Business area Sverige Blue Chip Sprinter 3 Sprintercertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 3 maj 2013 rbsbank.se/markets
Investeringen i korthet En placering exponerad mot den svenska aktiemarknaden, med möjlighet på uppsidan och reducerad risk på nedsidan. Du erbjuds att teckna: Sprintercertifikat riskreducerad placering Genom placeringen Sverige Bluechip Sprinter 3 erbjuds investerare en möjlighet att på ett enkelt sätt exponera sig mot tillväxten i Sverige genom 10 av de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, sk. Bluechip-aktier samt mot OMXS30 Index. Utvecklingen i placeringen är beroende av utvecklingen för den under liggande aktiekorgen, från vilken investeraren erhåller all potentiell positiv utveckling med en deltagandegrad om indikativt 130 procent under förutsätt ningen att Riskbarriären inte är bruten år 5 för OMXS30 Index. Produktinformation Emittent The Royal Bank of Scotland plc Löptid 5 år Teckningskurs av avkastningsgrundande 100% belopp (AB) Deltagandegrad Indikativt 130% (lägst 100%) Riskbarriär år 5 50% av startnivån för OMXS30 Index Kapitalskydd av AB vid ordinarie 0% återbetalningsdag Underliggande tillgångar OMXS30 Index eller en likaviktad aktiekorg bestående av följande bolag: Swedbank A, Atlas Copco A, Electrolux, H&M B, Handelsbanken A, Sandvik, SKF B, Nordea, TeliaSonera, Volvo AB B Riskreduceringen utgörs av en riskbarriär om 50 procent mot OMXS30 Index, vilket gör att invest eraren vid negativ utveckling om mindre än 50 procent för OMXS30 index erhåller avkastningsgrundande belopp tillbaka på den ordinarie återbetalningsdagen. Är risk barriären bruten år 5 exponeras invest eringen mot utvecklingen för OMXS30 Index och hela det invest erade beloppet riskeras att förloras. Korgutvecklingen har ingen betydelse om barriären är bruten för OMXS30. Om The Royal Bank of Scotland (RBS) The Royal Bank of Scotland är en av världens äldsta banker och grundades 1727. RBS har sedan start huvudkontor i Edinburgh, Skottland, men har blivit en internationell bank med kontor över hela världen för att serva sina drygt 30 miljoner kunder. För mer information om RBS se www.rbsbank.se/markets RBS är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på www. fondhandlarna.se/struktprod Avsnittet Viktig information med början på sidan 8 innehåller information om risker och annan viktig information. Där hittar du också varningar och förklaringar beträffande information som markeras med *, ** respektive *** i broschyren. 2
Marknadskommentar Sverige Sveriges industri har historiskt visat en god internationell konkurrenskraft. Många företag är globalt marknadsledande med betydande andel av produktion och försäljning utanför Sverige. Framsteg i förhandlingarna gällande ett utvidgat lånetak i USA samt ett avvärjt akut hot mot den europeiska ekonomin kan ge positiva effekter på svensk ekonomi då riskerna minskas och hushållens förtroende stärks. OECD uppskattar den svenska BNPtillväxten för 2013 till 1,1 procent och för 2014 till 3,0 procent. Källa: Finansdepartementet 21 december 2012 OMXS30 Placeringens underliggande aktieindex för riskbarriärens beräkning innehåller 30 storföretag noterade på Stockholmsbörsen. OMXS30 Index är ett kapitalviktat index som mäter kurs utvecklingen, det vill säga de ingående aktiernas andel av indexet bestäms av aktuellt börsvärde för respektive bolag. Indexet är sammansatt av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. För mer information om underliggande index, vänligen se www.nasdaqomxnordic.com. Fem största bolag: Hennes & Mauritz AB 11,2% Nordea Bank AB 10,1% LM Ericsson AB 8,5% TeliaSonera AB 6,6% Handelsbanken 5,9% Fem största sektorer: Verkstadsindustri 30,6% Bank & finans 28,8% Konsumenttjänster 11,7% Teknologi 8,7% Telekommunikation 8,1% Källa: Bloomberg, 18 mars 2013 Faktisk historisk indexutveckling* 160 140 120 100 80 60 40 Mars-08 Mars-09 Mars-10 Mars-11 Mars-12 Mars-13 Aktiekorg OMX MSCI World Diagrammet ovan visar den faktiska historiska utvecklingen för underliggande aktiekorg samt OMXS30 index och referensindex (ett brett amerikanskt index (MSCI World) under perioden 11 mars 2008-11 mars 2013). Källa: RBS/Bloomberg. 3
