Företagsklimatet för svenska företag i Spanien

Företagsklimatet för svenska företag i Spanien 2017

INTRODUKTION METOD UTVÄRDERING AV SPANIEN SOM LAND TIDIGARE FÖRETAGSVERKSAMHET OCH FRAMTIDSUTSIKTER SOCIOPOLITISKA ASPEKTER OCH DEN SPANSKA ARBETSMARKNADEN SPRÅNGBRÄDA TILL DEN LATINAMERIKANSKA MARKNADEN 01 02 03 04 05 06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 07 MILJÖ OCH HÅLLBARHET 08 ÖVERBLICK FÖRETAG 09 SLUTSATSER

01 INTRODUKTION Svensk-Spanska Handelskammaren i Madrid har tillsammans med Kreab och Sveriges Ambassad i Madrid tagit fram den tredje versionen av studien om hur svenska företag verksamma i Spanien upplever det spanska företagsklimatet. Syftet med studien, som utförs vartannat år, är att skapa en bild av den situation som svenska företag i Spanien befinner sig i samt av deras uppfattningar av hur det är att verka i det spanska näringslivet. De svenska multinationella företagens goda och välförtjänta position på den spanska marknaden ger anseende till de svenska värderingarna om innovation, investeringar, hållbarhet och social utveckling. På så sätt bidrar de svenska företagen i Spanien till en hållbar utveckling för samtliga aktörer på marknaden samt placerar svenska företag på kartan som pionjärer inom sina respektive områden.

02 METOD Enkät 38 frågor i skilda format Tidsperiod för studien 4 maj till 23 juni 2017 Urval 205 svenska företag är verksamma i Spanien enligt Svensk-Spanska Handelskammarens databas Antal svar 114 (vilket representerar en svarsfrekvens på 55,6%) Undersökningsmetod CAWI (Computer- assisted web interviewing), ett onlinebaserat frågeformulär som skickas ut via e-mail UTFORMNING AV ENKÄT De 38 enkätfrågorna presenteras i 24 grafer av olika slag och täcker följande 6 ämnesområden: 01 02 03 04 05 06 Utvärdering av Spanien som land Tidigare företagsverksamhet och framtidsutsikter Sociopolitiska aspekter och den spanska arbetsmarknaden Språngbräda till den latinamerikanska marknaden Miljö och hållbarhet Överblick företag

03 UTVÄRDERING AV SPANIEN SOM LAND Potentialen på den spanska marknaden är det som svenska företag värderar högst vid beslutet att etablera sig i Spanien Vikten av följande faktorer i beslutet att etablera sig eller ha representation i Spanien: (0=Inte viktigt, 5=väldigt viktigt) Produktivitet hos medarbetarna Låga produktionskostnader Skattemässiga fördelar Befintliga kunder i Spanien Spanien som språngbräda till den latinamerikanska marknaden Potentialen på den spanska marknaden 0 1 2 3 4 5 Svenska företag fortsätter att betrakta Spanien som en tillväxtmarknad där en etablering kan genomföras som en del av företagens tillväxtstrategi. Stundtals är vägen till etablering i Spanien genom redan existerande kunder, vilket gör att de svenska företagen undviker att börja på noll. Resultatet visar på att svenska företag värderar produktiviteten hos medarbetarna i Spanien.

TIDIGARE FÖRETAGSVERKSAMHET 04 OCH FRAMTIDSUTSIKTER De svenska företagens omsättning i Spanien fortsätter att öka. 70% av företagen ökade sin omsättning 2016 i jämförelse med förgående år. Förändring i omsättningen hos de svenska företagen i Spanien år 2016 relativt förgående år: 7,3% 2,7% 0,9% 15,5% 19,1% 54,5% Stor ökning Ökning Varken ökning eller Minskning Stor minskning minskning Omsättningen hos de svenska företagen i Spanien fortsätter att öka i stadig takt. I den tidigare studien från 2015 angav 67,2% av de svenska företagen att deras omsättning hade ökat mellan år 2013 och 2014.

Framtidsutsikterna är positiva och 52,7% av de svenska företagen anger att de kommer att öka sin omsättning under 2017, i genomsnitt med 22,52% i jämförelse med 2016 Prognos över den ekonomiska utvecklingen hos de svenska företagen under 2017: 22,7% 1,8% 1,8% 52,7% Antas öka Antas Antas minska bibehållas oförändrad Prognosen ser positiv ut över de svenska företagens ekonomiska utveckling under 2017. Majoriteten av de svenska företagen i Spanien antas fortsätta att uppleva tvåsiffrig tillväxt (22% i genomsnitt) med uppskattningar i vissa fall över 40%.

