitto Sök panel Försäljning Försäljning av artiklar Öppen artikel Kontant betalning Betalning med kort Swishbetalning Betalsätt Annat Klarna betalning Parkera och aktivera kvitto Skapa nota eller förhandskvitto Dela kvitto Återköp Lämna rabatt Rensa kvitto Ta bort enstaka artikel Dagsavslut och försäljningsstatistik X-dagrapport Z-dagrapport Försäljningsstatistik Hantera artiklar och snabbknappar Skapa artikel Redigera artikel Skapa snabbknapp eller grupp Redigera snabbknappar och grupper Ladda artiklar från Apps (fd Central) Journalminne och historik Journalminne

5 8.2 Transaktionsregister Visning och export av e-postadresser Behöver du hjälp? Kontakta oss så löser vi det (Vardagar 9:00 17:00. Lunchstängt 12:00-13:00) För akuta ärenden under kvällar och helger när supporten är stängd finns vårt journummer: (19,90 /min). 5

6 1 Generell information 1.1 Ur användarperspektiv MoreFlo ios är att kassaprogram som passar till de flesta butiker och kedjor. Programmet är godkänt av Skatteverket och används bland annat av detaljvaruhandel, klädbutiker och restauranger. MoreFlo utvecklas av MoreFlo AB och säljs direkt eller genom återförsäljare. För att MoreFlo ska fungera krävs en giltig licens som beställs i samband med första installation av programmet. 1.2 Systemkrav Apple ipad 2 eller senare ios version 8 eller senare 1.3 Teknisk uppbyggnad MoreFlo ios är ett program som hämtas från Apples Appstore. Programmet och dess data lagras lokalt i användarens ipad. 1.4 Anmälan till Skatteverket Om programmet ska användas som en av Skatteverket godkänd kassa med kontrollenhet måste kassaregistret anmälas till Skatteverket innan det tas i bruk. Enklast gör du anmälan via menyn Mer -> Hjälp & support -> Registrering Skatteverket och klicka på knappen Skicka mail med uppgifterna till Skatteverket. Alternativt kan du göra anmälan via Skatteverkets e-tjänst Kassaregister eller genom att skicka uppgifterna i ett e-post till kassaregister@skatteverket.se. Anmälan till Skatteverket är mycket viktig och Skatteverket kan ge höga böter om kassan inte har anmälts. Om du endast använder MoreFlo för kortbetalning eller inte har krav om ett godkänt kassaregister behöver ingen anmälan göras. Mer information kring gällande regler hittar du under Lagen om kassaregister på Skatteverkets webbplats. 6

7 1.5 Uppgifter för anmälan hos Skatteverket Uppgifter unika för ditt kassaregister finns i programmet under Mer -> Hjälp & support. Kontrollenhet Tillverkare: CleanCash Modell: CleanCash Multiuser C20+ (Revision HW: A, SW:R1.07) Tillverkningsnummer: RIHTT Adress namn: MoreFlo AB Gatuadress: Ramgatan 11 Postnummer + Ort: Karlstad Kassaregister Identifikationsnummer: Programmets version Beteckning: MoreFlo Modell: MoreFlo ios Tillverkningsnummer: Programmets serienummer Kassaregister adress: Er adress där ni använder systemet Programvarans adress: Er adress där ni använder systemet Journalminne: Välj denna Journalens adress: Er adress där ni använder systemet 7

8 2 Installation 2.1 Krav på nätverksmiljö Ett trådlöst nät med internetuppkoppling krävs om programmet ska användas med kortintegration och/eller kontrollenhet. Om programmet ska användas i en miljö utan krav på varken kontrollenhet eller kortintegration kan programmet användas utan internetuppkoppling. 2.2 Installation av kassaprogram Programmet hämtas och installeras via Apples Appstore. Programmet och dess data lagras lokalt i användarens ipad. 2.3 Inloggningsuppgifter Vid programmets uppstart ombeds användaren ange inloggningsuppgifter. Dessa levereras i ett välkomstmejl från MoreFlo AB i samband med registreringen. Inloggningsuppgifterna kan ändras senare. 2.4 Huvudmeny Du hittar programmets huvudmeny under Mer i nedre högra hörnet. Här finner du menyer för att göra inställningar i din kassa. 8

