för bättre offentliga affärer Offentliga marknaden Offentliga sektorns köp av transporter En marknadsstudie

Transkript

1 för bättre offentliga affärer Offentliga marknaden Offentliga sektorns köp av transporter En marknadsstudie

2 Missionen DoubleCheck verkar för att skapa bättre offentliga affärer i syfte att effektivisera den offentliga förvaltningen med 10 % av värdet på den offentliga marknaden, vilket frigör cirka 80 miljarder kronor till en modern fungerande välfärd för bättre offentliga affärer

3 för bättre offentliga affärer Introduktion Modellen över den offentliga marknaden Offentliga marknaden

4 Dagens Industri 10 april 2014 Frågor SMS till #

5 Dagens Industri april/maj 2013

6 Dagens Industri 28 maj 2015

7 för bättre offentliga affärer DoubleChecks marknadsrapport Unik inköpsdata insamlad från 98 % av alla myndigheter, landsting och kommuner

8 för bättre offentliga affärer Offentliga marknaden Marknad Sverige Stat Kommun Landsting Marknadsvärde miljarder 262 miljarder 312 miljarder 249 miljarder Marknadsvärde miljarder 253 miljarder 303 miljarder 209 miljarder Antal leverantörer Antal leverantörer Marknadsvärdet har ökat med ca 58 miljarder Antalet leverantörer minskat med ca st

9 för bättre offentliga affärer Topp-tio branscher Största branscherna Totalt SNI Affärsvärde 2014 Affärsvärde 2013 Partihandel med hushållsvaror/medtech och apoteksvaror ,2 mdr 19,9 mdr Byggande av bostadshus och andra byggnader ,9 mdr 29,8 mdr Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d ,4 mdr 21,7 mdr Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d ,0 mdr 17,9 mdr Annan landtransport, passagerartrafik ,4 mdr 17,9 mdr Öppen hälso- och sjukvård, tandvård ,6 mdr 17,6 mdr Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter ,7 mdr 18,1 mdr Anläggning av vägar och järnvägar ,5 mdr 16,9 mdr Konsulttjänster till företag ,1 mdr 11,6 mdr Vård/omsorg i särskilda boenden för äldre/ funktionshindrade personer ,2mdr 12,1mdr Största ökningen i grönt med 32 % Största minskningen i rött med -19 %

10 för bättre offentliga affärer Transportsektorns affärer Offentlig marknad 2014 Transportbranschen utgör 0,8 % av den totala offentliga marknaden och affärsvärdet är ca 6,5 mdr Fördelas på leverantörer som utgör ca 2,0 % av totala antalet leverantörer Av dessa är medlemsföretag och 341 är Fair Transport

11 Grundfakta Marknadsrapport Transport Vi har gjort en matchning mot medlemsföretag och mot de medlemmar som är registrerade för Fair Transport Underlagen avsåg medlemmar För att ta fram andelen av transporttjänster för medlemsföretagens omsättning, som har en diversifierad verksamhet, har detta gjorts utifrån deras egen självskattning som ligger till grund för deras nivå på medlemsavgift De branscher (SNI-koder) som ingår i underlagen är; Insamling av icke farligt avfall Insamling av farligt avfall Allmännyttiga anl.arbeten för värme, vatten, avlopp Mark- och grundarbeten Uthyrning av bygg- och anl.maskiner med förare Icke specificerad partihandel med livsmedel ( Axfood) Vägtransport, godstrafik Flyttjänster Stödtjänster till transport

12 Offentlig transportmarknad 2014 Nyckeltal för den samlade branschen Regi on Sver i ge St at Landst i ng Kommun Mar knadsvär de Ant al Lever ant ör er Medlemsföretagens transportaffärer 2014 Regi on Sver i ge St at Landst i ng Kommun Mar knadsvär de Ant al Lever ant ör er Fair Transport-bolagens transportaffärer 2014 Regi on Sver i ge St at Landst i ng Kommun Mar knadsvär de Ant al Lever ant ör er

13 Offentlig transportmarknad 2014 Diagrammen till höger visar hur stor andel av de offentliga affärerna som görs av medlemsföretag och de som har Fair Transport. De visar att mer än hälften (53,1%) av affärerna på den offentliga marknaden, och som omfattas av urvalen i denna rapport, görs av medlemsföretag och nästan 1/5-del görs från Fair Transport-bolag. Sett till antalet företag utgör dessa dock mindre än hälften (27,8%). Att notera är att andelen affärer som görs med Fair Transportbolag redan idag är dubbelt så stort till värdet än sett till antalet!

14 Offentlig transportmarknad 2014 VGR Nyckeltal för den samlade branschen - VGR Regi on Sver i ge Landst i ng Ko mmu n Mar knadsvär de Ant al Lever ant ör er Medlemsföretagens transportaffärer 2014 i VGR Regi on Sver i ge Landst i ng Ko mmu n Mar knadsvär de Ant al Lever ant ör er Fair Transport-bolagens transportaffärer VGR Regi on Sver i ge Landst i ng Ko mmu n Mar knadsvär de Ant al Lever ant ör er

15 Offentlig transportmarknad 2014 Diagrammen till höger visar hur stor andel av de offentliga affärerna som görs av medlemsföretag och de som har Fair Transport i VGR. I VGR är andelen köp från leverantörer med Fair Transport något mindre (16,2 %) än i hela landet (17,7%). Andelen medlemsföretag som inte är Fair Transport och gör offentliga affärer är också bara något mindre, 20,4 % mot 21,3% för hela landet. Andelen företag med Fair Transport är också marginellt mindre med 8,0 % (8,1%). VGR

16 Snittköp per typ av leverantör Diagrammet till höger visar fördelningen av köp per leverantörstyp mellan VGR och hela landet. Snittköpen i VGR är överlag något lägre än i övriga landet.

