EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Collector offentliggör prospekt - aktiepris i erbjudandet 55 SEK Göteborg, Sverige Collector AB (publ) ( Collector eller Bolaget ) offentliggjorde den 15 maj 2015 avsikten att notera Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget offentliggör nu prospektet för erbjudandet. Priset per aktie 1 har fastställts till 55 SEK. Collector Credit Bank AB (dotterbolag till Collector AB) har den 22 maj 2015 av Finansinspektionen beviljats banktillstånd. Erbjudandet i korthet Priset per aktie i erbjudandet fastställt till 55 SEK, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier 2 utgivna av Collector om cirka 5 135 MSEK Erbjudandet omfattar 18 181 818 aktier i Collector, motsvarande cirka 19,5 procent av det totala antalet aktier, varav 7 272 727 nya aktier som ges ut av bolaget och 10 909 091 befintliga aktier som säljs av Ernström Kapitalpartner AB, Helichrysum Gruppen AB, Muirfield Invest AB, StrategiQ Capital AB och Styviken Invest AS För att täcka eventuell övertilldelning har vissa av de säljande aktieägarna förbundit sig att sälja ytterligare högst 1 818 182 aktier, motsvarande cirka 9 procent av antalet aktier som erbjudandet omfattar ( Övertilldelningsoptionen ). Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen motsvarar erbjudandet cirka 21,4 procent av samtliga aktier i Collector 2 Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av erbjudandet till 1 100 MSEK och kommer att tillföra Collector en likvid om 400 MSEK före emissionskostnader Andra AP-fonden och Swedbank Robur Fonder har träffat avtal att, på samma villkor som övriga investerare, förvärva var för sig 2 800 665 aktier i erbjudandet, motsvarande totalt 6,0 procent av aktierna i Collector 2 Fastighets AB Balder (publ), som för närvarande äger cirka 48 procent av aktierna i Collector 3, kommer inte sälja några aktier i samband med erbjudandet och har, liksom Collectors övriga större aktieägare, för avsikt att kvarstå som långsiktig ägare efter noteringen Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och utlandet Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 29 maj 2015 på Collectors hemsida www.collector.se och SEBs hemsida www.sebgroup.com/prospectuses 1 Med aktier avses i detta pressmeddelande stamaktier i Collector AB, om inget annat anges 2 Inklusive samtliga utestående stam- och preferensaktier samt de nyemitterade aktierna 3 Inklusive samtliga utestående stam-och preferensaktier och exklusive de nyemitterade aktierna
Lena Apler, Collectors grundare och arbetande styrelseordförande, kommenterar: Collector har under våra 16 år haft en obruten stark tillväxt- och vinstkurva och vi har nu nått en storlek som lämpar sig för börsen. Noteringen kommer att vara positiv för Collectors fortsatta tillväxt och känns som ett naturligt nästa steg. Att noteras på börsen är ett kvitto på att entreprenörskap kan kombineras med stark tillväxt och hög kvalité. Stefan Alexandersson, Collectors verkställande direktör, kommenterar: Som VD är jag stolt över våra medarbetare och vad vi presterar tillsammans. Vi fokuserar på att driva Collector med innovation, kvalitet och långsiktighet. Noteringen ger oss tillgång till kapitalmarknaden och ökar kännedomen om Collector vilket tillsammans med vår moderna tekniska plattform och starka företagskultur kommer att fortsätta driva vår tillväxtstrategi. Bakgrund och motiv Collector grundades i slutet av 1990-talet av Lena Apler och Johan Möller som båda tidigare arbetat med obeståndsrisker på Securum. Collector blev ett kreditmarknadsbolag 2003 och har under åren fortsatt att utveckla sitt kunderbjudande inom privat- och företagssegmentet. Den nordiska expansionen inleddes 2008, då bolaget öppnade kontor i Oslo och Helsingfors. Sedan Collector bildades har bolaget haft en obruten resultat- och tillväxtkurva. Sedan 2005 har Collector redovisat en årlig intäktstillväxt om 30 procent och en årlig tillväxt av resultatet före skatt om 42 procent. Collectors styrelse och dess aktieägare anser att tidpunkten nu är lämplig att ge Bolaget en bättre tillgång till kapitalmarknaden och en diversifierad bas av nya svenska och internationella aktieägare. Inom ramen för erbjudandet kommer en nyemission att genomföras, vilken kommer att tillföra Collector en likvid om 400 MSEK före emissionskostnader. Collector avser att använda emissionslikviden till att stärka bolagets kapitalbas och därmed möjliggöra fortsatt tillväxt inom ramen för Collectors finansiella mål avseende kapitalstruktur. En spridning av ägandet i Collector ger därutöver bättre förutsättningar för att öka kännedomen om bolaget och stärker Collectors varumärke samt relationen till kunder och andra intressenter. Erbjudandet I enlighet med villkoren i erbjudandet som beskrivs i prospektet, har styrelsen för Collector och de säljande aktieägarna beslutat att erbjuda 18 181 818 aktier, motsvarande cirka 19,5 procent av det totala antalet utestående aktier 4 varav 7 272 727 nya aktier som ges ut av bolaget och 10 909 091 befintliga aktier som säljs av Ernström Kapitalpartner AB, Helichrysum Gruppen AB, Muirfield Invest AB, StrategiQ Capital AB och Styviken Invest AS. Vissa av de säljande aktieägarna har därutöver förbundit sig, att på begäran av SEB, sälja ytterligare högst 1 818 182 aktier, motsvarande cirka 9 procent av antalet aktier som erbjudandet omfattar, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen motsvarar erbjudandet cirka 21,4 procent av det totala antalet aktier i Collector. Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och utlandet. Erbjudandepriset är 55 kronor per aktie. Courtage utgår ej. 4 Inklusive samtliga utestående stam- och preferensaktier samt de nyemitterade aktierna
