MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt juli december 2011
Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 - Statistisk översikt juli december 2011 2
Innehåll Inledning... 4 Dataöverföringstjänster... 5 Telefonitjänster... 8 MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 - Statistisk översikt juli december 2011 3
Inledning För det fasta nätet kan andra hälften av år 2011 beskrivas som balanserad. För tjänster i mobilnätet skedde däremot avsevärda förändringar. Av alla mobilabonnemang ökade andelen dataöverföringsabonnemang mot månadsavgift till 40 procent, och lite överraskande var att användningen av SMS och multimediemeddelanden ökade klart. Antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet fortsatte att öka under juli december även om antalet dataöverföringsabonnemang mot månadsavgift i mobilnätet ökade med närmare 570 000 under samma period. Ökningen berodde främst på att allt fler mobilabonnemang var försedda med en dataöverföringstjänst mot månadsavgift. Med andra ord minskade antalet sådana abonnemangsavtal som inte hade en dataöverföringstjänst till fast pris samtidigt betydligt. Nu förefaller det som om dataöverföringsabonnemang och - avtal i mobilnätet skulle användas i högre grad som ett komplement till ett bredbandsabonnemang i det fasta nätet. Antalet SMS- och multimediemeddelanden nådde rekordartade siffror. Efter en smärre nedgång i början av året uppvisade båda kategorierna en tillväxt på 10 procent i juli december. Att dataöverföringstjänsterna breder ut sig kraftigt verkar åtminstone inte hittills ha dämpat användningen av mer traditionella mobiltjänster. Kommunikationsverket förnyar innehållet i översikterna och kommer i fortsättningen att publicera mer aktuell marknadsinformation i ett mer kompakt format. Som ett led i denna förändring kommer verket att ge ut en marknadsöversikt över telefoni- och bredbandstjänster två gånger per år. I dessa ligger fokus på förändringarna i användningen av dessa tjänster under de senaste sex månaderna. Därtill kommer verket att publicera en mer omfattande årsöversikt samt flera olika tematiska översikter som även innehåller uppgifter om förändringar på tv-, radio- och postmarknaderna. SMS (milj.st.) 3 000 MMS (milj.st.) 30 terabyte 40 000 2 500 25 35 000 30 000 2 000 20 25 000 1 500 15 20 000 1 000 10 15 000 10 000 500 5 5 000 0 0 0 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Bild 1. SMS och multimediemeddelanden som skickats i mobilnätet samt överförd datamängd 2009 2011. MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 - Statistisk översikt juli december 2011 4
Dataöverföringstjänster Under andra hälften av 2011 fortsatte både bredbandsabonnemang i det fasta nätet och dataöverföringsabonnemang i mobilnätet att öka. Vid årets slut hade närmare 3,6 miljoner abonnemang i mobilnätet en dataöverföringstjänst mot månadsavgift. På motsvarande sätt steg antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet till över 1,6 miljoner. Tillväxten inom bredbandsabonnemang i det fasta nätet, som tog ny fart i slutet av år 2010, fortsatte också under andra hälften av år 2011. Lika många fasta abonnemang beräknar man att det fanns år 2008, när det bara fanns under en halv miljon mobila dataöverföringsabonnemang utan begränsad användning. Ca 74 procent av bredbandsabonnemangen i det fasta nätet och ca 71 procent av dataöverföringabonnemangen i mobilnätet tillhörde hushåll. Vid årets slut hade en dataöverföringstjänst använts från över ca 4,7 miljoner abonnemang i mobilnätet. Dessa abonnemang kan indelas i tre kategorier utifrån abonnemangsavtalet. Vid slutet av 2011 fanns det närmare 2 miljoner abonnemang med obegränsad dataöverföringsmängd mot månadsavgift, medan antalet abonnemang och avtal med begränsad dataöverföring uppgick till ca 1,6 miljoner. Därtill fanns det ca 1,1 miljoner abonnemang i mobilnätet för vars användning innehavarna betalade på något annat sätt, t.ex. enligt användningsmängden. Dataöverföringsförbindelser med begränsad dataöverföring mot en månadsavgift ökade mest, men även antalet abonnemang utan begränsning ökade något och därmed hade största delen av de dataöverföringsabonnemang som tillhandahölls mot en månadsavgift alltjämt obegränsad användning. 