_rest_nr_v_topp.qxp : Sida TOPP RESTAURATÖREN NR Topp DET FORTSÄTTER ATT GÅ BRA för besöksnäringen. blev ett år av tillväxt och goda resultat. Tillväxten för de största företagen i hotell och restaurangbranschen låg på, procent förra året. Den totala omsättningen för de största branschföretagen hamnade därmed på cirka miljarder kronor. Företagen gör även bra resultat. Vinstmarginalen låg på, procent i genomsnitt, vilket är en klar förbättring för dessa företag från när den låg på, procent. STATISTIKBEARBETNING ALEXANDRA RASCH & BJÖRN ARNEK GRAFIK MATTIAS DE FRUMERIE SHR Restauratören a.rasch@shr.se & b.arnek@shr.se m.defrumerie@restauratoren.se DE STORA FÖRETAGEN har ungefär samma utveckling som branschen i stort. Om man jämför Statistiska Centralbyråns, SCB:s, siffror för hotelloch restaurangbranschen med Restauratörens siffror för storföretagen märker man att nyckeltalen i stort sett överensstämmer. företagen bland de största visar en omsättningsökning på, procent medan SCB räknar med procent för hotellen i genomsnitt. De stora en visar en,procentig ökning. Där räknar SCB med, procent. DE SIFFROR SOM RESTAURATÖREN redovisar i Topp bygger på en frivillig enkät där företagen har lämnat uppgifter om sin svenska verksamhet. En del av företagen i enkäten har intäkter som kommer från andra verksamheter än ren hotelloch restaurangverksamhet. Till exempel kommer cirka hälften av Skistars omsättning från liftverksamhet. Parks & Resorts, som varit med tidigare, har bara en mindre del av verksamheten inom hotell och restaurang och är numera inte med på listan.
_rest_nr_v_topp.qxp : Sida NR RESTAURATÖREN TOPP de största företagen inom hotell och restaurang Branschens storheter McDonalds Sodexho a Folkets Hus & Parker Fazer Amica Choice Hotels Sweden Rezidor Sas Elite Hotels of Sweden Skistar Scandinavian Service Partner Eurest Burger King Max Hamburgerrestauranger Strömma Turism & Sjöfart Ikea Restauranger Hotel Gothia Towers, Göteborg Harrys Pubar Norlandia Hotel & Resorts Winn Hotels Nobis, Stockholm Grand Hôtel Stockholm O Learys Nordic Hotel Stockholm Baldakinen Rasta Group Frasses Sheraton Stockholm Hotels & Towers Rica Hotels Lisebergs Restaurant, Göteborg Accor Hotels Scandinavia Wallmans Nöjen Profilrestauranger Idre Fjäll Gate Gourmet Sweden Sturehofgruppen, Stockholm Svenska Turistföreningen Topeja Tage Hotels Stockholms Företagskrogar Coop Stormarknadsrestauranger Sabis Restauranger, Stockholm Högskolerestauranger Hotel Tylösand, Halmstad Comwell Sverige Icehotel, Jukkasjärvi Mösseberg Kurort, Falköping Yasuragi Hasseludden, Nacka Familjen Edbergs Berns Salonger, Stockholm Lappland, Södra Berget Sundsvall Vasakronan Service Partner Hotel Diplomat, Stockholm & Åre Econtive & Restaurang, Stockholm HKC Hotels Holding Melker Andersson, Stockholm ProfilHotels Pizza Hut, NRG Pizza Vildmarkshotellet i Kolmården Espresso House Dinners ISS Invita Accome Casino Cosmopol Restaurang Knut den Stores, Lund Svenska Stadshotell Skogshöjd, Södertälje Restaurang Eriks Gondolen, Stockholm Smådalarö Gård Lunchmaster Restaurang, Göteborg Mässrestauranger, Stockholm Hotel Birger Jarl, Stockholm Storstad/Göteborg/et, Stockholm Memory Hotel/ Mr Chip Hotel, Kista Håby Restaurang & Motell, Munkedal American Bistro Sweden, Stockholm Hotel Terminus / Eggers, Stockholm Aros Congress Center, Västerås Restaurang & Skansen, Båstad Nova Park Conference / Steningevik Konferens Sandys Swing Inn, Malmö Svenssons Krogar Laholmen, Strömstad Arlanda Conference & Business