SME-rapporten anpassad för [Kommunen X]

Transkript

1 SME-rapporten anpassad för [Kommunen X]

2 OM DS INSIKT SME-RAPPORTEN Välkommen till DS Insikt Under flera år har det förts en diskussion kring hur stor andel av de offentliga affärerna som faktiskt görs med små eller medelstora företag (SME). I debatter och undersökningar vädras åsikten att den offentliga marknaden inte stimulerar affärer med de mindre företagen som man kunde önska. Men, detta har visat sig vara direkt felaktigt när man nu kan kontrollera fakta. Det vill säga vilken typ av företag som har fakturerat offentlig sektors olika köpare inom stat, landsting och kommun. Insamlingen av affärsvärden och analysen kring vilken typ av företag som får göra affärerna utgår från den definition av företags storlek som används inom EU och som i allmänna ordalag går under begreppet SME. Se nedan. Vi har först samlat in alla affärsvärden, det vill säga utbetalda medel under ett helt kalenderår och identifierat vilket företag som erhållit betalningarna. Med grund i det aktuella organisationsnumret har vi sedan kontrollerat mot kreditupplysningsföretaget Creditsafe avseende bolagets totala omsättning och antal anställda. Uppgifter som alla aktiebolag är skyldiga att lämna in till Bolagsverket i samband med sin årsredovisning. Därefter har vi delat upp de bedömningsbara bolagen i kategorierna mikro, små, medelstora respektive stora bolag. I vissa fall har bolag som inte är direkt definierbara manuellt klassats att tillhöra en kategori. Andelen bolag som inte är klassningsbara på grund av sin juridiska form upp går till x%

3 OM DSI INSIKT SME-RAPPORTEN Varför är det då viktigt att veta om man som upphandlande myndighet (UM) gör affärer med stora eller små företag? Oavsett om det är av näringslivspolitiskt intresse eller inte är det faktiskt så att det i EUdirektiven, som ligger till grund för vår nuvarande lagstiftning för den offentliga upphandlingen, framgår att UM ska försöka möjliggöra för fler småföretag att delta i den offentliga upphandlingen och vilja göra affärer med offentlig sektor. Hur detta kan stimuleras och uppnås beror på typ av och om köpen avser produkter eller tjänster. Exempel på hur man som UM kan göra finns att läsa på Upphandlingsmyndighetens hemsida Ett annat exempel på ny statistik över SME-bolagens andel av den offentliga marknadens möjligheter finner man i Konkurrensverkets årliga statistikrapport. I utgåvan för 2016 års upphandlingar framgår att andelen SME-företag som deltar har ökat över åren, och idag visar den nationella upphandlingsstatistiken följande summering på sid 108 i deras rapport: Av de organisationer som lämnade anbud i minst en annonserad upphandling 2016 utgjordes drygt fyra av tio av mikroföretag, lite över en tredjedel av små företag och en dryg tiondel av medelstora företag. Totalt 4 procent av anbudsgivarna var stora företag. Däremot är antalet anbud som lämnas av SME- företag försvinnande liten i förhållande till de större. Det finns därför anledning att klargöra hur mycket affärer man gör med SME-företag och hur väl de kommer anspråk för att kunna lämna anbud i de annonserade offentliga upphandlingarna. 1. Direktiv 2014/25/eu 2. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 3. Statistik om offentlig upphandling UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN RAPPORT 2017: 5 KONKURRENSVERKET RAPPORT 2017:11

4 OFFENTLIGA MARKNADEN DEFINITION AV SME-FÖRETAG EU-kommissionens storleksklasser för företag STORLEKSKLASS ANTAL ANSTÄLLDA NETTOOMSÄTTNING, MILJONER EURO BALANSOMSLUTNING MILJONER EURO Mikroföretag 0 9 OCH 0 2 ELLER 0 2 Små företag OCH 2 10 ELLER 2 10 Medelstora företag OCH ELLER Källa: Europeiska kommissionen (2003) MIKROFÖRETAG: Företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning (det belopp som tas under en viss period) eller balansomslutning (en deklaration över ett företags tillgångar och skulder) som understiger 2 miljoner euro. SMÅ FÖRETAG: Företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro. MEDELSTORA FÖRETAG: Företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