9 Skapa/redigera artiklar Här lägger du till och hanterar dina artiklar. Skapa snabbknappar/grupper Skapa snabbknappar för artiklar som du använder ofta. Du kan även sortera in dem i grupper, t.ex. Mat och Dryck Kvittoinformation Skriv in dina företagsuppgifter så att de kommer med på kvittot. Transaktioner Här finner du en lista över dina försäljningar. Du kan bland annat se tidigare köp, vilket betalmedel som använts samt genomföra återköp. Rapporter Under rapporter finner du Dagsavslut samt enklare försäljningsstatistik. För mer avancerad försäljningsstatistik rekommenderar vi tillägget MoreFlo Apps som du kan nå från vilken dator som helst. Kontakta MoreFlo för att uppgradera MoreFlo Apps. Dagsavslut Tryck på Dagsavslut för att skapa dagsavslut/z-rapport. Hjälp & support Här hittar du information om programmet samt kontaktinformation för support. Här finner du också de uppgifter du behöver för att anmäla din kassa till Skatteverket. Allmänna inställningar Under denna meny finner du inställningar och konfiguration av programmet. Här hittar du bland annat Kontoinställningar för att ändra användarkonto, valutainställningar, moms, språk och inställningar för synkning med MoreFlo Apps, kontrollenhet och Kortterminal. Här kan du också lägga till din egen Logotyp och ställa in SMS-möjligheter. Logga ut Tryck på Logga ut för att avsluta programmet. 9

10 2.5 Integration med Apps (fd Central) Inloggningsuppgifter för Apps anges under Mer ->Allmänna inställningar under rubriken Moreflo Apps integration. Efter detta kan försäljning och lagersaldo synkas över till Apps samt artikeldata hämtas till kassan från Apps. Artikeldata kan hämtas från Apps genom att gå till Mer -> Skapa/Redigera artiklar och klicka på Hämta artiklar. 10

11 3 Installation och konfiguration 3.1 Installation av kvittoskrivare Anslut kvittoskrivaren till ipad enligt skrivarens manual. Skrivaren ska anslutas via Bluetooth och vara av typen STAR SM-S220 eller motsvarande. Hur parkopplar jag TSP654 via Bluetooth? 1. Starta kvittoskrivaren. 2. Tryck och håll in PAIR-knappen på baksidan av kvittoskrivaren, släpp knappen efter 5 sekunder. LED-lampan kommer nu blinka grönt. Parkoppling är nu möjligt i 60 sekunder fr.o.m när LED-lampan börjar blinka grönt. 3. Öppna Inställningar på din smartphone/tablet. 4. Slå på Bluetooth. Enheten letar nu efter andra Bluetoothenheter i närheten. 5. Anslut till Star Micronics (default). Lösenord: 1234 (default). 6. Efter att parkopplingen är genomförd, vänta tills LED-lampan lyser blått med ett fast sken. 7. Enheten står nu stå som ansluten och är klar för att användas 3.2 Installation av kortterminal Anslut kortterminalen till ipad enligt kortterminalens manual. Användaruppgifter för kortterminalen anges sedan under Mer -> Allmänna inställningar under rubriken Kortterminal. Fyll i de uppgifter som du har fått i ditt välkomstmejl. 3.3 Installation av kontrollenhet Användaruppgifter för kontrollenhet anges under allmänna inställningar under rubriken Kontrollenhet. Klicka i Använd kontrollenhet och fyll i de uppgifter som du har fått i ditt välkomstmejl. 3.4 Kvittodata Text som visas på kvitton kan konfigureras under Mer -> Kvittoinformation. 11