Bolag i placeringen SKF (B)-koncernen är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Tjänsterna omfattar teknisk support, underhållstjänster, tillståndsövervakning och utbildning. SKF är representerat i mer än 130 länder. Företaget har mer än 100 tillverkningsplatser och har ca. 45 000 anställda. www.skf.com Electrolux är världsledande inom hushållsapparater och apparater för professionellt bruk och säljer mer än 40 miljoner produkter till kunder i 150 olika länder varje år. Produkterna omfattar kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar som säljs under ansedda varumärken såsom Electrolux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka och Frigidaire. Bolaget har ca. 54 000 anställda. www.electrolux.se Swedbank (A) är med sina 7,8 miljoner privatkunder och 600.000 företags- och organisationskunder Sveriges största bank sett till antal kunder. Banken har ca. 15 000 anställda och ca. 500 kontor på sina hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen. www.swedbank.se Handelsbanken (A) är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder och har ett rikstäckande kontorsnät i Sverige samt verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Stor britannien. Dessa länder ser banken som sina hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har idag drygt 11 000 medarbetare samt verksamhet i 22 länder. www.handelsbanken.se Hennes & Mauritz (B) designar och säljer kläder för kvinnor, män, tonåringar och barn. Bolaget säljer en mängd trendiga, sportiga och klassiska kläder i kombination med ett brett utbud av accessoarer så som väskor, bijouterier, halsdukar och kosmetika. H&M äger och driver ca. 2 500 affärer i 43 olika länder och har ca. 94 000 anställda. www.h&m.se Atlas Copco (A) är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet. Produkterna och tjänsterna omfattar kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco har ca. 37 500 anställda och tillverkar produkter i mer än 20 länder. Produkterna säljs och hyrs ut under olika varumärken genom ett världsomfattande försäljningsoch tjänstenätverk som når ut i över 170 länder. www.atlascopco.se Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position i utvalda nischer. Koncernen har 50 000 anställda med representation i 130 länder och en omsättning på ca. 94 miljarder kronor. Sandvik-koncernen bedriver verksamheten inom de fem affärsområdena Mining, Machining Solutions, Materials Technology, Construction och Venture. www.sandvik.com Volvo (B)-koncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner samt drivsystem för marina och industriella applikationer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansierings- och servicelösningar. Koncernen har cirka 100 000 anställda, produktions-anläggningar i 20 länder och försäljning på mer än 190 marknader. www.volvogroup.com Nordea är den största finanskoncernen i norra Europa och har cirka 11 miljoner kunder, cirka 1 400 kontor, och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordea har en ledande ställning inom såväl Corporate Merchant Banking som Retail Banking och Private Banking. Nordea är också en av totalt 29 banker som är globalt sytemviktiga. www.nordea.se TeliaSonera är Sveriges ledande operatör inom mobil kommunikation, fast telefoni, datakommunikation och bredband. Telia har cirka 10 000 anställda i Sverige, egen kundtjänst och ett stort antal butiker i hela landet. Utöver Norden och Baltikum har TeliaSonera även verksamhet på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. www.teliasonera.com 4
Produktinformation Så fungerar Sprintercertifikatet Aktiverad risk om det breda svenska OMXS30 indexet vid slutdagen skulle ha fallit 50 procent eller mer erhålles endast en återbetalning motsvarande utvecklingen för OMXS30 och hela det invest - erade beloppet riskeras att förloras. Korgutvecklingen har ingen betydelse om barriären är bruten för OMXS30. Vid negativ korgutveckling, samtidigt som OMXS30 Index har fallit mindre än 50 procent, erhålles återbetalning med 100 procent av det avkastningsgrundande beloppet. Vid positiv korgutveckling, samtidigt som OMXS30 Index inte har fallit 50 procent eller mer, erhålles 100 procent av det avkastningsgrundande beloppet samt en avkastning indikativt 1,3 gånger större än faktisk korgutveckling (130 procent indikativ deltagandegrad). Så beräknas avkastningen Avkastningen för Sverige Blue Chip 3 Sprinter beror på två faktorer: 1. Utvecklingen för det breda svenska OMXS30 indexet. Utvecklingen beräknas som skillnaden mellan startkursen och kursen på slutdagen. Om underliggande index har fallit 50 procent eller mer på slutdagen utbetalas ett belopp i SEK motsvarande 100 procent minskat med utvecklingen för indexet och hela det investerade beloppet riskeras att förloras. Korgutvecklingen har ingen betydelse om barriären är bruten för OMXS30. 