Heroma Reseräkning Inrikes resa Kilometerers/Utlägg

Transkript

1 Heroma Reseräkning Inrikes resa Kilometerers/Utlägg

2 Gå in i Personalportalen i Självservice och välj Reseräkning Välj reseräkning i meny och sedan ny reseräkning och välj därefter: Inrikes, Kilometerers/Utlägg eller Utrikes. Vid val av Kilometer/Utlägg gå direkt till sidan 5 i manualen

3 Förrättning * Fyll i ändamål * Fyll i distanskolumnen genom att klicka på pilen och sen välja i listan. Ska vara Över 50km för att få traktamente * Fyll i datum och klockslag i både From och Tom * Fyll i avreseort och förättningsort * OBS Klicka aldrig i rutan Inga fria måltider Välj Beräkna Fyll i om det finns några avdrag för måltider och tryck sedan på Måltidsavdrag. Om du inte har några måltidsavdrag så tryck på Inga måltidsavdrag

4 Se till att det blir grön signal för beräkningen (visas vid raden vid tid och orter). Tryck Nästa Restidsersättning (färdtidsersättning) Under restidsersättning registreras de timmar som man har rest under förättningen! Restidsersättning beräknas sedan utifrån resenärens schema Fyll i tidpunkten för ankomst till förättningsort och tidpunkt för avresa från förättningsort i klockslag. OBS! Färdtid gäller inte under natt kl Välj Beräkna och kolla att det blir grön signal Scrolla ner på höger sida så syns resultatet När beräkningen är ok välj Nästa

5 Kilometerersättning * Fyll i transportsätt genom att klicka på pilen och sen välja i listan * Fyll i avrese- och ankomstort på respektive rad * Fyll i antal kilometer på respektive rad Kilometerersättning under en månad där det inte ska betalas ut traktamente : Fyll i transportsätt och distans med datum ex (för mars) med destination och alla km (ihopräknade) på en enda rad. Spar en detaljerad lista på varje resa som underlag, den behåller ni själva för att kunna visa upp vid en kontroll. Välj Beräkna och kontrollera att det är grön signal Välj Nästa

6 Utlägg * Bläddra i rulllisterna och registrera värden för de utlägg som finns * Skriv in antal och belopp. Momsbeloppet kommer dit automatiskt när man klickar på beräkna * Friskvårdsersättning används för att få tillbaka utlägg för friskvård och ska konteras av arbetsledare, kvitto måste bifogas * Diverse ersättningar används för att få tillbaka olika typer av utlägg, kvitto måste bifogas Välj Beräkna och scrolla ner för att se resultatet. Välj knappen Nästa om allt är ok

7 Övriga ersättningar Här finns möjlighet att lägga in lägerverksamhet för den som har det. Fyll i antal! Välj Nästa Du är nu i konteringsfliken. Gå vidare genom att klicka på Nästa

8 Sammanställning Tryck på Spara ( sidan blir mörk) scrolla ner så kommer en ruta upp som säger att reseräkningen är sparad. Svara OK ( Klicka inte på skicka i detta läge)

9 Om det finns ett utlägg med ett kvitto så tryck på Reseräkningsdokument och skriv ut en sammanställning. Detta ska lämnas till arbetsplatsen/ansvarig chef tillsammans med kvittot! Ska sparas i 10 år! Välj Skicka längst ner på sidan under Ärendehantering. Efter att man sparat så kommer denna ruta upp. Svara Ok

10 Attestera och eventuellt kontera för chef/arbetsledare Gå in i Personalportalen i Självservice och välj Reseräkning Markera raden för reseräkningen och tryck på knappen Välj ärende. Om reseräkningen ska konteras på annat kostnadsställe än enligt anställning måste man välja Annan kontering och sedan klicka på Välj kontering. Detta måste göras på varje rad som det finns ett belopp på

11 Välj kostnadsställe, verksamhet mm som reseräkningen ska belasta. Fyll i 100% i %-sats så att Kvar att kontera blir 0,00 Klicka på Välj kontering och sedan Tillbaka

12 Välj Kontera kvarstående om alla ska konteras med samma kostnadsställe. När alla rader är färdigkonterade välj Nästa. Här kan chefen attestera om den är ok eller returnera reseräkningen till den anställde för komplettering Om det är ett utlägg med kvitto kontrollera att den anställde har skrivit ut reseräkningen och kompletterat med kvittot. Efter att reseräkningen har attesterats av chefen skickas ärendet vidare till Utanordnare för utbetalning