Jämförelse (oktober 2014) Uppgifterna nedan finns på respektive företags hemsida eller kommer från skriftliga eller muntliga svar direkt från factoringonlinemäklarna. OBS: Fintura har enbart sammanställt information om de mest kända factoringonlinemäklarna, men har inte gjort någon djupare analys, bedömning, rating eller rankning av enskilda factoringonlinemäklare eftersom det då skulle krävas en omfattande due diligence vilken i sin tur kräver godkännande från alla factoringonlinemäklare. Däremot presenteras Finturas allmänna synpunkter och funderingar om factoringonlinemäklare i artikeln : Affärsförmedling i factoringbranschen som finns på www.svenskfactoring.se. Org.nr 556901-7717 556885-1140 556898-6391 556871-3019 556885-5968 Grundades (år) 2012 2012 2012 2011 2011 Största ägare? Fredrik Sachs, S.m.a.r.t. Media Fredrik Jung Abbou, Aggregate Media Fund Privatägt Holding AB Dagens Industri VI Konfidentiellt Omsättning 2013 (alla företag befinner sig 54 ksek 4kSEK 175 ksek 562 ksek 2.019 ksek fortfarande i uppstart) Årsresultat 2013 (alla företag befinner sig -1.362 ksek -890 ksek -615 ksek -1.855 ksek -188 ksek fortfarande i uppstart) Antal medarbetare? (september 2014) 7 6 7 10 9 Factoringerfarenhet medarbetare? 2 medarbetare med tidigare factoringerfarenhet. Alla andra har teoretisk factoringkunskap. Praktisk factoringkunskap Varierande. Samtliga anställda genomgår en vedertagen utbildning om företagsfinansieringar och företagsekonomi, där bland annat kunskap om och kring factoring inlärs. Alla medarbetare har ekonomiutbildning och teoretisk factoringkunskap. Praktisk factoringkunskap byggs upp bl.a. genom En medarbetare med tidigare erfarenhet (10-15 år, bl.a. jobbat på Svea och Ikano Bank), alla andra medarbetare har teoretisk factoring kunskap. Praktisk factoringkunskap byggs Alla anställda har erfarenhet från bank/finans och företagsrådgivning sedan tidigare och teoretisk factoringkunskap. Praktisk 1
Fördelar med att söka factoringpartner med hjälp av er istället för att kontakta factoringföretag direkt? byggs upp genom Tidsbesparingar när det gäller att leta efter en finansieringspartner. Anbudsförandet leder till kostnadsbesparingar och bättre villkor, detta genom att Billevo levererar så stora volymer att Billevos klienter/kunder får en betydande rabatt. Ett brett nätverk av samarbetspartners som erbjuder både fakturabelåning likväl som fakturaköp samt har möjlighet att se över kortfristig likväl som långfristig finansiering. Därtill möjliggör Corpias fristående position att de från fall till fall kan utgå ifrån vad det specifika behovet hos företag är oavsett kreditstorlek och utifrån det hitta den bästa lösningen. Går företaget direkt till factoringföretag kan det finnas begränsningar i intern systemhantering likväl som möjlig storlek på kredit. Corpias erfarenhet visar att priset på factoring är en viktig faktor dock inte den avgörande, på så sätt blir inte Corpias ersättning Tidsbesparingar när det gäller att leta efter en finanspartner. Anbudsförandet kan leda till bättre villkor (avtal, prissättning). upp genom interna seminarer eller genom Tidsbesparingar när det gäller att leta efter en finansieringspartner. Budgivningen kan leda till bättre villkor (avtal, prissättning). factoringkunskap byggs upp genom Tidsbesparingar när det gäller att leta efter en finansieringspartner. Anbudsförandet leder till kostnadsbesparingar på uppemot 40 % jämfört med företagarens nuvarande likviditetslösning. 2
Hur många samarbetspartner (factoringföretag)? Hur får ni betalt för era tjänster? Betalar alla samarbestpartner samma pris? Vilka är era konkurrenter? 22, 9 syns på hemsidan finansbolag/banker för en förmedling. Ja men ingen uppgift om priset. På realtidstjänst ingen, på den vanliga så är alla som mäklar sådana tjänster konkurrenter. någon avgörande faktor. Dessutom medför Corpias tjänst att företagen snarare gör en besparing på sin eftersökta factoringlösning än om de skulle gå direkt till ett factoringföretag. 12 st mot samtliga finansieringsformer. Några: Marginalen Bank, Svea Ekonomi, Bibby Financial Services, PayEx, Kronan Finans, Aros Kapital Varierar. Beror på tjänst och komplexitet på efterfrågan från kund. Ja men ingen uppgift om priset. Corpias samarbetspartners genom banker/finansbolag då Corpia kan erbjuda tjänster åt samma kunder. Utöver det ser Corpia inga direkta konkurrenter. Däremot ser de en rad 7, inga uppgifter om vilka finansbolag/banker för en förmedling. 6: Promentor, Marginalen, Ikano, PayEx, KronanFinans, Bibby finansbolag/banker för en förmedling. 12, inga uppgifter om vilka finansbolag/banker för en förmedling. Konfidentiellt. Konfidentiellt. Konfidentiellt. Factoringonline- Mäklare. Finansbolag, banker och andra factoringonlinemäklare.. 3