12 3.5 Kassanummer Programmet skall ha ett för försäljningsstället unikt kassanummer. Kassanummer konfigureras under Mer -> Kvittoinformation. Första kassan kan döpas till 1 och så vidare. 3.6 Betalsätt Programmet har stöd för fyra olika betalsätt. Kontant, kort, swish och annat. Kontant betalning är alltid aktiverat. Swish och Annat aktiveras och avaktiveras under Mer -> Allmänna inställningar, under rubriken Betalsätt. Betalsättet Kort aktiveras när en kortintegration konfigureras, se Tidsformat Programmet har stöd för 24 och 12 timmarsklocka. Tidsformat anges under Mer -> Allmänna inställningar under rubriken Tidsformat. 3.8 Moms Programmet är i grundläget konfigurerat för 0, 6, 12 och 25% moms. Momssatser kan ändras under Mer -> Allmänna inställningar under rubriken Moms. Klicka på Vat variation och klicka sedan på (-) för att ta bort en momssats och (+) för att lägga till en momssats. Klicka sedan på Ok för att spara. 3.9 Valuta Programmet är i grundläget konfigurerat för SEK. Valuta kan ändras under Mer -> Allmänna inställningar under rubriken Valuta Ljudeffekter Ljudeffekter kan aktiveras och inaktiveras under Mer -> Allmänna inställningar under rubriken Ljudeffekter Tackvy När du genomfört ett köp visas en bekräftelseruta med Tack. För att stänga rutan automatiskt så att du inte behöver trycka OK, gå till Mer -> Allmänna inställningar och rubriken Tackvy. Klicka i Avfärda automatiskt. 12

13 3.12 Automatiskt mottaget belopp Programmet kan automatiskt fylla i exakt mottaget belopp. Detta kan aktiveras och inaktiveras under Mer -> Allmänna Inställningar under rubriken Kontant betalning Kontoinställningar Lösenord samt konto för inloggning kan ändras under Mer -> Allmänna inställningar under rubriken Kontoinställningar. 4 Handhavande 4.1 Ställa in växelkassa Växelkassan matas in under Mer -> Rapporter. Klicka på Ange växelkassa och fyll i nuvarande växelkassa. Om växelkassan minskar eller ökar anger du det nya värdet på samma sätt. 4.2 Sök artikel i artikelregistret Sökning kan ske från artikelregistervyn. Sök på artikelnamn, beskrivning, artikelnummer eller streckkod. 4.3 Sök artikel på aktivt kvitto Välj kvittovyn. Sök på artikelnamn, beskrivning, artikelnummer eller streckkod. Se Sök panel Sökning sker från panelvyn. Sök på panelnamn eller artikelnummer. 13

14 5 Försäljning 5.1 Försäljning av artiklar Det finns flera sätt att lägga till artiklar på kvittot. Det kan ske via scanning av streckkod, snabbknapp eller genom att söka upp artikeln i artikelregistret. Tryck på Betala för att genomföra försäljningen. Du får nu upp olika betalalternativ. Välj rätt alternativ: Kortbetalning om du har en kortterminal ansluten till kassan och klickar här skickar kassaprogrammet summan till kortterminalen och kunden uppmanas sätta in sitt kort och slå sin kod. Du kan följa hela förloppet på skärmen. Kontant slå in den summa kunden betalar. Systemet talar om hur mycket växel som skall ges tillbaka. Klarna vid användning av Klarna skall du ange kundens mobilnummer. Kunden får då ett sms från Klarna som kunden öppnar upp och godkänner med Mobilt BankID precis som en vanlig Klarnabetalning. Swish detta alternativ används för att ange att kunden betalar med Swish. Själva betalningen måste i detta fall skötas och kontrolleras direkt via Swish-appen. Annat detta betalalternativ kan användas för att använda övrig betalning som inte är kopplat med kassan, så som check, presentkort, tillgodo. När kunden har betalat får du möjlighet att skriva ut kvittot, skicka kvittot via e-post eller sms, eller slänga kvittot beroende på vad kunden önskar. En kopia av transaktionen finns dock alltid kvar. 5.2 Öppen artikel En öppen artikel är en artikel som saknar fast pris. Artikeln registreras som vanligt, men utan pris. När försäljning av artikeln sker kommer programmet att fråga efter artikelns pris. En artikel som skapas utan pris blir automatiskt en öppen artikel. 5.3 Kontant betalning Tryck på knappen Betala från vyn Panel eller Artikelregister. Välj sedan Kontant och fyll i summan mottagen från kunden. Välj om kvittot ska skickas via e-post/sms till kund, skrivas ut eller kastas. Kassan är redo för nästa kund. 14

