WÄRTSILÄ OYJ ABP KONCERNPRESENTATION 2014 1
Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna och hållbara kraftlösningar. 2
Vår mission, vision, och värden MISSION Vi levererar lösningar som stöder våra kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Samtidigt skapar vi bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljön. VISION Vår vision är att vara alla våra kunders mest uppskattade partner. VÄRDEN ENERGI Grip tag i möjligheter och förverkliga dem FÖRTRÄFFLIGHET Överträffa alla konkurrenter i branschen ENTUSIASM Stöd öppenhet, visa respekt och tillit 3
Våra affärsområden POWER PLANTS SHIP POWER SERVICES 4
Detta erbjuder vi marknaden EFFEKTIVITET MILJÖ- LÖSNINGAR BRÄNSLE- FLEXIBILITET 5
En komplett produktportfölj Automation Ballastvattensystem Kompressorer Motorer & generatoraggregat Avgasrening Gassystem Växlar Ädelgassystem Oljeseparation Elektriska kraftsystem Propellrar Pumpar & ventiler Tätningar, lager & propellerhylsor Hantering av avfallsoch färskvatten Fartygsdesign 6
Fokus på forskning & utveckling Starkt fokus på teknologiskt ledarskap och innovation Långtidssamarbete med forskningsinstitut och samarbetsparter F&U-investeringar under 2013 185 milj. euro, vilket motsvarar 4,0% av omsättningen Helhetseffektivitet, kostnad för ägande, bränsleflexibilitet, minimerad miljöinverkan samt tillförlitlighet är våra främsta drivfaktorer. 7
Wärtsiläs produktion och FoU globalt Moss, Norge Ädelgassystem, avgasreningssystem Stord, Norge El -& automationssystem Hull, Reading Newcastle, Storbritannien Ventiler Poole, Storbritannien Vattensystem Havant & Slough, Storbritannien Tätningar & lager Drunen, Nederländerna FoU, propulsion Winterthur, Schweitz 2-taktsmotorer, FoU Vigo, Spanien Tätningar & lager Rubbestadneset, Norge FoU Trondheim, Norge Frekvensomvandlare Bermeo, Spanien FoU Santander, Spanien Propulsion Vasa, Finland 4-taktsmotorer, FoU Åbo, Finland FoU Helsingfors & Esbo, Finland FoU Trieste, Italien 4-taktsmotorer, propulsion, FoU WTEC (Penza, Ryssland) 4-taktsmotorer Geestacht, Tyskland Anläggningar för generering av färskvatten samt kondensation Khopoli, Indien Gensets, tilläggsmoduler Göteborg, Sverige Vattenhantering, tätningar & lager Aalborg, Danmark Djupborrningspumpar och lyftpumpar för havsvatten QMD (Qingdao, Kina) 2-taktsmotorer Wärtsilä CME (Zhenjiang, Kina) Propulsion Singapore Pumpar och system för motorrum samt släckvattenpumpar Suzhou, Kina Montering & inköp WHEC (Mokpo, Sydkorea) 4-taktsmotorer WQDC (Shanghai, Kina) 4-taktsmotorer Wuxi, Kina Propulsion, tätningar & lager WYEC (Zhuhai, Kina) 4-taktsmotorer Toyama, Japan Tätningar & lager Helägda enheter Enheter med FoU Samarbetsföretag 18 licensenheter Açu Superport, Brasilien 4-taktsgensets, propulsion 8
Vår personal Ca 18.700 anställda, 132 nationaliteter i närmare 70 länder, närvarande i 200 enheter 9
Positionerad för tillväxt även i utmanande marknader Smart Power Generation Övergången till hållbara och moderna kraftsystem driver efterfrågan på Smart Power Generation. Gas som bränsle Ekonomiska och miljömässiga orsaker ökar tillväxten på gaslösningar på sjöfarts- och kraftverksmarknaderna. Miljölösningar Miljöbestämmelser och ökad fokus på förbättrad effektivitet skapar efterfrågan inom marinindustrin. 10
Finansiella nyckeltal MEUR 2013 2012 2011 2 2010 2 2009 2 Orderingång 4 872 4 940 4 516 4 005 3 291 Orderstock i slutet av perioden 4 426 4 492 4 007 3 795 4 491 Omsättning 4 654 4 725 4 209 4 553 5 260 Rörelseresultat 1 520 515 469 487 638 % av omsättningen 1 11,2 10,9 11,1 10,7 12,1 Resultat/aktie, EUR 1,98 1,72 1,44 1,96 1,97 1) Siffrorna visas exklusive engångsposter 2) Siffrorna i jämförelseåren 2009-2011 har inte justerats enligt den reviderade IAS 19-standarden 11
