Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb
Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar i tre länder: Sverige, Norge och Danmark. Bilia har ett väl utvecklat sortiment av tjänster och produkter inom Serviceaffären, som omfattar verkstäder, reservdelar, butiksförsäljning och försäljning av bensin. Bra service ökar kundtillfredsställelsen, vilket är prioriterat för Bilia. Marginalerna på Serviceaffären är bättre än på Bilaffären. Serviceaffärens försäljning är dessutom stabilare över en konjunkturcykel. Bilaffären omfattar försäljning av nya och begagnade bilar, kundfinansiering och tilläggstjänster. En god volymutveckling i Bilaffären stärker beståndet av bilar, vilket är en viktig faktor för Serviceaffärens tillväxt. Bilia säljer Volvos produkter inom personbilar, Renaults personbilar och lätta transportbilar på samtliga marknader. I Göteborgsområdet säljer Bilia även Fords personbilar och transportbilar. I Norge säljer Bilia även Land Rover och sedan februari 2005 även Ford vid en anläggning i Oslo. Innehåll 1 2004 i korthet 2 Affärsidé med fokus på service 4 VD har ordet Förvaltningsberättelse s 7 34, 70, 74 77 7 Bilia-aktien 11 Koncernöversikt 14 Ständig kompetensutveckling 16 Systematiskt kvalitetsarbete 18 Aktivt miljöarbete 19 Effektiva IT-system 20 Personbilar 30 Micro 32 Bilia Fastigheter 34 Möjligheter och risker 70 Förslag till vinstdisposition 74 Styrelse och revisorer 76 Bolagsstyrning 77 Koncernledning Ekonomisk redovisning 36 Resultaträkningar 38 Kassaflödesanalyser 40 Balansräkningar 42 Förändring av eget kapital 43 IFRS ändrade redovisningsprinciper 2005 45 Redovisningsprinciper och noter 71 Revisionsberättelse 72 Femårsöversikt Bilia publicerar följande ekonomisk information Rapport över första kvartalet, 29 april Rapport över första halvåret, 4 augusti Rapport över de tre första kvartalen, 27 oktober Rapport över helåret 2005, februari 2006 Ovanstående information kan beställas från Bilia AB (publ), Box 9003, 400 91 Göteborg. Telefon 031-709 55 00, fax 031-709 55 50. Informationen finns även tillgänglig på Bilias hemsida: www.bilia.se
2004 i korthet (Jämfört med Nya Bilia 2003) Nettoomsättningen ökade till 11 941 miljoner kronor (11 124) Rörelseresultatet ökade till 304 miljoner kronor (235) Årets resultat ökade till 207 miljoner kronor (164) Vinsten per aktie steg till 8:55 kronor (6:35) Förvärvet av Eneqvist Bil AB genomfördes Inledningen av 2005 Bilia börjar sälja Ford i Oslo Bilia säljer en fastighet i Mariestad med en reavinst på cirka 9 miljoner kronor Bilia börjar sälja KIA i Kista i norra Stockholm Koncernen Nya Bilia 1) Nyckeltal 2004 2003 2002 2003 2002 Nettoomsättning, Mkr 11 941 15 213 18 035 11 124 10 995 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr 302 389 391 258 213 Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, % 2,5 2,6 2,2 2,3 1,9 Rörelseresultat, Mkr 304 365 378 235 202 Resultat före skatter, Mkr 281 311 301 217 174 Årets resultat, Mkr 207 224 192 164 124 Avkastning på sysselsatt kapital, % 16,1 12,0 11,2 12,0 10,4 Avkastning på eget kapital, % 3) 16,7 2) 15,1 11,6 Nettolåneskuld/eget kapital, ggr 3) 0,30 2) 0,06 0,77 0,06 0,15 Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 216 445 629 468 Soliditet, % 32 2) 39 23 39 33 Vinst per aktie, kr 3) 8:55 8:70 7:40 6:35 4:75 Eget kapital per aktie, kr 3) 50 2) 52 64 52 49 Antal anställda 31 december 3 149 3 059 5 580 3 059 3 145 1) Med Nya Bilia avses koncernen exklusive KFAB. 2) Beräknat exklusive emissionen av 37,7 miljoner förlagsaktier av serie C. 3) Beräknat med hänsyn till återköp av egna aktier, se sidan 9. 1
Affärsidé med fokus på service Vision Bilia ska bli branschens bästa servicebolag. Affärsidé Bilias affärsidé är att erbjuda bilservice, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger kunderna ett varaktigt mervärde. Finansiella mål Bilias övergripande finansiella mål är att uppnå: en rörelsemarginal på minst 3 procent en avkastning på sysselsatt kapital på minst 14 procent en avkastning på eget kapital på minst 15 procent. Bilia har därutöver som målsättning att växa med 5 10 procent per år genom organisk tillväxt och förvärv. Målen är oförändrade jämfört med föregående år då dessa fastställdes utifrån Bilias nya verksamhetsinriktning och struktur. Strategier Bilias övergripande strategi är lönsam tillväxt. Lönsamheten kan förbättras genom ökad servicegrad, högre produktivitet och expansion. Bilia arbetar särskilt med aktiviteter som ska bidra till att ytterligare stärka koncernens resultatutveckling: ökad kundfokusering kostnadssänkande åtgärder utveckla begagnataffären ökad effektivitet i verkstäderna utveckla nya servicekoncept utnyttja stordriftsfördelar utveckla ledarskapet. Bilia strävar efter att skapa långsiktiga relationer med kunder, leverantörer, medarbetare och aktieägare. Bilia ska kontinuerligt utveckla nya, attraktiva servicetjänster och använda ny teknik som skapar tillgänglighet, intresse och bekymmersfritt ägande. Bilias leverantörer ska uppleva företaget som den mest attraktiva partnern som skapar hög kundtillfredsställelse och stark position i marknaden mätt som marknadsandelar, image och lönsamhet. Bilia ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger samtliga medarbetare möjlighet att utvecklas. För sina aktieägare ska Bilia skapa värde genom god lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraftig direktavkastning. Bilia ska utnyttja storföretagets skalfördelar och ständigt söka nya lösningar för att distribution och service ska vara så kostnadseffektiva som möjligt. Bilia ska bedriva verksamhet i storstadsområden och regioner med stora bilbestånd. Koncernens hemmamarknad är Norden. Koncernen Avkastning på sysselsatt kapital, % 15 10 5 0 02 03 04 Mål: minst 14 procent. 1) Beräknad exklusive förlagsaktier av serie C. Avkastning på eget kapital, % 1) 25 20 15 10 5 0 02 03 04 Mål: minst 15 procent. Rörelsemarginal, % 4 3 2 1 0 02 03 04 Mål: minst 3 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 16,1 procent och översteg därmed målet på minst 14 procent. Det förbättrade resultatet och ökad kapitalomsättningshastighet bidrog till ökningen. Avkastningen på eget kapital uppgick till 16,7 procent och översteg målet på minst 15 procent. Det förbättrade resultatet och minskat eget kapital efter återköp av aktier bidrog till ökningen. Rörelsemarginalen ökade till 2,5 procent, men nådde inte målet om minst 3 procent. Minskade kostnader och ökad effektivitet främst inom Serviceaffären bidrog till förbättringen. 2