5 6+M OFFENTLIGA MARKNADEN NYCKELTAL DENNA RAPPORT VISAR fördelningen av [Kommunen X] affärer mellan olika typer av företag baserat på deras storlek och totala omsättning. Inledningsvis vill visa hur den totala inköpsbilden ser ut fördelat på offentliga och privata leverantörer. Detta beskrivs nedan i diagram och tabellform. Såväl för den egna organisationen som med jämförelse mot snitt för motsvarande typ av köparorganisation för hela riket. Något vi kallar för delmarknader Leverantörer 94+ Affärsvärde 99+1+R M R Riket Förhållandet mellan antalet privata och offentliga leverantörer. [Kommunen X] [Kommunen X] Riket Förhållandet mellan värdet på privata och offentliga leveranser. Tabellnyckel Privata Offentliga [Kommunen X] jämförelse PRIVAT/OFFENTLIGET [KOMMUNEN X] RIK E T Privata leverantörer (antal) Affärsvärde, Mkr 1 858, ,1 Offentliga Leverantörer (antal) Affärsvärde, Mkr 515, ,2

6 VERKSAMHET I [KOMMUNEN X] I TABELLEN NEDAN beskrivs hur era inköp fördelar sig på olika typer av juridiska personer. För att kunna ta fram en SME-rapport måste varje unik leverantör identifieras och klassificeras efter vilken bolagstyp den tillhör eftersom det endast är aktiebolag som har en skyldighet att lämna in uppgifter avseende omsättning och antal anställda till Bolagsverket. Det kan också vara av intresse att se hur stor andel leverantörer man har som är av typen ideell eller ekonomisk förening eftersom dessa oftare arbetar inom den idéburna sektorn. JURIDISK PERSON [KOMMUNEN X] RIKET BOLAGSFORM VÄRDE, MKR ANTAL VÄRDE, MKR ANTAL Aktiebolag 130,9 14 Bankaktiebolag 1 678,2 14 Bostadsförening 0,5 3 Bostadsrättsförening 1, , Ekonomisk förening 20, , Enkelt bolag ,9 103 Enskild firma 13, , Erkänd arbetslöshetskassa 1,2 1 Europakooperativ 0,1 1 Familjestiftelse 0 2 Filial till utländskt bolag 172,3 6 Försäkringsaktiebolag 1, ,2 12 Försäkringsbolag 1,6 1 Handelsbolag 3, Hypoteksförening 3,2 1 Ideell förening 15, ,

7 VERKSAMHET I [KOMMUNEN X] JURIDISK PERSON [KOMMUNEN X] RIKET BOLAGSFORM VÄRDE, MKR ANTAL VÄRDE, MKR ANTAL Kommanditbolag 39, , Kommun 68, ,1 290 Kommunförbund 91, ,6 187 Kooperativ hyresgästförening 153,1 23 Landsting 25, ,1 20 Livförsäkringsbolag 226,7 3 Medlemsbank 0,3 1 Offentlig korporation och anstalt ,2 35 Okänd juridisk form 18,6 15 Oskiftat dödsbo 1 11 Partrederi 0 1 Privat aktiebolag , Privat bankaktiebolag 11, Privat livförsäkringsbolag 0,5 3 9,4 5 Privat skadeförsäkringsbolag 0, ,7 12 Publikt aktiebolag 29, ,6 352 Publikt bankaktiebolag 2, ,4 8 Publikt livförsäkringsbolag 0, ,5 9 Publikt skadeförsäkringsbolag 8,5 4 Regional statlig myndighet 41,2 14 Registrerat trossamfund 1, ,5 572 Sambruksförening 22,8 1 Samfällighet 0,

8 VERKSAMHET I [KOMMUNEN X] JURIDISK PERSON [KOMMUNEN X] RIKET BOLAGSFORM VÄRDE, MKR ANTAL VÄRDE, MKR ANTAL Skadeförsäkringsbolag 2, ,7 30 Sparbank 5,7 34 Statlig enhet 18, ,9 200 Stiftelse 0 2 Stiftelse/fond 8, , Understödsförening 4,4 5 Utländsk banks filial 90,5 2 Utländsk juridisk person 4, ,7 542 Ömsesidigt försäkringsbolag 0, ,1 12 Övriga 23,2 3 Övrig svensk juridisk person ,4 169

