för bättre offentliga affärer Offentliga marknaden Offentliga sektorns köp av transporter En marknadsstudie

Transkript

1 för bättre offentliga affärer Offentliga marknaden Offentliga sektorns köp av transporter En marknadsstudie

2 Missionen DoubleCheck verkar för att skapa bättre offentliga affärer i syfte att effektivisera den offentliga förvaltningen med 10 % av värdet på den offentliga marknaden, vilket frigör cirka 80 miljarder kronor till en modern fungerande välfärd för bättre offentliga affärer

3 för bättre offentliga affärer Introduktion Modellen över den offentliga marknaden Offentliga marknaden fungerar

4

5 Dagens Industri 10 april 2014 Frågor SMS till #

6 Dagens Industri april/maj 2013

7 Dagens Industri 28 maj 2015

8 för bättre offentliga affärer DoubleChecks marknadsrapport Unik inköpsdata insamlad från 98 % av alla myndigheter, landsting och kommuner

9 Grundfakta insamling och data Insamlingen av affärsvärden görs varje år av DoubleCheck under q1 Insamlade värden är bruttobelopp (ink moms) och avser hela kalenderåret (2014) Insamlingen sker från myndigheter, landsting och kommuner Myndigheter med en omsättning under 30 mkr/år ingår inte i underlagen Totalt ingår affärsvärden från ca 98 % av de totalt 564 enheterna som omfattas av urvalet Köp som görs av offentliga bolag ingår inte i underlagen men däremot kan de vara med som leverantörer

10 för bättre offentliga affärer Offentliga marknaden Marknad Sverige Stat Kommun Landsting Marknadsvärde miljarder 262 miljarder 312 miljarder 249 miljarder Marknadsvärde miljarder253 miljarder303 miljarder 209 miljarder Antal leverantörer Antal leverantörer Marknadsvärdet har ökat med ca 58 miljarder Antalet leverantörer minskat med ca st Den 29:e april släpps 2015:års siffror

11 för bättre offentliga affärer Topp-tio branscher Största branscherna Totalt SNI Affärsvärde 2014 Affärsvärde 2013 Partihandel med hushållsvaror/medtech och apoteksvaror ,2 mdr 19,9 mdr Byggande av bostadshus och andra byggnader ,9 mdr 29,8 mdr Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d ,4 mdr 21,7 mdr Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d ,0 mdr 17,9 mdr Annan landtransport, passagerartrafik ,4 mdr 17,9 mdr Öppen hälso- och sjukvård, tandvård ,6 mdr 17,6 mdr Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter ,7 mdr 18,1 mdr Anläggning av vägar och järnvägar ,5 mdr 16,9 mdr Konsulttjänster till företag ,1 mdr 11,6 mdr Vård/omsorg i särskilda boenden för äldre/ funktionshindrade personer ,2 mdr 12,1 mdr Största ökningen i grönt med 32 % Största minskningen i rött med -19 %

12 för bättre offentliga affärer Transportsektorns affärer Offentlig marknad 2014 Transportbranschen utgör 0,8 % av den totala offentliga marknaden och 2,0 % av antalet leverantörer

13 Grundfakta Marknadsrapport Transport Vi har gjort en matchning mot medlemsföretag och mot de medlemmar som är registrerade för Fair Transport Underlagen avsåg medlemmar För att ta fram andelen av transporttjänster för medlemsföretagens omsättning, som har en diversifierad verksamhet, har detta gjorts utifrån deras egen självskattning som ligger till grund för deras nivå på medlemsavgift De branscher (SNI-koder) som ingår i underlagen är; Insamling av icke farligt avfall Insamling av farligt avfall Allmännyttiga anl.arbeten för värme, vatten, avlopp Mark- och grundarbeten Uthyrning av bygg- och anl.maskiner med förare Icke specificerad partihandel med livsmedel ( Axfood) Vägtransport, godstrafik Flyttjänster Stödtjänster till transport

