Samverkan möter fordonsindustrins utmaningar

Samverkan möter fordonsindustrins utmaningar FFI seminarium 19 oktober 2010 Svenåke Berglie FKG

Agenda Den globala fordonsindustrins nyckeltal Den skandinaviska fordonsindustrins nyckeltal Utmaningar för leverantörsindustrin Vad har vi lärt av lågkonjunkturen? Fordonsindustrin växer, men inte på samma ställen som tidigare och marknaden förändras Sammanfattning från en Roland Berger studie Clepa Den europeiska leverantörsorganisationen

Den globala fordonsindustrin Globalt Lika med 6e största ekonomin i världen 50 miljoner anställda 30 % installerad överkapacitet EU 12 miljoner anställda 3 % av EUs BNP 33,5 miljarder i investeringar, därav 20 miljarder i F&U Eftermarknaden: Globalt 158 miljarder EU: 60 miljarder Kan delas in (IAM) i Independent After Market och (OES), Original Equipment Supply. Källa: Clepa

Den globala strukturen 75 % 50 % 60 % Av förädlingen i ett fordon kommer från leverantörsindustrin Av alla investeringar i forskning och utveckling görs hos leverantörsindustrin Av all ny teknik kommer från leverantörsindustrin

Stora investeringar i F&U Leverantörerna investerar lika mycket i F&U som OEM 60 % av all ny teknik kommer från leverantörsindustrin Varierar: 1,3 6,22 % Varierar: 0,23 7,96 % % av oms 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 OEM 3,8 3,8 Leverantörer PWC Global Automotive Financial Review 2007 och Oliver Wyman

Fordonstillverkare Utländska ägare Exportandel: 85 95 % Fordonen utvecklas lokalt från koncept till färdig bil

De svenska fordonstillverkarna 50 % 89 % Av Volvos och Saabs produktion sker utomlands Av AB Volvos och Scanias totala produktion sker utomlands 90 % Exporteras

Svensk leverantörsindustri Drygt 1000 leverantörer Total omsättning 2008 154 miljarder Sysselsätter mer än 72 000 personer i Sverige Stor geografisk spridning 10 % av företagen 75 % av omsättningen Export: 22 % av omsättningen Internationell närvaro Soliditeten > 30% Vinstmarginalen netto 5,9 % Slutsats: Det var en finansiellt rätt stark leverantörsindustri som gick in i krisen 2009

Den svenska leverantörsindustrin 50 % 20 % 30 % Av omsättningen går till svenska fordonstillverkare, direkt eller indirekt Av omsättningen går till utländska fordonstillverkare eller leverantörer Av omsättningen går till övrig industri 20 % Leverantörernas marknadsandelar hos de svenska fordonstillverkarna

Megatrender Miljö Säkerhet Information Mobilitet

Utmaningar och möjligheter Ständig prispress, långa kredittider är ett problem Råmaterialpriser och kompensation för dessa Garantifrågor får ökad betydelse Internationalisering allt viktigare Affärsrelationerna kan bli effektivare Teknikförändringar öppnar för affärsmöjligheter men kräver stora investeringar i F&U Svag lönsamhet

Investeringar I F&U Fordonsindustrin inom EU investerar årligen 20 miljarder i F&U 50 % av detta kommer från leverantörerna CO2 är den enskilt största frågan Fordonstillverkarna fokuserar på anpassning och design Leverantörerna utvecklar teknologier för komponenter och system ABS, ESP, Airbags, Common rail injection, Navigation systems, etc. De 20 största leverantörerna inom EU investerar cirka 8 miljarder i F&U Bosch investerar 3 miljarder i F&U och ansöker om 3000 patent årligen Har industrin pengar till detta i framtiden?

Vad har vi lärt av lågkonjunkturen Bankerna är ingen säker leverantör i kristider Vi behöver bättre finansieringsmöjligheter i kristider Permitteringslönesystem kanske stärker konkurrenskraften? Protektionismen ökar, länder konkurrerar också Vi behöver flexibla system Uppgången innehåller också problem

Global fordonsproduktion Miljoner fordon 80 70 60 50 40 30 20 10 0 78 80 70 70 72 66 58 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Källa: Global Insight

Fordonsproduktion i Kina 25 Miljoner fordon 20 15 10 7,5 8 12,5 15,1 17 18 20 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Källa: Global Insight

Fordonsproduktion i Västeuropa Miljoner fordon 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15,8 14,3 14 12,7 12,9 13 11,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Källa: Global Insight

Marknader, villkor, kundbehov Många typer av drivlinor, många typer av bränslen Kompressionsmotorer kommer att vara dominerande drivlinan i många år Elbilarna kommer, men batteriteknologi, pris och räckvidd är problem som måste lösas plus infrastrukturen. Vätgastekniken? Åldrande befolkning nya köpbeteenden

Clepa FKGs nätverk 80 Direktanslutna företag Nationella organisationer ACS AFIA AGORIA ANFIA AOEM/ASA AUTIG FIEV ILEA MAJOSZ RAI FKG SERNAUTO SMMT VDA Partners i USA och Japan OESA JAPIA Associerade medlemmar ACCENTURE ACMA INA NAPAK SINDIPECAS SUPPLY ON TAYSAD Partners EUROBAT EUROFORGE EUWA EWFA

Clepas struktur Organisation med säte i Bryssel Finansierad av industrin Styrelse Steering Committee President CEO Arbetsgrupper

Arbetsgrupper Aftermarket Policy (AMP) Human Resources and Development (HR&D) Legal Advisory Group (LAG) Research and Technological Development (RTD) Small- and Medium-sized Enterprises (SME) Technical Regulations (TR) Trade (TRD) Warranty (WTY)

Arbetsgrupper Aftermarket Policy (AMP) Gruppundantaget, Repair and Maintenance Information, skydd av varumärken, re-manufacturing, aftermarket conference Utbildning Gruppundantaget e-learning Human Resources and Development (HR&D) Anticipation of Change, European Automotive Skills Council, Reduction of Labour costs, flexicurity and mobility of workforce, modernisation of labour law Legal Advisory Group (LAG) Research and Technological Development (RTD) Skapar konsortier för att starta projekt, position papers FP8, samarbete med EUCAR, European Green Car Initiative

Arbetsgrupper Small- and Medium-sized Enterprises (SME) Autogration: To facilitate the participation of SMEs in global digital supply chains Technical Regulations (TR) EU/UNECE administrative procedures, safety (brakes and running gears, general safety, passive safety, lighting and light signalling, EuroNCAP, electrification, IMDS, REACH, polluting emissions, greenhouse gases, noise Trade (TRD) Bilaterala avtal (Korea, Indien, ASEAN, MERCOSUR, Ukraina) Antidumpning Warranty (WTY)

Andra aktiviteter Clepa Technology Day Energy Taxation Directive CARS 21 Strategic Advisory Group Working Group on Electro-mobility A Clepa White Paper