Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1
TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta möjliga kvalité och upplevt kundvärde på det mest effektiva sättet. Kundservice H1 erbjuder kvalificerade kundservicetjänster på samtliga nordiska språk, på distans och hos våra uppdragsgivare, 24 timmar om dygnet 365 dagar per år. Vi kan ta hand om hela vår uppdragsgivares inkommande och utgående kundkommunikation. Via manuella och intelligenta automatiska tjänster i en mängd olika kanaler som telefon, e-mail, sms, chatt, voice samt webb kan H1 anpassa tjänsterna till både stora och små företag i de flesta branscher. H1:s fokus är att öka värdet av varje enskild kundkontakt via vår unika H1 metodik som bygger på proaktivitet där retention, försäljning och kostnadsreduktion är centrala begrepp. H1 erbjuder ett brett utbud av kvalificerade tjänster inom försäljningsområdet, där fokus ligger på att förvärva kunder samt skapa tillväxt åt våra uppdragsgivare. Vi kan ta hand om hela vår uppdragsgivares inkommande och utgående kommunikation gällande försäljning, hela eller delar av säljprocessen från prospektering till avslut. Via manuella och intelligenta automatiska tjänster med en tillgänglighet om 24 timmar i en mängd olika kanaler som telefon, e-mail, sms, voice, chatt, samt webb kan H1 anpassa tjänsterna gällande försäljning till både stora och små företag i de flesta branscher. Teknisk Support H1 erbjuder kvalificerade tjänster gällande teknisk support på samtliga nordiska språk på distans och hos våra uppdragsgivare, 24 timmar om dygnet 365 dagar per år. Vi kan ta hand om hela vår uppdragsgivares inkommande och utgående kundkommunikation. Via manuella och intelligenta automatiska tjänster i en mängd olika kanaler som telefon, e-mail, sms, chatt, voice samt webb kan H1 anpassa tjänsterna till både stora och små företag i de flesta branscher. Exempel är produkter och tjänster inom ADSL, WAN/ LAN, VOIP, Digital TV, Internet Säkerhet, Stadsnät, Hemelektronik, Vitvaror m.m. Vårt Nordiska perspektiv ger oss möjlighet att leverera hög service på 6 språk Finska - Danska - Svenska - Norska - Engelska - Estniska Telesales Växel & Svarsservice H1 kan helt eller delvis ta över ansvaret för företagets eller organisationens växelfunktion eller erbjuda en enkel svarsservice 24 timmar om dygnet 365 dagar per år. Tjänsten kan anpassas från enmansföretaget till stora koncerner. H1:s telefonister finns där att svara när temporära behov uppstår exempelvis vid tillfälliga toppar, lunch, sjukdom, semester, möten etc. 2
H1 Koncernen H1 har 309 anställda med varierande uppdrag på den nordiska marknaden och finns etablerade på 4 platser i Sverige samt Halden (Norge) och i Tallinn (Estland). H1 skapar värden åt sina uppdragsgivare i form av ökad tillväxt, kostnadsreduktion samt en hög jämn kvalitet. H1 har ambitionen att vara den ledande aktören i Norden inom Contact-Center branschen. H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom Försäljning & Retention, Kundservice, Teknisk support samt Växel. 3