14 Offentlig transportmarknad 2014 Nyckeltal för den samlade branschen Region Sverige Stat Landsting Kommun Marknadsvärde Antal Leverantörer Medlemsföretagens transportaffärer 2014 Region Sverige Stat Landsting Kommun Marknadsvärde Antal Leverantörer Fair Transport-bolagens transportaffärer 2014 Region Sverige Stat Landsting Kommun Marknadsvärde Antal Leverantörer

15 Offentlig transportmarknad 2014 Diagrammen till höger visar hur stor andel av de offentliga affärerna som görs av medlemsföretag och de som har Fair Transport. De visar att mer än hälften (53,1%) av affärerna på den offentliga marknaden, och som omfattas av urvalen i denna rapport, görs av medlemsföretag och nästan 1/5-del görs från Fair Transport-bolag. Sett till antalet företag utgör dessa dock mindre än hälften (27,8%). Att notera är att andelen affärer som görs med Fair Transportbolag redan idag är dubbelt så stort till värdet än sett till antalet!

16 Offentlig transportmarknad 2014 Stockholm Nyckeltal för den samlade branschen - Stockholm Region Sverige Landsting Kommun Marknadsvärde Antal Leverantörer Medlemsföretagens transportaffärer 2014 i Stockholm Region Sverige Landsting Kommun Marknadsvärde Antal Leverantörer Fair Transport-bolagens transportaffärer Stockholm Region Sverige Landsting Kommun Marknadsvärde Antal Leverantörer

17 Offentlig transportmarknad 2014 Stockholm Diagrammen till höger visar hur stor andel av de offentliga affärerna som görs av medlemsföretag och de som har Fair Transport i Stockholm. I Stockholm är andelen köp från leverantörer med Fair Transport högre än snittet i landet 24,6% (17,7%) Andelen företag med Fair Transport är dock marginellt större 8,3% (8,1%)

18 Snittköp per typ av leverantör Diagrammet till höger visar fördelningen av köp per leverantörstyp mellan Stockholm och hela landet. Snittköpet i Stockholm från Fair Transportbolag är 8 gånger större än jämfört med hela landets snittköp

19 Fördelning mellan ingående branscher Tabellen nedan ligger till grund för de stapeldiagram som visas på nästa två sidor. Den visar både affärsvärden och antal leverantörer per typ av leverantör och per delbransch. I de två diagrammen kan man utläsa inbördes förhållande mellan de i rapporten ingående delbranscherna Branscher Totalt Medlemmar Fair Transport Medlemmar ej FT Övriga Antal Medlemmar ant Fair Transport ant Medlemmar ej FT2 Övriga ant Insamling icke farligt avfall Mark- o grundarbeten Uthyrning av bygg-anl.maskiner Vägtransport, godstrafik Flyttjänster Övriga stödtjänster transport Övriga tre branscher Medlemmar ej FT= De medlemmar som är Fair Transport ingår ej i värdet

20 Fördelning mellan de ingående olika branscherna Kommande diagram visar de ingående branschernas storlek i förhållande till varandra. De tre minsta branscherna är hopslagna till Övriga tre branscher

21 Fördelning mellan de ingående olika branscherna

22 De olika delbranschernas affärsvärden Diagrammet till höger visar fördelningen av affärsvärden för typ av företag inom de ingående branscherna. Den bransch där andelelen köp av Fair Transport är störst är i huvudbranschen Vägtransporter (SNI 49410) med 50,5 %,

23 De olika delbranschernas antal Diagrammet till höger visar fördelningen av antalet leverantörer för typ av företag inom de ingående branscherna. Den bransch som har det största snittköpet för Fair Transport-bolag är Övriga stödtjänster för transport (SNI 52290) 9,9 mkr.