De svenska företagens investeringar under 2016 var främst inriktade på marknadsföring och kommunikation samt utbildning och rekrytering, fokus som antas kvarstå under 2017 Investeringsvolym under de senaste 12 månaderna relativt förgående år: 2,7% 35,5% Har ökat Har ej förändrats 55,5% Har minskat 6,4% Fokusområden för de investeringar som de svenska företagen i Spanien har genomfört de senaste 12 månaderna: (möjligt att markera fler alternativ) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Infrastruktur Teknologi Forskning och utveckling Utbildning R ekrytering Upphandlingar Marknadsföring och kommunikation CSR Annat Att de svenska företagen investerar i utbildning, rekrytering och förstärkning av företagens försäljningsenheter, visar på en hållbarhetstrend.

De svenska företagen upplever störst svårighet att rekrytera personal inom affärsutveckling och teknologi Vilka slags tjänster har ert företag svårast att täcka från den spanska arbetsmarknaden? (möjligt att markera fler alternativ) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Teknik Marknadsföring Digitalisering Affärsutveckling Programmering Finans och revision Andra De svenska företagen anser att det är svårast att hitta specialister inom affärsutveckling, i synnerhet medarbetare med kunskap inom digitalisering, och självklart, med relevanta språkkunskaper.

44,5% av de svenska företagen planerar att öka sin personalstyrka under 2017, i genomsnitt med 16,96% Planerar ert företag att öka er personalstyrka 2017? 1,8% 47,3% 44,5% 6,4% Ja Nej Varken öka eller minska Resultatet tyder på goda framtidsutsikter när det kommer till rekrytering och skapandet av nya anställningar. Nästan hälften av de svenska företagen planerar att ha ökat sin arbetsstyrka vid årsskiftet. Svenska företag i Spanien har cirka 21.000 anställda, så enligt beräknad tillväxt skulle cirka 3.500 nya anställningar att skapas under 2017 hos dessa arbetsgivare. De mest efterfrågade profilerna är inom affärsutveckling med goda kunskaper inom digitalisering.

59% av de svenska företagen anser att den nuvarande ekonomiska situationen i Spanien är acceptabel, 28,6% anser att den varken är bra eller dålig Hur skulle ni värdera den nuvarande ekonomiska situationen i Spanien? 11,4% 1% 2,9% 25,7% 59% Mycket bra Bra Acceptabel Dålig Mycket dålig (0%) Annat (0%) Resultatet tyder på att de svenska företagen har ett relativt högt förtroende för den ekonomiska situationen i Spanien.

88,9% av företagen förutspår att Spaniens ekonomi kommer att förbättras inom de kommande åren Utvärdering av framtidsutsikterna för den spanska ekonomin under de kommande åren: 8,3% 0,9% 1,9% 49,1% 39,8% Antas förbättras mycket Antas förbättras något Antas försämras Antas bibehållas på nuvarande nivå Gällande framtidsutsikterna för Spaniens ekonomi, är de svenska företagen positiva då majoriteten av företagen tror på en förbättring av ekonomin under de kommande åren.

SOCIOPOLITISKA 05 ASPEKTER OCH DEN SPANSKA ARBETSMARKNADEN Att medarbetarna är öppna för kulturskillnader, engagerade och kvalificerade är det som svenska arbetsgivare värderar högst Värdering av följande egenskaper hos arbetskraften på den spanska arbetsmarknaden: (1=inte viktigt, 10=väldigt viktigt) Få konflikter på arbetsplatsen Språkkunskaper Öppenhet för olika kulturer Produktivitet Konkurrenskraftiga löner Engagemang Kvalificerad arbetskraft 0 2 4 6 8 10 De egenskaper som svenska företag i Spanien värderar högst är tolerans och öppenhet för nya kulturer och förmågan att anpassa sig efter kulturella skillnader.

82,4% av de svenska företagen anser att den politiska osäkerheten som rådde under 2016 påverkade i liten utsträckning, eller inte alls, de beslut som företaget fattade Till vilken grad påverkades ert företag av den politiska osäkerhet som rådde under 2016? 0,9% 16,7% 42,6% 39,8% Mycket Lite Inte alls Trots den politiska osäkerhet som rådde i Spanien under 2016, som bland annat innefattade två allmänna val under en halvårsperiod vilka ledde till blockeringar inom vissa sektorer, anser svenska företag att de inte påverkades i högre grad.

