NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:

Relevanta dokument
NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):s OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2012:16

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

Slutliga villkor turbowarranter

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:

Slutliga villkor WinWincertifikat

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE A

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI

Slutliga villkor turbowarranter

Slutliga villkor Warranter

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

Slutliga villkor indexcertifikat

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:

E. Öhman J:or Capital AB

Warrant. Avseende: Terminskontrakt OMXS300J. Med noteringsdag: 12 maj 2010

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE A

Certifikat WinWin Sverige

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB

Warranter. Avseende: Nokia Oyj. Med noteringsdag: 8 juni 2011

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Capital AB

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:

Certifikat ( Kupongcertifikat )

Certifikat OMXS30 Autocall

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Turbo. Avseende: Med noteringsdag: 8 februari OMXS30 Index

Certifikat ( Kupongcertifikat )

Certifikat Autocall Sverige

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

Warranter. Avseende: OMXS30 Index. 4 april 2011

Turbo Avseende: Telefonaktiebolaget LM Ericsson, SAS AB Med noteringsdag: 29 april 2008

Turbo Avseende: Nokia Oyj Med noteringsdag: 3 juni 2008

Handelsbanken Capital Markets

E. Öhman J:or Capital AB

Maxcertifikat. Avseende: OMXS30 index. Med noteringsdag: 19 september 2012

E. Öhman J:or Fondkommission AB

Certifikat Kupongcertifikat Norsk Hydro

Marknadswarrant MW2RAV13DSHB

Warranter Avseende: ASSA ABLOY AB, SSAB Svenskt Stål AB Med noteringsdag: 24 april 2008

MINILONG VOL H1. Avseende: Volvo B. Med noteringsdag: 19 november 2010

Maxcertifikat. Avseende: Carlsberg A/S ser.b, Fortum Oyj, Novo Nordisk B, Statoil, UPM-Kymmene Oyj, Yara International.

Maxcertifikat. Avseende: Aker Solutions, A.P. Möller Maersk, Carlsberg A/S, Fred. Olsen Energy ASA, Fortum Oyj, Telenor

SLUTLIGA VILLKOR FÖR INDEXCERTIFIKATSERIE BEAR [2010:3 (SV)]

Maxcertifikat. Avseende: Danske Bank, Novo Nordisk B, Fortum Oyj, Norsk Hydro, Yara International. Med noteringsdag: 20 januari 2011

E. Öhman J:or Capital AB

Certifikat Nordiska Bolag Autocall

Certifikat ( Svenska Bolag )

E. Öhman J:or Capital AB

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

E. Öhman J:or Capital AB

Turbo. Med noteringsdag: 21 juli 2010

Certifikat Sverige Booster 2

E. Öhman J:or Fondkommission AB

Certifikat Autocall Sverige 32

E. Öhman J:or Capital AB

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4

Handelsbankens Warranter

Indexcertifikat Sverige 3 Tillväxt

Warranter. Avseende: Med noteringsdag:

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat Sverige Top Performance 2

Maxcertifikat. Avseende: Fortum Oyj, Norsk Hydro, Novo Nordisk B, Orkla, Statoil, Telenor, Yara International. Med noteringsdag: 14 juli 2011

Warranter Avseende: OMXS30 Balance 20% Med noteringsdag: 3 maj 2010

Certifikat Autocall Norden 8 Switch

Maxcertifikat. Med noteringsdag: 12 oktober 2010

MINILONG. Avseende: EUR/SEK. Med noteringsdag: 22 februari 2011

Turbo Avseende: Statoil, Novo Nordisk A/S Med noteringsdag:

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB

Certifikat Autocall. Avseende: Nordea AB, SKF AB, SSAB AB och AB Volvo. Med emissionsdag: 14 december 2012

E. Öhman J:or Capital AB

Certifikat Autocall. Avseende: AstraZeneca, Scania AB, SSAB AB och Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Med emissionsdag: 12 februari 2013

Certifikat Nordiska Banker Autocall

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery 4 )