Center Logistik Restauranger, Göteborg Liseberg Heden, Göteborg Hamburger Börs, Stockholm Konfereragruppen Sturecompagniet, Stockholm Seglarrestaurangen & et, Sandhamn Restaurang Palace, Göteborg Koncept Restaurang, Göteborg Grodan, Stockholm Lundsbrunn Konferens & Kurort, Götene Hotel Riverton, Göteborg Arnoldshuset, Stockholm Lindvallen Restauranger, Sälen Sjömagasinet, Göteborg Excellence Hotels, Stockholm Grand Societet Resto Plac Omsättning, Mkr Föränd oms,% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Nettoresultat Res/oms Mkr % anläggn b hotellrum Huvudsaklig verksamhet Restaurang Fotnoter (Samtliga uppgifter gäller för den svenska verksamheten.) ) Inklusive franchise ) Avser endast Svenska McDonalds ) Exkl. nedskrivning av aktier i dotterbolag samt utdelningar från dotterbolag a) Inkl Sodexho Clean b) Enbart restauranger ) Egna hotell:, franchise: ) Främst från liftverksamhet ) Inklusive franchisetagare, exkl shipping ) Exklusive restaurangfartyg ) Bäddar ) varuhus, enheter på dessa ) Operakällaren, Stallmästaregården, J Nacka, J Gåshaga ) Barken Viking ) rum, lägenheter, stugor ) Sturehof, Riche ) restauranger + gatukök ) Varbergs Kurort, Aspenäs & Konferens ) Inklusive verksamhet i äldreboende och rehab ) Långholmen H&R, Zinkensdamm, Econtive Café ) Fredsgatan, Restaurangen, Fyran, Grill ) Avser de anläggningar som bedriver Hotel Apartments ) Inklusive butik och bensinstation ) Haga Slott, Skeviks Gård, Säby Säteri ) Brasserie Lipp, The Rose & Crown, Glow the nightclub ) Spy Bar, Laroy, The Lab ) Resultat från verksamheten exklusive vinstandel från Capona, där Choice äger %, är Mkr ) Resultat från verksamheten exklusive fastighetsaffärer är, Mkr % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Årsanställda Teckenförklaring Fjällanläggning Största minus Största plus
_rest_nr_v_topp.qxp : Sida TO P P NR foto: MATTIAS de FRUMERIE R E S TA U R AT Ö R E N Fjäll och turistanläggningarna upprepade års succé och för var vinstmarginalen hela, procent. Här hjälper liftskötare Anna Ottemark två unga skidåkare i Edsåsdalen. Däremot är Vildmarkshotellet i Kolmården, som ingår i Parks & Resorts, med. När det gäller McDonalds redovisas omsättningen för hela kedjan inklusive franchisetagare men resultatet bara för Svenska McDonalds egna restauranger. Av det skälet redovisas inte någon vinstmarginal för McDonalds. Detta innebär att det inte är helt lätt att jämföra olika företags omsättning och resultat. Å andra sidan redovisar de flesta företag på samma sätt år från år och därför kan det vara intressant att se på förändringarna. PROCENT AV FÖRETAGEN på Topp listan ökade sin omsättning och procent förbättrade sina resultat. Hela procent av listans omsättningsökning ligger hos de företag som har ökat antalet enheter. Men dessa står bara för drygt en fjärdedel av den totala omsättningen. De företag som har minskat antalet enheter svarar däremot för över hälften av den totala omsättningen. Omsättningsökningen för dessa är i princip oförändrad. Det betyder i klartext att det är få företag som står för den stora omsättningsökningen. Och att de företagen har växt genom fler anläggningar. Bland de tio företag som har ökat sin omsättning mest har sex ökat antalet enheter. Tillväxt genom nya enheter innebär däremot oftast en nedgång för resultatet. Bland de företag som vuxit organiskt kan man se att även vinstmarginalen har ökat. Bland de tio företag som minskat sin omsättning mest har hälften också minskat antalet enheter. ATT