28% av de svenska företagen anser att politisk korruption har en inverkan på deras verksamhet Inför 2017 och 2018, vilket inflytande kommer Spaniens politiska situation att ha på er verksamhet? 6,5% 5,6% 22,2% 65,7% Stort inflytande Visst inflytande Inget inflytande Majoriteten av de svenska företagen anser att korruption och Spaniens politiska situation inte har någon påverkan på bolagets beslut, tillväxt och stabilitet i Spanien.

De svenska företagen anser att det är av hög prioritet att utveckla utbildningen inom språk (88,9% avspeglar detta) och digitalisering (50% avspeglar detta) Vilka kunskaper anser ni att det spanska utbildningssystemet skulle behöva utveckla för att bättre möta näringslivets krav och behov? (möjligt att markera fler alternativ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Språk Juridik Finans och revision Teknik Digitalisering Kultur Annat Språkkunskap fortsätter att vara den kunskap som spanska yrkesverksamma skulle behöva utveckla enligt de svenska företagen. Att förbättra språkkunskaperna bland de yrkesverksamma på den spanska arbetsmarknaden ses som nödvändigt för att uppnå högre konkurrenskraft. De svenska företagen anser att det spanska utbildningssystemet bör utveckla utbildningen inom digitalisering för att bättre tillgodose näringslivets behov.

Svenska företag uppmanar spanska politiker att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden och de skatteincitament som gynnar investering och rekrytering ansar 60% 50% 40% 30% 20% 10% Vilka av följande områden anser ni att spansk politik bör utveckla för att uppmana till ökad investering och rekrytering? (Möjligt att markera två alternativ) 0% Flexibilitet på arbetsmarknaden Ökad effektivitet i det juridiska systemet Ökad transparens Bearbeta korruption Ökade skatteincitament Utbildning Bättre kredittillgång Annat Likt i den förgående studien från 2015, är flexibilitet på arbetsmarknaden och skattemässiga incitament högt prioriterade områden att utveckla enligt svenska företag i Spanien. Politisk korruption och avsaknad av transparens anses vara element som behövs tas i tu med för att förbättra förutsättningarna för investeringar i Spanien.

18% av de svenska företagen anser att debatten om Kataloniens självständighet påverkar de beslut som fattas inom företaget Påverkar debatten om Kataloniens självständighet de affärsmässiga beslut som tas inom ert företag? 5,7% 18,1% 76,2% Ja Nej Majoriteten av de svenska företagen anser att debatten om Kataloniens eventuella självstyre inte har någon påverkan på beslutsfattandet inom deras företag.

Nästan 30% av de svenska företagen förutspår att deras verksamhet skulle påverkas av ett självstyre i Katalonien. 22% av företagen förutspår en direkt påverkan på deras arbetsstyrka Hur tror ni att en hypotetisk självständighet i Katalonien skulle påverka er omsättningsvolym? 6,7% 2,9% 6,7% Stor ökning (0%) Ökning Oförändrad 22,9% 61% Minskning Stor minskning Hur tror ni att er nuvarande arbetsstyrka i Katalonien (om ni har verksamhet där) skulle påverkas om regionen blev självständig? 5,5% 16,4% 15,1% 63% Stor ökning (0%) Ökning (0%) Oförändrad Minskning Stor minskning Vi bad de deltagande svenska företagen i Spanien att föreställa sig en eventuell självständighet i Katalonien. Resultatet tyder på att de svenska företagen inte förutspår någon större skillnad på varken volymen av sin verksamhet i Spanien eller på storleken av sin arbetsstyrka i Katalonien.

06 23,8% av de svenska företagen ansvarar även för bolagets verksamhet i SPRÅNGBRÄDA TILL DEN LATINAMERIKANSKA MARKNADEN Latinamerika. Språket (76,2%) och nuvarande kunder på plats i Latinamerika (49,5%) är knutpunkterna mellan de två marknaderna Ansvarar ert företag även för den latinamerikanska marknaden? 3,8% 23,8% 72,4% Ja Nej Spanien ses i många fall som en bro mellan Europa och Latinamerika vilket gör att många svenska företag använder den spanska marknaden som en språngbräda till den latinamerikanska marknaden. Att spanskan är ett gemensamt språk, i de flesta av fallen, samt att redan befintliga kunder finns i Latinamerika, får de svenska företagen att uppleva de kulturella skillnaderna mellan kontinenterna som mindre. Detta resulterar i att nästan 24% av de svenska företagen använder Spanien som en startbas för etablering i Latinamerika.