Service är vårt jobb Bilias verksamhet börjar och slutar med kunderna. Vårt jobb handlar om service, oavsett var vi möter kunderna: i kundmottagningen, bilhallen, butiken eller verkstaden. Vi mäter hela tiden hur nöjda våra kunder är med vårt arbete, för vi vet att nöjda kunder kommer tillbaka till oss. 3
VD har ordet starkt resultat 2004 Den svenska totalmarknaden uppgick för fjärde året till drygt 260 000 bilar. En stabil marknad är bra för Bilia, eftersom det blir enklare att styra verksamheten på bästa sätt. Personbilar Sverige redovisar ett rörelseresultat på 232 miljoner kronor, en förbättring med 15 miljoner kronor jämfört med 2003. I juni slutfördes förvärvet av Eneqvist Bil AB i Nacka. Vi har höga förväntningar på bolaget och det presterar vad vi räknade med. Eneqvist Bil AB blir en egen region inom Bilia Personbilar AB och stärker vår ställning i Stockholmsområdet. I Norge hade vi ett mycket bra år. Rörelseresultatet steg till 51 miljoner kronor, en ökning med 104 procent. Totalmarknaden växte med 29 procent och Volvos försäljning med över 50 procent. Avslutningen på året var mycket stark, eftersom många ville köpa bil före årsskiftet, då en momshöjning och en höjning av registreringsavgiften slog igenom. Norge är en betydelsefull marknad och vi investerar för att ytterligare stärka vår position. Från februari i år representerar vi Ford i Osloområdet och under inledningen av 2005 invigde vi nya anläggningar i Lilleström och Fornebu. Den senare är den första i Norge där vi säljer och servar Volvo, Renault och Ford i samma bilanläggning. I Sverige är vår anläggning i Kungälv först ut med att sälja och serva såväl Volvo och Renault som Ford. Den danska verksamheten uppvisar ett rörelseresultat på 2 miljoner kronor, jämfört med ett nollresultat i fjol. Totalmarknaden steg med 28 procent, men vi förmådde inte följa med. I Danmark har de höga skatterna på bilar tvingat leverantörerna till låga nettopriser och lönsamheten på bilförsäljningen är mycket låg. För närvarande pågår en intensiv debatt om skatterna och både allmänhetens inställning och EU-medlemskapet ökar trycket på förändringar och anpassning till omvärlden. Den danska Serviceaffären däremot utvecklades stabilt. Det är tillfredsställande mot bakgrund av att vi stängde en anläggning under året. Trots det tappade vi inte servicekunder, utan de följde med till våra övriga anläggningar. Under det sista kvartalet såg vi en resultatförbättring i Danmark. Fastighetsbolagets resultat följer plan och en ny värdering visar att övervärdet i beståndet uppgår till cirka 1miljard kronor. Under året genomfördes återköp av 10 procent av utestående aktier till en snittkurs på knappt 91 kronor per aktie. Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen från 4:50 till 7:50 kronor per aktie och ber stämman om mandat att återköpa ytterligare 10 procent av utestående aktier. Ökad kundtillfredsställelse Det är också glädjande att mätningarna av kundtillfredsställelsen ger ett tydligt resultat kunderna blir allt mer nöjda med Bilia. Vi ser förbättringar inom både service och bilförsäljning, vilket tyder på att kunderna uppskattar Bilias satsning på att skapa största möjliga nytta för dem. Hela organisationen tänker kund och det är en bra bas för fortsatt förbättring. För vi tänker bli bättre. Under 2004 startades införandet av RACE Rutiner, Arbetsorganisation, Charm och Effektivitet en arbetsmetodik för alla med kundkontakt. Vi ser redan högre och stabilare kundtillfredsställelse på de anläggningar som använder metoden. Gemensamma arbetssätt och utbyte av idéer är viktiga inslag i vår strävan att bli branschens bästa servicebolag. Gruppundantaget skapar möjligheter Hösten 2003 avskaffade EU det tidigare gruppundantaget för bilbranschen. De nya reglerna ska öka konkurrensen och ge konsumenterna bättre priser på service och bilar. Detta sker genom att öppna upp en bransch som sedan lång tid varit hårt reglerad. Återförsäljarnas frihetsgrad ökar. De har nu rätt att ta in fler bilmärken i anläggningarna och kan även köpa andra återförsäljare inom samma varumärke, utan att biltillverkaren kan förhindra det. Dessutom tillåter de nya reglerna att återförsäljarna köper upp till 70 procent av reservdelarna från andra leverantörer än biltillverkarna. Hittills har strukturaffärerna varit få och enbart ett litet antal återförsäljare har tagit in nya märken. Mera betydande förändringar kommer med stor sannolik- 4
År 2004 var ett år med fortsatt fokus på att utveckla vår relation till kunderna, öka effektiviteten i verkstäderna och flytta fram vår position på servicemarknaden. Jag är även nöjd med resultatet på 281 miljoner kronor före skatter, vilket är 64 miljoner kronor bättre än föregående år, exklusive verksamheterna inom lastbilar och entreprenadmaskiner, som delades ut till aktieägarna vid halvårsskiftet 2003. 5
VD har ordet het efter den 1 oktober i år, då det blir fritt för återförsäljare, som Bilia, att etablera sig var som helst inom EU med de varumärken man representerar. Majoriteten av kunderna vill ha tillgång till flera varumärken i samma anläggning och en utveckling i den riktningen är oundviklig. Bilia är med sin storlek och kundfokus en attraktiv samarbetspartner för tillverkarna. Vi är bland annat intresserade av att utöka samarbetet med Fordkoncernen, som har tillgång till flera spännande bilmärken. På servicesidan räknar vi med hårdare konkurrens. För att möta den och bredda vår kundbas, marknadsför vi våra servicetjänster i ökad utsträckning till kunder med äldre bilar. Vid prisjämförelser med fristående verkstäder kommer Bilia väl ut och det är viktigt att, genom ett differentierat utbud, tvätta bort den högprisstämpel som Bilia har. Vi har inte höjt timpriserna de senaste åren och ändå lyckats förbättra resultaten, tack vare ett målmedvetet arbete med effektivitetshöjande åtgärder. När det gäller reservdelar ser vi möjligheter att använda alternativa kanaler och då utnyttja vår storlek för att förhandla fram lägre inköpspriser, till nytta för våra kunder. Vi förbereder våra data- och logistiksystem för att kunna hantera inköp från alternativa leverantörer. Sammantaget ser jag mycket positivt på de nya reglerna. Bilia har alla förutsättningar att leda utvecklingen och stärka sin position på en marknad i förändring. Segdragen tvist med KFAB Bilias tvist med AB Volvos nuvarande dotterbolag