BioArctic AB avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Relevanta dokument
BioArctic AB offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

PRESSMEDDELANDE Malmö, 6 mars 2019

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav

Erbjudandepriset i Humanas börsintroduktion fastställt till 62 SEK per aktie handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

GARO offentliggör börsintroduktion på Nasdaq Stockholm och prospekt i samband härmed

CELLINK har genomfört en riktad nyemission om cirka 100 miljoner kronor

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Tillägg till prospektet avseende inbjudan till förvärv av aktier i Karnov Group AB (publ) Global Coordinator och Joint Bookrunner.

NCAB OFFENTLIGGÖR PROSPEKT I SAMBAND MED BÖRSINTRODUKTIONEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Biovica avser genomföra en riktad nyemission av B-aktier

Delårsrapport januari juni 2018

CLX Communications offentliggör prospekt och prisintervall i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Pressmeddelande Stockholm, den 21 mars 2019

Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier

MAG Interactive offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

MaxFast offentliggör beslut om nyemission av aktier

CELLINK avser genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B

Erbjudandepriset för Ahlsells börsintroduktion fastställs till 46 SEK per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

PRESSMEDDELANDE Malmö, 20 februari Ascelia Pharma offentliggör prospekt i samband med börsintroduktion på Nasdaq Stockholm

LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Notering av Humana på Nasdaq Stockholm

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Com Hem offentliggör avsikt att genomföra notering på NASDAQ OMX Stockholm

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Com Hem offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Internationella Engelska Skolan på Nasdaq Stockholm

Erbjudandet omfattar upp till nyemitterade aktier och upp till befintliga aktier.

Erbjudandepriset i Instalcos börsintroduktion fastställt till 55 SEK per aktie handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

Collector offentliggör prospekt - aktiepris i erbjudandet 55 SEK

Edgeware offentliggör prospekt och prisintervall i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

RLS Global genomför en riktad nyemission om aktier och tillförs 50 miljoner SEK

Trianon offentliggör prospekt och pris i börsintroduktionen på Nasdaq First North Premier

ERBJUDANDEPRISET I MEDICOVERS NOTERING FASTSTÄLLT TILL 56 KRONOR PER AKTIE HANDEL PÅ NASDAQ STOCKHOLM INLEDS IDAG

Azelio offentliggör avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North

Slutligt pris i Bygghemma Groups börsintroduktion fastställs till 47,50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Pressmeddelande, Stockholm 13 mars 2017

IRRAS offentliggör erbjudande om teckning av aktier samt prospekt för notering på Nasdaq First North Premier

Handeln i Calliditas aktie inleds idag på Nasdaq Stockholm

Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av Handicare

Högkullen offentliggör notering av stamaktier på Nasdaq First North Premier

SciBase offentliggör prospekt och emissionsvillkor avseende börsnoteringen på Nasdaq First North

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Azelio offentliggör prospekt i samband med avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North

Lyko offentliggör prospekt för erbjudande om förvärv av aktier samt notering på Nasdaq First North Premier

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Biovica genomför en riktad nyemission om 60 miljoner SEK och kallar till extra bolagsstämma

PRESSMEDDELANDE

DIGNITANA AB (PUBL) GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OCH RIKTAD NYEMISSION

Calliditas offentliggör börsintroduktion på Nasdaq Stockholm och tillhörande prospekt

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Hoist Finance avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Notering av Actic på Nasdaq Stockholm

TF Bank offentliggör prospekt och villkoren i erbjudandet i samband med börsintroduktion på Nasdaq Stockholm

Handeln i Limes aktie inleds idag på Nasdaq Stockholm

Emissionskurs och teckningsrelation i SEB:s företrädesrättsemission fastställda till 10 kronor respektive 11:5

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Hoist Finance offentliggör prospekt och prisintervall i erbjudandet i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING I USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN.

THQ Nordic genomför nyemission om 11 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka miljoner kr

Eltel avser att noteras på Nasdaq Stockholm

FXI genomför nyemission med företrädesrätt Monday, 15 February :37

D. CARNEGIE & CO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM Mkr

Det slutliga priset i Pandox notering har fastställts till 106 SEK per B-aktie handeln inleds på Nasdaq Stockholm idag

TargetEveryone AB Tillkännagivande om villkor för erbjudande

SelectImmune Pharma offentliggör listning på Spotlight Stock Market och prospekt

Första handelsdag i Balco-aktien

Eltel offentliggör prospekt och prisintervall i erbjudandet i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande nr 16 Göteborg 18 maj 2016

Dometic Group publicerar prospekt och offentliggör prisintervall i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Camurus fortsätter kommersialisering av Buvidal och utveckling av läkemedelskandidater genom en fullt garanterad företrädesemission om 400 MSEK

Styrelsen beslutar om och fastställer villkor för Hakon Invests nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