07 48,5% av de intervjuade kände inte till om deras företag MILJÖ OCH HÅLLBARHET hade en hållbarhetscertifiering Vänligen ange om ert företag har någon av följande hållbarhetscertifieringar: (möjligt att markera fler alternativ) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ISO 14001 EMAS UNE-EN ISO 14006 UNE-EN ISO 5000 Annan Bland de svenska företagen i Spanien som har någon slags hållbarhetscertifiering, är den internationellt accepterade standarden ISO 14001 den mest förekommande (58,3% av de som angav att de har en certifiering). Trots att hållbarhet är ett central tema hos många svenska företag, visste nästan hälften av de intervjuade företagsrepresentanterna inte om deras företag är certifierade eller inte.

80% av de svenska företagen anser att den hållbarhetsstrategi som deras företag tillämpar är viktig eller mycket viktig Hur viktigt är hållbarhet för ert företag? 1% 9,5% 9,5% 46,7% 33,3% Väldigt viktigt Viktigt Inte alls viktigt Lite viktigt

Företagens hållbarhetsstrategi styrs antingen centralt (58,1%) eller lokalt (20%) Finns det en specifik avdelning på ert företag som arbetar med hållbarhetsfrågor? (möjligt att markera fler alternativ) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, i Spanien Ja, på global nivå Nej Över hälften av de svenska företagen i Spanien (62%) har en specifik avdelning som arbetar med miljö och hållbarhet, vilket tyder på att det investeras resurser inom detta område.

De svenska företag i Spanien som har specifika avdelningar som arbetar med hållbarhet har utvecklat dessa på moderbolagets initiativ (57,7%) eller för att stärka företagets image (46,2%) Vad är motivet till att ert företag har en avdelning som arbetar med hållbarhet? (möjligt att markera flera alternativ) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Initiativ från moderbolaget Öka försäljning i Spanien Attrahera nya medarbetare Öka företagets trovärdighet Lagkrav Kompensera för bolagets miljöpåverkan Annat Förutom att miljömedvetenhet ligger i moderbolagets kultur, väljer många svenska företag i Spanien att arbeta aktivt med hållbarhet för att möta de krav och förväntningar som ställs av lagstiftning och samhälle, samt för att stärka företagets varumärke och image.

08 ÖVERBLICK FÖRETAG Överblick över de svenska företagen i Spanien De svenska företagen i Spanien är fördelade relativt jämnt över olika sektorer, förutom handeln och industrin som är något överrepresenterade Majoriteten av företagen befinner sig i Madrid (55,8%) följt av Katalonien (26%) De svenska företagen har i genomsnitt varit verksamma i Spanien i 24 år. 13% av företagen har funnits i Spanien i över 50 år De svenska företag som deltog i studien är av olika storlekar De svenska företagens omsättningsvolym i Spanien 2016: 1% 17,3% 16,3% 15,4% 23,1% Upp till 1 miljon euro 1 miljon - 5 miljoner euro 5 miljoner - 15 miljoner euro 15 miljoner - 30 miljoner euro 30 miljoner - 50 miljoner euro 23,1% Över 50 miljoner euro De företag som deltog i studien har totalt 869.707 anställda runt om i världen. Av dessa är 20.538 anställda i Spanien (2,3% av totalt antal medarbetare globalt) och 153.926 anställda i Sverige (17% av totalt medarbetare globalt)

09 SLUTSATSER 1. De svenska företagen i Spanien betraktar Spanien som en marknad med stor potential, bland annat för vidare etablering i Södra Europa och Latinamerika. Att verka i Spanien underlättar för de svenska företagen genom att vara närmare sina kunder, underlätta kommersialiseringen av sina produkter och öka kännedomen om sitt varumärke. 2. Den ekonomiska situationen i Spanien anses vara bra eller mycket bra enligt de svenska företagen. Prognosen för omsättningstillväxten ser positiv ut. Denna tillväxtmiljö öppnar dörren för investeringar, särskilt inom rekrytering av personal med kunskap inom försäljning och digitalisering. 3. Den politiska osäkerheten under 2016, karaktäriserad av avsaknaden av en stabil regering, anser de svenska företagen inte påverkar nämnvärt deras verksamhet eller beslutsfattande. 4. Även om de svenska företagen värderar högt arbetskraften i Spanien, anser företagen att det spanska utbildningssystemet skulle behöva förbättra språkutbildningen för att bättre tillgodose näringslivets behov. 5. Ett av tre svenska företag förutspår att deras arbetsstyrka skulle minska om Katalonien blev självständigt. 6. Svenska företag fortsätter att lägga stor vikt vid hållbarhet, då 80% av de svenska företagen anser att hållbarhet är ett aktuellt tema som kan leda till strategiska fördelar. I många av de svenska företagen finns det en särskild avdelning som arbetar med miljöfrågor.