Kommersiella Fordon Europa AB (KFAB) har dragit ut på tiden. Tvisten, som rör storleken på det egna kapitalet i KFAB när bolaget delades ut till Bilias aktieägare på ordinarie bolagsstämma 2003 och aktieägarna sedermera bytte de mottagna aktierna i KFAB mot AB Volvos aktier i Bilia, är föremål för skiljeförfarande. Bilia menar att KFAB hade ett beskattat eget kapital på garanterade 375 miljoner kronor i utdelningsögonblicket och bestrider därför KFABs krav. Skiljedom beräknas föreligga under 2005. När det gäller den prissamverkan i Sydsverige som Konkurrensverket hävdar har skett mellan Bilia Personbilar AB, Region Syd och sju andra Volvoåterförsäljare i Skåne/ Blekinge, ligger ärendet i Stockholms tingsrätt. Bilia Personbilar AB (vari Region Syd ingår) har stämts på 121,7 miljoner kronor i så kallad konkurrensskadeavgift, ett belopp som framstår som oproportionerligt stort i jämfö- relse med de belopp som yrkats av de övriga berörda återförsäljarna. Dom beräknas falla tidigast under 2006. I den mån Region Syd har medverkat i något otillåtet informationsutbyte har detta skett av okunskap om gällande regelsystem, snarare än i syfte att påverka marknaden. Eftersom agerandet heller inte förefaller ha haft någon märkbar effekt på priserna mot kund, är det vår inställning att Bilia Personbilar AB inte ska betala konkurrensskadeavgift överhuvudtaget. Micro Micros resultat för 2004 var helt otillfredsställande. Försäljningsvolymen nådde ej planerade nivåer. Efter VD-skiftet i september månad har dock försäljningsutvecklingen vänt, det sista kvartalet ökade försäljningen något jämfört med föregående år. Micro har fortsatt att reducera sina kostnader; butiken i Jönköping lades ned i början av 2005 och butikerna i Uppsala och Borås omlokaliseras. Kostnaderna för dessa åtgärder togs i 2004 års resultat. Målsättningen är att avyttra företaget under innevarande år. Positivt 2005 För 2005 räknar vi med att den höga och stabila nivån på den svenska marknaden består. Efter ett mycket starkt 2004, tror vi att den norska marknaden minskar något under 2005, men att den är på en fortsatt bra nivå. Den danska marknaden kommer, enligt vår bedömning, att fortsätta växa under året. Våra ambitioner att utvecklas som servicebolag med förbättrad kundtillfredsställelse, ökad effektivitet i serviceverksamheten och en fortsatt offensiv satsning på servicemarknaden som viktiga beståndsdelar är oförändrade. Vi är även öppna för förvärv med fokus på Norden. Vår senaste nysatsning sker på KIA, en sydkoreansk biltillverkare med stora ambitioner i sin Europaetablering. Försäljning och service av KIA startar i en anläggning i Kista i norra Stockholm under våren 2005. Verksamheten ska bedrivas i ett separat dotterbolag, Motoria Bil AB. Göteborg i februari 2005 Jan Pettersson, VD och koncernchef 6
Förvaltningsberättelse Bilia-aktien god totalavkastning Bilias aktie är sedan 1984 noterad på Stockholmsbörsen. I oktober 2003 flyttades aktien till O-listan där den sedan den 1 januari 2004 handlas på Attract 40. Aktien handlas under kortnamnet BILI A och ingår i Stockholmsbörsens index SX 25, Sällanköpsvaror och tjänster. En handelspost består av 100 aktier. Per den 31 december 2004 uppgick aktiekapitalet till 608 miljoner kronor fördelat på 23 129 155 A-aktier och 37 716 448 C-aktier. Det nominella värdet är 10 kronor per aktie. Röstvärdet är en röst per aktie. Samtliga A-aktier äger lika rätt till andel av Bilias tillgångar och resultat. Stark börsutveckling Börskurserna steg på de flesta av världens aktiebörser under 2004. På Stockholmsbörsen steg Affärsvärldens Generalindex med 17 procent. Bilia-aktien steg med 21 procent (6) under året, från 92 kronor till 111 kronor. Högsta betalkurs var 112 kronor den 28 och 30 december och lägsta betalkurs var 84 kronor den 22 och 23 april. Under året omsattes 15,7 miljoner aktier (14,4) till ett värde av 1 482 miljoner kronor (1 174). Omsättningen motsvarade 65 procent (56) av det vägda genomsnittliga antalet aktier. P/E-talet räknat på 2004 års vinst uppgick till 13, jämfört med 11 för 2003. Bilia en aktie med stabil utveckling Kursförändringen för en enskild aktie jämfört med förändringen för aktiemarknaden som helhet kallas för betavärde. Bilia-aktiens betavärde uppgår under den senaste femårsperioden till 0,39. Det innebär att aktiens kurssvängningar varit avsevärt lägre än de genomsnittliga kursförändringarna på Stockholmsbörsen under perioden. Antalet aktieägare minskade Vid utgången av 2004 hade Bilia 28 911 aktieägare (38 759). Av aktieägarna ägde 95,8 procent (96,2) färre än 1 000 aktier. Andelen institutionellt ägande uppgick till 15,3 procent (29,7) och det utländska ägandet till 11,7 procent (11,4). Återköp av egna aktier Ordinarie bolagsstämma i april 2004 beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen att genomföra återköp av upp till 10 procent av egna aktier över Stockholmsbörsen, totalt 2 569 906 aktier. Styrelsen bemyndigades också rätten att besluta om överlåtelse av återköpta aktier som betalningsmedel i samband med eventuellt företagsförvärv. Under perioden den 28 april till den 3 juni återköpte Bilia 2 569 906 aktier. Anskaffningsvärdet uppgick till 90:98 kronor per aktie och totalt till 234 miljoner kronor. Bilia har tidigare genomfört två återköpsprogram. Under 2000 återköptes totalt 3 120 157 aktier genom ett riktat erbjudande till aktieägarna. Genom återköpet överfördes 300 miljoner kronor till aktieägarna. Det andra programmet löpte under oktober 2001 till april 2002. I det återköptes 2 855 451 aktier över Stockholmsbörsen. Totalt uppgick köpeskillingen, inklusive kostnader, till 218 miljoner kronor. Genom de tre återköpsprogrammen har totalt 752 miljoner kronor överförts till aktieägarna. Särerbjudande till småaktieägare Bolagsstämman i april 2004 beslutade även att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om särerbjudande till de aktieägare som ägde 1 199 aktier. Särerbjudandet innebar att 7
