IHS Presentation Den Globala Solelmarknaden: Perspektiv och Lärdomar 9 oktober 2014 ihs.com Josefin Berg, Senior Analyst, josefin.berg@ihs.com
IHS - Leading information, advanced analytics and deep expertise IHS Since 1959 Headquartered in Englewood, CO (traded on the NYSE) 8,000+ colleagues in 30+ countries speaking 50+ languages Serve businesses and governments in 165+ countries worldwide 70% of the US Fortune 1000 85% of the Global Fortune 500 Small businesses & enterprises IHS is supported by 140+ offices around the world United States United Kingdom Canada India Singapore Malaysia China France Germany Switzerland Poland Japan Belarus Brazil South Korea Russian Federation United Arab Emirates Norway Australia Spain South Africa Mexico Hong Kong Netherlands Thailand Taiwan Italy Denmark Sweden 2
Contents SOLEL EN REVOLUTION? HUR HAR DET GÅTT TILL POLITIK, PRISER OCH PENGAR 3
Solel: en revolution? 4
130 GW solel i världen Total global elproduktionskapacitet 2013 130 Andra kraftkällor Solel 2% solel av alla kraftkällor (GW) 5706 5
38 GW installerades under 2013 mer än vindkraft Nyinstallerad elproduktionskapacitet 2013 38 Andra kraftkällor Solel 20% solel av ny kapacitet (GW) 180 6
US$ / MWh (2011) Kostnaden för att producera solel närmar sig andra kraftslag Elproduktionskostnad $300 per källa globala medelvärden i etablerade solelsmarkander $250 $200 $150 $100 $50 US Gas Cost Europe LT Gas Cost Asia LT Gas Cost Required Wind Price Required Solar Price EU Spot Coal Cost Oil Price $0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 7
Solcellspanelspriset har sjunkit med 70% sen 2009 Solcellspaneltillverking: nyttjandegrad och panelpriser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 Polysilicon Wafer Cell Module (c-si and TF) Module ASP Notes: Add notes here or delete Source: PV Integrated Market Tracker 8
GW Efterfrågan fortsätter växa 45 GW under 2014 Nyinstallerad solelskapacitet 2006-2014 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EMEA Americas Asia 9
Enskilda länder driver utvecklingen Största marknaderna 2012 Största marknaderna 2014 Germany China China Japan Italy USA USA UK 31 GW Japan Greece 45 GW Germany India Australia Italy UK Canada France France India Australia Rest of World Rest of World 10
Hur har det gått till Politik, priser och pengar 11
Politiska drivkrafter för solel Ökad andel förnybar energi Snabb ökning av elproduktion (snabbt växande länder) Ekonomi: minskat oljeberoende (öar, isolerade regioner) Lokal industri 12
Inmatningstariffer är den stödform som gett mest solel Inmatningstariffer Auktionssystem Kvoter för förnybar el (certifikat) Netto-debitering Bidrag (skatteavdrag eller direkt bidrag) Även i kombination med övriga stödformer 13
Average FIT ( /kwh) GW Höga tariffer och fallande priser skapade bubbla Inverkan av inmatningstariffer och avkastning på nya solelanläggningar 0.50 LCOE trend 0.45 Germany 0.40 Italy France 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 18 16 France Italy Germany 14 12 10 8 6 4 2 0.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 14
MW Danmark, ett exempel på en boom Danmark installerad solel 450 400 350 300 250 200 Netto-debitering kombinerat med höga elpriser gav 390 MW 2012 Inmatningstariff ersatte nettodebitering. Taket på 500 MW nåddes i maj 2013 Nytt årligt tak på 20 MW för förhöjd inmatningstariff 150 100 50 0 2011 2012 2013 2014E 15
Generösa stödsystem har gett baksmälla Retroaktiva sänkningar av tariffer, alternativt förhöjda skatter på solel 16
GW 2018 kommer mer än 70 GW solel installeras Förutsedd global marknadstillväxt (årliga installationer) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Europe Middle East Africa Americas Asia 17
6 av de 10 största tillverkarna är kinesiska Största tillverkarna av solcellspaneler 2013 Others 55% Yingli Green Energy 8% Trina Solar 7% Canadian Solar 5% Sharp 5% First Solar 4% Jinko Solar 4% ReneSola 3% Kyocera JA Solar 3% 3% Sunpower 3% 18
Solel snart på egna ben Solel är på väg att bli en etablerad del av elmixen i många länder Solel är i många länder billigare än elpriset för konsumenter Marknaden drivs fortfarande av ett fåtal länder Politiskt stöd är nödvändigt för att skapa efterfrågan på solel Minimum: Regelverk som tillåter att solel säljs till elnätet (tills batterier blir billigare) Ekonomiskt stöd: Särskilda tariffer eller möjlighet till besparing på elräkningen För en hållbar marknad måste stödet utformas smart inga bubblor 19
IHS Customer Care: Americas: +1 800 IHS CARE (+1 800 447 2273); CustomerCare@ihs.com Europe, Middle East, and Africa: +44 (0) 1344 328 300; Customer.Support@ihs.com Asia and the Pacific Rim: +604 291 3600; SupportAPAC@ihs.com. No portion of this report may be reproduced, reused, or otherwise distributed in any form without prior written consent, with the exception of any internal client distribution as may be permitted in the license agreement between client and IHS. Content reproduced or redistributed with IHS permission must display IHS legal notices and attributions of authorship. The information contained herein is from sources considered reliable but its accuracy and completeness are not warranted, nor are the opinions and analyses which are based upon it, and to the extent permitted by law, IHS shall not be liable for any errors or omissions or any loss, damage or expense incurred by reliance on information or any statement contained herein. For more information, please contact IHS at Customer Care (see phone numbers and email addresses above). All products, company names or other marks appearing in this publication are the trademarks and property of IHS or their respective owners.