Vad är skillnaden på er och era konkurrenter? Om så önskas, personlig hjälp och rådgivning innan budgivning, annars omedelbar budgivning på basen av kundernas uppgifter. Budgivningen och prissättningen är automatiserade på basen av factoringbolagens scoringmodeller som är kopplade till Billevos system. Isf får det efterfrågande företaget ett bud efter några minuter. Alla bud diskuteras sedan med Billevo. Provisionsberäkning som är baserad på factoringföretagens intäkter och inte på fakturasäljarens omsättning. del/områdeskonkurrenter i form av factoringförmedlare, leasingförmedlare och företagslåneförmedlare. Att erbjuda kvalitativ rådgivning utifrån ett heltäckande perspektiv. Långsiktig finansiering likväl som kortsiktig finansiering. Rådgivningen säkerställer att räntor och villkor på aktuell finansiering är anpassad till ett företags unika finansiella situation. Rådgivning utifrån ett heltäckande perspektiv vilket innebär även erbjudande av tilläggstjänster. Företagsanalys innan man kontaktar möjliga intresserade fakturasäljare med målsättningen att bedöma factoring som finansieringsalternativ, rådgivning om factoring och factoringlösningar redan innan budgivning, kommunikation med banker/finansbolag/kun d medan budgivningen, presentation av alla bud till fakturasäljaren. Inget svar då man ej har inblick i hur andra aktörer arbetar och kan därför inte uttala sig om detta. 4
Vilka företag kontaktar ni, målgrupp? Alla företag i Sverige där det finns behov. Samtliga som efter initial ekonomisk analys ser ut att ha ett behov. Tillväxtföretag, företag med låg likviditet, soliditet, ingen branschfokus, omsättning: målgrupp upp till 100mioSEK. Konfidentiellt. Alla företag som omsätter mellan 0 SEK - 1 MDR SEK/år. Hur många factoringavtal förmedlades 2013? Hur många offerter lämnades 2013? Hur många företag kontaktar ni (antal 2013, 2014) Hur förbereder ni ett kundsamtal? Analyserar ni kundernas information och anpassas Från oktober 2013 till september 2014 drygt 100. Konfidentiellt. Konfidentiellt. Kreditupplysning inhämtas och analyseras om det finns kundsamtal innan budgivning. Om kunderna fyller i deras uppgifter på hemsidan utan att prata med Billevo och startar en automatisk budgivning dubbelkollas bara kundernas uppgifter. Om det är en automatisk budgivning utan kundkontakt 100 + Konfidentiellt. Konfidentiellt. Konfidentiellt. 400 + (bearbetning skett efter 13/14 på många av dessa). Många + 100 000 via olika kanaler. Genom att läsa på/undersöka bolaget. Ja. Konfidentiellt. Konfidentiellt. Konfidentiellt. Konfidentiellt. Konfidentiellt. Konfidentiellt. Företags och behovsanalys med hjälp av årsbokslut. Ja, analys görs och budgivning anpassas. Företagsanalys samt kreditupplysning. Ja. Marknadsanalyser i kombination med företags- och branschanalyser. Inga kreditupplysningar görs innan man fått det godkänt från företagaren. Ja. 5
anbudsförfarandet efter detta? Factoring bruka vara en skräddarsydd lösning, hur vet ni vad kunden behöver (fakturaköp, fakturabelåning, finansieringsvolym) för att kunna strukturera ett anbudsförfarande? Vilket dokument kräver ni från era kunder avseende anbudsförfarandet (t.ex. årsbokslut, leverantörs och kundreskontra)? Vilka offerter vidarebefordras till era kunder? Hur många, dubbelkollas bara kundernas uppgifter, om det finns ett personligt samtal anpassas budgivningen efter kundernas behov. Om det finns ett samtal innan budgivning, görs en behovsanalys. Om kunden vill starta en automatisk budgivning omedelbart så ansvarar kunden själv för alla uppgifter. Inga dokument i initiala skedet, men vedertagen information för att göra en kreditbedömning. Det bästa budet presenteras för klienten/kunden, om Genom en behovsanalys. Inga dokument men vedertagen information för att kunna göra en kreditbedömning. T.ex. vilka kunder, storlek på fakturor, antal fakturor, hur kassaflöden ser ut etc. Samtliga presenteras genom internt genomförd analys med detaljerad Omfattande behovsanalys med kunderna samt rådgivning om factoring och möjliga factoringlösningar. Inga dokument i initiala skedet, men vedertagen information för att göra en kreditbedömning. Alla inkomna anbud presenteras och diskuteras. Möjliga factoringlösningar diskuteras med kunderna vilken är basen för budgivningen. Inga dokument i initiala skedet, men vedertagen information för att göra en kreditbedömning. Alla presenteras och offerterna pratas igenom med kunderna. Qvido utgår alltid från företagens unika behov och skräddarsyr därefter. Det är företagaren som sitter i förarsätet. En tydlig och heltäckande behovsanalys görs av Qvidos personliga rådgivare i samråd med företagaren. Inga dokument i initiala skedet. Dock kan Qvidos rådgivare vid behov stötta företagaren vid insamling av nödvändiga dokument för att få till en så snabb hantering som möjlig. Alla inkomna anbuds presenteras till alla kunder på telefon. 6
bara de billigaste? inget annat sagts. information. Ofta skickas därefter de tre bästa anbuden ur ett kostnadsperspektiv per epost. Dock, är det alltid kunden/företagaren som bestämmer hur många skriftliga anbud de vill ha skickade till sig. Alla inkomna anbud diskuteras med kunderna. Qvido hjälper även till att göra en totalkostnadsanalys på alla anbud åt kunden samt räkna på potentiella kostnadsbesparingen. 7