Förvaltningsberättelse Bilia-aktien aktieägare, vid ett tillfälle, courtagefritt fick köpa till det antal aktier som erfordrades för att uppnå ett innehav av 200 aktier eller sälja det antal aktier, maximalt 199, som erfordrades för att avsluta ett aktieinnehav i Bilia. Totalt 11 500 aktieägare valde att utnyttja erbjudandet, varav 7 700 aktieägare sålde sammanlagt cirka 220 000 aktier och 3 800 aktieägare köpte sammanlagt drygt 340 000 aktier. Extra bolagsstämma frig jorde kapital Den 30 juni tillkännagav styrelsen sitt förslag att omvandla bundet eget kapital till fritt. Genom att frigöra bundet eget kapital skapas större frihet för styrelsen och aktieägarna i dispositionen av Bilias totala egna kapital. Vid en extra bolagsstämma den 25 augusti fattades enhälligt beslut i enlighet med styrelsens förslag, varigenom 377 miljoner kronor av bundna medel frigjordes och överfördes till fritt eget kapital inför årsbokslutet 2004. För mer information, se Bolagsstämmoinformation på fliken till omslagets baksida. Utdelningspolicy Bilias utdelning ska, över en konjunkturcykel, ge aktieägarna en konkurrenskraftig direktavkastning i jämförelse med likartade börsnoterade företag. Vidare ska en god utdelningstillväxt eftersträvas och utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av årets resultat. Vid bestämmandet av utdelningens storlek ska även Bilias resultatförmåga, kassaflöde, investeringsbehov och finansiella ställning i övrigt beaktas. Strävan är också att Bilia vid var tid ska ha en optimal kapitalstruktur. 7:50 kronor per aktie föreslagen utdelning Styrelsen föreslår ordinarie bolagsstämma den 6 april 2005 att utdelningen för verksamhetsåret 2004 ska uppgå till 7:50 kronor per aktie (4:50), motsvarande totalt 173 miljoner kronor (116). Den föreslagna utdelningen motsvarar 84 procent (52) av årets vinst. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsen förslag beräknas utdelningen betalas ut av VPC den 14 april 2005. Emission av förlagsaktier Vid extra bolagsstämma den 25 augusti 2004 beslutades om nyemission av 37,7 miljoner förlagsaktier av serie C. Förlagsaktierna som emitterades till Svenska Handelsbanken berättigade inte till någon utdelning men hade en tiondels röst per aktie. Stämman beslutade även om inlösen av förlagsaktierna så snart rätten gett sitt tillstånd och nödvändig registrering hos Bolagsverket genomförts. Samtliga C-aktier inlöstes under januari månad 2005 och aktiekapitalet reducerades med 377 miljoner kronor. Totalavkastning Bilia-aktiens totalavkastning uppgick till 27,7 procent under 2004. Beräkningen är baserad på aktiens utveckling och med utdelningen för räkenskapsåret 2003 (4:50 kronor per aktie) återinvesterad. De senaste fem åren har Bilia-aktiens totalavkastning varit i genomsnitt 26,3 procent per år, jämfört med 4,6 procent för Stockholmsbörsen som helhet, mätt som SIX Return Index. Aktiekapitalets utveckling Årtal Antal aktier Förändring Aktiekapital, Mkr Förändring, Mkr Förklaring 1985 15 000 000 300 1987 21 000 000 6 000 000 420 120 Fondemission 1988 21 032 486 32 486 421 1 Nyemission vid konvertering 1989 21 046 667 14 181 421 0 Nyemission vid konvertering 1990 21 076 925 30 258 422 1 Nyemission vid konvertering 1991 31 674 669 10 597 744 634 212 Nyemission vid konvertering 2000 28 554 512 3 120 157 634 Återköp egna aktier 2001 27 400 490 1 154 022 571 63 Återköp egna aktier / nedsättning 2002 25 699 061 1 701 429 514 57 Återköp egna aktier / nedsättning 2004 1) 60 845 603 35 146 542 608 94 Återköp egna aktier / nedsättning / sänkning av aktiens nominella belopp / förlagsaktier, serie C 1) Varav förlagsaktier, serie C, 37 716 448 stycken, 377 Mkr. 8
Bilia aktien Samtliga data gäller A-aktier Data per aktie 2000 2001 2002 2003 2004 Vinst, kr 9:00 1) 13:15 2) 7:40 3) 8:70 8:55 5) Eget kapital, kr 4) 50:05 61:00 63:90 51:60 49:75 Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr 2:45 1) 33:95 2) 24:25 3) 17:30 8:95 5) Börskurs vid årets utgång, kr 65:00 71:50 87:00 92:00 111:00 P/E-tal, ggr 7 5 12 11 13 Kurs/eget kapital, % 130 117 136 178 223 Direktavkastning, % 4,9 6,2 5,3 5,3 7,9 Utdelning, kr 3:75 4:00 4:25 4:50 7:50 7) Utdelning exkl KFAB, kr 6) 2:15 2:30 2:45 4:50 7:50 7) Utdelningsandel, % 38 29 57 52 84 1) Beräknat efter återköp av 3 120 157 aktier i oktober månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier 31 086 443. 2) Beräknat efter återköp av 1 154 022 aktier under oktober december månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier 28 436 230. 3) Beräknat efter återköp av 1 701 429 aktier under januari april månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier 25 953 434. 4) Beräknat på antalet utestående aktier vid slutet av respektive år. För år 2004 uppgick antal utestående aktier till 23 129 155, för år 2003 och 2002 till 25 699 061, för 2001 till 27 400 490, för år 2000 till 28 554 512. 5) Beräknat efter återköp av 2 569 906 aktier under maj juni månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier 24 139 415. 6) Utdelningarna för åren 2000-2002 har räknats om med hänsyn till utdelningen av KFAB under 2003. Aktieägarna som accepterade Volvos bud ökade sitt aktieinnehav med 75 procent. 7) Föreslagen utdelning. 120 110 100 90 80 70 60 50 40 Bilia-aktiens utveckling 30 00 01 02 03 04 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 A-aktien, kr Afv Generalindex Bilia-aktiens omsättning 00 01 02 03 04 Omsatta antal aktier, 1 000-tal (inkl.efteramn.) Källa: SIX Findata Källa: SIX Findata De tio största aktieägarna 2004 Namn Procentuellt ägande Totalt Investment AB Öresund 19,4 4 488 437 SEB fonder 6,1 1 403 196 HQ fonder 4,8 1 105 917 Skandia fonder 4,6 1 066 341 Firstnordic fonder 4,3 995 233 Livsförsäkrings AB Skandia 2,5 587 592 Arne Bergström 2,0 450 000 State street Bank and Trust 1,9 447 839 Robur fonder 1,9 442 340 SIF 1,9 430 700 Summa 49,4 11 417 595 240 210 180 150 120 90 60 Bilia-aktiens totalavkastning 30 00 01 02 03 04 A-aktien, kr SIX Return Index, kr Källa: SIX Findata Resterande ägare 50,6 11 711 560 Totalt 100,0 23 129 155 Aktiernas fördelning, 2004-12-31 % av totala Äger till- % av Totalt antal antalet sammans aktie- Aktieinnehav aktieägare aktieägare st aktier kapitalet 1 1 000 27 694 95,8 3 774 030 16,3 1 001 10 000 1 078 3,7 2 917 516 12,6 10 001 100 000 106 0,4 2 862 656 12,4 100 001 33 0,1 13 574 953 58,7 Totalt 28 911 100,0 23 129 155 100,0 Aktieägarstruktur, % Svenska institutioner 15,3 Utländska ägare 11,7 Svenska privata <500 10,5 Svenska privata >500 18,7 Svenska fondbolag 24,4 Öresund 19,4 9