24 Fördelning mellan typ av företag SME-definition Kommande diagram visar de fördelningen mellan typ av företag enligt EU:s definition SME-företag Leverantörer där det inte finns känd fakta om antal anställda eller omsättning definieras som Övriga. Medelstora företag Färre än 250 personer och omsättning under 50 miljoner euro/år Små företag Färre än 50 personer och omsättning under 10 miljoner euro/år Mikroföretag Färre än 10 personer och omsättning under 2 miljoner euro/år

25 Generellt verkar Fair Transport har större genomslag hos små/medelstora företag. I Stockholm utgör de 25% av de medelstora leverantörerna. Fördelning mellan typ av företag SME-definition Diagrammen visar inbördes förhållande mellan typ av företag inom respektive kategori baserat på antal företag inom varje typ

26 Andelen av affärerna som görs från små- och medelstora Fair Transport-bolag utgör nästan 28% av det totala affärsvärdet för köpen från dessa typer av bolag. Fördelning mellan typ av företag SME-definition Diagrammen visar inbördes förhållande mellan typ av företag inom respektive kategori baserat på det samlade affärsvärdet inom varje typ

27 Topplistor köpare per affärsvärde Intressant att Trafikverket inte är med på listan över Topp 20. Deras andel köp av Fair Transport uppgår till 1,05 % och ca 5,5 mkr Köpare Fair Transport Affärsvärde Leverantörer Sollentuna Kristianstad Stockholm Haninge Eskilstuna Nyköping Stockholms läns landsting Uppsala Sigtuna Vännäs Borås Kalmar Region Gotland Västerås Hudiksvall Motala Bollnäs Katrineholm Göteborg Köpare -Totalt Affärsvärde Leverantörer Trafikverket Luleå Göteborg Västerås Stockholm Stockholms läns landsting Fortifikationsverket Sollentuna Kristianstad Köpare Medlemsföretag Affärsvärde Leverantörer Trafikverket Luleå Västerås Stockholms läns landsting Stockholm Kristianstad Enköping Sollentuna Region Gotland

28 Bästa Fair Transport köpare Tabellen visar de myndigheter köpt för mer än 1 mkr och som har störst andel köp av företag med Fair Transport. Myndighet Affärsvärde totalt Fair Transport Andel Fair Transport KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN ,45% KUNGLIGA BIBLIOTEKET ,04% FÖRSÄKRINGSKASSAN ,72% LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN ,67% SIDA ,19% LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN ,48% NATIONALMUSEUM MED PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE ,03% RIKSANTIKVARIEÄMBETET ,42% NATURHISTORISKA RIKSMUSEET ,65% SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING ,35% SVENSKA KRAFTNÄT ,61% SKOGSSTYRELSEN ,24% SVERIGES DOMSTOLAR ,52% RIKSPOLISSTYRELSEN ,52% KRONOFOGDEMYNDIGHETEN ,48% RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN ,29% INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK ,24% FÖRSVARETS MATERIELVERK ,47% STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT ,51% SKATTEVERKET ,33%

29 Bästa Fair Transport köpare Tabellerna visar de landsting och kommuner som köpt för mer än 1 mkr och som har störst andel köp av företag med Fair Transport. Landsting Affärsvärde totalt Fair Transport Andel Fair Transport Örebro läns landsting ,59% Landstinget i Östergötland ,56% Region Gotland ,87% Landstinget Sörmland ,63% Landstinget Västmanland ,82% Stockholms läns landsting ,12% Landstinget i Värmland ,86% Region Skåne ,05% Region Halland ,35% Västra Götalandsregionen ,90% Kommun Affärsvärde totalt Fair Transport Andel Fair Transport Svenljunga ,03% Österåker ,89% Tranemo ,95% Kristinehamn ,27% Orust ,65% Flen ,19% Ovanåker ,54% Strömsund ,69% Lerum ,41% Järfälla ,81%

30 Bästa Fair Transport köpare Stockholm Tabellerna visar de landsting och kommuner som köpt för mer än 1 mkr och som har störst andel köp av företag med Fair Transport. Kommun Affärsvärde totalt Affärsvärde Fair Transport Andel Fair Transport Österåker ,9% Järfälla ,8% Sollentuna ,1% Haninge ,6% Botkyrka ,0% Sigtuna ,3% Södertälje ,3% Stockholm ,2% Nacka ,2% Salem ,5%