Solid lönsamhet MEUR 700 600 500 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 2013 EBIT EBIT % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Siffrorna visas exklusive engångsposter 12
Power Plants Vi erbjuder överlägset värde för våra kunder genom våra decentraliserade, flexibla, effektiva och miljömässigt avancerade kraftverkslösningar som möjliggör en övergång till en mer hållbar och modern energiinfrastruktur. 13
Power Plants utbud Vi är en betydande leverantör av kraftverk för flexibel baskraft som drivs med flytande bränslen och gas Vi erbjuder unika, dynamiska lösningar för stabilisering av elnät, reservkraft, toppbelastning, efterföljande av elnätverkets belastning och periodisk återkommande kraftgenerering Vi erbjuder också LNG-terminaler och distributionssystem Våra flerbränslelösningar erbjuder möjligheten att byta till det mest ekonomiska eller tillgängliga bränslet även under drift Vårt EPC-kunnande och vår projektutveckling erbjuder kunderna val av allt från enskilda ansvarsområden till utvalda helhetstjänster Alla installationer stöds av skräddarsydda drifts- och underhållstjänster under hela livscykeln 14
Power Plants strategi Bevara vår ledande ställning inom tjockoljedrivna kraftverk och flerbränslekraftverk genom att förbättra vårt värdeförslag Växa kraftigt inom stora gasdrivna kraftverk genom att erövra marknadsandelar av turbindrivna kraftverk Växa inom biobränsledrivna kraftverk genom att möjliggöra drift med ett stort antal olika bränslen Växa inom specialapplikationer reservkraft för kärnkraftverk, kombinerad värme och kraft, infrastruktur för olja och gas samt LNG-infrastruktur genom att marknadsföra vårt värdeförslag för valda kundsegment Stark tillväxtfokus på stora gasdriva kraftverk på vidsträckta elverksmarknader 15
Våra kundsegment Elverk Integrerade kraftproducenter, elverk och kommuner som tillför el och/eller värme till kraftmarknaderna eller till slutanvändarna Självständiga kraftproducenter Finansiella investerare som investerar i kraftverk och säljer el till elverk Industriella kunder Bolag inom t.ex. gruv-, cement-, samt olje- och gasindustrin som investerar i kraftverk för egen energiproduktion South Texas Electric Cooperative, USA NEPCO, Jordanien Barrick Gold Corporation, Kanada Azerenerji, Azerbaijan Cakmaktepe Energy, Turkiet Sasol New Energy Holdings, Sydafrika 16
LNG möjliggör övergången till gasinfrastruktur Wärtsilä är en helhetsleverantör av mellanstora LNG terminaler och kraftverk 2014 skrev Wärtsilä under ett avtal på en helhetsleverans av en ny LNG-mottagningsterminal i Torneå, Finland Mellanstora LNG-terminaler 50-1.000 MWth gaseffekt, förgasning Tankstorlek 10.000-160.000 m 3 17
Marknadstrender och efterfrågefaktorer Tillväxten i efterfrågan på elektricitet är starkt anknuten till BNP-utvecklingen, införandet av elektricitet samt förbättrade levnadsstandarder Efterfrågan på hållbarhet och fokus på klimatförändring Snabb tillväxt i periodiskt förnybar kraftgenerering i kombination med ökad fluktuering av daglig- vecko- och säsongsefterfrågan ökar behovet på flexibilitet Gasens roll växer, speciellt som balanserande bränsle Åldrande installerad kapacitet driver investeringar i nya teknologier Världen behöver förmånlig, ren, flexibel och tillförlitlig kraft. 18