Förvaltningsberättelse Bilia-aktien Optionsprogram Under 2003 ställde Investment AB Öresund ut köpoptioner på 85 000 aktier i Bilia AB till elva ledande befattningshavare i Biliakoncernen. Optionerna har en löptid på tre år och lösenpriset är 95 kronor per aktie. Bilias insiders Finansinspektionen för ett register över personer med insynsställning i noterade aktiebolag. Bilia är skyldigt att anmäla vilka personer som har insyn till Finansinspektionen. Dessa personer måste anmäla sina innehav av aktier och eventuella förändringar i innehavet. Vissa närstående fysiska och juridiska personers innehav omfattas också av anmälningsskyldigheten. Huvudägarna, styrelseledamöterna, styrelsens sekreterare, revisorerna, ledningsgruppen och vissa medarbetare inom ekonomiavdelningen och finansavdelningen anses ha insynsställning i Bilia. En fullständig lista finns på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Analyser av Bilia Bilia analyseras i första hand av svenska fondkommissionärer och banker. Analytikerna har under året belyst den stabila utvecklingen i Serviceaffären, Bilias starka finansiella ställning och möjligheten för höjd utdelning efter frigörandet av bundet kapital. Följande analytiker bevakar Bilia regelbundet: Stefan Cederberg, Enskilda Securities, 08-52 22 95 00 Hampus Engellau, Kaupthing Bank, 08-791 48 00 John Hernander, Alfred Berg, 08-57 23 58 00 Mats Liss, Swedbank Markets, 08-58 59 18 00 Patric Lindqvist, Hagströmer & Qviberg, 08-696 17 00 Anders Hansson, Handelsbanken, 08-701 10 00 Aktieägarinformation Bilias information till aktiemarknaden och aktieägarna ska präglas av korrekthet, relevans, öppenhet och snabbhet. Aktieägare som önskar årsredovisning och halvårsrapport som direktutskick kan få detta efter anmälan till VPC. Samtliga Bilias pressmeddelanden, kvartalsrapporter och årsredovisningar finns på Internet på adressen www.bilia.se och på Bilias engelskspråkiga webbplats www.bilia.com. Där finns även ytterligare information om företaget, den finansiella utvecklingen och aktien. På webbplatserna finns möjlighet att prenumerera på pressmeddelanden och ställa frågor direkt till bolaget. 10
Förvaltningsberättelse Koncernöversikt 2004 Under 2004 fortsatte Bilias positiva utveckling avseende såväl nettoomsättning som rörelseresultat. Helåret 2004 Efterfrågan på nya bilar och service i Bilias marknadsområden har totalt sett under året varit på en bra nivå. Efterfrågan på begagnade bilar minskade dock under andra halvåret. Marknaden för nya bilar ökade i Norge och Danmark med knappt 30 procent och i Sverige marginellt. Nettoomsättningen uppgick till 11 941 miljoner kronor (11 124). Justerat för valutakursförändringar och jämförbara verksamheter ökade nettoomsättningen med 377 miljoner kronor eller med 3 procent. Ökningen är främst hänförlig till Bilias norska verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 304 miljoner kronor (235), jämförelsestörande poster har förbättrat resultatet med netto 2 miljoner kronor ( 23). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 44 miljoner kronor till 302 miljoner kronor. Förvärvet av Eneqvist Bil AB har utvecklats väl och ingår i koncernens resultat med 13 miljoner kronor efter förvärvskostnader. Genomförda kostnadssänkande åtgärder har starkt bidragit till resultatförbättringen och kostnadsrelationen har reducerats med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Resultatet från kundfinansieringen uppgick till 94 miljoner kronor (84). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 216 miljoner kronor (468). Minskningen förklaras främst av ökad kapitalbindning i begagnade bilar och kundfordringar. Finansiell ställning Biliakoncernens balansomslutning ökade under 2004 med 175 miljoner kronor till 3 616 miljoner kronor. Justerad för förvärvet av Eneqvist Bil AB var minskningen 37 miljoner kronor. Balansomslutningen minskade med cirka 400 miljoner kronor beroende på försäljning av avbetalningskontrakt till AB Volvofinans. Lagret av begagnade bilar, kundfordringar och en temporär inlåning över årsskiftet ökade balansomslutningen med sammantaget cirka 350 miljoner kronor. Eget kapital uppgick till 1 151 miljoner kronor eller 49:75 kronor per aktie efter justering av emissionen av förlagsaktier med 377 miljoner kronor som inlöstes under januari månad 2005. Föreslagen utdelning, 7:50 kronor per aktie, tar i anspråk 173 miljoner kronor av Bilia ABs fria egna kapital om 813 miljoner kronor. Nettolånefordran har under året minskat med 58 miljoner kronor från 84 miljoner kronor till 26 miljoner kronor. Om emissionen av förlagsaktier, serie C exkluderas redovisar bolaget en nettolåneskuld på 351 miljoner kronor. Minskningen hänförs till återköp av egna aktier med 234 miljoner kronor och utdelning till aktieägare med 116 miljoner kronor. Soliditeten uppgick till 32 procent efter justering av emissionen av förlagsaktier, serie C. Moderbolaget Moderbolaget, Bilia AB, bedriver ingen egen affärsverksamhet. Bolaget svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, information och affärsutveckling. Moderbolagets administrativa kostnader för helåret uppgick till 65 miljoner kronor (92). Kostnader för tvister och utdelning av KFAB ingår med 9 miljoner kronor (14). Under 2003 sammanfördes Bilias lastbils- och entreprenadmaskinsverksamheter med tillhörande fastigheter och andra tillgångar till en koncern, KFAB som därefter delades ut till aktieägarna. Volvofinans I Sverige har Bilia ett nära samarbete med AB Volvofinans, som har en stark position på marknaden. AB Volvofinans verksamhet syftar till att främja försäljningen av Volvooch Renaultprodukter genom finansiering via den svenska Volvohandeln. Bilia och övriga Volvoåterförsäljare äger, genom Volverkinvest, 50 procent av aktierna i AB Volvofinans. Resterande 50 procent ägs av Ford Credit International. Bilias direkta och indirekta ägande i Volverkinvest uppgår till 16,9 procent, vilket innebär att Bilias andel av AB Volvofinans uppgår till 8,4 procent. Bilias redovisade värde på innehavet i Volverkinvest är 12 miljoner kronor. AB Volvofinans redovisade 2003 ett resultat före skatter på 229 miljoner kronor (231) och ett eget kapital på 1 751 miljoner kronor (1 607). AB Volvofinans delade under 2004 ut 24 miljoner kronor (22) till aktieägarna. 11