2. 1 Är underliggande OMXS30 index över 50 procent av sin startkurs så mäts utvecklingen för underliggande aktiekorg som skillnaden mellan korgens startkurs och slutkurs. Slutkursen beräknas som ett genom snitt under 12 månader mot slutet av löptiden (13 månatliga mättillfällen), vilket är en metod för att stabilisera utvecklingen i slutet av löptiden. Slutligen multipliceras eventuell positiv utveckling för underliggande aktiekorg i detta scenario med deltagandegraden. Deltagandegraden är indikativt 130 procent. Avkastning Sprintercertifikat*** Utveckling för investering 300 250 200 150 100 50 0 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 Underliggande utveckling Sverige Blue Chip Sprinter 2 OMXS30 om under 100 och aktiekorgen om över 100 2.2 För Sverige Blue Chip Sprinter 3 gäller att om underliggande index skulle ha fallit mindre än 50 procent samtidigt som underliggande aktiekorg inte utvecklats positivt, med beaktande av startkurs och genomsnittsberäkning för fastställande av slutkurs, återbetalar emittenten 100 procent av det avkastningsgrundande beloppet, vilket är lägre än investerat belopp medräknat courtage. Figuren ovan visar schematiskt avkastningsprofilen med riskreducering i Sverige Blue Chip Sprinter 3 i förhållande till ett underliggande index / aktiekorgen. Se avsnitt Hur beräknas avkastningen för utförligare information. Ej kapitalskyddad placering räkneexempel*** Teckningskurs inkl. courtage Avkastningsgrundande belopp (10 certifikat) Totalt investeringsbelopp 1 Indikativ deltagandegrad Aktiekorgens utveckling Utveckingen för OMXS30 Totalt återbetalningsbelopp Produktavkastning¹ Årsavkastning 1 102% SEK 100 000 102 000 130% 40,00% 40,00% SEK 152 000 49,02% 8,31% 102% SEK 100 000 102 000 130% 1,54% 2 10,00% SEK 102 000 0,00% 0,00% 102% SEK 100 000 102 000 130% -30,00% -35,00% SEK 100 000-1,96% -0,40% 102% SEK 100 000 102 000 130% -40,00% -65,00% SEK 35 000-65,69% -19,58% Tabellen visar exempelavkastningen på en investering med villkor som Sverige Blue Chip Sprinter 3. 1 Inklusive courtage. 2 Motsvarar break-even. 5
6
7
Viktig information Denna sida samt efterföljande sammanfattar risker med investeringen samt villkor och produktbeskrivning i sammandrag. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna förenade med en investering i en strukturerad produkt, vänligen se prospekt för mer riskinformation. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stäm mer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. RBS lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom broschyren eller prospektet. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen i prospektet. Emittentrisk Avkastningen på Certifikaten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på den ordinarie återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den under liggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andra handsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in certifikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på de strukturerade produkterna. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. Riskreduceringen gäller endast i viss utsträckning (se övriga avsnitt i broschyren) och certifikaten saknar därmed fullt kapitalskydd. I detta hänseende kan risken jämföras med en vanlig aktiefond, med an- dra ord om kursfallet blir tillräckligt stort så kan hela kapitalet i teorin förloras om underliggande index faller 100 procent. För att investeraren ska få en avkastning på certifikaten som motsvarar eventuell överkurs och courtage krävs en avkastning på 2,00 procent vilket motsvarar en underliggande utveckling om 1,54 procent. En investering i de strukturerade produkterna kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Specifika