Smart Power Generation optimerar energisystem En unik allt i ett kombination av värdefulla egenskaper som...... möjliggör övergången till ett modernt och hållbart kraftsystem. Energieffektivitet Förmånlig Bränsleflexibilitet Smart Power Generation Operativ flexibilitet Tillförlitlig Smart Power System Hållbar Smart Power Generation gör det möjligt för existerande kraftgenereringssystem att operera med en maximal effektivitet genom att effektivt absorbera den nuvarande och framtida nätvariationen och därmed tillföra betydande kostnadsbesparingar. Systemet optimerar integrationen av vind- och solkraft och erbjuder reservkapacitet som inte konsumerar bränsle eller skapar utsläpp. 19
Ship Power Vår passion är att optimera livscykelvärde genom att erbjuda det som våra kunder behöver. Vi uppfyller detta löfte genom att erbjuda industrins enda fullständiga utbud av marina produkter, integrerade lösningar och tjänster globalt. Vi hjälper våra kunder hitta en kortare rutt till stark tillväxt och större vinster genom att fokusera på operativ effektivitet, miljömässig förträfflighet, bränsleeffektivitet och service. 20
Marknadstrender och efterfrågefaktorer Utvecklingen av den globala ekonomin driver tillväxten av marinhandel och -transport Utvecklingen av olje- och gaspriser stimulerar investeringar i prospektering och produktion av offshore olja och gas Miljöbestämmelser driver efterfrågan på miljölösningar och gas som marinbränsle Starkare fokus på energieffektivitet och miljöprestanda Vi prioriterar utvecklingen av effektiva fartyg, miljölösningar och gasteknologi för att möta våra kunders föränderliga behov. 21
Vårt utbud täcker alla marknadssegment Olja & Gas Offshore Sjöfart Handelsfartyg Passagerarfartyg Marinen Specialfartyg 22
Ship Powers strategiska målsättning Att vara den ledande leverantören av innovativa produkter och integrerade lösningar inom marin-, samt olje- och gasindustrin. Ledande inom Effektivitet Gas- och flerbränslelösningar Miljölösningar Genom att erbjuda Livscykellösningar för redare och fartygsoperatörer Integrerade lösningar för skeppsbyggnadsindustrin, ägare och operatörer De konkurrenskraftigaste produkter och leveransprocesser inom marinindustrin 23
Detta erbjuder vi marknaderna Marina livscyckeltjänster Fartygsdesign och marinarkitektur Finansiella tjänster Integrerad maskinteknik Projekttransporter och logistik Projektledning Byggplatsledning och övervakning Idrifttagning Projekttjänster och stöd under projektets gång Livscyckeltjänster och stöd under installationens driftsperiod Omfattande produktportfölj Underhåll och reservdelar Tekniskt stöd Operativt stöd Uppgraderingar och efterinstalleringar Servicekontrakt Global och lokal samordning Miljöteknik Motorer och gensets Propulsionsutrustning Elektriska kraftsystem Automation & kontrollsystem Vattenbehandlingssystem Pumppar och ventiler Hantering, kondensering och återförgasning av LNG 24
Det mest kompletta marinutbudet i världen 25
Ökande miljöbestämmelser och alternativ för utsläppsreduktion Kväveoxid (NO x ) Svaveloxid (SO x ) Partiklar Växthusgas Ballastvatten Surt regn Ozonminskning Surt regn Inverkan på luftkvalitet Global uppvärmning Skada till lokala ekosystem Tier II (2011) Tier III in ECAområden (2016) 3,5% (2012) ECA 0,1% (2015) Global 0,5% (2020) Tillsammans med minskning av SO x Under IMOs evaluering Globalt ballastavtal Wärtsilä erbjuder flera lösningar för att bemöta de olika behoven hos ägare, fartygstyper och operativa profiler. Flytande naturgas (LNG) Samtidig minskning av NO x, SO x, partiklar och växthusgas Marknad: främst fartyg med regelbundna rutter och begränsad självstyrning som opererar inom ECA-zoner Infrastrukturutveckling behövs för större upptagning Konversionslösning tillgänglig HFO NO x : Katalysatorer eller våta metoder SO x : Skrubbrar Marknad: handelsfartyg som opererar en betydande tid inom ECA-områden Maringasolja NO x : Katalysatorer eller primära metoder Marknad: fartyg som opererar en begränsad tid inom ECA-områden, små fartyg 26