forts rubrik Bilia är Skandinaviens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och lätta transportbilar samt tilläggstjänster. Bilias verksamhet är indelad i tre rörelsegrenar: Personbilar, Micro och Fastigheter. Rörelsegrenarna är inga juridiska enheter, utan följer Bilias interna rapporteringssystem, vilket bland annat är uppbyggt för att följa avkastningen på koncernens varor och tjänster. Moderbolag Personbilar Micro Fastigheter Andel av koncernens Andel av koncernens Rörelsegren Verksamhet nettoomsättning rörelseresultat Personbilar Service och försäljning av personbilar och lätta transportbilar med tillhörande tjänster, såsom finansiering, försäkring samt tillbehörs- och reservdelsförsäljning. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge och Danmark. Micro Detaljhandelsförsäljning av bilreservdelar och biltillbehör via 14 butiker i Sverige. Negativt resultat Fastigheter Förvaltning av Biliakoncernens rörelsefastigheter samt köp och försäljning av fastigheter, ny-, till- och ombyggnation, hyresförhandlingar med externa fastighetsägare samt uthyrning av vakanta lokaler. Information om rörelsegrenar Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 2004 2003 2004 2003 2004 2003 Personbilar 11 760 10 936 285 242 2,4 2,2 Micro 153 161 27 16 18,0 10,2 Fastigheter 217 219 104 106 47,9 48,1 Moderbolaget 65 92 Övrigt, elimineringar 189 192 7 5 Totalt Biliakoncernen 11 941 11 124 304 235 2,5 2,1 2003 avser Nya Bilia. 12
Förvaltningsberättelse Koncernöversikt 2004 Koncernens kundfinansiering Resultatet från Bilias kundfinansiering uppgick under 2004 till 94 miljoner kronor (84). Resultatet kommer från finansieringar i egen balansräkning, provisioner från finansbolag vid förmedling av finansieringar och från AB Volvofinans. Bilia erhåller månadsvis provisioner från AB Volvofinans, som beräknas på den utestående avbetalnings- och leasingstocken för vilken det finns ett regressansvar. Dessa provisioner svarar för merparten av koncernens resultat från kundfinansiering. Bilias svenska bolag hade vid utgången av 2004 ett regressansvar mot AB Volvofinans på 4 miljarder kronor (4) i förmedlade finansieringar. Förvärv av Eneqvist Bil AB Förvärvet av Eneqvist Bil AB genomfördes vid årsskiftet 2003/2004 efter Konkurrensverkets godkännande i juni 2004. Eneqvist Bil ABs resultat ingår under helåret 2004. Efter förvärvskostnader, goodwillavskrivning och räntekostnad, bidrog förvärvet under 2004 positivt med 12 miljoner kronor till Bilias resultat före skatter. Återköp av aktier Bilia återköpte under året 2 569 906 aktier, representerande 10 procent av antalet utestående aktier. Det totala anskaffningsvärdet uppgick till 234 miljoner kronor. IFRS Från 2005 kommer Biliakoncernens redovisningsprinciper att följa International Financial Reporting Standards, IFRS, antagna av EU-kommissionen. Bilias delårsrapport för första kvartalet 2005 kommer att vara den första finansiella rapport som presenteras i enlighet med IFRS. Effekten av övergången till IFRS beräknas medföra en ökning av koncernens eget kapital med 105 miljoner kronor per den 1 januari 2005. Ökningen är främst hänförlig till redovisningsprinciper angivna i IAS 18 Intäkter, IAS 39 Finansiella instrument och IFRS 3 Business Combinations. Se sidorna 43 44 för mer information. Bilias garanti till KFAB KFABs garantianspråk på Bilia om drygt 80 miljoner kronor, som har bestridits av Bilia, är föremål för prövning av en skiljenämnd utsedd av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljedomen beräknas bli avkunnad under 2005. Bilia har inte reserverat för eventuella kostnader. Konkurrenssamverkan Konkurrensverket lämnade i mars 2004 in en stämningsansökan med påstående om olaglig prissamverkan till Stockholms tingsrätt mot Bilia Personbilar AB och sju andra Volvohandlare i Skåne. Konkurrensverket yrkar att Bilia ska betala konkurrensskadeavgift på 121,7 miljoner kronor. Bilia har bestridit kravet. Bilia har inte reserverat för eventuella kostnader. Dom beräknas falla tidigast under 2006. Eftertaxering i Tyskland Skattemyndigheten i Hamburg i Tyskland har underkänt avdrag för del av räntekostnaderna under åren 1994-1999 i Bilias tidigare dotterbolag Bohus Verwaltung BV. Kravet från skattemyndigheten uppgår till cirka 19 miljoner kronor. Bilia har överklagat skattemyndighetens beslut och ingen reservering har gjorts för eventuella kostnader. Framtida utveckling Bilia bedömer att marknaden överlag utvecklas stabilt det närmaste året, som en följd av lågt ränteläge och stabil konjunktur. Den svenska totalmarknaden för nya bilar bedöms bli i nivå med 2004, det vill säga cirka 260 000 nya bilar. I Norge förväntas en viss nedgång, men trots det befinner sig marknaden på en historiskt god nivå. Den danska marknaden förväntas öka under året. Överlag har Bilia tillgång till mycket starka produktprogram, som förnyats de senaste åren och därmed bidragit till att stärka Bilias konkurrenskraft. Satsningarna på att ytterligare öka effektiviteten i Serviceaffären fortsätter. Bilia bevakar särskilt utvecklingen på begagnatsidan mot bakgrund av den lageruppbyggnad som skedde mot slutet av 2004. Åtgärder har redan vidtagits för att minska lagret och dessa fortsätter under inledningen av 2005. 13
Förvaltningsberättelse Ständig kompetensutveckling Utbildade och motiverade medarbetare som vågar ta ansvar är nödvändigt för att lyckas på en konkurrensutsatt marknad. För att få lojala kunder krävs också att medarbetarna helhjärtat engagerar sig i att tillfredsställa kundernas behov och förstärka relationen med dem. Bilias medarbetare har en mycket stor samlad kunskap, kompetens och erfarenhet. Koncernens framtida konkurrenskraft avgörs i stor utsträckning av hur väl Bilia lyckas behålla och vidareutveckla medarbetarna. Bara de resursstarka serviceföretagen klarar av att hålla tillräcklig bredd och djup i servicekunnandet. Bilia Academy Bilia Academy, som startades 2001, är koncernens interna utbildningsenhet och en av hörnpelarna i Bilias satsning på att bli branschens bästa servicebolag. Inventeringar av utbildningsbehovet genomförs löpande. Med utgångspunkt från dessa sammanställs utbildningar som tar sikte på att förstärka kompetensen inom utvalda områden. Kontinuerlig utveckling är avgörande för att Bilia ska nå sina mål. Bilia Academy har till uppgift att skräddarsy utbildningar utifrån Biliabolagens behov. Prioriterade utbildningsområden är ledarskap, IT, logistik och kundrelationer. Sedan 2003 genomförs Bilia Academys grundläggande ledarskapsutbildning med målet att utveckla framtidens ledare. Deltagarna genomgår sammanlagt elva dagars utbildning i personligt ledarskap, Bilia ekonomi och personalfrågor. Utbildningen avslutas med ett individuellt projektarbete. För att stödja nya och blivande ledare finns även ett internt mentorprogram där erfarna chefer delar med sig av sina erfarenheter. Under 2004 hölls en grundläggande utbildning i Officepaketet, med syfte att etablera en gemensam basnivå. Hösten 2004 startade den första bildelschefsutbildningen, som omfattar logistik, ekonomi, miljö/säkerhet, marknadsföring, personalfrågor, IT-system och ledarskap. I oktober 2004 var det också premiär för en ny kundmottagarutbildning med kommunikation, ekonomi/juridik, IT-system och stresshantering på schemat. Information om samtliga utbildningar finns på Bilias intranät. Där kan Bilias medarbetare också se Volvo Cars Business Schools utbildningsprogram. På intranätet finns även länkar till de externa utbildningsleverantörer som Bilia har samarbete med. 14