RESULTATGENOMSNITTET ligger högre för hotellen än för restaurangerna beror bland annat på att lönsamheten bland hotellen är mer spridd än bland restauranger, där den är jämnare. Den fjärdedel av hotellen som har högst marginal har ett snitt på, procent medan snittet för övre kvartilen för restauranger ligger på, procent. Om man i stället tittar på medianresultatet ligger restaurangerna över hotellen. Och så har det även varit tidigare år. Förra året blev marginalerna, procent för restauranger respektive, procent för hotell. Det betyder att den allmänna bilden av att hotellen är lönsammare än restaurangerna är en sanning med modifikation. DET ÄR FÖRSTÅS SVÅRARE att ytterligare öka sin vinst för de företag som redan går bra. De företagen med högst vinstmarginal på listan har en medelmarginal på procent. en för resultatökningen ligger här bara på, procentenheter. Men bland de företagen med sämst vinstmarginal (, procent medel) har medianmarginalen ökat med, procentenheter. Som varje år toppas listan av McDonalds, följt av Scandic/Hilton. McDonalds omsättning har minskat, främst beroende på att man har lagt ner åtta restauranger (se separat artikel), medan Scandic/ Hiltons har ökat med procent, vilket följer hotellsnittet. Liksom förra året svarar de sju största kedjorna för mer än halva listans omsättning. Storstäderna dominerar fortfarande. Branschjättarna är desamma även om såväl antal anläggningar och hotellrum som antal anställda har sjunkit. Det har det också gjort för Topp som helhet. Det visas bland annat av att medianen för resultat per anställd har ökat med procent från eller från till kronor. låg å andra sidan under både ch när resultatet låg på respektive kronor per anställd. GICK FJÄLL OCH turistanläggningarna extremt bra med en vinstmarginal på, procent i snitt. Det har de hållit och till och med förbättrat till, procent, mycket tack vare Skistars marginal på procent. Enskilda turistanläggningar går betydligt sämre. Hamburger Börs gick bäst bland restaurangerna med procent i vinstmarginal. Högst vinstmarginal bland hotellen hade Choice. Resultatet kan hänföras till företags och fastighetsaffärer (se separat artikel) och är inte medräknat vid nyckeltalsberäkningen för Topp, vilket inte heller resultatet för Memory Hotel i Kista är. Rensat för dessa affärer ligger Hotel Terminus i Stockholm, Hotel Tylösand i Halmstad samt Lappland i Sundsvall i topp bland hotellen alla med en vinstmarginal på över procent. NINNI DICKSON n.dickson@restauratoren.se
_rest_nr_v_topp.qxp : Sida de största företagen inom hotell och restaurang Trender och konjunktur Nyckeltal Fördelning av omsättning per ägandeform Total omsättning, Mkr fjälloch turistanläggningar Omsättningsökning, % fjälloch turistanläggningar Resultat efter avskrivningar och räntor, Mkr,%,%,,% % Vinstmarginal, % anläggningar fjälloch turistanläggningar årsanställda fjälloch turistanläggningar,,%,,% Restauranger % % % % % hotellrum ) exklusive franchiseföretag Branschens vinstmarginal, % % Börsföretag utland Utlandsägda Branschjättarna Entreprenörsägda Börsföretag Sverige Organisationsägda Offentligt ägda Restauranger Vinstmarginal Procent +, Högst omsättning, Mkr Flest anläggningar, antal Flest årsanställda, antal Flest hotellrum Högst vinstmarginal, % Choice Hotels Sweden % McDonalds Folkets Hus & Parker Sodexho Fazer Amica Hamburger Börs Omsätter fortfarande mest. +, Resultat per årsanställd Omsättn per årsanställd Fjäll och turist Fjäll och turist Undre kvartilen Övre kvartilen Undre kvartilen Övre kvartilen Resultat/årsanställd över tid årsanställda Fjäll och turist Förändring mot föregående år Fjäll och turist Marknadsorganisationerna Svenska Möten Best Western Countryside Hotels Your Hotel Sweden Omsättn, Mkr IACC International Association of Conference Centers Sweden Hotels och Gästklubben VVV Historic Hotels of Sweden Norrhotell anläggningar hotellrum Undre kvartilen Övre kvartilen Resultat per årsanställd kronor % %