risker avseende finansiering Vid förekommande finansiering av aktuella strukturerade produkter kommer riskprofilen och avkastningspotentialen att förändras. Finansiering kan öka förlusten eftersom investeraren måste betala finansieringskostnader om investeringen inte utvecklats på förväntat sätt. Investerare ska inte förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt ska möjliggöra täckning av finansieringskostnader. Skatter Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i de strukturerade produkterna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Andrahandsmarknad SIP Nordic Fondkommission kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för de strukturerade produkterna. Behöver du tillgång till kapitalet under löptiden förmedlar SIP Nordic Fond kommission normalt köpkursen avseende placeringen på andrahandsmarknaden. Du kan på detta sätt ta hem eventuell värdestegring vid den tidpunkten som passar just dig. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. I förekommande fall kan courtage även tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden. Kontakta SIP Nordic Fondkommission för detaljer och rådande prislista. Förtida försäljning kan således ske till ett såväl högre som lägre värde än produktens teckningskurs och under onormala marknadsförhållanden kan likviditeten i marknaden vara starkt begränsad. Historisk/simulerad historisk information Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simul erad information är baserad på emittentens egna beräk ningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå andra resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Om en graf innehåller andra index än den aktuella underliggande exponeringen syftar 8
detta till att underlätta förståelsen av aktuell produkt och utgör inte en jämförelse mellan olika placeringsalternativ. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. Prospekt och villkor Denna broschyr utgör endast marknadsföring och innan ett investeringsbeslut tas, ska investerare därför ta del av aktuellt prospekt, vilket finns tillgängligt på www.rbsbank.se/markets. Prospektet inne håller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. Erbjudandet lämnas av SIP Nordic Fondkommission samt i förekommande fall av andra. Förbehåll Erbjudandet kan återkallas eller begränsas om emissionsvolymen understiger SEK 25 000 000, om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet eller erbjudandet helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Ersättningar och avgifter SIP Nordic Fondkommission erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa förmedlare. Enligt SIP Nordic Fondkommissions bedömning utgör dessa tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t.ex. genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det hindrar SIP Nordic att tillvarata kundernas intressen. Ersättningar till SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission erbjuder ges ut av RBS. SIP Nordic Fondkommission får ersättning från RBS för försäljning av dessa. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det nominella beloppet. Arrangörsarvodet kan variera mellan olika produkter tillhandahållna av RBS. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1 procent per år av produktens nominella belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. Det slutliga arrangörsarvodet bestäms ca två veckor innan emissionsdagen utifrån marknadsförutsättningarna för de finansiella komponenter som ingår i den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet erhålls som en engångsersättning och är inkluderat i produktens pris. Den totala ersättningen till SIP Nordic Fondkommission för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. SIP Nordic Fondkommission erhåller vidare icke-monetära incitament av RBS i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. SIP Nordic Fondkommission kan vidare i vissa fall ta ut avgifter vid köp/försäljning av värdepapper på andrahandsmarknaden. Ersättningar från SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (förmedlare). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling betalar SIP Nordic Fondkommission normalt en ersättning till förmedlaren. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part. Storleken varierar och är beroende av ett flertal faktorer. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett förmedlingsarvode om maximalt 0,5 procent per år av produktens nominella belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. SIP Nordic Fondkommission ger vidare icke-monetära incitament till förmedlare i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stöd tjänster samt uppföljande produktinformation. Exempel vid ett investerat belopp på SEK 100 000 (dvs 10 certifikat) i Sverige Blue Chip Sprinter 3 med 5 års löptid: Courtage: 2% = SEK 2 000 (betalas utöver investerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,0% x 5 år = SEK 5 000 (inkluderat i investerat belopp) Totalt: SEK 7 000 SIP Nordic Fondkommission är skyldigt att informera om arvodenfrån emittenter och arvoden till förmedlare. Om du vill ha ytterligareinformation om ersättningar utöver vad som anges ovan, vänligenkontakta SIP Nordic Fondkommission. Anmälan Teckningsanmälan skickas till: SIP Nordic Fondkommission AB Hitechbuilding 101, 101 52 Stockholm Tel 08-566 126 00, Fax 08-566 126 29 Vad är Sverige Blue Chip Sprinter 3? Sverige Blue Chip Sprinter 3 är strukturerade produkter (certifikat med riskreducering) som emitteras av The Royal Bank of Scotland plc och som förfaller till betalning i juni 2018. Certifikaten tecknas i poster om minst tio stycken och därefter i poster om minst ett certifikat. Varje certifikat har ett avkastningsgrundande belopp om SEK 10 000 utan kapitalskydd och emitteras till en kurs om 100 procent dvs. SEK 10 000 per certifikat (minsta investering SEK 100 000). Avkastningen på certifikaten är beroende av utvecklingen för underliggande index och underliggande aktiekorg. 9
Underliggande exponering Underliggande aktier i aktiekorgen är: Swedbank (Bloomberg Code: SWEDA SS Equity), Atlas Copco AB (A-aktien) (Bloomberg Code: ATCOA SS Equity), Electrolux AB (Bloomberg Code: ELUX Equity), H&M B-aktien (Bloomberg Code: HMB SS Equity), Svenska Handelsbanken A-aktien (Bloomberg Code: SHBA Equity), Sandvik AB (Bloomberg Code: SAND SS Equity), SKF AB (B-aktien) (Bloomberg Code: SKFB SS Equity), Nordea (Bloomberg Code: NDA SS Equity), Telia Sonera (Bloomberg Code: TLSN SS Equity) och Volvo AB (B-aktien) (Bloomberg Code: VOLVB SS Equity). Mer information om Swedbank på www.swedbank.se, om Atlas Copco på www.atlascopco.se, om Electrolux på www.electrolux.se, om H&M B på www.h&m.com, om Svenska Handelsbanken på www.handelsbanken.se, om Sandvik på www.sandvik.com, om SKF på www.skf.com, om Nordea på www.nordea.se, Telia Sonera på www.teliasonera.com, om Volvo AB B på www.volvo. com De tio aktierna ges en respektive vikt om 1/10 i aktiekorgen. Underliggande index som avgör om Barriären är bruten efter år 5 är OMXS30 Index (Bloomberg Code: OMXS Index). För mer information om OMXS30 Index se www.nasdaqomxnordic.com. Hur beräknas avkastningen? Avkastningsstrukturen för Sverige Blue Chip Sprinter 3 består av flera komponenter som anges nedan. Om index överstiger Barriären på slutdagen: Om kursen för OMXS30 index på slutdagen (förväntas bli den 24 maj 2018) överstiger Barriären, dvs. 50 procent av nivån på startdagen (förväntas bli den 24 maj 2013) och korgutvecklingen är positiv, utbetalas utöver avkastningsgrundande belopp per certifikat, ett belopp som beräknas som korgutvecklingen mellan startnivån och korgens slutliga nivå multiplicerat med deltagandegraden. Genomsnittsberäkning: korgens slutliga nivå mäts som dess aritmetiska genomsnittsvärde av 13 månatliga mättillfällen under tolv månader mot slutet av löptiden. Korgutvecklingen kan således vara såväl positiv som negativ och eftersom slutvärdet beräknas som ett genomsnitt kan den slutliga nivån bli högre eller lägre än den faktiska nivån på slutdagen. Om däremot i detta scenario korgutvecklingen är noll eller negativ utbetalas endast avkastningsgrundande belopp per certifikat, vilket är lägre än investerat belopp plus courtage. Om index uppgår till eller understiger Barriären på slutdagen: Om kursen för OMXS30 index på slutdagen uppgår till eller understiger Barriären, dvs. 50 procent av nivån på startdagen, utbetalas ett belopp som motsvarar utvecklingen för index mellan startdagen och slut dagen. Om OMXS30 