17 Fördelning mellan de ingående olika branscherna Kommande diagram visar de ingående branschernas storlek i förhållande till varandra. De tre minsta branscherna är hopslagna till Övriga tre branscher

18 Fördelning mellan de ingående olika branscherna Medlemsföretagen har relativt jämn fördelning medan Fair Transportbolagen är i majoritet bland Vägtransportföretagen.

19 De olika delbranschernas affärsvärden Diagrammet till höger visar fördelningen av affärsvärden för typ av företag inom de ingående branscherna. Den bransch där andelelen köp av Fair Transport är störst är i huvudbranschen Vägtransporter (SNI 49410) med 50,5 %,

20 Fördelning mellan typ av företag SME-definition Kommande diagram visar fördelningen mellan typ av företag enligt EU:s definition SME-företag. Notera att hela 92,9% av antalet leverantörer är Mikro- eller Småföretag. Leverantörer där det inte finns känd fakta om antal anställda eller omsättning definieras som Övriga. Medelstora företag Färre än 250 personer och omsättning under 50 miljoner euro/år Små företag Färre än 50 personer och omsättning under 10 miljoner euro/år Mikroföretag Färre än 10 personer och omsättning under 2 miljoner euro/år

21 Fördelning mellan typ av företag SME-definition Diagrammen visar inbördes förhållande mellan typ av företag inom respektive kategori baserat på antal företag inom varje typ Generellt verkar Fair Transport har större genomslag hos mindre företag än i hela landet.

22 Fördelning mellan typ av företag SME-definition Diagrammen visar inbördes förhållande mellan typ av företag inom respektive kategori baserat på det samlade affärsvärdet inom varje typ

23 Största köpare per delmarknad Intressant att Trafikverket inte är med på listan över Topp 20. Deras andel köp av Fair Transport uppgår till 1,05 % och ca 5,5 mkr Köpar e Fai r Tr anspor t Af f är svär de Lever ant ör er Sol l ent una Kr i st i anst ad St ockhol m Hani nge Eski l st una Nyköpi ng St ockhol ms l äns l andst i ng Uppsal a Si gt una Vännäs Bor ås Kal mar Regi on Got l and Väst er ås Hudi ksval l Mot al a Bol l näs Kat r i nehol m Göt ebor g Köpar e - Tot al t Af f är svär de Lever ant ör er Tr af i kver ket Lul eå Göt ebor g Väst er ås St ockhol m St ockhol ms l äns l andst i ng For t i f i kat i onsver ket Sol l ent una Kr i st i anst ad Köpar e Medl emsf ör et ag Af f är svär de Lever ant ör er Tr af i kver ket Lul eå Väst er ås St ockhol ms l äns l andst i ng St ockhol m Kr i st i anst ad Enköpi ng Sol l ent una Regi on Got l and

24 Bästa Fair Transport - köpare per delmarknad Tabellerna visar de landsting och kommuner som köpt för mer än 1 mkr och som har störst andel köp av företag med Fair Transport. Landsting Af f är svär de t ot al t Fai r Tr anspor t Andel Fai r Tr anspor t Ör ebr o l äns l andst i ng , 59% Landst i nget i Öst er göt l and , 56% Regi on Got l and , 87% Landst i nget Sör ml and , 63% Landst i nget Väst manl and , 82% St ockhol ms l äns l andst i ng , 12% Landst i nget i Vär ml and , 86% Regi on Skåne , 05% Regi on Hal l and , 35% Väst r a Göt al andsr egi onen , 90% Kommun Af f är svär de t ot al t Fai r Tr anspor t Andel Fai r Tr anspor t Svenl j unga , 03% Öst er åker , 89% Tr anemo , 95% Kr i st i nehamn , 27% Or u s t , 65% Fl en , 19% Ovanåker , 54% St r ömsund , 69% Ler um , 41% Jär f äl l a , 81%

25 Bästa Fair Transport VGR Kommun Af f är svär de Af f är svär de Fai r Tr anspor t Andel Fai r Tr anspor t Svenl j unga , 0% Tr anemo , 9% Or u s t , 6% Ler um , 4% Ma r k , 5% Åmå l , 1% Bor ås , 3% Kar l sbor g , 8% Här r yda , 8% Dal s- ed , 7% Mar i est ad , 6% Ul r i cehamn , 3% Partille , 1% Väner sbor g , 1% Skövde , 1% Hj o , 2% Gr äst or p , 2% Uddeval l a , 9% Ti br o , 8% Bol l ebygd , 4% VGR har köpt för 86,2 mkr från 147 leverantörer varav 26 är Fair Transport och utgör 14,9 % med ett värde om 12,8 mkr.