15 5.4 Betalning med kort Tryck på knappen Betala från vyn Panel eller Artikelregister. Välj sedan Kort. Följ instruktionerna i kortläsaren. När kunden har angett sin kod i kortterminalen och tryckt ok, välj om kvittot ska skickas via e-post/sms till kund, skrivas ut eller kastas. Kassan är redo för nästa kund. Observera att kortterminalen måste vara korrekt inställd under Mer -> Allmänna inställningar under rubriken Kortterminal. 5.5 Swishbetalning Tryck på knappen Betala från vyn Panel eller Artikelregister. Välj sedan Swish. Välj om kvittot ska skickas via e-post/sms till kund, skrivas ut eller kastas. Kassan är redo för nästa kund. Observera att Swishbetalning måste vara aktiverad under Mer -> Allmänna inställningar under rubriken Betalsätt. 5.6 Betalsätt Annat Övriga externa betalsätt kan hanteras på sammas sätt som kontant. Tryck på knappen Betala från vyn Panel eller Artikelregister. Välj sedan Annat. Välj om kvittot ska skickas via e-post/sms till kund, skrivas ut eller kastas. Kassan är redo för nästa kund. Observera att Annat måste vara aktiverad under Mer -> Allmänna inställningar under rubriken Betalsätt. 5.7 Klarna betalning För att kunna ta betalt med Klarna behöver du först teckna ett In-Store- Avtal med Klarna. Kontakta Klarna för att göra detta. (Uppgifterna som du får från Klarna anges under Mer -> Allmänna inställningar under rubriken Klarna. Klicka i Aktivera Klarna och fyll i uppgifterna.) Tryck på knappen Betala från vyn Panel eller Artikelregister. Välj sedan Klarna, en ruta kommer då upp där du anger kundens mobiltelefonnummer. När detta är angett erhåller kunden ett SMS från Klarna med en länk för att godkänna köpet. I kassan ser du när köpet är godkänt. Välj om kvittot ska skickas via e- post/sms till kund, skrivas ut eller kastas. Kassan är redo för nästa kund. 15

16 5.8 Parkera och aktivera kvitto Kvitton kan parkeras under fliken Parkera kvitto. Klicka på Parkera pågående kvitto för att parkera kvittot. Klicka på Aktivera på önskat parkerat kvitto för att aktivera det. 5.9 Skapa nota eller förhandskvitto Nota kan skrivas ut under fliken Parkera kvitto Dela kvitto Kvitton kan delas under fliken Parkera kvitto. Klicka på Dela och klicka sedan på pilen på de artiklar som är aktuella att betalas först. Klicka på Betala och genomför köpet som vanligt. När betalningen är genomförd parkeras resterande artiklar på ett kvitto. Klicka därför på Aktivera för att kunna genomföra nästa betalning Återköp Återköp hanteras smidigast under Mer -> Transaktioner. Sök upp transaktionen som skall återköpas och tryck på Återköp. Återköpskvitto erhålls genom att trycka på symbolen skrivare eller e-post i övre högra hörnet av transaktionsvyn. Återköp kan också göras utan att kopplas till en försäljning, lägg då till artiklar som ska returneras på kvittot, klicka på knappen Återköp och genomför återköpet som vanligt Lämna rabatt Rabatt kan ges på enskild artikel eller på hela kvittot. För att ge rabatt på enskild artikel tryck och håll nere ca 3 sekunder på artikeln i kvittovyn. I nästa steg anges om rabatten är i kr eller %. Här kan du även ange en kommentar som ska visas på kvittot. Rabatten syns sedan på kundkvittot. Är det rabatt på hela kvittot, klicka på knappen % över kvittovyn och ange om rabatten är i kr eller %. Här kan du även ange en kommentar som ska visas på kvittot. Rabatten syns sedan på kundkvittot Rensa kvitto Pågående kvitto rensas genom att trycka på knappen Rensa. Alla artiklar tas då bort från kvittot Ta bort enstaka artikel På kvittot, tryck på minus (-) på den artikel som du vill ta bort, då minskas antalet. Om antalet är 1 när detta görs försvinner artikeln helt från kvittot. 16