PRESSMEDDELANDE Göteborg den 18 maj 2017

K2A offentliggör utfallet av erbjudandet av B-aktier handeln i K2A:s B-aktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm inleds 20 juni 2019

Erbjudandet. Pressmeddelande 4 mars 2016

Smart Eye tillkännager avsikt att genomföra riktad nyemission om upp 15 procent av antalet utestående aktier

TSEK 31 mar Kortfristiga skulder Mot borgen - Mot säkerhet A Blancokrediter B Summa kortfristiga skulder

Cantargia: Riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om 232 Mkr för expanderat kliniskt program kring immunonkologiska antikroppen CAN04

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Ortoma offentliggör företrädesemission om cirka 70 MSEK

Pandox offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

MEDICOVER PUBLICERAR PROSPEKT OCH OFFENTLIGGÖR PRISINTERVALL INFÖR BÖRSINTRODUKTIONEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

Komplettering: Styrelsen i TerraNet har beslutat om företrädesemission av konvertibler om högst cirka 10 MSEK

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier

Börsintroduktion av Dustin Group på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande Stockholm den 2 maj 2017 MEDICOVER AVSER NOTERAS PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Mekonomen offentliggör villkoren för företrädesemissionen

Oasmia Pharmaceutical AB genomför fullt garanterad företrädesemission av aktier om 123

Pressmeddelande,

Saniona offentliggör företrädesemission om 78 MSEK, garanterad upp till 85 procent

Coor Service Management offentliggör prospekt och prisintervall inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm

Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka MSEK

BioArctic meddelar positiva 18 månaders resultat i Fas 2b-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom

Transkript:

Pressmeddelande Stockholm 13 september 2017 BioArctic AB avser att noteras på Nasdaq Stockholm BioArctic AB ( BioArctic eller Bolaget ), ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm ( Erbjudandet ). BioArctic utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar baserade på monoklonala antikroppar för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, och har en potentiell behandling för kompletta ryggmärgsskador i klinisk fas. Nasdaq Stockholm har godkänt BioArctics ansökan om upptagande till handel under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls Erbjudandet förväntas huvudsakligen innefatta en nyemission till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt ett erbjudande till allmänheten i Sverige HBM Healthcare Investments, Handelsbanken Fonder och Andra AP-fonden (tillsammans Cornerstone Investors ) har åtagit sig att, på vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet till ett pris om 24 SEK per B-aktie. Priset motsvarar ett totalt värde på samtliga aktier i Bolaget om 1 513 MSEK, före den förväntade nyemissionen Ett prospekt med villkor och anvisningar för Erbjudandet förväntas offentliggöras inom de närmaste veckorna Gunilla Osswald, VD för BioArctic: BioArctic har sedan dess grundande 2003 haft en fantastisk utveckling med betydande framsteg inom flera forsknings- och utvecklingsprogram. Vårt mål är att utveckla innovativa och effektiva läkemedel som adresserar de stora medicinska behov som finns inom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och kompletta ryggmärgsskador. Vårt framgångsrika forskningsarbete har lett till flera stora forskningssamarbeten och partnerskap. Vi är nu mycket stolta över det starka intresse vi fått ifrån institutionella investerare och intresset från mycket kunniga cornerstone-investerare är ett erkännande av både vår historik och framtidspotential. Den planerade börsnoteringen ger oss möjligheten att fortsätta utvecklingen av innovativa läkemedel. Om BioArctic och bakgrund till Erbjudandet BioArctic är ett svenskt biofarmabolag aktivt inom forskning och utveckling av innovativa biologiska läkemedel som har potential att förbättra livskvaliteten för patienter med neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, samt för patienter med kompletta ryggmärgsskador. Sedan dess grundande 2003 har BioArctic genom forskningssamarbeten och licensieringsintäkter från samarbetspartners, såsom Eisai och AbbVie, och anslagsfinansiering byggt upp en omfattande projektportfölj. BioArctics projektportfölj inkluderar första generationen av sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater för behandling av Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, samt en helt ny potentiell behandling av kompletta ryggmärgsskador. Vidare är BioArctic verksamt inom forskning och utveckling av diagnostik och biomarkörer för

Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Dessa diagnostiska metoder är viktiga komplement till BioArctics läkemedelskandidater och har potential att förbättra möjligheterna till tidig och förbättrad diagnos, monitorering av sjukdomsförloppet och mer effektiv behandling av de sjukdomar BioArctic inriktar sig mot. BioArctic bedömer därför att dessa metoder har en kommersiell potential. BioArctics strategi är att befästa sig som en ledande aktör inom sjukdomar och skador relaterade till det centrala nervsystemet. Som en del av strategin avser BioArctic att fortsätta utvecklingen och breddningen av den befintliga projektportföljen samt utveckla nya produktkandidater, diagnostik och teknologi för att förbättra livskvaliteten hos patienter med neurodegenerativa sjukdomar och kompletta ryggmärgsskador. På sikt ämnar BioArctic etablera en egen försäljningsorganisation på utvalda marknader, vilket skulle utöka intäktsbasen i form av försäljningsintäkter från egenutvecklade produktkandidater. BioArctics strategiska samarbeten med Eisai och AbbVie innebär att flera av projekten, däribland utvecklingen av läkemedelskandidaterna BAN2401 och BAN2401 back-up för behandling av Alzheimers sjukdom och BAN0805 för behandling av Parkinsons sjukdom, är fullt finansierade genom att BioArctic erhåller ersättning för forskningssamarbeten eller att den fortsatta utvecklingen bedrivs och finansieras av BioArctics samarbetspartners. Utöver de projekt som BioArctic bedriver i samarbete med Eisai och AbbVie innehåller BioArctics produktportfölj ett antal egenägda projekt, vilka hittills har finansierats genom anslag samt licensintäkter och milstolpsbetalningar som erhållits under BioArctics samarbetsavtal. En viktig del av Bolagets strategi är att öka utvecklingstakten och effektiviteten i vidareutvecklingen av Bolagets egenägda projekt, vilket kräver ökade resurser. Huvudägarna och styrelsen arbetar aktivt för att förverkliga BioArctics långsiktiga strategi och anser att det är en lämplig tidpunkt att ansöka om notering av BioArctics B-aktier på Nasdaq Stockholm. En notering av B- aktierna i BioArctic är ett logiskt nästa steg för Bolaget och dess verksamhet, som dessutom ger BioArctic tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Huvudägarna avser att kvarstå som aktiva långsiktiga storägare efter börsnoteringen. I linje med ovan nämnda strategi har BioArctic beslutat att genomföra en nyemission i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm i syfte att tillföra ytterligare resurser till sina egenägda projekt och därigenom bedriva det fortsatta utvecklingsarbetet på ett mer fokuserat och effektivt sätt. BioArctic avser att använda nettolikviden från nyemissionen i den prioritetsordning som anges nedan: Vidareutveckling av två innovativa sjukdomsmodifierande behandlingar inom Alzheimers sjukdom (AD1502 och AD1503) Indikationsbreddning av BAN2401 för behandling av demens och kognitiv försämring hos patienter med Downs syndrom och patienter med traumatisk hjärnskada Slutförande av den kliniska Fas 1/2-studien av SC0806 för behandling av kompletta ryggmärgsskador för registrering i EU samt förberedelser för start av Fas 3 studier i Europa och USA Vidareutveckling av diagnostiska metoder för Alzheimers sjukdom (avbildning av hjärnan och biokemiska biomarkörer)

Vidareutveckling av teknologi för att förbättra passagen av antikroppar över blod-hjärnbarriären Rådgivare Carnegie Investment Bank AB (publ) är Global Coordinator och Joint Bookrunner, DNB Markets en del av DNB Bank ASA filial Sverige, är Joint Bookrunner. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget. Baker McKenzie är legala rådgivare till Global Coordinator och Joint Bookrunners såvitt avser svensk och amerikansk rätt. För mer information, kontakta: Gunilla Osswald, VD för BioArctic E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se Telefon: 08 695 69 30 Christina Astrén Eriksson, Kommunikationsdirektör för BioArctic E-post: christina.astren@bioarctic.se Telefon: 070 835 43 36 Om HBM Healthcare Investments HBM Healthcare Investments är ett schweiziskt investmentbolag fokuserat på hälsovårdssektorn. Bolaget innehar och förvaltar en internationell portfölj av lovande företag inom humanmedicin, bioteknik, medicinteknik, diagnostik och relaterade områden. Många av dessa bolag har produkter som redan har nått marknaden eller är i sen forskningsfas. HBM Healthcare Investments har en internationell aktieägarebas och är noterad på SIX Swiss Exchange. Om Handelsbanken Fonder AB Handelsbanken Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken och är en betydande fondförvaltare i Skandinavien. Handelsbanken Fonder AB erbjuder fonder som riktar sig till såväl privatpersoner som institutionella klienter. Om Andra AP-fonden Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar cirka 335 miljarder SEK inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Andra AP-fonden ska långsiktigt maximera avkastningen och förvaltningen ska ske med låg risk.

Viktig information Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av BioArctic AB. Detta meddelande och den information som det innehåller lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. I de EES-medlemsstater, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, Prospektdirektivet ), riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och den information som dokumentet innehåller, enbart till personer som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Ordern ) eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans Relevanta Personer ). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt Prospektsdirektivet. Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i nämnda prospekt. Detta meddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som anser, uppskattar, förväntar, väntar, antar, förutser, avser, kan, fortsätter, bör eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna kommunikation så kan Global Coordinator komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Global Coordinator i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.