Certifikat KCRAV5LSHB

E. Öhman J:or Fondkommission AB

Handelsbankens Warranter

MINISHORT. Avseende: AP Moeller-Maersk A/S ser.b. Med noteringsdag: 30 december 2010

Turbo Avseende: Nobia AB, OMXS30 index Med noteringsdag: 11 augusti 2008

Certifikat Nordiska Banker Autocall

Handelsbankens Warranter

Certifikat Sverige Sprinter

Turbo. Avseende: Med noteringsdag: Fortum Oyj, Nokia Oyj, Sampo Oyj, TeliaSonera AB (publ), UPM-Kymmene Oyj

Maxcertifikat Avseende: DnB NOR, Orkla Med noteringsdag: 16 oktober 2008

Maxcertifikat. Med noteringsdag: 20 januari 2011

Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Certifikat Autocall. Avseende: Electrolux AB, Sandvik AB, Swedbank AB och Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Med emissionsdag: 14 december 2012

Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

Turbo. Med noteringsdag: 22 juni 2010

Turbo Avseende: OMXS30 index Med noteringsdag: 11 maj 2009

E. Öhman J:or Capital AB

Transkript:

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:1 2007-06-27 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ) ( Banken ) grundprospekt ( Grundprospektet ) enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet (2003/71/EG), och 2 kap. 16 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Emissionsprogrammet för Turbowarranter är en del av Bankens emissionsprogram för Warranter och Certifikat 29/5 2007 ( Programmet ). Banken med säte i Stockholm ansvarar för innehållet i Grundprospektet och Slutliga Villkor. I den omfattning som följer av lag svarar även styrelsen för Banken för innehållet i Grundprospektet och Slutliga Villkor. De ansvariga (Banken och dess styrelse) har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Grundprospektet och Slutliga Villkor, såvitt de känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Grundprospektet och Slutliga Villkor har inte granskats av Bankens revisorer. Slutliga Villkor skall läsas tillsammans med Grundprospektet samt eventuella tillägg till Grundprospektet. Erbjudanden om förvärv av Turbowarranter enligt Programmet riktar sig till allmänheten med följande begränsningar. Erbjudanden enligt Programmet riktas inte till någon person vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller, i förekommande fall, dansk, finsk eller norsk rätt. Erbjudanden enligt Programmet lämnas varken direkt eller indirekt i något land där sådana erbjudanden skulle strida mot lag eller andra regler. Grundprospektet och Slutliga Villkor samt eventuella tillägg får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller, i förekommande fall, dansk, finsk eller norsk rätt, eller strider mot lag eller andra regler. Turbowarranter enligt Programmet har inte registrerats enligt vid var tid gällande amerikansk lagstiftning och får inte erbjudas eller säljas i USA. Vidare får Turbowarranter enligt Programmet exempelvis inte erbjudas eller säljas i bland annat Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Grundprospektet får inte heller distribueras till eller inom något av ovan nämnda länder. Vare sig Slutliga Villkor eller Grundprospektet utgör någon rekommendation att teckna sig för eller förvärva Turbowarranter som ges ut enligt Programmet. Det ankommer på varje mottagare av Grundprospektet och/eller Slutliga Villkor att göra sin egen bedömning av Banken och Koncernen på basis av innehållet i Grundprospektet, samtliga dokument som

införlivats genom hänvisning, Slutliga Villkor samt eventuella tillägg till Grundprospektet. Potentiella investerare uppmanas också att noggrant gå igenom avsnitt 2 i Grundprospektet om riskfaktorer. Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Turbowarranter enligt Programmet (se avsnitt 6.1.10 i Grundprospektet). Sammanfattningen är baserad på nu gällande danska, finska, norska och svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Turbowarranter och bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva Turbowarranter enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Eventuell tvist rörande Turbowarranter innefattande tillämpningen och tolkningen av villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras exklusivt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Grundprospektet har den 29/5 2007 godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Grundprospektet är riktiga eller fullständiga.