9 LEVERANTÖRERNAS STORLEK SETT TILL ANTAL ANSTÄLLDA FÖR ATT KUNNA definiera bolag utifrån den så kallade SME-definitionen är en av två faktorer hur många anställda de har. Uppgiften om antal anställda är ett krav för aktiebolag att redovisa i sin årsredovisning till Bolagsverket. Nedan visar vi en intervalltabell över era leverantörer, fördelade efter antal anställda. KOMMUN X RIKET ANTAL ANSTÄLLDA ANTAL FÖRETAG ANDEL AV FÖRETAG ANTAL FÖRETAG ANDEL AV FÖRETAG ,6% ,0% ,5% ,2% ,2% ,4% ,0% ,9% ,1% ,9% ,0% ,3% ,0% ,6% ,3% 666 0,3% ,8% 239 0,1% ,1% 114 0,1% > ,1% 82 0,0% uppgift saknas ,4% ,2%

10 LEVERANTÖRERNAS STORLEK SETT TILL ANTAL ANSTÄLLDA DET ANDRA MÅTTET som är avgörande för att klassificera en leverantör inom SME är vilken årsomsättning de har. Denna uppgift finns inte heller på alla typer av bolag och därför kan antalet leverantörer som omfattas av intervalltabellen nedan skilja sig från den totala leverantörssammanställningen. KOMMUN X RIKET OMSÄTTNING ANTAL FÖRETAG ANDEL AV FÖRETAG ANTAL FÖRETAG ANDEL AV FÖRETAG 0 0,25 Mkr 115 4,4% ,5% 0,25 0,5 Mkr 32 1,2% ,2% 0,5 1 Mkr 86 3,3% ,4% 1 2 Mkr 132 5,1% ,0% 2 5 Mkr ,8% ,1% 5 10 Mkr ,8% ,0% Mkr ,1% ,0% Mkr ,7% ,1% Mkr 257 9,9% ,4% Mkr ,9% ,1% Mkr 79 3,0% 683 0,6% >1 000 Mkr 180 6,9% 729 0,7%

11 OMSÄTTNING I DE FLESTA inköpsprocesser är det av vikt att försöka förstå hur inköpen fördelar sig i förhållande till hur stora de totala inköpen är per leverantör. Kostnaden för att ha många små leverantörer kan snabbt äta upp effekten av bra fungerande avtal på de stora områdena. Intervalltabellen nedan visar hur många företag som återfinns inom respektive årsinköpsvärde samt hur fördelningen ser ut inbördes mellan grupperingarna. I tabellen finns också en jämförelse mot hur det ser ut i hela riket. K U N D AFFÄRSVÄRDE ANTAL FÖRETAG ANDEL FÖRETAG 0 0,25 Mkr ,6% 0,25 0,5 Mkr 216 6,0% 0,5 1 Mkr 154 4,3% 1 2 Mkr 101 2,8% 2 5 Mkr 75 2,1% 5 10 Mkr 32 0,9% Mkr 27 0,8% Mkr 15 0,4% Mkr 4 0,1% Mkr 2 0,1% Mkr 0,0% >1 000 Mkr 0,0%

12 L L SME-RAPPORTEN SME-ANALYS FRAM TILL NU har vi i denna rapport beskrivit de viktiga nyckeltal och leverantörernas fördelning utifrån dessa i syfte att kunna presentera en SME-analys i enlighet med den definition som beskrivs i inledningen. På följande sidor presenterar vi er fördelning av inköpen mellan typ av bolag avsende hur stort värde och antal företag som ingår i varje kategori. Därutöver visar följande tabeller hur det ser ut i hela riket samt för varje delmarknad. [Kommunen X] SME AFFÄRSVÄRDE, MKR ANTAL FÖRETAG ID FÖRDELNING, ANTAL FÖRETAG Mikro 217, Små Medel 682, Stora 692, Ingen uppgift 514, Riket SME AFFÄRSVÄRDE, MKR ANTAL FÖRETAG ID FÖRDELNING, ANTAL FÖRETAG Mikro 217, Små Medel 682, Stora 692, Ingen uppgift 514,