Klart ledarskap inom flerbränslelösningar Kraftverk Handelsfartyg Offshorefartyg Passagerarfartyg Fartyg för marinen Övriga Flerbränslekraftverk 83 installationer 375 motorer Kapacitet 4.670 MW I drift sedan 1997 LNG-tankfartyg 145 fartyg 585 motorer Multigasfraktfartyg 5 fartyg 20 motorer Konversioner 1 kemisk tanker 2 motorer Ro-Ro 2 fartyg 8 motorer Offshorestödfartyg 31 fartyg 96 motorer Produktionsfartyg 2 plattformar 9 FPSO-fartyg 1 FSO-fartyg 40 motorer LNGpassagerarfärjor 1 fartyg 4 motorer Komplett gasflöde LNG-färjor 5 färjor 20 motorer Komplett gasflöde Kustbevakning Flerbränslepropulsion Flerbränslehuvudoch hjälpmotorer Bogserbåtar 2 fartyg 2 motorer var Mekanisk drift Vägledarfartyg 1 fartyg/motor Insjöfartyg 2 fartyg 3 motorer 6 segment > 1.000 motorer > 10.000.000 driftstimmar 27
Services Optimerandet av våra kunders verksamhet var som helst, när som helst är vår gemensamma passion. Vi erbjuder industrins bredaste portfölj och bästa service både för marin- och kraftverksmarknaderna. Vi erbjuder sakkunskap och snabb reageringsförmåga nära kunden på ett möjligast miljöanpassat sätt. 28
Marknadstrender och efterfrågefaktorer Fokus på totala ägandekostnader Det installerade motorbeståndets utveckling och användningsgrad Tillväxten på gas som bränsle inom marinindustrin och kraftgenerering Förändringar i miljöbestämmelser och säkerhetskrav Outsourcing av service och underhåll Accelererande teknologisk utveckling och behov på realtidsinformation Behov på teknisk expertis 29
Förbättring av livscykeleffektiviteten Förhindrande av oväntade händelser En tillförlitlig och fortlöpande prestanda är a och o. Planering av installationernas operativa tillförlitlighet genom tillgång till teknologier, tjänster och kompetenser av hög kvalitet säkerställer driftsmidigheten och hanterar riskerna. Miljöeffektivitet Miljölagstiftningen och energieffektivitet är viktiga frågor för våra kunder. Hållbara lösningar minskar miljökonsekvenserna och förbättrar den operativa verkningsgraden. Optimering av prestanda Långsiktiga strategier siktar på att förbättra effektiviteten av kundernas affärsverksamhet. Optimering av prestanda minskar operativa kostnader och möjliggör längre underhållsintervaller. 30
Bred kunskap och omfattande serviceutbud Motortjänster Propulsionstjänster El- & automationstjänster Panntjänster Tätnings- och lagertjänster Miljötjänster Serviceavtal Serviceprojekt Utbildningstjänster 31
Services strategiska målsättningar Fokus på kundernas behov för att fortlöpande utveckla vårt utbud av värdefrämjande produkter Stöda våra kunder lokalt genom vårt kvalificerade globala fältservicenätverk Växa genom att ingå flera serviceavtal i anslutning till nya Ship Power- och Power Plants-leveranser Stöda våra kunder i minimerandet av deras miljömässiga fotavtryck Främja en kundfokuserad inställning till kvalitet och säkra arbetsmetoder Vårt mål är att vara våra kunders servicepartner: konkurrenskraftig, pålitlig och samarbetsvillig. 32
70 länder, 160 enheter, 11,000 serviceproffs Installerat motorbestånd 182.000 MW Wärtsilä Services globala nätverk Industrins bredaste utbud och kunskap 33
Passion för optimerande av livscyckelvärdet med moderna och hållbara kraftlösningar. 34
Bilaga: förkortningar LNG = Flytande naturgas HFO = Tjockolja ECA = Kontrollområden för utsläpp IMO = Internationella Sjöfartsorganisationen NO x = Kväveoxid SO x = Svaveloxid 35