1. Information om Nordea Bank AB (publ) och Programmet Fullständig information om emittenten under programmet, dvs. Banken, och villkoren för Programmet, liksom Turbowarranter som ges ut enligt Programmet kan endast erhållas genom att investeraren utöver Slutliga Villkor tar del av Grundprospektet för Programmet liksom eventuella tillägg till Grundprospektet. Grundprospekt och eventuella tillägg finns att tillgå på Bankens hemsida www.nordea.com. Investerare som önskar erhålla Grundprospektet, Slutliga Villkor och eventuella tillägg i pappersform skall kontakta Banken på följande adress: Nordea Bank AB (publ) Nordea Markets Product Control Equities (PCE) Stockholm SE-105 71 Stockholm telefon 08-614 70 00 Definitionerna i Grundprospektet gäller för dessa Slutliga Villkor. 2. Beskrivning av Turbowarranter Om Instrumentet är en Turbowarrant Köp och om Slutkursen är högre än Lösenkursen betalar Banken till Innehavaren för varje Turbowarrant Köp, Slutlikvid motsvarande Multiplikatorn multiplicerad med skillnaden mellan Slutkursen och Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen betalar Banken ingen Slutlikvid. Om Referenskurs för Barriär vid något tillfälle mellan Noteringsdag och Slutdag/Sista handelsdag är lika med eller lägre än Barriärnivån förfaller Instrumentet utan värde och Banken kommer inte att betala någon Slutlikvid. Om Instrumentet är en Turbowarrant Sälj och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen betalar Banken till Innehavaren för varje Turbowarrant Sälj, Slutlikvid motsvarande Multiplikatorn multiplicerad med skillnaden mellan Lösenkursen och Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen betalar Banken ingen Slutlikvid. Om Referenskurs för Barriär vid något tillfälle mellan Noteringsdag och Slutdag/Sista Handelsdag är lika med eller högre än Barriärnivån förfaller Instrumentet utan värde och Banken kommer inte betala någon Slutlikvid. Om Underliggande Tillgång är noterad i en annan valuta än Instrumentets Noteringsvaluta skall Slutlikvid omräknas till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. 3. Identifiering av Turbowarrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Instrumentnamn: Turbowarrant Typ av Turbowarrant: Köp och Sälj Underliggande Tillgång:

Aktie Barriärnivå: Börs/marknadsplats på vilken Turbowarrant registreras: Warrant kommer att noteras för handel och handlas på följande marknadsplats (förutsatt att Bankens ansökan om upptagande till handel beviljas): Nordic Growth Market NGM AB NDX (Nordic Derivatives Exchange) Börskod/marknadsplatskod: Se Tabell 1 Emissionsdag: Fastställelsedag för Slutkurs Handelspost: 1000 stycken Turbowarranter utgör en handelspost. Högst 50.000.000 stycken Turbowarranter erbjuds vid varje givet tillfälle, dvs. det högsta antal Turbowarranter Banken ställer pris för. ISIN-kod: Se Tabell 1 Köpwarrant: Avser en Turbowarrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Rätten att erhålla Slutlikvid upphör om referenskurs för barriär vid något tillfälle mellan Noteringsdag och Slutdag/Sista handelsdag är lika med eller lägre än Barriärnivån. Säljwarrant: Avser en Turbowarrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är lägre än Lösenkurs. Rätten att erhålla Slutlikvid upphör om referenskurs för barriär vid något tillfälle mellan Noteringsdag och Slutdag/Sista handelsdag är lika med eller högre än Barriärnivån. Löptid