13 L L L SME-RAPPORTEN SME-ANALYS, JÄMFÖRELSE MED DELMARKNADER Kommun SME AFFÄRSVÄRDE, MKR ANTAL FÖRETAG ID FÖRDELNING, ANTAL FÖRETAG Mikro 217, Små Medel 682, Stora 692, Ingen uppgift 514, Landsting SME AFFÄRSVÄRDE, MKR ANTAL FÖRETAG ID FÖRDELNING, ANTAL FÖRETAG Mikro 217, Små Medel 682, Stora 692, Ingen uppgift 514, Stat SME AFFÄRSVÄRDE, MKR ANTAL FÖRETAG ID FÖRDELNING, ANTAL FÖRETAG Mikro 217, Små Medel 682, Stora 692, Ingen uppgift 514,

14 BRANSCHVIS SME-ANALYS FÖR ATT ÖKA insikten om vilken typ av varor och tjänster som redan idag köps från SME-bolag presenterar vi en 10 i topp lista över de branscher som samlat har de högsta inköpsvärdena, samt hur stort värde och andel av dessa inköp som görs från olika typer av SME-bolag. [Kommunen X] KOD BESKRIVNING Byggande av bostadshus och andra byggnader SNI- TOTALT M I K R O S M Å MEDEL S T O R A VÄ R DE, VÄ R DE, ANTAL VÄ R DE, ANTAL VÄ R DE, ANTAL VÄ R DE, ANTAL MK R MK R FÖRETAG MK R FÖRETAG MK R FÖRETAG MK R FÖRETAG 282,9 0,1 5 1, , , Mark- och grundarbeten 157,9 12, ,2 9 46, Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre Datakonsultverksamhet (utveckling av datasystem) Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak Anläggning av vägar och motorvägar Tillverkning av monterings färdiga trähus Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder Insamling av icke-farligt avfall 143,1 0,2 1 30,1 1 61,1 0, ,9 8 52, ,9 0,1 3 52,6 3 0,2 2 47,7 7, , ,2 6 41,1 5 0,1 3 41,1 6,7 9 2,2 1 40,2 3,9 1

15 BRANSCHVIS SME-ANALYS Riket KOD BESKRIVNING Byggande av bostadshus och andra byggnader Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror Datakonsultverksamhet (utveckling av datasystem) Anläggning av vägar och motorvägar Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler Grundskoleutbildning och förskoleklass Redovisning och bokföring SNI- TOTALT M I K R O S M Å MEDEL S T O R A VÄ R DE, VÄ R DE, ANTAL VÄ R DE, ANTAL VÄ R DE, ANTAL VÄ R DE, ANTAL MK R MK R FÖRETAG MK R FÖRETAG MK R FÖRETAG MK R FÖRETAG , , , , , ,4 829, , , , ,3 508, , , , ,3 77, , , , ,5 229, , , , , , , , , , , , , Linjebussverksamhet , , , , Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik Förskoleutbildning (förskolor, ej öppen förskola) , , , , , , , , ,4 30 Kommun KOD BESKRIVNING Byggande av bostadshus och andra byggnader Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer Grundskoleutbildning och förskoleklass Förskoleutbildning (förskolor, ej öppen förskola) Datakonsultverksamhet (utveckling av datasystem) Anläggning av vägar och motorvägar Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska SNI- TOTALT M I K R O S M Å MEDEL S T O R A VÄ R DE, VÄ R DE, ANTAL VÄ R DE, ANTAL VÄ R DE, ANTAL VÄ R DE, ANTAL MK R MK R FÖRETAG MK R FÖRETAG MK R FÖRETAG MK R FÖRETAG ,8 724, , , , ,9 218, , , , , , , , , , , , , ,6 174, , , , ,2 33, , , , , , , , Mark- och grundarbeten 5 929,7 496, , , , Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 5 624,2 5,2 49 4,8 24 9, , , ,2 20 0,9 2 13,6 1