_rest_nr_v_topp.qxp : Sida TO P P NR foto: DANIEL HIRSCH R E S TA U R AT Ö R E N Max ökade sin omsättning med procent förra året. I år räknar man med att öppna tio nya restauranger, bland annat här på Vasagatan i centrala Stockholm. Bigger burgers DET ÄR LJUSA TIDER för hamburgerrestaurangerna. Max, Burger King och Frasses ökade omsättningen och McDonalds gick mycket starkt årets andra halva. och kommer att bli ännu bättre, säger Max vd Richard Bergfors. McDonalds omsättning, för både franchisetagarna och Svenska McDonalds, minskade med procent förra året jämfört med. Vinsten för Svenska McDonalds exklusive de franchiserestaurangerna blev bara miljoner kronor, jämfört med miljoner kronor året innan. Men Svenska McDonalds, som driver restauranger i egen regi, trummar ändå ut ett positivt budskap. Andra halvan slog vi försäljningsrekord flera månader i rad. har börjat fantastiskt med en vinstförbättring på miljoner kronor jämfört med första halvåret, säger McDonalds kommunikationsdirektör Raymond Mankowitz. Han förklarar omsättningsminskningen med att man stängde åtta restauranger. Kostnader för det drog dessutom ner resultatet. Omsättningen på de kvarvarande restaurangerna var dock högre än. Under perioden håller man på att modernisera restaurangernas inredning för miljoner kronor. Det var tufft i början av talet så vi drog i handbromsen och sa att vi inte skulle ha fler restauranger på ett tag. Men i år har vi hittills öppnat tre. Även de andra hamburgerkedjorna ökade. Burger Kings omsättning steg med procent och kedjans mål är att dubbla Richard Bergfors Raymond antalet restaumankowitz ranger på sju år. Frasses ökade med procent och har i år inlett ett samarbete med vägkrogskedjan Rasta. Max ökade omsättningen med procent. Bolaget är den enda av kedjorna som redovisar sitt resultat i undersökningen, eftersom man driver alla enheter själv, utan franchisetagare. Vinsten blev miljoner kronor, vilket ger en vinstmarginal på procent. var vårt bästa år någonsin, både sett till omsättning och till vinst. Och vi har i princip gjort vinst i år, säger Max vd Richard Bergfors. Vinsten kom trots att Max expanderar kraftigt. I fjol öppnade man fyra nya restauranger och i år blir det cirka tio till, sex redan har öppnat. Men omsättningen ökar även på våra befintliga restauranger. Alla de stora hamburgerkedjorna räknar med att fortsätta växa. För Max del är målet drygt tio enheter per år, för att om fyra fem år ha dubbelt så många restauranger. Och även om Max ofta ger gliringar åt McDonalds i sin marknadsföring har Richard Bergfors inga problem att berätta om McDonalds storhet. McDonalds är överlägset störst i Sverige och vi ska aldrig bli större än de. Vårt mål är att vara bäst. Richard Bergfors tror att och blir bättre än förra året. I framtiden gäller det dock att vända debatten där hamburgerrestauranger alltid utpekas som bovar i samband med att människor blir allt fetare. Det är inte helt rättvist. Snabbmatsbranschen, liksom läskföretag och vanliga lunchrestauranger, får ta på sig ett visst ansvar. Men