Andra AP-fonden och Swedbank Robur Fonder har var för sig åtagit sig att, förutsatt bland annat att erbjudandet fullföljs, på samma villkor som övriga investerare, förvärva 2 800 665 aktier i erbjudandet, motsvarande totalt 6,0 procent av aktierna i bolaget. Andra AP-fonden och Swedbank Robur Fonder kommer att tilldelas det antal aktier de åtagit sig att förvärva. Erbjudandet är därmed tecknat till cirka 28,0 procent (förutsatt fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen). Om Collector Collector är en nischbank som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Verksamheten bedrivs inom de två segmenten Privat och Företag. Inom segmentet Privat bedrivs utlåning till privatpersoner genom privatlån, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkortstjänster (Collector Easycard och Collector Easyliving) samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och företagskrediter riktat mot framförallt små- och medelstora företag, juniora fastighetslån, inkassoverksamhet för kunds räkning, så kallad uppdragsinkasso, samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Malmö, Helsingfors och Oslo. Finansiella nyckeltal Belopp i TSEK (om inget annat anges) Kv1 2015 Kv1 2014 2014 2013 2012 Intäkter 265 038 199 139 916 211 697 442 590 396 Resultat före skatt (EBT) 69 205 44 639 243 684 191 368 146 396 Resultat efter skatt 54 352 34 733 188 133 148 200 114 344 Kapitalbas 5 900 234 528 729 905 562 527 233 440 901 Eget kapital 1 049 498 672 368 994 583 635 420 512 098 Total kapitalrelation 6 (%) 14,1% 10,9% 14,9% 11,9% 13,1% Soliditet 7 (%) 14,5% 12,1% 15,2% 13,3% 14,2% Avkastning eget kapital 8 (%) 24,1% 25,1% 23,1% 25,5% 24,1% Kreditförluster 9 (%) 89 1,4% 1,2% 1,4% 1,1% 1,9% Första kvartalet 2015 präglades av hög tillväxt kombinerad med god lönsamhet. Intäkterna ökade med 33 procent och resultat före skatt med 55 procent. För mer utförlig finansiell information avseende första kvartalet 2015, vänligen se kvartalsrapporten för januari mars 2015 vilken finns tillgänglig på www.collector.se. Prospekt Prospekt och anmälningssedlar avseende erbjudandet finns tillgängliga på Collectors hemsida, www.collector.se, samt på SEB:s hemsida för prospekt, www.sebgroup.com/prospectuses. Prospekt och anmälningssedlar kan även beställas från Collector samt erhållas från SEB:s kontor. Tidsplan Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 1-8 juni 2015 Anmälningsperiod för institutionella investerare: 1-9 juni 2015 Första handelsdag på Nasdaq Stockholm: 10 juni 2015 Likviddag: 12 juni 2015 5 Avser den finansiella företagsgruppen. Kapitalbas per den 31 mars 2015 exkluderar resultatet för perioden 1 januari 31 mars 2015 för den finansiella företagsgruppen som uppgick till 53 764 TSEK. Om periodens resultat räknats med hade kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen per den 31 mars 2015 uppgått till 953 998 TSEK och total kapitalrelation till 14.9% 6 Kapitalbasen genom totalt kapitalkrav. Avser den finansiella företagsgruppen 7 Eget kapital genom totalt kapital vid periodens slut 8 Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital, rullande 12 månader 9 Kreditförluster i förhållande till genomsnittlig utlåning och andra kundfordringar, rullande 12 månader
Rådgivare SEB är Global Coordinator och Bookrunner i erbjudandet. Setterwalls är juridisk rådgivare till Collector och Hammarskiöld & Co är juridisk rådgivare till SEB. För ytterligare information, vänligen kontakta: Stefan Alexandersson, VD Collector I Telefon +46 10 161 00 00 E-post stefan.alexandersson@collector.se Pia-Lena Olofsson, CFO Collector I Telefon +46 10 161 00 00 E-post pia-lena.olofsson@collector.se Clara Bolinder-Lundberg, IR Manager Collector I Telefon +46 707 19 84 43 E-post clara.bolinder.lundberg@collector.se Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument och/eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2015 kl. 08.45.
Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande om försäljning av värdepapper. Inga kopior av detta meddelande görs och meddelandet får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller till någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten enligt tillämplig lag eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt US Securities Act från 1933, i gällande lydelse ( Securities Act ), och får följaktligen inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering eller utan tillämpning av undantag från registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, Prospektdirektivet ). Investerare bör inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av erbjudandet utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten. Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Ordern ) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans Relevanta Personer ). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som anser, uppskattar, förväntar, väntar, antar, förutser, avser, kan, fortsätter, bör eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Collector anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda faktorer och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan ändras utan att det meddelas.