CEO HAR ORDET Under 2012 visade vi för första gången ett positivt resultat på koncernnivå för hela räkenskapsåret. Det positiva resultatet är en effekt av det effektiviseringsarbetet som påbörjades under 2011 vilket nu tydliggörs i det löpande resultatet. Bästa Aktieägare, Nu har det gått fem år sedan H1 startade sin resa. Under den perioden skulle vi förenklat säga att vi inte direkt har haft konjunkturen med oss. Trots det har vi lyckats att bygga ett lönsamt företag med årliga intäkter på motsvarande 93 MSEK. Under 2012 visade vi för första gången ett positivt resultat på koncernnivå för hela räkenskapsåret. Det positiva resultatet är en effekt av det effektiviseringsarbetet som påbörjades under 2011 vilket nu tydliggörs i det löpande resultatet. Under 2013 har vi fokus på att förbättra vår lönsamhet och kassaflöde för hela koncernen. Under samma period har vi goda möjligheter att växa med befintliga och nya kunder. Vår ambition att bygga Nordens ledande företag inom CRM/ContactCenter branschen står fast, vi är dessutom övertygade om att vi har den rätta affärsmodellen och kompetensen för att nå dit. Efter 2 år som CEO i H1, ser jag nu fram mot de kommande åren och de möjligheter som koncernen står inför. Jag vet att vi har duktiga medarbetare som gör sitt yttersta för att lyckas med våra målsättningar. Det tillsammans med en bra kundstruktur och bra leveranskvalité ger mig ett gott hopp om framtiden. Mattias Lööv CEO / Verkställande direktör 4
FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Räkenskapsår: 1/1 2012 31/12 2012 Verksamheten H1 Communication AB:s (H1) uppgift är att leverera ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact-Center lösningar som skall ge H1:s kunder högsta möjliga kvalité och upplevt kundvärde på det mest effektiva sättet. H1 har för närvarande över 500 kunder i sin kundbas och 309 medarbetare fördelade på 5 produktionsenheter lokaliserade till Östersund, Bollnäs, Helsingborg, Halden (Norge) och Tallinn (Estland) samt ett försäljningskontor i Stockholm. Finansiell utveckling H1 koncernens femte räkenskapsår har kännetecknats av konsolidering av verksamheten och merförsäljning till befintliga kunder. Nettoomsättningen uppgick till 93,2 MSEK vilket var en minskning med 2,7 MSEK i jämförelse med föregående räkenskapsår. Minskningen under räkenskapsåret var beräknad då fokus har legat på lönsamhet, konsolidering och att generera positiva kassaflöden. Nettoresultatet för perioden slutade på plus 0,4 MSEK. Kassaflödet för perioden uppgick till plus 0,3 MSEK. Koncernens nyckeltal Räkenskapsår: 2012-01-01 2012-12-31 Nettoomsättning (MSEK): 93,2 (2011: 95,9) EBT (MSEK): 0,4 (2011: -7,0) EBT: Resultat efter finansiella poster Bruttomargimal: 35,7% (2011: 36,8%) Eget kapital/aktie (SEK): 0,38 (2011: 0,23) Bruttomarginal: Rörelseresultat efter direkta personalkostnader i produktion dividerat med nettoomsättningen. EBITDA (MSEK): 5,7 (2011: -1,4) Resultat/aktie (SEK): 0,03 (2011: -0,08) EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. 5
Framtid Under 2013 fortsätter H1 att ha fokus på lönsamhet och tillväxt. Tillväxt kommer i första hand genereras organiskt genom merförsäljning till befintliga kunder samt nykundsförsäljning. H1 s vision att bli det ledande Contact Center företaget i Norden står fast. Lönsamheten och kassaflödet bedöms förstärkas successivt under 2013. Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2012 har präglats av fortsatt internt arbete med kostnadsreduceringar och effektiviseringsprogram tillsammans med förbättrad och utvecklad leverans gentemot våra kunder. Under våren genomförde H1 en företrädesemission vilket tillförde bolaget 1,68 Mkr. Nettoomsättningen under 2012 har varit lägre än föregående år. Generellt har det varit en medveten strategi om fortsatt avveckling av olönsamma affärer inom affärsområdet Telesales vilket i sin tur har betytt en mindre affärsvolym. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut I slutet av 2012 och i början av 2013 har H1 fortsatt bearbeta nya kundkontakter i linje med ambitionen att växa organiskt. H1 har även överrenskommit med finnansiella institutioner att nyttja kassaflödet till att minska bolagets skuldsättning under 2013. Aktieinformation Per den sista december 2012 uppgick antalet utstående aktier till totalt 13 612 570 stycken varav 4 000 008 A-aktier (= 1 röst per aktie) respektive 9 612 562 stycken B-aktier (= 0,1 röst per aktie). Perioden högsta: Periodens lägsta: Kurs per 31/12 2012: 1,20 SEK 0,26 SEK 0,59 SEK Högsta samt lägsta aktievärde, översikt 5 år 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 2008 Kapital Röster antal A Antal B Investa Företagskapital AB 29,5 % 17,2 % 500 004 3 514 036 SamInvest Mitt AB 17,9 % 14,0 % 500 004 1 930 462 Jörgen Larsson 7,4 % 15,9 % 765 002 244 557 Mattias Lööv* 7,1 % 3,8 % 100 000 862 982 Pressdata i Stockholm AB 5,6 % 5,2 % 200 000 566 270 Patric Huczkowski 3,8 % 8,1 % 389 999 123 778 Mona Rydén 3,5 % 6,7 % 315 002 162 915 Magnus Larsson 3,5 % 8,0 % 389 999 79 000 Håkan Thorén 3,2 % 6,4 % 314 999 85 000 Stefan Rydén 3,0 % 6,5 % 314 999 93 066 Niklas Wakéus* 2,2 % 2,4 % 100 000 258 383 Övriga 13,3 % 5,8 % 110 000 1 692 113 SUMMA 100,0 % 100,0 % 4 000 008 9 612 562 *Privat och/eller genom närstående 2009 2010 De största ägarna, innehav per 31 december 2012 2011 2012 Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets resultat Till årsstämmans förfogande står: Ansamlad förlust -18 782 483 Överkursfond: 24 129 070 Årets vinst: 3 132 947 Summa: 8 479 534 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att: I ny räkning balanseras: 8 479 534 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. Årsstämma Årsstämman är den 26:e april 2013 Kommande ekonomisk information Delårsrapport första kvartalet 2013: 26 april Delårsrapport andra kvartalet 2013: 15 augusti Delårsrapport tredje kvartalet 2013: 17 oktober 6
Koncernens Resultaträkning i sammandrag (SEK) not 201201-201212 201101-201112 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 93 151 022 95 854 940 Övriga intäkter 0 0 Summa rörelseintäkter 93 151 022 95 854 940 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 1,13-18 233 242-24 225 033 Personalkostnader 2-69 189 395-73 122 890 Av- och nedskrivningar -4 178 992-4 343 758 Summa rörelsekostnader -91 601 629-101 691 681 Rörelseresultat 1 549 393-5 836 741 Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 44 245 210 701 Räntekostnader och liknande resultatposter 4-1 183 769-1 365 160 Resultat efter finansiella poster 409 869-6 991 200 Skatt -129-4 357 ÅRETS RESULTAT EFTER SKATT 409 740-6 995 557 Koncernens Balansräkning i sammandrag (SEK) not 2012-12-31 2011-12-31 Anläggningstillgångar Goodwill 5 5 187 265 8 275 708 Inventarier 6 708 445 1 399 878 Andra långfristiga fordringar 0 0 Summa anläggningstillgångar 5 895 710 9 675 586 Omsättningstillgångar Kundfordringar 9 179 412 8 271 239 Skattefordringar 717 533 592 270 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 9 010 089 8 861 105 Övriga kortfristiga fordringar 3 312 440 329 282 Summa kortfristiga fordringar 22 219 474 18 053 896 Kassa och Bank 11 4 105 587 3 762 027 Summa omsättningstillgångar 26 325 061 21 815 923 Summa tillgångar 32 220 771 31 491 509 Eget kapital 9 Aktiekapital 4 531 246 4 054 900 Fria reserver 173 299 5 759 952 Årets resultat 409 740-6 995 557 Summa eget kapital 5 114 285 2 819 295 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstut 10 8 018 750 8 625 000 Summa långfristiga skulder 8 018 750 8 625 000 Poster inom linjen Ställda säkerheter. Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar 2012-12-31 2011-12-31 Företagsinteckningar 29 700 000 29 700 000 Som generell säkerhet för lån på 4 910 410 (4 910 410) kr har säkerhet lämnats i form av samtliga aktier i dotterbolagen H1 Business Services AB samt H1 Call In One AB 756 157 1 156 153 Pantsatta kundfordringar 6 124 881 7 473 660 Ansvarsförbindelser inga Inga Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 10 2 091 660 3 591 630 Leverantörsskulder 2 857 037 2 025 280 Aktuell skatteskuld 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 7 020 342 8 544 062 Övriga kortfristiga skulder 7 118 697 5 886 242 Summa kortfristiga skulder 19 087 736 20 047 214 Summa eget kapital och skulder 32 220 771 31 491 509 7
Kassaflödesanalys Koncern (SEK) not 201201-201212 201101-201112 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster 1 549 395-5 836 741 Avskrivningar 4 178 992 4 343 758 Övriga ej likviditetspåverkande poster -137 307-130 432 Erhållen ränta 3, 4 44 245 210 701 Erlagd ränta -1 183 769-1 365 159 Betald inkomstskatt -125 392-240 751 Förändring kundfordringar -908 173 1 079 603 Förändring övriga kortfristiga fordringar* -3 132 142 770 842 Förändring leverantörsskulder 831 758-2 727 524 Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder -2 372 135-403 605 Kassaflöde från löpande verksamheten -1 254 528-4 299 308 Kassaflöde Koncern Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och immateriella tillgångar 0-208 842 Investeringar i dotterföretag 0 0 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 105 000 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-103 842 Finansieringsverksamheten Nyemissioner 9 1 623 438 3 858 419 Emissionskostnader 0 0 Upptagna lån 0 2 106 220 Amorteringar av lån -25 350-1 005 063 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 598 088 4 959 576 Periodens kassaflöde 343 560 556 426 Likvida medel vid periodens början 3 762 027 3 205 601 Likvida medel vid periodens slut 4 105 587 3 762 027 *2,0 MSEK har under året omdisponerats i dotterbolag (Estland) från kassa till övriga kortfristiga fordringar i jämförelse med övriga kvartal vilket påverkar det ackumulerade kassaflödet med samma belopp. 8
Moderbolagets Resultaträkning i sammandrag (SEK) not 201201-201212 201101-201112 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 88 775 353 87 796 707 Övriga intäkter 0 0 Summa rörelse intäkter 88 775 353 87 796 707 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 1, 13-23 468 733-32 566 957 Personalkostnader 2-59 830 343-57 740 083 Avskrivningar -1 499 813-1 533 211 Summa rörelsekostnader -84 798 889-91 840 251 Rörelseresultat 3 976 464-4 043 544 Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 32 707 207 088 Räntekostnader och liknande resultatposter 4-876 224-1 023 707 Resultat efter finansiella poster 3 132 947-4 860 163 Skatt 0 0 Årets resultat efter skatt 3 132 947-4 860 163 Moderbolagets Balansräkning i sammandrag (SEK) not 2012-12-31 2011-12-31 Anläggningstillgångar Goodwill 5 1 702 172 2 261 165 Inventarier 6 266 144 721 