så fort media pratar om onyttig mat så visar man en bild på en hamburgare. Han jämför med pizza, som han säger är tre gånger så onyttigt som hamburgare. Men pizzaföretag får nästan aldrig stryk. Det beror på att det inte finns några stora aktörer i Sverige, så det finns ingen att hoppa på. McDonalds får mycket stryk och det är för att det är ett stort multinationellt företag. Han tror att nyttighetsdebatten kommer att fortsätta. Framtiden ligger i att snabbmatsbranschen lyckas bli av med sin negativa stämpel. Lyckas vi med det kommer det att gå väldigt bra för hela branschen. DANIEL HIRSCH d.hirsch@restauratoren.se
_rest_nr_v_topp.qxp : Sida NR RESTAURATÖREN ANALYS BJÖRN ARNEK branschekonom, SHR Toppen och botten på listan Krogarna går bättre än sitt rykte Så görs Topp UNDERSÖKNINGEN ÄR genomförd av Sveriges och Restaurangföretagare, SHR, och bygger på en frivillig enkät där uppgifter lämnats av företagen om verksamheten på den svenska marknaden. Informationen avser verksamhetsåret eller senaste brutna räkenskapsår i vissa fall. SHR:s presentation tar fasta på att beskriva de största företagen och grupperna, deras lönsamhet samt hur de ägarmässigt hör ihop. De flesta företagen på listan är medlemmar i SHR. Att enskilda större anläggningar inte är med på listan kan bero på att de ingår i en större kedja. Det kan också bero på att SHR inte identifierat företaget eller att det av olika skäl avböjt att medverka. Börsnoterade företag har speciella krav på vilken information som man får lämna. SHR har i huvudsak gått efter Statistiska Centralbyråns, SCB:s, definitioner av branschen och dess omsättning, men gränssnitten mot andra branscher är många och svåra att hantera. Intäkterna bland rapporterande företag består främst av mat, dryck och logi. Därutöver finns många andra naturliga Icehotel ökade omsättningen med procent. REZIDOR SAS MINSKADE sin omsättning med procent jämfört med året innan, medan O Learys ökade med procent. Restauraören har pratat med flera företag det har svängt för. Kedjan Rezidor Sas blev två hotell färre under, vilket enligt Nordenchefen Martin Creydt är orsaken till den minskade omsättningen. Vi släppte Park Avenue i Göteborg, det är huvudorsaken. Plus att ett franchisehotell försvann, säger Martin Creydt. Flera bolag ökade omsättningen rejält, till exempel Icehotel som växte med procent. Vi har fått ännu större intresse och fler grupper, förklarar Icehotels vd Yngve Bergqvist. Dessutom svängde resultatet på ett år för Icehotel från en förlust på, miljoner kronor till en vinst på, miljoner. I år blir vinsten över miljoner kronor, säger Yngve Bergqvist. Sturecompagniet lyckades öka omsättningen med procent, framför allt för att man lyckats attrahera en köpstarkare målgrupp, enligt vd Vimal Kovac. O Learys ökade med procent, trots att man bara gick från till enheter. Vi stängde några mindre restauranger och öppnade flera större. Dessutom ökade de befintliga restaurangerna med procent, säger vd Wilhelm Vintilescu. Flera bolags ökningar beror på att de fått fler enheter. Nämnas kan Lappland, Profilhotels och Espresso House. Rastas och Svenska Stadshotells omsättningsökningar beror på att deras omsättningar från bara baseras på delar av året. De flesta företag vars vinstmarginaler sticker ut känns igen från tidigare, bland andra Skistar, Hotel Tylösand, Econtive, Lappland, Hotel Terminus/Eggers och Hamburger Börs. Däremot gick Hotel Liseberg Heden från en vinst på miljoner till en förlust på miljoner kronor. Anledningen