Ständig kompetensutveckling För att nyanställda snabbt ska ta del av företagskulturen ingår ett introduktionsprogram i Bilia Academy. Programmet kompletteras och anpassas efter lokala förutsättningar. Nyanställda mekaniker går därutöver en grundutbildning som omfattar produktkännedom och Bilias verkstadssystem. Även säljarna genomgår en grundutbildning. Både mekaniker och säljare utbildas fortlöpande i de nya modeller som lanseras, i nya datorprogram och i användningen av nya instrument. Under 2004 avsatte Bilia Personbilar AB, Region Väst, som bedöms vara en för koncernen representativ region, ungefär 3,3 dagar per anställd (4) för kompetensutveckling. Kostnaderna för extern utbildning uppgick till 2 200 kronor per anställd (3 000). Grunden för varje medarbetares kompetensutveckling är de utvecklingssamtal som denne minst en gång per år genomför med sin närmaste chef. Attraktiv arbetsgivare Konkurrensen om välutbildade mekaniker är hård. Bilias storlek och stabilitet är en fördel vid rekrytering av kompetenta medarbetare. För att öka intresset för Bilia som arbetsplats, samarbetar Bilia med flera yrkesskolor i de olika länderna och erbjuder studerande att praktisera på företaget. Bilia anställer nyutbildade mekaniker och ger dem nödvändig utbildning inom företaget. Att Bilia är en attraktiv arbetsplats visar sig också i en förhållandevis låg personalomsättning. Bilia Personbilar AB, Region Väst, hade under 2004 en personalomsättning på 7,4 procent (3), 4 tillbud (5) och 7 arbetsskador (8) rapporterades under året. Den totala sjukfrånvaron uppgick under året till 6 procent (6), varav korttidsfrånvaron utgjorde 2 procent (2) och långtidsfrånvaron 4 procent (4). Lokalt förankrat bonussystem Bilias medarbetare deltar i ett lokalt förankrat bonussystem i vilket bonusen baseras dels på det enskilda bolagets/regionens rörelseresultat, dels på uppmätt förbättring i kundtillfredsställelse. För 2004 kan varje heltidsanställd medarbetare erhålla maximalt 9 500 kronor i bonus, varav 4 000 kronor avser kundtillfredsställelse, vilket är oförändrat mot föregående år. Jämställdhet Bilia arbetar efter en jämställdhetspolicy som slår fast att män och kvinnor har samma möjlighet till anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet. Bilia strävar efter att få en jämnare könsfördelning i koncernen och att ge lika lön för lika arbete. Jämställdhetspolicyn ska bidra till ett bättre socialt klimat, effektivare arbetsgrupper, ökad rekryteringsbas, bättre kommunikation med kunderna och en positiv bild av företaget. För Bilia är det också självklart att inte diskriminera någon på grund av etnisk eller religiös tillhörighet, ålder eller sexuell läggning. Fördelning av anställda per funktion, % Fördelning av anställda per land, % Utbildningsfördelning, % Verkstad 55 Försäljning 15 Administration 10 Reservdelar 20 Sverige 77 Norge 16 Danmark 7 Grundskola/ gymnasium 85 Högskoleutbildning 1 Eftergymnasial utbildning 14 Åldersstruktur, antal anställda 1 600 1 200 800 400 0 Ålder <29 30 49 50 60 >60 Nyckeltal 2004 2003 2002 Medelantalet anställda 3 035 2 974 3 047 Omsättning per medelantalet anställda, Tkr 3 935 3 740 3 609 Förädlingsvärde per medelantalet anställda, Tkr 575 555 518 Resultat före skatter per medelantalet anställda, Tkr 93 73 57 Medelålder 41 39 40 2002 och 2003 avser Nya Bilia. 15
Förvaltningsberättelse Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsfrågor är väsentliga i Bilias strävan att uppfylla visionen att bli branschens bästa servicebolag. Bilia arbetar systematiskt med kvalitet i ett brett perspektiv, men med särskilt fokus på kundomsorg och kundtillfredsställelse. Kvalitet ger nöjda kunder, och nöjda kunder kommer tillbaka, medan missnöjda kunder söker sig någon annanstans. Vi bedriver kontinuerlig affärsutveckling och förfinar hela tiden våra processer för att ständigt bli bättre. Effektiva processer Bilias verksamhet är kundstyrd, vilket ställer stora krav på att organisationen är flexibel med effektiva och verksamhetsanpassade bakomliggande system. På servicesidan innebär effektiva processer bland annat att väntetider till verkstäderna blir så korta som möjligt. Tack vare resursförstärkning och förbättrade interna rutiner har väntetiderna kommit ned avsevärt under 2004. I Bilaffären bidrar effektiva processer till att förkorta tiden från det att bilen är färdig hos leverantören till dess kunden hämtar den. Kortare ledtider medför minskad kapitalbindning. Auktoriserade bilverkstäder Bilia arbetar med särskilda kvalitetssystem i de olika länderna. De svenska verkstäderna arbetar efter Grönt Ljus kontrollerad bilverkstad (KBV). Grönt Ljus innebär att verkstaden uppfyller de krav som ställs för att bli godkänd som kontrollerad bilverkstad. Det innebär bland annat att följa Verkstadens reparationsvillkor som utarbetats av Motorbranschens Riksförbund (MRF) och att vara godkänd av Konsumentverket. Genom ett system med oannonserade stickprovskontroller kontrolleras den tekniska kvaliteten och att utlovade priser hålls. Bilias svenska anläggningar är ackrediterade för återbesiktningsarbeten från Svensk Bilprovning. Ackrediteringen innebär att Bilia får åtgärda anmärkningar, återbesiktiga bilen och därefter rapportera till Vägverket att bilen uppfyller kraven. Plåt- och lackverkstäderna arbetar efter Kvalitet Plåt och Lack 2000, som är en kvalitetskontroll som handhas av MRF och Motorbranschens Arbetsgivareförbund. Bilias svenska bilverksamhet är även auktoriserad för reparationer av plastdetaljer av Bilplastteknik, som är ett samarbete mellan MRF och försäkringsbolagen. Bilia Excellence Award Bilia Excellence Award är ett pris som varje år delas ut till det Biliaföretag som uppvisar det bästa sammanvägda resultatet inom tre områden: nivå och förbättring av avkastning på operativt kapital, servicetillväxt och kundtillfredsställelse. År 2003 gick priset till Bilia Personbilar AB, Region Skaraborg. Motiveringen löd Bilia Personbilar AB, Region Skaraborg lyckades kämpa sig till segern i tävlingen Bilia Excellence Award. Samtliga funktioner har presterat ett bättre resultat jämfört med budget genom förbättrad affärskvalitet och kostnadsmedvetenhet. Serviceaffären, som under en längre tid tillhört den absoluta toppen inom Biliakoncernen mätt efter lönsamhet och kundtillfredsställelse, bör särskilt omnämnas. Även Bilaffären har förbättrats mot både budget och föregående år, trots att antalet leveranser av nya bilar minskade med drygt 10 procent. Glädjande att konstatera är att begagnataffären redovisar ett positivt täckningsbidrag. 16