16 BRANSCHVIS SME-ANALYS, DELMARKNADER Landsting BESKRIVNING Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror Byggande av bostadshus och andra byggnader SNI- KOD TOTALT M I K R O S M Å MEDEL S T O R A VÄ R DE, VÄ R DE, ANTAL VÄ R DE, ANTAL VÄ R DE, ANTAL VÄ R DE, ANTAL MK R MK R FÖRETAG MK R FÖRETAG MK R FÖRETAG MK R FÖRETAG ,2 731, , , , ,6 203, , , , Linjebussverksamhet ,1 17, , , , Övrig kollektivtrafik (närtrafik med lokalbuss, lokaltåg, spårvagn, trådbuss, tunnelbana eller Primärvårdsmottagningar med läkare m.m Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus Datakonsultverksamhet (utveckling av datasystem) Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus Personaluthyrning (uthyrning av anställda) 8 930, , , ,9 671, , , , ,4 135, , , , ,6 137, , , , ,6 985, , , ,1 216, , , , Tandläkarverksamhet 3 636,1 225, , , ,2 2 Stat BESKRIVNING Datakonsultverksamhet (utveckling av datasystem) Byggande av bostadshus och andra byggnader Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler Anläggning av vägar och motorvägar Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik Anläggning av järnvägar och tunnelbanor Övrig teknisk konsultverksamhet (t.ex. lantmäteri, gräns-, sjö- och gruvmätning, kartografisk SNI- KOD TOTALT M I K R O S M Å MEDEL S T O R A VÄ R DE, VÄ R DE, ANTAL VÄ R DE, ANTAL VÄ R DE, ANTAL VÄ R DE, ANTAL MK R MK R FÖRETAG MK R FÖRETAG MK R FÖRETAG MK R FÖRETAG 9 373,3 197, , , , ,7 135, , , , , , , , , ,5 42, , , , ,6 468, , , , ,9 102, , , , ,8 115, , , , Annan kreditgivning 2 204,1 1,1 8 1,6 2 18, , Konsultverksamhet avseende företags organisation 1 987,6 652, , , ,7 8

17 LEVERANTÖRER SME-ANALYS DE SME-BOLAG SOM gör flest och störst affärer med er kan vara på gång att ändra sin SMEstatus på grund av en ökad omsättning, och som följd av detta kanske även ökat behov av att anställa. I tabellen nedan visas leverantörerna som ligger på topp 5, räknat på inköpsvärdet, inom varje SME-typ. Mikro NAMN SNI BESKRIVNING T O TA LT AF ANTAL FAK- TUROR Kenneth Andersson Inrednings Aktiebolag Inredningsarkitektverksamhet 26,5 304 Svensk Modulförvaltning Aktiebolag K-Utveckling Engineering AB Copy Center Print Solutions i Göteborg AB Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner Elinstallationer (larm, belysningssystem, kablar för el, tele, datornätverk, kabel-tv m.m.) Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel 13,1 25 8,4 21 7,4 217 Beda & Maneten AB Uthyrning och förvaltning av egna eller 6 19 Små NAMN SNI BESKRIVNING T O TA LT AF ANTAL FAK- TUROR Jord & Berg i Kungsbacka AB Mark- och grundarbeten 44,2 134 Schaktsam AB Mark- och grundarbeten 19,7 30 Västkustens Mark & Asfalt AB Mark- och grundarbeten 19,6 21 Markteknik Sverige AB Mark- och grundarbeten 7,1 10 AG. Anläggning & Grönt Entreprenad AB Mark- och grundarbeten 6,5 69

18 LEVERANTÖRER SME-ANALYS Medel NAMN SNI BESKRIVNING Kungsbacka Byggnads AB Staples Connect Sweden AB Byggande av bostadshus och andra byggnader Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara T O TA LT AF ANTAL FAK- TUROR 42, , Sandahls Grus & Asfalt Aktiebolag Anläggning av vägar och motorvägar 36,4 408 Tage & Söner i Varberg AB Byggande av bostadshus och andra byggnader 31 8 VIAVEST AB Vägtransport, godstrafik 27,1 708 Stora NAMN SNI BESKRIVNING Peab Sverige AB Erlandsson Bygg AB Martin & Servera Aktiebolag Flexator Aktiebolag Byggande av bostadshus och andra byggnader Byggande av bostadshus och andra byggnader Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak Tillverkning av monteringsfärdiga trähus T O TA LT AF ANTAL FAK- TUROR 123, , , Atea Sverige AB Datakonsultverksamhet (utveckling av 34,9 1426