är att man renoverade ett större antal rum och tog kostnaden direkt. Choice vinstmarginal på procent beror på att man äger procent av Home Properties, tidigare Capona. Förra året gjorde Home Properties en vinst på över miljard kronor för att man sålde fastigheter. Memory/Mr Chip Hotel i Kista redovisar en vinstmarginal på procent. Det beror på att man köpte ett kommanditbolag, som ägde en fastighet, och sedan köpte fastigheten av kommanditbolaget. Rensat för den affären var vinstmarginalen, procent. DANIEL HIRSCH d.hirsch@restauratoren.se intäktsslag knutna till företagens verksamhet. När det är helt klart att betydande intäkter av annan karaktär är med omsättningen har detta markerats. Definitioner OMSÄTTNING: Företagens omsättning exklusive moms. Den procentuella förändringen mellan åren är uttryckt i jämförbar storhet, till exempel om det är med eller utan franchisetagare. Företagen väljer själva om de vill presentera omsättningen inklusive eller exklusive franchisetagare eller samarbetspartner. NETTORESULTAT: Resultat efter avskrivningar och finansiella intäkter och kostnader. VINSTMARGINAL: Nettoresultat uttryckt i procent av omsättningen. Alla resultat är exklusive franchisetagare. VINST PER ANSTÄLLD: Nettoresultat efter avskrivningar och räntor dividerat med antalet årsanställda. OMSÄTTNING PER ANSTÄLLD: Omsättningen dividerad med genomsnittligt antal årsanställda. Beräknad årlig arbetstid är timmar. DET GÅR BÄTTRE FÖR DE svenska hotellen och restaurangerna. Det visar Restauratörens lista. Den sammanlagda omsättningen för företagen på årets lista ökade med, procent från. De av företagen som rapporterade resultat har en sammanlagd vinstandel (resultat i förhållande till omsättning) på, procent, en förbättring med, procentenheter för dessa företag jämfört med. Men att nöja sig med att studera den sammanlagda utvecklingen innebär att man riskerar att missa nyanserna i bilden. DRYGT procent av företagen på listan minskade exempelvis sin omsättning mellan och. Deras totala omsättning krympte» Granskas siffror på företagsnivå blir bilden mer komplex. Sorterar man företagen efter vinstandel ser man att det var en större andel av hotellföretagen som redovisade förlust jämfört med en. med cirka, procent. Dessa företag stod för cirka procent av den totala omsättningen på listan. En orsak till den lägre omsättningen för många av dessa företag är att de avyttrat eller lagt ned restauranger/hotell. Ungefär procent av företagen på listan ökade antalet restauranger/hotell mellan och och bidrog tillsammans med procent av listans totala omsättningsökning. Dessa företag stod för cirka procent av den totala omsättningen för företagen på listan. UNDER ÅTMINSTONE DE tre senaste åren har den totala vinstandelen för hotellföretagen på listorna legat över den totala vinstandelen för en på listan med mellan, och procentenheter. Granskas siffror på företagsnivå blir bilden mer komplex. Sorterar man företagen efter vinstandel ser man att det var en större andel av hotellföretagen som redovisade förlust jämfört med en. Dessutom ligger medianen för resultat i förhållande till omsättning högre bland en än bland hotellföretagen,, procent jämfört med, procent. Det har medianen för en gjort de tre senaste listorna. Förklaringen till att hotellföretagens sammanlagda vinstandel trots detta ligger högre än ens alla dessa år är huvudsakligen att de finns fler hotell än restauranger som går riktigt bra och därmed driver upp hotellens sammanlagda vinstandel.