466 Andelar i koncernföretag 8 15 697 525 15 697 525 Övriga långfristiga fordringar 0 0 Summa anläggningstillgångar 17 665 841 18 680 156 Omsättningstillgångar Kundfordringar 7 408 926 6 734 959 Fordringar hos koncernföretag 250 000 116 952 Skattefordringar 513 774 499 513 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 7 971 350 7 803 083 Övriga fordringar 283 849 110 340 Summa kortfristiga fordringar 16 427 899 15 264 847 Kassa och Bank 11 2 237 179 211 673 Summa omsättningstillgångar 18 665 078 15 476 520 Summa tillgångar 36 330 919 34 156 676 Eget kapital 9 Aktiekapital 4 531 246 4 054 900 Ej registrerat aktiekapital 0 0 Överkursfond 24 129 070 22 981 977 Balanserad vinst eller förlust -18 782 483-14 415 107 Årets resultat 3 132 947-4 860 163 Summa eget kapital 13 010 780 7 761 607 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 10 4 818 750 5 425 000 Summa långfristiga skulder 4 818 750 5 425 000 Poster inom linjen Ställda säkerheter. Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar 2012-12-31 2011-12-31 Företagsinteckningar 13 000 000 13 000 000 Som generell säkerhet för lån på 4 910 410 (4 910 410) kr har säkerhet lämnats i form av samtliga aktier i dotterbolagen H1 Business Services AB samt H1 Call In One AB. 3 632 750 3 632 750 Pantsatta kundfordringar 5 682 048 6 961 788 Ansvarsförbindelser inga Inga Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 10 2 091 660 3 591 630 Skulder till koncernföretag 2 082 944 4 272 942 Leverantörsskulder 2 514 550 1 944 042 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 5 750 858 7 023 216 Övriga kortfristiga skulder 6 061 378 4 138 239 Summa kortfristiga skulder 18 501 390 20 970 069 Summa eget kapital och skulder 36 330 920 34 156 676 9
Kassaflödesanalys Moderbolaget (SEK) not 201201-201212 201101-201112 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster 3 976 464-4 043 544 Avskrivningar 1 499 814 1 533 211 Övriga ej likviditetspåverkande poster 7 290 0 KassaflÖDE Moderbolaget Erhållen ränta 3 32 707 207 088 Erlagd ränta 4-876 224-1 023 707 Betald inkomstskatt -14 262-279 113 Förändring kundfordringar -673 967 735 503 Förändring övriga kortfristiga fordringar -474 825 3 517 581 Förändring leverantörsskulder 570 508-5 718 011 Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder -3 645 437 88 441 Kassaflöde från löpande verksamheten 402 068-4 982 551 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och immateriella tillgångar 0-169 211 Investeringar i dotterföretag 0 0 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-169 211 Finansieringsverksamheten Nyemissioner 9 1 623 438 3 858 419 Emissionskostnader 0 0 Upptagna lån 0 1 393 720 Amortering lån 0-287 500 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 623 438 4 964 639 Periodens kassaflöde 2 025 506-187 123 Likvida medel vid periodens början 211 673 398 796 Likvida medel vid periodens slut 2 237 179 211 673 10
