Axfood januari-december, 2012 1
Axfood januari-december 2012 Bra försäljning: 36 306 Mkr (34 795) +4,3% Stabilt resultat: 1 247 Mkr (1 250) exkl nedskrivning Rörelsemarginal: 3,4% (3,6) exkl nedskrivning Positivt resultat för alla affärsenheter Nedskrivning av PrisXtras varumärke med 55 Mkr Nettoomsättning 36 306 +4,3% 2
Willys Bästa resultatet någonsin Stabil försäljningstillväxt: 19 407 Mkr (18 904), +2,7% Jämförbar försäljning: 0,0% (-1,6) Bra resultat: 796 Mkr (775) +2,7% Rörelsemarginal: 4,1% (4,1) Hög moderniseringstakt Resterande 20 butiker kommer att byggas om under 2013 Rörelsresultat Utvecklat ett kundlojalitetsprogram som lanseras nästa vecka 796 +2,7%
Hemköp Bästa resultatet på 10 år Bra försäljning: 5 082 Mkr (4 787), +6,2% Jämförbar försäljning: +2,0% (0,4) Bästa resultatet på 10 år: 133 Mkr (94) Rörelsemarginal: 2,6% (2,0) Mål 2013: Minst 3% rörelsemarginal Ökade marknadsaktiviteter Nettoomsättning Thomas Gäreskog utsågs till ny vd i december +6,2% 4
PrisXtras största butik blir Hemköp PrisXtras största butik vid Norra Station blir Hemköp under 2013 Framtida strategiskt läge Resterande fyra butiker konverteras succesivt till Hemköp eller Willys Nedskrivning av PrisXtras varumärke med 55 Mkr
PrisXtra Fortsatt positivt resultat Minskad försäljning till följd av stora vägarbeten Nettoomsättning: 502 Mkr (549), -8.6% Positivt resultat: 16 Mkr (15) 6
Axfood Närlivs Partihandel God försäljningstillväxt, 6 336 Mkr (5 516), +14,9% Leveranser till nya kunder och bra utveckling i Axfood Snabbgross Ny e-handelssite för företagskunder Omsättning påverkad av sämre väderförhållanden Rörelseresultat: 113 Mkr (110) Nettoomsättning +14,9% 7
Dagab Effektiv logistik Stabil utveckling Effektivitet och hög servicegrad Rörelseresultat: 163 Mkr (192) Ökade kostnader i samband med implementeringen av det nya affärssystemet Fortsätter att påverka resultatet under 2013 Servicegrad 97,5% 8
Marknadsutsikter Osäker utveckling av svensk ekonomi men stabil dagligvarumarknad Initialt låg matprisinflation Fortsatt hög konkurrens Prismedvetna kunder 9
Strategi för lönsam tillväxt Fortsätta stimulera försäljningstillväxten Välskötta butiker Effektivitet och kostnadskontroll Hög andel egna märkesvaror Offensiv investeringstakt Hög takt i etableringar och moderniseringar av butiker Implementering av det nya affärssystemet fortsätter 10
Axfoods målsättning 2013 Uppnå ett rörelseresultat i nivå med 2012
Finansiell översikt januari-december, 2012 12
Axfood januari-december 2012 Stabilt resultat och försäljning Nedskrivning av PrisXtras varumärke om 55 Mkr Omsättning, Mkr Rörelsemarginal, % Nyckeltal 8 914 8 718 9 292 9 044 9 252 Mkr 2012 2011 Förändring Nettoomsättning 36 306 34 795 4.3% Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % 0.3% -1.1% 1.4 3.6 3.4 4.1 Rörelseresultat 1 192 1 250-4.6% 2.8 2.8 Rörelsemarginal, % 3.3% 3.6% -0.3 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Antal egenägda butiker 246 237 9 13