index i detta scenario har fallit till 35 procent av dess nivå på startdagen kommer Sverige Blue Chip Sprinter 3 endast att återbetala SEK 3 500 per certifikat. Investeringen kan då liknas vid en direktinvestering i underliggande index, exklusive eventuella utdelningar. Under den s.k. barriären saknar följaktligen Sverige Blue Chip Sprinter 3 kapitalskydd och hela det investerade beloppet förloras om underliggande index faller 100 procent. Korgutvecklingen har ingen betydelse om barriären är bruten för OMXS30. Indikativa villkor Deltagandegraden på slutdagen uppgår till eller understiger 130 procent (lägst 100 procent) och fastställs av emittenten utifrån marknadsförutsättningarna omkring den 16 maj 2013. Utöver de huvuddrag som beskrivs i denna broschyr innehåller de bindande villkoren detaljregleringar av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp såsom olika former av störningar avseende hela eller delar av den underliggande exponeringen (t.ex. börsavbrott, indexförändringar, nationaliseringar, icke bankdagar m.m.) och/eller relevanta hedgningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta hedgningsarrangemang. Vänligen se de slutliga villkoren för fullständig information. 10
11
Indikativ tidsplan Sista teckningsdag 3 maj 2013 Sista likviddag 10 maj 2013 Index startdag 24 maj 2013 Emissionsdag 3 24 maj 2013 Index / aktiekorgens slutdag 24 maj 2018 Återbetalningsdag 7 juni 2018 Clearing Euroclear Sweden Börsregistrering Nordic Derivatives Exchange Indikativa villkor Emittent The Royal Bank of Scotland plc Emittentens kreditbetyg från S&P A (12 mars 2013) Valuta SEK Avkastningsgrundande belopp (AB) 10 000 Lägsta investeringsbelopp Nominellt 100 000 (10 certifikat) Teckningskurs av AB 100% Courtage 2% Indikativ deltagandegrad Indikativt 130% (lägst 100%) Riskbarriär år 5 50% av startnivån för OMXS30 Index Kapitalskydd av AB vid ordinarie 0% återbetalningsdag Underliggande tillgångar OMXS30 Index eller likaviktad aktiekorg bestående av följande bolag: Swedbank A, Atlas Copco A, Electrolux, H&M B, Handelsbanken A, Sandvik, SKF, Nordea, TeliaSonera, Volvo AB B 3 Leverans av värdepapper sker påföljande dagar. Index discaimer Products linked to an index are not in any way sponsored, sold or promoted by any relevant index provider and they make no warranty or representation whatsoever express or implied as to the results to be obtained from the use of the index in connection with such products. They shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the relevant index and shall not be under any obligation to advise any person of any error therein. Viktig information Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Broschyren ger inte fullständig information och prospekt och slutliga villkor innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att ändras utan föregående varning. Investerare uppmanas därför starkt att ta del av Prospekt och slutliga villkor, vilket finns tillgängligt på www.rbsbank.se/markets, innan ett investeringsbeslut tas. RBS plc är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority. RBS plc är registrerat i Skottland under reg.nr 90312 och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. De finansiella instrumenten som beskrivs i denna broschyr erbjuds i enlighet med ett undantag från registreringskrav enligt US Secutities Act of 1933. The Royal Bank of Scotland kan i vissa jurisdiktioner uppträda som ombud för The Royal Bank of Scotland N.V. I de fall då ett RBS-bolag marknadsför och/eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ett annat RBS-bolag är det marknadsförande RBS-bolaget inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte det marknadsförande RBS-bolaget har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar. 2011 The Royal Bank of Scotland plc.samtliga rättigheter förbehålles. Figuren DAISY Device logo, RBS, BUILDING TOMORROW and THE ROYAL BANK OF SCOTLAND är varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Hitechbuilding 101, 101 52 Stockholm, Tel 08 566 126 00, Fax 08 566 126 29, www.sipnordic.se Tryckt på Galerie Art Silk som är FSC-certifierad vilket innebär att produkten till minst 70 procent består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk. 0368-1303 rbsbank.se/markets