Tilläggsupplysningar Allmänna upplysningar Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden från FARSRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Statliga stöd Statliga stöd intäktsförs vid den tidpunkt när det har bedömts som rimligt att anta att bidraget kommer att erhållas och samtliga villkor kommer att uppfyllas. Stöd som inte är förknippat med återbetalningsskyldighet intäktsförs alltid. Stöd som är förenat med återbetalningsskyldighet intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas. Statliga stöd som avser förvärv av tillgång skall reducera tillgångens anskaffningsvärde. Intäktsredovisningen Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas upp i balansräkningen till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Detta innebär att förvärvade dotterföretags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterföretag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL. Försäljning till koncernföretag under året uppgår till 7 406 357 kr (3 725 313 kr). Inköp från koncernföretag under året uppgår till 10 767 530 kr (15 731 298 kr). 11
Upplysningar till enskilda poster Not 1 Arvode och kostnadsersättning Not 2 Personal Grant thornton AB Revisionsuppdrag 164 569 149 575 Andra uppdrag BDO Stockholm AB Revisionsuppdrag 443 088 303 000 Andra uppdrag Rödl & partner Audit Oû Revisionsuppdrag 14 489 17 382 Andra Uppdrag 2 163 Summa 181 221 460 470 149 575 303 000 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Medelantal anställda Medelantal anställda har varit 230 243 198 182 Varav kvinnor 128 139 105 97 Medelantal anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda 5,4% 4,8% 5,7% 4,9% Andel av sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro Sjukfrånvaro för män 5,1% 2,4% 5,2% 2,3% Sjukfrånvaro för kvinnor 5,6% 2,5% 6,0% 2,6% Sjukfrånvaro 0-29 år 5,1% 1,7% 5,1% 1,3% Sjukfrånvaro 30-49 år 4,8% 2,5% 5,5% 2,0% Sjukfrånvaro 50-15,5% 0,7% 15,5% 0,8% Sjukfrånvaro redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar 2 425 022 1 932 617 2 425 022 1 932 617 Pensionskostnader 434 547 72 766 434 547 72 766 Summa: 2 859 569 2 005 383 2 859 569 2 005 383 Övriga anställda: Löner och ersättningar 49 620 742 53 468 270 42 893 652 42 137 891 Pensionskostnader 2 126 620 2 359 396 1 878 875 1 968 824 Summa: 51 747 362 55 827 666 44 772 527 44 106 715 Sociala kostnader 13 754 006 13 896 510 11 480 520 10 399 949 Summa Styrelse och övriga 68 360 938 71 729 559 59 112 616 56 512 047 Av totala personalkostnader avser indirekta personalkostnader 8 763 449 11 013 934 7 893 573 9 903 016 Könsfördelning i företagsledningen Antal styrelseledamöter, 8 8 8 8 Varav kvinnor 2 1 2 1 Ersättning och andra förmåner till styrelsens ledamöter: Johan Karlsson 44 000 42 800 Jörgen Larsson 44 000 643 950 Mona Rydén 691 897 524 720 Niklas Wakeus 88 000 85 600 Patric Huczkowski 724 700 535 681 Tom Pripp 44 000 42 800 Summa Styrelsens ledamöter 1 636 597 1 875 551 Ersättning och andra förmåner till övriga i koncernledningen: Håkan Thorén 118 113 527 831 Mattias Lööv 1 222 972 Magnus Larsson 521 194 421 346 Stefan Rydén 512 573 424 384 Övriga i koncernledningen Summa Övriga koncernledningen 2 374 852 1 373 561 Totalt koncernledningen 4 011 449 3 381 819 12
Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Ränteintäkter 44 245 210 701 32 707 207 088 Nedskrivning aktier i dotterföretag Övriga räntekostnader 1 183 769 1 365 160 876 224 1 023 707 Summa 1 183 769 1 365 160 876 224 1 023 707 Not 6 Inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 9 438 198 9 229 356 2 900 338 2 731 127 Förvärvade anskaffningsvärden dotterföretag Inköp 208 842 169 211 Försäljningar -100 879 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 343 743 9 438 198 2 900 338 2 900 338 Ingående ackumulerade avskrivningar -8 038 320-7 201 332-2 178 872-1 622 712 Förvärvade avskrivningar dotterföretag Försäljningar 69 945 Årets avskrivningar -666 923-836 988-455 320-556 160 Utgående ackumulerade avskrivningar -8 635 298-8 038 320-2 634 194-2 178 872 Utgående redovisat värde 708 445 1 399 878 266 144 721 466 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3 5 år. Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 5 Goodwill Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 24 595 716 24 595 716 4 181 635 4 181 635 Förvärvade anskaffningsvärden dotterföretag Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 595 716 24 595 716 4 181 635 4 181 635 Förutbetalda hyreskostnader 1 002 107 1 066 467 829 302 885 207 Förutbetalda räntekostnader Övriga förutbetalda kostnader 1 092 503 736 083 1 064 569 700 867 Upplupna intäkter 6 915 479 7 058 555 6 077 479 6 217 009 9 010 089 8 861 105 7 971 350 7 803 083 Ingående ackumulerade avskrivningar -16 320 008-12 953 892-1 920 470-945 475 Förvärvade avskrivningar dotterföretag Årets avskrivningar -3 088 443-3 366 116-558 993-974 995 Engångsavskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar -19 408 451-16 320 008-2 479 463-1 920 470 Utgående redovisat värde 5 187 265 8 275 708 1 702 172 2 261 165 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 13
Not 8 Andelar i koncernföretag Moderbolaget Företag antal aktier Kvotvärde 2012-12-31 2011-12-31 H1 Business Services AB 5 000 st 100 kr 506 771 506 771 Organisationsnummer: 556400-7754 Säte: Östersund Eget kapital 525 705 537 795 Resultat -12 090 23 579 H1 Call in One AB 1 111 st 100 kr 3 125 979 3 125 979 Organisationsnummer: 556685-9673 Säte: Östersund Eget kapital 114 672 164 397 Resultat -49 725 16 521 H1 Communication Göteborg AB 3 000 st 100 kr 5 397 516 5 397 516 Organisationsnummer: 556630-0439 Säte: Göteborg Eget kapital 305 466 334 128 Resultat -28 662-411 367 H1 Communication Estonia OÜ 1 st 2 556 EUR 6 667 259 6 667 259 Organisationsnummer: 11041218 Säte: Tallinn Eget kapital 3 370 095 4 493 162 Resultat -961 261-23 160 Totalt antal andelar i koncernföretag 15 697 525 15 697 525 Under 2012 har innehav i dotterföretag prövats för att utröna om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Om sådan indikation finns, värderas enskilda eller naturligt sammanhängande tillgångars återvinningsvärde som det högsta av nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Beräkning av nyttjandevärdet baseras på H1 Communication ABs bedömningar av framtida betalningsflöden. Bedömningarna görs med utgångspunkt från koncernens verksamhetsplaner, som kompletteras med annan relevant information, vilken används för att öka säkerheten i bedömningarna. Prövningarna har inte indikerat något nedskrivningsbehov för något av dotterföretagen. Not 9 Eget kapital Koncernen, 2012-12-31 Fria Ansamlad aktiekapital Reserver Förlust Belopp vid årets ingång 4 054 900 5 759 952-6 995 557 Nyemission 476 346 Ej registrerad nyemission Avräkning mot överkursfond 1 147 092 Vinstdisposition -6 995 557 6 995 557 Övr vinstdispositioner 261 812 Årets vinst 409 740 Belopp vid årets utgång 4 531 246 173 299 409 740 Moderbolaget, 2012-12-31 Fritt Eget Ansamlad aktiekapital Kapital Förlust Belopp vid årets ingång 4 054 900 8 566 870-4 860 163 Nyemission 476 346 Ej registrerad nyemission Avräkning mot överkursfond 1 147 092 Vinstdisposition -4 860 163 4 860 163 Förvärvat eget kapital filial Norge 492 788 Årets vinst 3 132 947 Belopp vid årets utgång 4 531 246 5 346 587 3 132 947 Förändring aktiekapital Ökat/minskat Summa efter