Willys januari-december 2012 Bästa resultatet någonsin Hög moderniseringstakt Omsättning, Mkr Rörelsemarginal, % Nyckeltal 4 848 4 961 4 927 4 701 4 818 Mkr 2012 2011 Förändring Nettoomsättning 19 407 18 904 2.7% 4.1 3.6 4.4 4.5 3.9 Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % 0.0% -1.6% 1.6 Rörelseresultat 796 775 2.7% Rörelsemarginal, % 4.1% 4.1% - Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Antal butiker 174 170 4 14
Hemköp januari-december 2012 Bra resultat och omsättningsutveckling Ökade marknadsaktiviteter Omsättning, Mkr Rörelsemarginal, % Nyckeltal 1 255 1 239 1 271 1 225 1 347 Mkr 2012 2011 Förändring Nettoomsättning 5 082 4 787 6.2% Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % 2.0% 0.4% 1.6 4.1 Rörelseresultat 133 94 41.5% 1.9 1.9 1.7 2.6 Rörelsemarginal, % 2.6% 2.0% 0.6 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Antal butiker Egenägda Franchise 67 114 62 121 5-7 15
PrisXtra januari-december 2012 Positivt resultat PrisXtras butiker kommer succesivt att konverteras till Hemköp eller Willys Omsättning, Mkr Rörelsemarginal, % Nyckeltal Mkr 2012 2011 Förändring 140 3.6 132 3.0 130 113 3.8 3.5 127 2.4 Nettoomsättning Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % 502 549-8.6% -8.6% -10.0% 1.4 Rörelseresultat 16 15 6.7% Rörelsemarginal, % 3.2% 2.7% -0.5 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Antal butiker 5 5-16
Axfood Närlivs januari-december 2012 Bra försäljningstillväxt Leveranser till nya kunder och nya affärer Omsättning, Mkr Rörelsemarginal, % Nyckeltal Mkr 2012 2011 Förändring 1 382 1 441 1 673 1 652 3.0 1 570 Nettoomsättning 6 336 5 516 14.9% Distribuerad omsättning 5 822 4 992 16.6% Rörelseresultat 113 110 2.7% 1.7 1.7 1.7 0.6 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Rörelsemarginal, % 1.8% 2.0% -0,2 Antal butiker, Axfood Snabbgross 20 20 - Servicegrad 97.9 97.7 0.2 17
Dagab januari-december 2012 Ökade kostnader i samband med implementeringen av det nya affärssystemet Fortsätter att påverka resultatet under 2013 Omsättning, Mkr Rörelsemarginal, % Nyckeltal 6 273 6 264 6 348 6 022 6 000 Mkr 2012 2011 Förändring Nettoomsättning 24 634 24 295 1.4% 0.9 0.5 0.6 0.8 0.7 Distribuerad omsättning 17 205 16 981 1.3% Rörelseresultat 163 192-15.1% Rörelsemarginal, % 0.7% 0.8% -0.1 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Servicegrad 97.5 97.1 0.4 18
Övrigt januari-december 2012 Nettoomsättning: 4 521 Mkr (4 156), +8.8% Rörelseresultat: -29 Mkr (64) Nedskrivning av PrisXtras varumärke om 55 Mkr Avskrivning för nytt affärssystem om 55 Mkr (33) 19
Nyckeltal januari-december 2012 Balansomslutning : 8 798 m (8 278) Kassaflöde från den löpande verksamheten: 1 915 Mkr (1 384) Investeringar: 932 Mkr (993) Investeringsplan 2013: 900 1 000 Mkr Sänkt bolagsskatt har påverkat resultatet efter skatt med 50 Mkr Styrelsen föreslår en utdelning om 12 kr per aktie (12) Mkr 1 000 800 600 Investeringar 400 200 0-09 -10-11 -12 20
Finansiella mål och utdelningspolicy Axfoods målsättning för 2013 är att nå ett rörelseresultat i nivå med 2012 Soliditeten ska uppgå till minst 25% Utdelningen ska uppgå till minst 50% av resultatet efter skatt Långsiktigt ska rörelsemarginalen nå 4%
Sammanfattning Stabilt resultat och försäljning Alla affärsenheter levererade ett positivt resultat 22