4 250 000 1 990 000 1 560 000 Obegränsade dataöverföringsanslutningar i mobilnätet Användningsbegränsade dataöverföringsanslutningar i mobilnätet Dataöverföringsanslutningar i mobilnätet med användningsrelaterad fakturering Abonnemang utan dataöverföring 1 140 000 Bild 2. Avtal och dataöverföringstjänster i mobilnätet 31.12.2011. MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 - Statistisk översikt juli december 2011 5
År 2009 2010 2011 Tidpunkt Bredbandanslutningar 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 1 579 600 1 565 600 1 555 100 1 559 400 1 571 500 1 606 000 DSL 1 216 300 1 185 900 1 162 600 1 112 700 1 115 900 1 125 400 Fastighets- och bostadsbolagsanslutningar 104 700 106 600 117 500 158 000 139 400 172 900 Kabelmodem 215 500 222 700 229 600 240 600 255 500 263 600 Trådlöst bredband* 31 600 31 800 30 100 26 700 21 100 17 300 FTTH 12 600 14 500 20 300 38 700 26 100 Annan 11 500 6 000 800 1 100 900 700 *mobila bredbandsanslutningar för fasta ställen (Flash-OFDM, WiMAX ja Wlan) Tabell 1. Utvecklingen av antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet per teknik 2009 2011. DSL 70 % Kabelmodem 16 % Fastighets- och bostadsbolagsanslutningar 11 % FTTH 2 % Annan 1 % I de marknadsandelar som beräknades med hjälp av antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet skedde inga procentuellt betydande förändringar under årets andra hälft. Mot slutet av året blev TeliaSonera dock den största leverantören av bredbandstjänster i det fasta nätet med en andel på ca 31 procent. Elisa följde tätt efter med en marknadsandel på ca 30 procent. DNA:s marknadsandel var 19 och Finnet-gruppens 16 procent. De övriga teleföretagen delade på de återstående 4 procenten. Bild 3. Bredbandsabonnemang i det fasta nätet per teknik 31.12.2011. Av bredbandsabonnemangen i det fasta nätet tillhandahölls 70 procent med DSL-teknik. Av abonnemangen med DSL-teknik byggde ca 65 000 stycken på VDSL-teknik. Den näst största abonnemangstypen var kabelmodem med en andel på ca 16 procent. Av kabelmodemabonnemangen tillhandahölls ca 139 000 stycken med Docsis 3.0- teknik. Ca 11 procent av alla abonnemang var fastighets- eller husbolagsabonnemang. Största delen, dvs. ca 166 000 abonnemang, tillhandahölls med Ethernet-teknik. Abonnemang med övriga tekniker uppgick sammanlagt till ca 3 procent. DNA 19 % Finnet 16 % Övriga 4 % Elisa 30 % TeliaSonera 31 % Bild 4. Andelar av marknaden för bredbandsförbindelser i det fasta nätet 31.12.2011. MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 - Statistisk översikt juli december 2011 6
4 % 3 % Antalet snabbare bredbandsabonnemang i det fasta nätet ökade inte nämnvärt under årets senare hälft. Cirka 42 procent av bredbandsabonnemangen i det fasta nätet hade en överföringshastighet på minst 10 Mbit/s. Däremot sjönk antalet abonnemang med en överföringshastighet på mindre än 2 Mbit/s med 5 procentenheter till 12 procent. Största delen av de dataöverföringsabonnemang som tillhandahålls mot en månadsavgift i mobilnätet hade en nominell överföringshastighet på 4 Mbit/s eller mer. Av alla abonnemang med månadsavgift utgjorde dessa abonnemang 53 procent. På motsvarande sätt hade ca 44 procent av dataöverföringsabonnemangen och -avtalen en överföringshastighet på mindre än 2 Mbit/s. Under senare hälften av år 2011 ökade mängden data som överfördes i mobilnätet och nådde upp till ca 35 miljoner gigabyte. Det här var ca 29 procent mer än föregående halvårsperiod. Mobilabonnemang med dataöverföringstjänst mot månadsavgift 44 % 53 % Fasta bredbandsanslutningar 12 % 18 % 28 % 32 % 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Mindre än 2 Mbit/s 2 Mbit/s - mindre än 4 Mbit/s 4 Mbit/s - mindre än 10 Mbit/s 10 Mbit/s - mindre än 25 Mbit/s 25 Mbit/s - mindre än 