Kurs antal Ökat/minskat genom belopp förändring SEK Datum aktier Förvärv lagerbolag + 100 000 SEK 100 000 SEK 2007-06-15 1 000 Nyemission A-aktier + 900 000 SEK 1 000 000 SEK 100 2007-08-20 10 000 Split 1:100 0 SEK 1 000 000 SEK 2007-11-28 1 000 000 Nyemission A-aktier + 333 336 SEK 1 333 336 SEK 9 2007-11-28 1 333 336 Nyemission B-aktier + 12 006 SEK 1 345 342 SEK 15 2008-03-12 1 345 342 Split 1:3 0 SEK 1 345 342 SEK 2008-03-25 4 036 026 Nyemission B-aktier + 213 840 SEK 1 559 182 SEK 6,2 2008-06-09 4 684 026 Kvittning + 26 845 SEK 1 586 027 SEK 6,2 2008-11-24 4 764 671 Apport + 76 560 SEK 1 662 587 SEK 4,8 2009-03-20 4 994 671 Nyemission B-aktier + 328 934 SEK 1 991 521 SEK 1 2010-02-10 5 982 840 Nyemission B-aktier + 429 568 SEK 2 421 089 SEK 6,2 2010-02-10 7 273 330 Nyemission B-aktier + 106 080 SEK 2 527 169 SEK 6,2 2010-02-18 7 592 010 Nyemission B-aktier + 665 744 SEK 3 192 914 SEK 3 2010-10-27 9 592 010 Nyemission B-aktier +638 583 SEK 3 831 496 SEK 1,49 2011-06-13 11 510 412 Konv. utbyte B-aktier + 223 404 SEK 4 054 900 SEK 1,49 2011-08-01 12 181 552 Nyemission B-aktier +476 346 SEK 4 531 246 SEK 1,20 2012-08-28 13 612 570 14
Not 10 Skulder till kreditinstitut Amortering inom 1 år 2 091 660 3 591 630 2 091 660 3 591 630 Amortering inom 2-5 år 8 018 750 8 625 000 4 818 750 5 425 000 10 110 410 12 216 630 6 910 410 9 016 630 Not 13 Leasingavtal Under året har företagets leasingavgifter uppgått till 2 861 553 3 926 566 2 730 518 3 308 252 2 861 553 3 926 566 2 730 518 3 308 252 Not 11 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 5 200 000 8 200 000 2 000 000 5 000 000 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader 6 649 425 7 512 880 5 409 941 6 112 022 Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader 370 917 1 031 182 340 917 911 194 7 020 342 8 544 062 5 750 858 7 023 216 15
FRÖSÖN 2013-04- Niklas WakéuS tom Pripp Johan Karlsson Ordförande Mona rydén Åsa knutsson Patric Huczkowski Jörgen Larsson mattias Lööv Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats 2013-04- Grant Thornton AB Mattias Eriksson Auktoriserad revisor 16
STYRELSE OCH REVISORER Åsa Christina Knutsson Ledamot, född 1962 Invald: 2012 0 A-aktier, 0 B-aktier* Niklas Wakéus Ordförande, född 1964 Invald: 2009 100 000 A-aktier, 258 383 B-aktier* Patric Huczkowski Ledamot, född 1966 Invald: 2008 389 999 A-aktier, 123 778 B-aktier* Jörgen Larsson Ledamot, född 1967 Invald: 2008 765 002 A-aktier, 244 557 B-aktier* Johan Karlsson Ledamot, född 1965 Invald: 2008 200 000 A-aktier, 566 270 B-aktier* Mona Rydén Ledamot, född 1979 Invald: 2008 315 002 A-aktier, 162 915 B-aktier* Revisor Mattias Eriksson Auktoriserad revisor Grant Thornton AB Tom Pripp Ledamot, född 1963 Invald: 2008 24 083 B-aktier* 17
KONCERn- LEDNING Mattias Lööv, Verkställande direktör Född: 1971, Verksam inom H1 sedan 2008 100 000 A-aktier, 862 982 B-aktier* Mona Rydén, COO Född: 1979, Verksam inom H1 sedan 2008 315 002 A-aktier, 162 915 B-aktier* Magnus Larsson, CIO Född: 1976, Verksam inom H1 sedan 2008 389 999 A-aktier, 79 000 B-aktier* Patric Huczkowski, HR chef Född: 1966, Verksam inom H1 sedan 2007 389 999 A-aktier, 123 778 B-aktier* Stefan Rydén, WFM & Trafik chef Född: 1979, Verksam inom H1 sedan 2008 314 999 A-aktier, 93 066 B-aktier* *INNEHAV PER 2012-12-31 18
Happy minds make happy people 19
H1 Communication AB (publ), Box 613, 831 27 Östersund. Telefon 0771-24 25 26. www.h1.se 20