Lösenförfarande: Banken genomför automatisk kontant slutavräkning. Lösenkurs: Metod för Referenskursbestämning: Officiell Stängning Multiplikator: Noteringsvaluta: SEK Referenskurs för barriär: Samtliga senaste betalkurser under kontinuerlig handel noterade på Referenskälla från och med Noteringsdag och till och med Slutdag. Banken förbehåller sig rätten att avgöra om nivå är rimlig och därmed kan utgöra referenskurs för barriär. Referenskälla: Stockholmsbörsen AB Slutdag/sista handelsdag: Den tidigaste av Slutdag enligt Tabell 2 och för: Turbowarrant Köp: Den handelsdag som Referenskurs för barriär noteras lika med eller lägre än Barriärnivån. Turbowarrant Sälj: Den handelsdag som Referenskurs för barriär noteras lika med eller högre än Barriärnivån. Slutkurs: Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs Slutlikvid: Om Referenskurs för barriär vid något tillfälle på en handelsdag på Referenskällan är lika med eller lägre än Barriärnivån (Turbowarrant Köp) alternativt

lika med eller högre än Barriärnivån (Turbowarrant Sälj) förfaller Turbowarranten utan värde och inget Slutlikvid utbetalas. I annat fall: Turbowarrant Köp: (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator Turbowarrant Sälj: (Lösenkurs Slutkurs) x Multiplikator Slutlikviddag: Totalt antal Turbowarranter: 50.000.000 st Turbowarranter kommer att emitteras per warrantserie

NORDEA BANK AB (publ) EMISSIONSPROGRAM FÖR: SLUTLIGA VILLKOR DEL 2 FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2007:1 1. Information om Underliggande Tillgång Se tabell 1 Informationen i tabell 1 består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Banken tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Banken har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. 2. Erbjudandets former och villkor Villkor för erbjudandet: Banken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Bankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Banken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Antal emitterade Instrument: 50.000.000 Instrument per serie Emissionsdag: Emissionsdag framgår av Slutliga Villkor Del 1. 3. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Börs / Marknadsplats på vilken Turbowarrant registreras framgår av Slutliga Villkor Del 1 Noteringsdag: Sammanfaller med emissionsdag Se tabell 2 Market making: Banken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köp- och säljkurser för det antal handelsposter som Banken vid var tid beslutar. För

Instrument vars teoretiska pris är lägre än minsta tick-size ställs normalt ingen köpkurs.

Tabell 1, Turbowarrants börskod Turbowarrants ISINkod Underliggande Tillgång/Emittent av Underliggande Tillgång Underliggande ISIN Ytterligare information om bolaget kan erhållas på TAZN7K 320NDS SE0002088260 AstraZeneca Plc. GB0009895292 www.astrazeneca.se TAZN7W 410NDS SE0002088278 AstraZeneca Plc. GB0009895292 www.astrazeneca.se TBOL7K 120NDS SE0002088286 Boliden AB SE0000869646 www.boliden.se TBOL7W 170NDS SE0002088294 Boliden AB SE0000869646 www.boliden.se TERI7K 23NDS SE0002088302 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.se TERI7W 30NDS SE0002088310 Telefon AB LM Ericsson ser. B SE0000108656 www.ericsson.se THM 7K 380NDS SE0002088328 Hennes & Mauritz AB SE0000106270 www.hm.se THM 7W 460NDS SE0002088336 Hennes & Mauritz AB SE0000106270 www.hm.se

Tabell 2 Turbowarrant Börskod Lösenkurs Barriärnivå Typ Multiplikator (Turbowarrants per Underliggande) Emissionsdag Slutdag/Fastställelsedag för slutkurs Slutlikviddag TAZN7K 320NDS 320 320 Köp 50 2007-06-27 2007-11-16 2007-11-30 TAZN7W 410NDS 410 410 Sälj 50 2007-06-27 2007-11-16 2007-11-30 TBOL7K 120NDS 120 120 Köp 50 2007-06-27 2007-11-16 2007-11-30 TBOL7W 170NDS 170 170 Sälj 50 2007-06-27 2007-11-16 2007-11-30 TERI7K 23NDS 23 23 Köp 10 2007-06-27 2007-11-16 2007-11-30 TERI7W 30NDS 30 30 Sälj 10 2007-06-27 2007-11-16 2007-11-30 THM 7K 380NDS 380 380 Köp 50 2007-06-27 2007-11-16 2007-11-30 THM 7W 460NDS 460 460 Sälj 50 2007-06-27 2007-11-16 2007-11-30