100 Mbit/s 100 Mbit/s eller mer Bild 5. Fasta bredbandsabonnemang och mobila dataöverföringsabonnemang mot månadsavgift per hastighetskategori 31.12.2011 (hastighetskategori 4 Mbit/s - mindre än 10 Mbit/s för mobilabonnemang innehåller alla abonnemang med hastighet 4 Mbit/s eller mer). År 2009 2010 2011 Tidpunkt 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. Mindre än 2Mbit/s 43 % 39 % 30 % 24 % 17 % 12 % 2Mbit/s - mindre än 4Mbit/s 47 % 26 % 22 % 17 % 17 % 18 % 4Mbit/s - mindre än 10Mbit/s 19 % 25 % 26 % 25 % 28 % 10Mbit/s eller mer, men mindre än 25Mbit/s 9 % 14 % 19 % 26 % 33 % 32 % 25Mbit/s - mindre än 100Mbit/s < 1 % 1 % 3 % 3 % 4 % 100Mbit/s eller mer 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Tabell 2. Bredbandsabonnemang i det fasta nätet per hastighetskategori 2009 2011. MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 - Statistisk översikt juli december 2011 7
Telefonitjänster Under andra hälften av 2011 ökade antalet mobilabonnemang med 150 000 stycken till drygt 8,9 miljoner. Tillväxten verkar ha avtagit eftersom antalet abonnemang hade stigit med ca 390 000 stycken under de första sex månaderna. På motsvarande sätt minskade antalet telefonabonnemang i det fasta nätet med ca 100 000 stycken under juli december och stannade på ca 1,1 miljoner stycken. Ca 76 procent av mobilabonnemangen och 48 procent av abonnemangen i det fasta nätet användes av hushåll. 9 000 8 000 7 000 tusen anslutningar 7280 7700 8070 8390 8780 8940 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1530 1430 1350 1250 1180 1070 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 2009 2010 2011 Mobiltelefonanslutningar Fasta nätet anslutningar Bild 6. Antalet abonnemang i det fasta nätet och mobilnätet 2009 2011. I slutet av 2011 behöll Elisa sin ställning som ledande företag på marknaden för mobilabonnemang. Mätt i antalet abonnemang hade Elisa en marknadsandel på 39 procent. TeliaSonera var den näst största aktören med en marknadsandel på 35 procent, och DNA kom trea med 24 procent. De övriga företagen som tillhandahåller mobiltjänster hade en marknadsandel på 2 procent sammanlagt. Det skedde inga betydande förändringar i marknadsandelarna under årets senare hälft. Övriga 2 % DNA 24 % TeliaSonera 35 % Elisa 39 % Bild 7. Andelar av marknaden för mobilabonnemang 31.12.2011. MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 - Statistisk översikt juli december 2011 8
DNA 13 % Övriga 6 % Elisa 36 % Vid slutet av 2011 var Elisa trots en liten nedgång det klart största teleföretaget med en marknadsandel på 36 procent om man ser till antalet telefonabonnemang i det fasta nätet. TeliaSoneras marknadsandel var 23 procent, Finnet-gruppens 22 procent och DNA:s 13 procent. De övriga teleföretagen hade en marknadsandel på 6 procent sammanlagt. Finnet 22 % TeliaSonera 23 % Bild 8. Andelar av marknaden för telefonabonnemang i det fasta nätet 31.12.2011. Antalet samtalsminuter som ringdes från mobilnätet var nästintill oförändrat jämfört med årets första sex månader 8 060 miljoner minuter. Däremot ökade antalet SMS något överraskande med 12 procent och multimediemeddelandena med 14 procent. Med undantag för år 2011 har antalet SMS och multimediemeddelanden ökat relativt långsamt på senare år. Antalet samtal och antalet samtalsminuter som ringdes från det fasta nätet minskade bägge med ca 9 procent. År Tidpunkt Mobilnätet (milj.st.) 2009 2010 2011 Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december Samtal 2 439 2 547 2 533 2 603 2 533 2 577 Samtalsminuter 7 479 7 641 7 900 8 019 8 045 8 060 SMS-meddelanden 1 845 1 955 1 930 2 073 2 158 2 407 MMS-meddelanden 20 20 20 21 24 27 Fasta nätet (milj.st.) Samtal 363 329 304 276 253 231 Samtalsminuter 1 244 1 077 998 868 802 730 Tabell 3. Samtalsminuter och antal meddelanden 2009 2011. MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 - Statistisk översikt juli december 2011 9
Kontaktuppgifter PB 313 Östersjögatan 3A 00181 Helsingfors tfn. 09 69 661 fax. 09 6966 410 www.ficora.fi