Kunderna allt nöjdare Undersökningar avseende kundtillfredsställelsen sker regelbundet genom Radar, som är den svenska Volvohandelns gemensamma verktyg för att mäta och följa upp hur nöjda kunderna är med bilarna och servicen när det gäller Volvo och Renault. Trenden i de senaste årens undersökningar är tydlig: Kunderna är överlag allt nöjdare med både servicen och bilarna. Efter varje nybilsleverans och efter en stor andel av servicebesöken respektive butiksbesöken ges kunderna möjlighet att svara på frågor om hur de upplevde kontakten med Bilia. Kunderna kontaktas via brev och svaren kan lämnas via brev eller på Internet. Svaren ges på en femgradig skala, där fyra innebär mycket bra och fem utmärkt. Undersökningarna genomförs av ScandInfo Marketing Research. Svarsfrekvensen är hög och mätningarna är därför ett tillförlitligt underlag för det kontinuerliga förbättringsarbete som bedrivs inom Bilia. Nybilsradarn visar kundtillfredsställelsen hos dem som köpt ny bil hos Bilia. Samtliga nybilsköpare ges möjlighet att svara. Totalt rör det sig varje år om cirka 50 000 Volvoägare och 15 000 Renaultägare i Sverige. Verkstadsradarn visar hur nöjda kunderna är med Bilias verkstäder. Kunderna väljs ut slumpvis bland dem som besökt Bilias verkstäder. På varje verkstad genomförs minst 600 intervjuer varje år. Radarstatistiken rapporteras varje dag i ett early warning-system, men det är månadsstatistiken som ger mest relevant information om förändringar i vad kunderna tycker. Resultaten delges berörd personal och följs kontinuerligt upp. Även i Norge och Danmark genomförs kundundersökningar genom Customer for Life, som är Volvos europeiska motsvarighet till Radar. Kundtillfredsställelsen ingår sedan 2002 som en faktor vid beräkning av bonus för de anställda. Bilias Verkstadsradar, % Bilias Nybilsradar, % Region Eskilstuna Malmö Göteborg Skövde Stockholm Norr Stockholm Söder // 50 60 70 80 90 100 2004 2003 Region Eskilstuna Malmö Göteborg Skövde Stockholm Norr Stockholm Söder // 50 60 70 80 90 100 2004 2003 Månadssiffror för december, rullande 3 månader (okt, nov, dec). Andel kunder som ger Bilia betyget utmärkt eller mycket bra. Vid årsskiftet 2004/2005 slogs regionerna Stockholm Norr och Stockholm Söder samman till en region Region Öst. 17
Förvaltningsberättelse Aktivt miljöarbete Bilias miljöpolicy slår fast att koncernens tjänster och produkter ska påverka naturen och miljön så lite som möjligt och därmed bidra till en hållbar utveckling. Miljöarbetet ska utföras inom ramen för affärsidén och präglas av en helhetssyn där teknik, ekonomi och ekologi vägs samman. Miljöarbetet bedrivs i huvudsak ute i dotterbolagen, som integrerar Bilias övergripande miljöpolicy i sin verksamhet. Det lokalt förankrade miljöarbetet kräver medarbetarnas engagemang och delaktighet och fortlöpande kompetensutveckling. Medarbetarna utbildas i miljöfrågor och får även fortlöpande miljöinformation. Vägledande principer Bilia följer nio principer i miljöarbetet. Dessa föreskriver att Bilia ska: uppfylla myndigheternas krav med god marginal tillsammans med kunden söka efter de transportalternativ som är mest skonsamma för miljön välja miljöanpassat och återvinningsbart material beakta miljön vid investeringar och vid alla inköp välja arbetsmetoder och teknik som är skonsamma mot miljön bedriva ett aktivt och kontinuerligt förbättringsarbete sälja produkter som håller hög miljömässig standard ställa krav på och aktivt påverka leverantörer, kunder och andra samarbetspartners att tillverka och använda produkter med minimal belastning på miljön öka kunskapen om miljöfrågor hos alla anställda. Ren luft och rent vatten Viktiga hörnstenar i Bilias miljöarbete är att sträva mot Frisk luft samt Rena sjöar och vattendrag två av Sveriges nationella miljökvalitetsmål. Friskare luft kan Bilia bidra till genom att utföra bra, miljöinriktad service på kundernas bilar. Rätt service av motorer och avgassystem ger lägre bränsleförbrukning och därmed minskade utsläpp. För att hitta bästa möjliga alternativ, utvärderar Bilia kontinuerligt energiförsörjningen till anläggningarna. Bilias bidrag till Rena sjöar och vattendrag består i att minska biltvättarnas utsläpp av orenat vatten till de kommunala reningsverken. Under perioden 2000-2005 installerar Bilia reningsverk för att återvinna stora mängder vatten och minska förbrukningen av rent vatten vid 23 anläggningar i Sverige. Samtliga Bilias svenska bolag är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Avfallssortering På anläggningarna är avfallssortering ett prioriterat område. Miljöfarligt avfall omhändertas enligt väl genomarbetade rutiner. Bilia har system, egna eller tillsammans med samarbetspartners, för att ta hand om avfall från service och restprodukter från skadereparationer. Det mesta sorteras för att gå till återvinning, från trasiga plåtskärmar och plaststötfångare till utbytta oljefilter och övrigt farligt avfall. De bilar som produceras i dag är till mycket stora delar återvinnings- eller återanvändbara. Farlig verksamhet I Sverige bedriver Bilia vad som inom miljölagstiftningen kallas farlig verksamhet: bensinförsäljning, biltvätt och billackering. I Sverige är 27 anläggningar anmälningspliktiga på grund av bensinförsäljning där inga utsläpp får ske, 13 biltvättar som ger utsläpp till vatten är anmälningspliktiga och 9 anläggningar är anmälningspliktiga på grund av utsläpp av lösningsmedel till luft. De anmälningspliktiga delarna utgör en mindre del av Bilias totala verksamhet. Miljötvist Bilia är inblandad i en miljötvist avseende en såld del av en fastighet. Köparen har i samband med schaktningsarbeten påträffat föroreningar i mark. Köparen ställer krav på ersättning för merkostnader vid byggnation, men kravet har avvisats av Bilia. 18