17 6 Dagsavslut och försäljningsstatistik 6.1 X-dagrapport Försäljningsrapport, X-dagrapport, kan tas fram under Mer -> Rapporter. Välj Dagsavslut i menyn uppe till vänster och klicka på Se X-rapport. X-dagrapporten visar försäljning sedan den senast utförda Z- dagrapporten. 6.2 Z-dagrapport Dagsavslut, Z-dagrapport, kan skapas under Mer -> Rapporter. Välj Dagsavslut i menyn uppe till vänster. (Valfritt: Tryck på Växel och ange växelkassa). Tryck sedan på knappen Dagsavslut. Rapporten kan sedan skrivas ut eller skickas med e-post. Du kan också skapa dagsavslut genom att klicka på Dagsavslut direkt i menyn Mer. 6.3 Försäljningsstatistik Programmet har funktioner för presentation av försäljningsstatistik för månad och kalenderdag. Statistiken nås under Mer -> Rapporter. Välj dag eller månad i menyn. 17

18 7 Hantera artiklar och snabbknappar 7.1 Skapa artikel Artiklar kan skapas under Mer -> Skapa/Redigera artiklar. Titel, Momssats och Pris per enhet är obligatoriskt på alla artiklar, men du kan också lägga till Beskrivning, Bild och Streckkod. Artikelnummer är också obligatoriskt, så systemet skapar ett unikt sådant men du kan redigera det om du önskar. Varianter används när samma artikel har flera olika egenskaper, t.ex. olika färger. Du kan då skapa en variant för blå och en annan för röd. Vill du ta en bild på varan trycker du på kamerasymbolen. Skapas artikeln utan angivet pris blir artikeln automatiskt en öppen artikel där du blir ombedd att ange pris när artikeln läggs till på kvittot. 7.2 Redigera artikel Artiklar kan öppnas för redigering från artikelregistret genom att trycka och hålla ned på artikelns titel i ca 3 sekunder. Artiklar kan redigeras och raderas under Mer -> Skapa/Redigera artiklar. Tryck på artikeln som skall raderas och välj radera eller redigera. 7.3 Skapa snabbknapp eller grupp Snabbknappar skapas under Mer -> Skapa Snabbknappar/grupper. Ange namnet på din nya knapp eller grupp. I rullisten, markera den artikel du vill skapa en knapp för eller markera flera artiklar för att skapa en grupp. Klicka på Klar för att stänga rullisten. Här kan du även välja färg på gruppen. Tryck på Spara. Din nya snabbknapp eller grupp har nu skapats på huvudskärmen som du når via Panel i nedre kanten. 18

19 Snabbknappar och grupper kan också skapas via artikelregistret. Tryck på Skapa snabbknappar/grupper uppe i vänstra hörnet. En kolumn med kryssrutor dyker nu upp i artikelregistret längst ute till höger. Genom att kryssa för en artikel och spara skapar du en snabbknapp, och genom att kryssa för flera skapar du en grupp med flera artiklar. Tryck sedan på Spara. Du får nu fram en dialogruta där du anger namnet på din nya knapp/grupp samt väljer till eller ta bort artiklar i gruppen. Klicka på Klar för att stänga rullisten. Här kan du även välja färg på gruppen. Tryck på Spara. Din nya snabbknapp eller grupp har nu skapats på huvudskärmen som du når via Panel i nedre kanten. 7.4 Redigera snabbknappar och grupper Under fliken Panel, tryck och håll ned ca 3 sekunder på snabbknappen som skall raderas eller gruppen som ska redigeras eller raderas. Välj redigera eller radera. 19

20 7.5 Ladda artiklar från Apps (fd Central) Artiklar skapade i Apps kan läggas in i programmets artikelregister. Funktionen finns under Mer -> Skapa/Redigera artiklar. Tryck på knappen Hämta artiklar. 8 Journalminne och historik 8.1 Journalminne Programmet har ett journalminne där försäljning, rapportering och prisförändringar registreras. Journalminnet kan nås under Mer -> Rapporter -> Journal. Journalminnet kan visas på skärmen, skrivas ut eller skickas via e-post. 8.2 Transaktionsregister Samtliga transaktioner finns registrerade under Mer -> Transaktioner. Kvitton kan sökas på kvittonummer. Kvittokopia kan skrivas ut eller e- postas, notera att endast en kopia kan göras per kvitto enligt kassalagen. 8.3 Visning och export av e-postadresser E-postadresserna som angivits som mottagare av e-postade kvitton kan exporteras från programmet. E-postadresserna finns under Mer -> Allmänna inställningar -> E-postadresser. Bocka för den e-postadress som skall ta emot listan och tryck på Skicka. Listan bifogas e- postmeddelandet som en textfil. 20

21 21